Trading Copilot: ideas, planes, posiciones y operaciones de práctica

La primera vez que lo abres, un breve aviso explica que es una herramienta educativa, que aiKit no es un asesor de inversiones y que operar conlleva riesgos reales. Pulsa "I understand" para continuar y entrarás directamente a la herramienta. Un perfil de trading es opcional: pulsa Set up my trading profile (optional) en la pestaña Overview para indicar tu experiencia, el riesgo que te resulta cómodo, el tamaño de tu cuenta, tu presupuesto por operación, para qué operas, los tipos de operación que te gustan (pasa el cursor sobre cualquier tipo para ver un ejemplo), tu plazo de expiración de opciones en días, tus reglas de stop y de toma de ganancias, las acciones o monedas que te gustan y cualquier otra cosa con tus propias palabras (escribe o usa el micrófono). Todas las ideas y planes usan después estas respuestas; sin perfil, el copiloto usa valores predeterminados sensatos. Cámbialos en cualquier momento con My trading profile en la pestaña Overview.

• Explanations on / off (solo en el nivel Advanced): explicaciones en lenguaje sencillo para cada idea. Desactívalas cuando ya domines las opciones.
• Real / Practice: Practice es trading en papel. Las operaciones que registras allí no usan dinero real y se guardan aparte de tus posiciones reales, así puedes ver cómo le habría ido a una idea.
• La parte superior de la página es una sola banda: el nombre a la izquierda (con una descripción de una línea en Overview), y a la derecha el botón Market, Simple / Advanced con su botón ?, Real / Practice, Saved y Check my positions. El botón Market muestra el cambio de hoy del S&P 500 y el VIX, con un punto verde que pulsa mientras el mercado está abierto. Tócalo para ver Market now en la pestaña Overview: un resumen de una línea en palabras sencillas (por ejemplo, acciones un poco a la baja, el miedo es bajo), el estado del mercado (abierto, preapertura, después del cierre o cerrado) y la hora de la última actualización, además de una tarjeta para el S&P 500, Nasdaq, Dow, Russell 2000, VIX, Bitcoin y Ethereum con el precio, el cambio de hoy y un gráfico del día. Los precios se actualizan cada 15 segundos mientras la página está abierta y parpadean en verde o rojo cuando cambian. Los índices bursátiles pueden tener un retraso de hasta 15 minutos; las criptomonedas están casi en tiempo real.
• Check my positions revisa cada posición abierta frente a su stop, objetivo, fecha de salida y tus límites, e indica qué necesita una decisión hoy.
• Ask Copilot (abajo a la derecha) abre un chat que conoce tus posiciones y límites. Escribe o usa el micrófono, y adjunta una captura de pantalla o un PDF con el clip; la respuesta lo lee junto con tu pregunta. El cuadro Ask anything de Overview funciona igual y abre el chat.

Simple o Advanced (arriba de la página, con un botón ? que explica la diferencia; la primera vez que abres Overview, una tarjeta te pide elegir): Simple, el ajuste inicial, ofrece ocho tipos de operación más fáciles como pequeñas tarjetas con una línea sencilla cada una: Buy calls (ganar dinero si una acción sube), Buy puts (ganar dinero si baja), Debit spreads (una operación de subida o bajada de menor costo con riesgo limitado), Covered calls (ganar algo extra con acciones que ya tienes), Cash-secured puts (cobrar mientras esperas comprar más barato), Protective puts (un seguro para acciones que tienes), Shares / ETFs y Crypto. Las ideas se nombran con palabras sencillas, como Profit if NVDA rises. Advanced añade credit spreads, iron condors, straddles y strangles, calendars y tus propios tipos, y muestra el nombre técnico de cada operación. Los planes de Wealth Builder siguen el mismo ajuste.

My trading style, en la parte superior de Buscar ideas, es lo que el copiloto ha aprendido de las operaciones de tu propio libro (abiertas y cerradas, incluidas las importadas; se excluyen las tenencias de acciones a largo plazo): qué operaciones haces, con cuánto tiempo de antelación, a qué distancia del precio vendes tus strikes cortos (como delta), qué tan anchos son tus spreads, cuántos contratos operas y tus tickers. Es una sola frase sencilla, por ejemplo "Mostly token spreads and iron condors on funds and big stocks, 2–4 weeks out, short strikes about 0.20 delta, $5 wide, about 20 contracts." Las patas de un mismo spread se cuentan como una operación. Edit my style te permite cambiar cualquier parte (tipos de operación, días hasta el vencimiento, rango de delta, ancho, contratos, tickers y una nota con tus propias palabras, escrita o dictada); Reset to what was learned deshace tus cambios.

