Trading Copilot: ide, rencana, posisi, dan perdagangan latihan

Saat pertama kali membukanya, ada pemberitahuan singkat yang menjelaskan bahwa ini alat edukasi, aiKit bukan penasihat investasi, dan perdagangan memiliki risiko nyata. Tekan "I understand" untuk melanjutkan, lalu Anda langsung masuk ke alat ini. Profil perdagangan bersifat opsional: tekan Set up my trading profile (optional) di tab Overview untuk mengisi pengalaman, tingkat risiko yang nyaman bagi Anda, ukuran akun, anggaran per perdagangan, tujuan trading, jenis perdagangan yang Anda sukai (arahkan kursor ke jenis mana pun untuk melihat contoh), jangka waktu kedaluwarsa opsi dalam hari, aturan stop dan take-profit, saham atau koin yang Anda sukai, serta hal lain dengan kata-kata Anda sendiri (ketik atau gunakan mikrofon). Setiap ide dan rencana kemudian menggunakan jawaban ini; tanpa profil, copilot memakai pengaturan standar yang wajar. Ubah kapan saja dengan My trading profile di tab Overview.

• Explanations on / off (hanya level Advanced): penjelasan dalam bahasa sederhana untuk setiap ide. Matikan setelah Anda memahami opsi dengan baik.
• Real / Practice: Practice adalah perdagangan simulasi di atas kertas. Perdagangan yang Anda catat di sana tidak memakai uang sungguhan dan dipisahkan dari posisi nyata Anda, sehingga Anda bisa melihat hasil sebuah ide seandainya dijalankan.
• Bagian atas halaman berupa satu bilah: nama di sebelah kiri (dengan deskripsi satu baris di Overview), dan di sebelah kanan tombol Market, Simple / Advanced dengan tombol ?, Real / Practice, Saved, dan Check my positions. Tombol Market menampilkan perubahan S&P 500 hari ini dan VIX, dengan titik hijau yang berkedip saat pasar buka. Ketuk untuk melihat Market now di tab Overview: ringkasan satu baris dengan kata-kata sederhana (misalnya, saham sedikit turun, ketakutan rendah), status pasar (buka, pra-pasar, setelah jam bursa, atau tutup) dan waktu pembaruan terakhir, serta kartu untuk S&P 500, Nasdaq, Dow, Russell 2000, VIX, Bitcoin, dan Ethereum dengan harga, perubahan hari ini, dan grafik hari ini. Harga diperbarui setiap 15 detik selama halaman terbuka dan berkedip hijau atau merah saat berubah. Indeks saham bisa tertinggal hingga 15 menit; kripto hampir real-time.
• Check my positions memeriksa setiap posisi terbuka terhadap stop, target, tanggal keluar, dan batas Anda, lalu memberi tahu apa saja yang perlu diputuskan hari ini.
• Ask Copilot (kanan bawah) membuka chat yang mengetahui posisi dan batas Anda. Ketik atau gunakan mikrofon, dan lampirkan tangkapan layar atau PDF dengan ikon klip kertas; jawabannya membaca isinya bersama pertanyaan Anda. Kotak Ask anything di Overview bekerja dengan cara yang sama dan membuka chat.

Simple atau Advanced (di bagian atas halaman, dengan tombol ? yang menjelaskan perbedaannya; saat pertama membuka Overview, sebuah kartu meminta Anda memilih): Simple, pengaturan awal, menawarkan delapan jenis perdagangan yang lebih mudah sebagai kartu kecil dengan satu baris penjelasan masing-masing: Buy calls (untung jika saham naik), Buy puts (untung jika saham turun), Debit spreads (perdagangan naik atau turun dengan biaya lebih rendah dan risiko terbatas), Covered calls (mendapat tambahan dari saham yang Anda miliki), Cash-secured puts (dibayar sambil menunggu membeli lebih murah), Protective puts (asuransi untuk saham yang Anda miliki), Shares / ETFs, dan Crypto. Ide diberi nama dengan kata-kata sederhana, seperti Profit if NVDA rises. Advanced menambahkan credit spreads, iron condors, straddles dan strangles, calendars, serta jenis Anda sendiri, dan menampilkan nama teknis setiap perdagangan. Rencana Wealth Builder mengikuti pengaturan yang sama.

My trading style, di bagian atas Find ideas, adalah apa yang telah dipelajari copilot dari perdagangan dalam buku Anda sendiri (yang terbuka dan tertutup, termasuk yang diimpor; kepemilikan saham jangka panjang tidak disertakan): jenis perdagangan yang Anda lakukan, seberapa jauh tanggalnya, seberapa jauh dari harga Anda menjual strike pendek (sebagai delta), seberapa lebar spread Anda, berapa banyak kontrak yang Anda perdagangkan, dan ticker Anda. Ini berupa satu kalimat sederhana, misalnya "Sebagian besar token spreads dan iron condors pada dana dan saham besar, 2–4 minggu ke depan, strike pendek sekitar 0,20 delta, lebar $5, sekitar 20 kontrak." Kaki dari satu spread dihitung sebagai satu perdagangan. Edit my style memungkinkan Anda mengubah bagian mana pun (jenis perdagangan, hari hingga kedaluwarsa, rentang delta, lebar, jumlah kontrak, ticker, dan catatan dengan kata-kata Anda sendiri, diketik atau diucapkan); Reset to what was learned membatalkan perubahan Anda.

