Trading Copilot: nápady, plány, pozice a zkušební obchody

Při prvním otevření se zobrazí krátké upozornění, že jde o vzdělávací nástroj, že aiKit není investiční poradce a že obchodování nese skutečné riziko. Stiskněte "I understand" a pokračujte přímo do nástroje. Obchodní profil je nepovinný: na kartě Overview stiskněte Set up my trading profile (optional) a vyplňte své zkušenosti, míru rizika, kterou snesete, velikost účtu, rozpočet na jeden obchod, účel obchodování, typy obchodů, které preferujete (najetím na libovolný typ zobrazíte příklad), rozsah expirace opcí ve dnech, pravidla pro stop-loss a take-profit, akcie nebo mince, které máte rádi, a cokoli dalšího vlastními slovy (psaním nebo hlasem). Každý nápad a plán pak tyto odpovědi využívá; bez profilu copilot používá rozumné výchozí hodnoty. Kdykoli je můžete změnit pomocí My trading profile na kartě Overview.

• Explanations on / off (pouze na úrovni Advanced): srozumitelná vysvětlení u každého nápadu. Až budete opce dobře znát, vypněte je.
• Real / Practice: Practice je obchodování na papír. Obchody, které tam zaznamenáte, nepoužívají skutečné peníze a jsou odděleny od vašich skutečných pozic, takže můžete vidět, jak by si nápad vedl.
• Horní část stránky tvoří jeden pruh: název vlevo (na kartě Overview s jednořádkovým popisem) a vpravo tlačítko Market, Simple / Advanced s tlačítkem ?, Real / Practice, Saved a Check my positions. Tlačítko Market ukazuje dnešní změnu indexu S&P 500 a VIX se zeleným bodem, který pulzuje, dokud je trh otevřený. Klepněte na něj a zobrazí se Market now na kartě Overview: jednořádkové shrnutí běžnou řečí (například akcie o něco níž, strach je nízký), stav trhu (otevřen, předobchod, posobchod nebo zavřen) a čas poslední aktualizace, a dlaždice pro S&P 500, Nasdaq, Dow, Russell 2000, VIX, Bitcoin a Ethereum s cenou, dnešní změnou a denním grafem. Ceny se obnovují každých 15 sekund, dokud je stránka otevřená, a při změně zablikají zeleně nebo červeně. Indexy akcií mohou mít zpoždění až 15 minut; kryptoměny jsou téměř v reálném čase.
• Check my positions zkontroluje každou otevřenou pozici vůči jejímu stop-lossu, cíli, datu ukončení a vašim limitům a řekne, co dnes vyžaduje rozhodnutí.
• Ask Copilot (vpravo dole) otevře chat, který zná vaše pozice a limity. Napište dotaz nebo použijte mikrofon a připojte snímek obrazovky nebo PDF pomocí sponky; odpověď přečte soubor spolu s vaší otázkou. Pole Ask anything na kartě Overview funguje stejně a otevírá chat.

Simple nebo Advanced (nahoře na stránce, s tlačítkem ?, které vysvětlí rozdíl; při prvním otevření Overview vás karta požádá o výběr): Simple, výchozí nastavení, nabízí osm jednodušších typů obchodů jako malé karty s jedním řádkem vysvětlení: Buy calls (vydělat, pokud akcie roste), Buy puts (vydělat, pokud klesá), Debit spreads (levnější obchod na růst nebo pokles s omezeným rizikem), Covered calls (získat navíc z akcií, které vlastníte), Cash-secured puts (dostat zaplaceno, dokud čekáte na levnější nákup), Protective puts (pojištění pro akcie, které vlastníte), Shares / ETFs a Crypto. Nápady jsou pojmenovány běžnou řečí, například Profit if NVDA rises. Advanced přidává credit spready, iron condory, straddly a strangly, kalendáře a vaše vlastní typy a u každého obchodu zobrazuje technický název. Plány Wealth Builder se řídí stejným nastavením.

My trading style je nahoře v sekci Find ideas a shrnuje, co se copilot naučil z obchodů ve vaší vlastní knize (otevřených i uzavřených, včetně importovaných; dlouhodobé držby akcií jsou vynechány): jaké obchody děláte, jak daleko do budoucna, jak daleko od ceny prodáváte své krátké strike (jako delta), jak široké jsou vaše spready, kolik kontraktů obchodujete a jaké tickery. Je to jedna věta srozumitelným jazykem, například "Mostly token spreads and iron condors on funds and big stocks, 2–4 weeks out, short strikes about 0.20 delta, $5 wide, about 20 contracts." Nohy jednoho spreadu se počítají jako jeden obchod. Edit my style umožňuje změnit kteroukoli část (typy obchodů, dny do expirace, rozsah delty, šířku, počet kontraktů, tickery a poznámku vlastními slovy, napsanou nebo nadiktovanou); Reset to what was learned zruší vaše úpravy.

