הצעות מפרט: הדבק את המייל, קבל הצעה בעמוד אחד

מחירים וכללים (הכפתור בפינה הימנית העליונה של ההצעות שלך; נקרא קודם ידע עסקי) מכיל את כל מה שההצעה מתומחרת ומנוסחת ממנו. ייבא קובץ ידע כדי לטעון עסק שלם בבת אחת (מוצרים עם דגמים, מחירים, תמונות ועובדות מאושרות, טבלאות מחירי כמות, תוספות, כללים קבועים, מותגים ואופני תשלום), או התחל ריק עם שם וסוג העסק. חשבון אחד יכול להכיל כמה עסקים, לכל אחד רצף מספור, מותגים, כללים ומחירים משלו. הורד קובץ ידע שומר עותק שאפשר לייבא שוב.

יש לו ארבע לשוניות ללמידה. הערות: הקלידו, הדביקו או הכתיבו (במיקרופון שבתיבה) את מה שה-AI צריך ללמוד. גיליון אלקטרוני: בחרו רשימת מחירים בפורמט CSV או Excel (.xlsx); היא נקראת במחשב שלכם בלי AI, כך שהמספרים נשארים מדויקים. בחרו את השורה שמכילה את שמות העמודות, ותחת כל עמודה בחרו מה היא מכילה: שם מוצר, גודל / אפשרות, מספר דגם, קבוצת מוצרים, מחיר מחירון, העלות שלכם, משלוח ליחידה, מפרט (שם העמודה הופך לתווית), קישור לדף מוצר, מחיר לכמות, או הנחה באחוזים לכמות (הכמות נלקחת משם העמודה, כמו 10+ או 5-9). השורות הראשונות מוצגות מתחת כדי שתראו מה ייקרא, ושורה אחת מונה את השורות שנקראו ושנדלגו. שם מוצר שנכתב פעם אחת מעל הגדלים שלו חל גם על השורות שמתחתיו. הצג מה ישתנה משווה את הגיליון למה שכבר יש לכם. אתר: הדביקו את הכתובת של דף עם המוצרים שלכם; aiKit קורא רק דפים ציבוריים, לוקח את נתוני המוצר של הדף כמו שהם, ומבקש מה-AI לקרוא את שאר הטקסט. PDF או תמונה: בחרו גיליון מחירים, גיליון מפרט, הצעת מחיר ישנה, תמונה של רשימת מחירים או הערה בכתב יד (קבצי PDF עד 3 MB; תמונות מוקטנות במכשיר שלכם קודם; תמונת HEIC מ-iPhone נפתחת ב-Safari, ובכל מקום אחר שתפו אותה כ-JPG), ותוכלו להוסיף שורה עליה אם תרצו.

כל הדרכים מסתיימות באותה רשימת הצעות: מוצר חדש עם הגדלים והמחירים שלו, גודל חדש למוצר שיש לכם, שינוי מחיר (ישן ← חדש), עובדות חדשות לדגם, מחירי כמות (לדוגמה 10+: 10% הנחה), עלות נחיתה (מסומנת רק אתם רואים את זה), כלל (שורה שכל הצעה תואמת חייבת לכלול, או מילים שהצעה אסור לה לומר), או רקע על אופן התמחור שלכם. לכל אחת יש קבל ודלג, וקבל הכול לוקח את הרשימה כולה. שום דבר לא נכנס לשימוש עד שתקבלו אותו ותלחצו שמור שינויים. מספרים הופכים למחירים רק כשתקבלו אותם.

הצעות מחיר כוללות את הקידומת המספרית, המספר הבא והסיומת (לדוגמה IP8137-Q), כמה ימים הצעת מחיר בתוקף, זמן האספקה לפרויקטים רגילים וגדולים (וכמות שממנה נחשב פרויקט גדול), מכפיל העלות שמתחתיו תקבלו אזהרה פרטית (2 כברירת מחדל), והצעד הבא שכל הערה מסתיימת בו. מחירי יחידה מוזלים שמסתיימים ב-.88 כבויים כברירת מחדל, כך שהמחירים מדויקים עד לאג'; אם תפעילו אותם, כל מחיר שהם משנים יירשם במסך ההצעה עם אפשרות ביטול.

