Oferty ze specyfikacją: wklej e-mail, otrzymaj jednostronicową ofertę

Ceny i zasady (przycisk w prawym górnym rogu Twoich ofert; wcześniej nazywał się Wiedza o firmie) zawiera wszystko, na podstawie czego oferta jest wyceniana i formułowana. Zaimportuj plik wiedzy, aby załadować całą firmę naraz (produkty z modelami, cenami, zdjęciami i potwierdzonymi faktami, tabele cen hurtowych, dodatki, stałe zasady, marki i sposób płatności), albo Zacznij od zera z nazwą i rodzajem firmy. Jedno konto może obejmować kilka firm, każda z własną numeracją, markami, zasadami i cenami. Pobierz plik wiedzy zapisuje kopię, którą możesz ponownie zaimportować.

Naucz go, ma cztery karty. Notatki: wpisz, wklej lub podyktuj (mikrofon w polu), czego AI ma się nauczyć. Arkusz: wybierz cennik w formacie CSV lub Excel (.xlsx); jest odczytywany na Twoim komputerze bez AI, więc liczby pozostają dokładne. Wybierz wiersz z nazwami kolumn i pod każdą kolumną wybierz, co zawiera: Nazwa produktu, Rozmiar / opcja, Numer modelu, Grupa produktów, Cena katalogowa, Twój koszt, Transport za sztukę, Specyfikacja (nazwa kolumny staje się etykietą), Link do strony produktu lub Cena przy ilości albo % rabatu przy ilości (ilość pochodzi z nazwy kolumny, np. 10+ lub 5-9). Pierwsze wiersze są widoczne poniżej, abyś widział, co zostanie odczytane, a wiersz podaje liczbę odczytanych i pominiętych wierszy. Nazwa produktu zapisana raz nad jego rozmiarami obowiązuje także dla wierszy pod nią. Pokaż, co się zmieni porównuje arkusz z tym, co już masz. Strona internetowa: wklej adres strony z Twoimi produktami; aiKit odczytuje wyłącznie publiczne strony, dokładnie pobiera dane produktów zapisane na stronie, a resztę tekstu odczytuje AI. PDF lub zdjęcie: wybierz cennik, kartę specyfikacji, starą ofertę, zdjęcie listy cen lub odręczną notatkę (PDF do 3 MB; zdjęcia są najpierw pomniejszane na Twoim urządzeniu; zdjęcie HEIC z iPhone'a otwórz w Safari, a w innych przypadkach udostępnij je jako JPG), i jeśli chcesz, dodaj o nim krótką uwagę.

Każda metoda kończy się tą samą listą propozycji: nowy produkt z rozmiarami i cenami, nowy rozmiar istniejącego produktu, zmiana ceny (stara → nowa), nowe dane dla modelu, ceny ilościowe (np. 10+: 10% rabatu), koszt zakupu (oznaczony Tylko Ty to widzisz), reguła (wiersz, który musi znaleźć się w każdej pasującej ofercie, lub słowa, których oferta nigdy nie może użyć) albo informacja o tym, jak wyceniasz. Każda ma przyciski Zaakceptuj i Pomiń, a Zaakceptuj wszystko przyjmuje całą listę. Nic nie zostaje użyte, dopóki nie zaakceptujesz i nie naciśniesz Zapisz zmiany. Liczby stają się cenami dopiero po ich zaakceptowaniu.

Oferty zawierają prefiks numeru, następny numer i sufiks (np. IP8137-Q), liczbę dni ważności oferty, czas realizacji dla zwykłych i większych projektów (oraz ilość, od której zaczyna się większy projekt), mnożnik kosztu, poniżej którego dostajesz prywatne ostrzeżenie (domyślnie 2), oraz kolejny krok, którym kończy się każda notatka. Zakończ ceny jednostkowe po rabacie na .88 jest domyślnie wyłączone, dzięki czemu ceny są dokładne co do grosza; po włączeniu każda zmieniona cena jest wymieniona na ekranie oferty z opcją Cofnij.

