사양서 견적: 이메일을 붙여 넣으면 한 페이지짜리 견적이 완성됩니다

가격 및 규칙(내 견적 오른쪽 상단의 버튼, 예전 이름은 비즈니스 지식)에는 견적의 가격과 문구를 만드는 데 쓰이는 모든 정보가 들어 있습니다. 지식 파일을 가져오면 제품과 모델, 가격, 사진, 확인된 사실, 대량 가격표, 추가 옵션, 기본 규칙, 브랜드, 결제 방법까지 한 번에 불러올 수 있습니다. 또는 이름과 업종을 입력해 빈 상태로 시작할 수 있습니다. 한 계정에는 여러 사업체를 둘 수 있으며, 각각 고유한 번호 체계, 브랜드, 규칙, 가격을 가집니다. 지식 파일 다운로드는 다시 가져올 수 있는 사본을 저장합니다.

Teach에는 탭이 네 개 있습니다. 메모: AI가 배웠으면 하는 내용을 입력하거나, 붙여넣거나, 말로 받아쓰세요(상자 안의 마이크 사용). 스프레드시트: CSV나 Excel(.xlsx) 가격표를 선택하세요. AI 없이 본인 컴퓨터에서 읽으므로 숫자가 정확하게 유지됩니다. 열 이름이 들어 있는 행을 고르고, 각 열 아래에서 그 열이 담고 있는 내용을 선택하세요: 제품명, 크기/옵션, 모델 번호, 제품 그룹, 정가, 원가, 열당 운임, 사양(열 이름이 라벨이 됨), 제품 페이지 링크, 수량별 가격, 또는 수량별 할인율(수량은 10+ 또는 5-9처럼 열 이름에서 가져옴). 읽힐 내용을 확인할 수 있도록 처음 몇 행이 아래에 표시되며, 한 줄에 읽은 행 수와 건너뛴 행 수가 표시됩니다. 크기 위에 한 번만 적힌 제품명은 그 아래 행들에 그대로 적용됩니다. 변경 내용 보기는 시트와 이미 가지고 있는 자료를 비교합니다. 웹사이트: 제품이 있는 페이지의 주소를 붙여넣으세요. aiKit은 공개 페이지만 읽고, 페이지의 제품 데이터는 그대로 가져오며, 나머지 글은 AI가 읽습니다. PDF 또는 사진: 가격표, 사양서, 이전 견적서, 가격표 사진 또는 손글씨 메모를 선택하세요(PDF는 최대 3MB, 사진은 기기에서 먼저 축소됩니다. iPhone HEIC 사진은 Safari에서 열리며, 그 외에는 JPG로 공유하세요). 원하시면 이에 대한 설명 한 줄을 추가하세요.

모든 방법은 같은 제안 목록으로 끝납니다: 크기와 가격이 포함된 새 제품, 보유 중인 제품의 새 크기, 가격 변경(이전 → 새 가격), 모델의 새로운 정보, 수량 가격(예: 10+: 10% 할인), 원가(본인만 보기로 표시), 규칙(일치하는 모든 견적서에 반드시 들어가야 하는 문구 또는 견적서에 절대 쓰면 안 되는 문구), 또는 견적 방식에 대한 배경 정보. 각 항목에는 수락과 건너뛰기가 있으며, 모두 수락은 목록 전체를 수락합니다. 수락한 후 변경 사항 저장을 눌러야 사용되며, 숫자는 수락해야만 가격이 됩니다.

견적에는 번호 접두사, 다음 번호, 접미사(예: IP8137-Q), 견적의 유효 기간(일수), 일반 및 대형 프로젝트의 리드 타임(대형 시작 수량 포함), 비공개 경고를 받게 되는 원가 배수(기본값 2), 모든 메모가 끝나는 다음 단계가 포함됩니다. 할인된 단가를 .88로 끝내기는 기본적으로 꺼져 있어 가격이 센트 단위까지 정확하게 유지됩니다. 이를 켜면 변경되는 모든 가격이 견적 화면에 나열되며 실행 취소 기능이 제공됩니다.

