Penawaran lembar spesifikasi: tempel email, dapatkan penawaran satu halaman

Harga & aturan (tombol di kanan atas Penawaran Anda; dulu disebut Pengetahuan bisnis) memuat semua yang menjadi dasar harga dan kata-kata penawaran. Impor file pengetahuan untuk memuat seluruh bisnis sekaligus (produk beserta model, harga, foto, dan fakta yang sudah dikonfirmasi, tabel harga volume, add-on, aturan tetap, merek, dan cara pembayaran), atau Mulai kosong dengan nama dan jenis bisnis. Satu akun dapat memuat beberapa bisnis, masing-masing dengan urutan nomor, merek, aturan, dan harga sendiri. Unduh file pengetahuan menyimpan salinan yang bisa Anda impor lagi.

Ajari dia punya empat tab. Catatan: ketik, tempel, atau dikte (ikon mikrofon di kotak) apa yang harus dipelajari AI. Spreadsheet: pilih daftar harga CSV atau Excel (.xlsx); file dibaca di komputer Anda sendiri tanpa AI, jadi angkanya tetap akurat. Pilih baris yang berisi nama kolom, lalu di bawah setiap kolom pilih isinya: Nama produk, Ukuran / opsi, Nomor model, Grup produk, Harga daftar, Biaya Anda, Ongkir per unit, Spesifikasi (nama kolom menjadi labelnya), Tautan halaman produk, Harga untuk jumlah tertentu, atau % diskon untuk jumlah tertentu (jumlahnya diambil dari nama kolom, seperti 10+ atau 5-9). Beberapa baris pertama ditampilkan di bawah agar Anda bisa melihat apa yang akan dibaca, dan satu baris menunjukkan jumlah baris yang dibaca dan dilewati. Nama produk yang ditulis sekali di atas ukurannya berlaku untuk baris-baris di bawahnya. Tampilkan apa yang akan berubah membandingkan spreadsheet dengan data yang sudah Anda miliki. Website: tempel alamat halaman yang berisi produk Anda; aiKit hanya membaca halaman publik, mengambil data produk milik halaman itu secara persis, dan meminta AI membaca sisa teksnya. PDF atau foto: pilih lembar harga, lembar spesifikasi, penawaran lama, foto daftar harga, atau catatan tulisan tangan (PDF hingga 3 MB; foto diperkecil di perangkat Anda terlebih dahulu; foto HEIC dari iPhone dibuka di Safari, di perangkat lain bagikan sebagai JPG), dan tambahkan keterangan jika mau.

Semua cara berakhir di daftar usulan yang sama: produk baru dengan ukuran dan harganya, ukuran baru untuk produk yang sudah Anda punya, perubahan harga (lama → baru), fakta baru untuk sebuah model, harga volume (misalnya 10+: diskon 10%), biaya pokok (diberi tanda Hanya Anda yang melihat), aturan (baris yang wajib ada di setiap penawaran yang cocok, atau kata-kata yang tidak boleh muncul di penawaran), atau latar belakang tentang cara Anda membuat penawaran. Setiap usulan memiliki Terima dan Lewati, dan Terima semua menerima seluruh daftar. Tidak ada yang dipakai sampai Anda menerimanya dan menekan Simpan perubahan. Angka hanya menjadi harga saat Anda menerimanya.

Penawaran berisi awalan nomor, nomor berikutnya, dan akhiran (misalnya IP8137-Q), berapa hari penawaran berlaku, waktu pengerjaan untuk proyek normal dan proyek lebih besar (serta jumlah yang menandai awal proyek besar), kelipatan biaya di bawah mana Anda mendapat peringatan pribadi (2 secara default), dan langkah berikutnya yang ditutup setiap catatan. Akhiri harga satuan diskon dengan .88 nonaktif secara default, sehingga harga tetap tepat sampai sen; jika diaktifkan, setiap harga yang berubah akan tercantum di layar penawaran dengan opsi Urungkan.

