Trading Copilot: idee, piani, posizioni e operazioni di prova

La prima volta che lo apri, un breve avviso spiega che si tratta di uno strumento educativo, che aiKit non è un consulente per gli investimenti e che il trading comporta rischi reali. Premi "Ho capito" per continuare e sei subito nello strumento. Un profilo di trading è facoltativo: premi Configura il mio profilo di trading (facoltativo) nella scheda Panoramica per indicare la tua esperienza, il rischio che sei disposto ad accettare, la dimensione del conto, il budget per operazione, l'obiettivo, i tipi di operazione che preferisci (passa il mouse su ogni tipo per un esempio), la finestra di scadenza delle opzioni in giorni, le regole di stop loss e take profit, le azioni o monete che ti interessano e qualsiasi altra cosa con parole tue (scrivi o usa il microfono). Ogni idea e ogni piano usa poi queste risposte; senza profilo, il copilot usa impostazioni predefinite ragionevoli. Puoi modificarle in qualsiasi momento con Il mio profilo di trading nella scheda Panoramica.

• Spiegazioni attive / disattive (solo livello Avanzato): spiegazioni in linguaggio semplice su ogni idea. Disattivale quando conosci bene le opzioni.
• Reale / Prova: Prova è un trading simulato. Le operazioni registrate qui non usano denaro reale e sono tenute separate dalle tue posizioni reali, così puoi vedere come sarebbe andata un'idea.
• La parte superiore della pagina è un'unica barra: il nome a sinistra (con una breve descrizione nella Panoramica), e a destra il pulsante Mercato, Semplice / Avanzato con il suo pulsante ?, Reale / Prova, Salvato e Controlla le mie posizioni. Il pulsante Mercato mostra la variazione odierna dell'S&P 500 e il VIX, con un punto verde che pulsa mentre il mercato è aperto. Toccalo per Mercato adesso nella scheda Panoramica: un riepilogo in una riga con parole semplici (per esempio, azioni un po' in calo, paura bassa), lo stato del mercato (aperto, pre-mercato, dopo la chiusura o chiuso) e l'ora dell'ultimo aggiornamento, oltre a una scheda per S&P 500, Nasdaq, Dow, Russell 2000, VIX, Bitcoin ed Ethereum con prezzo, variazione di oggi e un grafico della giornata. I prezzi si aggiornano ogni 15 secondi mentre la pagina è aperta e lampeggiano in verde o in rosso quando cambiano. Gli indici azionari possono essere in ritardo fino a 15 minuti; le criptovalute sono quasi in tempo reale.
• Controlla le mie posizioni verifica ogni posizione aperta rispetto a stop, obiettivo, data di uscita e ai tuoi limiti, e indica cosa richiede una decisione oggi.
• Chiedi a Copilot (in basso a destra) apre una chat che conosce le tue posizioni e i tuoi limiti. Scrivi o usa il microfono, e allega uno screenshot o un PDF con la graffetta; la risposta lo legge insieme alla tua domanda. La casella Chiedi qualsiasi cosa nella Panoramica funziona allo stesso modo e apre la chat.

Semplice o Avanzato (in alto nella pagina, con un pulsante ? che spiega la differenza; la prima volta che apri la Panoramica, una scheda ti chiede di scegliere): Semplice, l'impostazione iniziale, propone otto tipi di operazione più semplici come piccole schede con una riga di spiegazione ciascuna: Call di acquisto (guadagni se un titolo sale), Put di acquisto (guadagni se scende), Spread debitori (un'operazione di rialzo o ribasso a costo più basso con rischio limitato), Call coperte (guadagni extra su azioni che possiedi), Put garantite da liquidità (ricevi un compenso mentre aspetti di comprare a prezzo più basso), Put protettive (assicurazione per le azioni che possiedi), Azioni / ETF e Criptovalute. Le idee hanno nomi in parole semplici, come Profitto se NVDA sale. Avanzato aggiunge spread di credito, iron condor, straddle e strangle, calendari e i tuoi tipi personalizzati, e mostra il nome tecnico di ogni operazione. I piani Wealth Builder seguono la stessa impostazione.