Produkty i ceny wyświetla każdy model wraz ze zdjęciem, ceną katalogową i dwiema kolumnami widocznymi tylko dla właściciela: koszt zakupu i transport za sztukę. Kliknij pole zdjęcia (+, gdy go brak), aby wybrać grafikę z Biblioteki grafik; zostanie skopiowana do produktu, więc oferty i PDF-y ją zawierają. Te dane zasilają prywatną tabelę zysku i nigdy się nie drukują. Stałe reguły pokazuje każdą regułę z przełącznikiem do jej wyłączenia oraz przyciskiem Usuń. Jak zapłacić zawiera wiersz z kartami, notatkę o płatności i dane bankowe; dane bankowe są przechowywane osobno od reszty i drukują się tylko w polu Jak zapłacić.

Nowe oferty tworzy się na ekranie szybkiej oferty (+ Nowa oferta w Twoich ofertach lub aikit.ai/tools/quotes): zobacz przewodnik Szybka oferta. Niezależnie od sposobu rozpoczęcia nowa oferta otwiera się z klientem, pozycjami, własnymi danymi zadania (długość linii, wysokość montażu, rozmiar obrazu) i notatką do kontaktu zwracającą się po imieniu, a także wylistowuje pytania wymagające odpowiedzi oraz wszystkie przyjęte założenia.

Pole firmy pozostaje puste, gdy nikt jej nie podał; nigdy nie jest zgadywane z adresu e-mail. Produkt, którego jeszcze nie masz w ofercie, zostaje pominięty i wymieniony w pytaniach. Gdy Twoja firma ma ustawiony styl marki (Głos marki), notatka jest w nim napisana.

Z zapytania ze strony: zapytanie z formularza oferty na jednej z Twoich stron ma na swojej stronie kartę Przygotuj ofertę (Utwórz ofertę). Otwiera ona Nowa oferta jako Oferta na zapytanie ze strony; wybierz firmę, dodaj w razie potrzeby linijkę własnymi słowami i naciśnij Przygotuj ofertę. Klient, jego dane kontaktowe i to, o co prosił, pochodzą z zapytania; oferta trafia do klienta przypisanego do tej strony i zawiera link do zapytania. Ponowne naciśnięcie Utwórz ofertę przy tym zapytaniu później tworzy kolejną ofertę; strona zapytania zawiera link do pierwszej z nich.

Dla klienta: Nowa oferta na stronie klienta (karta Oferty) rozpoczyna ofertę od razu przypisaną do tego klienta.

Pełny edytor otwiera się z Tylko Ty to widzisz → Otwórz pełny edytor na ekranie szybkiej oferty (jego adres kończy się na ?edit= i identyfikatorem oferty). Lewa strona to treść oferty; prawa strona to strona dokładnie tak, jak drukuje się w PDF, aktualizowana podczas pisania. Zmiany zapisują się automatycznie chwilę po przerwaniu pisania; u góry pojawia się napis Zapisano, Zapisywanie… lub Niezapisane zmiany.

Pozycje: Typ oferty to Wszystko razem (z sumą), Wybierz jedną (każda opcja wyceniona w całości, bez sumy) lub Cena pakietu. Dla każdej pozycji wybierz produkt, model, ilość i cenę: Cena na stronie przy tej ilości, Dodatkowy % rabatu od ceny na stronie (Twój zwykły rabat: kolejne obniżenie ceny, którą strona już pokazuje przy tej ilości), % rabatu od ceny katalogowej lub Moja cena jednostkowa. Pod każdą pozycją łańcuch cen pokazuje: cena katalogowa → cena ilościowa na stronie → Twoja cena. Cena ustawiona przez Ciebie powyżej ceny strony przy tej ilości zostaje zachowana dokładnie tak, jak ją ustawiłeś, z prywatnym ostrzeżeniem. Pozycje opcjonalne: Konfiguracja (gdy model ma soczewki), Powód rabatu (słowa po rabacie w tabeli cen), Tytuł w ofercie oraz Sprzedawane razem z (np. projektor z czujnikiem ruchu jako jedna opcja) są nieobowiązkowe. Dane zadania drukują się najpierw w specyfikacji. W ofercie typu Wybierz jedną zaznacz jedną jako Polecana i zaznacz Opcjonalny dodatek dla dodatku pasującego do każdej opcji.