Gunakan gaya saya untuk ide aktif begitu ada gaya yang bisa dipakai. Temukan ide, rencana Wealth Builder, dan Sarankan trade untuk ini, lalu bangun trade sesuai cara Anda: jenis trade dan jangka waktu kedaluwarsa Anda, strike pendek mendekati delta biasa Anda, lebar dan jumlah kontrak biasa Anda, dengan saham Anda dulu lalu yang serupa (reksa dana indeks lain, industri yang sama). Trade ini dibangun dari rantai opsi langsung dan diperiksa seperti setiap ide. Gaya Anda lebih diutamakan daripada mode Sederhana: jika Anda memperdagangkan token spread dan iron condor, Anda juga mendapatkannya di mode Sederhana, dijelaskan dengan bahasa sederhana, dengan tautan untuk beralih ke Lanjutan. Anggaran per trade dan kerugian maksimum per trade tetap membatasi ukurannya. Matikan sakelar untuk memakai Jenis trade dan Kedaluwarsa di bawah.

Setiap ide menjelaskan perbandingannya dengan gaya Anda: "Sesuai gaya Anda" mencantumkan apa yang cocok (jenis trade, hari, delta strike pendek, lebar, kontrak, saham), dan "Berbeda dari biasanya" menjelaskan apa yang berbeda dan apa yang biasanya Anda lakukan. Kecocokan ini juga memengaruhi skor Sesuai gaya Anda pada ide tersebut. Trade token yang menahan laporan laba sebelum kedaluwarsa akan mendapat peringatan, karena lonjakan harga saat laporan bisa melewati strike pendek.

Temukan ide berfokus pada opsi: mencari trade ayunan dan strategi opsi lainnya (membeli call atau put, debit dan token spread, iron condor, dan lainnya). Pembelian saham atau koin biasa hanya muncul jika Anda memilih Saham / ETF atau Kripto, dan itu pun paling banyak satu per pencarian.

Berapa banyak ide: ketuk 1, 3, 5, atau 10, atau gunakan tombol − dan + (hingga 20). Jumlah ini berlaku untuk pencarian ini; Jadikan N default saya akan menyimpannya. Risiko ada di sebelahnya. Jenis trade (ditampilkan sebagai Beli call, Beli put, Covered call, dan seterusnya; "long" hanya berarti Anda membelinya, bukan berjangka panjang) memiliki tombol + Lainnya… untuk mengetik jenis Anda sendiri, misalnya Butterfly; jenis itu menjadi chip yang bisa Anda aktifkan, nonaktifkan, atau hapus dengan ×. Kedaluwarsa memiliki pilihan cepat (Minggu ini, 1–3 minggu, 3–6 minggu, 1–2 bulan, 2–4 bulan, 6+ bulan) atau jumlah hari tertentu. Aturan keluar menyimpan stop loss, take profit, dan kerugian maksimum per trade. Anggaran dan saham menyimpan anggaran per trade serta saham yang disertakan: ketik nama atau ticker, pilih dari saran (ejaan yang mirip seperti "nvidea" tetap cocok), dan tambahkan sebanyak yang Anda mau, atau tambahkan seluruh daftar pantau sekaligus. Lalu pilih Saham mana: Hanya milik saya, Milik saya + serupa (industri sama), Milik saya + lebih beragam (industri lain), atau Milik saya + terbaik di mana saja.

Ada lagi? (opsional), di bagian bawah formulir, menerima kata-kata Anda sendiri (ketik atau gunakan mikrofon) dan lampiran, seperti grafik, daftar pantau, atau halaman buletin; ide akan memperhitungkannya.

Tombol Temukan ide ada di bagian atas formulir dan lagi di bagian bawah, tempat tombol itu tetap terlihat saat Anda menggulir.

Setiap ide diperiksa terhadap rantai opsi langsung sebelum Anda melihatnya. Kontrak harus benar-benar ada; biaya, kerugian dan keuntungan maksimum, titik impas, berapa kontrak yang muat dalam anggaran Anda, serta stop dan target semuanya dihitung dari bid dan ask yang sebenarnya, bukan oleh AI. Setiap ide dimulai dengan 1 kontrak (atau ukuran biasa Anda, setelah copilot mempelajari gaya Anda); anggaran per trade hanya membatasinya. Di halaman ide, Sesuaikan dengan anggaran saya menampilkannya dengan jumlah kontrak paling banyak yang diizinkan anggaran dan kerugian maksimum Anda, dengan semua jumlah diperbarui, dan Kembali ke 1 kontrak membatalkannya. Ide yang tidak sesuai (melebihi anggaran Anda, memerlukan saham yang tidak Anda miliki, peluang sangat rendah, atau kontrak rekaan) dikeluarkan, dan ringkasan menjelaskan apa yang dikeluarkan dan alasannya. Jika tidak ada yang layak diambil, aplikasi mengatakannya dengan jelas daripada memaksakan trade.

