Quote Studio: kirim penawaran yang dapat diterima pelanggan Anda secara online

Masuk dan buka Pustaka alat di sidebar. Quote Studio ada di bawah Penjualan, cetak & operasional, serta di paket awal Bisnis jasa dan Cetak & promo; fitur ini terbuka di aikit.ai/tools/quotes. Sematkan ke dock Anda agar selalu bisa diakses dengan satu ketukan. Kartu Penawaran di dasbor percetakan juga membukanya.

Quote Studio memiliki empat tab di bawah judulnya: Penawaran, Formulir permintaan, Produk & layanan, dan Pengaturan. Penawaran baru memulai penawaran kosong, dan Dari permintaan memulai penawaran dari permintaan yang masuk melalui salah satu situs web Anda.

Akun baru akan terbuka di Buat penawaran pertama Anda: Mulai penawaran, Mulai dari permintaan, empat langkah yang dilalui setiap penawaran (Pelanggan, Item, Detail, Kirim), dan daftar Atur sekali saja berisi tiga langkah yang masing-masing membuka tabnya: Tambahkan logo dan warna merek Anda, Simpan produk dan layanan Anda, dan Atur pertanyaan formulir permintaan Anda. Langkah yang sudah selesai menampilkan tanda centang hijau. Di bawahnya, Contoh yang dilihat pelanggan Anda menampilkan contoh halaman penawaran (bisnis dan pelanggan fiktif, tiga baris, total, dan Terima penawaran) agar Anda bisa melihat tampilan akhir penawaran; ini hanya gambar, bukan penawaran langsung.

Setelah Anda punya penawaran, daftarnya tampil di urutan pertama. Di atasnya ada satu kotak pencarian (nomor penawaran, judul, pelanggan, email, atau klien; tekan / untuk langsung ke sana) dan satu baris chip jumlah: Semua, Draf, Terkirim, Dilihat, Diterima, Ditolak, dan Kedaluwarsa, ditambah Pertanyaan, Pekerjaan, dan Diarsipkan jika Anda memilikinya. Setiap chip hanya menampilkan penawaran tersebut; tekan lagi, atau Tampilkan semua, untuk kembali. Di ujung baris, Menunggu menjumlahkan semua penawaran terkirim yang belum dijawab dan Menang menjumlahkan yang disetujui pelanggan; masing-masing membuka penawaran tersebut. Menu Klien muncul jika penawaran Anda diarsipkan dalam folder klien.

Setiap baris menampilkan nomor penawaran (dan v2, v3 untuk versi berikutnya), judul, pelanggan, tanggal berlaku hingga, lencana untuk pertanyaan terbuka, pekerjaan, atau penawaran yang berasal dari situs web Anda, total, dan status. Setiap tampilan punya alamatnya sendiri, jadi daftar yang difilter atau penawaran yang dibuka bisa Anda simpan sebagai tautan atau bagikan ke tim.

Dari permintaan menampilkan permintaan penawaran terbaru dari formulir permintaan penawaran, pembuat penawaran langkah demi langkah, dan formulir Kirim file Anda ke kami di situs web yang Anda miliki atau bangun (kiriman uji coba tidak disertakan). Setiap permintaan menampilkan siapa pengirimnya, apa yang diminta, dan berapa banyak foto atau file yang disertakan. Buat penawaran dari ini memulai penawaran dengan nama, email, telepon, dan alamat mereka, baris pertama untuk apa yang mereka minta, dan jawaban mereka atas pertanyaan formulir permintaan Anda di catatan pribadi Anda. Foto dan file mereka disalin ke penawaran untuk Anda; file tersebut tidak pernah muncul di halaman pelanggan.

Penawaran dibuat dalam empat langkah yang ditampilkan di bagian atas: Pelanggan, Item, Detail, dan Tinjau & kirim. Setiap langkah adalah tombol, jadi Anda bisa kembali ke langkah mana pun, dan masing-masing menampilkan catatan singkat (nama pelanggan, jumlah baris dan total, detail mana yang sudah diisi). Tombol Kembali dan Lanjut yang besar ada di bawah setiap langkah. Semua tersimpan otomatis sesaat setelah Anda berhenti mengetik; bagian atas halaman menampilkan Menyimpan… lalu Semua perubahan tersimpan.

Di samping setiap langkah, kartu Total menampilkan total berjalan dengan setiap baris di bawahnya (subtotal, diskon baris, diskon penawaran, ongkos kirim, pajak) dan uang muka. Saat Anda memasukkan biaya, Margin Anda menampilkan keuntungan dan persentasenya, dalam warna oranye jika di bawah 15%. Hanya Anda yang bisa melihatnya.

