Trading Copilot: רעיונות, תוכניות, פוזיציות ועסקאות תרגול

בפתיחה הראשונה תופיע הודעה קצרה שמסבירה שזהו כלי לימודי, ש-aiKit אינה יועצת השקעות, ושמסחר כרוך בסיכון ממשי. לחץ על "I understand" כדי להמשיך, ותגיע ישירות לכלי. פרופיל מסחר הוא אופציונלי: לחץ על Set up my trading profile (optional) בלשונית Overview כדי למלא את הניסיון שלך, את רמת הסיכון שמתאימה לך, גודל החשבון, התקציב לכל עסקה, מטרת המסחר, סוגי העסקאות שאתה אוהב (עבור על כל סוג כדי לראות דוגמה), חלון תפוגת האופציות בימים, כללי עצירת ההפסד ולקיחת הרווח, המניות או המטבעות שאתה אוהב, וכל דבר אחר במילים שלך (בהקלדה או במיקרופון). כל רעיון ותוכנית משתמשים אז בתשובות האלה; בלי פרופיל, ה-copilot משתמש בברירות מחדל סבירות. אפשר לשנות אותם בכל עת דרך My trading profile בלשונית Overview.

• Explanations on / off (ברמת Advanced בלבד): הסברים בשפה פשוטה לכל רעיון. כבה אותם אחרי שתכיר היטב אופציות.
• Real / Practice: Practice הוא מסחר על הנייר. עסקאות שתרשום שם לא משתמשות בכסף אמיתי ונשמרות בנפרד מהפוזיציות האמיתיות שלך, כך שתוכל לראות איך רעיון היה מסתדר.
• החלק העליון של הדף הוא פס אחד: השם משמאל (עם תיאור של שורה בלשונית Overview), ומימין הכפתור Market, Simple / Advanced עם כפתור ? שלו, Real / Practice, Saved ו-Check my positions. כפתור Market מציג את השינוי של מדד S&P 500 היום ואת ה-VIX, עם נקודה ירוקה שמהבהבת כשהשוק פתוח. לחיצה עליו פותחת את Market now בלשונית Overview: סיכום של שורה אחת בשפה פשוטה (למשל, מניות קצת למטה, הפחד נמוך), מצב השוק (פתוח, לפני פתיחה, אחרי שעות המסחר או סגור) וזמן העדכון האחרון, וכרטיס לכל אחד מ-S&P 500, Nasdaq, Dow, Russell 2000, VIX, Bitcoin ו-Ethereum עם המחיר, השינוי היומי ותרשים של היום. המחירים מתעדכנים כל 15 שניות כל עוד הדף פתוח, ומהבהבים בירוק או באדום כששינוי מתרחש. מדדי מניות יכולים לפגר עד 15 דקות; הקריפטו כמעט בזמן אמת.
• Check my positions בודק כל פוזיציה פתוחה מול עצירת ההפסד, היעד, תאריך היציאה והמגבלות שלך, ומציין מה דורש החלטה היום.
• Ask Copilot (בפינה הימנית התחתונה) פותח צ'אט שמכיר את הפוזיציות והמגבלות שלך. אפשר להקליד או להשתמש במיקרופון, ולצרף צילום מסך או PDF עם מהדק הנייר; התשובה קוראת אותו יחד עם השאלה שלך. תיבת Ask anything בלשונית Overview פועלת באותו אופן ופותחת את הצ'אט.

Simple או Advanced (בחלק העליון של הדף, עם כפתור ? שמסביר את ההבדל; בפתיחה הראשונה של Overview תופיע כרטיסייה שמבקשת לבחור): Simple, ההגדרה ההתחלתית, מציע שמונה סוגי עסקאות קלים יותר ככרטיסים קטנים עם שורה פשוטה לכל אחד: Buy calls (להרוויח אם מניה עולה), Buy puts (להרוויח אם היא יורדת), Debit spreads (עסקת עליה או ירידה בעלות נמוכה עם סיכון מוגבל), Covered calls (להרוויח תוספת על מניות שיש לך), Cash-secured puts (לקבל תשלום בזמן שאתה מחכה לקנות בזול יותר), Protective puts (ביטוח למניות שיש לך), Shares / ETFs ו-Crypto. הרעיונות נקראים בשמות פשוטים, למשל Profit if NVDA rises. Advanced מוסיף credit spreads, iron condors, straddles ו-strangles, calendars וסוגים משלך, ומציג את השם הטכני של כל עסקה. תוכניות Wealth Builder פועלות לפי אותה הגדרה.

My trading style, בחלק העליון של Find ideas, הוא מה שה-copilot למד מהעסקאות בספר שלך (פתוחות וסגורות, כולל אלה שיובאו; אחזקות מניות לטווח ארוך לא נכללות): איזה סוגי עסקאות אתה עושה, כמה רחוק בזמן, כמה רחוק מהמחיר אתה מוכר את הסטרייקים הקצרים (כדלתא), כמה רחבים הספרדים שלך, כמה חוזים אתה סוחר, והסימבולים שלך. זה משפט פשוט אחד, למשל "בעיקר token spreads ו-iron condors על קרנות ומניות גדולות, 2–4 שבועות קדימה, סטרייקים קצרים בערך 0.20 דלתא, ברוחב $5, בערך 20 חוזים." רגליים של ספרד אחד נספרות כעסקה אחת. Edit my style מאפשר לשנות כל חלק (סוגי עסקאות, ימים לתפוגה, טווח דלתא, רוחב, חוזים, סימבולים, והערה במילים שלך, בהקלדה או בקול); Reset to what was learned מבטל את העריכות שלך.