Setiap ide ditampilkan sebagai satu baris: cincin Skor ∞, judul (di Sederhana, nama yang mudah dipahami seperti Dapat untung jika XOM tidak turun banyak; di Lanjutan, kontrak yang tepat), tujuan dalam satu kalimat (misalnya: Dapat $540 sekarang; simpan semuanya jika XOM tetap di atas $165 hingga 20 Nov), lalu angka-angka utama di baris tersendiri: strike (untuk spread, kedua strike, seperti call $150/$160), kedaluwarsa dan sisa hari, titik impas, premi per kontrak, jumlah kontrak, peluang untung, imbalan vs risiko, serta biaya atau token, plus setiap peringatan dengan namanya (Peluang rendah, Laporan laba sebelum kedaluwarsa, Melambung di atas rata-rata, Bid/ask lebar, Volume perdagangan tipis). Arahkan kursor ke angka dengan ? untuk melihat artinya, atau buka Arti angka-angka ini di atas daftar. Peringatan adalah peringatan jujur dari angka langsung: peluang rendah, laporan laba sebelum opsi kedaluwarsa, saham yang melambung jauh dari rata-rata 50 harinya, selisih bid/ask yang lebar, atau pasar yang takut (VIX 25 atau lebih tinggi). Ide dengan peringatan ditampilkan setelah ide yang lebih bersih.

Imbalan vs risiko dihitung dari hasil trade yang sebenarnya saat kedaluwarsa: keuntungan terbesar dibandingkan kerugian terbesar (untuk spread, lebarnya), atau untuk trade tanpa batas atas, seperti membeli call, keuntungan dari pergerakan standar satu deviasi yang khas hingga kedaluwarsa dibandingkan dengan yang Anda bayar. Menjual put yang dijamin kas menampilkan angka kecil, karena kerugian yang mungkin terjadi (saham turun ke nol) jauh lebih besar daripada token; itulah rasio yang jujur.

Di atas daftar: kotak pencarian (ticker, strike, strategi, atau kata dalam alasan), Urutkan menurut (Skor ∞, peluang untung tertinggi dulu, imbalan vs risiko tertinggi dulu, biaya terendah dulu, kedaluwarsa paling cepat dulu) dan filter untuk ticker, call atau put, rentang tanggal kedaluwarsa, biaya maksimum, dan peluang untung minimum. Jika filter menyembunyikan ide, ada baris yang bertuliskan Menampilkan N dari M ide dengan Tampilkan semua.

Klik baris untuk membuka ide itu di halaman sendiri, dengan tautan sendiri yang bisa Anda bagikan atau kunjungi lagi. Dimulai dengan Trade ini, dijelaskan: tujuannya dengan kata-kata sederhana; Cara memasangnya (setiap kaki beli atau jual, dengan tujuannya, seperti "ini yang menghasilkan untung Anda" atau "proteksi: ini membatasi seberapa besar Anda bisa rugi", serta jenis order yang dipakai); Risiko dan imbalan (yang Anda bayar atau dapatkan sekarang, skenario terbaik, skenario terburuk, titik impas); Untung Anda pada harga berbeda (tabel harga penutupan saham pada tanggal kedaluwarsa: harga hari ini, setiap strike, titik impas, dan pergerakan −20%, −10%, −5%, +5%, +10%, +20% dan +30%, dengan untung atau rugi Anda untuk seluruh trade dan baris mana yang merupakan skenario terbaik dan terburuk); Variasi: strike dan tanggal terdekat (untuk ide satu opsi, kisi hingga 5 strike kali 5 kedaluwarsa dari rantai opsi langsung, setiap kotak menampilkan biaya per kontrak, titik impas, peluang untung, dan imbalan dibanding risiko, dengan ide Anda diberi garis tepi; tekan kotak untuk mencatat versi itu sebagai gantinya); dan Kapan keluar (ambil untung, potong rugi, tutup sebelum kedaluwarsa). Setelah itu ada Peringatan sebelum trading, mengapa cocok dan kapan salah, serta Detail teknis (dilipat: rincian skor, peta harga, kontrak dan bid/ask, rencana keluar, dan kisi angka) dan bagian Riset untuk perusahaan itu: grafik, laporan keuangan berikutnya dan terakhir, dividen, target analis, plus Lihat kontrak ini di rantai opsi, Tanya tentang trade ini, Tambah ke daftar pantau, Ringkasan perusahaan, dan Ide serupa. Kembali ke ide trading akan kembali ke daftar. Hasil terakhir Anda disimpan, jadi tetap ada setelah Anda keluar atau memuat ulang halaman.