Použít můj styl pro nápady je zapnuté, jakmile existuje styl k použití. Najděte nápady, plány Wealth Builder a Navrhnout obchody podle něj a obchody pak stavějte tak, jak to děláte vy: vaše typy obchodů a časové okno expirace, krátké strikes blízko vaší obvyklé delty, vaši obvyklou šířku a počet kontraktů, nejdřív u vašich tickerů a pak u podobných (jiné indexové fondy, stejné odvětví). Tyto obchody se sestavují z živého řetězce opcí a kontrolují se stejně jako každý nápad. Váš styl má přednost před jednoduchým režimem: pokud obchodujete token spready a iron condors, dostanete je i v jednoduchém režimu, srozumitelně vysvětlené, s odkazem na přepnutí do pokročilého režimu. Rozpočet na obchod a maximální ztráta na obchod stále omezují velikost. Vypnutím přepínače použijete níže uvedené Typy obchodů a Expirace.

U každého nápadu je uvedeno, jak se srovnává s vaším stylem: „Odpovídá vašemu stylu“ uvádí, co sedí (typ obchodu, dny, delta krátkého strike, šířka, počet kontraktů, ticker), a „Jiné než obvykle“ říká, co se liší a co obvykle děláte. Shoda také ovlivňuje skóre Hodí se k vašemu stylu. Token obchody, které drží výsledky firmy před expirací, dostanou upozornění, protože skok při výsledcích může přeskočit krátký strike.

Najít nápady je zaměřeno na opce: hledá swing obchody a další opční strategie (nákup call nebo put opcí, debetní a token spready, iron condors a další). Nákup běžných akcií nebo coinů se zobrazí, jen pokud zvolíte Akcie / ETF nebo Kryptoměny, a pak nejvýše jeden na hledání.

Kolik nápadů: klepněte na 1, 3, 5 nebo 10, případně použijte tlačítka − a + (až 20). Počet platí pro toto hledání; Nastavit N jako výchozí ho uloží. Vedle toho je Riziko. Typy obchodů (zobrazené jako Nákup call, Nákup put, Krytá call opce a podobně; „long“ znamená jen, že nakupujete, ne že jde o dlouhodobý obchod) mají tlačítko + Jiné…, kde zadáte vlastní typ, například Motýlky; ten se zobrazí jako štítek, který můžete zapnout, vypnout nebo odebrat křížkem ×. Expirace nabízí rychlé volby (Tento týden, 1–3 týdny, 3–6 týdnů, 1–2 měsíce, 2–4 měsíce, 6+ měsíců) nebo přesné dny. Pravidla výstupu drží vaši stop-loss, take profit a maximální ztrátu na obchod. Rozpočet a akcie drží rozpočet na obchod a akcie k zahrnutí: zadejte název nebo ticker, vyberte z návrhů (i podobné překlepy jako „nvidea“ se najdou) a přidejte kolik chcete, nebo přidejte celý seznam sledovaných najednou. Poté zvolte Které akcie: Jen moje, Moje + podobné (stejná odvětví), Moje + větší rozmanitost (jiná odvětví), nebo Moje + nejlepší kdekoli.

Ještě něco? (volitelné) je na konci formuláře. Přijme vaše vlastní slova (napište je nebo použijte mikrofon) a přílohu, například graf, seznam sledovaných akcií nebo stránku zpravodaje. Nápady je vezmou v úvahu.

Tlačítko Najít nápady je nahoře ve formuláři a znovu dole, kde zůstává na očích, když se posouváte.

Každý nápad je před zobrazením zkontrolován proti živému řetězci opcí. Kontrakt musí skutečně existovat; cena, maximální ztráta a zisk, bod zvratu, kolik kontraktů se vejde do vašeho rozpočtu, a stop a cíl se počítají ze skutečné nabídky a poptávky, ne pomocí AI. Každý nápad začíná na 1 kontraktu (nebo na vaší obvyklé velikosti, jakmile se asistent naučil váš styl); rozpočet na obchod to jen omezuje. Na stránce nápadu tlačítko Přizpůsobit rozpočtu ukáže nejvyšší počet kontraktů, který dovolí váš rozpočet a maximální ztráta, se všemi částkami přepočítanými, a Zpět na 1 kontrakt to vrátí. Nápady, které se nevejdou (nad rozpočet, vyžadující akcie, které nevlastníte, velmi nízké šance, smyšlený kontrakt), se vynechají a shrnutí říká, co bylo vynecháno a proč. Pokud nic nestojí za to, řekne to přímo, místo aby vnucovalo obchody.