Pelanggan: judul penawaran, nama pelanggan, perusahaan, email, telepon, dan alamat (email atau nomor telepon yang tampak tidak benar akan ditandai sekali saat Anda meninggalkan kolom), serta folder klien. Penawaran dari permintaan situs web juga menampilkan Yang mereka minta: setiap jawaban atas pertanyaan formulir permintaan Anda, serta foto dan file mereka (hanya Anda yang bisa melihatnya). Dari bisnis Anda menampilkan logo dan nama Anda; Edit membuka detail bisnis Anda, dan tautan ke Pengaturan untuk warna merek dan default Anda.

Item: tambahkan baris dengan tiga cara. Tambah dari daftar Anda membuka produk dan layanan yang sudah Anda simpan: cari, pilih satu, pilih opsinya (misalnya Finish: Satin, yang mengubah harga), tentukan jumlahnya, lalu Tambah ke penawaran; gambar item ikut terbawa, dan jendela tetap terbuka untuk menambah lagi. Ketik baris menambahkan baris kosong. Buat draf dari permintaan mereka adalah bantuan AI (lihat Bantuan AI di bawah). Item dengan aturan harga justru membuka pilihannya sendiri (jumlah, dengan pilihan cepat; setiap opsi; warna atau ukuran) serta harga langsung dengan semua rincian perhitungan dan jumlah lainnya. Tambah ke penawaran memasukkan item itu ke penawaran dengan rincian perhitungan tersebut, dan total baris sama persis dengan harga yang ditampilkan (jika jumlah tidak bisa dibagi menjadi harga per unit yang rata, baris menjadi satu pesanan sebanyak jumlah tersebut). Di bawah harga, Diskon tambahan untuk pelanggan ini memberi potongan persen dari harga yang sudah didapat jumlah tersebut (bukan dari harga daftar); harga menampilkan harga daftar dan total % potongannya, dan baris menyebutkannya dengan kata-kata. Biarkan pelanggan memilih jumlah menambahkan satu pilihan pilih-satu per kolom jumlah, bukan satu baris (masing-masing diberi nama seperti 144 mug, dengan harga per unit dan % potongan dari harga daftar, dan pilihannya ditulis sekali pada yang pertama); jumlah yang Anda pilih sudah terpilih di awal, dan pilihan pelanggan menentukan total di halaman penawaran mereka. (Ide add-on dihapus pada 2026-10-07: saran itu menampilkan layanan yang tidak ditawarkan bisnis.)

Setiap baris adalah kartu dengan kotak gambar, nama, deskripsi, Jml, Satuan, Harga per unit, dan Jumlah. Lainnya membuka sisanya: Tawarkan sebagai (Termasuk dalam harga, Tambahan opsional yang dicentang pelanggan, atau Pilih satu, di mana baris dalam pilihan yang sama adalah alternatif dan Anda menandai pilihan awal), diskon untuk baris itu (persen atau dolar), Biaya Anda per unit (hanya untuk margin Anda), Pajak aktif atau nonaktif, dan gambar (tambah, ganti, atau hapus; foto dari ponsel diperkecil sebelum diunggah). Panah memindahkan baris ke atas atau bawah, dan X menghapusnya. Catatan kuning menghitung baris yang belum punya harga.

Baik / Lebih Baik / Terbaik mengubah penawaran menjadi tiga opsi yang bisa dipilih pelanggan. Bantuan AI membaca penawaran dan daftar tersimpan Anda, lalu menyarankan apa yang ditambahkan setiap opsi (harga hanya dari daftar Anda, seperti biasa); Gunakan 3 opsi ini menambahkannya, atau Atau atur Baik / Lebih Baik / Terbaik secara manual membuat tiga opsi kosong. Baris yang sudah ada di penawaran tetap ada di setiap opsi; baris yang ditandai untuk suatu opsi (Lainnya, Di opsi mana) hanya ada di opsi itu. Kotak opsi berwarna ungu memungkinkan Anda mengganti nama setiap opsi, menambahkan untuk siapa cocoknya, dan menandai satu sebagai Direkomendasikan (opsi ini terpilih di awal untuk pelanggan dan totalnya menampilkannya). Menghapus opsi membuat baris mereka kembali menjadi satu penawaran. Halaman pelanggan menampilkan ketiganya sebagai kartu berdampingan, dan PDF menampilkannya dalam tiga kolom dengan total masing-masing.