Catat trade ini dan Pantau selalu ada di baris. Tombol ••• berisi Simpan ke daftar pantau (ide opsi menyimpan kontrak persisnya), Ringkasan perusahaan, Lihat semua opsi, dan Bagaimana cara melakukannya?; tombol ini bisa digunakan dengan keyboard dan tertutup dengan Escape. Beri nilai setiap hasil dengan ikon jempol di bawahnya agar ide-ide semakin baik.

Jawaban langsung tentang trade atau ide trade, tanpa mengisi formulir. Ucapkan dengan mikrofon, ketik, atau lampirkan tangkapan layar atau PDF (layar posisi atau order broker Anda, grafik, konfirmasi trade) di kotak besar, dengan kata-kata apa pun, misalnya: Bagaimana pendapat Anda tentang membeli call 30 sampai 240 hari lagi untuk Bloom Energy? atau Saya membeli 2 call NVDA 230 untuk 20 Nov seharga 6,40, apakah saya jual? atau Apakah sudah terlambat masuk ke Nvidia? Ketuk contoh untuk mulai dari situ. Tekan Minta pendapat. Copilot memahami saham, call atau put, beli atau jual, dan rentang tanggal yang Anda maksud (30 sampai 240 hari lagi, jangka pendek, beberapa minggu ke depan, LEAPS), memeriksa harga langsung, tren, volatilitas implisit, dan tanggal laporan keuangan berikutnya, menentukan harga kontrak asli dari rantai opsi, dan menjawab dalam sekitar 30 sampai 60 detik. Selama proses berjalan, daftar langsung menampilkan setiap langkah nyata saat terjadi, dengan tanda ✓ dan angka yang ditemukan saat langkah itu selesai, serta penghitung detik yang sudah berlalu: Baca trade Anda (misalnya AMD call · 6 Nov + 13 Nov · Anda punya satu), Harga langsung dan tren, Tanggal laporan keuangan, Kontrak Anda (harganya, titik impas, dan peluang untung), Dibandingkan dengan trade masa lalu Anda, Harga kontrak nyata (berapa banyak, di tanggal dan strike apa saja), Volatilitas dan pergerakan terkini, dan Menimbang risiko vs imbalan untuk setiap item, yang diakhiri dengan keputusan. Jika Anda menyebut dua tanggal atau lebih, perbandingan mencakup semuanya. Jawaban dimulai dengan Saya membaca ini sebagai (apa yang dipahami) dan Ubah detail, yang membuka formulir terperinci agar Anda bisa mengoreksi.

Isi detail sebagai gantinya (lanjutan) membuka formulir kontrak persis: Trade yang saya punya (pilih salah satu posisi Anda) atau Trade yang sedang saya pertimbangkan; sahamnya; Call, Put, atau Saham dan beli atau jual; kedaluwarsa sebagai tanggal yang bisa diketuk dengan sisa hari (Tanggal lainnya untuk yang lebih jauh); strike dari rantai asli, ditandai paling dekat dengan harga hari ini, dengan biaya satu kontrak; jumlah dan harga yang dibayar. Jika saham dipilih di sini, jawaban menggunakan detail ini dan kotak besar berisi pertanyaan Anda.

Penilaian ditampilkan lebih dulu: Ide bagus, Ide bagus, hati-hati, Berisiko, Ide buruk, atau Tunggu harga yang lebih baik untuk trade yang sedang Anda pertimbangkan; Tahan, Ambil untung, Ambil sebagian untung, Potong, atau Geser untuk yang sudah Anda jalankan. Di bawahnya ada satu kalimat dan dua atau tiga alasan utama, masing-masing dengan angka nyata: tren dan pergerakan terkini, volatilitas implisit dan estimasi peringkat IV-nya, tanggal laporan keuangan, seberapa jauh titik impas, dan bagaimana trade ini dibandingkan dengan gaya trading Anda sendiri dan apa yang sudah Anda pegang. Lalu faktanya: harga saham dan perubahan harian, tren dan pergerakan 3 bulan, IV untuk sekitar 30 hari ke depan, peringkat IV (perkiraan) dengan opsi murah, sedang, atau mahal, dan tanggal laporan keuangan berikutnya. Peringkat IV adalah perkiraan: IV hari ini ditempatkan dalam rentang 1 tahun saham itu untuk fluktuasi harga 20 hari, karena data pasar gratis tidak menyediakan riwayat IV yang sebenarnya. Untuk satu kontrak tertentu, Anda juga melihat harga sekarang, untung atau rugi Anda, titik impas, dan peluang untung. Gaya Anda menampilkan gaya trading yang dipelajari copilot dari trade Anda sendiri, bila tersedia.