Každý nápad je zobrazen jako jeden řádek: kruh ∞ Skóre, nadpis (v jednoduchém režimu prostý název jako Získejte peníze, pokud XOM moc neklesne; v pokročilém přesný kontrakt), cíl jednou větou (například: Získejte 540 $ hned; ponechte si vše, pokud XOM zůstane nad 165 $ do 20. listopadu), pak klíčová čísla na samostatném řádku: strike (u spreadu oba strikes, například $150/$160 call), expirace a zbývající dny, bod zvratu, prémie na kontrakt, počet kontraktů, šance na zisk, odměna vs. riziko, a cena nebo token, plus každé upozornění jménem (Nízká šance, Výsledky před expirací, Nad průměrem, Široký rozptyl nabídky a poptávky, Málo obchodované). Najetím na číslo s ? zjistíte, co znamená, nebo otevřete Co tato čísla znamenají nad seznamem. Upozornění jsou poctivá varování z živých čísel: nízká šance, výsledky firmy před expirací opce, akcie výrazně nad svým 50denním průměrem, široké rozpětí nabídky a poptávky, nebo strachem ovládaný trh (VIX 25 nebo vyšší). Nápady s upozorněními jsou uvedeny až za čistšími.

Odměna vs. riziko se počítá ze skutečného výplatního profilu obchodu při expiraci: maximální možný zisk proti maximální možné ztrátě (u spreadu jeho šířka), nebo u obchodu bez horní hranice, například nákupu call, zisk při typickém pohybu o jednu směrodatnou odchylku do expirace proti tomu, co zaplatíte. Prodej put opce kryté hotovostí ukazuje malé číslo, protože jeho možná ztráta (akcie klesne na nulu) je mnohem větší než prémie; je to poctivý poměr.

Nad seznamem: vyhledávací pole (ticker, strike, strategie nebo slova v důvodu), Seřadit podle (∞ Skóre, nejvyšší šance na zisk, nejvyšší odměna vs. riziko, nejnižší cena, nejbližší expirace) a filtry pro ticker, call nebo put, rozsah data expirace, maximální cenu a minimální šanci na zisk. Pokud filtry skryjí nápady, řádek říká Zobrazeno N z M nápadů se tlačítkem Zobrazit vše.

Klikněte na řádek a otevřete tento nápad na samostatné stránce, s vlastním odkazem, který můžete sdílet nebo se k němu vrátit. Začíná částí Tento obchod vysvětlen: cíl prostými slovy; Jak ho nastavit (každou nohu koupit nebo prodat, s účelem, například „tohle vám vynáší“ nebo „ochrana: tohle omezuje, kolik můžete prodělat“, a typem příkazu); Riziko a výnos (co teď platíte nebo dostanete, nejlepší případ, nejhorší případ, bod zvratu); Váš zisk při různých cenách (tabulka, kde by akcie mohla skončit k datu expirace: dnešní cena, každá realizační cena, bod zvratu a pohyby −20 %, −10 %, −5 %, +5 %, +10 %, +20 % a +30 %, s vaším ziskem nebo ztrátou za celý obchod a s označením, které řádky jsou nejlepší a nejhorší případ); Varianty: blízké realizační ceny a termíny (u nápadu s jednou opcí mřížka až 5 realizačních cen na 5 expirací z aktuálního řetězce, každé políčko ukazuje cenu za kontrakt, bod zvratu, šanci na zisk a poměr výnosu k riziku, váš nápad je orámován; stisknutím políčka zaznamenáte tuto verzi); a Kdy vystoupit (vzít výhru, zastavit ztrátu, zavřít před expirací). Pak následují Upozornění před obchodováním, proč se to hodí a kdy je to špatně, a Technické podrobnosti (sbalené: rozklad skóre, mapa cen, kontrakt a nabídka/poptávka, plán výstupu a tabulka čísel) a sekce Výzkum k dané firmě: graf, nejbližší a poslední výsledky, dividenda, cílové ceny analytiků, a také Zobrazit tento kontrakt v řetězci opcí, Zeptat se na tento obchod, Přidat do seznamu sledovaných, Přehled firmy a Podobné nápady. Zpět na nápady k obchodům vás vrátí na seznam. Vaše poslední výsledky se ukládají, takže zůstanou k dispozici i po odchodu nebo znovunačtení stránky.

