Nabídky ze specifikačních listů: vložte e-mail, získejte jednostránkovou nabídku

Ceny a pravidla (tlačítko vpravo nahoře v Vaše nabídky; dříve se nazývalo Znalosti o podnikání) obsahují vše, podle čeho se nabídka oceňuje a formuluje. Importujte soubor znalostí a načtěte celé podnikání najednou (produkty s modely, cenami, fotografiemi a potvrzenými fakty, tabulky cen za objem, doplňky, trvalá pravidla, značky a způsob platby), nebo Začít prázdné se jménem a druhem podnikání. Jeden účet může obsahovat několik podnikání, každé se svou vlastní číselnou řadou, značkami, pravidly a cenami. Stáhnout soubor znalostí uloží kopii, kterou můžete znovu importovat.

Učení má čtyři záložky. Poznámky: napište, vložte nebo nadiktujte (mikrofon v rámečku), co se má AI naučit. Tabulka: vyberte CSV nebo Excel (.xlsx) ceník; čte se na vašem počítači bez AI, takže čísla zůstanou přesná. Vyberte řádek se záhlavím sloupců a pod každým sloupcem zvolte, co obsahuje: Název produktu, Velikost / varianta, Číslo modelu, Skupina produktů, Katalogová cena, Vaše náklady, Doprava na kus, Parametr (název sloupce se stane popiskem), Odkaz na stránku produktu nebo Cena při množství, případně % slevy při množství (množství se bere z názvu sloupce, například 10+ nebo 5-9). Prvních několik řádků se zobrazí pod tím, abyste viděli, co se načte, a řádek ukazuje počet načtených a přeskočených řádků. Název produktu zapsaný jednou nad jeho velikostmi platí pro řádky pod ním. Co by se změnilo porovná tabulku s tím, co už máte. Webová stránka: vložte adresu stránky s vašimi produkty; aiKit čte jen veřejné stránky, přebírá přesně produktová data stránky a zbytek textu nechá přečíst AI. PDF nebo fotka: vyberte ceník, technický list, starou nabídku, fotku ceníku nebo ručně psanou poznámku (PDF až 3 MB; fotky se nejprve zmenší na vašem zařízení; fotku HEIC z iPhonu otevřete v Safari, jinde ji sdílejte jako JPG), a pokud chcete, přidejte k ní poznámku.

Každá cesta končí stejným seznamem návrhů: nový produkt s velikostmi a cenami, nová velikost u produktu, který už máte, změna ceny (původní → nová), nové údaje k modelu, cenové slevy za množství (například 10+: 10 % sleva), nákladová cena (označeno Vidíte jen vy), pravidlo (řádek, který musí mít každá odpovídající nabídka, nebo slova, která nabídka nesmí nikdy použít), nebo informace o tom, jak nabízíte. Každý návrh má Přijmout a Přeskočit a Přijmout vše převezme celý seznam. Nic se nepoužije, dokud to nepřijmete a nestisknete Uložit změny. Čísla se stanou cenami, až je přijmete.

Nabídky obsahují předčíslí čísla, další číslo a příponu (například IP8137-Q), počet dnů platnosti nabídky, dobu dodání pro běžné a větší zakázky (a množství, od kterého jsou větší), násobek nákladů, pod kterým dostanete soukromé varování (výchozí 2), a další krok, kterým končí každá poznámka. Konec jednotkových cen v .88 je ve výchozím nastavení vypnutý, takže ceny zůstávají přesné na cent; když ho zapnete, každá cena, kterou změní, se zobrazí na obrazovce nabídky s možností Vrátit zpět.