Usa mi estilo para las ideas se activa cuando haya un estilo que usar. Busca ideas, planes de Wealth Builder y sugerencias de operaciones para esto, y luego crea las operaciones a tu manera: tus tipos de operación y tu plazo de vencimiento, strikes cortos cerca de tu delta habitual, tu ancho habitual y tu número de contratos, primero en tus tickers y después en similares (otros fondos indexados, la misma industria). Estas operaciones se crean a partir de la cadena de opciones en vivo y se revisan como cualquier idea. Tu estilo tiene prioridad sobre el modo Simple: si operas spreads de token y iron condors, también los verás en Simple, explicados con palabras sencillas y con un enlace para cambiar a Avanzado. Un presupuesto por operación y una pérdida máxima por operación siguen limitando el tamaño. Desactiva el interruptor para usar los Tipos de operación y los Vencimientos de abajo.

Cada idea indica cómo se compara con tu estilo: "Coincide con tu estilo" enumera lo que coincide (tipo de operación, días, delta del strike corto, ancho, contratos, ticker), y "Diferente de tu habitual" dice qué es distinto y qué sueles hacer. La coincidencia también alimenta la puntuación Se ajusta a tu estilo de la idea. Las operaciones de token que mantienen un informe de resultados antes de vencer reciben una advertencia, porque un salto en el informe puede superar el strike corto.

Buscar ideas se centra en opciones: busca operaciones de swing y otras estrategias con opciones (comprar calls o puts, spreads de débito y de token, iron condors y más). Las compras de acciones o monedas simples solo aparecen si eliges Acciones / ETF o Cripto, y entonces como máximo una por búsqueda.

Cuántas ideas: toca 1, 3, 5 o 10, o usa los botones − y + (hasta 20). El número se aplica a esta búsqueda; Hacer N mi predeterminado lo guarda. Junto a él está Riesgo. Tipos de operación (se muestran como Comprar calls, Comprar puts, Calls cubiertas y así sucesivamente; "largo" solo significa que la compras, no que sea a largo plazo) tiene un botón + Otro… para escribir tu propio tipo, como Mariposas; se convierte en una etiqueta que puedes activar, desactivar o quitar con ×. Vencimientos tiene opciones rápidas (Esta semana, 1–3 semanas, 3–6 semanas, 1–2 meses, 2–4 meses, más de 6 meses) o días exactos. Reglas de salida mantiene tu stop, tu take profit y tu pérdida máxima por operación. Presupuesto y acciones guarda el presupuesto por operación y las acciones a incluir: escribe un nombre o ticker, elige entre las sugerencias (los nombres mal escritos como "nvidea" también coinciden) y añade todas las que quieras, o añade una lista de seguimiento completa de una vez. Después elige Qué acciones: Solo las mías, Las mías + similares (mismas industrias), Las mías + más variedad (otras industrias) o Las mías + las mejores de cualquier lugar.

¿Algo más? (opcional), al final del formulario, acepta tus propias palabras (escribe o usa el micrófono) y un archivo adjunto, como un gráfico, una lista de seguimiento o una página de boletín; las ideas los tienen en cuenta.

El botón Buscar ideas está en la parte superior del formulario y otra vez al final, donde permanece visible mientras desplazas la página.

Cada idea se revisa contra la cadena de opciones en vivo antes de que la veas. El contrato debe existir realmente; el costo, la pérdida y ganancia máximas, el punto de equilibrio, cuántos contratos caben en tu presupuesto, y el stop y el objetivo se calculan a partir del bid y el ask reales, no con IA. Cada idea empieza con 1 contrato (o tu tamaño habitual, una vez que el copiloto haya aprendido tu estilo); el presupuesto por operación solo lo limita. En la página de la idea, Ajustar a mi presupuesto la muestra con la mayor cantidad de contratos que permiten tu presupuesto y tu pérdida máxima, con todos los importes actualizados, y Volver a 1 contrato lo deshace. Las ideas que no encajan (por encima de tu presupuesto, que requieren acciones que no posees, probabilidades muy bajas o un contrato inventado) se excluyen, y el resumen indica qué se excluyó y por qué. Si nada merece la pena, lo dice claramente en lugar de forzar operaciones.