השימוש בסגנון שלי לרעיונות פועל ברגע שיש סגנון לשימוש. מחפש רעיונות, תוכניות Wealth Builder והצעות עסקאות עבור זה, ובונה עסקאות בדרך שלך: סוגי העסקאות וחלון התפוגה שלך, מחירי מימוש קצרים קרובים לדלתא הרגילה שלך, הרוחב והכמות הרגילים שלך, קודם על הטיקרים שלך ואז על דומים להם (קרנות מדד אחרות, אותו ענף). העסקאות נבנות משרשרת האופציות החיה ונבדקות כמו כל רעיון. הסגנון שלך גובר על מצב פשוט: אם אתה סוחר בספרדים של טוקנים ובאיירון קונדורים, תקבל אותם גם במצב פשוט, מוסברים במילים פשוטות, עם קישור למעבר למצב מתקדם. תקציב לכל עסקה והפסד מקסימלי לכל עסקה עדיין מגבילים את הגודל. כבה את המתג כדי להשתמש בסוגי העסקאות ובתפוגות שלמטה.

לכל רעיון מוצג איך הוא משתווה לסגנון שלך: "מתאים לסגנון שלך" מפרט מה מתיישר (סוג עסקה, ימים, דלתא של מימוש קצר, רוחב, כמות חוזים, טיקר), ו"שונה מהרגיל שלך" מציין מה שונה ומה אתה בדרך כלל עושה. ההתאמה מזינה גם את ציון ההתאמה לסגנון שלך של הרעיון. עסקאות טוקן שמחזיקות דוח רווחים לפני התפוגה מקבלות אזהרה, כי פער במחיר בדוח יכול לקפוץ מעבר למימוש הקצר.

מצא רעיונות ממוקד אופציות: מחפש עסקאות נדנדה ואסטרטגיות אופציות אחרות (קניית קולים או פוטים, ספרדים של דביט וטוקן, איירון קונדורים ועוד). קניית מניות או מטבעות רגילה מופיעה רק אם תבחר מניות / ETF או קריפטו, ואז לכל היותר אחת לחיפוש.

כמה רעיונות: הקש על 1, 3, 5 או 10, או השתמש בכפתורים − ו+ (עד 20). המספר חל על החיפוש הזה; "הגדר N כברירת מחדל שלי" שומר אותו. סיכון נמצא לידו. סוגי עסקאות (מוצגים כקנה קולים, קנה פוטים, מכור קולים מכוסים וכו'; "ארוך" פירושו רק שאתה קונה, לא שזה לטווח ארוך) יש לו כפתור + אחר…, להקלדת סוג משלך, כמו Butterflies; הוא הופך לשבב שאפשר להפעיל, לכבות או להסיר עם ×. תפוגות כוללת בחירות מהירות (השבוע הזה, 1–3 שבועות, 3–6 שבועות, 1–2 חודשים, 2–4 חודשים, 6+ חודשים) או מספר ימים מדויק. כללי יציאה שומרים את הסטופ, קח הרווח וההפסד המקסימלי לכל עסקה. תקציב ומניות שומר את התקציב לכל עסקה והמניות שייכללו: הקלד שם או טיקר, בחר מההצעות (איות קרוב כמו "nvidea" עדיין תואם), והוסף כמה שתרצה, או הוסף רשימת מעקב שלמה בבת אחת. לאחר מכן בחר אילו מניות: רק שלי, שלי + דומות (אותם ענפים), שלי + מגוון יותר (ענפים אחרים), או שלי + הטובות ביותר בכל מקום.

עוד משהו? (אופציונלי), בתחתית הטופס, מקבל את המילים שלך (הקלדה או מיקרופון) וקובץ מצורף, כמו גרף, רשימת מעקב או עמוד ניוזלטר; הרעיונות לוקחים אותם בחשבון.

הכפתור מצא רעיונות נמצא בראש הטופס ושוב בתחתיתו, שם הוא נשאר גלוי בזמן הגלילה.

כל רעיון נבדק מול שרשרת האופציות החיה לפני שתראה אותו. החוזה חייב להתקיים בפועל; העלות, ההפסד והרווח המקסימליים, נקודת האיזון, כמה חוזים נכנסים לתקציב שלך, והסטופ והיעד מחושבים מה-bid וה-ask האמיתיים, לא על ידי ה-AI. כל רעיון מתחיל ב-1 חוזה (או בגודל הרגיל שלך, לאחר שהעוזר למד את הסגנון שלך); התקציב לכל עסקה רק מגביל אותו. בעמוד הרעיון, "התאם לתקציב שלי" מציג אותו במספר החוזים המקסימלי שהתקציב וההפסד המקסימלי מאפשרים, עם עדכון כל הסכומים, ו"חזור ל-1 חוזה" מבטל זאת. רעיונות שלא מתאימים (מעל התקציב, דורשים מניות שאינך מחזיק, סיכויים נמוכים מאוד, חוזה מומצא) מושמטים, והסיכום אומר מה הושמט ולמה. אם שום דבר לא שווה ביצוע, זה נאמר בפשטות במקום לכפות עסקאות.