מוצרים ומחירים מציגה כל דגם עם התמונה שלו, מחיר המחירון, ושתי עמודות הנראות רק לבעלים: עלות נחיתה ומשלוח ליחידה. לחצו על תיבת התמונה (סימן + כשאין תמונה) כדי לבחור תמונה מספריית הגרפיקה שלכם; היא מועתקת למוצר, כך שהצעות וקבצי PDF נושאים אותה. נתונים אלה מזינים את טבלת הרווח הפרטית ואינם מודפסים לעולם. כללים קבועים מציג כל כלל עם מתג להשבתה ומחיקה. איך לשלם מחזיקה את שורת הכרטיסים, הערת התשלום ופרטי הבנק; פרטי הבנק נשמרים בנפרד מהכול ומודפסים רק בתיבת איך לשלם.

הצעות מחיר חדשות נוצרות במסך ההצעה המהירה (+ הצעה חדשה ב"ההצעות שלכם", או aikit.ai/tools/quotes): ראו את מדריך ההצעה המהירה. בכל דרך שבה התחילה, הצעה חדשה נפתחת עם הלקוח, הפריטים, העובדות של העבודה (אורך קו, גובה התקנה, גודל תמונה), והערה לאיש הקשר בשמו הפרטי, ומפרטת את השאלות שעדיין ממתינות לתשובה ואת כל ההנחות שנעשו.

שדה החברה נשאר ריק כשאף אחד לא ציין חברה; היא לעולם לא מנוחשת מכתובת הדואר האלקטרוני. מוצר שאתם עדיין לא מוכרים מושמט ומצוין בשאלות. כששמורה לעסק שלכם נימת מותג (Brand Voice), ההערה נכתבת בה.

מבקשת מהטופס באתר: לבקשה מטופס ההצעות באחד האתרים שלכם יש כרטיס הצע הצעה בדף שלה (צור הצעת מחיר). היא נפתחת כ"הצעה חדשה" עם הכותרת הצע הצעה לבקשת אתר; בחרו את העסק, הוסיפו שורה במילים שלכם אם תרצו, ולחצו בנה את ההצעה. הלקוח, פרטי הקשר שלו ומה שביקש מגיעים מהבקשה, ההצעה נשמרת תחת הלקוח של אתר זה, והיא מקושרת חזרה לבקשה. אם תלחצו שוב על צור הצעת מחיר באותה בקשה בהמשך, תיווצר הצעה נוספת; דף הבקשה מקשר להצעה הראשונה.

ללקוח: הצעה חדשה בדף הלקוח (כרטיס ההצעות) מתחילה הצעה שכבר שמורה תחת אותו לקוח.

העורך המלא נפתח מתוך רק אתם רואים את זה ← פתח את העורך המלא במסך ההצעה המהירה (הכתובת שלו מסתיימת ב-?edit= ובמזהה ההצעה). הצד השמאלי הוא מה שההצעה אומרת; הצד הימני הוא הדף בדיוק כפי שה-PDF מודפס, ומתעדכן תוך כדי הקלדה. השינויים נשמרים לבד זמן קצר אחרי שתפסיקו לכתוב; למעלה מופיע שמור, שומר… או שינויים שלא נשמרו.

פריטים: סוג ההצעה הוא הכול יחד (עם סך כולל), בחרו אחת (כל אפשרות מתומחרת במלואה, ללא סך כולל), או מחיר חבילה אחד. לכל פריט בחרו את המוצר, הדגם, הכמות והמחיר: מחיר האתר בכמות זו, הנחה נוספת % מעל מחיר האתר (ההנחה הרגילה שלכם: הורדה נוספת מהמחיר שהאתר שלכם כבר מציג לכמות זו), % הנחה ממחירון, או מחיר היחידה שלי. מתחת לכל פריט מוצגת שרשרת המחירים: מחירון ← מחיר כמות באתר ← המחיר שלכם. מחיר שתגדירו מעל מחיר האתר עצמו לכמות זו יישמר בדיוק כפי שהגדרתם, עם אזהרה פרטית. עדשה (כאשר לדגם יש עדשות), סיבת ההנחה (המילים שאחרי ההנחה בטבלת המחירים), כותרת בהצעה, ונמכר יחד עם (לדוגמה מקרן עם חיישן התנועה שלו כאפשרות אחת) הם אופציונליים. עובדות העבודה מודפסות ראשונות במפרט. בהצעה של בחרו אחת, סמנו אחת כמומלצת, וסמנו תוספת אופציונלית לתוספת שמתאימה לכל אפשרות.