Zaznamenat tento obchod a Sledovat jsou vždy na řádku. Tlačítko ••• obsahuje Uložit do seznamu sledovaných (nápad na opci uloží přesný kontrakt), Přehled firmy, Zobrazit všechny opce a Jak to udělám?; funguje s klávesnicí a zavírá se klávesou Esc. Ohodnoťte každý výsledek palcem pod ním, aby nápady byly lepší.

Přímou odpověď k obchodu nebo nápadu na obchod, bez vyplňování formuláře. Řekněte to mikrofonem, napište nebo připojte snímek obrazovky či PDF (pozici nebo příkaz u vašeho makléře, graf, potvrzení obchodu) do jednoho velkého pole, jakýmikoli slovy, například: Co si myslíte o nákupu call opcí na 30 až 240 dní pro Bloom Energy? nebo Koupil jsem 2 call opce NVDA 230 na 20. listopadu za 6,40, mám prodat? nebo Je pozdě vstoupit do Nvidie? Klepnutím na příklad začnete od něj. Stiskněte Získat názor. Kopilot zjistí akcii, call nebo put, nákup nebo prodej a okno termínů, které myslíte (30 až 240 dní, krátkodobě, příštích pár týdnů, LEAPS), zkontroluje aktuální cenu, trend, implikovanou volatilitu a příští datum výsledků, ocení skutečné kontrakty z řetězce opcí a odpoví asi za 30 až 60 sekund. Během práce se zobrazuje živý seznam jednotlivých kroků, jak probíhají, se znakem ✓ a čísly, která našel, až krok skončí, a also počítadlo sekund: Přečíst váš obchod (například AMD call · 6. list. + 13. list. · jednu máte), Živá cena a trend, Datum výsledků, Váš kontrakt (jeho cena, bod zvratu a šance na zisk), Ve srovnání s vašimi minulými obchody, Oceněné skutečné kontrakty (kolik, jaké termíny a realizační ceny), Volatilita a nedávné pohyby a Vážení rizika vs. výnosu pro každé, což končí verdiktem. Pokud uvedete dva nebo více termínů, srovnání pokryje všechny. Odpověď začíná Čtu to takto (co kopilot pochopil) a Změnit podrobnosti, což otevře podrobný formulář, abyste mohli opravit.

Místo toho vyplnit podrobnosti (pokročilé) otevře formulář pro přesný kontrakt: Obchod, který mám (vyberte jednu ze svých pozic), nebo Obchod, který zvažuji; akcie; Call, Put nebo Akcie a koupit nebo prodat; expirace jako klepnutelné termíny se zbývajícími dny (Další termíny pro pozdější); realizační cena ze skutečného řetězce, označená nejblíže dnešní ceně, s cenou jednoho kontraktu; počet a zaplacená cena. Pokud je zde vybrána akcie, odpověď používá tyto údaje a velké pole je vaše otázka.

Verdikt přichází první: Dobrý nápad, Dobrý nápad, ale opatrně, Riskantní, Špatný nápad nebo Počkejte na lepší cenu u obchodu, který zvažujete; Držet, Vzít zisk, Vzít část zisku, Zastavit nebo Převést pro ten, který máte. Pod ním je jedna věta a dva nebo tři hlavní důvody, každý s reálným číslem: trend a nedávný pohyb, implikovaná volatilita a její odhadovaný IV rank, datum výsledků, jak daleko jsou body zvratu a jak se obchod srovnává s vaším vlastním stylem obchodování a tím, co již držíte. Pak fakta: cena akcie a denní změna, trend a pohyb za 3 měsíce, IV na zhruba 30 dní, IV rank (odhad) s opcemi levnými, středními nebo drahými, a příští datum výsledků. IV rank je odhad: dnešní IV zařazená do ročního rozmezí denních výkyvů ceny dané akcie na 20 dní, protože skutečná historie IV není v bezplatných tržních datech. U jednoho konkrétního kontraktu vidíte také jeho aktuální cenu, váš zisk nebo ztrátu, bod zvratu a šanci na zisk. Váš styl ukazuje obchodní styl, který se kopilot naučil z vašich vlastních obchodů, pokud nějaký má.