כל רעיון מוצג כשורה אחת: טבעת הציון ∞, הכותרת (במצב פשוט, שם פשוט כמו הרווח אם XOM לא יירד הרבה; במצב מתקדם, החוזה המדויק), המטרה במשפט אחד (למשל: קבל $540 עכשיו; שמור את הכל אם XOM יישאר מעל $165 עד 20 בנובמבר), ואז המספרים המרכזיים בשורה נפרדת: מחיר מימוש (בספרד, שני המימושים, כמו קולים $150/$160), תפוגה וימים שנותרו, נקודת איזון, פרמיה לחוזה, מספר חוזים, סיכוי לרווח, יחס תשואה לסיכון, ועלות או טוקן, וכל אזהרה בשמה (סיכויים נמוכים, דוח רווחים לפני התפוגה, מתוח מעל הממוצע, מרווח bid/ask רחב, מסחר דליל). העבר עם העכבר על מספר עם ? למשמעותו, או פתח מה המספרים האלה אומרים מעל הרשימה. אזהרות הן התראות כנות מהמספרים החיים: סיכויים נמוכים, דוח רווחים לפני פקיעת האופציה, מניה מתוחה מאוד הרחק מהממוצע של 50 יום שלה, מרווח bid/ask רחב, או שוק חושש (VIX 25 או יותר). רעיונות עם אזהרות מופיעים אחרי הנקיים יותר.

יחס תשואה לסיכון מחושב מהתשלום האמיתי של העסקה בפקיעה: המקסימום שהיא יכולה להרוויח מול המקסימום שהיא יכולה להפסיד (לספרד, הרוחב שלה), או לעסקה ללא תקרת רווח, כמו קניית קול, הרווח במהלך סטייה תקנית אחת טיפוסית עד הפקיעה מול מה שאתה משלם. מכירת פוט מובטח במזומן מציגה מספר קטן, כי מה שהיא יכולה להפסיד (המניה יורדת לאפס) גדול בהרבה מהפרמיה; זה היחס הכן.

מעל הרשימה: תיבת חיפוש (טיקר, מימוש, אסטרטגיה או מילים בנימוק), מיון לפי (ציון ∞, סיכוי לרווח מהגבוה לנמוך, יחס תשואה לסיכון מהגבוה לנמוך, עלות מהנמוכה לגבוהה, תפוגה מהקרובה לרחוקה) ומסננים לטיקר, קולים או פוטים, טווח תאריכי תפוגה, עלות מקסימלית וסיכוי מינימלי לרווח. כאשר מסננים מסתירים רעיונות, שורה אומרת הצגת N מתוך M רעיונות עם הצג הכל.

לחצו על שורה כדי לפתוח את הרעיון הזה בעמוד משלו, עם קישור משלו שאפשר לשתף או לחזור אליו. הוא מתחיל ב"העסקה הזאת, בהסבר": המטרה במילים פשוטות; "איך מציבים אותה" (כל רגל לקנייה או למכירה, עם מטרתה, כמו "זה מה שמרוויח לך" או "הגנה: זה מגביל כמה אפשר להפסיד", וסוג הפקודה לשימוש); סיכון ותגמול (מה משלמים או מקבלים עכשיו, המקרה הטוב, המקרה הרע, נקודת איזון); הרווח שלכם במחירים שונים (טבלה של המקום שבו המניה עשויה להיסגר במועד הפקיעה: מחיר היום, כל מחיר מימוש, נקודת האיזון, ותנועות של −20%, −10%, −5%, +5%, +10%, +20% ו־+30%, עם הרווח או ההפסד שלכם על כל העסקה והשורות שמציגות את המקרה הטוב והרע ביותר); וריאציות: מחירי מימוש ותאריכים קרובים (לרעיון של אופציה אחת, רשת של עד 5 מחירי מימוש על 5 תאריכי פקיעה מהשרשרת החיה, כאשר בכל תיבה מופיעים העלות לחוזה, נקודת האיזון, הסיכוי לרווח והתגמול מול הסיכון, והרעיון שלכם מסומן במתאר; לחצו על תיבה כדי לרשום את הגרסה הזאת); ומתי לצאת (לקחת את הרווח, לחתוך את ההפסד, לסגור לפני הפקיעה). לאחר מכן מופיעים אזהרות לפני המסחר, למה הרעיון מתאים ומתי הוא שגוי, ופרטים טכניים (מתקפלים: פירוט הציון, מפת מחירים, חוזה והצעה/ביקוש, תוכנית יציאה ורשת מספרים) וקטע מחקר על החברה: הגרף, הדוח הבא והאחרון, דיבידנד, יעדי אנליסטים, בתוספת "ראו את החוזה הזה בשרשרת האופציות", "שאלו על העסקה הזאת", "הוספה לרשימת מעקב", "תקציר החברה" ו"רעיונות דומים". "חזרה לרעיונות מסחר" מחזיר לרשימה. התוצאות האחרונות שלכם נשמרות, כך שהן עדיין שם אחרי שעוזבים או טוענים מחדש את העמוד.