Di bawah baris, Diskon, pengiriman, pajak, dan uang muka berisi Diskon penawaran, potongan untuk seluruh penawaran (persen atau dolar, dengan nama sendiri seperti Pelanggan setia), Pengiriman atau pengantaran (jumlah tetap dengan nama sendiri; centang Kena pajak jika wilayah Anda mengenakan pajak untuk itu), tarif pajak dan namanya (aiKit tidak mencari tarif), persentase uang muka, dan Berlaku sampai (Terima dimatikan setelah hari itu). Total di bawahnya menggunakan pilihan awal Anda.

Pengantar dan lingkup pekerjaan berisi catatan singkat untuk pelanggan dan lingkupnya: apa yang termasuk dan tidak. Baris yang diawali "- " tampil sebagai daftar di halaman penawaran dan PDF, dan baris pendek yang diakhiri titik dua (misalnya Termasuk:) tampil sebagai judul. Buatkan ini untuk saya membuat draf judul, pengantar, dan lingkup dengan AI; Anda membacanya lalu tekan Gunakan ini, atau Lewati.

Lampiran dan tautan: Tambah file menerima PDF, gambar, Word, Excel, dan gambar teknik, hingga 4 MB per file dan 12 per penawaran. File ditampilkan di halaman penawaran pelanggan untuk diunduh dan disebutkan namanya di PDF. File tetap pribadi sampai Anda mengirim versi yang menyertakannya. Tambah tautan menambahkan halaman web, seperti brosur atau garansi, dengan nama sendiri.

Catatan dan syarat berisi catatan untuk pelanggan dan syarat Anda. Gunakan teks tersimpan memasukkan teks yang Anda simpan di Pengaturan (syarat menggantikan yang ada; catatan, lingkup, dan pengantar ditambahkan di bawahnya), dan Simpan untuk lain kali menyimpan apa yang Anda tulis. Di bawah catatan, Tulis ulang dengan gaya saya menulis ulang dengan Suara Merek Anda dan fakta yang sama (Gunakan ini atau Pertahankan punya saya), dan Periksa dengan suara saya memberi nilai 0 sampai 100 dengan saran perubahan yang bisa Anda terapkan; jika belum ada suara merek, sebuah tautan menawarkan untuk membuatnya. Cara membayar berisi instruksi pembayaran Anda dan, jika punya, tautan pembayaran Anda sendiri; setelah pelanggan menerima, halaman penawaran mereka menampilkan tombol Bayar ke tautan itu. aiKit tidak pernah memproses pembayaran. Catatan pribadi di bagian bawah hanya untuk Anda dan tim Anda.

Sebelum mengirim memeriksa penawaran: untuk siapa, email yang dikirim, judul, jumlah baris dan total, baris tanpa harga, baris kosong (akan dilewati), tanggal berlaku, dan syarat. Tanda centang hijau berarti selesai, kuning adalah saran, dan merah harus diperbaiki agar Kirim penawaran berfungsi; setiap yang belum selesai punya tombol yang membuka langkah untuk memperbaikinya.

Yang dilihat pelanggan Anda menampilkan halaman penawaran persis seperti yang akan diterima pelanggan Anda, dengan tampilan Komputer dan Ponsel. Tombol-tombolnya tidak berfungsi di sini. Kirim penawaran membuka jendela pengiriman; Salin tautan sebagai gantinya membuat tautan pribadi tanpa mengirim email; PDF membuka PDF.

Buat draf dari permintaan mereka membaca jawaban dan pesan pelanggan serta produk dan layanan tersimpan Anda, lalu menyarankan baris (baris khusus hanya untuk pekerjaan yang secara eksplisit diminta pelanggan, bukan tambahan yang tidak mereka minta). Saran muncul dalam kotak ungu dengan kotak centang di setiap item; hilangkan centang pada yang tidak Anda inginkan, lalu tekan Tambah. Tidak ada yang ditambahkan sampai Anda melakukannya.

Harga hanya berasal dari daftar tersimpan Anda. Baris saran yang tidak ada di daftar Anda akan muncul dengan harga Rp0 bertanda Atur harga, dan jumlah yang tidak diberikan pelanggan akan ditandai di baris (AI menebak jumlahnya); ketik jumlah yang benar atau tekan Ya, … sudah benar. Tinjau & kirim tidak akan mengirim sampai setiap jumlah tebakan sudah dicek, sehingga tidak ada angka karangan yang sampai ke pelanggan.