משלוח, לוח זמנים ותשלום: משלוח חינם כלול מופעל כברירת מחדל ומוצג ברצועה ירוקה מתחת למחירים. ללקוח מחוץ לארה"ב, מלאו את המדינה: ההצעה אומרת שהמשלוח כלול ושמסי יבוא ומיסים הם באחריות הקונה. העברה בנקאית בלבד מסירה את שורת הכרטיסים. לוח זמנים מהיר מוסיף תיבה מתחת למחירים: מחיר רגיל עם דמי דחיפות, או לוח הזמנים המהיר כמחיר עם זיכוי על המתנה.

הערה (וגם טקסט האימייל) מתחילה כהערה אוטומטית; ערוך אותה כרצונך, או לחץ על השתמש בהערה האוטומטית כדי לחזור אליה. העתק טקסט אימייל מעתיק שורת נושא והערה, חתומה ומוכנה להדבקה באימייל שלך. הורד PDF שומר את הצעת המחיר בעמוד אחד, בשם כמו IP8137-Q - Company (Contact) - 9x Laser Line 30W.pdf.

הפאנל מעל התצוגה המקדימה מיועד לך בלבד ואינו מודפס לעולם: אזהרות (מחיר מתחת למכפיל העלות שלך, מחיר מעל המחיר באתר שלך, מוצר בלי פלייר או עמוד, שורה בלי עלות שמורה), טבלת רווח במחיר שלך וב-5 נקודות מכל צד, הצעה לשילוח מהיר כשמשלוח מהיר עולה יותר, ושונה אוטומטית: כל כלל קבוע שהצעת המחיר הפעילה, כמו שורה חובה שנוספה, שם ספק שהוסר, או מילים של מותג לבן שהוסרו. לכל שינוי יש ביטול (וגם שחזור).

תחת מותג אחר (מותג בהצעת המחיר, כשלעסק שלך יש יותר ממותג אחד), הצעת המחיר מודפסת עם הלוגו של אותו מותג, שורות הקשר והערת תשלום שלו, ולא שום דבר ממותג העסק האחר שלך: לא השם, כתובת האתר, הטלפון, הקישורים או תמונת מוצר שמציגה את הלוגו שלו.

הפאנל שלח ועקוב בפינה הימנית העליונה של הצעת מחיר מראה היכן היא עומדת. תפריט הסטטוס (טיוטה, נשלחה, נצפתה, אושרה, נדחתה, בארכיון) משתנה מעצמו כשאתה משתף וכשהלקוח פותח ומאשר את הצעת המחיר, ואתה יכול לקבוע אותו בעצמך, למשל כששלחת את ה-PDF מהאימייל שלך.

העתק קישור ללקוח יוצר את הקישור החי של הלקוח ומעתיק אותו. הקישור פותח את הצעת המחיר בדיוק כפי שהיא באותו רגע; אחרי ששינית את הצעת המחיר, לחץ על עדכן והעתק קישור והלקוח יראה את הגרסה החדשה. לפני שמשתפים משהו, aiKit בודק את העותק של הלקוח אם יש בו מילים שהכללים שלך אומרים לעולם לא להשתמש בהן (וגם מילים של מותג אחר) ואת העלויות שלך; אם הוא מוצא משהו, הוא עוצר ומציין אותו. פתח מציג את הקישור כפי שהלקוח רואה אותו (צפיות שלך לא נספרות).

שלח באימייל… פותח את אל (האימייל של הלקוח מהצעת המחיר), עותק, נושא, הודעה (ההערה שלך; הקישור והסכום מתווספים מתחתיה) וצרף את ה-PDF. שום דבר לא נשלח עד שלוחצים על שלח. ההודעה יוצאת עם שם העסק שלך, והתשובות מגיעות לאימייל של הנציג שלך. אם אימייל עדיין לא מוגדר ב-aiKit, זה מצוין בבירור ולא נשלח דבר; הקישור עדיין מוכן להעתקה.

טיוטת Gmail: הכנסת טיוטה מוכנה ל-Gmail שלך דורשת כניסה דרך Google של aiKit, שעדיין לא מוגדרת, ולכן התחבר ל-Gmail מוצג אבל כבוי, עם הסבר. עד אז, השתמש בשלח באימייל, או בהעתק טקסט אימייל והדבק ב-Gmail.

מעקב: בחר תאריך (או +2, +5, +10 ימים), הוסף מה לשאול, ולחץ על שמור תזכורת מעקב. באותו יום תקבל התראה של הצעות מחיר לתזכורת בפעמון (או באימייל, אם תבחר בכך ב-הגדרות ← התראות), אלא אם הלקוח כבר אישר. נקה מסיר אותה.