Il mio stile di trading, in cima a Trova idee, è ciò che il copilot ha appreso dalle operazioni del tuo registro (aperte e chiuse, comprese quelle importate; le partecipazioni azionarie a lungo termine sono escluse): quali operazioni fai, con quanto anticipo, a quale distanza dal prezzo vendi i tuoi strike corti (come delta), quanto sono ampi i tuoi spread, quanti contratti tratti e i tuoi ticker. È una sola frase semplice, per esempio "Soprattutto spread su token e iron condor su fondi e grandi titoli, da 2 a 4 settimane, strike corti di circa 0,20 delta, ampiezza 5 dollari, circa 20 contratti." Le gambe di uno stesso spread sono conteggiate come un'unica operazione. Modifica il mio stile ti permette di cambiare qualsiasi parte (tipi di operazione, giorni alla scadenza, intervallo di delta, ampiezza, contratti, ticker e una nota con parole tue, scritte o dettate); Ripristina ciò che è stato appreso annulla le tue modifiche.

Usa il mio stile per le idee è attivo non appena esiste uno stile da usare. Trova idee, piani Wealth Builder e Suggerisci operazioni per questo, poi costruisci le operazioni come le fai tu: i tuoi tipi di operazione e la finestra di scadenza, gli strike corti vicini al tuo delta abituale, la tua ampiezza abituale e il numero di contratti, prima sui tuoi titoli e poi su titoli simili (altri fondi indice, lo stesso settore). Queste operazioni sono costruite dalla catena di opzioni in tempo reale e controllate come ogni idea. Il tuo stile prevale sulla modalità Semplice: se fai spread di token e iron condor, li ottieni anche in Semplice, spiegati con parole semplici, con un link per passare ad Avanzato. Un budget per operazione e una perdita massima per operazione limitano comunque la dimensione. Disattiva l'interruttore per usare invece i Tipi di operazione e le Scadenze qui sotto.

Ogni idea indica come si confronta con il tuo stile: "Corrisponde al tuo stile" elenca ciò che coincide (tipo di operazione, giorni, delta dello strike corto, ampiezza, contratti, titolo), e "Diverso dal tuo solito" spiega cosa è diverso e cosa fai di solito. La corrispondenza alimenta anche il punteggio Si adatta al tuo stile dell'idea. Le operazioni con token che mantengono un rapporto sugli utili prima della scadenza ricevono un avviso, perché un salto sul rapporto può superare lo strike corto.

Trova idee è orientato alle opzioni: cerca operazioni swing e altre strategie con opzioni (acquisto di call o put, spread debit e token, iron condor e altro). Gli acquisti semplici di azioni o monete compaiono solo se scegli Azioni / ETF o Crypto, e in quel caso al massimo uno per ricerca.

Quante idee: tocca 1, 3, 5 o 10, oppure usa i pulsanti − e + (fino a 20). Il numero vale per questa ricerca; Imposta N come predefinito lo salva. Accanto c'è Rischio. Tipi di operazione (mostrati come Acquista call, Acquista put, Call coperte e così via; "long" significa solo che compri, non che la scadenza è lontana) ha un pulsante + Altro… per digitare un tipo tuo, come Butterfly; diventa un chip che puoi attivare o disattivare o rimuovere con ×. Scadenze ha scelte rapide (Questa settimana, 1–3 settimane, 3–6 settimane, 1–2 mesi, 2–4 mesi, oltre 6 mesi) oppure giorni esatti. Regole di uscita mantiene lo stop, il take profit e la perdita massima per operazione. Budget e titoli mantiene il budget per operazione e i titoli da includere: digita un nome o un ticker, scegli tra i suggerimenti (anche grafie simili come "nvidea" vengono riconosciute), e aggiungine quanti vuoi, oppure aggiungi un'intera watchlist in una volta. Poi scegli Quali titoli: Solo i miei, I miei + simili (stessi settori), I miei + più varietà (altri settori), oppure I miei + i migliori ovunque.

Altro da aggiungere? (facoltativo), in fondo al modulo, accetta le tue parole (digitale o usa il microfono) e un allegato, come un grafico, una watchlist o una pagina di newsletter; le idee ne tengono conto.

Il pulsante Trova idee si trova in cima al modulo e di nuovo in fondo, dove resta visibile mentre scorri.