Setiap kali Anda menekan bantuan AI, biayanya sekitar satu sampai dua sen waktu AI. Pemakaiannya dihitung, dicatat, dan dikurangkan dari token akun Anda sesuai paket Anda, token yang sama dengan yang dipakai semua alat aiKit (tidak ada batas Quote Studio terpisah). Saat token paket Anda untuk bulan ini habis, tombol AI akan memberi tahu hal itu dan fitur lainnya tetap berjalan.

Tab Formulir permintaan mengatur pertanyaan yang ditanyakan formulir penawaran di situs web Anda. Situs web yang belum pernah menyimpan pertanyaannya sendiri akan menampilkan pertanyaan awal (apa yang mereka butuhkan, kapan, tentang pekerjaannya, lokasi pekerjaan, dan foto), yang sesuai dengan formulir yang sudah ada. Ubah apa pun, atau tekan Gunakan pertanyaan ini, dan pertanyaan tersebut akan disimpan.

Setiap pertanyaan ditampilkan dalam satu baris dengan jenis jawabannya dan apakah wajib diisi; Edit membukanya. Di sana Anda dapat mengubah pertanyaan, jenis jawaban (Jawaban singkat, Jawaban panjang, Pilih satu sebagai tombol atau daftar, Pilih beberapa, Angka, Tanggal, Ya atau tidak, Foto, atau Unggah file), Wajib atau Opsional, teks bantuan, pilihan, dan Tampilkan hanya jika, yang menyembunyikan pertanyaan sampai pertanyaan pilih-satu sebelumnya memiliki jawaban tertentu (misalnya, tanyakan Berapa jumlah ruangan? hanya jika layanannya Cat interior). Panah mengatur ulang urutan pertanyaan dan tanda X menghapus satu pertanyaan. Tambah pertanyaan menawarkan semua jenis jawaban dan deretan pertanyaan umum (anggaran, tanggal dibutuhkan, jumlah, ukuran, dan lainnya). Sebuah formulir dapat berisi hingga 20 pertanyaan, dengan satu pertanyaan foto dan satu pertanyaan file.

Nama, email, dan telepon selalu ditanyakan di bagian akhir agar Anda bisa membalas. Pratinjau di samping pertanyaan (berupa tab di layar kecil) menampilkan formulir persis seperti yang dilihat pelanggan Anda. Perubahan disimpan otomatis. Sakelar di bagian atas mematikan pertanyaan Anda, dan situs web Anda kembali ke pertanyaan bawaannya.

Formulir situs web Anda memuat pertanyaan Anda dalam waktu sekitar satu menit setelah disimpan. Situs web yang dibuat sebelum fitur ini akan diperbarui otomatis saat pertama kali Anda menyimpan pertanyaannya: aiKit hanya memperbarui halaman formulir penawaran situs tersebut dan menayangkannya kembali (tidak ada AI yang berjalan, jadi tidak memakai token; jika situs punya draf yang menunggu, perubahan ikut terkirim saat Anda Terbitkan berikutnya). Buka halaman formulir Anda membuka formulir yang sama di alamatnya sendiri, yang dapat Anda kirim lewat pesan teks, email, atau pasang di mana saja. Permintaan masuk ke tab Permintaan di situs web dan di Dari permintaan dengan semua jawaban, serta di email permintaan baru Anda.

Tab Produk & layanan adalah daftar tersimpan Anda. Tambah item meminta nama, rincian untuk pelanggan, kategori, satuan, harga per satuan, Biaya Anda per satuan (hanya untuk margin Anda), pajak, dan gambar. Opsi adalah pilihan yang mengubah harga, seperti Ukuran: Kecil, Sedang +Rp20.000, Besar +Rp35.000 (gunakan − untuk mengurangi); hingga 6 opsi dengan 12 pilihan masing-masing.

