Trading Copilot：アイデア、計画、ポジション、練習トレード

初めて開くと、これが学習用ツールであること、aiKitは投資顧問ではないこと、トレードには実際のリスクがあることを説明する短い通知が表示されます。「理解しました」を押すと、そのままツールを使い始められます。トレードプロフィールは任意です。概要タブの「トレードプロフィールを設定（任意）」を押すと、経験、許容できるリスク、口座規模、1回あたりの予算、トレードの目的、お好みのトレードの種類（種類にカーソルを合わせると例が表示されます）、オプションの満期までの日数、損切りと利益確定のルール、お好みの株式や暗号資産、その他ご自由に入力できます（入力またはマイクで話せます）。以降のアイデアや計画はすべてこの回答に基づきます。プロフィールがない場合、Copilotは標準の設定を使います。概要タブの「マイトレードプロフィール」からいつでも変更できます。

• 解説のオン／オフ（上級レベルのみ）：すべてのアイデアにわかりやすい解説を表示します。オプションに慣れたらオフにできます。
• 実取引／練習：練習は仮想取引です。練習で記録したトレードは実際のお金を使わず、実際のポジションとは分けて保存されるため、そのアイデアがどうなっていたかを確認できます。
• ページの上部は一つのバーになっています。左側に名前（概要タブでは一行の説明付き）、右側に市場ボタン、シンプル／上級と？ボタン、実取引／練習、保存済み、ポジションを確認があります。市場ボタンには、本日のS&P 500の変動とVIXが表示され、市場が開いている間は緑の点が点滅します。押すと概要タブの「市場の現在」が開きます。ここには、「株価やや下落、恐怖感は低め」のような一行の要約、市場の状態（取引中、プレマーケット、時間外、休場）、最終更新時刻、そしてS&P 500、Nasdaq、Dow、Russell 2000、VIX、ビットコイン、イーサリアムのタイルが表示されます。各タイルには価格、本日の変動、本日のチャートが含まれます。ページを開いている間、価格は15秒ごとに更新され、変動すると緑または赤で点滅します。株価指数は最大15分遅れる場合があります。暗号資産はほぼリアルタイムです。
• 「ポジションを確認」は、開いているすべてのポジションを損切り、目標、満期日、ご自身の上限と照らし合わせ、今日判断が必要なものを知らせます。
• 右下の「Copilotに質問」を押すと、ポジションと上限を把握したチャットが開きます。入力またはマイクで話しかけられ、クリップのアイコンでスクリーンショットやPDFを添付できます。回答は添付内容を読み取り、質問と合わせて答えます。概要の「何でも質問」欄も同じように動作し、チャットを開きます。

シンプルまたは上級（ページ上部。？ボタンで違いを説明します。概要を初めて開くと、どちらかを選ぶカードが表示されます）：初期設定のシンプルでは、8種類のわかりやすいトレードが小さなカードで表示され、それぞれに一行の説明があります。コール買い（株価が上がると利益）、プット買い（株価が下がると利益）、デビットスプレッド（リスクが上限付きの低コストの上昇または下落トレード）、カバードコール（保有株で追加収入）、現金担保プット（安く買うまで待ちながら受け取る）、プロテクティブプット（保有株の保険）、株式／ETF、暗号資産です。アイデアには「NVDAが上がると利益」のように平易な名前が付きます。上級では、クレジットスプレッド、アイアンコンドル、ストラドルとストラングル、カレンダー、独自の種類が追加され、各トレードの専門用語名も表示されます。Wealth Builderの計画も同じ設定に従います。

「マイトレードスタイル」は「アイデアを探す」の上部にあり、ご自身の帳簿にあるトレード（未決済・決済済みを含み、インポートしたものも含みます。長期保有の株式は除外）からCopilotが学習した内容を示します。どの種類のトレードを行うか、満期までの期間、売りのストライクと価格の距離（デルタ）、スプレッドの幅、契約数、銘柄などです。一文で表示されます。例：「主に大型株やファンドでのトークンスプレッドとアイアンコンドル、2〜4週間先、売りのストライクはデルタ約0.20、幅5ドル、契約数は約20」。一つのスプレッドの各レッグは一つのトレードとして数えられます。「スタイルを編集」では、どの部分も変更できます（トレードの種類、満期までの日数、デルタ範囲、幅、契約数、銘柄、入力または音声によるご自身の言葉のメモ）。「学習内容に戻す」を押すと、編集内容が元に戻ります。