Produkty a ceny zobrazují každý model s fotkou, katalogovou cenou a dvěma sloupci viditelnými jen pro vlastníka: nákladová cena a doprava na kus. Klikněte na políčko s fotkou (když žádná není, je tam +), abyste vybrali obrázek z Knihovny grafiky; zkopíruje se do produktu, takže nabídky a PDF ho obsahují. Tyto údaje slouží soukromé tabulce zisku a nikdy se netisknou. Trvalá pravidla zobrazují každé pravidlo s přepínačem pro vypnutí a tlačítkem Smazat. Jak platit obsahuje řádek s kartami, poznámku k platbě a bankovní údaje; bankovní údaje se ukládají odděleně od všeho ostatního a tisknou se jen v rámečku Jak platit.

Nové nabídky se vytvářejí na obrazovce rychlé nabídky (+ Nová nabídka u Vaše nabídky nebo aikit.ai/tools/quotes): viz průvodce Rychlá nabídka. Ať už byla zahájena jakkoli, nová nabídka se otevře se zákazníkem, položkami, vlastními údaji zakázky (délka, výška montáže, velikost obrázku) a poznámkou pro kontakt oslovenou křestním jménem a vypíše otázky, na které ještě chybí odpověď, a každý předpoklad, který byl učiněn.

Firma zůstane prázdná, když žádnou neuvedl; nikdy se neodvozuje z e-mailové adresy. Produkt, který zatím nemáte, se vynechá a uvede se v otázkách. Když má vaše firma nastavený hlas značky (Hlas značky), poznámka je napsána v něm.

Z webové poptávky: poptávka z formuláře nabídky na jednom z vašich webů má na své stránce kartu Nabídka k poptávce (Vytvořit nabídku). Otevře se Nová nabídka jako Nabídka k webové poptávce; vyberte firmu, přidejte podle potřeby řádek vlastními slovy a stiskněte Sestavit nabídku. Zákazník, jeho kontaktní údaje a to, co požadoval, se převezmou z poptávky, nabídka se zařadí pod klienta daného webu a odkazuje zpět na poptávku. Když později na téže poptávce znovu stisknete Vytvořit nabídku, vznikne další nabídka; stránka poptávky odkazuje na tu první.

Pro klienta: Nová nabídka na stránce klienta (karta Nabídky) zahájí nabídku, která je již zařazena pod tohoto klienta.

Plný editor se otevře z Vidíte jen vy → Otevřít plný editor na obrazovce rychlé nabídky (adresa končí na ?edit= a id nabídky). Levá strana je to, co nabídka říká; pravá strana je stránka přesně tak, jak se tiskne v PDF, a aktualizuje se při psaní. Změny se ukládají automaticky krátce poté, co přestanete psát; nahoře se zobrazí Uloženo, Ukládání… nebo Neuložené změny.

Položky: Typ nabídky je Vše dohromady (s celkovou částkou), Vyberte jednu (každá možnost oceněna kompletně, bez celkové částky) nebo Cena balíčku. U každé položky vyberte produkt, model, množství a cenu: Cena na webu při tomto množství, Extra % slevy z ceny na webu (vaše obvyklá sleva: další snížení ceny, kterou už váš web ukazuje pro dané množství), % slevy z katalogové ceny, nebo Moje jednotková cena. Pod každou položkou řetěz cen ukazuje katalogovou cenu → cenu na webu za množství → vaši cenu. Cena, kterou nastavíte nad cenou vašeho webu pro dané množství, se zachová přesně tak, jak jste ji nastavili, se soukromým varováním. Objektiv (když model objektivy má), Důvod slevy (slova za slevou v cenové tabulce), Název v nabídce a Prodávat společně s (například projektor se senzorem pohybu jako jedna možnost) jsou volitelné. Vlastní údaje zakázky se tisknou jako první v specifikaci. U nabídky typu Vyberte jednu označte jednu jako Doporučenou a zaškrtněte Volitelný doplněk pro extra, které se hodí k jakékoli možnosti.

Doprava, termín a platba: Doprava zdarma je ve výchozím nastavení zapnutá a zobrazuje se v zeleném pásu pod cenami. U zákazníka mimo USA vyplňte Země: nabídka uvádí, že doprava je zahrnuta a že cla a daně z dovozu hradí kupující. Pouze bankovní převod odstraní řádek s kartami. Rychlejší termín přidá pod ceny box: standardní cena s poplatkem za expresní dodání, nebo rychlý termín jako cena s kreditem za čekání.