Ogni idea viene controllata con la catena di opzioni in tempo reale prima che la vedi. Il contratto deve esistere davvero; costo, perdita massima e guadagno, punto di pareggio, quanti contratti entrano nel tuo budget, e lo stop e l'obiettivo sono tutti calcolati dal bid e dall'ask reali, non dall'AI. Ogni idea parte da 1 contratto (o dalla tua dimensione abituale, una volta che il copilota ha imparato il tuo stile); il budget per operazione la limita soltanto. Nella pagina dell'idea, Adatta al mio budget la mostra con il massimo di contratti consentito da budget e perdita massima, con tutti gli importi aggiornati, e Torna a 1 contratto annulla l'operazione. Le idee che non rientrano (sopra il budget, che richiedono azioni che non possiedi, probabilità molto basse, un contratto inventato) vengono escluse, e il riepilogo indica cosa è stato escluso e perché. Se nulla merita di essere preso, lo dice chiaramente invece di forzare operazioni.

Ogni idea appare in una riga: l'anello ∞ Punteggio, il titolo (in Semplice, un nome semplice come Incassa se XOM non scende molto; in Avanzato, il contratto esatto), l'obiettivo in una frase (ad esempio: Incassa subito 540 $; tieni tutto se XOM resta sopra 165 $ fino al 20 novembre), poi i numeri chiave su una riga: strike (per uno spread, entrambi gli strike, come call 150 $/160 $), scadenza e giorni rimasti, punto di pareggio, premio per contratto, numero di contratti, probabilità di profitto, rendimento rispetto al rischio, e costo o token, più ogni avviso con il nome (Probabilità basse, Utili prima della scadenza, Sopra la media, Denaro/lettera ampi, Scarsamente scambiato). Passa sopra un numero con il ? per sapere cosa significa, oppure apri Cosa significano questi numeri sopra l'elenco. Gli avvisi sono segnalazioni oneste basate sui numeri in tempo reale: probabilità basse, utili prima della scadenza dell'opzione, un titolo molto distante dalla sua media mobile a 50 giorni, uno spread denaro/lettera ampio o un mercato timoroso (VIX 25 o più). Le idee con avvisi sono elencate dopo quelle più pulite.

Il rendimento rispetto al rischio è calcolato dal payoff reale dell'operazione alla scadenza: il guadagno massimo rispetto alla perdita massima (per uno spread, la sua ampiezza), oppure, per un'operazione senza limite di rialzo, come l'acquisto di una call, il guadagno su una mossa tipica di una deviazione standard entro la scadenza rispetto a quanto paghi. Vendere una put garantita da liquidità mostra un numero piccolo, perché ciò che può perdere (il titolo che va a zero) è molto più grande del premio; questo è il rapporto onesto.

Sopra l'elenco: una casella di ricerca (ticker, strike, strategia o parole nel perché), Ordina per (∞ Punteggio, probabilità di profitto più alta prima, rendimento rispetto al rischio più alto prima, costo più basso prima, scadenza più vicina prima) e filtri per ticker, call o put, intervallo di date di scadenza, costo massimo e probabilità di profitto minima. Quando i filtri nascondono delle idee, una riga dice Mostrate N di M idee con Mostra tutte.

Fai clic su una riga per aprire quell'idea nella sua pagina, con un link tutto suo che puoi condividere o riprendere. Inizia con Questa operazione spiegata: l'obiettivo in parole semplici; Come posizionarla (ogni gamba da acquistare o vendere, con a cosa serve, come "questo è ciò che ti paga" o "protezione: questo limita quanto puoi perdere", e il tipo di ordine da usare); Rischio e rendimento (cosa paghi o ricevi ora, scenario migliore, scenario peggiore, pareggio); Il tuo profitto a prezzi diversi (una tabella con il possibile prezzo di chiusura alla scadenza: il prezzo di oggi, ogni strike, il pareggio e variazioni di −20%, −10%, −5%, +5%, +10%, +20% e +30%, con il tuo profitto o perdita sull'intera operazione e quali righe sono lo scenario migliore e peggiore); Varianti: strike e date vicine (per un'idea con una sola opzione, una griglia di al massimo 5 strike per 5 scadenze dalla catena in tempo reale, con ogni casella che mostra il costo per contratto, il pareggio, la probabilità di profitto e il rendimento rispetto al rischio, con la tua idea evidenziata; premi una casella per registrare invece quella versione); e Quando uscire (incassa il guadagno, taglia la perdita, chiudi prima della scadenza). Seguono Prima di operare avvertenze, perché si adatta e quando è sbagliata, e Dettagli tecnici (ripiegati: scomposizione del punteggio, mappa dei prezzi, contratto e bid/ask, piano di uscita e una griglia di numeri) e una sezione Ricerca su quell'azienda: il grafico, prossimi e ultimi utili, dividendo, obiettivi degli analisti, più Vedi questo contratto nella catena di opzioni, Chiedi di questa operazione, Aggiungi a una lista di controllo, Scheda aziendale e Idee simili. Torna alle idee di trading riporta alla lista. I tuoi ultimi risultati sono salvati, quindi restano lì anche dopo aver lasciato la pagina o ricaricato.