「スタイルをアイデアに使う」がオンのとき、使えるスタイルがあれば、アイデア、Wealth Builderプラン、取引の提案を探す際にそのスタイルを使います。取引は、いつもの取引の種類と満期までの期間、いつもに近いデルタの売りストライク、いつもの幅と枚数に合わせて組まれ、まず自分の銘柄、次に似た銘柄（他のインデックスファンド、同じ業界など）で作られます。これらの取引はライブのオプションチェーンから作られ、他のアイデアと同じようにチェックされます。スタイルは簡単モードより優先されます。トークンのスプレッドやアイアンコンドルを取引している場合、簡単モードでも分かりやすい言葉で説明されて表示され、詳細モードに切り替えるリンクも付きます。取引ごとの予算と取引ごとの最大損失は、引き続きサイズの上限になります。このスイッチをオフにすると、下の「取引の種類」と「満期」を使うことができます。

各アイデアには、いつものスタイルとの比較が表示されます。「スタイルに合っている」には、合っている点（取引の種類、日数、売りストライクのデルタ、幅、枚数、銘柄）が並び、「いつもと違う」には、違う点といつもの取引内容が表示されます。この一致は、アイデアの「スタイルへの適合度」スコアにも反映されます。満期前に決算発表があるトークン取引には注意が表示されます。決算発表で株価が大きく動き、売りストライクを超えてしまうことがあるためです。

「アイデアを探す」はオプション中心です。スイングトレードやその他のオプション戦略（コールやプットの購入、デビットおよびトークンのスプレッド、アイアンコンドルなど）を探します。株式やコインを単純に購入するアイデアは、「株式／ETF」または「暗号資産」を選んだ場合のみ表示され、その場合も1回の検索につき最大1件です。

アイデアの数は、1、3、5、10のいずれかをタップするか、−と＋のボタンで選べます（最大20）。この数は今回の検索にのみ適用され、「N件をデフォルトにする」を押すと保存されます。その隣にはリスクの設定があります。「取引の種類」（コールを買う、プットを買う、カバードコールなどと表示されます。「ロング」は購入することを意味するだけで、長期という意味ではありません）には「＋ その他…」ボタンがあり、バタフライなど独自の種類を入力できます。入力したものはチップになり、オン・オフの切り替えや×での削除ができます。「満期」には、「今週」「1〜3週間」「3〜6週間」「1〜2か月」「2〜4か月」「6か月以上」などのクイック選択や、日数の指定があります。「決済ルール」では、損切り、利益確定、取引ごとの最大損失を設定できます。「予算と株式」では、取引ごとの予算と、含める株式を設定します。銘柄名やティッカーを入力し、候補から選びます（「nvidea」のような誤字も一致します）。好きなだけ追加でき、ウォッチリスト全体を一度に追加することもできます。次に「対象の株式」を選びます。「自分の銘柄のみ」「自分の銘柄＋似た銘柄（同じ業界）」「自分の銘柄＋より多様な銘柄（他の業界）」「自分の銘柄＋全体からの最良銘柄」から選べます。

「ほかにありますか？（任意）」は、フォームの一番下にあり、自分の言葉（入力またはマイク）と、チャート、ウォッチリスト、ニュースレターのページなどの添付ファイルを受け付けます。アイデアはこれらの内容を考慮します。

「アイデアを探す」ボタンは、フォームの上部と下部にあります。下部のボタンは、スクロールしても画面に表示され続けます。

各アイデアは、表示される前にライブのオプションチェーンと照合されます。契約が実際に存在している必要があります。コスト、最大損失と利益、損益分岐点、予算に収まる枚数、損切りと目標は、AIではなく実際の買い値と売り値から計算されます。各アイデアは1枚から始まります（コパイロットがスタイルを学習した後は、いつものサイズから始まります）。取引ごとの予算は上限を設けるだけです。アイデアのページで「予算に合わせる」を押すと、予算と最大損失の範囲で最大の枚数に設定され、すべての金額が更新されます。「1枚に戻す」を押すと元に戻ります。予算オーバー、持っていない株式が必要、勝率が非常に低い、存在しない契約などの条件に合わないアイデアは除外され、まとめに除外された内容と理由が表示されます。取るべき取引がない場合は、無理に提案せず、その旨をはっきり表示します。