Pod tím je srovnání 4 až 8 skutečných kontraktů pro termíny, na které jste se ptali (30 až 240 dní dopředu, zhruba 30, 50, 85, 145 a 240 dní, podle dostupných expirací), a několik výkonových cen: at the money, in the money (zhruba 0,70 delta) a out of the money (zhruba 0,30 delta); pro prodej jsou krátké výkonové ceny od zhruba 0,35 dolů až k 0,15 delta. Každý řádek ukazuje expiraci a zbývající dny (a zda do ní spadá výsledkové hospodaření), výkonovou cenu označenou ITM, ATM nebo OTM, cenu za kontrakt (nebo částku, kterou inkasujete), bod zvratu a pohyb, který potřebuje od dnešní ceny, delta, časový rozpad za den v dolarech, IV, maximální ztrátu, hrubý odhad šance na zisk při expiraci a jednu větu shrnutí. ★ Nejlepší volba označuje kontrakt, který odpovídá vašemu způsobu obchodování (vaše obvyklé dny dopředu a delta, nebo pro nový styl 60+ dní a delta 0,55 až 0,70 s dobrým otevřeným zájmem), s jednou větou o důvodu. Málo obchodované kontrakty to uvádějí. Když jste se ptali na nákup akcií, tabulka ukazuje opční alternativy označené Pokud raději použijete opce. Na telefonu je každý kontrakt samostatná karta, která ukazuje cenu, bod zvratu a šanci na zisk, a delta, rozpad, IV a maximální ztráta jsou uvnitř Celé shrnutí.

Celé shrnutí ▾ pod každým kontraktem (nebo klepnutí na jeho řádek) otevře hodnocení srozumitelným jazykem: co se musí stát, aby byl zisk, a do kdy, hlavní riziko (časový rozpad, výsledky, pokles IV, vzdálenost od bodu zvratu, slabé obchodování) a poctivé šance, nikdy slíbený výsledek. Nejlepší volba se otevře sama. Každý má Zaznamenat tento obchod, který jej uloží jako obchod, který jste otevřeli (copilot nikdy obchody nezadává). Alternativy k zvážení ukazují spread ocenený ze stejného řetězce (pro nákup bull call nebo bear put spread na prostřední termín; pro prodej symbolický spread), s jeho čistou cenou, maximální ztrátou a ziskem, bodem zvratu a šancí na zisk, plus až tři další způsoby, jak hrát stejný názor, kde se hodí (počkat do výsledků, LEAPS místo krátkodobých, akcie, menší velikost), každý označen jako Alternativa. Co dělat uvádí kroky s cenami a daty a Rizika hlavní rizika. Na čem je to založeno (zpočátku otevřeno) ukazuje, proč bylo řečeno to, co bylo: Pro a Proti, každý bod s reálným číslem; každý datový bod, který použil (cena, trend a 50- a 200denní průměry, 52týdenní rozpětí, příští výsledky, váš kontrakt, porovnávané kontrakty, IV, IV rank, nedávné pohyby, vaše minulé obchody) se zdrojem a časem, kdy byl odebrán; předpoklady za čísly (střední ceny, způsob výpočtu šance na zisk, IV rank je odhad, body zvratu při expiraci); a Jak jsme se k tomu dostali, tytéž kroky s časy. Ohodnoťte odpověď palcem pod ní. Položit doplňující otázku pokračuje v chatu o tomto obchodu. Zeptat se na jiný obchod, dole u každé odpovědi, přijme novou otázku (napište ji nebo použijte mikrofon) a spustí čerstvou odpověď, která nepřenáší podrobnosti předchozího obchodu.

Poslední řádek vždy říká, že jde o informace a analýzu, nikoli o osobně přizpůsobené finanční poradenství, že Trading Copilot nikdy neprovádí obchody, a kdy byly ceny odebrány: čas kurzu akcie a kdy byl řetězec opcí zkontrolován (ceny jsou zpožděné zhruba o 15 minut).

Každý obchod v Mém copilotovi obchodů a Portfoliu má tlačítko Zeptat se na něj, které otevře toto okno s vyplněným obchodem. Stránka společnosti má tlačítko Je teď dobrý čas nakoupit?, které jej otevře pro akcie. Když je poctivou odpovědí Počkat nebo Vyhnout se, řekne to.

