Quote Studio: שלח הצעת מחיר שהלקוח יכול לאשר באינטרנט

היכנס ופתח את ספריית הכלים בסרגל הצד. Quote Studio נמצא תחת Sales, print & operations ובערכות ההתחלה Service business ו-Print & promo; הוא נפתח בכתובת aikit.ai/tools/quotes. הצמד אותו לדוק שלך כדי שיהיה במרחק נגיעה אחת. הכרטיס Quotes בלוח הבקרה של בית הדפוס פותח אותו גם כן.

ל-Quote Studio ארבע לשוניות מתחת לכותרת: Quotes, Request form, Products & services ו-Settings. New quote פותח הצעה חדשה וריקה, ו-From a request פותח הצעה מבקשת הצעת מחיר שהגיעה באחד מהאתרים שלך.

חשבון חדש נפתח על Make your first quote: Start a quote, Start from a request, ארבעת השלבים שכל הצעה עוברת (Customer, Items, Details, Send), ורשימה Set up once עם שלושה שלבים שכל אחד פותח את הלשונית שלו: Add your logo and brand color, Save your products and services ו-Set your request form questions. שלב שהושלם מציג סימן ירוק. מתחתיהם, Example of what your customer sees מציג דף הצעה לדוגמה (עסק ולקוח מדומים, שלוש שורות, סכום כולל וכפתור Accept quote) כדי שתראה לאן הצעה מגיעה; זו תמונה, לא הצעה חיה.

כשיש לך הצעות, הרשימה מופיעה קודם. מעליה יש תיבת חיפוש אחת (מספר הצעה, כותרת, לקוח, אימייל או לקוח; לחץ / כדי לקפוץ אליה) ושורה אחת של שבבי ספירה: All, Drafts, Sent, Viewed, Accepted, Declined ו-Expired, ועוד Questions, Jobs ו-Archived כשיש לך כאלה. כל שבב מציג בדיוק את ההצעות האלה; לחץ עליו שוב, או על Show all, כדי לחזור. בסוף השורה, Waiting מסכם כל הצעה שנשלחה ועדיין בלי תשובה, ו-Won מסכם את מה שלקוחות אישרו; כל אחד פותח את ההצעות האלה. תפריט Client מופיע כשההצעות שלך מסודרות בתיקיות לקוחות.

כל שורה מציגה את מספר ההצעה (ו-v2, v3 לגרסאות מאוחרות יותר), את הכותרת, את הלקוח, עד מתי היא בתוקף, תגיות לשאלה פתוחה, לעבודה או להצעה שהתחילה מהאתר שלך, את הסכום הכולל ואת הסטטוס. לכל תצוגה יש כתובת משלה, כך שרשימה מסוננת או הצעה פתוחה הם קישור שאפשר לשמור או לשתף עם הצוות.

From a request מציג את בקשות הצעת המחיר החדשות ביותר מטופס בקשת ההצעה, ממחולל ההצעות שלב אחר שלב, ומהטופס Send us your file באתרים שאתה בעלים שלהם או בונה אותם (שליחות בדיקה לא נכללות). לכל בקשה מוצג מי שלח אותה, מה הוא ביקש, וכמה תמונות או קבצים צורפו. לחץ על Quote this כדי להתחיל הצעה עם השם, האימייל, הטלפון והכתובת שלו, שורה ראשונה למה שביקש, והתשובות שלו לשאלות טופס הבקשה שלך בהערה הפרטית שלך. התמונות והקבצים שלו מועתקים להצעה בשבילך; הם לעולם לא מופיעים בדף הלקוח.

הצעה נבנית בארבעה שלבים שמוצגים בראש הדף: Customer, Items, Details ו-Review & send. כל שלב הוא כפתור, כך שאפשר לחזור לכל אחד מהם, ולכל אחד מוצגת הערה קצרה (שם הלקוח, כמה שורות וכמה הסכום הכולל, אילו פרטים מולאו). כפתורי Back ו-Next גדולים נמצאים מתחת לכל שלב. הכול נשמר אוטומטית זמן קצר אחרי שתפסיק להקליד; בראש הדף מופיע Saving… ואז All changes saved.

לצד כל שלב, הכרטיס Total מציג את הסכום המצטבר עם כל שורה מתחתיו (סכום ביניים, הנחות שורה, הנחת הצעה, משלוח, מס) ואת המקדמה. כשהזנת את העלויות שלך, Your margin מציג את הרווח ואת האחוז שלו, בכתום מתחת ל-15%. רק אתה רואה את זה.