Di bawahnya, ada perbandingan 4 hingga 8 kontrak nyata untuk tanggal yang Anda tanyakan (30 hingga 240 hari ke depan, sekitar 30, 50, 85, 145, dan 240 hari, disesuaikan dengan tanggal kedaluwarsa yang tersedia) dan beberapa harga strike: at the money, in the money (sekitar delta 0,70), dan out of the money (sekitar delta 0,30); untuk menjual, strike pendek sekitar delta 0,35 turun hingga 0,15. Setiap baris menampilkan tanggal kedaluwarsa dan sisa hari (serta info laporan keuangan jika ada laporan sebelum tanggal itu), strike yang ditandai ITM, ATM, atau OTM, biaya per kontrak (atau yang Anda terima), titik impas dan pergerakan harga yang dibutuhkan dari hari ini, delta, penyusutan nilai waktu per hari dalam dolar, IV, kerugian maksimum, perkiraan peluang untung saat kedaluwarsa, serta satu kalimat ringkasan. ★ Pilihan Terbaik menandai kontrak yang sesuai dengan cara Anda berdagang (jumlah hari dan delta yang biasa Anda pakai, atau untuk gaya baru, 60+ hari dan delta 0,55 hingga 0,70 dengan open interest yang baik), disertai satu kalimat alasannya. Kontrak yang jarang diperdagangkan akan diberi keterangan. Jika Anda bertanya tentang membeli saham, tabel menampilkan alternatif opsi yang diberi label Jika Anda lebih suka menggunakan opsi. Di ponsel, setiap kontrak tampil sebagai kartu tersendiri yang menampilkan biaya, titik impas, dan peluang untung, sementara delta, penyusutan, IV, dan kerugian maksimum ada di dalam Penjelasan lengkap.

Penjelasan lengkap ▾ di bawah setiap kontrak (atau ketuk barisnya) membuka evaluasi dengan bahasa sederhana: apa yang harus terjadi agar menghasilkan untung dan kapan, risiko utama (penyusutan nilai waktu, laporan keuangan, penurunan IV, jarak ke titik impas, perdagangan yang sepi), serta peluang yang jujur, tanpa pernah menjanjikan hasil. Pilihan Terbaik terbuka dengan sendirinya. Setiap kontrak memiliki Catat transaksi ini, yang mencatatnya sebagai transaksi yang sudah Anda buka (copilot tidak pernah memasang transaksi). Alternatif yang perlu dipertimbangkan menampilkan spread yang dihargai dari rantai opsi yang sama (untuk membeli, bull call atau bear put spread pada tanggal tengah; untuk menjual, spread token), dengan biaya bersih, kerugian dan keuntungan maksimum, titik impas, serta peluang untung, ditambah hingga tiga cara lain untuk memainkan pandangan yang sama jika cocok (menunggu setelah laporan keuangan, LEAPS sebagai pengganti jangka pendek, saham, atau ukuran yang lebih kecil), masing-masing diberi label Alternatif. Yang harus dilakukan berisi langkah-langkah dengan harga dan tanggal, dan Risiko berisi risiko utama. Dasar analisis ini (terbuka di awal) menjelaskan mengapa jawabannya demikian: Pendukung dan Penentang, setiap poin dengan angka nyata; setiap titik data yang digunakan (harga, tren, rata-rata 50 dan 200 hari, rentang 52 minggu, laporan keuangan berikutnya, kontrak Anda, kontrak yang dibandingkan, IV, peringkat IV, pergerakan terkini, transaksi Anda sebelumnya) beserta sumber dan waktu pengambilannya; asumsi di balik angka-angka itu (harga tengah, cara peluang untung dihitung, peringkat IV adalah perkiraan, titik impas saat kedaluwarsa); dan Bagaimana sampai di sini, yaitu langkah-langkah yang sama beserta waktunya. Beri nilai jawaban dengan ikon jempol di bawahnya. Ajukan pertanyaan lanjutan melanjutkan obrolan tentang transaksi ini. Ajukan tentang transaksi lain, di bagian bawah setiap jawaban, menerima pertanyaan baru (ketik atau gunakan mikrofon) dan memulai jawaban baru yang tidak membawa detail transaksi sebelumnya.

Baris terakhir selalu menyatakan bahwa ini adalah informasi dan analisis, bukan nasihat keuangan pribadi, bahwa Trading Copilot tidak pernah memasang transaksi, serta kapan harga diambil: waktu kutipan saham dan waktu rantai opsi diperiksa (harga tertunda sekitar 15 menit).

Setiap transaksi di My copilot trades dan Portfolio memiliki tombol Tanya tentang ini yang membuka halaman ini dengan transaksi tersebut sudah terisi. Halaman perusahaan memiliki Apakah sekarang waktu yang baik untuk membeli?, yang membukanya untuk saham tersebut. Jawabannya akan menyatakan Tunggu atau Hindari jika itu jawaban yang jujur.