Registra questa operazione e Osserva sono sempre presenti sulla riga. Il pulsante ••• contiene Salva in una lista di controllo (un'idea con opzione salva il suo contratto esatto), Scheda aziendale, Vedi tutte le opzioni e Come faccio?; funziona con la tastiera e si chiude con Esc. Valuta ogni risultato con i pollici sotto di esso così le idee migliorano.

Una risposta diretta su un'operazione o un'idea di trading, senza compilare un modulo. Dillo con il microfono, scrivilo o allega uno screenshot o un PDF (la schermata della posizione o dell'ordine del tuo broker, un grafico, una conferma di operazione) nell'unica casella grande, con parole tue, per esempio: Cosa ne pensi di comprare call da 30 a 240 giorni per Bloom Energy? oppure Ho comprato 2 call NVDA 230 per il 20 novembre a 6,40, dovrei vendere? oppure È troppo tardi per entrare in Nvidia? Tocca un esempio per partire da lì. Premi Chiedi un parere. Il copilota capisce l'azione, call o put, acquisto o vendita, e la finestra di date che intendi (da 30 a 240 giorni, breve termine, le prossime due settimane, LEAPS), controlla il prezzo in tempo reale, il trend, la volatilità implicita e la prossima data degli utili, prezza contratti reali dalla catena di opzioni e risponde in circa 30-60 secondi. Mentre lavora, un elenco in tempo reale mostra ogni passo reale man mano che avviene, con un ✓ e i numeri trovati al termine del passo, e un contatore dei secondi trascorsi: Leggi la tua operazione (per esempio call AMD · 6 + 13 novembre · ne possiedi una), Prezzo e trend in tempo reale, Data degli utili, Il tuo contratto (prezzo, pareggio e probabilità di profitto), Rispetto alle tue operazioni passate, Contratti reali prezzati (quanti, su quali date e strike), Volatilità e movimenti recenti, e Valutazione di rischio e rendimento per ciascuno, che termina con il verdetto. Se indichi due o più date, il confronto le copre tutte. La risposta inizia con Ho capito che (ciò che ha compreso) e Modifica dettagli, che apre il modulo dettagliato per correggere.

Inserisci invece i dettagli (avanzato) apre il modulo del contratto esatto: Un'operazione in corso (scegli una delle tue posizioni) oppure Un'operazione che sto considerando; l'azione; Call, Put o Azioni e acquista o vendi; la scadenza come date da toccare con i giorni rimanenti (Altre date per quelle successive); lo strike dalla catena reale, contrassegnato come il più vicino al prezzo di oggi, con il costo di un contratto; il numero e il prezzo pagato. Con un'azione scelta qui, la risposta usa questi dettagli e la grande casella è la tua domanda.

Il verdetto viene per primo: Buona idea, Buona idea, con cautela, Rischiosa, Cattiva idea o Aspetta un prezzo migliore per un'operazione che stai considerando; Mantieni, Incassa il profitto, Incassa una parte del profitto, Taglia o Riporta per una che hai già aperta. Sotto ci sono una frase e due o tre motivi principali, ciascuno con un numero reale: il trend e il movimento recente, la volatilità implicita e il suo rango IV stimato, la data degli utili, quanto sono lontani i pareggi e come l'operazione si confronta con il tuo stile di trading e con ciò che già possiedi. Poi i fatti: il prezzo dell'azione e la variazione giornaliera, trend e variazione a 3 mesi, IV a circa 30 giorni, rango IV (stima) con opzioni economiche, nella media o costose, e la prossima data degli utili. Il rango IV è una stima: la IV di oggi collocata nell'intervallo di 1 anno dell'azione sulle oscillazioni di prezzo a 20 giorni, perché una vera storia della IV non è presente nei dati di mercato gratuiti. Per un contratto specifico vedi anche il prezzo attuale, il tuo profitto o perdita, il pareggio e la probabilità di profitto. Il tuo stile mostra lo stile di trading che il copilota ha appreso dalle tue operazioni, quando ne ha uno.