Atur (tab terakhir di Quote Studio) adalah panduan empat langkah; setiap langkah bisa dilewati dan dikerjakan nanti, dan label di bagian atas menunjukkan berapa yang sudah selesai. 1 Bisnis Anda membuka pengaturan merek (nama, logo, warna). 2 Harga Anda membuka Impor harga, atau Tambah satu secara manual. 3 Penawaran yang pernah Anda kirim: pilih hingga 10 penawaran lama (PDF, tangkapan layar, foto, Word, atau Excel) dan tekan Pelajari dari penawaran. Setiap file dibaca untuk empat hal: produk dan harga yang ditampilkan (ditambahkan ke Produk & layanan; harga yang dibaca dari PDF atau gambar ditandai dibaca oleh AI, jadi periksa lagi), cara penawaran Anda disusun (pengantar, yang termasuk, lingkup dan ketentuan, disimpan ke Teks tersimpan), ketentuan dan cara pelanggan membayar (mencentang metode pembayaran di langkah 4, mengatur uang muka, dan mengisi Cara pelanggan membayar jika kosong), serta pelanggan dan pekerjaan Anda (beberapa baris singkat, yang dapat Anda edit, yang dibaca AI penawaran setiap kali membuat baris atau kalimat untuk Anda). Periksa daftar ini untuk hal-hal yang tidak yakin dikenali aiKit. Centang yang ingin disimpan dan tekan Simpan yang dicentang. Nomor rekening bank, kartu, dan akun tidak pernah disimpan. 4 Cara pelanggan membayar Anda: centang Kartu kredit, Cek, ACH / transfer bank, Tunai, PayPal, Zelle, atau Venmo, atau ketik cara lain dan tekan Tambah; Yang dilihat pelanggan pada penawaran ditulis untuk Anda dari yang Anda centang dan dapat diubah; tambahkan tautan pembayaran jika Anda punya; Simpan cara Anda dibayar. Ambil tur menunjukkan letak semua fitur, enam tempat: Atur, Penawaran baru, Penawaran, Produk & layanan, Formulir permintaan, dan Pengaturan (Escape atau Lewati tur menutupnya).

Impor harga adalah cara utama untuk menyiapkan daftar Anda, sehingga Anda tidak perlu mengetik harga satu per satu. Jendela akan terbuka dengan tiga cara. Unggah file mengambil lembar harga Excel atau CSV (dibaca di browser Anda), PDF, atau foto bagan harga. Tempel tautan mengambil halaman produk: aiKit membukanya, membaca teks, tabel, dan gambarnya, dan jika halaman memiliki kalkulator harga dengan pilihan dropdown, aiKit mencoba setiap kombinasi satu per satu lalu membaca harganya (hanya baca: aiKit tidak pernah mengklik tombol, tidak pernah menambahkan apa pun ke keranjang, tidak pernah mengirim apa pun, dan berhenti sejenak di antara setiap percobaan; kalkulator yang sangat besar berhenti setelah 160 kombinasi pertama dan memberi tahu Anda). Halaman kategori mencantumkan produknya untuk Anda centang, hingga 10, dan setiap produk dibaca dengan cara yang sama. Tempel harga mengambil teks dari email atau dokumen. Ada yang perlu diketahui? untuk petunjuk seperti 'harga per 100'. Baca harga saya mengirim data ke AI, yang membuat setiap produk beserta pilihan, jumlah, bagan harga, add-on, biaya persiapan, waktu pengerjaan, persyaratan file, spesifikasi, dan gambarnya. Tinjauan menampilkan berapa banyak harga sumber yang cocok persis, Belum selesai untuk apa pun yang tidak dapat digunakan, dan setiap produk dengan kotak Perhatian untuk hal yang tidak yakin. Buka produk untuk melihat Sumber Anda vs aiKit: setiap harga sumber (sel spreadsheet, misalnya sel C4, atau harga halaman untuk kombinasi tersebut) dihitung ulang oleh aiKit, dengan yang berbeda ditampilkan paling atas; harga PDF atau gambar ditandai dibaca oleh AI karena tidak ada sel untuk dibandingkan. Coba adalah kalkulator harga langsung untuk produk tersebut. Ubah apa pun dengan kata-kata Anda mengirim perubahan (misalnya 'lewati paket contoh') dan memeriksa ulang setiap harga. Hapus centang produk untuk mengeluarkannya, lalu Simpan ke daftar Anda. Item yang disimpan mengingat asal dan waktunya; untuk halaman, Periksa perubahan harga halaman (di Aturan harga item) membaca ulang halaman tanpa AI, dan mencantumkan setiap harga yang berubah, kombinasi baru, dan yang sudah tidak ada. Tambah satu secara manual tetap tersedia untuk satu item.

Bagan harga adalah aturan harga yang digunakan impor untuk harga bergaya cetak: satu baris untuk setiap kombinasi (misalnya kertas dan sisi) dan satu harga untuk setiap jumlah, persis seperti yang ditampilkan lembar atau halaman Anda; kombinasi atau jumlah yang tidak ditawarkan sumber Anda akan ditandai dan tidak meminjam harga lain.

