Preventivi con scheda tecnica: incolla l'email, ottieni il preventivo di una pagina

Prezzi e regole (il pulsante in alto a destra in I tuoi preventivi; prima si chiamava Conoscenze aziendali) contiene tutto ciò da cui un preventivo viene prezzato e formulato. Importa un file di conoscenze per caricare un'intera azienda in una volta (prodotti con modelli, prezzi, foto e dati confermati, tabelle dei prezzi all'ingrosso, accessori, regole fisse, marchi e modalità di pagamento), oppure Inizia da zero con un nome e il tipo di attività. Un account può contenere più aziende, ognuna con la propria numerazione, marchi, regole e prezzi. Scarica file di conoscenze salva una copia che puoi reimportare.

Insegna: ha quattro schede. Note: scrivi, incolla o detta (il microfono nel riquadro) ciò che l'IA deve imparare. Foglio di calcolo: scegli un listino prezzi in CSV o Excel (.xlsx); viene letto sul tuo computer senza IA, quindi i numeri restano esatti. Scegli la riga che contiene i nomi delle colonne e, sotto ogni colonna, scegli cosa contiene: Nome prodotto, Misura / opzione, Numero modello, Gruppo prodotto, Prezzo di listino, Il tuo costo, Spedizione per unità, Specifica (il nome della colonna diventa l'etichetta), Link alla pagina prodotto, Prezzo per quantità, oppure % di sconto per quantità (la quantità viene dal nome della colonna, come 10+ o 5-9). Le prime righe appaiono sotto così puoi vedere cosa verrà letto, e una riga conta le righe lette e saltate. Un nome prodotto scritto una volta sopra le sue misure vale anche per le righe sotto di esso. Mostra cosa cambierebbe confronta il foglio con ciò che hai già. Sito web: incolla l'indirizzo di una pagina con i tuoi prodotti; aiKit legge solo le pagine pubbliche, prende esattamente i dati prodotto della pagina e fa leggere all'IA il resto del testo. PDF o foto: scegli un listino prezzi, una scheda tecnica, un vecchio preventivo, una foto di un listino o una nota scritta a mano (PDF fino a 3 MB; le foto vengono ridotte sul tuo dispositivo prima dell'invio; una foto HEIC di iPhone si apre in Safari, altrove condividila come JPG), e aggiungi una riga se vuoi.

Ogni modo termina nello stesso elenco di proposte: un nuovo prodotto con le sue misure e i suoi prezzi, una nuova misura per un prodotto che hai, una modifica di prezzo (vecchio → nuovo), nuovi dati per un modello, prezzi a volume (per esempio 10+: 10% di sconto), un costo di acquisto (contrassegnato Solo tu lo vedi), una regola (una riga che ogni preventivo corrispondente deve riportare, oppure parole che un preventivo non deve mai dire), o informazioni su come fai i preventivi. Ognuna ha Accetta e Salta, e Accetta tutto applica l'intero elenco. Nulla viene usato finché non accetti e premi Salva modifiche. I numeri diventano prezzi solo quando li accetti.

Preventivi contiene il prefisso numerico, il numero successivo e il suffisso (per esempio IP8137-Q), per quanti giorni un preventivo è valido, il tempo di consegna per progetti normali e più grandi (e la quantità da cui inizia quello più grande), il moltiplicatore di costo sotto il quale ricevi un avviso privato (2 di default), e il passo successivo con cui termina ogni nota. Termina i prezzi unitari scontati in .88 è disattivato di default, così i prezzi restano esatti al centesimo; attivalo e ogni prezzo che modifica viene elencato nella schermata del preventivo con un Annulla.

Prodotti e prezzi elenca ogni modello con la sua foto, il prezzo di listino e due colonne visibili solo al proprietario: costo di acquisto e spedizione per unità. Premi il riquadro della foto (un + se non ce n'è) per scegliere un'immagine dalla tua Libreria grafica; viene copiata nel prodotto, così preventivi e PDF la riportano. Questi dati alimentano la tabella privata dei profitti e non vengono mai stampati. Regole permanenti mostra ogni regola con un interruttore per disattivarla e un Elimina. Come pagare contiene la riga delle carte, la nota sul pagamento e i dati bancari; i dati bancari sono conservati separatamente da tutto il resto e vengono stampati solo nel riquadro Come pagare.

I nuovi preventivi si creano nella schermata di preventivo rapido (+ Nuovo preventivo in I tuoi preventivi, oppure aikit.ai/tools/quotes): vedi la guida Preventivo rapido. Comunque sia stato avviato, un nuovo preventivo si apre con il cliente, gli articoli, i dati specifici del lavoro (lunghezza della linea, altezza di montaggio, dimensione dell'immagine) e una nota al contatto per nome, ed elenca le domande ancora senza risposta e ogni ipotesi fatta.

L'azienda resta vuota quando nessuno ne ha indicata una; non viene mai dedotta dall'indirizzo email. Un prodotto che non hai ancora in catalogo viene escluso e segnalato nelle domande. Quando la tua attività ha impostato un tono di voce del marchio (Tono di voce del marchio), la nota viene scritta con quel tono.