Più in basso, un confronto tra 4 e 8 contratti reali sulle date che hai chiesto (da 30 a 240 giorni, circa 30, 50, 85, 145 e 240 giorni, abbinati alle scadenze quotate) e su diversi strike: at the money, in the money (delta di circa 0,70) e out of the money (delta di circa 0,30); per la vendita, strike corti da delta circa 0,35 fino a 0,15. Ogni riga mostra la scadenza e i giorni rimanenti (e se ci sono utili nel periodo, quando un report esce prima della scadenza), lo strike contrassegnato come ITM, ATM o OTM, il costo per contratto (o quanto incassi), il punto di pareggio e il movimento necessario rispetto a oggi, il delta, il decadimento temporale al giorno in dollari, la IV, la perdita massima, una stima della probabilità di profitto alla scadenza e un giudizio in una riga. ★ Miglior scelta contrassegna il contratto più adatto al tuo modo di operare (i tuoi soliti giorni e delta, oppure, per uno stile nuovo, 60+ giorni e delta da 0,55 a 0,70 con buon open interest), con una frase sul perché. I contratti poco scambiati lo indicano. Quando hai chiesto di comprare azioni, la tabella mostra alternative con le opzioni, etichettate Se preferisci usare le opzioni. Su telefono ogni contratto è una scheda separata che mostra costo, pareggio e probabilità di profitto, con delta, decadimento, IV e perdita massima dentro Giudizio completo.

Giudizio completo ▾ sotto ogni contratto (o toccando la sua riga) apre la valutazione in parole semplici: cosa deve accadere per guadagnare e entro quando, il rischio principale (decadimento temporale, utili, calo della IV, distanza dal pareggio, scarsa liquidità) e probabilità realistiche, mai un esito garantito. La Miglior scelta si apre da sola. Ogni scheda ha Registra questa operazione, che la salva come operazione aperta (il copilota non esegue mai operazioni). Alternative da considerare mostra uno spread costruito con la stessa catena di opzioni (per l'acquisto, uno spread bull call o bear put alla data intermedia; per la vendita, uno spread simbolico), con il costo netto, la perdita e il guadagno massimi, il pareggio e la probabilità di profitto, più fino a tre altri modi per giocare la stessa idea dove hanno senso (attendere dopo gli utili, LEAPS invece di scadenze brevi, azioni, una dimensione minore), ognuno etichettato Alternativa. Cosa fare elenca i passaggi con prezzi e date, e Rischi i rischi principali. Su cosa si basa (aperto all'inizio) spiega perché ha detto quello che ha detto: Pro e Contro, ogni punto con un numero reale; ogni dato usato (prezzo, trend e medie a 50 e 200 giorni, range di 52 settimane, prossimi utili, il tuo contratto, i contratti confrontati, IV, rango IV, movimenti recenti, le tue operazioni passate) con la fonte e l'ora in cui è stato rilevato; le ipotesi dietro i numeri (prezzi medi, come viene calcolata la probabilità di profitto, il rango IV è una stima, pareggi alla scadenza); e Come ci è arrivato, gli stessi passaggi con i loro orari. Valuta la risposta con i pollici sotto. Fai una domanda continua nella chat su questa operazione. Chiedi di un'altra operazione, in fondo a ogni risposta, accetta una nuova domanda (scrivila o usa il microfono) e avvia una risposta nuova che non riprende i dettagli dell'ultima operazione.

L'ultima riga dice sempre che si tratta di informazioni e analisi, non di consulenza finanziaria personalizzata, che Trading Copilot non esegue mai operazioni, e quando sono stati rilevati i prezzi: l'orario della quotazione dell'azione e quando è stata controllata la catena di opzioni (i prezzi sono ritardati di circa 15 minuti).

Ogni operazione in La mia copilota e Portafoglio ha un pulsante Chiedi informazioni che apre questa schermata con l'operazione già compilata. La pagina dell'azienda ha È ora un buon momento per comprare?, che la apre per le azioni. Risponderà Attendi o Evita quando è la risposta onesta.