各アイデアは1行で表示されます。表示内容は、∞スコアのリング、タイトル（簡単モードでは「XOMがあまり下がらなければ利益」のような分かりやすい名前、詳細モードでは正確な契約内容）、目標を1文で示したもの（例：今すぐ540ドルを受け取る。XOMが11月20日まで165ドルを上回れば、全額を受け取れます）、そして主要な数値を1行に並べたものです。主要な数値は、ストライク（スプレッドの場合は両方のストライク、例：150/160ドルのコール）、満期と残りの日数、損益分岐点、契約ごとのプレミアム、枚数、利益が出る確率、リワードとリスクの比率、コストまたはトークン、そして「勝率が低い」「満期前の決算発表」「平均より大きく上振れ」「買い気配と売り気配の差が大きい」「取引量が少ない」などの注意事項です。数値の横の？にカーソルを合わせると意味が表示され、一覧の上の「これらの数値の意味」を開くこともできます。注意事項は、ライブの数値に基づく正直な警告です。勝率が低い、オプションの満期前に決算発表がある、株価が50日移動平均から大きく離れている、買い気配と売り気配の差が大きい、市場が不安定（VIXが25以上）などが対象です。注意事項のあるアイデアは、問題の少ないアイデアの後に表示されます。

リワードとリスクの比率は、満期時の取引の実際の損益に基づいて計算されます。最大の利益と最大の損失を比べます（スプレッドの場合は幅）。コールの購入のように利益に上限がない取引の場合は、満期までの1標準偏差の典型的な値動きによる利益と、支払う金額を比べます。カバードでないプットの売りは、株価がゼロになったときの損失が受け取るプレミアムよりはるかに大きいため、小さな数値になります。これが正直な比率です。

一覧の上には、検索ボックス（ティッカー、ストライク、戦略、または理由の中の言葉で検索）、「並び替え」（∞スコア、利益が出る確率の高い順、リワードとリスクの比率の高い順、コストの低い順、満期の近い順）、そしてティッカー、コールかプットか、満期の日付範囲、最大コスト、最低利益確率によるフィルターがあります。フィルターでアイデアが隠れている場合は、「M件中N件のアイデアを表示」と「すべて表示」が表示されます。

行をクリックすると、そのアイデアを専用ページで開けます。そのページには固有のリンクがあり、共有したり後から戻ったりできます。ページは「このトレードの説明」から始まります。目標をわかりやすい言葉で説明します。「取引の方法」では各レッグを買うか売るかを示し、その目的（「これで利益が得られます」や「保護: これで損失の上限が決まります」など）と使う注文の種類も示します。「リスクとリターン」では、今払うまたは受け取る金額、最良のケース、最悪のケース、損益分岐点を示します。「価格別の利益」では、満期日に株価がどこで終わる可能性があるかを表にします。表には、今日の株価、各権利行使価格、損益分岐点、−20%、−10%、−5%、+5%、+10%、+20%、+30%の動きが含まれ、トレード全体での利益または損失と、どの行が最良と最悪のケースかも示されます。「バリエーション」では、近い権利行使価格と日付を確認できます。オプション1件のアイデアの場合、ライブのオプションチェーンから最大5つの権利行使価格×5つの満期日のグリッドを表示します。各ボックスにはコントラクトあたりの費用、損益分岐点、利益が出る確率、リスクに対するリターンが表示され、あなたのアイデアは枠で示されます。ボックスを押すと、そのバージョンを記録できます。「いつ手仕舞うか」では、利益確定、損失の打ち切り、満期前のクローズについて説明します。その後に「取引前の注意」、「このアイデアが合う理由と外れる条件」、「技術的な詳細」（折りたたみ: スコアの内訳、価格マップ、コントラクトと買い気配/売り気配、手仕舞いプラン、数値の表）、そして同社の「リサーチ」セクション（チャート、次回と前回の決算、配当、アナリスト目標株価）が続きます。さらに「このコントラクトをオプションチェーンで見る」、「このトレードについて質問する」、「ウォッチリストに追加」、「企業概要」、「類似のアイデア」があります。「トレードアイデア一覧に戻る」を押すと一覧に戻ります。直近の結果は保存されるため、ページを離れたり再読み込みしたりしても残ります。

