Trading Copilot: pomysły, plany, pozycje i transakcje ćwiczeniowe

Przy pierwszym otwarciu krótka informacja wyjaśnia, że to narzędzie edukacyjne, że aiKit nie jest doradcą inwestycyjnym i że handel wiąże się z realnym ryzykiem. Naciśnij „I understand”, aby kontynuować, a od razu trafisz do narzędzia. Profil handlowy jest opcjonalny: naciśnij Set up my trading profile (optional) na karcie Overview, aby uzupełnić swoje doświadczenie, poziom akceptowanego ryzyka, wielkość konta, budżet na transakcję, cel handlu, lubiane rodzaje transakcji (najedź na dowolny typ, aby zobaczyć przykład), okno wygaśnięcia opcji w dniach, zasady stop-loss i take-profit, lubiane akcje lub monety oraz wszystko inne własnymi słowami (wpisz lub użyj mikrofonu). Każdy pomysł i plan korzysta wtedy z tych odpowiedzi; bez profilu copilot używa rozsądnych ustawień domyślnych. Zmienisz je w dowolnym momencie w My trading profile na karcie Overview.

• Explanations on / off (tylko poziom Advanced): wyjaśnienia prostym językiem przy każdym pomyśle. Wyłącz je, gdy dobrze znasz opcje.
• Real / Practice: Practice to handel na papierze. Transakcje zapisane tutaj nie używają prawdziwych pieniędzy i są oddzielone od Twoich realnych pozycji, dzięki czemu widzisz, jak dany pomysł by wypadł.
• Górna część strony to jeden pasek: nazwa po lewej (z jednozdaniowym opisem na karcie Overview), a po prawej przycisk Market, Simple / Advanced z przyciskiem ?, Real / Practice, Saved i Check my positions. Przycisk Market pokazuje dzisiejszą zmianę indeksu S&P 500 i VIX, z zielonym punktem, który pulsuje, gdy rynek jest otwarty. Dotknij go, aby zobaczyć Market now na karcie Overview: jednozdaniowe podsumowanie prostym językiem (na przykład akcje nieco w dół, strach niski), status rynku (otwarty, przedsesja, po sesji lub zamknięty) oraz czas ostatniej aktualizacji, a także kafelki dla S&P 500, Nasdaq, Dow, Russell 2000, VIX, Bitcoin i Ethereum z ceną, dzisiejszą zmianą i wykresem z dzisiaj. Ceny odświeżają się co 15 sekund, gdy strona jest otwarta, i migają na zielono lub czerwono przy zmianie. Indeksy giełdowe mogą mieć opóźnienie do 15 minut; kryptowaluty są niemal na żywo.
• Check my positions sprawdza każdą otwartą pozycję pod kątem stop-lossu, celu, daty wygaśnięcia i Twoich limitów oraz informuje, co wymaga decyzji dzisiaj.
• Ask Copilot (na dole po prawej) otwiera czat, który zna Twoje pozycje i limity. Wpisz pytanie lub użyj mikrofonu, a załącznik zrzutu ekranu lub PDF dodasz spinaczem; odpowiedź odczyta go razem z pytaniem. Pole Ask anything na karcie Overview działa tak samo i otwiera czat.

Simple lub Advanced (na górze strony, z przyciskiem ?, który wyjaśnia różnicę; przy pierwszym otwarciu Overview karta prosi o wybór): Simple, ustawienie startowe, oferuje osiem prostszych typów transakcji jako małe karty z jednym zdaniem opisu: Buy calls (zarabiasz, gdy akcja rośnie), Buy puts (zarabiasz, gdy spada), Debit spreads (tańsza transakcja na wzrost lub spadek z ograniczonym ryzykiem), Covered calls (dodatkowy zysk z posiadanych akcji), Cash-secured puts (zarabiasz, czekając na tańszy zakup), Protective puts (ubezpieczenie posiadanych akcji), Shares / ETFs oraz Crypto. Pomysły są nazwane prostymi słowami, na przykład Zysk, jeśli NVDA wzrośnie. Advanced dodaje credit spreads, iron condors, straddles i strangles, calendars oraz Twoje własne typy, i pokazuje techniczną nazwę każdej transakcji. Plany Wealth Builder stosują to samo ustawienie.