Produk dan harga memuat setiap model dengan fotonya, harga daftar, dan dua kolom khusus pemilik: biaya pokok dan ongkir per unit. Tekan kotak foto (tanda + jika belum ada) untuk memilih gambar dari Pustaka Grafis Anda; gambar itu disalin ke produk, sehingga penawaran dan PDF ikut menyertakannya. Data ini menjadi dasar tabel keuntungan pribadi dan tidak pernah dicetak. Aturan tetap menampilkan setiap aturan dengan sakelar untuk mematikannya dan tombol Hapus. Cara pembayaran memuat baris kartu, catatan pembayaran, dan detail bank; detail bank disimpan terpisah dari yang lain dan hanya dicetak di kotak Cara pembayaran.

Penawaran baru dibuat di layar penawaran cepat (+ Penawaran baru di Penawaran Anda, atau aikit.ai/tools/quotes): lihat panduan Penawaran cepat. Apa pun cara memulainya, penawaran baru dibuka dengan pelanggan, item, fakta pekerjaan itu sendiri (panjang bahan, tinggi pemasangan, ukuran gambar), dan catatan untuk kontak dengan nama depannya, serta mencantumkan pertanyaan yang masih perlu dijawab dan setiap asumsi yang dibuat.

Nama perusahaan dibiarkan kosong jika tidak ada yang disebutkan; nama itu tidak pernah ditebak dari alamat email. Produk yang belum Anda jual akan dikeluarkan dan disebutkan dalam pertanyaan. Saat suara merek bisnis Anda sudah diatur (Suara Merek), catatan ditulis dengan suara tersebut.

Dari permintaan website: permintaan dari formulir penawaran di salah satu website Anda memiliki kartu Buat penawaran di halamannya (Buat penawaran). Kartu ini membuka Penawaran baru sebagai Buat penawaran dari permintaan website; pilih bisnisnya, tambahkan keterangan dengan kata-kata Anda jika mau, lalu tekan Susun penawaran. Pelanggan, detail kontaknya, dan apa yang diminta berasal dari permintaan itu, penawaran disimpan di bawah klien website tersebut, dan terhubung kembali ke permintaan. Menekan Buat penawaran lagi pada permintaan itu nanti akan membuat penawaran lain; halaman permintaan menautkan ke penawaran pertama.

Untuk klien: Penawaran baru di halaman klien (kartu Penawaran) memulai penawaran yang sudah disimpan di bawah klien tersebut.

Editor lengkap dibuka dari Hanya Anda yang melihat → Buka editor lengkap di layar penawaran cepat (alamatnya diakhiri ?edit= dan id penawaran). Sisi kiri berisi apa yang dikatakan penawaran; sisi kanan adalah halaman persis seperti yang dicetak di PDF, diperbarui saat Anda mengetik. Perubahan tersimpan otomatis sebentar setelah Anda berhenti; bagian atas menampilkan Tersimpan, Menyimpan… atau Perubahan belum disimpan.

Item: Jenis penawaran adalah Semuanya bersama (dengan total), Pilih satu (setiap opsi dihargai lengkap, tanpa total), atau Harga paket. Untuk setiap item pilih produk, model, jumlah, dan harganya: Harga website untuk jumlah ini, Tambahan % diskon dari harga website (diskon biasa Anda: potongan lanjutan dari harga yang sudah ditampilkan website Anda untuk jumlah tersebut), % diskon dari harga daftar, atau Harga satuan saya. Di bawah setiap item, rantai harga menampilkan daftar → harga volume website → harga Anda. Harga yang Anda tetapkan di atas harga website untuk jumlah tersebut akan dipertahankan persis seperti yang Anda atur, dengan peringatan pribadi. Lensa (jika model memiliki lensa), Alasan diskon (kata-kata setelah diskon di tabel harga), Judul di penawaran, dan Dijual bersama dengan (misalnya proyektor dengan sensor geraknya sebagai satu opsi) bersifat opsional. Fakta pekerjaan dicetak lebih dulu dalam spesifikasi. Pada penawaran pilih satu, tandai satu Direkomendasikan dan centang Tambahan opsional untuk ekstra yang cocok dengan opsi mana pun.