"רשמו את העסקה הזאת" ו"עקבו" תמיד מופיעים בשורה. הכפתור ••• כולל "שמירה לרשימת מעקב" (רעיון אופציה שומר את החוזה המדויק שלו), "תקציר החברה", "ראו את כל האופציות" ו"איך עושים את זה?"; הוא עובד עם המקלדת ונסגר בלחיצה על Escape. דרגו כל תוצאה בעזרת האגודלים מתחתיה, כדי שהרעיונות ישתפרו.

תשובה ישירה על עסקה או רעיון מסחר, בלי למלא טופס. אמרו זאת בעזרת המיקרופון, הקלידו, או צרפו צילום מסך או PDF (מסך הפוזיציה או ההזמנה אצל הברוקר שלכם, גרף, אישור עסקה) בתיבה הגדולה אחת, בכל מילים, למשל: מה דעתך על קניית קולים של 30 עד 240 ימים קדימה על Bloom Energy? או קניתי 2 קולים של NVDA 230 לתאריך 20 בנובמבר במחיר 6.40, האם למכור? או האם מאוחר מדי להיכנס לאנבידיה? הקשו על דוגמה כדי להתחיל ממנה. לחצו על "קבלו חוות דעת". הקופילוט מזהה את המניה, הקולים או הפוטים, קנייה או מכירה, וחלון התאריכים שכוונתכם לו (30 עד 240 ימים קדימה, קצר טווח, השבועיים הקרובים, LEAPS), בודק את המחיר החי, המגמה, התנודתיות הצפויה ותאריך הדוח הבא, מתמחר חוזים אמיתיים משרשרת האופציות, ועונה תוך כ־30 עד 60 שניות. בזמן העבודה מופיעה רשימה חיה שמציגה כל שלב אמיתי כשהוא קורה, עם ✓ והמספרים שנמצאו כשהשלב מסתיים, ושעון של השניות שחלפו: קריאת העסקה שלכם (למשל AMD קולים · 6 בנובמבר + 13 בנובמבר · יש לכם אחד), מחיר חי ומגמה, תאריך דוח רווחים, החוזה שלכם (מחירו, נקודת האיזון והסיכוי לרווח), השוואה לעסקאות הקודמות שלכם, תמחור חוזים אמיתיים (כמה, באילו תאריכים ומחירי מימוש), תנודתיות ותנועות אחרונות, ושקלול סיכון מול תגמול לכל אחד, שמסתיים בפסיקה. אם תציינו שני תאריכים או יותר, ההשוואה תכלול את כולם. התשובה נפתחת ב"הבנתי כך" (מה הובן) ו"שינוי פרטים", שפותח את הטופס המפורט כדי שתוכלו לתקן.

מלאו את הפרטים במקום (מתקדם) פותח את טופס החוזה המדויק: עסקה שאני בתוכה (בחרו אחת מהפוזיציות שלכם) או עסקה שאני שוקל; המניה; Call, Put או Shares וקנייה או מכירה; תאריך הפקיעה כתאריכים שניתן ללחוץ עליהם עם מספר הימים שנותרו (תאריכים נוספים למועדים מאוחרים יותר); מחיר המימוש מהשרשרת האמיתית, המסומן כקרוב ביותר למחיר היום, עם מה שעולה חוזה אחד; מספר היחידות והמחיר ששולם. אם בחרתם כאן מניה, התשובה משתמשת בפרטים האלה, והתיבה הגדולה היא השאלה שלכם.

הפסיקה מופיעה ראשונה: "רעיון טוב", "רעיון טוב, בזהירות", "מסוכן", "רעיון רע" או "המתינו למחיר טוב יותר" לעסקה שאתם שוקלים; "להחזיק", "לקחת רווח", "לקחת חלק מהרווח", "לחתוך" או "לגלגל" לעסקה שאתם בתוכה. מתחתיה משפט אחד ושתיים או שלוש סיבות עיקריות, כל אחת עם מספר אמיתי: המגמה והתנועה האחרונה, התנודתיות הצפויה ודירוג ה־IV המשוער שלה, תאריך הדוח, עד כמה נקודות האיזון רחוקות, ועד כמה העסקה מתאימה לסגנון המסחר שלכם ולמה שכבר יש לכם. לאחר מכן העובדות: מחיר המניה והשינוי היומי שלה, המגמה והתנועה ב־3 חודשים, התנודתיות הצפויה לכ־30 ימים קדימה, דירוג IV (משוער) עם אופציות זולות, בינוניות או יקרות, ותאריך הדוח הבא. לחוזה ספציפי אחד מוצגים גם מחירו כעת, הרווח או ההפסד שלכם, נקודת האיזון והסיכוי לרווח. "הסגנון שלכם" מציג את סגנון המסחר שהקופילוט למד מהעסקאות שלכם, כאשר יש לו כזה.