「このトレードを記録」と「ウォッチ」は、常に各行に表示されます。•••ボタンには「ウォッチリストに保存」（オプションのアイデアでは正確なコントラクトを保存）、「企業概要」、「すべてのオプションを見る」、「やり方を見る」があります。キーボードで操作でき、Escキーで閉じます。各結果の下にある親指のボタンで評価すると、アイデアがより良くなります。

フォームに入力しなくても、トレードやトレードアイデアについて率直な回答が得られます。マイクで話す、入力する、またはスクリーンショットやPDF（ブローカーのポジション画面や注文画面、チャート、取引確認書など）を大きな入力欄に添付できます。言葉は自由です。例: 「Bloom Energyの30〜240日後の満期のコールを買うのはどう思う？」、「11月20日満期のNVDA 230コールを6.40で2件買った。売るべき？」、「今からNvidiaに参入するのは遅すぎる？」。例をタップすると、その内容から始められます。「意見を聞く」を押すと、コパイロットが銘柄、コールかプット、買いか売りか、対象となる期間（30〜240日後、短期、今後数週間、LEAPS）を判断し、ライブ価格、トレンド、インプライド・ボラティリティ、次回の決算日を確認します。オプションチェーンから実際のコントラクトの価格を取得し、約30〜60秒で回答します。作業中は、各ステップが実行されるとライブリストに表示されます。完了したステップには✓と見つかった数値が表示され、経過秒数も表示されます。項目は次のとおりです: 「トレードの読み取り」（例: AMDコール・11月6日＋11月13日・1件保有）、「ライブ価格とトレンド」、「決算日」、「あなたのコントラクト」（価格、損益分岐点、利益が出る確率）、「過去のトレードとの比較」、「実際のコントラクトの価格取得」（件数、対象の日付と権利行使価格）、「ボラティリティと直近の値動き」、そして各項目のリスクとリターンの検討です。最後に結論が示されます。2つ以上の日付を指定すると、比較はすべての日付を対象にします。回答は「これは次のように理解しました」（理解した内容）と「内容を変更」で始まります。後者を押すと詳細フォームが開き、内容を修正できます。

代わりに詳細を入力（上級者向け）を押すと、正確なコントラクトのフォームが開きます。項目は「保有中のトレード（ポジションを1つ選択）」または「検討中のトレード」、銘柄、コール、プット、株式、買い、売り、タップできる日付と残り日数で示された満期（後の日付は「さらに日付を表示」）、実際のチェーンからの権利行使価格（現在の株価に最も近いものに印が付き、1件あたりの費用も表示）、枚数と支払い価格です。ここで銘柄を選択すると、回答はこの詳細を使用し、大きな入力欄が質問になります。

結論が最初に表示されます。検討中のトレードでは「良いアイデア」「注意して良いアイデア」「リスクが高い」「悪いアイデア」「より良い価格を待つ」のいずれかです。保有中のトレードでは「保有」「利益確定」「一部利益確定」「損切り」「ロール」のいずれかです。その下に1文と、2つか3つの主な理由が、実際の数値とともに表示されます。内容は、トレンドと直近の値動き、インプライド・ボラティリティと推定IVランク、決算日、損益分岐点までの距離、そしてこのトレードがあなたの取引スタイルや現在の保有状況とどう比較されるかです。次に事実が続きます。株価と当日の変動、トレンド、3か月の変動、約30日後のIV、IVランク（推定値）と、オプションが割安、適正、割高のどれかの判定、次回の決算日です。IVランクは推定値です。今日のIVを、株価の20日間の値動きに関する過去1年の範囲に当てはめて算出します。無料の市場データには実際のIV履歴が含まれていないためです。特定のコントラクトを1件選んだ場合は、現在の価格、損益、損益分岐点、利益が出る確率も表示されます。あなたの取引スタイルは、あなた自身のトレードから学習された取引スタイルを示します。学習データがある場合にのみ表示されます。