Pengiriman, jadwal, dan pembayaran: Gratis ongkir termasuk aktif secara default dan tampil dalam pita hijau di bawah harga. Untuk pelanggan di luar AS, isi Negara: penawaran menyatakan ongkir sudah termasuk dan bea impor serta pajak menjadi tanggungan pembeli. Hanya transfer bank menghapus baris kartu. Jadwal lebih cepat menambahkan kotak di bawah harga: harga standar dengan biaya kilat, atau jadwal cepat sebagai harga dengan potongan untuk waktu tunggu.

Catatan (termasuk teks email) awalnya berupa catatan otomatis; edit sesuka Anda, atau tekan Gunakan catatan otomatis untuk kembali. Salin teks email menyalin baris subjek dan catatan, sudah ditandatangani, siap ditempel ke email Anda. Unduh PDF menyimpan penawaran satu halaman dengan nama seperti IP8137-Q - Company (Contact) - 9x Laser Line 30W.pdf.

Panel di atas pratinjau hanya untuk Anda dan tidak pernah tercetak: peringatan (harga di bawah kelipatan biaya Anda, harga di atas situs web Anda sendiri, produk tanpa brosur atau halaman, baris tanpa biaya tercatat), tabel keuntungan pada harga Anda dan 5 poin di kedua sisinya, saran pengiriman cepat saat ekspedisi lebih cepat lebih mahal, dan Diubah otomatis: setiap aturan tetap yang diterapkan penawaran, misalnya baris wajib yang ditambahkan, nama vendor yang dihapus, atau kata-kata merek white-label yang dibuang. Setiap perubahan memiliki Batalkan (dan Ulangi).

Di bawah merek lain (Merek pada penawaran, jika bisnis Anda memiliki lebih dari satu merek), penawaran mencetak logo, baris kontak, dan catatan pembayaran merek tersebut, dan tidak ada yang berasal dari merek Anda yang lain: namanya, alamat web, telepon, tautan, atau foto produk yang menampilkan logonya.

Panel Kirim & lacak di kanan atas penawaran menunjukkan statusnya. Menu status (Draf, Terkirim, Dilihat, Diterima, Ditolak, Diarsipkan) berubah sendiri saat Anda membagikan dan saat pelanggan membuka serta menerima penawaran, dan Anda juga bisa mengaturnya sendiri, misalnya saat Anda mengirim PDF dari email Anda sendiri.

Salin tautan pelanggan membuat tautan langsung untuk pelanggan dan menyalinnya. Tautan membuka penawaran persis seperti kondisinya saat itu; setelah Anda mengubah penawaran, tekan Perbarui & salin tautan dan pelanggan akan melihat versi baru. Sebelum apa pun dibagikan, aiKit memeriksa salinan pelanggan untuk kata-kata yang dilarang oleh aturan Anda (dan kata-kata merek lain) serta biaya Anda; jika menemukannya, aiKit berhenti dan menyebutkannya. Buka menampilkan tautan seperti yang dilihat pelanggan Anda (kunjungan Anda sendiri tidak dihitung sebagai tayangan).

Kirim lewat email… membuka Kepada (email pelanggan dari penawaran), CC, Subjek, Pesan (catatan Anda; tautan dan total ditambahkan di bawahnya) dan Lampirkan PDF. Tidak ada yang dikirim lewat email sampai Anda menekan Kirim. Email dikirim dengan nama bisnis Anda dan balasan dikirim ke email perwakilan Anda. Jika email belum disiapkan di aiKit, akan ditampilkan pesan yang jelas dan tidak ada yang dikirim; tautan tetap siap disalin.

Draf Gmail: menempatkan draf siap di Gmail Anda membutuhkan proses masuk Google aiKit, yang belum disiapkan, jadi Hubungkan Gmail ditampilkan tetapi dinonaktifkan dengan penjelasan tersebut. Sampai saat itu, gunakan Kirim lewat email, atau Salin teks email lalu tempel ke Gmail.

Tindak lanjut: pilih tanggal (atau +2, +5, +10 hari), tambahkan hal yang akan ditanyakan, lalu tekan Simpan tindak lanjut. Pada hari itu Anda menerima pemberitahuan Tindak lanjut penawaran di lonceng (atau lewat email, jika Anda memilihnya di Pengaturan → Notifikasi) kecuali pelanggan sudah menerima. Hapus akan menghilangkannya.

