仕様書形式の見積書：メールを貼り付けるだけで1ページの見積書が完成

「価格と規則」（見積書一覧の右上のボタン。以前は「事業の知識」と呼ばれていました）には、見積書の価格や文面の元になるすべての情報が含まれます。知識ファイルを読み込むと、製品（モデル、価格、写真、確認済みの情報を含む）、まとめ価格表、オプション、標準ルール、ブランド、支払い方法など、事業全体を一度に読み込めます。または「空白から開始」で名前と業種を入力して始めることもできます。1つのアカウントに複数の事業を登録でき、それぞれに独自の番号、ブランド、ルール、価格を設定できます。「知識ファイルをダウンロード」を押すと、後で再度読み込めるコピーが保存されます。

Teachには4つのタブがあります。メモ：AIに覚えさせたい内容を入力、貼り付け、または音声入力（ボックス内のマイク）してください。スプレッドシート：CSVまたはExcel（.xlsx）の価格表を選びます。AIは使わず、お使いのパソコン上で読み取るため、数字は正確に保たれます。列名がある行を選び、各列の下で内容を指定します：商品名、サイズ／オプション、型番、商品グループ、定価、原価、単位あたりの送料、仕様（列名がラベルになります）、商品ページのリンク、数量別価格、または数量別の割引率（数量は「10+」や「5-9」のような列名から取得されます）。読み取り対象の最初の数行が下に表示されるので、何が読み込まれるか確認できます。また、読み取った行数とスキップした行数が1行で表示されます。サイズの上に一度だけ書かれた商品名は、その下の行に引き継がれます。変更内容を表示では、シートと現在の登録内容を比較します。ウェブサイト：商品が掲載されているページのアドレスを貼り付けてください。aiKitは公開ページのみを読み取り、ページ自体の商品データを正確に取り込み、残りの文章はAIが読み取ります。PDFまたは写真：価格表、仕様書、過去の見積書、価格表やメモの写真を選択できます（PDFは3MBまで。写真はお使いの端末上で縮小されます。iPhoneのHEIC写真はSafariで開き、それ以外の場合はJPGとして共有してください）。必要に応じて、その内容について一言追加できます。

どの方法でも最終的には同じ提案リストになります：サイズと価格を含む新商品、既存商品の新しいサイズ、価格変更（旧→新）、型番の新しい情報、数量割引（例：10+：10%オフ）、原価（「自分だけに表示」と表示されます）、ルール（該当するすべての見積書に必ず記載する一文、または見積書で絶対に使わない言葉）、または見積もりの方針に関する補足。それぞれに「承認」と「スキップ」があり、「すべて承認」でリスト全体を承認できます。「変更を保存」を押して承認するまで何も使用されません。数字は承認されて初めて価格になります。

見積書では、番号の接頭辞、次の番号、接尾辞（例：IP8137-Q）、見積書の有効日数、通常案件と大型案件のリードタイム（および大型案件となる数量）、非公開の警告が表示される原価倍率（初期値は2）、すべての備考の最後に書く次のステップを設定できます。割引後の単価を.88で終わらせる機能は初期値でオフになっており、価格は1セント単位で正確に保たれます。オンにすると、変更されたすべての価格が見積画面に元に戻す機能付きで表示されます。

商品と価格では、すべての型番を写真、定価、そして所有者のみに表示される2つの列（原価と単位あたりの送料）とともに一覧表示します。写真ボックス（写真がない場合は＋）を押すと、グラフィックライブラリから画像を選べます。選んだ画像は商品にコピーされるため、見積書やPDFに反映されます。これらのデータは非公開の利益表に使われ、印刷されることはありません。常設ルールには、すべてのルールとオフにするスイッチ、および削除ボタンが表示されます。お支払い方法では、カードの案内文、支払いに関する注記、銀行口座情報を設定できます。銀行口座情報はほかの情報とは分けて保存され、お支払い方法ボックスにのみ印刷されます。

新しい見積書は、クイック見積もり画面（見積書一覧の「+ 新規見積書」、またはaikit.ai/tools/quotes）で作成します。詳しくはクイック見積もりのガイドをご覧ください。どの方法で開始しても、新しい見積書には顧客、商品、案件固有の情報（ライン長、取り付け高さ、画像サイズ）、そして担当者の名前で呼びかける備考が表示されます。また、まだ回答が必要な質問と、行った前提条件もすべて表示されます。

会社名は指定がない場合は空欄のままで、メールアドレスから推測されることはありません。まだ取り扱っていない商品は除外され、質問欄に記載されます。ブランドボイス（Brand Voice）を設定している場合、備考はそのトーンで書かれます。