מתחת לזה, השוואה של 4 עד 8 חוזים אמיתיים לתאריכים שביקשת (ל-30 עד 240 ימים, בערך 30, 50, 85, 145 ו-240 ימים, בהתאמה לתפוגות הקיימות) ומספר מחירי מימוש: at the money, in the money (בערך דלתא 0.70) ו-out of the money (בערך דלתא 0.30); למכירה, מחירי מימוש קצרים מדלתא 0.35 עד 0.15 בערך. כל שורה מציגה את תאריך התפוגה והימים שנותרו (ואת הדוחות אם הם מתפרסמים לפניה), את מחיר המימוש עם הסימון ITM, ATM או OTM, את העלות לחוזה (או מה שאתה גובה), נקודת האיזון והתנועה הנדרשת מהמחיר של היום, דלתא, דעיכת זמן ליום בדולרים, IV, ההפסד המקסימלי, סיכוי רווח משוער בתפוגה, ומשפט אחד על החוזה. ★ התאמה הטובה ביותר מסמנת את החוזה שמתאים לאופן שבו אתה סוחר (הימים והדלתא הרגילים שלך, או לסגנון חדש: 60 ימים ומעלה ודלתא של 0.55 עד 0.70 עם עניין פתוח טוב), עם משפט אחד על הסיבה. חוזים עם מסחר דליל מסומנים כך. כשביקשת לקנות מניות, הטבלה מציגה חלופות של אופציות, בתווית If you'd rather use options. במכשיר נייד כל חוזה מוצג ככרטיס נפרד עם עלות, נקודת איזון וסיכוי רווח, ודלתא, דעיכה, IV והפסד מקסימלי מוצגים בתוך Full take.

Full take ▾ מתחת לכל חוזה (או הקשה על השורה שלו) פותח את ההערכה בשפה פשוטה: מה צריך לקרות כדי שירוויח, ועד מתי; הסיכון העיקרי (דעיכת זמן, דוחות, ירידה ב-IV, מרחק מנקודת האיזון, מסחר דליל) וסיכויים כנים, אף פעם לא תוצאה מובטחת. ההתאמה הטובה ביותר נפתחת אוטומטית. לכל אחד יש Log this trade, שרושם אותו כעסקה שפתחת (הקופילוט לעולם לא מבצע עסקאות). Alternatives to consider מציג ספרד שתומחר מאותה שרשרת (לקנייה, ספרד bull call או bear put באמצע התאריכים; למכירה, ספרד סמלי), עם העלות נטו שלו, ההפסד והרווח המקסימליים, נקודת האיזון וסיכוי הרווח, ועד שלוש דרכים נוספות לנצל את אותה תפיסה כשזה מתאים (המתנה עד אחרי הדוחות, LEAPS במקום לטווח קצר, מניות, גודל קטן יותר), כל אחת עם התווית Alternative. What to do מפרט את השלבים עם מחירים ותאריכים, ו-Risks את הסיכונים העיקריים. What this is based on (open at first) מסביר למה נאמר מה שנאמר: For and Against, כל נקודה עם מספר ממשי; כל נקודת נתונים שנעשה בה שימוש (מחיר, מגמה וממוצעים של 50 ו-200 יום, טווח של 52 שבועות, הדוח הבא, החוזה שלך, החוזים שהושוו, IV, IV rank, תנועות אחרונות, העסקאות הקודמות שלך) עם מקורה והזמן שבו נלקחה; ההנחות שמאחורי המספרים (מחירי אמצע, איך מחושב סיכוי הרווח, IV rank הוא הערכה, נקודות איזון בתפוגה); ו-How it got here, אותם שלבים עם זמניהם. דרג את התשובה בעזרת האגודלים שמתחתיה. Ask a follow-up ממשיך בצ'אט על העסקה הזו. Ask about another trade, בתחתית כל תשובה, מקבל שאלה חדשה (בהקלדה או במיקרופון) ומתחיל תשובה חדשה שאינה נושאת את פרטי העסקה הקודמת.

השורה האחרונה תמיד אומרת שמדובר במידע וניתוח, לא ייעוץ פיננסי אישי, ש-Trading Copilot לעולם לא מבצע עסקאות, ומתי נלקחו המחירים: שעת הציטוט של המניה ומתי נבדקה שרשרת האופציות (המחירים מתעכבים בכ-15 דקות).

לכל עסקה ב-My copilot trades וב-Portfolio יש כפתור Ask about it, שפותח את המסך הזה עם פרטי העסקה מולאו מראש. דף החברה כולל את Is now a good time to buy?, שפותח אותו עבור המניות. הוא יאמר Wait או Avoid כשזו התשובה הכנה.