Cada idea aparece como una fila: el anillo de Puntuación ∞, el título (en Simple, un nombre sencillo como Cobra si XOM no baja mucho; en Avanzado, el contrato exacto), el objetivo en una frase (por ejemplo: Cobra $540 ahora; quédate con todo si XOM se mantiene por encima de $165 hasta el 20 de nov.), y luego las cifras clave en su propia línea: strike (en un spread, ambos strikes, como calls $150/$160), vencimiento y días restantes, punto de equilibrio, prima por contrato, número de contratos, probabilidad de ganancia, recompensa frente a riesgo, y costo o token, además de cada advertencia por nombre (Pocas probabilidades, Resultados antes del vencimiento, Muy por encima del promedio, Bid/ask amplio, Poco negociado). Pasa el cursor sobre un número con un ? para ver su significado, o abre Qué significan estas cifras encima de la lista. Las advertencias son avisos honestos basados en las cifras en vivo: pocas probabilidades, resultados antes de que venza la opción, una acción muy alejada de su promedio de 50 días, un diferencial bid/ask amplio o un mercado temeroso (VIX de 25 o más). Las ideas con advertencias aparecen después de las más limpias.

La recompensa frente al riesgo se calcula a partir del pago real de la operación al vencimiento: lo máximo que puede ganar frente a lo máximo que puede perder (en un spread, su ancho), o, en una operación sin límite al alza, como comprar una call, la ganancia ante un movimiento típico de una desviación estándar hasta el vencimiento, comparada con lo que pagas. Vender un put con efectivo garantizado muestra un número pequeño, porque lo que puede perder (que la acción llegue a cero) es mucho mayor que el token; esa es la proporción honesta.

Encima de la lista: un cuadro de búsqueda (ticker, strike, estrategia o palabras del porqué), Ordenar por (Puntuación ∞, probabilidad de ganancia de mayor a menor, recompensa frente a riesgo de mayor a menor, costo de menor a mayor, vencimiento más próximo primero) y filtros por ticker, calls o puts, rango de fechas de vencimiento, costo máximo y probabilidad mínima de ganancia. Cuando los filtros ocultan ideas, una línea dice Mostrando N de M ideas con Mostrar todas.

Haz clic en una fila para abrir esa idea en su propia página, con su propio enlace que puedes compartir o al que puedes volver. Empieza con Esta operación, explicada: el objetivo en palabras sencillas; Cómo la colocas (cada parte para comprar o vender, con su finalidad, como "esto es lo que te paga" o "protección: esto limita cuánto puedes perder", y el tipo de orden que debes usar); Riesgo y recompensa (lo que pagas o recibes ahora, mejor escenario, peor escenario, punto de equilibrio); Tu ganancia a diferentes precios (una tabla con el precio de cierre posible de la acción en la fecha de vencimiento: el precio de hoy, cada precio de ejercicio, el punto de equilibrio y movimientos de −20%, −10%, −5%, +5%, +10%, +20% y +30%, con tu ganancia o pérdida para toda la operación y cuáles filas son el mejor y el peor escenario); Variantes: precios de ejercicio y fechas cercanas (para una idea de una sola opción, una cuadrícula de hasta 5 precios de ejercicio por 5 vencimientos de la cadena en vivo, cada casilla con el costo por contrato, punto de equilibrio, probabilidad de ganancia y recompensa frente a riesgo, con tu idea resaltada; pulsa una casilla para registrar esa versión en su lugar); y Cuándo salir (tomar la ganancia, cortar la pérdida, cerrar antes del vencimiento). Luego vienen las precauciones Antes de operar, por qué encaja y cuándo está mal, y Detalles técnicos (plegado: desglose de la puntuación, mapa de precios, contrato y oferta/demanda, plan de salida y una cuadrícula de números) y una sección de Investigación sobre esa empresa: el gráfico, próximos y últimos resultados trimestrales, dividendo, precios objetivo de analistas, además de Ver este contrato en la cadena de opciones, Preguntar sobre esta operación, Añadir a una lista de seguimiento, Resumen de la empresa e Ideas similares. Volver a ideas de operaciones regresa a la lista. Tus últimos resultados se guardan, así que siguen ahí después de salir o recargar la página.