ウェブサイトからの見積もり依頼の場合：ウェブサイトの見積もりフォームからの依頼には、そのページに「見積もりを作成」カードがあります（見積もりを作成）。押すと「依頼から見積もりを作成」画面の新規見積もりが開きます。事業を選び、必要に応じて言葉を追加して、「見積もりを作成」を押してください。顧客、連絡先、依頼内容は依頼から取り込まれ、見積書はそのウェブサイトの顧客として保存され、依頼にリンクされます。後日同じ依頼で再度「見積もりを作成」を押すと、別の見積書が作成されます。依頼ページには最初の見積書へのリンクが表示されます。

顧客の場合：顧客ページの「新規見積書」（見積書カード）を押すと、その顧客に紐づいた見積書が最初から作成されます。

詳細エディターは、クイック見積もり画面の「自分だけに表示」→「詳細エディターを開く」から開きます（アドレスは?edit=と見積書のIDで終わります）。左側には見積書の内容が表示されます。右側には、PDFに印刷される実際のページが表示され、入力に合わせて更新されます。変更は入力を止めてしばらくすると自動保存されます。画面上部には「保存済み」「保存中…」「未保存の変更あり」のいずれかが表示されます。

商品：見積もりの種類は「すべてまとめて」（合計金額あり）、「1つ選択」（各選択肢を完全な価格で表示、合計なし）、「パッケージ価格」から選べます。各商品について、商品、型番、数量、価格を選びます：その数量でのウェブサイト価格、ウェブサイト価格からの追加割引率（通常の割引。その数量でウェブサイトに表示されている価格からさらに値引きします）、定価からの割引率、または独自の単価から選択できます。各商品の下には価格の流れが表示されます：定価→ウェブサイトの数量割引価格→お客様価格。ウェブサイトのその数量での価格より高く設定した価格は、設定した通りに保持され、非公開の警告が表示されます。レンズ（モデルにレンズがある場合）、割引の理由（価格表の割引後に表示される文言）、見積書のタイトル、一緒に販売（例：モーションセンサー付きプロジェクターを1つの選択肢としてまとめる）は任意です。案件の情報は仕様の最初に印刷されます。「1つ選択」の見積書では、1つを「おすすめ」に指定し、どの選択肢にも付けられる追加オプションには「オプションの追加」にチェックを入れてください。

配送、スケジュール、支払い：「送料無料」はデフォルトでオンになっており、価格の下の緑色の帯に表示されます。米国外のお客様の場合は、「国」を入力してください。見積書には送料が含まれていること、輸入関税と税金は購入者負担であることが記載されます。「銀行振込のみ」を選ぶと、カードの案内文が削除されます。「納期の短縮」を選ぶと、価格の下に項目が追加されます：割増料金付きの通常価格、または待機分のクレジット付きで早急納期の価格を表示します。

メモ（メール本文にも使われます）は、最初は自動作成のメモになっています。自由に編集してください。自動メモに戻すには「自動メモを使う」を押します。「メール文をコピー」を押すと、件名とメモ（署名付き）がコピーされ、メールに貼り付けられます。「PDFをダウンロード」を押すと、IP8137-Q - Company (Contact) - 9x Laser Line 30W.pdf のような名前の1ページの見積書を保存できます。

プレビューの上にあるパネルはあなただけのもので、印刷されることはありません。ここには、警告（価格が原価の倍率を下回る場合、自社サイトの価格より高い場合、チラシやページがない商品、原価が未登録の明細）、現在の価格と前後5段階の価格での利益表、配送が速い方が高くなる場合の特急便の提案、そして「自動で変更された内容」が表示されます。自動変更には、見積書に適用された常時ルール（必須明細の追加、ベンダー名の削除、別ブランドの文言の削除など）が含まれます。各変更には「元に戻す」（と「やり直す」）があります。

別のブランドで作成する場合（事業に複数のブランドがある場合の見積書のブランド設定）、見積書にはそのブランドのロゴ、連絡先、支払いに関する注記だけが印刷されます。他のブランドの名前、Webアドレス、電話番号、リンク、ロゴが写っている商品写真などは含まれません。

見積書の右上にある「送信と追跡」パネルで、見積書の現在の状況を確認できます。ステータスメニュー（下書き、送信済み、閲覧済み、承認済み、辞退、アーカイブ）は、共有したときや、お客様が見積書を開いたり承認したりしたときに自動で変わります。また、自分で設定することもできます。たとえば、ご自身のメールでPDFを送信した場合などです。

「お客様リンクをコピー」を押すと、お客様用のライブリンクが作成され、コピーされます。このリンクは、その時点の見積書をそのまま表示します。見積書を変更した後は「更新してリンクをコピー」を押すと、お客様に新しい版が表示されます。共有する前に、aiKitはお客様用の見積書をチェックします。ルールで使用禁止とされている言葉（別ブランドの言葉を含む）や原価が含まれていないかを確認し、問題があればそこで停止して該当箇所を示します。「開く」を押すと、お客様に見える状態のリンクが表示されます（ご自身の閲覧は閲覧数に含まれません）。