제품 및 가격 목록에는 모든 모델이 사진, 정가, 그리고 소유자만 볼 수 있는 두 개의 열(원가와 열당 운임)과 함께 표시됩니다. 사진 상자를 누르면(사진이 없으면 +가 표시됨) 그래픽 라이브러리에서 그림을 선택할 수 있습니다. 그림은 제품에 복사되므로 견적서와 PDF에 함께 포함됩니다. 이 정보는 비공개 수익 표에 사용되며 인쇄되지 않습니다. 상시 규칙에는 각 규칙과 이를 끄는 스위치, 그리고 삭제 버튼이 표시됩니다. 결제 방법에는 카드 안내 문구, 결제 메모, 은행 정보가 들어 있으며, 은행 정보는 다른 모든 정보와 분리되어 저장되고 결제 방법 상자에만 인쇄됩니다.

새 견적은 빠른 견적 화면(내 견적에서 + 새 견적 또는 aikit.ai/tools/quotes)에서 만듭니다. 자세한 내용은 빠른 견적 안내를 참고하세요. 어떤 방식으로 시작하든 새 견적은 고객, 항목, 작업 고유의 정보(선 길이, 설치 높이, 이미지 크기), 그리고 이름으로 연락처에게 보내는 메모와 함께 열리며, 아직 답이 필요한 질문과 만들어진 모든 가정 사항을 나열합니다.

회사명은 지정되지 않으면 비워 두며, 이메일 주소에서 추측하지 않습니다. 아직 취급하지 않는 제품은 제외되고 질문에 그 이름이 표시됩니다. 비즈니스에 브랜드 보이스(Brand Voice)가 설정되어 있으면 메모가 그 톤으로 작성됩니다.

웹사이트 요청에서 시작하기: 웹사이트 견적 양식에서 들어온 요청 페이지에는 견적 요청 카드(견적 만들기)가 있습니다. 이를 누르면 웹사이트 요청으로 견적 만들기 화면이 열립니다. 비즈니스를 선택하고, 원하시면 본인의 말로 한 줄을 추가한 다음 견적 만들기를 누르세요. 고객, 연락처 정보, 요청 내용은 요청에서 가져오며, 견적은 해당 웹사이트의 고객 아래에 저장되고 요청 페이지로 다시 연결됩니다. 나중에 같은 요청에서 견적 만들기를 다시 누르면 새 견적이 하나 더 만들어지며, 요청 페이지에는 첫 번째 견적으로 가는 링크가 있습니다.

고객의 경우: 고객 페이지의 새 견적(견적 카드)을 누르면 이미 그 고객 아래에 저장된 견적이 시작됩니다.

전체 편집기는 빠른 견적 화면의 본인만 보기 → 전체 편집기 열기에서 열립니다(주소가 ?edit= 와 견적 ID로 끝남). 왼쪽은 견적의 내용이고, 오른쪽은 PDF에 인쇄되는 그대로의 페이지이며 입력할 때마다 업데이트됩니다. 변경 사항은 입력을 멈춘 후 잠시 뒤에 자동으로 저장되며, 상단에는 저장됨, 저장 중… 또는 저장되지 않은 변경 사항이 표시됩니다.

항목: 견적 유형은 모두 함께(총액 포함), 하나 선택(각 옵션이 전체 가격으로 표시되며 총액 없음), 또는 패키지 가격 하나 중에서 고르세요. 각 항목마다 제품, 모델, 수량, 가격을 선택하세요: 이 수량의 웹사이트 가격, 웹사이트 가격에서 추가 % 할인(일반적인 할인율로, 웹사이트가 해당 수량에서 이미 보여 주는 가격에서 추가로 깎는 금액), 정가 대비 % 할인, 또는 제 단가. 각 항목 아래에는 정가 → 웹사이트 수량 가격 → 내 가격 순서의 가격 체인이 표시됩니다. 웹사이트의 해당 수량 가격보다 높게 설정한 가격은 설정한 그대로 유지되며 비공개 경고가 표시됩니다. 모델에 렌즈가 있을 경우 렌즈, 할인 사유(가격표에서 할인 뒤에 오는 문구), 견적서 제목, 함께 판매(예: 모션 센서가 포함된 프로젝터를 하나의 옵션으로 묶기)는 선택 사항입니다. 작업 정보는 사양 맨 앞에 인쇄됩니다. 하나 선택 견적에서는 추천 옵션 하나를 표시하고, 어떤 옵션에도 함께 갈 추가 항목에는 선택 추가 옵션을 체크하세요.

배송, 일정 및 결제: 무료 배송 포함은 기본으로 켜져 있으며 가격 아래 녹색 띠에 표시됩니다. 미국 외 고객의 경우 국가를 입력하세요. 견적서에는 배송비가 포함되어 있으며 수입 관세와 세금은 구매자가 부담한다는 내용이 표시됩니다. 계좌 이체만 선택하면 카드 안내 문구가 제거됩니다. 빠른 일정은 가격 아래에 상자를 추가합니다: 긴급 수수료가 포함된 표준 가격, 또는 대기 시 크레딧이 적용되는 빠른 일정 가격 중 하나입니다.