Un piano Wealth Builder mette al lavoro una somma maggiore, per esempio 10.000 $ in 3 mesi. Inserisci un nome, la somma, il periodo, il numero di operazioni (o lascia decidere all'IA) e il rischio, poi scegli i titoli da usare nello stesso modo di Trova idee (cerca, aggiungine più d'uno o aggiungi un'intera lista di controllo) e scegli Quali titoli. Aggiungi eventuali obiettivi con parole tue. Se qualcosa di importante non è chiaro, il copilota prima fa fino a 3 domande rapide con risposte da toccare (o scrivi la tua). Salta e costruisci va dritto avanti. La creazione richiede circa un minuto. Il piano completato viene salvato nel tuo account anche se lasci la pagina mentre viene creato.

Ogni piano mostra la sua somma, quanto è pianificato tra le sue operazioni, quanto è già in operazioni aperte (o "ancora nulla") e il profitto o la perdita del piano una volta registrate le sue operazioni. La barra sotto i riquadri mostra la quota della somma del piano investita in operazioni. Ogni riga di operazione mostra i dollari assegnati e la sua quota del piano, e si apre nella propria pagina come un risultato di Trova idee. Ogni operazione è dimensionata in base alla sua quota del piano e un'operazione che richiede più liquidità di quella è rimossa, con il motivo nel riepilogo. Gli importi da 1.000 $ in su sono mostrati senza centesimi. Ricrea piano, Segna come completato ed Elimina si trovano in alto in ogni piano.

• Cerca con la casella grande in alto: scrivi il nome di un'azienda o il ticker e scegli una corrispondenza. I suggerimenti iniziano con la prima lettera, i ticker esatti compaiono per primi, le lettere digitate sono evidenziate, gli errori di ortografia vicini funzionano comunque ("nvidea" trova NVIDIA), e i tasti freccia, Invio ed Esc funzionano. Prima di cercare, Visti di recente e Popolari offrono scelte con un solo tocco. La scheda Ricerca si apre sempre da zero; un'azienda resta aperta solo finché il suo indirizzo è nel link della pagina.
• La pagina di un'azienda mostra il grafico del prezzo (da 1 giorno a 5 anni) e i dati principali, poi quattro riquadri: prossimi utili (data, giorni mancanti, stima dell'EPS), la reazione agli ultimi utili (il movimento del giorno e come è andata da allora), il dividendo (importo, rendimento, date di stacco e di pagamento) e il target degli analisti (media e quanto dista dal prezzo di oggi). Ogni riquadro porta alla rispettiva sezione.
• Gli utili mostrano gli ultimi quattro trimestri: stima dell'EPS, dato effettivo, superamento o mancato raggiungimento delle stime, ricavi e margine di profitto. Il riepilogo delle call sugli utili sintetizza gli ultimi tre report e le call (risultati rispetto alle attese, indicazioni, cosa ha detto il management, la reazione del titolo), cosa è cambiato da allora e cosa tenere d'occhio in seguito. Il riepilogo viene creato una volta per azienda e per report e condiviso, quindi è immediato per la persona successiva; quando esce un report più recente, il pulsante dice Aggiorna per il report più recente. Seguono Dividendo, Analisti (target medio, intervallo, rating, recenti upgrade, downgrade e modifiche ai target) e Info (settore, industria, dipendenti, crescita, margine, P/E e attività dell'azienda).
• + Aggiungi alla watchlist è il pulsante grande accanto al prezzo (diventa ✓ Presente e il nome della lista una volta salvato). Gli altri pulsanti nella pagina dell'azienda sono: È un buon momento per comprare?, Suggerisci operazioni per questo (scegli quante idee, da 1 a 10; usano i tuoi tipi di operazione e scadenze con contratti reali su quel titolo) e Chiedi all'AI. Mostra tutte le call e le put apre la catena completa delle opzioni; scegli un contratto per Registra un acquisto, Registra una vendita o Salva in una watchlist. In fondo si trovano il breve riepilogo AI sull'azienda e le notizie recenti.