Customer: כותרת ההצעה, שם הלקוח, החברה, האימייל, הטלפון והכתובת (אימייל או מספר טלפון שנראים לא נכון מסומנים פעם אחת כשעוזבים את התיבה), ותיקיית הלקוח. הצעה מבקשת מהאתר מציגה גם What they asked for: כל התשובות לשאלות טופס הבקשה שלך, והתמונות והקבצים שלו (רק אתה רואה אותם). From your business מציג את הלוגו והשם שלך; Edit פותח את פרטי העסק שלך, וקישור מוביל ל-Settings עבור צבע המותג וברירות המחדל.

פריטים: הוסיפו שורות בשלוש דרכים. הוסף מהרשימה שלי פותח את המוצרים והשירותים השמורים שלכם: חפשו, בחרו אחד, בחרו את האפשרויות שלו (כמו גימור: מט, שמשנה את המחיר), ציינו כמה, ולחצו הוסף להצעה; תמונת הפריט מצורפת אוטומטית, והחלון נשאר פתוח כדי להוסיף עוד. הקלד שורה מוסיף שורה ריקה. טיוטה מהבקשה שלהם היא עזרת AI (ראו עזרת AI למטה). פריט עם כללי מחיר פותח במקום זאת את הבחירות שלו (כמה, עם בחירות מהירות; כל אפשרות; צבעים או מידות) ומחיר חי עם כל שורות החישוב והכמויות האחרות; הוסף להצעה מוסיף אותו להצעה עם החישוב הזה בפרטי השורה, וסך השורה הוא בדיוק המחיר המוצג (כאשר כמות אינה מתחלקת למחיר אחיד ליחידה, השורה היא הזמנה אחת של אותה כמות). מתחת למחיר, הנחה נוספת ללקוח זה מורידה אחוז מהמחיר שהכמות הזו already מקבלת (לעולם לא מהמחיר המקורי); המחיר מציג את מחיר המחירון ואת סך האחוז שהורד ממנו, והשורה אומרת זאת במילים. האפשרות לתת ללקוח לבחור את הכמות מוסיפה בחירה אחת מתוך כמה לכל עמודת כמות במקום שורה אחת (כל אחת בשם כמו 144 ספלים, עם המחיר ליחידה והאחוז שהורד ממחיר המחירון, והאפשרויות נכתבות פעם אחת בראשונה), הכמות שבחרתם מסומנת מראש, ובחירת הלקוח קובעת את הסך בעמוד ההצעה שלו. (הרעיונות לתוספות הוסרו ב-7 באוקטובר 2026: הם הציעו שירותים שעסקים לא מציעים.)

כל שורה היא כרטיס עם תיבת תמונה, השם, תיאור, כמות, יחידה, מחיר ליחידה, וסכום. עוד פותח את השאר: הצע כ (כלול במחיר, תוספת אופציונלית שהלקוח מסמן, או בחר אחד, שבו שורות באותה בחירה הן חלופות ואתם מסמנים את הבחירה הראשונית), הנחה על השורה ההיא (באחוזים או בדולרים), העלות שלכם ליחידה (רק לחישוב הרווח שלכם), מס מופעל או כבוי, ותמונה (הוסף, החלף או הסר; תמונות טלפון מוקטנות לפני ההעלאה). החיצים מזיזים שורה למעלה או למטה, ו-X מסיר אותה. הערה צהובה סופרת כל שורה שעדיין אין לה מחיר.

טוב / טוב יותר / הטוב ביותר הופך את ההצעה לשלוש אפשרויות שהלקוח בוחר מתוכן. עזרת AI קוראת את ההצעה ואת הרשימה השמורה שלכם ומציעה מה כל אפשרות מוסיפה (מחירים רק מהרשימה שלכם, כמו תמיד); השתמשו בשלוש האפשרויות האלה מוסיף אותן, או או הגדר טוב / טוב יותר / הטוב ביותר ידנית יוצר שלוש אפשרויות ריקות. השורות שכבר בהצעה נשארות בכל אפשרות; שורה המסומנת לאפשרות (עוד, באיזו אפשרות) נמצאת רק באותה אחת. תיבת האפשרויות הסגולה מאפשרת לשנות שם לכל אפשרות, להוסיף למי היא מתאימה, ולסמן אחת כמומלצת (היא מסומנת מראש עבור הלקוח והסכומים מציגים זאת). הסרת האפשרויות והשורות שלהן מחזירה הצעה אחת. עמוד הלקוח מציג את השלוש ככרטיסים זה לצד זה, וה-PDF מציג אותן בשלוש עמודות עם סך לכל אחת.