Registrar esta operación y Seguir siempre están en la fila. El botón ••• contiene Guardar en una lista de seguimiento (una idea de opción guarda su contrato exacto), Resumen de la empresa, Ver todas las opciones y ¿Cómo lo hago?; funciona con el teclado y se cierra con Escape. Califica cada resultado con los pulgares debajo para que las ideas mejoren.

Una respuesta directa sobre una operación o una idea de operación, sin llenar un formulario. Dilo con el micrófono, escríbelo o adjunta una captura de pantalla o un PDF (la pantalla de tu posición u orden en tu bróker, un gráfico, una confirmación de operación) en el cuadro grande, con tus propias palabras, por ejemplo: ¿Qué opinas de comprar calls de 30 a 240 días para Bloom Energy? o Compré 2 calls de NVDA 230 para el 20 de noviembre a 6.40, ¿debo vender? o ¿Es tarde para entrar en Nvidia? Toca un ejemplo para empezar desde él. Pulsa Obtener una opinión. El copiloto identifica la acción, calls o puts, compra o venta, y el rango de fechas que quieres decir (de 30 a 240 días, corto plazo, las próximas semanas, LEAPS), revisa el precio en vivo, la tendencia, la volatilidad implícita y la próxima fecha de resultados, cotiza contratos reales de la cadena de opciones y responde en unos 30 a 60 segundos. Mientras trabaja, una lista en vivo muestra cada paso real a medida que ocurre, con un ✓ y los números encontrados cuando el paso termina, y un cronómetro de los segundos transcurridos: Leer tu operación (por ejemplo, calls de AMD · 6 + 13 de nov · tienes uno), Precio en vivo y tendencia, Fecha de resultados, Tu contrato (su precio, punto de equilibrio y probabilidad de ganancia), Comparado con tus operaciones pasadas, Contratos reales cotizados (cuántos, en qué fechas y precios de ejercicio), Volatilidad y movimientos recientes, y Sopesando riesgo frente a recompensa para cada uno, que termina con el veredicto. Si nombras dos o más fechas, la comparación cubre todas. La respuesta comienza con Entiendo esto como (lo que entendió) y Cambiar detalles, que abre el formulario detallado para que corrijas la información.

Completar los detalles en su lugar (avanzado) abre el formulario de contrato exacto: Una operación en la que estoy (elige una de tus posiciones) o Una operación que considero; la acción; Call, Put o Acciones y comprar o vender; el vencimiento como fechas tocables con los días restantes (Más fechas para las posteriores); el precio de ejercicio de la cadena real, marcado como el más cercano al precio de hoy, con lo que cuesta un contrato; la cantidad y el precio pagado. Con una acción elegida aquí, la respuesta usa estos detalles y el cuadro grande es tu pregunta.

El veredicto va primero: Buena idea, Buena idea, con cuidado, Arriesgado, Mala idea o Espera a un mejor precio para una operación que estás considerando; Mantener, Tomar ganancias, Tomar algo de ganancia, Cortar o Renovar para una que ya tienes. Debajo hay una frase y las dos o tres razones principales, cada una con un número real: la tendencia y el movimiento reciente, la volatilidad implícita y su rango de IV estimado, la fecha de resultados, qué tan lejos están los puntos de equilibrio, y cómo se compara la operación con tu propio estilo de trading y con lo que ya tienes. Luego los datos: el precio de la acción y su cambio del día, tendencia y movimiento de 3 meses, IV para unos 30 días, rango de IV (estimado) con opciones baratas, intermedias o caras, y la próxima fecha de resultados. El rango de IV es una estimación: la IV de hoy ubicada en el rango de 1 año de la acción en oscilaciones de precio de 20 días, porque un historial real de IV no está en los datos gratuitos del mercado. Para un contrato específico también ves su precio actual, tu ganancia o pérdida, punto de equilibrio y probabilidad de ganancia. Tu estilo muestra el estilo de trading que el copiloto aprendió de tus propias operaciones, cuando tiene uno.