Poznámka (také text e-mailu) je zpočátku automatická; můžete ji volně upravit nebo stisknout Použít automatickou poznámku pro návrat k ní. Tlačítko Kopírovat text e-mailu zkopíruje předmět a poznámku podepsanou a připravenou k vložení do e-mailu. Stažení PDF uloží jednostrankovou nabídku pojmenovanou jako IP8137-Q - Company (Contact) - 9x Laser Line 30W.pdf.

Panel nad náhledem je určen jen pro vás a nikdy se netiskne: upozornění (cena pod vaším nákladovým násobkem, cena vyšší než na vašem webu, produkt bez letáku nebo stránky, položka bez uložené ceny nákladu), tabulka zisku při vaší ceně a při 5 bodech nahoru i dolů, návrh expresní dopravy, pokud je rychlejší doprava dražší, a Změněno automaticky: každé trvalé pravidlo, které nabídka použila, například přidaná povinná položka, odstraněný název dodavatele nebo odebrané texty značky bílé značky. U každé změny je Zpět (a Znovu).

Pod jinou značkou (Značka na nabídce, pokud má vaše firma více značek) nabídka tiskne logo, kontaktní řádky a poznámku k platbě této značky a nic z vaší další značky: její název, webovou adresu, telefon, odkazy ani fotku produktu, na které je vidět její logo.

Panel Odeslat a sledovat vpravo nahoře u nabídky ukazuje, v jakém je stavu. Nabídka menu stavu (Koncept, Odesláno, Zobrazeno, Přijato, Odmítnuto, Archivováno) se mění samo, jak ji sdílíte a jak ji zákazník otevře a přijme, a můžete ji nastavit i ručně, například když jste PDF odeslali ze svého e-mailu.

Tlačítko Kopírovat odkaz pro zákazníka vytvoří jeho aktuální odkaz a zkopíruje ho. Odkaz otevře nabídku přesně v podobě, jaká je právě teď; po změně nabídky stiskněte Aktualizovat a kopírovat odkaz a zákazník uvidí novou verzi. Před sdílením aiKit zkontroluje zákaznickou kopii, zda neobsahuje slova, která vaše pravidla zakazují (a slova jiné značky), a vaše náklady; pokud nějaká najde, zastaví se a pojmenuje je. Otevřít zobrazí odkaz tak, jak ho vidí váš zákazník (vaše vlastní návštěvy se do zobrazení nepočítají).

Odeslat e-mailem… otevře Komu (e-mail zákazníka z nabídky), Kopie, Předmět, Zpráva (vaše poznámka; pod ni se přidá odkaz a celková cena) a Přiložit PDF. Nic se neodešle, dokud nestisknete Odeslat. E-mail jde s názvem vaší firmy a odpovědi jdou na e-mail vašeho obchodníka. Pokud e-mail v aiKitu ještě není nastaven, jasně to řekne a nic se neodešle; odkaz je přesto připraven ke zkopírování.

Koncept v Gmailu: vložení připraveného konceptu do vašeho Gmailu vyžaduje přihlášení přes Google v aiKitu, které ještě není nastaveno, takže tlačítko Připojit Gmail je zobrazeno, ale vypnuto s tímto vysvětlením. Do té doby použijte Odeslat e-mailem nebo Kopírovat text e-mailu a vložte ho do Gmailu.

Připomenutí: vyberte datum (nebo +2, +5, +10 dní), přidejte, na co se zeptat, a stiskněte Uložit připomenutí. V ten den dostanete upozornění Připomenutí nabídek ve zvonku (nebo e-mailem, pokud to nastavíte v Nastavení → Oznámení), pokud zákazník nabídku nepřijal. Tlačítko Zrušit ho odstraní.