מתחת לשורות, הנחה, משלוח, מס ומקדמה מכילה: הנחה על ההצעה, הנחה על כל ההצעה (באחוזים או בדולרים, עם השם שלכם לה, כמו לקוח חוזר), משלוח או אספקה (סכום קבוע עם השם שלכם; סמנו מחויב במס אם האזור שלכם מטיל עליו מס), שיעור המס ושמו (aiKit לא מחפשת שיעורים), אחוז המקדמה, ותקף עד (הקבלה נסגרת אחרי היום הזה). הסכומים שמתחת משתמשים בבחירות הראשוניות שלכם.

מבוא והיקף עבודה מכיל הודעה קצרה ללקוח וההיקף: מה כלול ומה לא. שורות שמתחילות ב-"- " מוצגות כרשימה בעמוד ההצעה וב-PDF, ושורה קצרה המסתיימת בנקודתיים (כמו כלול:) מוצגת ככותרת. כתבו לי טיוטות מציג את הכותרת, המבוא וההיקף עם AI; אתם קוראים אותם ולוחצים השתמש בהם, או דלג.

קבצים וקישורים: הוסף קבצים מקבל PDF, תמונות, Word, Excel ושרטוטים, עד 4 MB לכל קובץ ו-12 להצעה. הם מופיעים בעמוד ההצעה של הלקוח להורדה ומוזכרים בשם ב-PDF. קובץ נשאר פרטי עד ששולחים גרסה הכוללת אותו. הוסף קישור מוסיף דף אינטרנט, כמו עלון או אחריות, עם השם שלכם לו.

הערות ותנאים מכילים הערות ללקוח והתנאים שלכם. השתמש בטקסט שמור מוסיף טקסט ששמרתם בהגדרות (תנאים מחליפים את מה שיש שם; הערות, היקף ומבואות מתווספים מתחתיו), ושמור לפעם הבאה שומר את מה שכתבתם. מתחת להערות, כתוב מחדש בקול שלי כותב אותן מחדש בקול המותג שלכם עם אותן עובדות (השתמש בזה או שמור שלי), ובדוק מול הקול שלי מדרג אותן מ-0 עד 100 עם עריכות שאפשר להחיל; אם אין עדיין קול מותג, קישור מציע ליצור אחד. איך לשלם מכיל את הוראות התשלום שלכם ואם יש לכם, קישור תשלום משלכם; אחרי שהלקוח מקבל, עמוד ההצעה שלו מציג כפתור שלם לקישור הזה. aiKit לעולם לא גובה את התשלום. ההערה הפרטית בתחתית מיועדת לכם ולצוות שלכם בלבד.

לפני שליחה בודק את ההצעה: למי היא מיועדת, לאיזו כתובת דוא"ל היא נשלחת, הכותרת, כמה שורות והסכום הכולל, כל שורה בלי מחיר, כל שורה ריקה (היא מושמטת), תאריך התוקף, והתנאים. סימון ירוק פירושו בוצע, צהוב הוא הצעה, ואדום חייב לתקן לפני שההצעה תישלח; לכל אחד שלא בוצע יש כפתור שפותח את השלב שמתקן אותו.

מה הלקוח שלכם רואה מציג את עמוד ההצעה בדיוק כפי שהלקוח שלכם יקבל אותו, עם תצוגות מחשב וטלפון. הכפתורים שלו לא פועלים כאן. שלח הצעה פותח את חלון השליחה; העתק קישור יוצר את הקישור הפרטי בלי לשלוח דוא"ל; PDF פותח את ה-PDF.

טיוטה מהבקשה שלהם קוראת את התשובות וההודעה של הלקוח ואת המוצרים והשירותים השמורים שלכם, ומציעה שורות (שורה מותאמת אישית רק לעבודה שהלקוח ביקש במפורש, לעולם לא תוספות שלא ביקש). ההצעות מופיעות בתיבה סגולה עם תיבת סימון לכל אחת; בטלו את הסימון לכל מה שלא רוצים ולחצו הוסף. שום דבר לא נוסף עד שתעשו זאת.