Cara harga dihitung: setiap item adalah Satu harga, ditambah pilihan (harga masing-masing, dan pilihan yang menambah atau mengurangi biaya) atau Aturan harga. Aturan harga menghitung harga sesuai cara bisnis Anda. Mulai dari pengaturan siap pakai (Mulai dari pengaturan siap pakai, dikelompokkan menjadi Percetakan, Produk promosi, Pakaian & bordir, Tanda & spanduk, Produk & ritel, Layanan, Acara & katering); ini mengisi item dengan harga contoh, dan Anda mengubah setiap angka menjadi milik Anda. Cara harga dihitung menampilkan aturan dengan angkanya: tingkat harga (mulai dari berapa, dan harga untuk jumlah tersebut atau per potong; Tambah tingkat harga dan Hapus), tabel ukuran × jumlah, harga per kaki persegi dengan minimum per potong, tarif per jam dengan minimum dan pembulatan, harga per tamu dengan minimum, atau rumus. Yang dipilih pelanggan, dan yang ditambahkan masing-masing menampilkan setiap pilihan dan angka dengan perubahan harganya (harga tersendiri, + jumlah per potong atau per pesanan, + persen, atau biaya persiapan atau cetak untuk setiap warna, dengan tingkatan jumlah jika persiapan memilikinya). Biaya, minimum, diskon menyimpan biaya per pesanan, pesanan minimum, dan diskon kasus. Cara harga ditampilkan di formulir penawaran memilih Harga pasti, Kisaran, Harga mulai dari, atau Kami akan kirim penawaran. Coba: yang dilihat pelanggan Anda berada di samping pengaturan pada layar lebar (di bawahnya pada ponsel) dan berubah saat Anda mengetik. Ini adalah kalkulator uji dengan total, harga per potong, setiap baris perhitungan, catatan seperti minimum, tingkat harga berikutnya jika biayanya sama atau lebih rendah (dengan tombol untuk menggunakannya), dan harga pada kolom jumlah lain Anda. Mengubah item kembali ke Satu harga akan menghapus aturannya saat Anda menyimpan.

Pencarian dan chip kategori membuat daftar panjang tetap cepat. Setiap baris menampilkan harga, biaya Anda, dan berapa kali Anda telah menggunakannya, dan terbuka untuk diedit. Arsipkan menyembunyikan item dari Tambah dari daftar Anda tanpa menghapusnya; Hapus menghilangkannya secara permanen, dan penawaran yang sudah menggunakannya tetap menyimpan salinan baris dan gambarnya sendiri.

Merek Anda berisi logo dan nama bisnis Anda (detail bisnis yang sama dengan yang digunakan bukti cetak Anda) serta warna merek Anda: pilih contoh warna atau warna apa pun. Warna ini mewarnai tombol halaman penawaran, pita header dan tabel PDF, serta total. Di bawahnya, Merek mencantumkan setiap merek yang Anda gunakan untuk mengirim penawaran. Merek utama Anda menggunakan detail bisnis Anda; Tambah merek membuat merek lain dengan nama, logo, baris kontak, email sendiri (emailnya menerima balasan pelanggan), warna utama dan kedua, awalan nomor penawaran, syarat, dan kalimat pembayaran sendiri. Setiap penawaran memilih mereknya pada langkah Pelanggan (Kirim atas nama); penawaran yang belum dikirim juga mengambil awalan nomor dan syarat awal merek tersebut. Menghapus merek akan memindahkan penawarannya ke merek utama Anda.

Nomor dan default mengatur awalan nomor penawaran (Q- kecuali Anda mengubahnya; penawaran menyimpan nomor yang dibuat bersamanya), berapa hari penawaran baru berlaku (0 untuk tanpa kedaluwarsa), tarif dan nama pajak, persentase uang muka, dan nama baris pengiriman. Cara pelanggan membayar berisi instruksi pembayaran dan tautan pembayaran yang digunakan setiap penawaran baru sejak awal.

Teks tersimpan berisi syarat, catatan, ruang lingkup, pengantar, dan kalimat pembayaran yang Anda gunakan kembali, masing-masing dengan nama yang Anda pilih; Penawaran baru dimulai dengan syarat ini menandai syarat yang menjadi awal setiap penawaran baru. Pengaturan disimpan secara otomatis dan berlaku untuk penawaran baru; penawaran yang sudah Anda buat tetap menyimpan salinannya sendiri.