その下には、ご希望の日付（30〜240日先、約30・50・85・145・240日後で上場中の満期日に合わせます）と複数の行使価格（ATM、ITM（デルタ約0.70）、OTM（デルタ約0.30））にわたる、実在する4〜8件の契約の比較が表示されます。売りの場合は、デルタ約0.35から0.15までの売り行使価格を表示します。各行には、満期日と残り日数（決算発表が期間内にある場合はその旨）、行使価格とITM・ATM・OTMの区別、契約ごとのコスト（売りの場合は受け取る金額）、損益分岐点と現在価格からの必要な変動幅、デルタ、1日あたりの時間価値の減少額（ドル）、IV、最大損失、満期時の利益の見込み確率の目安、一行の評価が含まれます。★ベストフィットは、あなたの取引スタイル（いつもの残り日数とデルタ、または新しいスタイルの場合は60日以上、デルタ0.55〜0.70、十分な建玉）に合う契約を示し、その理由を一文で説明します。取引が少ない契約にはその旨を表示します。株の購入についてお聞きの場合は、「オプションをご希望の場合」というラベルの付いたオプションの代替案を表にお示しします。スマートフォンでは、契約ごとにカードが表示され、コスト、損益分岐点、利益の見込み確率が見え、デルタ、時間価値の減少、IV、最大損失は「詳しい評価」の中に表示されます。

各契約の下にある「詳しい評価 ▾」（または行をタップ）を開くと、利益を出すために必要な条件と期限、主なリスク（時間価値の減少、決算、IVの低下、損益分岐点までの距離、取引の少なさ）、そして確実な結果ではなく率直な見通しを、わかりやすい言葉で説明します。ベストフィットは自動的に開きます。各契約には「この取引を記録」があり、これを押すと、あなたが実際に行った取引として記録されます（コパイロットが取引を実行することはありません）。「代わりに検討できる方法」では、同じオプションチェーンから価格設定されたスプレッド（買いの場合は中間の日付でのブル・コールまたはベア・プットのスプレッド、売りの場合は小規模なスプレッド）を、その純コスト、最大損失と利益、損益分岐点、利益の見込み確率とともに表示します。さらに、適している場合は同じ見通しを立てる別の方法を最大3つ、それぞれ「代替案」とラベルを付けて表示します（決算後まで待つ、短期ではなくLEAPS、株式、より小さい数量など）。「次にすること」では、価格と日付を含む手順を、「リスク」では主なリスクを示します。「この分析の根拠」（最初は開いています）では、そう判断した理由を示します。賛成と反対の各点には実際の数値を添えます。また、使用したすべてのデータ（価格、トレンド、50日と200日の移動平均、52週間の値幅、次回の決算、あなたの契約、比較した契約、IV、IVランク、最近の値動き、過去の取引）と、その情報源および取得時刻を示します。さらに、数値の前提（仲値、利益の見込み確率の算出方法、IVランクは推定値であること、満期時の損益分岐点）と、「この結果に至るまでの過程」として、同じ手順とその時刻を表示します。回答の下にある親指のボタンで評価できます。「フォローアップの質問」を押すと、この取引についてチャットで続けて質問できます。すべての回答の一番下にある「別の取引について質問」では、新しい質問（入力または音声）を送信でき、前の取引の詳細を引き継がない新しい回答が始まります。

最後の行には、これは情報と分析であり、個別の金融アドバイスではないこと、コパイロットが取引を実行することはないこと、そして価格を取得した時刻（株価の見積もり時刻とオプションチェーンを確認した時刻。価格は約15分遅延しています）が必ず記載されます。

「マイコパイロットの取引」と「ポートフォリオ」にある各取引には、「この取引について質問」ボタンがあり、取引内容が入力された状態でこの画面が開きます。企業ページの「今は買い時ですか？」は、株式について同じ画面を開きます。率直な答えが「待つ」または「見送る」である場合は、そのように回答します。