לקוח: בחר אחד מהלקוחות שלך, או הוסף לקוח חדש, כדי לשייך אליו את הצעת המחיר. השם, האימייל והטלפון שלו ימלאו כל תיבת לקוח ריקה, והצעת המחיר תופיע בדף של אותו לקוח תחת הצעות מחיר.

מה קרה מציג כל שלב: קישור נוצר, נשלח באימייל (או לא נשלח ולמה), הלקוח פתח לראשונה, שאלות ששאל (במילים שלו), ומתי אישר. מקושר לבקשה מאתר האינטרנט שממנה נוצרה, וכל הוכחה שנוצרה ממנה.

אחרי אישור: הפאנל מציג מי אישר, מתי, איזו אפשרות, והסכום הכולל. הבא: צור את רשימת ההוכחות שמכילה את השורות שאושרו; לחיצה על צור הוכחה פותחת הוכחה ללקוח בשם הצעת המחיר והשורה, משויכת לאותו לקוח, והכפתור הופך ל-פתח הוכחה. עבודות גובו נבדקות ב-Gobo Proof Studio, וניתן להתחיל הדפסה ב-Printer's Helper מהקישור שמתחת לרשימה.

קישור הלקוח פותח דף עם הלוגו שלך (או השם), הנציג, הטלפון והאימייל בראש, ואחריהם הוכן עבור, מספר הצעת המחיר, התאריך, בתוקף עד, זמן האספקה, ופס משלוח ירוק. מתחתיה מופיעה הצעת המחיר המלאה, אותו דף כמו ה-PDF; בטלפון היא מתאימה את עצמה למסך. אין צורך בחשבון.

לצדה (מתחתיה בטלפון, עם פס דק שמשאיר את הסכום ואישור בהישג יד) נמצאת תיבת האישור: הסכום הכולל, איזו אפשרות? בהצעה לבחירה אחת (כל אפשרות עם הסכום שלה), תוספות שאפשר לסמן, השם המלא שלך, הערה אופציונלית עם מיקרופון, והתיבה אני מאשר את הצעת מחיר זו ותנאיה. אישור רושם את שמו, בחירתו והסכום; הסכום מחושב מהצעת המחיר ששיתפת, לעולם לא מהדפדפן שלו. לא נגבה תשלום. שאל שאלה שולח לך את השאלה, השם והאימייל שלו. הורד PDF שומר את אותו PDF.

אחרי שהם מאשרים, הדף אומר מי אישר ומתי, ואתה מקבל מיד התראה הצעות מחיר נענו באימייל (וגם בפעמון). הצעה שעברה את התאריך בתוקף עד לא ניתנת לאישור; הדף מבקש מהם לבקש הצעה חדשה. הדף לעולם לא מציג את העלויות שלך, הרווח, האזהרות, השינויים האוטומטיים או שמות ספקים, והוא לעולם לא מופיע בתוצאות חיפוש.

חמישה ריבועים מעל הרשימה, וכל אחד מהם הוא מסנן: טיוטות, ממתינות לתשובה (נשלחו או נפתחו, עם מספר הפתיחות), אושרו (עם הסכום שאושר), שאלות לענות עליהן, ותזכורות מעקב שהגיע זמנן. חיפוש מוצא הצעה לפי מספר, לקוח, מוצר, עסק או לקוח מקושר; התפריט עסק (כשיש יותר מעסק אחד) וגלולות הסטטוס (הכל, טיוטות, נשלחה, נצפתה, אושרה, נדחתה, בארכיון, כל אחת עם הספירה שלה) מצמצמים עוד. שורה מציגה מה מסונן, עם הצג הכול → לחזרה.

כל שורה מציגה את מספר הצעת המחיר (לחיצה פותחת אותה במסך ההצעה המהירה), הלקוח (לחיצה מציגה את כל ההצעות שלו), מה הוצע והלקוח המקושר (שפותח את דף הלקוח), הסטטוס עם נפתחה 3× או שאלה ממתינה, תאריך המעקב (מעקב עכשיו באדום כשהגיע הזמן), והסכום הכולל (הסכום שאושר לאחר האישור). לכל מסנן ולכל הצעה פתוחה יש כתובת משלה, כך שזה קישור שאפשר לשמור או לשתף.