Kirim penawaran membuka jendela pengiriman. Baris Kepada dimulai dengan email pelanggan; ketik atau tempel alamat lain (koma, titik koma, dan baris baru semuanya bisa). Tambah CC atau BCC menambahkan dua baris lainnya. Orang yang pernah Anda kirimi bukti atau penawaran sebelumnya ditawarkan dengan satu ketukan. Template mengisi subjek dan catatan (Penawaran baru, Penawaran diperbarui, Harga berlaku sampai tanggal, atau buatan Anda sendiri; Simpan sebagai template menyimpan yang sekarang). Tindak lanjut mengaktifkan atau menonaktifkan pengingat otomatis dan mengatur jumlah hari setelah pengiriman. Sisi Pratinjau (tab di ponsel) menampilkan email persis yang diterima pelanggan Anda.

Sampai email disiapkan untuk akun Anda, tidak ada email yang dikirim: catatan kuning menyatakan hal itu, dan Salin tautan adalah cara untuk mengirim. Salin tautan membuat tautan pribadi pelanggan Anda dan menyalinnya, siap ditempel ke email atau pesan teks Anda sendiri. Setiap orang di baris Kepada, CC, dan BCC mendapat tautannya sendiri, sehingga persetujuan mencantumkan nama orang yang menekannya; jendela ini menampilkan setiap tautan dengan tombol Salin tautan sendiri setelah Anda mengirim.

Pengiriman mengunci versi tersebut. Tampilan pelanggan membuka halaman persis seperti yang dilihat pelanggan Anda (kunjungan Anda sendiri tidak pernah dihitung sebagai tampilan), dan PDF mengunduh penawaran sebagai PDF.

Halaman penawaran terbuka di ponsel atau komputer tanpa akun. Halaman ini menampilkan logo atau nama usaha Anda dan informasi kontak, nomor penawaran, judul, untuk siapa penawaran dibuat, tanggal, dan Berlaku sampai. Yang termasuk menampilkan setiap baris yang disertakan dengan jumlah, harga satuan, diskon (jika ada), dan nilainya. Setiap pilihan pilih-satu berupa kartu yang dapat mereka pilih salah satu; Tambahan opsional berupa kartu dengan kotak centang. Total, penghematan, pajak, dan uang muka ditampilkan di samping baris pada layar lebar dan di bilah bawah pada ponsel, dan langsung berubah saat pelanggan memilih sesuatu.

Setujui penawaran meminta nama lengkap mereka, yang berfungsi sebagai tanda tangan, dan kotak yang menyatakan mereka menyetujui penawaran untuk total yang tepat dan setuju dengan syarat Anda. Mereka juga bisa menggambar tanda tangan dengan jari atau mouse di kotak di bawah nama mereka (opsional; Hapus tanda tangan untuk mengulang). Tanda tangan yang digambar akan tampil di halaman penawaran yang disetujui, di kartu Disetujui pada penawaran Anda, dan di PDF. Jika penawaran memiliki opsi Baik, Lebih baik, dan Terbaik, mereka memilih salah satu dari tiga kartu opsi terlebih dahulu; total mengikuti pilihan mereka. Tolak meminta alasan utama (empat pilihan) dan hal lain yang ingin ditambahkan. Ajukan pertanyaan mengirimkan pesan kepada Anda yang ditampilkan di penawaran, dan Unduh PDF menyimpan penawaran beserta pilihan mereka.

Total selalu dihitung ulang oleh aiKit dari versi yang Anda kirim, tidak pernah diambil dari peramban pelanggan, dan tidak ada pembayaran yang diambil di halaman ini.

Siapa yang sudah melihat mencantumkan setiap orang dengan empat langkah: Terkirim, Email dibuka, Diklik, dan Penawaran dilihat, masing-masing dengan berapa lama yang lalu. Email dibuka berasal dari gambar kecil di dalam email, jadi aplikasi email yang memblokir gambar dapat menyembunyikannya; klik selalu dihitung sebagai dibuka. Salin tautan mereka menyalin tautan milik orang tersebut. Daftar Aktivitas mencatat setiap pengiriman, pembukaan, klik, tampilan, pertanyaan, jawaban, pengingat, persetujuan, penolakan, unduhan PDF, dan versi, lengkap dengan waktunya.

Pertanyaan dari pelanggan Anda membuat kartu Pertanyaan berubah menjadi ungu. Ketik jawaban Anda dan tekan Kirim jawaban; jawaban akan muncul di halaman penawaran mereka. Sampai email disiapkan, kirimkan juga tautannya agar mereka melihatnya.