Wealth Builderプランは、たとえば3か月で10,000ドルといったまとまった金額を運用します。名前、金額、期間、取引回数（またはAIに任せる）、リスクを入力し、「アイデアを探す」と同じ方法（検索、複数追加、またはウォッチリスト全体の追加）で銘柄を選び、「どの銘柄か」を選択します。必要な目標があれば、自分の言葉で追加できます。重要な点が不明確な場合、コパイロットはまず、タップで答えられる選択肢付きの簡単な質問を最大3つ行います（自分で入力することもできます）。「スキップして作成」を押すと、そのまま作成に進みます。作成には約1分かかります。完成したプランは、作成中にページを離れても、アカウントに保存されます。

各プランには、運用金額、プラン全体で計画されている金額、現在オープン中の取引に投じられている金額（または「まだありません」）、そして取引を記録した後のプランの利益または損失が表示されます。タイルの下のバーは、取引中のプラン資金の割合を示します。各取引の行には、割り当てられた金額とプラン全体に占める割合が表示され、「アイデアを探す」の結果と同様に、それぞれ専用のページが開きます。各取引はプラン内の割合に応じて金額が設定されます。その割合を超える現金が必要な取引は削除され、理由が要約に表示されます。1,000ドル以上の金額は、セント単位を省略して表示されます。「プランを再作成」「完了にする」「削除」は、各プランの上部にあります。

• 上部の大きな検索ボックスに、会社名またはティッカーを入力し、候補から選択します。候補は入力した最初の文字から始まり、正確なティッカーが先に表示され、入力した文字はハイライトされます。綴りが多少違っても一致します（「nvidea」でNVIDIAが見つかります）。矢印キー、Enter、Escapeキーも使えます。検索前には、「最近見た」と「人気」から、ワンタップで選択できます。リサーチタブは毎回新しく開きます。会社ページは、そのアドレスがページのリンクに含まれている間だけ開いたままになります。
• 会社ページには、株価チャート（1日から5年まで）と主要な指標が表示され、その後、4つのタイルがあります。次回の決算（日付、あと何日か、EPS予想）、直近の決算への反応（その日の値動きと、その後の推移）、配当（金額、利回り、権利落ち日と支払日）、アナリストの目標株価（平均値と、現在の株価からの乖離）です。各タイルを押すと、該当するセクションに移動します。
• 「Earnings」には直近4四半期のデータが表示されます。EPS予想、実績、予想との比較（上回ったか下回ったか）、売上高、利益率です。「Earnings call recaps」では直近3回の決算と決算説明会をまとめて表示します（予想との比較、業績見通し、経営陣の発言、株価の反応）。さらに、その後の変化と次に注目すべき点も確認できます。まとめは会社ごと・決算ごとに1回作成され共有されるため、次の人は即座に見られます。新しい決算が発表されると、ボタンには最新版に更新するための「Update」と表示されます。その後に「Dividend」「Analysts」（平均目標株価、目標株価の範囲、評価、最近の格上げ・格下げ・目標株価の変更）と「About」（セクター、業種、従業員数、成長率、利益率、P/E、事業内容）が続きます。
• 価格の横にある大きなボタン「+ Add to watchlist」は、保存すると「✓ On」とリストの名前に変わります。会社ページのその他のボタンは次のとおりです：「Is now a good time to buy?」、「Suggest trades for this」（アイデアの数を1〜10から選択。取引タイプと満期は、その銘柄の実際のオプション契約を使用します）、「Ask AI about it」。「Show all calls and puts」では全オプションチェーンが開きます。契約を選ぶと「Log a buy」「Log a sell」「Save to a watchlist」が使えます。AIによる会社の概要と最新ニュースは下部にあります。