Da una richiesta del sito web: una richiesta dal modulo preventivo di uno dei tuoi siti ha una scheda Preparare il preventivo nella sua pagina (Crea un preventivo). Si apre Nuovo preventivo come Preventivo da richiesta del sito web; scegli l'attività, aggiungi una riga con le tue parole se vuoi, e premi Crea il preventivo. Il cliente, i suoi recapiti e ciò che ha chiesto provengono dalla richiesta, il preventivo viene archiviato sotto il cliente di quel sito e rimanda alla richiesta. Premendo di nuovo Crea un preventivo su quella richiesta più tardi se ne crea un altro; la pagina della richiesta rimanda al primo.

Per un cliente: Nuovo preventivo nella pagina di un cliente (la scheda Preventivi) avvia un preventivo già archiviato sotto quel cliente.

L'editor completo si apre da Solo tu lo vedi → Apri l'editor completo nella schermata di preventivo rapido (il suo indirizzo termina con ?edit= e l'id del preventivo). Il lato sinistro è ciò che dice il preventivo; il lato destro è la pagina esattamente come viene stampata nel PDF, aggiornata mentre scrivi. Le modifiche si salvano da sole poco dopo che smetti di scrivere; in alto compare Salvato, Salvataggio… o Modifiche non salvate.

Articoli: il Tipo di preventivo è Tutto insieme (con un totale), Scegli uno (ogni opzione prezzata per intero, senza totale) oppure Prezzo unico del pacchetto. Per ogni articolo scegli il prodotto, il modello, la quantità e il prezzo: Prezzo sito web a questa quantità, Sconto extra % sul prezzo del sito web (il tuo sconto abituale: una riduzione ulteriore sul prezzo che il tuo sito già mostra a quella quantità), % di sconto sul listino, oppure Il mio prezzo unitario. Sotto ogni articolo, la catena dei prezzi mostra listino → prezzo a volume del sito web → il tuo prezzo. Un prezzo che imposti sopra il prezzo stesso del tuo sito a quella quantità viene mantenuto esattamente come lo hai impostato, con un avviso privato. Obiettivo (quando il modello ne ha), Motivo dello sconto (le parole dopo lo sconto nella tabella dei prezzi), Titolo nel preventivo e Venduto insieme a (per esempio un proiettore con il suo sensore di movimento come un'unica opzione) sono facoltativi. I dati specifici del lavoro vengono stampati per primi nelle specifiche. In un preventivo a scelta, contrassegna un Consigliato e spunta Extra opzionale per un supplemento che va con qualsiasi opzione.

Spedizione, programma e pagamento: Spedizione gratuita inclusa è attiva di default e compare in una fascia verde sotto i prezzi. Per un cliente fuori dagli Stati Uniti, compila Paese: il preventivo indica che la spedizione è inclusa e che dazi e tasse di importazione sono a carico dell'acquirente. Solo bonifico rimuove la riga delle carte. Programma più rapido aggiunge un riquadro sotto i prezzi: prezzo standard con una tariffa di urgenza, oppure il programma veloce come prezzo con un credito per l'attesa.

Nota (anche il testo dell'email) inizia come nota automatica; modificala liberamente, oppure premi Usa la nota automatica per tornare indietro. Copia testo email copia una riga dell'oggetto e la nota, firmata, pronta da incollare nella tua email. Scarica PDF salva il preventivo di una pagina con un nome come IP8137-Q - Company (Contact) - 9x Laser Line 30W.pdf.

Il pannello sopra l'anteprima è solo per te e non viene mai stampato: avvisi (un prezzo sotto il tuo moltiplicatore di costo, un prezzo superiore a quello del tuo sito, un prodotto senza volantino o pagina, una riga senza costo registrato), la tabella dei profitti al tuo prezzo e a 5 punti in più e in meno, un suggerimento di spedizione urgente quando la spedizione più veloce costa di più, e Modificato automaticamente: ogni regola fissa applicata al preventivo, come una riga obbligatoria aggiunta, un nome di fornitore rimosso o le parole di un marchio in white label eliminate. Ogni modifica ha Annulla (e Ripeti).

Con un altro marchio (Marchio nel preventivo, quando la tua attività ha più di un marchio), il preventivo stampa il logo di quel marchio, le righe di contatto e la nota di pagamento, e nient'altro del tuo altro marchio: il suo nome, indirizzo web, telefono, link o una foto di prodotto che mostra il suo logo.

Il pannello Invia e monitora in alto a destra di un preventivo mostra a che punto si trova. Il menu dello stato (Bozza, Inviato, Visto, Accettato, Rifiutato, Archiviato) cambia da solo quando condividi e quando il cliente apre e accetta il preventivo, ma puoi impostarlo tu, ad esempio quando hai inviato il PDF dalla tua email.