Wysyłka, harmonogram i płatność: Bezpłatna wysyłka wliczona jest domyślnie włączona i pokazuje się w zielonym pasku pod cenami. Dla klienta spoza USA wypełnij Kraj: oferta podaje, że wysyłka jest wliczona, a cła importowe i podatki ponosi kupujący. Tylko przelew bankowy usuwa wiersz z kartami. Szybszy harmonogram dodaje pole pod cenami: cena standardowa z opłatą za pilność albo szybki harmonogram jako cena z kredytem za czekanie.

Notatka (także tekst e-maila) zaczyna się jako automatyczna notatka; możesz ją swobodnie edytować lub nacisnąć Użyj automatycznej notatki, aby wrócić. Kopiuj tekst e-maila kopiuje temat i notatkę, podpisaną i gotową do wklejenia w Twojej poczcie. Pobierz PDF zapisuje jednostronicową wycenę o nazwie IP8137-Q - Company (Contact) - 9x Laser Line 30W.pdf.

Panel nad podglądem jest tylko dla Ciebie i nigdy się nie drukuje: ostrzeżenia (cena niższa niż Twój mnożnik kosztu, cena wyższa niż na Twojej stronie, produkt bez ulotki lub strony, pozycja bez zapisanego kosztu), tabela zysku przy Twojej cenie i przy 5 punktach w obie strony, sugestia pilnego zamówienia, gdy szybsza wysyłka kosztuje więcej, oraz Zmieniono automatycznie: każda stała reguła zastosowana w wycenie, np. dodana wymagana pozycja, usunięta nazwa dostawcy lub usunięte słowa marki white-label. Każda zmiana ma Cofnij (i Ponów).

W innej marce (Marka na wycenie, gdy Twoja firma ma więcej niż jedną markę) wycena drukuje logo tej marki, dane kontaktowe i notatkę o płatności, a nic z Twojej drugiej marki: jej nazwy, adresu internetowego, telefonu, linków ani zdjęcia produktu pokazującego jej logo.

Panel Wyślij i śledź w prawym górnym rogu wyceny pokazuje, na jakim etapie jest. Menu statusu (Szkic, Wysłana, Otwarta, Zaakceptowana, Odrzucona, Zarchiwizowana) zmienia się samo, gdy udostępniasz wycenę i gdy klient ją otwiera i akceptuje, a możesz ustawić go też ręcznie, np. gdy wysłałeś PDF ze swojej poczty.

Kopiuj link klienta tworzy aktywny link dla klienta i kopiuje go. Link otwiera wycenę dokładnie w takim stanie, w jakim jest w tej chwili; po zmianach w wycenie naciśnij Zaktualizuj i kopiuj link, a klient zobaczy nową wersję. Zanim cokolwiek zostanie udostępnione, aiKit sprawdza kopię klienta pod kątem słów, których Twoje reguły zakazują (oraz słów innej marki), i Twoich kosztów; jeśli coś znajdzie, zatrzymuje się i wymienia to. Otwórz pokazuje link tak, jak widzi go klient (Twoje własne wizyty nie liczą się jako wyświetlenia).

Wyślij e-mailem… otwiera pola Do (e-mail klienta z wyceny), DW, Temat, Wiadomość (Twoja notatka; link i suma są dodawane pod nią) oraz Załącz PDF. Nic nie zostanie wysłane, dopóki nie naciśniesz Wyślij. Wiadomość wychodzi z nazwą Twojej firmy, a odpowiedzi trafiają na e-mail Twojego opiekuna. Jeśli e-mail nie jest jeszcze skonfigurowany w aiKit, system wyraźnie to napisze i nic nie zostanie wysłane; link nadal można skopiować.

Szkic w Gmailu: umieszczenie gotowego szkicu w Twoim Gmailu wymaga logowania przez Google w aiKit, które nie jest jeszcze skonfigurowane, dlatego Połącz Gmail jest widoczny, ale wyłączony, z tym wyjaśnieniem. Do tego czasu użyj Wyślij e-mailem lub Kopiuj tekst e-maila i wklej go do Gmaila.

Przypomnienie: wybierz datę (lub +2, +5, +10 dni), dopisz, o co zapytać, i naciśnij Zapisz przypomnienie. Tego dnia dostaniesz powiadomienie Przypomnienia o wycenach w dzwonku (lub e-mailem, jeśli wybierzesz to w Ustawienia → Powiadomienia), chyba że klient już zaakceptował. Usuń je przyciskiem Wyczyść.

