Client Hubは、1つのプロジェクトのクライアントだけが使える、パスワードで保護された非公開のページです。訪問者全員が見られる公開のフィードバックウィジェットとは別物です。クライアントは質問に答え、ライブプレビューを確認し、その上に直接コメントを残し、各段階を承認できます。メールでやり取りする必要はなく、すべてアプリ内で完結します。
プロジェクトのレール内にある小さな「💬」ボタンから、公開済みプロジェクトのClient Hubを開きます(「プロジェクトを探して切り替える」をご覧ください)。Hubは公開済みのプロジェクトでのみ使えます。リンクはプロジェクトの公開アドレスから作られるため、まだの場合は先に公開してください。
初めて設定するときは、「Client hub access」で hub のパスワード(6文字以上)を設定してください。設定すると、カードにお客様のリンク(/s/your-project/hub の形式)と「Copy link」ボタンが表示されます。そのリンクとパスワードを、いつもの連絡方法でお客様にお送りください。
「Change password」で、いつでもパスワードを再設定できます。変更すると、古いパスワードを使っていたすべての端末が直ちにサインアウトされます。これは、別途アクセス取り消しの操作をしなくてもアクセスを止められる仕組みです。
「Ask a question」カードでは、質問を書き、必要に応じて選択肢を用意できます(選択肢は1行に1つ。お客様はいつでも「Type my own answer」をクリックして自由に回答できます)。また、その回答によって何が進むのかを平易な言葉で書けます(例:「トップページの営業時間セクション」)。この一文はお客様にも表示され、なぜ質問しているのかが伝わります。
「Part of the initial discovery batch」にチェックを入れると、その質問は、初回のお打ち合わせ直後に最初にする質問の一つとして扱われます。後から思いついた質問とは区別されます。仕組みはどちらも同じで、このチェックボックスは、どの質問がどちらなのかを管理するためのものです。
これまでにした質問は、ステータスごとにまとめて表示されます。未回答の質問は、まだお客様の回答を待っています。回答済みの質問は、質問の直下に回答内容と回答者が表示されます。お客様が送信した瞬間に反映されるため、更新や個別の確認は不要です。「Retire」を押すと、質問を削除せずにお客様の未回答リストから外せます(Retired グループに移動し、引き続き確認できます。考えが変わった場合は「Reopen」ボタンで戻せます)。お客様が回答する前に、もう必要のなくなった質問を外すときに使ってください。
回答済みの質問は、編集したりアーカイブしたりすることはできません。回答は、何が質問され、何が答えられたかの記録になるため、そのまま残ります。
お客様は、お渡ししたリンクを開き、パスワードを一度入力します(その後はブラウザでサインインしたままになります)。「Questions」と「Review & Approve」の2つのタブが表示されます。Questions には、任意の「Your name」欄と、未回答のすべての質問が表示されます。選択式の質問はタップできるボタンで、自由記述の質問はテキストボックスで表示されます。質問に回答すると、すぐにお客様の「Answered」リストに移り、お客様が入力した内容がそのまま表示されます。
お客様が設定したり操作したりする必要のある項目はありません。別途ログインも不要で、関係のないツールも表示されません。ページにはプロジェクト名だけが表示され、他のプロジェクトやお客様の情報は表示されません。
このタブには、プロジェクトの実際の公開中のページが埋め込みプレビューで表示されます。その上にある Desktop/Mobile の切り替えで、お客様はハブを離れたり、ブラウザのウィンドウサイズを変えたりせずに、両方の表示を確認できます。
「📍 Pin a comment」をクリックすると、プレビューがクリックできる状態になります。お客様は直したい箇所を正確にクリックし、変更内容を入力して送信します。そのコメントは、プレビュー上に番号付きのピンとして表示されます(未対応の間はオレンジ、修正を確認すると緑になります)。また、その下にはシンプルな一覧としても表示されます。さらに、他の変更依頼と同じく Feedback ダッシュボードにも届き、Open → In Progress → Awaiting Review → Confirmed の同じステータスで管理されます。
お客様が内容に満足したら、「✓ Approve this round」で現在のラウンドを終了できます。各ラウンドのステータスとピンの数は、下の「Round history」にいつでも表示されるため、v1、v2 などがそれぞれ何を対象としていて、いつ承認されたのかを双方で確認できます。
Client Hub の管理画面に戻ると、「Proof & rounds」カードに、お客様と同じ形式ですべてのラウンドが表示されます。また「Start round v[N]」ボタンもあります。このボタンは、現在のラウンドが承認された後にのみ有効になります。そのため「v2」は必ず新しい作業を意味し、任意のリセットにはなりません。確認中のラウンドがまだ開いている間は、新しいラウンドを始めることはできません。承認するか、お客様の承認を待ってください。
3つ目のタブ「Requests」は、ページ上の特定の箇所に結びついていない依頼に使います。例えば「お客様の声のセクションを追加できますか」「スマホでサイトが遅い」といった内容です。上部の4つの統計タイルで、すべての依頼をステータス別に集計します。Requested(依頼済み)、In Progress(対応中)、Done(お客様の確認待ち)、Verified(確認済み)です。これは Ike が説明した流れ(依頼済み → 対応中 → 完了 → 確認済み)そのものです。ピン留めしたコメントや Feedback ダッシュボードと同じ基礎ステータスで動くため、別のシステムではありません。
Review & Approve タブでピン留めしたコメントも、「📍 Pinned」のタグ付きでここに表示されます。そのため、このタブ一つで、お客様が依頼したすべての内容と現在の状況を確認できます。Ike が求めていた納品済みの変更の全体像を、常に最新の状態で見ることができ、別途まとめを作って同期する必要はありません。
依頼の状態を Requested から In Progress、Done へと進めるには、既存の Feedback ダッシュボードを使います(詳しくはそちらのガイドをご覧ください)。すべての依頼を処理している、いつもの場所です。確認メモ付きで Done にすると、お客様にはこのタブ上に「✓ Confirm this is fixed」ボタンが表示され、お客様ご自身で完了の確認をしていただけます。
もっと手早く、具体的に知りたいときは よくある質問をご覧ください。