Copia link cliente crea il link attivo del cliente e lo copia. Il link apre il preventivo esattamente com'è in quel momento; dopo aver modificato il preventivo, premi Aggiorna e copia link e il cliente vedrà la nuova versione. Prima che qualcosa venga condiviso, aiKit controlla la copia del cliente per cercare parole che le tue regole vietano (e parole di un altro marchio) e i tuoi costi; se ne trova, si ferma e le indica. Apri mostra il link come lo vede il cliente (le tue visite non vengono mai contate come visualizzazioni).

Invia via email… apre A (l'email del cliente dal preventivo), CC, Oggetto, Messaggio (la tua nota; il link e il totale vengono aggiunti sotto) e Allega il PDF. Non viene inviato nulla finché non premi Invia. Il messaggio esce con il nome della tua attività e le risposte vanno all'email del tuo referente. Se l'email non è ancora configurata su aiKit, lo indica chiaramente e non viene inviato nulla; il link è comunque pronto da copiare.

Bozza Gmail: inserire una bozza pronta nella tua Gmail richiede l'accesso Google di aiKit, che non è ancora configurato; quindi Collega Gmail è visibile ma disattivato, con questa spiegazione. Fino ad allora, usa Invia via email oppure Copia testo email e incollalo in Gmail.

Richiamo: scegli una data (oppure +2, +5, +10 giorni), aggiungi cosa chiedere e premi Salva richiamo. In quel giorno riceverai un avviso Richiami dei preventivi nella campanella (oppure via email, se lo scegli in Impostazioni → Notifiche), a meno che il cliente non abbia già accettato. Cancella lo rimuove.

Cliente: scegli uno dei tuoi clienti oppure aggiungine uno nuovo, per archiviare il preventivo sotto di lui. Nome, email e telefono riempiono le caselle cliente vuote, e il preventivo compare nella pagina di quel cliente sotto Preventivi.

Cosa è successo elenca ogni passaggio: link creato, inviato via email (o non inviato e perché), prima apertura da parte del cliente, domande poste (con le sue parole) e quando ha accettato. Collegati alla richiesta dal sito da cui è nata e a eventuali bozze create da essa.

Dopo l'accettazione: il pannello mostra chi ha accettato, quando, quale opzione e il totale. Poi: crea la bozza che elenca le righe accettate; Crea la bozza avvia una Bozza cliente con il nome del preventivo e della riga, archiviata sotto lo stesso cliente, e il pulsante diventa Apri bozza. La grafica Gobo viene approvata in Gobo Proof Studio, e un lavoro di stampa può essere avviato in Printer's Helper dal link sotto l'elenco.

Il link del cliente apre una pagina con il tuo logo (o nome), referente, telefono ed email in alto, poi Preparato per, il numero del preventivo, la data, Valido fino al, i tempi di consegna e una fascia verde di spedizione. Sotto c'è il preventivo completo, la stessa pagina del PDF; su telefono si adatta allo schermo. Non serve alcun account.

Accanto (sotto, su telefono, con una barra sottile che mantiene il totale e Accetta a portata di mano) c'è il riquadro di accettazione: il totale, Quale opzione? nei preventivi a scelta singola (ciascuna con il suo totale), Extra da spuntare, Il tuo nome completo, una nota facoltativa con un microfono e la casella accetto questo preventivo e le sue condizioni. Accetta registra nome, scelta e totale; il totale viene calcolato dal preventivo che hai condiviso, mai dal browser del cliente. Non viene addebitato alcun pagamento. Fai una domanda ti invia la sua domanda, nome ed email. Scarica PDF salva lo stesso PDF.

Dopo che il cliente accetta, la pagina indica chi ha accettato e quando, e ricevi subito un avviso Risposte ai preventivi via email (e nella campanella). Un preventivo oltre la data Valido fino al non può essere accettato; la pagina chiede al cliente di richiederne uno nuovo. La pagina non mostra mai i tuoi costi, i profitti, gli avvisi, le modifiche automatiche o i nomi dei fornitori, e non viene mai elencata dai motori di ricerca.

Cinque riquadri sono sopra l'elenco, e ciascuno è un filtro: Bozze, In attesa di risposta (inviati o aperti, con quanti li hanno aperti), Accettati (con il totale accettato), Domande da rispondere e Richiami in scadenza. Cerca trova un preventivo per numero, cliente, prodotto, attività o cliente; il menu Attività (con più di un'attività) e i chip di stato (Tutti, Bozze, Inviati, Visti, Accettati, Rifiutati, Archiviati, ciascuno con il suo conteggio) restringono ulteriormente. Una riga Mostrati indica quali filtri sono attivi, con Mostra tutti → per tornare indietro.

Ogni riga mostra il numero del preventivo (apre il preventivo nella schermata di preventivo rapido), il cliente (premilo per vedere tutti i preventivi per lui), cosa è stato offerto e il cliente (che apre la pagina del cliente), lo stato con Aperto 3× o Domanda in attesa, la data di richiamo (Richiama ora in rosso quando è scaduta) e il totale (il totale accettato una volta accettato). Ogni filtro e ogni preventivo aperto ha il proprio indirizzo, quindi è un link che puoi salvare nei preferiti o condividere.