Plán Wealth Builder uvede do práce větší částku peněz, například 10 000 $ na 3 měsíce. Zadejte název, peníze, čas, počet obchodů (nebo nechte rozhodnout AI) a riziko, poté vyberte akcie stejně jako v Hledat nápady (vyhledávání, přidání více nebo přidání celého seznamu sledovaných) a zvolte Které akcie. Přidejte případné cíle vlastními slovy. Pokud není něco důležitého jasné, copilot nejprve položí až 3 rychlé otázky s volbami na klepnutí (nebo napíšete vlastní); Přeskočit a sestavit přejde rovnou dál. Sestavení trvá zhruba minutu. Hotový plán se uloží do vašeho účtu, i když stránku opustíte během sestavování.

Každý plán ukazuje své peníze, kolik je naplánováno napříč jeho obchody, kolik je nyní v otevřených obchodech (nebo „zatím žádné“) a zisk nebo ztrátu plánu, jakmile zaznamenáte jeho obchody. Lišta pod dlaždicemi ukazuje podíl peněz plánu v obchodech. Každý řádek obchodu ukazuje přidělené dolary a jeho podíl na plánu a otevírá se na vlastní stránce jako výsledek Hledat nápady. Každý obchod má velikost podle svého podílu na plánu a obchod, který potřebuje více hotovosti, než je tento podíl, se odstraní, s důvodem v souhrnu. Částky od 1 000 $ výše se zobrazují bez centů. Přestavět plán, Označit jako hotové a Smazat jsou nahoře u každého plánu.

• Hledejte ve velkém poli nahoře: zadejte název společnosti nebo ticker a vyberte shodu. Návrhy začínají prvním písmenem, přesné tickery jsou první, zvýrazněna jsou písmena, která jste napsali, blízké překlepy stále najdou shodu („nvidea“ najde NVIDIA) a fungují šipky, Enter a Escape. Před hledáním nabízejí Naposledy zobrazené a Oblíbené výběr jedním klepnutím. Záložka Výzkum se vždy otevře znovu; společnost zůstane otevřená jen tehdy, je-li její adresa v odkazu stránky.
• Stránka společnosti ukazuje graf ceny (1 den až 5 let) a klíčové údaje, poté čtyři dlaždice: příští výsledky (datum, dny do nich, odhad EPS), poslední reakce na výsledky (pohyb za daný den a jak si vede od té doby), dividenda (částka, výnos, datum ex-dividendy a datum výplaty) a cílová cena analytiků (průměr a o kolik se liší od dnešní ceny). Každá dlaždice přeskočí na svou sekci.
• Výsledky ukazují poslední čtyři čtvrtletí: odhad EPS, skutečnost, překonání nebo nesplnění očekávání, tržby a ziskovou marži. Shrnutí výsledkových hovorů shrnuje poslední tři zprávy a hovory (výsledky oproti očekáváním, výhled, co řeklo vedení, reakci akcie), co se od té doby změnilo a na co se příště zaměřit. Shrnutí se vytvoří jednou pro každou společnost a každou zprávu a sdílí se, takže je další uživatel dostane okamžitě; když vyjde novější zpráva, tlačítko zobrazí Aktualizovat na nejnovější zprávu. Následují Dividendy, Analytici (průměrná cílová cena, rozsah, hodnocení, nedávná zvýšení a snížení doporučení a změny cílů) a O společnosti (sektor, odvětví, počet zaměstnanců, růst, marže, P/E a čím se společnost živí).
• + Přidat do sledovaného seznamu je velké tlačítko vedle ceny (po uložení se změní na ✓ Sledováno a název seznamu). Další tlačítka na stránce společnosti: Je teď dobrý čas nakoupit?, Navrhnout obchody k tomuto (vyberte počet nápadů, 1 až 10; používají vaše typy obchodů a expirace se skutečnými kontrakty na danou akcii) a Zeptat se AI na to. Zobrazit všechny opce a put otevře úplný řetězec opcí; vyberte kontrakt a zvolte Zaznamenat nákup, Zaznamenat prodej nebo Uložit do sledovaného seznamu. Shrnutí firmy od AI a nejnovější zprávy jsou dole.