המחירים מגיעים תמיד מהרשימה השמורה שלך בלבד. שורה מוצעת שאינה ברשימה שלך מופיעה במחיר $0.00 עם סימון Set the price, וכמות שהלקוח לא נתן מסומנת בשורה (AI ניחש כמה); הקלד את המספר האמיתי או לחץ על Yes, … is right. Review & send לא ישלח עד שכל כמות שנוחשה תיבדק, כך שאף מספר שנמצא מבלי להיות אמיתי לא יגיע ללקוח.

כל לחיצה על עזרה של AI עולה בערך sent אחד או שניים של זמן AI. היא נמדדת, נרשמת, ונספרת מתוך האסימונים של החשבון שלך לפי התוכנית שלך, אותם אסימונים שכל כלי של aiKit משתמש בהם (אין מגבלה נפרדת ל-Quote Studio). כאשר האסימונים של התוכנית שלך לחודש נגמרים, כפתורי ה-AI מודיעים על כך, וכל השאר ממשיך לעבוד.

הכרטיסייה Request form קובעת את השאלות שטופס ההצעות באתר שלך שואל. אתר שמעולם לא שמר שאלות משלו מציג את השאלות הבסיסיות (מה הם צריכים, עד מתי, על העבודה, היכן העבודה, ותמונות), שתואמות לטופס הקיים שלו; שנה כל דבר, או לחץ על Use these questions, והן יישמרו.

כל שאלה מוצגת כשורה אחת עם סוג התשובה וההגדרה אם היא נדרשת; Edit פותח אותה. שם אפשר לשנות את השאלה, את סוג התשובה (Short answer, Long answer, Pick one as buttons או as a list, Pick any, Number, Date, Yes or no, Photos, או File upload), Needed או Optional, שורת עזרה, האפשרויות, ו-Show only if, שמסתיר את השאלה עד שלשאלת בחירה קודמת יש תשובה מסוימת (למשל, לשאול How many rooms? רק כאשר השירות הוא Interior painting). החיצים משנים את סדר השאלות וה-X מסיר שאלה. Add a question מציע את כל סוגי התשובות ושורה של שאלות נפוצות (תקציב, תאריך נדרש, כמות, מידות ועוד). טופס יכול לשאול עד 20 שאלות, עם שאלת תמונה אחת ושאלת קובץ אחת.

שם, אימייל וטלפון נשאלים תמיד בסוף, כדי שתוכל להשיב. ה-Preview שליד השאלות (כרטיסייה במסכים קטנים) מציג את הטופס בדיוק כפי שהלקוח רואה אותו. השינויים נשמרים אוטומטית. המתג שבראש הדף מכבה את השאלות שלך, והאתר שלך חוזר לשאלות המובנות שלו.

טופס האתר שלך טוען את השאלות שלך תוך כדקה מהשמירה. אתר שנבנה לפני התכונה הזו מעודכן אוטומטית בפעם הראשונה שתשמור את השאלות שלו: aiKit מעדכן רק את דף טופס ההצעות של האתר ומעלה אותו שוב לאוויר (לא פועל AI, ולכן לא נצרכים אסימונים; אם יש לאתר טיוטה ממתינה, השינוי יצא עם הפרסום הבא שלך). Open your form page פותח את אותו טופס בכתובת שלו, שאותה אפשר לשלוח בהודעה, באימייל או לפרסם בכל מקום. הבקשות מגיעות לכרטיסייה Requests של האתר ולתוך From a request עם כל התשובות, וגם לאימייל הבקשה החדשה שלך.

הכרטיסייה Products & services היא הרשימה השמורה שלך. Add an item מבקש שם, פרטים עבור הלקוח, קטגוריה, יחידה, המחיר לכל יחידה, Your cost each (רק לחישוב הרווח שלך), מס, ותמונה. Options הן בחירות שמשנות את המחיר, כמו Size: Small, Medium +$20.00, Large +$35.00 (השתמש ב-− כדי להפחית כסף); עד 6 אפשרויות עם 12 בחירות לכל אחת.