Debajo de eso, una comparación de 4 a 8 contratos reales en las fechas que pediste (de 30 a 240 días, más o menos 30, 50, 85, 145 y 240 días, ajustados a los vencimientos disponibles) y varios precios de ejercicio: en el dinero, dentro del dinero (alrededor de delta 0,70) y fuera del dinero (alrededor de delta 0,30); para vender, precios de ejercicio cortos de delta 0,35 a 0,15 aproximadamente. Cada fila muestra el vencimiento y los días restantes (y si hay resultados antes de esa fecha), el precio de ejercicio marcado como ITM, ATM u OTM, el costo por contrato (o lo que cobras), el punto de equilibrio y el movimiento necesario desde hoy, delta, pérdida de valor por día en dólares, IV, pérdida máxima, una probabilidad aproximada de ganancia al vencimiento y una opinión en una línea. ★ Mejor opción marca el contrato que encaja con tu forma de operar (tus días habituales y tu delta, o para un estilo nuevo, 60+ días y delta de 0,55 a 0,70 con buen interés abierto), con una frase que explica por qué. Los contratos con poca negociación lo indican. Si preguntaste por comprar acciones, la tabla muestra alternativas con opciones, etiquetadas como Si prefieres usar opciones. En el teléfono, cada contrato es una tarjeta que muestra costo, punto de equilibrio y probabilidad de ganancia, con delta, pérdida de valor, IV y pérdida máxima dentro de Opinión completa.

Opinión completa ▾ debajo de cada contrato (o al tocar su fila) abre la evaluación en palabras sencillas: qué tiene que pasar para ganar dinero y cuándo, el riesgo principal (pérdida de valor por tiempo, resultados, caída de la IV, distancia al punto de equilibrio, poca negociación) y probabilidades honestas, nunca un resultado prometido. La mejor opción se abre sola. Cada una tiene Registrar esta operación, que la guarda como una operación que abriste (el copiloto nunca realiza operaciones). Alternativas a considerar muestra un diferencial con precios de la misma cadena (para comprar, un diferencial alcista de compra de call o bajista de venta de put en la fecha intermedia; para vender, un diferencial simbólico), con su costo neto, pérdida y ganancia máximas, punto de equilibrio y probabilidad de ganancia, además de hasta tres otras formas de aprovechar la misma idea cuando aplican (esperar después de los resultados, LEAPS en lugar de vencimientos cortos, acciones, un tamaño menor), cada una etiquetada como Alternativa. Qué hacer da los pasos con precios y fechas, y Riesgos los principales riesgos. En qué se basa esto (abierto al principio) muestra por qué dijo lo que dijo: A favor y En contra, cada punto con un número real; cada dato que usó (precio, tendencia y promedios de 50 y 200 días, rango de 52 semanas, próximos resultados, tu contrato, los contratos comparados, IV, rango de IV, movimientos recientes, tus operaciones pasadas) con su fuente y la hora en que se tomó; los supuestos detrás de los números (precios medios, cómo se calcula la probabilidad de ganancia, el rango de IV es una estimación, puntos de equilibrio al vencimiento); y Cómo llegó aquí, los mismos pasos con sus horas. Califica la respuesta con los pulgares debajo. Hacer una pregunta de seguimiento continúa en el chat sobre esta operación. Preguntar sobre otra operación, al final de cada respuesta, acepta una nueva pregunta (escríbela o usa el micrófono) y comienza una respuesta nueva que no arrastra los detalles de la operación anterior.

La última línea siempre indica que es información y análisis, no asesoría financiera personalizada, que Trading Copilot nunca realiza operaciones, y cuándo se tomaron los precios: la hora de cotización de la acción y cuándo se revisó la cadena de opciones (los precios tienen un retraso de unos 15 minutos).

Cada operación en Mi copiloto de operaciones y Cartera tiene un botón Preguntar sobre esto que abre este chat con la operación ya cargada. La página de la empresa tiene ¿Es buen momento para comprar?, que lo abre para las acciones. Responderá Esperar o Evitar cuando esa sea la respuesta honesta.