Rencana Wealth Builder menempatkan jumlah uang yang lebih besar untuk bekerja, misalnya $10.000 selama 3 bulan. Masukkan nama, jumlah uang, jangka waktu, jumlah transaksi (atau biarkan AI yang menentukan), dan risikonya, lalu pilih saham dengan cara yang sama seperti di Cari ide (cari, tambahkan beberapa, atau tambahkan seluruh daftar pantauan) dan pilih Saham yang mana. Tambahkan tujuan apa pun dengan kata-kata Anda sendiri. Jika ada hal penting yang belum jelas, copilot terlebih dahulu mengajukan hingga 3 pertanyaan singkat dengan pilihan yang bisa diketuk untuk dijawab (atau ketik jawaban Anda sendiri); Lewati dan buat langsung akan melanjutkan. Proses pembuatan memakan waktu sekitar satu menit. Rencana yang sudah jadi disimpan ke akun Anda meskipun Anda meninggalkan halaman saat sedang dibuat.

Setiap rencana menampilkan uangnya, berapa yang direncanakan di seluruh transaksinya, berapa yang sekarang ada di transaksi terbuka (atau "belum ada"), dan untung atau rugi rencana setelah Anda mencatat transaksinya. Bilah di bawah kotak-kotak menunjukkan porsi uang rencana yang ada di transaksi. Setiap baris transaksi menampilkan dolar yang dialokasikan dan bagiannya dari rencana, serta terbuka di halamannya sendiri seperti hasil di Cari ide. Setiap transaksi dihitung sesuai porsinya dari rencana, dan transaksi yang membutuhkan uang tunai lebih dari itu akan dihapus, dengan alasannya di ringkasan. Jumlah $1.000 atau lebih ditampilkan tanpa sen. Buat ulang rencana, Tandai selesai, dan Hapus ada di bagian atas setiap rencana.

• Cari dengan kotak besar di bagian atas: ketik nama perusahaan atau kode saham lalu pilih hasil yang cocok. Saran dimulai dari huruf pertama, kode saham yang tepat tampil lebih dulu, huruf yang Anda ketik disorot, ejaan yang hampir benar tetap cocok ("nvidea" menemukan NVIDIA), dan tombol panah, Enter, serta Escape berfungsi. Sebelum mencari, Baru dilihat dan Populer memberikan pilihan satu ketukan. Tab Riset selalu terbuka dalam keadaan baru; sebuah perusahaan tetap terbuka hanya selama alamatnya ada di tautan halaman.
• Halaman perusahaan menampilkan grafik harga (1 hari hingga 5 tahun) dan statistik utama, lalu empat kotak: laporan keuangan berikutnya (tanggal, jumlah hari lagi, perkiraan EPS), reaksi laporan keuangan terakhir (pergerakan harga pada hari itu dan perkembangannya sejak itu), dividen (jumlah, imbal hasil, tanggal ex-dividen dan tanggal pembayaran), serta target analis (rata-rata dan selisihnya dari harga hari ini). Setiap kotak membawa Anda ke bagiannya.
• Earnings menampilkan empat kuartal terakhir: estimasi EPS, realisasi, lebih baik atau meleset, pendapatan, dan margin laba. Earnings call recaps merangkum tiga laporan dan panggilan terakhir (hasil dibandingkan ekspektasi, panduan, apa yang disampaikan manajemen, reaksi saham), apa saja yang berubah sejak itu, dan apa yang perlu dipantau selanjutnya. Rangkuman dibuat sekali per perusahaan untuk setiap laporan dan dibagikan, jadi langsung tersedia untuk orang berikutnya; saat ada laporan terbaru, tombolnya bertuliskan Perbarui untuk laporan terbaru. Dividen, Analis (target rata-rata, kisaran, peringkat, peningkatan dan penurunan peringkat terbaru, serta perubahan target) dan Tentang (sektor, industri, jumlah karyawan, pertumbuhan, margin, P/E, dan kegiatan perusahaan) mengikuti.
• + Tambah ke daftar pantau adalah tombol besar di samping harga (berubah menjadi ✓ Aktif dan nama daftar setelah disimpan). Tombol lain di halaman perusahaan: Apakah sekarang waktu yang baik untuk membeli?, Sarankan trade untuk ini (pilih berapa banyak ide, 1 sampai 10; ide memakai jenis trade dan tanggal kedaluwarsa Anda dengan kontrak nyata pada saham tersebut), dan Tanya AI tentang ini. Show all calls and puts membuka rantai opsi lengkap; pilih kontrak untuk Catat beli, Catat jual, atau Simpan ke daftar pantau. Ringkasan AI perusahaan dan berita terbaru ada di bagian bawah.