Set up (הכרטיסייה האחרונה ב-Quote Studio) היא מדריך של ארבעה שלבים; אפשר לדלג על כל שלב ולעשות אותו מאוחר יותר, והתג שבראש מציין כמה הושלמו. 1 Your business פותח את הגדרות העסק שלך (שם, לוגו, צבע). 2 Your prices פותח את Import prices, או Add one by hand. 3 Quotes you've sent before: בחר עד 10 הצעות קודמות (PDF, צילומי מסך, תמונות, Word או Excel) ולחץ על Learn from quotes. כל קובץ נקרא לארבעה דברים: המוצרים והמחירים שהוא מציג (נוספים ל-Products & services; מחיר שנקרא מ-PDF או מתמונה מסומן כנקרא על ידי AI, ולכן בדוק אותו), איך ההצעות שלך מנוסחות (פתיח, מה כלול, היקף ותנאים, נשמרים ב-Saved text), תנאים ואופן התשלום של הלקוחות (מסמן את אמצעי התשלום בשלב 4, קובע את המקדמה, וממלא את How customers pay אם הוא ריק), והלקוחות והעבודות שלך (כמה שורות פשוטות, שניתן לערוך, שה-AI של ההצעות קורא בכל פעם שהוא מנסח עבורך שורות או ניסוח). בדוק את הרשימות האלה: כל מה ש-aiKit לא היה בטוח לגביו. סמן מה לשמור ולחץ על Keep what's ticked. מספרי חשבון בנק, כרטיס ותשלום לעולם לא נשמרים. 4 How customers pay you: סמן Credit card, Check, ACH / bank transfer, Cash, PayPal, Zelle או Venmo, או הקלד אמצעי אחר ולחץ על Add; What customers see on the quote נכתב עבורך לפי מה שסימנת וניתן לשינוי; הוסף את קישור התשלום שלך אם יש לך; Save how you get paid. Take the tour מראה איפה הכל נמצא, בשש תחנות: Set up, New quote, Quotes, Products & services, Request form ו-Settings (Escape או Skip the tour סוגרים אותו).

ייבוא מחירים הוא הדרך העיקרית להגדיר את הרשימה שלך, כך שלא צריך להקליד מחירים. נפתח חלון עם שלוש דרכים להתחיל. העלאת קובץ מקבלת גיליון מחירים של Excel או CSV (נקרא בדפדפן שלך), קובץ PDF, או תמונה של טבלת מחירים. הדבקת קישור מקבלת דף מוצר: aiKit פותח אותו, קורא את המילים, הטבלאות והתמונה שלו, ואם יש בו מחשבון מחירים עם אפשרויות בתפריט נפתח, הוא מנסה כל צירוף בזמן אחד וקורא את המחיר (לקריאה בלבד: הוא לעולם לא לוחץ על כפתור, לא מוסיף דבר לעגלה, לא שולח דבר, ומשהה בין ניסיון לניסיון; מחשבונים גדולים מאוד נעצרים אחרי 160 הצירופים הראשונים ומציינים זאת). דף קטגוריה מציג את המוצרים שלו כדי שתסמן אותם, עד 10, וכל אחד נקרא באותה דרך. הדבקת מחירים לוקחת מילים מהודעת אימייל או ממסמך. מיוחד לדעת? מיועד לרמז כמו 'המחירים הם לכל 100'. קרא את המחירים שלי שולח את הטקסט ל-AI, שבונה כל מוצר עם האפשרויות, הכמויות, טבלת המחירים, התוספות, עמלות ההכנה, זמן האספקה, דרישות הקבצים, המפרטים והתמונה שלו. הבדיקה מציגה כמה מחירי מקור תואמים בדיוק, ״עדיין לא הושלם״ עבור מה שלא ניתן היה להשתמש בו, ולכל מוצר תיבת ״שימו לב״ לכל מה שלא היה בטוח לגביו. פתחו מוצר כדי לראות ״המקור שלך מול aiKit״: כל מחיר מקור (תא בגיליון, כמו תא C4, או מחיר הדף לצירוף הזה) מתומחר מחדש על ידי aiKit, כשהפערים מופיעים ראשונים. מחיר מ-PDF או מתמונה מסומן כ״נקרא על ידי AI״ מפני שאין תא להשוות אליו. נסה אותו הוא מחשבון המחירים החי של המוצר. שנה כל דבר במילים שלך שולח שינוי (למשל 'דלג על חבילות הדוגמאות') ובודק שוב כל מחיר. בטל סימון של מוצר כדי להשמיט אותו, ואז שמור לרשימה שלך. פריט שנשמר זוכר מאיפה הגיע ומתי; בדף, בדוק שינויי מחירים בדף (בכללי המחיר של הפריט) קורא את הדף שוב, ללא AI, ומציג כל מחיר ששתנה, כל צירוף חדש וכל צירוף שנעלם. הוספה ידנית של פריט בודד עדיין זמינה.