Un plan de Wealth Builder pone a trabajar una cantidad mayor de dinero, por ejemplo $10,000 durante 3 meses. Escribe un nombre, el dinero, el tiempo, el número de operaciones (o deja que la IA decida) y el riesgo; luego elige las acciones igual que en Buscar ideas (buscar, agregar varias o agregar una lista de seguimiento completa) y elige Qué acciones. Agrega los objetivos que quieras con tus propias palabras. Si algo importante no está claro, el copiloto primero hace hasta 3 preguntas rápidas con opciones para tocar (o escribe tu propia respuesta); Omitir y crear va directo al siguiente paso. La creación tarda alrededor de un minuto. El plan terminado se guarda en tu cuenta aunque salgas de la página mientras se crea.

Cada plan muestra su dinero, cuánto está planificado entre sus operaciones, cuánto está en operaciones abiertas ahora (o "ninguno todavía") y la ganancia o pérdida del plan una vez que registras sus operaciones. La barra debajo de las tarjetas muestra la parte del dinero del plan que está en operaciones. Cada fila de operación muestra los dólares asignados y su parte del plan, y se abre en su propia página como un resultado de Buscar ideas. Cada operación se dimensiona según su parte del plan, y una operación que necesite más efectivo que eso se elimina, con la razón en el resumen. Las cantidades de $1,000 o más se muestran sin centavos. Recrear plan, Marcar como hecho y Eliminar están en la parte superior de cada plan.

• Busca con el cuadro grande de arriba: escribe el nombre de una empresa o su ticker y elige una coincidencia. Las sugerencias empiezan con la primera letra, los tickers exactos aparecen primero, las letras que escribiste se resaltan, las ortografías aproximadas también coinciden ("nvidea" encuentra NVIDIA), y las teclas de flecha, Intro y Esc funcionan. Antes de buscar, Vistos recientemente y Populares ofrecen opciones de un toque. La pestaña Investigar siempre se abre de nuevo; una empresa permanece abierta solo mientras su dirección esté en el enlace de la página.
• La página de una empresa muestra el gráfico de precios (de 1 día a 5 años) y las estadísticas clave, luego cuatro tarjetas: próximos resultados (fecha, días restantes, estimación de BPA), la última reacción a resultados (el movimiento del día y cómo ha evolucionado desde entonces), el dividendo (monto, rendimiento, fechas de ex dividendo y de pago) y el precio objetivo de los analistas (promedio y qué tan lejos está del precio de hoy). Cada tarjeta lleva a su sección.
• Ganancias muestra los últimos cuatro trimestres: estimación de BPA, resultado real, si superó o no las expectativas, ingresos y margen de beneficio. Resumen de llamadas de resultados resume los últimos tres informes y llamadas (resultados frente a expectativas, previsiones, lo que dijo la dirección y la reacción de la acción), qué ha cambiado desde entonces y qué vigilar después. Cada resumen se genera una vez por empresa y por informe, y se comparte, así que aparece al instante para la siguiente persona; cuando sale un informe más reciente, el botón dice Actualizar para el informe más reciente. Dividendo, Analistas (precio objetivo medio, rango, calificación, mejoras y rebajas recientes, y cambios de precio objetivo) y Acerca de (sector, industria, empleados, crecimiento, margen, P/E y a qué se dedica la empresa) vienen a continuación.
• + Añadir a la lista de seguimiento es el botón grande junto al precio (cambia a ✓ Activo y al nombre de la lista una vez guardada). Los otros botones de la página de la empresa son: ¿Es buen momento para comprar?, Sugerir operaciones para esta (elige cuántas ideas, de 1 a 10; usan tus tipos de operación y vencimientos con contratos reales de esa acción) y Preguntar a la IA sobre ella. Mostrar todas las opciones de compra y venta abre la cadena completa de opciones; elige un contrato para Registrar una compra, Registrar una venta o Guardar en una lista de seguimiento. El resumen de empresa con IA y las noticias recientes están al final.