Klien: pilih salah satu klien Anda, atau tambahkan klien baru, untuk menyimpan penawaran di bawah namanya. Nama, email, dan telepon mereka mengisi kotak pelanggan yang kosong, dan penawaran tampil di halaman klien tersebut di bawah Penawaran.

Yang terjadi mencantumkan setiap langkah: tautan dibuat, dikirim lewat email (atau tidak terkirim dan alasannya), pertama kali pelanggan membukanya, pertanyaan yang mereka ajukan (dengan kata-kata mereka), dan kapan mereka menerima. Terkait tautan, permintaan dari situs web asalnya dan proof apa pun yang dibuat darinya.

Setelah diterima: panel menampilkan siapa yang menerima, kapan, opsi yang mana, dan totalnya. Berikutnya: buat proof dari daftar baris yang diterima; Buat proof memulai Customer Proof yang dinamai sesuai penawaran dan baris, disimpan di bawah klien yang sama, dan tombolnya berubah menjadi Buka proof. Artwork Gobo diproof di Gobo Proof Studio, dan pekerjaan cetak dapat dimulai di Printer's Helper dari tautan di bawah daftar.

Tautan pelanggan membuka halaman dengan logo (atau nama), perwakilan, telepon, dan email Anda di bagian atas, lalu Disiapkan untuk, nomor penawaran, tanggal, Berlaku hingga, waktu tunggu, dan pita pengiriman hijau. Di bawahnya ada penawaran lengkap, halaman yang sama dengan PDF; di ponsel menyesuaikan ukuran layar. Mereka tidak memerlukan akun.

Di sebelahnya (di bawahnya di ponsel, dengan bilah ramping yang menjaga total dan Terima tetap terlihat) ada kotak penerimaan: total, Opsi yang mana? pada penawaran pilih-satu (masing-masing dengan totalnya), Tambahan yang bisa mereka centang, Nama lengkap Anda, catatan opsional dengan mikrofon, dan kotak saya menerima penawaran ini beserta syarat-syaratnya. Terima mencatat nama, pilihan, dan total mereka; total dihitung dari penawaran yang Anda bagikan, tidak pernah dari peramban mereka. Tidak ada pembayaran yang diambil. Ajukan pertanyaan mengirimkan pertanyaan, nama, dan email mereka kepada Anda. Unduh PDF menyimpan PDF yang sama.

Setelah mereka menerima, halaman menampilkan siapa yang menerima dan kapan, dan Anda langsung menerima pemberitahuan Jawaban penawaran lewat email (dan di lonceng). Penawaran yang sudah melewati tanggal Berlaku hingga tidak dapat diterima; halaman meminta mereka untuk meminta penawaran baru. Halaman tidak pernah menampilkan biaya, keuntungan, peringatan, perubahan otomatis, atau nama vendor Anda, dan tidak akan muncul di mesin pencari.

Lima kotak berada di atas daftar, dan masing-masing adalah filter: Draf, Menunggu balasan (terkirim atau dibuka, dengan jumlah yang membukanya), Diterima (dengan total yang diterima), Pertanyaan untuk dijawab, dan Tindak lanjut jatuh tempo. Cari menemukan penawaran berdasarkan nomor, pelanggan, produk, bisnis, atau klien; menu Bisnis (jika ada lebih dari satu bisnis) dan chip status (Semua, Draf, Terkirim, Dilihat, Diterima, Ditolak, Diarsipkan, masing-masing dengan jumlahnya) mempersempitnya lebih lanjut. Baris Menampilkan menjelaskan apa yang difilter, dengan Tampilkan semua → untuk kembali.

Setiap baris menampilkan nomor penawaran (membuka penawaran di layar penawaran cepat), pelanggan (tekan untuk melihat semua penawaran mereka), apa yang ditawarkan dan klien (yang membuka halaman klien), status dengan Dibuka 3× atau Pertanyaan menunggu, tanggal tindak lanjut (Tindak lanjut sekarang dengan warna merah saat jatuh tempo), dan total (total yang diterima setelah diterima). Setiap filter dan setiap penawaran yang dibuka memiliki alamatnya sendiri, sehingga bisa Anda simpan sebagai markah atau bagikan.