• 最初のリストは「My watchlist」で、気になる銘柄を入れておく一般的なリストです。自分用のカテゴリーとして、目標を任意で設定したリストを追加できます。目標は「General」「Swing trades」「Short-term trades」「Long-term investing」「Dividend income」「Options income」「Earnings plays」「Crypto」から選べます。リストの目標によって、「Find ideas from this list」ボタンが使う取引タイプと満期が決まります。
• 検索結果の「+ Watchlist」、会社ページの「+ Add to watchlist」、またはアイデアや契約の「Save to a watchlist」を押すと、短いダイアログが開きます。「My watchlist」にはあらかじめチェックが入っているので、「Save」を押すとすぐに追加されます。ほかのリストにもチェックを付けられます（銘柄に合う目標のリストには「Good fit」と表示されます）。「+ New list」では名前と任意の目標だけを入力します。アラート価格（以下または以上）を設定したり、その銘柄を見ている理由をメモしたりすることもできます。リストには株式、ETF、コイン、個別のオプション契約を入れられます。
• ウォッチリストタブでは、各リストがタブとして表示されます。リストには目標、本日上昇または下落している銘柄数、アラート価格に達している銘柄数、追加後の平均変動率が表示されます。各銘柄には、価格、本日の動き、1か月のチャート、追加した日付と価格、追加後の変動、アラートとメモが表示されます。銘柄をクリックすると詳細を確認できます。「Edit」ではリスト、アラート、メモを変更できます。「×」で削除します。リスト内で検索すると、そのまま追加できます。空のリストには、目標に合ったおすすめの銘柄が表示されます。
• 「+ New watchlist」：目標を選び、名前を付けて、必要に応じておすすめの銘柄から始めます。リストの「•••」メニューには「Rename or change goal」「Similar stocks」「Delete list」があります（削除前に確認が表示されます）。
• リストの下にある「Price alerts」は、取引を行う価格の目安です。アイデアの「Watch」ボタンを押すと、ここに追加されます。発動したアラートはOverviewタブに表示されます。

「My copilot trades」には、コパイロットが提案した取引（「Find ideas」またはWealth Builderプランから）のうち、証券会社で実行し「Log this trade」で記録したものだけが表示されます。Schwabからのインポートやスクリーンショットからの取り込み、手動で追加したポジションはここには表示されず、「Portfolio」にあります。それらの取引がある場合は、Overviewタブの上部にも同じリストが「See all」付きで表示されます。

上部には4つのタイルがあります。オープン中のコパイロット取引、その含み損益、「Need a look」（ストップ価格付近または到達、5日以内に満期、または価格が未入力の取引）、「Near profit target」（利益目標付近）です。「Need a look」または「Near profit target」をクリックすると該当する取引だけが表示され、「Show all」で全件に戻ります。各フィルターには専用のURLがあり、ブックマークや共有ができます。

取引は1行ずつ表示されます。銘柄（クリックで詳細を確認）、取引内容を平易な言葉で示したもの、レッグ数と契約数、取引の出どころ、記録した日、そして「Original idea」（提案された内容をそのままの形で開きます）です。数値は次のとおりです：あなたのエントリー価格、現在のライブ価格（スプレッドの場合は各レッグのビッドとアスクの中値を合計した値、遅延あり）、損益（金額と割合。トークン取引の場合は保有しているトークンの割合）、残り日数（クリックすると、その満期のオプションチェーンが表示されます）、そしてストップ価格と目標価格です。ライブ価格または損益をクリックすると、その取引が「Portfolio」で開きます。

ステータスには「On track」「Near stop」「At its stop」「Near target」「At its target」「Expires in N days」「Needs a price」のいずれかが表示されます。クリックすると、そのステータスの取引がすべて表示されます。「Log the close」では決済の約定を記録します。「Roll it」では現在の取引を決済し、新しいレッグを開始します。「Ask about it」では、取引内容を入力した状態でセカンドオピニオンを取得できます。

「Portfolio」には、保有しているすべてのものが表示されます。コパイロット取引、Schwabやスクリーンショットからのインポート、手動で追加したポジションです。上部のチップで取得元ごとに絞り込めます（All、Copilot trades、Screenshot import、Schwab、Option chain、Ask about a trade、Added by hand）。各行のFrom列にも取得元が表示されます。各チップの数字は、そのチップに含まれるポジションの数です。