Klient: vyberte jednoho ze svých klientů nebo přidejte nového, pod kterého nabídku zařadíte. Jeho jméno, e-mail a telefon doplní všechna prázdná pole zákazníka a nabídka se zobrazí na stránce tohoto klienta v sekci Nabídky.

Co se stalo: seznam ukazuje každý krok: odkaz vytvořen, odesláno e-mailem (nebo neodesláno a proč), zákazník ji poprvé otevřel, dotazy, které položil (jeho slovy), a kdy nabídku přijal. Propojeno s odkazy: webový požadavek, ze kterého vznikla, a případný náhled vytvořený z ní.

Jakmile je přijato: panel ukazuje, kdo nabídku přijal, kdy, kterou variantu a celkovou cenu. Dál: vytvořte náhledy, které přijaté položky zahrnou; tlačítko Vytvořit náhled založí náhled zákazníka pojmenovaný podle nabídky a položky, zařazený pod stejného klienta, a tlačítko se změní na Otevřít náhled. Gobo grafika se schvaluje ve Gobo Proof Studio a tiskovou zakázku lze spustit v Printer's Helper odkazem pod seznamem.

Zákaznický odkaz otevře stránku s vaším logem (nebo názvem), obchodníkem, telefonem a e-mailem nahoře, pak Připraveno pro, číslo nabídky, datum, Platí do, dodací lhůtu a zelený pás s dopravou. Pod tím je celá nabídka, stejná stránka jako v PDF; na telefonu se přizpůsobí obrazovce. Účet nepotřebují.

Vedle ní (na telefonu pod ní, s úzkou lištou, která drží celkovou cenu a Přijmout na dosah) je box pro přijetí: celková cena, Která varianta? u nabídky s výběrem jedné položky (každá s celkovou cenou), Doplňky, které mohou zaškrtnout, Vaše celé jméno, volitelná poznámka s mikrofonem a políčko Souhlasím s touto nabídkou a jejími podmínkami. Přijetí zaznamená jejich jméno, volbu a celkovou cenu; celková cena se počítá z nabídky, kterou jste sdíleli, nikdy z jejich prohlížeče. Žádná platba se neprovádí. Položit dotaz odešle vám jejich dotaz, jméno a e-mail. Stažení PDF uloží stejné PDF.

Po přijetí stránka ukáže, kdo nabídku přijal a kdy, a hned dostanete upozornění Odpovědi na nabídky e-mailem (a ve zvonku). Nabídku po datu Platí do nelze přijmout; stránka je požádá, ať si vyžádají novou. Stránka nikdy neukazuje vaše náklady, zisk, upozornění, automatické změny ani názvy dodavatelů a nikdy se neobjeví ve vyhledávačích.

Nad seznamem jsou pět dlaždic a každá je filtr: Koncepty, Čeká na odpověď (odesláno nebo otevřeno, s počtem otevření), Přijato (s přijatou celkovou cenou), Dotazy k zodpovězení a Připomenutí k vyřízení. Hledání najde nabídku podle čísla, zákazníka, produktu, firmy nebo klienta; nabídka Firma (u více firem) a štítky stavu (Vše, Koncepty, Odesláno, Zobrazeno, Přijato, Odmítnuto, Archivováno, každý s počtem) ji dál zužují. Řádek Zobrazeno říká, co je filtrováno, s odkazem Zobrazit vše → pro návrat.

Každý řádek ukazuje číslo nabídky (otevře ji na obrazovce rychlé nabídky), zákazníka (stisknutím uvidíte všechny jeho nabídky), co bylo nabídnuto a klienta (který otevře stránku klienta), stav s Otevřeno 3× nebo Čeká dotaz, datum připomenutí (Připomenout hned červeně, když je termín) a celkovou cenu (po přijetí přijatou celkovou cenu). Každý filtr i každá otevřená nabídka má vlastní adresu, takže je to odkaz, který si můžete uložit nebo sdílet.