טבלת מחירים היא כלל התמחור שייבואים משתמשים בו לתמחור בסגנון הדפסה: שורה אחת לכל צירוף (נייר וצדדים, למשל) ומחיר אחד לכל כמות, בדיוק כפי שהגיליון או הדף שלך מציגים. צירוף או כמות שהמקור שלך אינו מציע מצוינים כך, במקום לשאול מחיר אחר.

כך פועל המחיר: כל פריט הוא או מחיר אחד, בתוספת אפשרויות (המחיר של כל אחת, ואפשרויות שמוסיפות או מורידות כסף), או כללי מחיר. כללי מחיר קובעים את המחיר כפי שהעסק שלך עובד. התחל מהגדרה מוכנה (התחל מהגדרה מוכנה, מקובצת לפי הדפסה, מוצרי קידום, ביגוד ורקמה, שלטים ובאנרים, מוצרים וקמעונאות, שירותים, אירועים וקייטרינג); היא ממלאת את הפריט במחירים לדוגמה, ואתה משנה כל מספר לשלך. איך המחיר מחושב מציג את הכלל עם המספרים שלו: מדרגות מחיר (מכמה, והמחיר לכמות הזו או לפריט; הוסף מדרגת מחיר והסר), טבלת גודל × כמות, מחיר למטר רבוע עם מינימום לפריט, תעריף שעתי עם מינימום ועיגול, מחיר לאורח עם מינימום, או נוסחה. מה הלקוח בוחר, ומה כל אחד מוסיף מציג כל בחירה ומספר עם שינוי המחיר שלה (מחיר משלה, + סכום לפריט או להזמנה, + אחוז, או עמלת הכנה או הרצה לכל צבע, עם שכבות כמות היכן שההכנה כוללת אותן). עמלות, מינימומים, הנחות מחזיק עמלות להזמנה, הזמנה מינימלית והנחות למקרה. איך המחיר מוצג בטופס ההצעה בוחר מחיר מדויק, טווח, מחיר החל מ, או נשלח לך הצעה. נסה: מה הלקוח שלך רואה נמצא לצד ההגדרה במסך רחב (מתחתיה בטלפון) ומשתנה תוך כדי הקלדה. זהו מחשבון בדיקה עם הסכום הכולל, המחיר לפריט, כל שורה של החישוב, הערות כמו המינימום, מדרגת המחיר הבאה כשהיא עולה אותו דבר או פחות (עם כפתור להשתמש בה), והמחיר בעמודות הכמות האחרות שלך. מעבר של פריט בחזרה למחיר אחד מנקה את הכללים שלו בעת השמירה.

החיפוש וקטגוריות השבבים שומרים על רשימה ארוכה מהירה. כל שורה מציגה את המחיר, העלות שלך, וכמה פעמים השתמשת בו, ונפתחת לעריכה. ארכיון מסתיר פריט מ-הוסף מהרשימה שלך בלי למחוק אותו; מחק מסיר אותו לצמיתות, והצעות מחיר שכבר משתמשות בו שומרות על העותק והתמונה שלהן.

המותג שלך מחזיק את הלוגו ושם העסק שלך (אותם פרטי עסק שהאישורים שלך משתמשים בהם) ואת צבע המותג שלך: בחר דגימה או כל צבע. הוא צובע את הכפתורים של דף ההצעה, פס הכותרת והטבלה של ה-PDF, והסכום הכולל. מתחתיו, מותגים מציג כל מותג ששולחים תחתיו הצעות. המותג הראשי שלך משתמש בפרטי העסק שלך; הוסף מותג יוצר מותג נוסף עם שם, לוגו, שורות קשר משלו (האימייל שלו מקבל את התשובות של הלקוח), צבעים ראשי ומשני, קידומת למספר הצעה, תנאים, וניסוח תשלום. כל הצעה בוחרת את המותג שלה בשלב הלקוח (שלח תחת); הצעה שלא נשלחה לוקחת גם את קידומת המספר והתנאים הפותחים של אותו מותג. מחיקת מותג מעבירה את ההצעות שלו למותג הראשי שלך.

מספרים וברירות מחדל קובע במה מספרי הצעות מתחילים (Q- אלא אם תשנה, והצעה שומרת על המספר שנוצר איתה), לכמה ימים הצעות חדשות תקפות (0 ללא תפוגה), שיעור המס והשם שלו, אחוז המקדמה, ושם שורת המשלוח. איך לקוחות משלמים מחזיק את הוראות התשלום וקישור התשלום שכל הצעה חדשה מתחילה בהם.