참고 메모(이메일 본문에도 사용됨)는 처음에는 자동 메모로 채워집니다. 자유롭게 수정할 수 있고, '자동 메모 사용'을 누르면 원래대로 돌아갑니다. '이메일 문구 복사'를 누르면 제목과 서명이 포함된 메모가 복사되어 이메일에 바로 붙여넣을 수 있습니다. 'PDF 다운로드'를 누르면 IP8137-Q - Company (Contact) - 9x Laser Line 30W.pdf 이름의 한 페이지짜리 견적서가 저장됩니다.

미리보기 위의 패널은 본인만 보며 인쇄되지 않습니다. 여기에는 경고(설정한 원가 배수보다 낮은 가격, 자신의 웹사이트 가격보다 높은 가격, 전단지나 페이지가 없는 제품, 원가가 없는 항목), 현재 가격과 앞뒤 5포인트 가격의 수익표, 더 빠른 배송이 더 비쌀 때의 긴급 배송 제안, 그리고 자동으로 변경된 내용이 표시됩니다. 자동 변경에는 필수 항목 추가, 공급업체 이름 삭제, 화이트라벨 브랜드 문구 제거 같은 견적에 적용된 모든 고정 규칙이 포함됩니다. 각 변경 사항에는 실행 취소(및 다시 실행) 버튼이 있습니다.

다른 브랜드로 (사업체가 여러 브랜드를 가진 경우, 견적서의 브랜드) 선택하면 견적서에는 해당 브랜드의 로고, 연락처, 결제 안내만 인쇄되며, 다른 브랜드의 이름, 웹주소, 전화번호, 링크나 로고가 보이는 제품 사진은 포함되지 않습니다.

견적서 오른쪽 상단의 '발송 및 추적' 패널에서 진행 상태를 확인할 수 있습니다. 상태 메뉴(초안, 발송됨, 확인됨, 수락됨, 거절됨, 보관됨)는 공유하고 고객이 견적서를 열거나 수락할 때 자동으로 바뀌며, 예를 들어 본인 이메일로 PDF를 보낸 경우처럼 직접 설정할 수도 있습니다.

'고객 링크 복사'를 누르면 고객용 실시간 링크가 만들어져 복사됩니다. 링크는 그 순간의 견적서를 그대로 보여 줍니다. 견적서를 수정한 후에는 '업데이트 및 링크 복사'를 누르면 고객이 새 버전을 보게 됩니다. 공유하기 전에 aiKit은 고객용 사본에 규칙상 사용하면 안 되는 단어(다른 브랜드의 단어 포함)와 원가가 있는지 확인하며, 발견되면 중단하고 해당 내용을 알려 줍니다. '열어보기'를 누르면 고객이 보는 것과 같은 링크가 열립니다(본인의 방문은 조회수에 포함되지 않습니다).

'이메일로 보내기…'를 누르면 받는 사람(견적서에 있는 고객 이메일), 참조, 제목, 메시지(작성한 메모이며 아래에 링크와 총액이 추가됨), 그리고 'PDF 첨부' 항목이 열립니다. '보내기'를 누르기 전까지는 아무것도 전송되지 않습니다. 이메일에는 사업체 이름이 표시되며, 답장은 담당자 이메일로 전달됩니다. aiKit에 이메일 설정이 아직 되어 있지 않으면 명확하게 알려 주고 아무것도 보내지 않으며, 링크는 여전히 복사할 수 있습니다.

Gmail 초안: 완성된 초안을 본인의 Gmail에 넣으려면 aiKit의 Google 로그인이 필요한데, 아직 설정되지 않았습니다. 그래서 'Gmail 연결'은 표시되지만 비활성화되어 있으며 그 이유가 설명되어 있습니다. 그때까지는 '이메일로 보내기'를 사용하거나 '이메일 문구 복사'를 눌러 Gmail에 붙여넣으세요.

후속 조치: 날짜를 선택하거나(+2, +5, +10일), 확인할 내용을 입력한 후 '후속 조치 저장'을 누르세요. 그날 고객이 수락하지 않았다면 알림 종 아이콘에 '견적 후속 조치' 알림이 뜨며(설정 → 알림에서 선택하면 이메일로도 받습니다). '지우기'를 누르면 삭제됩니다.