証券会社のスクリーンショットから取り込んだスプレッドやコンドルは、多くの場合レッグごとに1行で表示されます。同じ銘柄・同じ満期で、同じ日に追加されたレッグが複数ある場合、表の上に「4 IWM legs look like one iron condor」のような、1つの取引に見えるという注意が表示されます。「Review and combine」を押すと、レッグと、レッグから算出した1株あたりの正味価格が表示され、何かを変更する前に修正できます。「Keep separate」を選ぶと、別々のままにできます。まとめられた取引には、エントリー価格、ライブ価格、損益がそれぞれ1つずつ表示されます。スクリーンショットを取り込むときも同じチェックが行われ、チェックを入れたレッグは1つの取引として保存されます。

スクリーンショットでは、オプションの価格が1株あたりではなく金額の合計で表示されることがあり、その場合は損益が大きく狂います。コパイロットはこうした値を検出し（例：1契約の現在価値が77のところ、7,872.66と表示されている場合）、「Fix」を提示します。「Fix」を押すと1株あたりの価格に変換され、そのポジションに変更内容がメモされます。取り込みデータも同様に修正され、保存前に行にメモが表示されます。

ポジションは3つの方法で追加できます。ブローカーのポジション画面のスクリーンショットを「ポジションを取り込む」エリアにドロップするか、「スクリーンショットを選択」を押してください（AIが読み取り、保存の前に各行を確認できます）。または「+ 手動でポジションを追加」で手入力できます（銘柄を検索し、オプション、スプレッド／複数レッグ、または株式や暗号資産を選び、買い／売り、コール／プット、各レッグの満期日と行使価格を実際のオプションチェーンから選択します。価格は市場から自動入力され、約定価格に変更できます。数量、建玉日、損切りと利益目標も入力できます。これらはルールに基づいて初期設定されます。スプレッドの種類（デビットスプレッドなど）は自動で表示されます）。またはアイデアやオプションチェーンから記録することもできます。株式、暗号資産、単一レッグのオプション（ロングコールなど）は、遅延のあるリアルタイム価格と損益が自動で表示されます。スプレッドの場合は、現在価格を自分で入力してください。「決済を記録」を押すと、実際の約定価格で決済が記録され、履歴に移動します。「ロール」を押すと、古いレッグの決済と新しいレッグの建玉が別々に記録されます。「このトレードについて質問」を押すと、ポジション情報が入力された状態で「トレードについて質問」が開きます。どのトレードにもメモを付けられ、入力、マイク、添付（写真やファイル、自分だけに公開）が使えます。

エクスポージャーの上限：口座残高、1取引および1日あたりの最大損失、取引ごとの利益目標、1ポジションあたりの口座に対する最大割合を設定できます。上限を超えると、ポジションチェックに「対応」と表示されます。Charles Schwabとの連携も同じ「ポジションを取り込む」エリアにあります。現在準備中で、それまでは「未接続」と表示されます。それまではスクリーンショットをご利用ください。

• 履歴には、決済済みのすべてのトレードと結果が一覧表示されます。検索、ステータス、戦略、勝ち／負け、日付、損益の範囲で絞り込み、一覧を並べ替えられます。損益、勝率、平均利益と損失、戦略別の合計は「概要」タブで確認できます。
• 学習＆ツールには4つの項目があります。トレードの種類：戦略ごとにカードがあり、内容、リスク、最大損失額、最も効果的な場面、現実に近い数字を使った計算例、そして「これに似たアイデアを3つ探す」が表示されます。用語集：約60の取引用語をわかりやすい英語で解説し、それぞれに例があります。検索でき、トピック（基礎、オプション、価格設定とグリークス、注文、リスク、市場）で絞り込めます。用語が見つからない場合は、コパイロットに質問してください。計算ツール：ポジションサイズ、リスク・リワード、満期時のオプション価値を計算できます。開示事項：教育目的のみであることを示す全文の注意事項です。

ツールを快適かつ公平に利用いただくため、各アカウントには1日あたり、アイデア検索25回、企業概要10回、決算要約10回、トレード意見30回、チャット回答60回、スクリーンショット読み取り20回、プラン質問確認40回が割り当てられます。上限は翌日にリセットされます。同じアイデア検索を10分以内に再度実行しても消費されません。また、誰かがすでに最新の決算について作成した決算要約は、全員が無料で利用できます。