• Daftar pertama Anda adalah Daftar pantau saya, daftar umum untuk apa pun yang ingin Anda pantau. Anda dapat menambah daftar lain untuk kategori Anda sendiri, masing-masing dengan tujuan opsional: Umum, Swing trade, Trade jangka pendek, Investasi jangka panjang, Penghasilan dividen, Penghasilan opsi, Permainan laporan keuangan, atau Kripto. Tujuan daftar menentukan jenis trade dan tanggal kedaluwarsa yang digunakan tombol Cari ide dari daftar ini.
• + Daftar pantau pada hasil pencarian, + Tambah ke daftar pantau pada halaman perusahaan, atau Simpan ke daftar pantau pada ide atau kontrak membuka satu dialog singkat dengan Daftar pantau saya sudah dicentang, sehingga Simpan langsung menambahkannya. Centang daftar lain juga jika perlu (daftar dengan tujuan yang sesuai ditandai Cocok). + Daftar baru hanya meminta nama dan tujuan opsional. Anda juga dapat mengatur harga peringatan (pada atau di bawah) dan mencatat alasan memantaunya. Daftar dapat berisi saham, ETF, koin, dan kontrak opsi tertentu.
• Tab Daftar Pantau menampilkan setiap daftar sebagai tab. Daftar menunjukkan tujuannya, berapa item yang naik atau turun hari ini, berapa yang sudah mencapai harga peringatan Anda, dan rata-rata perubahan sejak Anda menambahkannya. Setiap item menampilkan harganya, pergerakan hari ini, grafik 1 bulan, tanggal dan harga saat Anda menambahkannya, perubahan sejak itu, serta peringatan dan catatannya. Klik item untuk meneliti; Edit mengubah daftarnya, peringatan, dan catatan; × menghapusnya. Cari di dalam daftar untuk menambahkan langsung; daftar kosong menawarkan saham awal sesuai tujuannya.
• + Daftar baru: pilih tujuan, beri nama, dan opsional mulai dengan saham yang disarankan. Menu ••• pada daftar memiliki Ganti nama atau tujuan, Saham serupa, dan Hapus daftar (meminta konfirmasi terlebih dahulu).
• Peringatan harga, di bawah daftar, adalah harga untuk bertindak dengan trade yang akan Anda lakukan; tombol Pantau pada sebuah ide menambahkannya di sini. Peringatan yang terpicu dihitung pada tab Ikhtisar.

Trade copilot saya hanya menampilkan trade yang disarankan copilot (dari Cari ide atau rencana Wealth Builder) yang Anda pasang di broker dan kemudian catat dengan Catat trade ini. Impor Schwab dan tangkapan layar Anda serta posisi yang ditambahkan secara manual tidak ada di sini; semuanya ada di Portofolio. Jika ada, daftar yang sama juga muncul di bagian atas tab Ikhtisar dengan Lihat semua.

Empat kotak ada di bagian atas: trade copilot yang terbuka, laba atau rugi terbukanya, Perlu dicek (dekat atau di batas stop, kedaluwarsa dalam 5 hari, atau tidak ada harga), dan Dekat target laba. Klik Perlu dicek atau Dekat target laba untuk hanya menampilkan trade tersebut; Tampilkan semua mengembalikan daftar lengkap. Setiap filter memiliki alamat web sendiri yang dapat Anda simpan atau bagikan.

Setiap trade adalah satu baris: saham (klik untuk meneliti), trade dalam kata-kata sederhana, kakinya dan jumlah kontrak, asalnya, dan hari Anda mencatatnya, serta Ide asli, yang membuka ide persis seperti yang disarankan. Angkanya: harga masuk Anda, nilai live saat ini (untuk spread, setiap kaki di titik tengah bid dan ask, dijumlahkan; tertunda), laba atau rugi dalam dolar dan persen (untuk trade token, persen token yang masih Anda simpan), sisa hari (klik untuk melihat kedaluwarsa itu di rantai opsi), serta stop dan target Anda. Klik nilai live atau laba atau rugi untuk membuka trade di Portofolio.

Statusnya bisa Sesuai rencana, Dekat stop, Di batas stop, Dekat target, Di target, Kedaluwarsa dalam N hari, atau Perlu harga. Klik untuk menampilkan setiap trade dengan status tersebut. Catat penutupan merekam eksekusi penutupan, Roll menutupnya dan membuka kaki baru, dan Tanya tentang ini memberikan pendapat kedua dengan trade yang sudah terisi.

Portofolio berisi semua yang Anda miliki: trade copilot, impor Schwab dan tangkapan layar, serta posisi yang ditambahkan secara manual. Chip di bagian atas memfilter berdasarkan asal setiap posisi (Semua, Trade copilot, Impor tangkapan layar, Schwab, Rantai opsi, Tanya tentang trade, Ditambahkan manual), dan kolom Dari menampilkannya di setiap baris. Angka pada setiap chip adalah jumlah posisi di dalamnya.