Klient: wybierz jednego ze swoich klientów lub dodaj nowego, aby przypisać do niego wycenę. Jego nazwa, e-mail i telefon uzupełnią puste pola klienta, a wycena pojawi się na stronie tego klienta w sekcji Wyceny.

Co się stało: lista pokazuje każdy krok: link utworzony, wysłano e-mailem (lub nie wysłano i dlaczego), klient po raz pierwszy otworzył wycenę, pytania, jakie zadał (jego słowami), i kiedy zaakceptował. Powiązane z linkami zapytanie ze strony internetowej, z którego powstała, oraz z każdym utworzonym na jej podstawie podglądem.

Po akceptacji: panel pokazuje, kto zaakceptował, kiedy, którą opcję i sumę. Dalej: utwórz podgląd, który zawiera zaakceptowane pozycje; Utwórz podgląd uruchamia Podgląd dla klienta o nazwie od wyceny i pozycji, przypisany do tego samego klienta, a przycisk zmienia się na Otwórz podgląd. Podgląd grafiki Gobo przygotowujesz w Gobo Proof Studio, a zlecenie druku można uruchomić w Printer's Helper z linku pod listą.

Link klienta otwiera stronę z Twoim logo (lub nazwą), opiekunem, telefonem i e-mailem na górze, potem Przygotowano dla, numer wyceny, datę, Ważna do, czas realizacji i zielony pasek wysyłki. Pod spodem jest pełna wycena, ta sama strona co w PDF; na telefonie dopasowuje się do ekranu. Nie potrzebują konta.

Obok (na telefonie pod spodem, z wąskim paskiem, który trzyma sumę i Akceptuj w zasięgu ręki) znajduje się pole akceptacji: suma, Która opcja? przy wycenie z wyborem jednej opcji (każda z sumą), Dodatki, które mogą zaznaczyć, Twoje pełne imię i nazwisko, opcjonalna uwaga z mikrofonem oraz pole Akceptuję tę wycenę i jej warunki. Akceptacja zapisuje ich imię, wybór i sumę; suma jest obliczana z wyceny, którą udostępniłeś, nigdy z przeglądarki klienta. Nie pobierana jest żadna płatność. Zadaj pytanie wysyła Ci ich pytanie, imię i e-mail. Pobierz PDF zapisuje ten sam PDF.

Po akceptacji strona pokazuje, kto i kiedy zaakceptował, a Ty od razu dostajesz powiadomienie Odpowiedź na wycenę e-mailem (i w dzwonku). Wycena po dacie Ważna do nie może zostać zaakceptowana; strona prosi klienta o nową. Strona nigdy nie pokazuje Twoich kosztów, zysku, ostrzeżeń, automatycznych zmian ani nazw dostawców i nie jest indeksowana przez wyszukiwarki.

Nad listą są pięć kafelków, a każdy z nich jest filtrem: Szkice, Czeka na odpowiedź (wysłane lub otwarte, z liczbą otwarć), Zaakceptowane (z sumą zaakceptowanych), Pytania do odpowiedzi i Przypomnienia do zrobienia. Wyszukiwarka znajduje wycenę po numerze, kliencie, produkcie, firmie lub kliencie; menu Firma (przy więcej niż jednej firmie) i chipy statusów (Wszystkie, Szkice, Wysłane, Otwarte, Zaakceptowane, Odrzucone, Zarchiwizowane, każdy z liczbą) zawężają wynik dalej. Wiersz Pokazano informuje, co jest filtrowane, a Pokaż wszystkie → pozwala wrócić.

Każdy wiersz pokazuje numer wyceny (otwiera ją na ekranie szybkiej wyceny), klienta (naciśnij, aby zobaczyć wszystkie jego wyceny), co wyceniono i klienta (który otwiera stronę klienta), status z Otwarto 3× lub Pytanie czeka, datę przypomnienia (Przypomnij teraz na czerwono, gdy jest czas) oraz sumę (zaakceptowana suma po akceptacji). Każdy filtr i każda otwarta wycena ma własny adres, więc to link, który możesz zapisać w zakładkach lub udostępnić.