「メールで送信…」を押すと、宛先（見積書にあるお客様のメールアドレス）、CC、件名、メッセージ（ご自身のメモ。リンクと合計金額はその下に追加されます）、PDFの添付を設定する画面が開きます。「送信」を押すまでメールは送られません。送信時にはご自身の事業名が表示され、返信は担当者のメールアドレスに届きます。aiKitでメールがまだ設定されていない場合は、その旨が分かりやすく表示され、何も送信されません。リンクはそのままコピーして使えます。

Gmailの下書き：ご自身のGmailに下書きを作成するには、aiKitのGoogleサインインが必要です。このサインインはまだ設定されていないため、「Gmailに接続」は表示されていますが、無効になっており、その理由が説明されます。それまでは「メールで送信」を使うか、「メール文をコピー」を押してGmailに貼り付けてください。

フォローアップ：日付を選び（または+2日、+5日、+10日）、確認したい内容を入力して「フォローアップを保存」を押します。その日になると、ベルのアイコンに「見積書のフォローアップ」の通知が届きます（設定 → 通知でメールを選んでいる場合はメールでも届きます）。ただし、お客様がすでに承認している場合は通知されません。「クリア」を押すと削除されます。

取引先：既存の取引先を1つ選ぶか、新しく追加して、その取引先の見積書として登録します。取引先の名前、メール、電話番号は、空いているお客様情報欄に自動で入力され、見積書はその取引先のページの「見積書」に表示されます。

経緯では、各ステップが一覧で表示されます。リンクの作成、メール送信（または未送信とその理由）、お客様が最初に開いた日時、お客様からの質問（お客様の言葉のまま）、承認された日時などです。Webサイトからの見積依頼や、そこから作成された校正がある場合は、それらも表示されます。

承認後：パネルには、承認者、承認日時、選ばれた選択肢、合計金額が表示されます。次に、承認された明細を校正リストにします。「校正を作成」を押すと、見積書名と明細にちなんだ名前の顧客校正が作成され、同じ取引先に登録されます。ボタンは「校正を開く」に変わります。Gobo（ゴボ）の製品の校正はGobo Proof Studioで行い、印刷の作業はリストの下にあるリンクからPrinter’s Helperで開始できます。

お客様のリンクを開くと、上部にご社名（またはロゴ）、担当者、電話番号、メールアドレスが表示されるページが開きます。その下には、宛先（Prepared for）、見積番号、日付、有効期限（Valid through）、納期、緑色の配送バンドが表示されます。その下には見積書全体がPDFと同じ内容で表示されます。スマートフォンでは画面に合わせて表示が変わります。お客様はアカウントを作成する必要はありません。

その横（スマートフォンでは下）には、承認用のボックスがあります。ここには合計金額、選択式の見積書の場合は「どれにしますか？」（各選択肢の合計金額付き）、チェックできるオプション、「フルネーム」、マイクボタン付きの任意メモ、そして「この見積書と条件に同意します」のチェックボックスが表示されます。承認すると、お客様の名前、選択内容、合計金額が記録されます。合計金額は共有された見積書から計算され、お客様のブラウザから計算されることはありません。支払いは発生しません。「質問する」を押すと、お客様の質問、名前、メールアドレスがあなたに届きます。「PDFをダウンロード」を押すと、同じPDFが保存されます。

お客様が承認すると、ページには承認者と承認日時が表示され、すぐにメールとベルの通知で「見積書への回答」が届きます。有効期限（Valid through）を過ぎた見積書は承認できず、ページには新しい見積書を依頼するよう案内が表示されます。ページには、原価、利益、警告、自動変更の内容、ベンダー名が表示されることはなく、検索エンジンにも掲載されません。

一覧の上には5つのタイルがあり、それぞれがフィルターになっています。下書き、返信待ち（送信済みまたは閲覧済み。閲覧した件数も表示）、承認済み（承認済みの合計金額付き）、回答が必要な質問、対応が必要なフォローアップです。検索では、見積番号、お客様、商品、事業、取引先で見積書を探せます。複数の事業がある場合は事業メニューで、さらにステータスの絞り込み（すべて、下書き、送信済み、閲覧済み、承認済み、辞退、アーカイブ。それぞれ件数付き）で絞り込めます。絞り込み中の内容は「表示中」の行に表示され、「すべて表示 →」で元に戻せます。

各行には、見積番号（クリックするとクイック見積画面で開きます）、お客様（クリックするとそのお客様のすべての見積書が表示されます）、見積内容と取引先（クリックするとその取引先のページが開きます）、ステータス（「3回閲覧」や「質問あり」などを含む）、フォローアップの日付（期限が来ている場合は赤色で「今すぐフォローアップ」と表示）、合計金額（承認後は承認済みの合計金額）が表示されます。各フィルターや開いた見積書にはそれぞれ専用のアドレスがあるため、ブックマークや共有に使えるリンクになっています。