טקסט שמור מחזיק תנאים, הערות, היקף, הקדמה וניסוח תשלום שאתה משתמש בהם שוב, כל אחד עם שם שתבחר; התנאים שהצעות חדשות מתחילות איתם מסמנים את התנאים שכל הצעה חדשה מתחילה בהם. ההגדרות נשמרות אוטומטית ומוחלות על הצעות חדשות; הצעה שכבר יצרת שומרת על העותק שלה.

Send quote פותח את חלון השליחה. בשורה To מופיעה כתובת המייל של הלקוח; אפשר להקליד או להדביק עוד כתובות (פסיקים, נקודה-פסיק ושורות חדשות – הכול עובד). Add CC או BCC מוסיף את שתי השורות האחרות. אנשים ששלחת להם הצעות או הצעות מחיר בעבר מוצעים בלחיצה אחת. Template ממלא את הנושא וההערה (New quote, Updated quote, Prices good until a date, או משלך; Save as a template שומר את הנוכחי). Follow-up מפעיל או מכבה תזכורות אוטומטיות ומגדיר כמה ימים אחרי השליחה. צד Preview (לשונית בטלפון) מציג את המייל המדויק שהלקוח יקבל.

עד שהמייל יוגדר לחשבון שלך, שום מייל לא נשלח: הודעה צהובה מציינת זאת, ו-Copy link היא הדרך לשלוח. Copy link יוצר את הקישור הפרטי של הלקוח ומעתיק אותו, מוכן להדבקה במייל או בהודעה משלך. כל אדם בשורות To, CC ו-BCC מקבל קישור משלו, כך שאישור יכלול את שמו של מי שלחץ עליו; החלון מציג כל קישור עם כפתור Copy link משלו לאחר השליחה.

השליחה נועלת את הגרסה הזו. Customer view פותח את הדף בדיוק כפי שהלקוח רואה אותו (צפיות שלך לא נספרות), ו-PDF מוריד את הצעת המחיר כקובץ PDF.

דף הצעת המחיר נפתח בטלפון או במחשב ללא חשבון. הוא מציג את הלוגו או שם העסק שלך ושורת יצירת קשר, מספר הצעת המחיר, הכותרת, למי היא מיועדת, התאריך ו-Good until. What's included מציג כל שורה כלולה עם הכמות, מחיר היחידה, ההנחה אם יש, והסכום. כל בחירה מסוג בחר-אחת היא קבוצת כרטיסים שבה הלקוח בוחר אחד; Optional extras הם כרטיסים עם תיבת סימון. הסכום הכולל, החיסכון, המס והמקדמה מופיעים לצד השורות במסך רחב ובסרגל תחתון בטלפון, והם משתנים מיד כשהלקוח בוחר משהו.

Accept quote מבקש את השם המלא שלו, שמשמש כחתימה, ותיבה שבה הוא מאשר שהוא מקבל את הצעת המחיר בסכום הכולל המדויק ומסכים לתנאים שלך. הוא יכול גם לצייר חתימה באצבע או בעכבר בתיבה שמתחת לשמו (אופציונלי; Clear signature מתחיל מחדש). חתימה מצוירת מופיעה בדף הצעת המחיר המאושרת שלו, בכרטיס Accepted של ההצעה שלך ובקובץ ה-PDF. כשלהצעה יש אפשרויות Good, Better ו-Best, הוא בוחר תחילה באחד משלושת כרטיסי האפשרויות; הסכום הכולל משתנה לפי הבחירה. Decline שואל על הסיבה העיקרית (ארבע אפשרויות) ועל כל מה שהוא רוצה להוסיף. Ask a question שולח לך הודעה שמופיעה בהצעה, ו-Download PDF שומר את הצעת המחיר עם הבחירות שלו.

הסכום הכולל מחושב תמיד מחדש על ידי aiKit מהגרסה שנשלחה, לעולם לא מהדפדפן של הלקוח, ובדף לא מתבצע שום תשלום.

Who has it מציג כל אדם עם ארבעה שלבים: Sent, Opened email, Clicked ו-Viewed quote, וליד כל אחד כמה זמן עבר. Opened email מבוסס על תמונה קטנה במייל, ולכן אפליקציית דואר שחוסמת תמונות עלולה להסתיר אותו; לחיצה תמיד נספרת כפתיחה. Copy their link מעתיק את הקישור האישי של אותו אדם. הרשימה Activity מתעדת כל שליחה, פתיחה, לחיצה, צפייה, שאלה, תשובה, תזכורת, אישור, דחייה, הורדת PDF וגרסה, עם השעה.