• Tu primera lista es Mi lista de seguimiento, una lista general para cualquier cosa que quieras vigilar. Puedes añadir más listas para tus propias categorías, cada una con un objetivo opcional: General, Operaciones de swing, Operaciones a corto plazo, Inversión a largo plazo, Ingresos por dividendos, Ingresos por opciones, Jugadas de resultados o Criptomonedas. El objetivo de una lista define los tipos de operación y vencimientos que usa el botón Buscar ideas de esta lista.
• + Lista de seguimiento en un resultado de búsqueda, + Añadir a la lista de seguimiento en la página de una empresa, o Guardar en una lista de seguimiento en una idea o contrato abre un cuadro breve con Mi lista de seguimiento ya marcada, así que Guardar la añade al instante. Marca también cualquier otra lista (una lista cuyo objetivo encaje con la acción aparece como Buen encaje). + Nueva lista solo pide un nombre y un objetivo opcional. También puedes fijar un precio de alerta (igual o inferior) y anotar por qué la sigues. Las listas pueden contener acciones, ETF, monedas y contratos de opciones concretos.
• La pestaña Listas de seguimiento muestra cada lista como una pestaña. Una lista muestra su objetivo, cuántos elementos suben o bajan hoy, cuántos han llegado a tu precio de alerta y el cambio medio desde que los añadiste. Cada elemento muestra su precio, su movimiento de hoy, un gráfico de 1 mes, la fecha y el precio en que lo añadiste y el cambio desde entonces, además de su alerta y nota. Haz clic en un elemento para investigarlo; Editar cambia sus listas, alerta y nota; × lo elimina. Busca dentro de una lista para añadir elementos directamente; una lista vacía ofrece acciones iniciales según su objetivo.
• + Nueva lista de seguimiento: elige un objetivo, ponle nombre y, si quieres, empieza con acciones sugeridas. El menú ••• de una lista tiene Cambiar nombre u objetivo, Acciones similares y Eliminar lista (pide confirmación antes).
• Alertas de precio, debajo de las listas, son precios en los que actuar con la operación que harías; el botón Vigilar de una idea añade una aquí. Las alertas activadas cuentan en la pestaña Resumen.

Mis operaciones del copiloto muestra solo las operaciones que sugirió el copiloto (desde Buscar ideas o un plan de Wealth Builder) que realizaste en tu bróker y luego registraste con Registrar esta operación. Tus importaciones de Schwab y de capturas de pantalla, y las posiciones añadidas manualmente, no aparecen aquí; están en Cartera. Cuando tengas alguna, esta misma lista también aparece arriba de la pestaña Resumen con Ver todas.

Cuatro tarjetas aparecen arriba: operaciones del copiloto abiertas, su ganancia o pérdida abierta, Necesita revisión (cerca o en su stop, vence en 5 días o le falta un precio) y Cerca del objetivo de beneficio. Haz clic en Necesita revisión o Cerca del objetivo de beneficio para mostrar solo esas operaciones; Mostrar todas devuelve la lista completa. Cada filtro tiene su propia dirección web que puedes guardar en marcadores o compartir.

Cada operación ocupa una fila: la acción (haz clic para investigarla), la operación en palabras sencillas, sus patas y número de contratos, de dónde vino y el día en que la registraste, y Idea original, que abre la idea exactamente como se sugirió. Los números: tu precio de entrada, el valor actual en vivo (en un spread, cada pata al punto medio entre compra y venta, sumadas; con retraso), la ganancia o pérdida en dólares y en porcentaje (en una operación con token, el porcentaje del token que conservas), los días restantes (haz clic para ver ese vencimiento en la cadena de opciones), y tu stop y objetivo. Haz clic en el valor en vivo o en la ganancia o pérdida para abrir la operación en Cartera.

El estado dice En curso, Cerca del stop, En el stop, Cerca del objetivo, En el objetivo, Vence en N días o Falta un precio. Haz clic para mostrar todas las operaciones con ese estado. Registrar el cierre guarda la ejecución de cierre, Rodar la cierra y abre la nueva pata, y Preguntar sobre ella obtiene una segunda opinión con la operación completada.

Cartera incluye todo lo que tienes: operaciones del copiloto, importaciones de Schwab y de capturas de pantalla, y posiciones añadidas manualmente. Las etiquetas de arriba filtran según el origen de cada posición (Todas, Operaciones del copiloto, Importación de captura, Schwab, Cadena de opciones, Preguntar sobre una operación, Añadida manualmente), y la columna Origen lo muestra en cada fila. El número de cada etiqueta indica cuántas posiciones contiene.