• La tua prima lista è La mia watchlist, una lista generale per tutto ciò che vuoi tenere d'occhio. Puoi aggiungere altre liste per le tue categorie, ciascuna con un obiettivo facoltativo: Generale, Swing trading, Operazioni a breve termine, Investimenti a lungo termine, Reddito da dividendi, Reddito da opzioni, Operazioni sugli utili o Crypto. L'obiettivo di una lista determina i tipi di operazione e le scadenze usati dal pulsante Trova idee da questa lista.
• + Watchlist in un risultato di ricerca, + Aggiungi alla watchlist in una pagina azienda, o Salva in una watchlist su un'idea o un contratto apre una breve finestra con La mia watchlist già selezionata, così Salva la aggiunge subito. Seleziona anche altre liste se vuoi; una lista il cui obiettivo si adatta al titolo è contrassegnata come Adatta. + Nuova lista chiede solo un nome e un obiettivo facoltativo. Puoi anche impostare un prezzo di avviso (a o sotto) e annotare il motivo per cui la tieni d'occhio. Le liste possono contenere azioni, ETF, criptovalute e contratti di opzioni specifici.
• La scheda Watchlist mostra ogni lista come una scheda. Una lista mostra il suo obiettivo, quanti elementi sono in rialzo o ribasso oggi, quanti hanno raggiunto il prezzo di avviso e la variazione media da quando li hai aggiunti. Ogni elemento mostra il prezzo, la variazione di oggi, un grafico a 1 mese, la data e il prezzo a cui l'hai aggiunto e la variazione da allora, oltre al suo avviso e alla sua nota. Clicca su un elemento per analizzarlo; Modifica cambia le sue liste, l'avviso e la nota; × lo rimuove. Cerca dentro una lista per aggiungervi direttamente elementi; una lista vuota propone titoli iniziali per il suo obiettivo.
• + Nuova watchlist: scegli un obiettivo, dai un nome e, facoltativamente, inizia con titoli suggeriti. Il menu ••• di una lista contiene Rinomina o cambia obiettivo, Titoli simili ed Elimina lista (chiede prima una conferma).
• Avvisi di prezzo, sotto le liste, sono prezzi a cui agire con l'operazione che faresti; il pulsante Osserva di un'idea ne aggiunge uno qui. Gli avvisi attivati vengono conteggiati nella scheda Panoramica.

Le mie operazioni del copilota mostra solo le operazioni suggerite dal copilota (da Trova idee o da un piano Wealth Builder) che hai eseguito presso il tuo broker e poi registrato con Registra questa operazione. Le importazioni da Schwab e da screenshot e le posizioni aggiunte manualmente non sono qui; si trovano in Portafoglio. Quando ne hai, la stessa lista compare anche in cima alla scheda Panoramica con Vedi tutte.

Quattro riquadri stanno in alto: operazioni del copilota aperte, il loro profitto e perdita aperti, Da verificare (vicine o al livello di stop, in scadenza entro 5 giorni o senza prezzo) e Vicine al target di profitto. Clicca su Da verificare o Vicine al target di profitto per mostrare solo quelle operazioni; Mostra tutte riporta la lista completa. Ogni filtro ha un proprio indirizzo web che puoi salvare nei preferiti o condividere.

Ogni operazione occupa una riga: il titolo (clicca per analizzarlo), l'operazione in parole semplici, le sue gambe e il numero di contratti, da dove proviene e il giorno in cui l'hai registrata, e Idea originale, che apre l'idea esattamente come è stata suggerita. I numeri: il tuo prezzo di ingresso, il valore attuale in tempo reale (per uno spread, ogni gamba al punto medio tra bid e ask, sommate; con ritardo), profitto e perdita in dollari e in percentuale (per un'operazione su token, la percentuale di token che hai conservato), giorni rimanenti (clicca per vedere quella scadenza nella catena delle opzioni), e il tuo stop e target. Clicca sul valore attuale o su profitto e perdita per aprire l'operazione in Portafoglio.

Lo stato indica In linea, Vicino allo stop, Allo stop, Vicino al target, Al target, Scade tra N giorni o Serve un prezzo. Clicca per mostrare tutte le operazioni con quello stato. Registra la chiusura salva l'esecuzione di chiusura, Rolla la chiude e apre la nuova gamba, e Chiedi un parere ottiene una seconda opinione con l'operazione già compilata.

Portafoglio contiene tutto ciò che possiedi: operazioni del copilota, importazioni da Schwab e da screenshot, e posizioni aggiunte manualmente. I filtri in alto selezionano la provenienza di ogni posizione (Tutte, Operazioni del copilota, Importazione da screenshot, Schwab, Catena di opzioni, Chiedi su un'operazione, Aggiunte manualmente), e la colonna Origine lo mostra su ogni riga. Il numero su ogni filtro indica quante posizioni contiene.