• Váš první seznam je Můj sledovaný seznam, obecný seznam pro cokoli, co chcete sledovat. Můžete přidat další seznamy pro vlastní kategorie, každý s volitelným cílem: Obecné, Swingové obchody, Krátkodobé obchody, Dlouhodobé investice, Dividendový příjem, Příjem z opcí, Hry na výsledky nebo Kryptoměny. Cíl seznamu určuje typy obchodů a expirace, které používá tlačítko Najít nápady z tohoto seznamu.
• + Sledovat u výsledku hledání, + Přidat do sledovaného seznamu na stránce společnosti nebo Uložit do sledovaného seznamu u nápadu či kontraktu otevře jedno krátké okno s již zaškrtnutým Mým sledovaným seznamem, takže Uložit přidá položku hned. Zaškrtněte i další seznamy (seznam, jehož cíl se hodí k akcii, je označen jako Vhodné). + Nový seznam žádá jen název a volitelný cíl. Můžete také nastavit cenu upozornění (na nebo pod) a poznamenat, proč sledujete danou položku. Seznamy mohou obsahovat akcie, ETF, mince a konkrétní opční kontrakty.
• Karta Sledované seznamy zobrazuje každý seznam jako záložku. Seznam ukazuje svůj cíl, kolik položek dnes roste nebo klesá, kolik je na vaší ceně upozornění a průměrnou změnu od přidání. Každá položka ukazuje svou cenu, dnešní pohyb, graf za 1 měsíc, datum a cenu, kdy jste ji přidali, změnu od té doby, a své upozornění a poznámku. Kliknutím na položku ji prozkoumáte; Upravit mění její seznamy, upozornění a poznámku; × ji odstraní. Hledáním uvnitř seznamu přidáte položky přímo; prázdný seznam nabídne úvodní akcie pro jeho cíl.
• + Nový sledovaný seznam: vyberte cíl, pojmenujte jej a volitelně začněte s navrženými akciemi. Nabídka ••• u seznamu obsahuje Přejmenovat nebo změnit cíl, Podobné akcie a Smazat seznam (nejprve požádá o potvrzení).
• Cenová upozornění pod seznamy jsou ceny, při kterých jednáte s obchodem, který byste provedli; tlačítko Sledovat u nápadu sem přidá upozornění. Spuštěná upozornění se počítají na kartě Přehled.

Moje obchody kopilota zobrazují jen obchody, které kopilot navrhl (z Najít nápady nebo z plánu Wealth Builder) a které jste zadali u svého makléře a poté zaznamenali pomocí Zaznamenat tento obchod. Vaše importy ze Schwabu a ze snímků obrazovky a pozice přidané ručně zde nejsou; najdete je v Portfoliu. Pokud nějaké máte, stejný seznam se zobrazí i nahoře na kartě Přehled s odkazem Zobrazit vše.

Nahoře jsou čtyři dlaždice: otevřené obchody kopilota, jejich otevřený zisk nebo ztráta, Potřebuje kontrolu (blízko nebo na úrovni stop ceny, expirace do 5 dnů nebo chybějící cena) a Blízko cílového zisku. Kliknutím na Potřebuje kontrolu nebo Blízko cílového zisku zobrazíte jen tyto obchody; Zobrazit vše vrátí úplný seznam. Každý filtr má vlastní webovou adresu, kterou si můžete uložit do záložek nebo sdílet.

Každý obchod je jeden řádek: akcie (kliknutím ji prozkoumáte), obchod slovy, jeho nohy a počet kontraktů, odkud pochází a den, kdy jste jej zaznamenali, a Původní nápad, který otevře nápad přesně v podobě, v jaké byl navržen. Čísla: vaše vstupní cena, aktuální živá hodnota (u spreadu každá noha při středu mezi nabídkou a poptávkou, sečteno; zpožděno), zisk nebo ztráta v dolarech a procentech (u obchodu s tokenem procento tokenu, které jste si ponechali), zbývající dny (kliknutím zobrazíte danou expiraci v řetězci opcí) a vaše stop a cíl. Kliknutím na živou hodnotu nebo na zisk či ztrátu otevřete obchod v Portfoliu.

Stav zní Na dobré cestě, Blízko stop, Na stop ceně, Blízko cíle, Na cíli, Expiruje za N dní nebo Potřebuje cenu. Kliknutím na něj zobrazíte všechny obchody s tímto stavem. Zaznamenat uzavření zapíše uzavírací provedení, Převést ho uzavře a otevře novou nohu, a Zeptat se na to získá druhý názor s vyplněným obchodem.

Portfolio obsahuje vše, co držíte: obchody kopilota, importy ze Schwabu a ze snímků obrazovky a pozice přidané ručně. Čipy nahoře filtrují podle toho, odkud pozice pochází (Vše, Obchody kopilota, Import ze snímku, Schwab, Řetězec opcí, Zeptat se na obchod, Přidáno ručně), a sloupec Zdroj to ukazuje u každého řádku. Číslo na každém čipu je počet pozic, které obsahuje.