שאלה מהלקוח הופכת את הכרטיס Questions לסגול. הקלד את התשובה ולחץ Post answer; היא תופיע בדף הצעת המחיר שלו. עד שהמייל יוגדר, שלח לו גם את הקישור כדי שיראה אותה.

הכרטיס Follow-up reminders (הוא נפתח לאחר השליחה) מציג את הימים המתוכננים (2, 5 ו-10 ימים אחרי השליחה, אלא אם שינית) עם התאריכים שלהם, ומסביר למה התזכורות פעילות או לא. תזכורת נשלחת לכל מי שבשורה To פעם אחת ביום שבחרת, ורק התזכורת החדשה ביותר שהגיע מועדה יוצאת, כך שהן לעולם לא מגיעות שלא לפי הסדר. התזכורות נפסקות כשהלקוח מאשר, דוחה או שואל שאלה, כשההצעה פגה, או כשאתה מעביר אותה לארכיון; שליחת גרסה חדשה מתחילה את לוח הזמנים מחדש. Remind now שולח תזכורת מיד. התזכורות מתחילות לאחר שהמייל מוגדר לחשבון שלך; עד אז הכרטיס מציין זאת ושום מייל לא נשלח.

גרסה שנשלחה אינה משתנה, כך שדף הלקוח תמיד תואם למה שנשלח לו. לאחר השליחה ההצעה מוצגת לקריאה בלבד, כפי שהלקוח רואה אותה, תחת The quote as sent. כדי לשנות משהו, לחץ על Start version 2 (או המספר הבא) בהודעה הצהובה: היא מעתיקה את הגרסה שנשלחה כדי שתערוך, והלקוח ימשיך לראות את הישנה עד שתשלח את החדשה. בזמן העריכה, הודעה כחולה מציעה Compare with version 1.

הכרטיס Versions (הוא נפתח כשיש יותר מגרסה אחת) מציג כל גרסה עם מועד שליחתה, הסכום הכולל שלה והערת מה השתנה, כפתור PDF לכל גרסה, ו-Compare. Compare מציג את הסכום לפני ואחרי עם ההפרש, כל שורה כ-Added, Removed או Changed (עם הכמות, המחיר והסכום הישנים והחדשים), וכל מה שהשתנה אחרת, כמו המקדמה, המס, התפוגה, ההערות או התנאים. כששולחים את הגרסה החדשה, התיבה What changed כבר מלאה מאותה השוואה, והלקוח רואה אותה במייל.

הצעה מאושרת מציגה כרטיס ירוק Accepted עם מי שחתם, מתי, הסכום הכולל, המקדמה לגביה, ו-What they picked, שורה אחר שורה; בטלפון הכרטיס מופיע ראשון. ההצעה מתחתיו נקראת What they accepted, כשכל תוספת מסומנת Added או not added וכל בחירה מסומנת Picked או not picked, וכל הסכומים במסך הם הסכום המאושר. Convert to job יוצר ממנה עבודה, עם השורות שנבחרו והסכום המאושר והמקדמה; בחר אחד מפרויקטי האתר שלך כדי לשייך אליו אם זה שייך. לעבודה יש לאחר מכן הכפתורים To do, In progress ו-Done. הצעה מאושרת נשארת נעולה; Make a copy יוצר ממנה טיוטה חדשה.

בתחתית כל הצעת מחיר: Duplicate (טיוטה חדשה עם אותן שורות, תמונות וקבצים, ותאריך תפוגה חדש), Archive (ההצעה עוברת לארכיון ותזכורות נעצרות), ו-Delete, שמבקש אישור ראשון ומסיר את ההצעה ואת הקישורים שלה לצמיתות.

• ללא תשלומים: aiKit לעולם לא גובה מהלקוח. המקדמה היא סכום שאתה גובה בדרך שלך.
• אימיילים ותזכורות יישלחו לאחר שהאימייל יוגדר לחשבון שלך; עד אז, העתק קישור ושלח אותו בעצמך.
• שיעור מס אחד לכל הצעת מחיר; aiKit אינו בודק שיעורי מס.
• עד 80 שורות ו-12 בחירות לבחירה אחת בכל הצעת מחיר, ועד 25 אנשים בכל שליחה.
• כל מי שמחזיק בקישור של אדם יכול לפעול בשמו, לכן שלח כל קישור רק לאותו אדם.