תוכנית Wealth Builder מניחה סכום גדול יותר לעבודה, למשל 10,000 דולר לאורך 3 חודשים. הזן שם, את הכסף, את הזמן, מספר העסקאות (או הנח ל-AI להחליט) ואת הסיכון, ואז בחר את המניות באותו אופן כמו ב-Find ideas (חיפוש, הוספה של כמה, או הוספה של רשימת מעקב שלמה) ובחר Which stocks. הוסף יעדים כלשהם במילים שלך. אם משהו חשוב לא ברור, הקופילוט שואל תחילה עד 3 שאלות מהירות עם אפשרויות לבחירה בהקשה (או שתקליד תשובה משלך); Skip and build ממשיך ישירות לבנייה. הבנייה לוקחת כדקה. התוכנית המוכנה נשמרת בחשבונך גם אם תעזוב את הדף בזמן הבנייה.

כל תוכנית מציגה את הכסף שלה, כמה מתוכנן על פני העסקאות שלה, כמה נמצא כרגע בעסקאות פתוחות (או "none yet"), והרווח או ההפסד של התוכנית לאחר שתרשום את העסקאות שלה. הפס מתחת לאריחים מציג את חלק הכסף של התוכנית שנמצא בעסקאות. כל שורת עסקה מציגה את הדולרים שהוקצו לה ואת חלקה בתוכנית, ונפתחת בדף משלה כמו תוצאה של Find ideas. כל עסקה מותאמת בגודלה לחלקה בתוכנית, ועסקה שדורשת יותר מזומן מהחלק הזה מוסרת, והסיבה מופיעה בסיכום. סכומים של 1,000 דולר ומעלה מוצגים ללא סנטים. Rebuild plan, Mark done ו-Delete נמצאים בראש כל תוכנית.

• חפש עם התיבה הגדולה שבראש הדף: הקלד שם חברה או טיקר ובחר התאמה. ההצעות מתחילות באות הראשונה, טיקרים מדויקים מופיעים ראשונים, האותיות שהקלדת מודגשות, איותים קרובים עדיין מתאימים ("nvidea" מוצא את NVIDIA), ומקשי החצים, Enter ו-Escape עובדים. לפני החיפוש, Recently viewed ו-Popular נותנים בחירות בהקשה אחת. לשונית Research תמיד נפתחת מחדש; חברה נשארת פתוחה רק כל עוד הכתובת שלה נמצאת בקישור הדף.
• דף חברה מציג את גרף המחיר (מיום אחד עד 5 שנים) ונתונים מרכזיים, ואז ארבעה אריחים: הדוח הבא (תאריך, ימים עד אליו, הערכת EPS), תגובת הדוח האחרון (התנועה של אותו יום ומה קרה מאז), הדיבידנד (סכום, תשואה, תאריכי ex-dividend ותשלום) ויעד האנליסטים (ממוצע וכמה הוא רחוק ממחיר היום). כל אריח מקפיץ לחלק שלו.
• דוח רווחים מציג את ארבעת הרבעונים האחרונים: הערכת EPS, בפועל, עמידה או החמצה בתחזית, הכנסות ושולי רווח. סיכומי שיחות רווחים מסכמים את שלושת הדוחות והשיחות האחרונים (תוצאות לעומת הציפיות, תחזית, מה שהנהלה אמרה, התגובה של המניה), מה השתנה מאז, ומה כדאי לעקוב אחריו בהמשך. הסיכום נכתב פעם אחת לכל חברה לכל דוח ומשותף, ולכן הוא מופיע מיד עבור האדם הבא; כשיוצא דוח חדש יותר, הכפתור אומר עדכון לדוח החדש ביותר. אחריהם מופיעים דיבידנד, אנליסטים (יעד ממוצע, טווח, דירוג, שדרוגים, הורדות ושינויים ביעד לאחרונה) ו-אודות (סקטור, תעשייה, עובדים, צמיחה, שולי רווח, מכפיל רווח ומה החברה עושה).
• + הוסף לרשימת מעקב הוא הכפתור הגדול שליד המחיר (הוא משתנה ל-✓ פעיל ולשם הרשימה לאחר השמירה). שאר הכפתורים בדף החברה: האם עכשיו זה זמן טוב לקנות?, הצע עסקאות לכך (בחר כמה רעיונות, 1 עד 10; הם משתמשים בסוגי העסקאות והתפוגות שלך עם חוזים אמיתיים על המניה הזו), ושאל את AI על כך. הצג את כל אופציות הקנייה והמכירה פותח את שרשרת האופציות המלאה; בחר חוזה כדי לרשום קנייה, לרשום מכירה או לשמור לרשימת מעקב. סיכום החברה של AI והחדשות האחרונות נמצאים בתחתית.