Los spreads y cóndores de una captura de pantalla del bróker suelen llegar como una fila por pata. Cuando varias patas comparten acción y vencimiento y se añadieron el mismo día, una nota sobre la tabla indica que parecen una sola operación (por ejemplo, "4 patas de IWM parecen un cóndor de hierro"). Revisar y combinar muestra las patas y el precio neto por acción, calculado a partir de ellas, y te permite corregirlo antes de que cambie nada; Mantener separadas plantea la pregunta. Una operación combinada tiene una sola entrada, un valor en vivo y una ganancia o pérdida. La misma comprobación se hace al importar una captura: las patas marcadas se guardan como una sola operación.

Las capturas de pantalla a veces muestran el coste de una opción como importe total en dólares en lugar del precio por acción, lo que hace que la ganancia o pérdida sea totalmente errónea. El copiloto detecta estos casos (por ejemplo, 7,872.66 por un contrato que ahora vale 77) y ofrece Corregir, que los cambia al precio por acción y anota el cambio en la posición. Las importaciones se corrigen de la misma forma, con una nota en la fila, antes de guardarlas.

Agrega posiciones de tres maneras: arrastra una captura de pantalla de la pantalla de posiciones de tu bróker al área Importa tus posiciones, o pulsa Elegir una captura de pantalla (la IA la lee y tú revisas cada fila antes de que se guarde algo); agrégala a mano con + Agregar una posición a mano (busca la acción, elige Opción, Diferencial / varias patas, o Acciones o monedas, luego Compra o Venta, Call o Put, y el vencimiento y el strike de la cadena de opciones real para cada pata; el precio se completa desde el mercado y puedes cambiarlo por tu precio de ejecución; agrega la cantidad, la fecha de apertura y un stop y un objetivo, que por defecto siguen tus reglas; el tipo de diferencial, como un diferencial de débito, se asigna automáticamente); o registra una desde una idea o desde la cadena de opciones. Las acciones, monedas y opciones de una sola pata (como una call comprada) obtienen automáticamente un precio en vivo con retraso y ganancias y pérdidas en vivo; en los diferenciales, escribe tú el precio actual. Registrar el cierre guarda un cierre a tu precio real de ejecución y lo pasa a Historial; Rodar registra por separado el cierre de la pata anterior y la apertura de la nueva; Preguntar sobre esto abre Preguntar sobre una operación con la posición ya incluida. Las notas de cualquier operación admiten escribir, el micrófono y archivos adjuntos (fotos o archivos, privados para ti).

Límites de exposición: tamaño de la cuenta, pérdida máxima por operación y por día, ganancia objetivo por operación y porcentaje máximo de la cuenta en una sola posición. Todo lo que supere un límite aparece como Acción en el control de posiciones. La conexión con Charles Schwab está en la misma área Importa tus posiciones. Se está configurando; mientras tanto muestra No conectada y puedes usar una captura de pantalla.

• Historial muestra cada operación cerrada con su resultado. Filtra por búsqueda, estado, estrategia, ganancia o pérdida, fechas y un rango de ganancias o pérdidas, y ordena la lista. La ganancia y pérdida, la tasa de acierto, la ganancia y pérdida promedio y los totales por estrategia están en la pestaña Resumen.
• Aprender y herramientas tiene cuatro partes. Tipos de operación: una tarjeta por cada estrategia con qué es, su riesgo, la pérdida máxima posible, cuándo funciona mejor, un ejemplo resuelto con números realistas y Encuentra 3 ideas como esta. Glosario: unos 60 términos de trading en lenguaje sencillo, cada uno con un ejemplo, con búsqueda y filtros por tema (Conceptos básicos, Opciones, Precios y griegas, Órdenes, Riesgo, Mercado); si una palabra no está, pregúntale al copiloto. Calculadoras: tamaño de posición, riesgo/recompensa y el valor de una opción al vencimiento. Avisos legales: el aviso completo, solo con fines educativos.

Para que la herramienta sea rápida y justa, cada cuenta tiene al día 25 búsquedas de ideas, 10 resúmenes de empresas, 10 resúmenes de resultados, 30 opiniones sobre operaciones, 60 respuestas de chat, 20 lecturas de capturas de pantalla y 40 consultas sobre el plan; se reinician al día siguiente. Repetir la misma búsqueda de ideas dentro de 10 minutos es gratis, y un resumen de resultados que alguien ya hizo para el último informe es gratis para todos.