Spready a kondory z snímku obrazovky makléře často přicházejí jako jeden řádek na nohu. Když více noh sdílí akcii a expiraci a byly přidány téhož dne, nad tabulkou se zobrazí poznámka, že vypadají jako jeden obchod (například "4 nohy IWM vypadají jako jeden iron condor"). Zkontrolovat a sloučit zobrazí nohy a čistou cenu za akcii vypočtenou z noh a umožní ji opravit dříve, než se cokoli změní; Ponechat odděleně položí otázku ohledně stop. Sloučený obchod má jeden vstup, jednu živou hodnotu a jeden zisk nebo ztrátu. Stejná kontrola probíhá i při importu snímku obrazovky: označené nohy se uloží jako jeden obchod.

Snímky obrazovky někdy ukazují cenu opce jako celkovou částku v dolarech místo ceny za akcii, což zisk nebo ztrátu zcela zkreslí. Kopilot to rozpozná (například 7 872,66 za jeden kontrakt, který má nyní hodnotu 77) a nabídne Opravit, které je změní na cenu za akcii a poznamená změnu u pozice. Importy se opravují stejným způsobem, s poznámkou na řádku, než je uložíte.

Přidejte pozice třemi způsoby: přetáhněte snímek obrazovky s pozicemi od svého brokera do oblasti Přidat své pozice, nebo stiskněte Vybrat snímek obrazovky (AI ho přečte a každý řádek zkontrolujete, než se cokoli uloží), nebo přidejte pozici ručně tlačítkem + Přidat pozici ručně (vyhledejte akcii, zvolte Opce, Spread / více nohou, nebo Akcie nebo coiny, pak Koupeno nebo Prodáno, Call nebo Put, a expiraci a strike ze skutečného řetězce opcí pro každou nohu; cena se doplní z trhu a můžete ji změnit na svou skutečnou cenu provedení; zadejte počet, datum otevření a stop a cíl, které se řídí vašimi pravidly; typ spreadu, například debetní spread, se pro vás pojmenuje automaticky), nebo ji zapište z nápadu či z řetězce opcí. Akcie, coiny a opce s jednou nohou (například dlouhý call) automaticky dostanou živou, zpožděnou cenu a živý zisk nebo ztrátu; u spreadů zadejte aktuální cenu sami. Zapsat uzavření zaznamená uzavření za vaši skutečnou cenu provedení a přesune ji do Historie; Roll zapíše uzavření staré nohy a otevření nové nohy odděleně; Zeptat se na to otevře Zeptat se na obchod s vyplněnou pozicí. Poznámky k jakémukoli obchodu lze psát, diktovat mikrofonem a přikládat k nim přílohy (fotky nebo soubory, soukromé pouze pro vás).

Limity expozice: velikost účtu, maximální ztráta na obchod a na den, cíl zisku na obchod a maximální procento účtu v jedné pozici. Cokoli nad limitem se zobrazí jako Akce v kontrole pozice. Připojení k Charles Schwab je v téže oblasti Přidat své pozice. Právě se nastavuje; dokud není hotové, zobrazuje Nepřipojeno a můžete použít snímek obrazovky.

• Historie vypisuje každý uzavřený obchod s jeho výsledkem. Filtrujte podle hledání, stavu, strategie, zisku nebo ztráty, dat a rozsahu zisku nebo ztráty a řaďte seznam. Zisk a ztráta, míra úspěšnosti, průměrný zisk a ztráta a součty podle strategie jsou na kartě Přehled.
• Učení a nástroje mají čtyři části. Typy obchodů: karta pro každou strategii s popisem, rizikem, maximální možnou ztrátou, kdy funguje nejlépe, ukázkovým příkladem s reálně vypadajícími čísly a tlačítkem Najdi 3 podobné nápady. Slovník: asi 60 obchodních pojmů srozumitelně vysvětlených, každý s příkladem, prohledatelný a filtrovatelný podle tématu (Základy, Opce, Ceny a Greeks, Příkazy, Riziko, Trh); pokud slovo chybí, zeptejte se asistenta. Kalkulačky: velikost pozice, poměr riziko/výnos a hodnota opce při expiraci. Upozornění: úplné oznámení, že jde pouze o vzdělávací obsah.

Aby byl nástroj rychlý a férový, každý účet dostane denně 25 hledání nápadů, 10 stručných přehledů firem, 10 shrnutí výsledků, 30 názorů na obchody, 60 odpovědí v chatu, 20 čtení snímků obrazovky a 40 kontrol otázek k plánu; každý den se resetují. Opakované hledání stejného nápadu do 10 minut je zdarma a shrnutí výsledků, které už někdo vytvořil pro nejnovější zprávu, je zdarma pro všechny.