• הרשימה הראשונה שלך היא רשימת המעקב שלי, רשימה כללית לכל מה שברצונך לעקוב אחריו. ניתן להוסיף רשימות נוספות לקטגוריות משלך, ולכל אחת מהן יעד אופציונלי: כללי, מסחר נדנוד, מסחר לטווח קצר, השקעה לטווח ארוך, הכנסה מדיבידנדים, הכנסה מאופציות, משחקי דוחות או קריפטו. היעד של רשימה קובע את סוגי העסקאות והתפוגות שבהם משתמש הכפתור מצא רעיונות מהרשימה הזו.
• + רשימת מעקב בתוצאת חיפוש, + הוסף לרשימת מעקב בדף חברה, או שמור לרשימת מעקב ברעיון או בחוזה פותחים חלון קצר אחד שבו רשימת המעקב שלי כבר מסומנת, כך ששמירה מוסיפה אותה מיד. ניתן לסמן גם רשימות אחרות (רשימה שהיעד שלה מתאים למניה מסומנת כהתאמה טובה). + רשימה חדשה מבקש רק שם ויעד אופציונלי. ניתן גם להגדיר מחיר התראה (בדיוק או מתחתיו) ולרשום למה אתה עוקב. הרשימות יכולות להכיל מניות, קרנות סל, מטבעות וחוזי אופציות מדויקים.
• הכרטיסייה רשימות מעקב מציגה כל רשימה ככרטיסייה. רשימה מציגה את היעד שלה, כמה פריטים עלו או ירדו היום, כמה נמצאים במחיר ההתראה שלך, והשינוי הממוצע מאז שהוספת אותם. כל פריט מציג את מחירו, השינוי של היום, גרף של חודש, התאריך והמחיר שבהם הוספת אותו והשינוי מאז, וההתראה וההערה שלו. לחץ על פריט כדי לחקור אותו; עריכה משנה את הרשימות, ההתראה וההערה שלו; × מסיר אותו. חפש בתוך רשימה כדי להוסיף אליה ישירות; רשימה ריקה מציעה מניות התחלה ליעד שלה.
• + רשימת מעקב חדשה: בחר יעד, תן שם, ואפשר להתחיל עם מניות מוצעות. בתפריט ••• של רשימה יש שינוי שם או יעד, מניות דומות ומחיקת רשימה (היא מבקשת אישור לפני המחיקה).
• התראות מחיר, מתחת לרשימות, הן מחירים שבהם יש לפעול עם העסקה שהיית עושה; הכפתור צפה ברעיון מוסיף התראה כאן. התראות שהופעלו נספרות בכרטיסייה סקירה כללית.

עסקאות הקופיילוט שלי מציגות רק את העסקאות שהקופיילוט הציע (מהצע רעיונות או מתוכנית בונה עושר) ששלחת בברוקר שלך ולאחר מכן רשמת עם רשום עסקה זו. הייבוא שלך מ-Schwab ומצילומי מסך, והפוזיציות שנוספו ידנית, אינם כאן; הם נמצאים בתיק השקעות. כשיש כאלה, אותה רשימה מופיעה גם בראש הכרטיסייה סקירה כללית עם הצג הכול.

ארבע אריחים נמצאים למעלה: עסקאות קופיילוט פתוחות, הרווח או ההפסד הפתוח שלהן, דורש בדיקה (קרוב לסטופ או בו, פוקע תוך 5 ימים, או חסר מחיר) ו-קרוב ליעד רווח. לחץ על דורש בדיקה או קרוב ליעד רווח כדי להציג רק את העסקאות האלה; הצג הכול מחזיר את הרשימה המלאה. לכל מסנן יש כתובת אינטרנט משלו שאפשר לשמור או לשתף.

כל עסקה היא שורה אחת: המניה (לחץ עליה כדי לחקור אותה), העסקה במילים פשוטות, הרגליים שלה ומספר החוזים, מאיפה היא הגיעה והיום שבו רשמת אותה, ורעיון מקורי, שפותח את הרעיון בדיוק כפי שהוצע. המספרים: הכניסה שלך, הערך החי כעת (עבור ספרד, כל רגל במחצית בין הביקוש להיצע, מחוברת; מעוכב), רווח והפסד בדולרים ובאחוזים (עבור עסקת טוקן, האחוז מהטוקן ששמרת), ימים שנותרו (לחץ כדי לראות את התפוגה הזו בשרשרת האופציות), וה-סטופ והיעד שלך. לחץ על הערך החי או על הרווח וההפסד כדי לפתוח את העסקה בתיק השקעות.

הסטטוס אומר במסלול, קרוב לסטופ, בסטופ, קרוב ליעד, ביעד, פוקע בעוד N ימים, או דורש מחיר. לחץ עליו כדי להציג כל עסקה עם הסטטוס הזה. רשום סגירה שומר את ביצוע הסגירה, העבר סוגר אותה ופותח את הרגל החדשה, ושאל על כך מקבל חוות דעת שנייה עם העסקה מולאה.

תיק השקעות כולל את כל מה שברשותך: עסקאות קופיילוט, ייבוא מ-Schwab ומצילומי מסך, ופוזיציות שנוספו ידנית. שבבים בראש המסננים לפי המקור של כל פוזיציה (הכול, עסקאות קופיילוט, ייבוא מצילום מסך, Schwab, שרשרת אופציות, שאל על עסקה, נוסף ידנית), והעמודה מקור מציגה אותו בכל שורה. המספר על כל שבב הוא כמה פוזיציות יש בו.