고객: 기존 고객을 선택하거나 새 고객을 추가하여 견적서를 해당 고객에게 연결하세요. 고객의 이름, 이메일, 전화번호가 비어 있는 고객 정보 칸에 채워지고, 견적서는 해당 고객 페이지의 '견적'에 표시됩니다.

'진행 내역'에는 각 단계가 나열됩니다. 링크 생성, 이메일 발송(또는 미발송과 그 이유), 고객이 처음 연 시점, 고객이 한 질문(고객의 표현 그대로), 수락한 시점이 표시됩니다. 견적 요청이 들어온 웹사이트 문의나 이를 바탕으로 만든 시안과도 연결되어 있습니다.

수락 후: 패널에는 누가, 언제, 어떤 옵션을, 얼마에 수락했는지 표시됩니다. 다음 단계: '시안 만들기'를 누르면 수락된 항목을 기준으로 견적 이름과 항목 이름을 딴 고객 시안이 같은 고객 아래에 만들어지며, 버튼은 '시안 열기'로 바뀝니다. 고보 아트워크는 Gobo Proof Studio에서 시안으로 만들며, 목록 아래 링크에서 Printer’s Helper로 인쇄 작업을 시작할 수 있습니다.

고객 링크를 열면 상단에 로고(또는 이름), 담당자, 전화번호, 이메일이 표시된 페이지가 나옵니다. 그 아래에는 '받는 분', 견적 번호, 날짜, '유효 기간', 소요 기간, 초록색 배송 안내 띠가 보입니다. 그 아래에는 PDF와 같은 내용의 전체 견적서가 있으며, 휴대폰에서는 화면에 맞게 조정됩니다. 계정이 없어도 볼 수 있습니다.

옆(휴대폰에서는 아래)에는 수락 상자가 있습니다. 총액, 옵션을 하나만 고르는 견적의 경우 '어떤 옵션을 선택하시겠어요?'(각 옵션의 총액 포함), 체크할 수 있는 추가 옵션, '성명'을 입력하는 칸, 마이크 기능이 있는 선택 메모 칸, 그리고 '이 견적서와 약관에 동의합니다' 체크박스가 있습니다. 수락하면 고객의 이름, 선택 사항, 총액이 기록됩니다. 총액은 고객의 브라우저가 아니라 공유된 견적서를 기준으로 계산됩니다. 결제는 이루어지지 않습니다. '질문하기'를 누르면 고객의 질문, 이름, 이메일이 담당자에게 전달됩니다. 'PDF 다운로드'를 누르면 같은 PDF가 저장됩니다.

고객이 수락하면 페이지에 누가, 언제 수락했는지 표시되고, 즉시 이메일(및 알림 종 아이콘)로 '견적 응답' 알림을 받게 됩니다. '유효 기간'이 지난 견적은 수락할 수 없으며, 페이지에는 새 견적을 요청하라는 안내가 표시됩니다. 이 페이지에는 원가, 수익, 경고, 자동 변경 사항, 공급업체 이름이 절대 표시되지 않으며, 검색 엔진에도 노출되지 않습니다.

목록 위에는 다섯 개의 타일이 있으며, 각각 필터 역할을 합니다. 초안, 답변 대기(발송됨 또는 열람됨, 열어본 횟수 포함), 수락됨(수락된 총액 포함), 답변해야 할 질문, 후속 조치 기한. 검색으로 견적 번호, 고객, 제품, 사업체 또는 고객 정보로 찾을 수 있습니다. 사업체 메뉴(사업체가 둘 이상인 경우)와 상태 칩(전체, 초안, 발송됨, 확인됨, 수락됨, 거절됨, 보관됨, 각 개수 표시)으로 더 좁힐 수 있습니다. '표시 중' 줄에는 어떤 필터가 적용되었는지 나오며, '전체 보기 →'를 누르면 원래대로 돌아갑니다.

각 행에는 견적 번호(빠른 견적 화면에서 견적이 열림), 고객(누르면 해당 고객의 모든 견적 표시), 견적 내용과 고객 정보(누르면 고객 페이지가 열림), '3회 열람' 또는 '질문 대기 중'이 포함된 상태, 후속 조치 날짜(기한이 되면 빨간색 '지금 후속 조치'), 총액(수락 후에는 수락된 총액)이 표시됩니다. 모든 필터와 열린 견적은 각각 고유한 주소를 가지므로 북마크하거나 공유할 수 있는 링크가 됩니다.