My trading style, na górze Find ideas, to wiedza, jaką copilot zdobył z transakcji w Twojej książce (otwartych i zamkniętych, również zaimportowanych; długoterminowe posiadanie akcji jest pominięte): jakie transakcje zawierasz, na jaki termin, jak daleko od ceny sprzedajesz strajki (jako delta), jak szerokie są Twoje spready, ile kontraktów handlujesz i jakie masz tickery. To jedno zdanie, na przykład „Głównie token spreads i iron condors na fundusze i duże spółki, 2–4 tygodnie, strajki sprzedawane około 0,20 delty, 5 USD szerokości, około 20 kontraktów.” Nogi jednego spreadu liczone są jako jedna transakcja. Edit my style pozwala zmienić dowolną część (typy transakcji, dni do wygaśnięcia, zakres delty, szerokość, kontrakty, tickery oraz notatkę własnymi słowami, wpisaną lub podyktowaną); Reset to what was learned cofa Twoje zmiany.

Użyj mojego stylu dla pomysłów jest włączone, gdy istnieje styl do użycia. Znajdź pomysły, plany Wealth Builder i Zasugeruj transakcje na tej podstawie, a następnie buduj transakcje tak, jak ty to robisz: twoje typy transakcji i okno wygaśnięcia, krótkie strajki w pobliżu zwykłej delty, zwykłą szerokość i liczbę kontraktów, najpierw na twoich tickerach, a potem na podobnych (inne fundusze indeksowe, ta sama branża). Te transakcje są budowane na podstawie aktualnego łańcucha opcji i sprawdzane tak jak każdy pomysł. Twój styl ma pierwszeństwo przed trybem Prosty: jeśli handlujesz spreadami tokenowymi i żelaznymi kondorami, zobaczysz je także w trybie Prostym, wyjaśnione prostym językiem, z linkiem do przełączenia na Zaawansowany. Budżet na transakcję i maksymalna strata na transakcję nadal ograniczają wielkość. Wyłącz przełącznik, aby użyć poniższych Typów transakcji i Wygaśnięć.

Każdy pomysł pokazuje, jak wypada na tle twojego stylu: "Pasuje do twojego stylu" wymienia zgodności (typ transakcji, dni, delta krótkiego strajku, szerokość, kontrakty, ticker), a "Różni się od twojego zwykłego" mówi, co jest inne i co zwykle robisz. Dopasowanie wpływa również na wynik Pasuje do twojego stylu danego pomysłu. Transakcje tokenowe, które mają raport o zyskach przed wygaśnięciem, dostają ostrzeżenie, ponieważ luka po raporcie może przeskoczyć krótki strajk.

Znajdź pomysły skupia się na opcjach: szuka transakcji swingowych i innych strategii opcyjnych (kupno call lub put, spready debetowe i tokenowe, żelazne kondory i inne). Zwykłe zakupy akcji lub monet pojawiają się tylko wtedy, gdy wybierzesz Akcje / ETF lub Krypto, i wtedy najwyżej jeden na wyszukiwanie.

Ile pomysłów: stuknij 1, 3, 5 lub 10 albo użyj przycisków − i + (do 20). Liczba dotyczy tego wyszukiwania; Ustaw N jako domyślne zapisuje ją. Ryzyko jest obok. Typy transakcji (pokazane jako Kup call, Kup put, Covered call itd.; "long" oznacza tylko, że kupujesz, a nie że to długi termin) mają przycisk + Inne…, aby wpisać własny typ, na przykład Motyle; staje się on znacznikiem, który możesz włączyć, wyłączyć lub usunąć przyciskiem ×. Wygaśnięcia mają szybkie wybory (Ten tydzień, 1–3 tygodnie, 3–6 tygodni, 1–2 miesiące, 2–4 miesiące, 6+ miesięcy) lub dokładne dni. Zasady wyjścia zachowują twój stop loss, take profit i maksymalną stratę na transakcję. Budżet i akcje zawiera budżet na transakcję oraz akcje do uwzględnienia: wpisz nazwę lub ticker, wybierz z podpowiedzi (podobnie zapisane nazwy, np. "nvidea", nadal pasują) i dodaj ile chcesz albo dodaj od razu całą listę obserwowanych. Następnie wybierz Które akcje: Tylko moje, Moje + podobne (te same branże), Moje + większa różnorodność (inne branże) lub Moje + najlepsze wszędzie.