ספרדים וקונדורים מצילום מסך של ברוקר מגיעים לעיתים כשורה לכל רגל. כאשר כמה רגליים חולקות מניה ותפוגה ונוספו באותו יום, הערה מעל הטבלה מציינת שהן נראות כעסקה אחת (למשל "4 רגליים של IWM נראות כקונדור ברזל אחד"). בדוק ושלב מציג את הרגליים ואת מחיר נטו למניה, שחושב מהרגליים, ומאפשר לתקן אותו לפני ששום דבר משתנה; שמור בנפרד שואל את שאלת הסטופים. עסקה משולבת כוללת כניסה אחת, ערך חי אחד ורווח והפסד אחד. אותה בדיקה מתבצעת כשמייבאים צילום מסך: רגליים מסומנות נשמרות כעסקה אחת.

לפעמים צילומי מסך מציגים את עלות האופציה כסכום בדולרים במקום מחיר למניה, מה שגורם לרווח והפסד מוטעים לחלוטין. הקופיילוט מזהה אותם (למשל 7,872.66 עבור חוזה אחד ששווה כעת 77) ומציע תקן, שמשנה אותם למחיר למניה ומציין את השינוי בפוזיציה. ייבואים מתוקנים באותו אופן, עם הערה בשורה, לפני השמירה.

הוסף פוזיציות בשלוש דרכים: גרור צילום מסך של מסך הפוזיציות של הברוקר שלך לאזור ״הכנס את הפוזיציות שלך״, או לחץ על ״בחר צילום מסך״ (ה-AI קורא אותו, ואתה בודק כל שורה לפני ששום דבר נשמר), או הוסף אחת ידנית עם ״+ הוסף פוזיציה ידנית״ (חפש את המניה, בחר אופציה, ספרד / כמה רגליים, או מניות או מטבעות, ואז ״נקנה״ או ״נמכר״, קול או פוט, ותאריך התפוגה והמחיר המימוש מתוך שרשרת האופציות האמיתית לכל רגל; המחיר מתמלא מהשוק ואפשר לשנות אותו למחיר הביצוע שלך; הוסף את הכמות, תאריך הפתיחה, ו-stop ויעד, שברירת המחדל שלהם היא הכללים שלך; סוג הספרד, כמו דביט ספרד, נקבע עבורך), או רשום אחת מרעיון או משרשרת האופציות. מניות, מטבעות ואופציות עם רגל אחת (כמו קול long) מקבלות מחיר חי ומושהה ורווח והפסד חיים אוטומטית; לספרדים, הקלד בעצמך את המחיר הנוכחי. ״רשום סגירה״ מתעד סגירה במחיר הביצוע האמיתי שלך ומעביר להיסטוריה; ״גלגל״ רושם את הרגל הישנה כסגורה ואת הרגל החדשה כפתוחה בנפרד; ״שאל על זה״ פותח את ״שאל על עסקה״ עם הפוזיציה מולאה. הערות לכל עסקה דורשות הקלדה, מיקרופון וקבצים מצורפים (תמונות או קבצים, פרטיים רק לך).

מגבלות חשיפה: גודל חשבון, הפסד מקסימלי לעסקה וליום, רווח יעד לעסקה, ואחוז מקסימלי מהחשבון בפוזיציה אחת. כל מה שחורג ממגבלה מופיע כ״פעולה״ בבדיקת הפוזיציה. החיבור ל-Charles Schwab נמצא באותו אזור ״הכנס את הפוזיציות שלך״. הוא בהכנה; עד אז הוא מציג ״לא מחובר״ ואפשר להשתמש בצילום מסך.

• ההיסטוריה מציגה כל עסקה סגורה עם התוצאה שלה. סנן לפי חיפוש, סטטוס, אסטרטגיה, רווח או הפסד, תאריכים וטווח רווח או הפסד, ומיין את הרשימה. הרווח וההפסד, שיעור הרווח, ממוצע הרווח וההפסד, וסיכומים לפי אסטרטגיה נמצאים בלשונית הסקירה.
• למד וכלים כולל ארבעה חלקים. סוגי עסקאות: כרטיס לכל אסטרטגיה עם מה היא, הסיכון שלה, ההפסד המקסימלי, מתי היא עובדת הכי טוב, דוגמה מחושבת עם מספרים הנראים אמיתיים, ו״מצא 3 רעיונות כאלה״. מילון מונחים: כ-60 מונחי מסחר בשפה פשוטה, כל אחד עם דוגמה, ניתן לחיפוש ומסונן לפי נושא (יסודות, אופציות, תמחור ויוונים, פקודות, סיכון, שוק); אם מילה לא נמצאת, שאל את הקופיילוט. מחשבונים: גודל פוזיציה, סיכון/תגמול והערך של אופציה בפקיעה. גילויים: הודעת החינוך המלאה.

כדי לשמור על הכלי מהיר והוגן, לכל חשבון יש 25 חיפושי רעיונות, 10 תקצירי חברה, 10 סיכומי דוחות רווחים, 30 חוות דעת על עסקאות, 60 תשובות צ׳אט, 20 קריאות צילום מסך ו-40 בדיקות שאלות תוכנית ביום; הם מתאפסים למחרת. הרצה חוזרת של אותו חיפוש רעיונות תוך 10 דקות היא חינם, וסיכום דוחות רווחים שמישהו כבר יצר לדוח האחרון חינם לכולם.