Spread dan condor dari tangkapan layar broker sering masuk sebagai satu baris per kaki. Saat beberapa kaki memiliki saham dan tanggal kedaluwarsa yang sama serta ditambahkan di hari yang sama, catatan di atas tabel menyebutkan bahwa kaki-kaki tersebut tampaknya satu trade (misalnya "4 kaki IWM tampaknya satu iron condor"). Tinjau dan gabungkan menampilkan kaki-kaki dan harga bersih per lembar saham, dihitung dari kaki-kaki tersebut, dan memungkinkan Anda memperbaikinya sebelum ada yang berubah; Pisahkan tetap mempertanyakan hal itu. Trade gabungan memiliki satu harga masuk, satu nilai live, dan satu laba atau rugi. Pemeriksaan yang sama berjalan saat Anda mengimpor tangkapan layar: kaki yang dicentang disimpan sebagai satu trade.

Tangkapan layar terkadang menampilkan biaya opsi sebagai total dolar, bukan harga per lembar saham, sehingga laba atau rugi menjadi sangat keliru. Copilot mendeteksinya (misalnya 7.872,66 untuk satu kontrak yang kini bernilai 77) dan menawarkan Perbaiki, yang mengubahnya menjadi harga per saham dan mencatat perubahan pada posisi. Impor diperbaiki dengan cara yang sama, dengan catatan pada baris, sebelum Anda menyimpan.

Tambahkan posisi dengan tiga cara: seret tangkapan layar halaman posisi broker Anda ke area Bawa posisi Anda, atau tekan Pilih tangkapan layar (AI akan membacanya dan Anda memeriksa setiap baris sebelum apa pun disimpan), tambahkan satu per satu dengan + Tambah posisi manual (cari sahamnya, pilih Opsi, Spread / beberapa kaki, atau Saham atau koin, lalu Dibeli atau Dijual, Call atau Put, dan tanggal kedaluwarsa serta harga strike dari daftar opsi asli untuk setiap kaki; harganya terisi otomatis dari pasar dan Anda bisa mengubahnya sesuai harga eksekusi Anda; isi jumlah, tanggal dibuka, serta stop dan target, yang mengikuti aturan Anda secara default; jenis spread, misalnya debit spread, diberi nama untuk Anda), atau catat satu dari ide atau daftar opsi. Saham, koin, dan opsi satu kaki (seperti call beli) otomatis mendapatkan harga langsung yang tertunda serta laba dan rugi langsung; untuk spread, ketik harga saat ini sendiri. Catat penutupan mencatat penutupan pada harga eksekusi asli Anda dan memindahkannya ke Riwayat; Roll mencatat kaki lama sebagai ditutup dan kaki baru sebagai dibuka secara terpisah; Tanya tentang ini membuka Tanya tentang transaksi dengan posisi sudah terisi. Catatan pada transaksi apa pun bisa diketik, lewat mikrofon, dan dengan lampiran (foto atau file, hanya Anda yang bisa melihat).

Batas eksposur: ukuran akun, kerugian maksimum per transaksi dan per hari, laba target per transaksi, serta persentase maksimum akun dalam satu posisi. Apa pun yang melebihi batas akan muncul sebagai Tindakan di pemeriksaan posisi. Koneksi Charles Schwab berada di area Bawa posisi Anda yang sama. Koneksi ini sedang disiapkan; sampai saat itu statusnya Tidak terhubung dan Anda bisa menggunakan tangkapan layar.

• Riwayat mencantumkan setiap transaksi yang sudah ditutup beserta hasilnya. Filter menurut pencarian, status, strategi, menang atau rugi, tanggal, dan rentang laba atau rugi, lalu urutkan daftarnya. Laba dan rugi, tingkat kemenangan, rata-rata untung dan rugi, serta total per strategi ada di tab Ikhtisar.
• Belajar & alat memiliki empat bagian. Jenis transaksi: kartu untuk setiap strategi berisi penjelasannya, risikonya, kerugian maksimum yang mungkin, waktu terbaik untuk digunakan, contoh lengkap dengan angka yang tampak nyata, dan Temukan 3 ide serupa. Glosarium: sekitar 60 istilah trading dalam bahasa sederhana, masing-masing dengan contoh, dapat dicari, dan difilter menurut topik (Dasar, Opsi, Harga & Greeks, Pesanan, Risiko, Pasar); jika sebuah kata tidak ada, tanyakan ke copilot. Kalkulator: ukuran posisi, risiko/imbalan, dan nilai opsi saat kedaluwarsa. Pengungkapan: pemberitahuan lengkap bahwa ini hanya untuk edukasi.

Agar alat tetap cepat dan adil, setiap akun mendapatkan 25 pencarian ide, 10 ringkasan perusahaan, 10 rangkuman laporan keuangan, 30 opini transaksi, 60 jawaban chat, 20 pembacaan tangkapan layar, dan 40 pemeriksaan pertanyaan rencana per hari; batas ini direset keesokan harinya. Mengulangi pencarian ide yang sama dalam 10 menit tidak dihitung, dan rangkuman laporan keuangan yang sudah dibuat seseorang untuk laporan terbaru gratis untuk semua orang.