Spread e condor da uno screenshot del broker spesso arrivano come una riga per gamba. Quando più gambe condividono un titolo e una scadenza e sono state aggiunte lo stesso giorno, una nota sopra la tabella segnala che sembrano un'unica operazione (ad esempio "4 gambe di IWM sembrano un unico iron condor"). Verifica e unisci mostra le gambe e il prezzo netto per azione, calcolato dalle gambe, e ti permette di correggerlo prima che cambi qualcosa; Mantieni separate pone la domanda sugli stop. Un'operazione unita ha un unico ingresso, un unico valore attuale e un unico profitto e perdita. Lo stesso controllo viene eseguito quando importi uno screenshot: le gambe selezionate vengono salvate come un'unica operazione.

Gli screenshot a volte mostrano il costo di un'opzione come totale in dollari invece che come prezzo per azione, il che rende profitto e perdita del tutto errati. Il copilota individua questi casi (ad esempio 7,872.66 per un contratto che ora vale 77) e propone Correggi, che li converte nel prezzo per azione e annota la modifica sulla posizione. Anche le importazioni vengono corrette allo stesso modo, con una nota sulla riga, prima del salvataggio.

Aggiungi posizioni in tre modi: trascina uno screenshot della schermata delle posizioni del tuo broker nell'area Importa le tue posizioni, oppure premi Scegli uno screenshot (l'AI lo legge e tu controlli ogni riga prima che venga salvato nulla), oppure aggiungine una a mano con + Aggiungi una posizione a mano (cerca il titolo, scegli Opzione, Spread / più gambe oppure Azioni o criptovalute, poi Acquistata o Venduta, Call o Put, e la scadenza e lo strike dalla catena di opzioni reale per ogni gamba; il prezzo si compila dal mercato e puoi modificarlo con il tuo prezzo di esecuzione; aggiungi il numero, la data di apertura e uno stop e un obiettivo, che di default seguono le tue regole; il tipo di spread, come un debit spread, viene indicato automaticamente), oppure registrala da un'idea o dalla catena di opzioni. Azioni, criptovalute e opzioni a una gamba (come una call long) ricevono automaticamente un prezzo in tempo reale (ritardato) e profitti e perdite in tempo reale; per gli spread, inserisci tu il prezzo attuale. Registra chiusura salva una chiusura al tuo prezzo di esecuzione reale e la sposta in Cronologia; Roll registra separatamente la chiusura della vecchia gamba e l'apertura della nuova; Chiedi informazioni apre Chiedi informazioni su un'operazione con la posizione già compilata. Le note su ogni operazione si possono scrivere, dettare con il microfono e allegare (foto o file, privati e visibili solo a te).

Limiti di esposizione: dimensione del conto, perdita massima per operazione e per giorno, profitto target per operazione e percentuale massima del conto in una sola posizione. Qualsiasi valore oltre un limite compare come Azione nel controllo delle posizioni. La connessione con Charles Schwab si trova nella stessa area Importa le tue posizioni. È in fase di configurazione; fino ad allora mostra Non connesso e puoi usare uno screenshot.

• Cronologia elenca ogni operazione chiusa con il suo risultato. Filtra per ricerca, stato, strategia, vincita o perdita, date e intervallo di profitto o perdita, e ordina l'elenco. Profitti e perdite, percentuale di successo, vincita e perdita medie e totali per strategia si trovano nella scheda Panoramica.
• Impara e strumenti ha quattro parti. Tipi di operazione: una scheda per ogni strategia con cos'è, il suo rischio, la perdita massima possibile, quando funziona meglio, un esempio svolto con numeri realistici e Trova 3 idee simili. Glossario: circa 60 termini di trading spiegati in linguaggio semplice, ciascuno con un esempio, ricercabili e filtrabili per argomento (Basi, Opzioni, Prezzi e Greche, Ordini, Rischio, Mercato); se una parola non c'è, chiedi al copilota. Calcolatori: dimensione della posizione, rischio/rendimento e valore di un'opzione alla scadenza. Avvertenze: l'avviso completo, solo a scopo didattico.

Per mantenere lo strumento veloce e equo, ogni account ha a disposizione ogni giorno 25 ricerche di idee, 10 sintesi aziendali, 10 riepiloghi degli utili, 30 pareri sulle operazioni, 60 risposte in chat, 20 letture di screenshot e 40 verifiche di domande sul piano; si azzerano il giorno dopo. Ripetere la stessa ricerca di idee entro 10 minuti è gratuito, e un riepilogo degli utili già creato da qualcuno per l'ultimo report è gratuito per tutti.