Kartu Pengingat tindak lanjut (terbuka setelah penawaran dikirim) menampilkan hari yang direncanakan (2, 5, dan 10 hari setelah pengiriman, kecuali Anda mengubahnya) beserta tanggalnya, dan alasan pengingat berjalan atau tidak. Pengingat dikirim ke semua orang di baris Kepada sekali per hari yang Anda pilih, dan hanya pengingat terbaru yang sudah jatuh tempo yang dikirim, sehingga tidak pernah datang tidak berurutan. Pengingat berhenti saat pelanggan menyetujui, menolak, atau mengajukan pertanyaan, saat penawaran kedaluwarsa, atau saat Anda mengarsipkannya; mengirim versi baru memulai jadwal lagi. Ingatkan sekarang langsung mengirim satu pengingat. Pengingat mulai berjalan setelah email disiapkan untuk akun Anda; sampai saat itu kartu menyatakannya dan tidak ada email yang dikirim.

Versi yang sudah dikirim tidak pernah berubah, sehingga halaman pelanggan selalu sama dengan yang mereka terima. Setelah dikirim, penawaran tampil hanya-baca, seperti yang dilihat pelanggan Anda, di bawah Penawaran seperti yang dikirim. Untuk mengubah sesuatu, tekan Mulai versi 2 (atau nomor berikutnya) di catatan kuning: ini menyalin versi yang dikirim agar Anda edit, dan pelanggan tetap melihat versi lama sampai Anda mengirim yang baru. Saat Anda mengedit, catatan biru menawarkan Bandingkan dengan versi 1.

Kartu Versi (terbuka setelah ada lebih dari satu versi) mencantumkan setiap versi dengan waktu pengirimannya, total, dan catatan apa yang berubah, tombol PDF untuk setiap versi, serta Bandingkan. Bandingkan menampilkan total sebelum dan sesudah beserta selisihnya, setiap baris sebagai Ditambahkan, Dihapus, atau Diubah (dengan jumlah, harga, dan nilai lama dan baru), serta hal lain yang berubah, seperti uang muka, pajak, masa berlaku, catatan, atau syarat. Saat Anda mengirim versi baru, kotak Apa yang berubah sudah terisi dari perbandingan yang sama, dan pelanggan Anda melihatnya di email.

Penawaran yang disetujui menampilkan kartu Disetujui berwarna hijau dengan siapa yang menandatangani, kapan, total, uang muka yang akan ditagih, dan Yang mereka pilih, baris demi baris; di ponsel kartu ini tampil paling atas. Penawaran di bawahnya berjudul Yang mereka setujui, dengan setiap tambahan ditandai Ditambahkan atau Tidak ditambahkan dan setiap pilihan ditandai Dipilih atau Tidak dipilih, dan setiap total di layar adalah total yang disetujui. Ubah menjadi pekerjaan membuat pekerjaan darinya, dengan baris yang mereka pilih serta total dan uang muka yang disetujui; pilih salah satu proyek situs web Anda untuk mengarsipkannya di bawahnya jika termasuk di sana. Pekerjaan kemudian memiliki tombol Akan dikerjakan, Sedang dikerjakan, dan Selesai. Penawaran yang disetujui tetap terkunci; Buat salinan memulai draf baru darinya.

Di bagian bawah setiap penawaran: Duplikat (draf baru dengan baris, gambar, dan lampiran yang sama, serta tanggal berlaku sampai yang baru), Arsipkan (dipindahkan ke Diarsipkan dan pengingat berhenti), dan Hapus, yang meminta konfirmasi terlebih dahulu dan menghapus penawaran beserta tautannya secara permanen.

• Tanpa pembayaran: aiKit tidak pernah menagih pelanggan Anda. Uang muka adalah jumlah yang Anda tagih dengan cara Anda sendiri.
• Email dan pengingat akan dikirim setelah email disiapkan untuk akun Anda; sampai saat itu, salin tautan dan kirim sendiri.
• Satu tarif pajak per penawaran; aiKit tidak mencari tarif pajak.
• Hingga 80 baris dan 12 pilihan pilih-satu per penawaran, dan hingga 25 orang per pengiriman.
• Siapa pun yang memegang tautan seseorang dapat bertindak atas nama orang tersebut, jadi kirimkan setiap tautan hanya kepada orang yang bersangkutan.