Coś jeszcze? (opcjonalne), na dole formularza, przyjmuje twoje własne słowa (wpisz lub użyj mikrofonu) oraz załącznik, na przykład wykres, listę obserwowanych lub stronę biuletynu; pomysły uwzględniają je.

Przycisk Znajdź pomysły znajduje się na górze formularza i ponownie na dole, gdzie pozostaje widoczny podczas przewijania.

Każdy pomysł jest sprawdzany względem aktualnego łańcucha opcji, zanim go zobaczysz. Kontrakt musi realnie istnieć; koszt, maksymalna strata i zysk, punkt równowagi, liczba kontraktów mieszczących się w budżecie oraz stop i cel są obliczane na podstawie rzeczywistych cen kupna i sprzedaży, a nie przez AI. Każdy pomysł zaczyna się od 1 kontraktu (lub od twojej zwykłej wielkości, gdy copilot ppozna twój styl); budżet na transakcję jedynie ją ogranicza. Na stronie pomysłu Dopasuj do mojego budżetu pokazuje go przy największej liczbie kontraktów, na jaką pozwalają budżet i maksymalna strata, z zaktualizowanymi wszystkimi kwotami, a Wróć do 1 kontraktu to cofa. Pomysły, które nie pasują (przekraczają budżet, wymagają akcji, których nie posiadasz, bardzo niskie szanse, wymyślony kontrakt), są pomijane, a podsumowanie mówi, co pominięto i dlaczego. Jeśli nic nie warto wziąć, mówi to wprost, zamiast wymuszać transakcje.

Każdy pomysł pokazany jest jako jeden wiersz: pierścień ∞ Wynik, tytuł (w trybie Prostym zwykła nazwa, np. Zarób, jeśli XOM nie spadnie znacząco; w trybie Zaawansowanym dokładny kontrakt), cel w jednym zdaniu (na przykład: Zarób 540 $ teraz; zachowaj wszystko, jeśli XOM utrzyma się powyżej 165 $ do 20 listopada), a następnie kluczowe liczby w osobnym wierszu: strajk (dla spreadu oba strajki, np. $150/$160 calls), wygaśnięcie i pozostałe dni, punkt równowagi, premia za kontrakt, liczba kontraktów, szansa na zysk, stosunek zysku do ryzyka oraz koszt lub token, a także każde ostrzeżenie z nazwy (Niskie szanse, Wyniki przed wygaśnięciem, Mocno rozciągnięte powyżej średniej, Szeroki spread kupna/sprzedaży, Niska płynność). Najedź na liczbę ze znakiem ?, aby zobaczyć, co oznacza, lub otwórz Co oznaczają te liczby nad listą. Ostrzeżenia to uczciwe uwagi oparte na aktualnych danych: niskie szanse, wyniki spółki przed wygaśnięciem opcji, akcja mocno oddalona od 50-dniowej średniej, szeroki spread kupna/sprzedaży lub przestraszony rynek (VIX 25 lub więcej). Pomysły z ostrzeżeniami są wymienione po czystszych.

Stosunek zysku do ryzyka jest obliczany na podstawie rzeczywistego wyniku transakcji przy wygaśnięciu: maksymalny możliwy zysk w porównaniu z maksymalną możliwą stratą (dla spreadu jego szerokość) lub, dla transakcji bez limitu wzrostu, na przykład kupna calla, zysk przy typowym ruchu o jedno odchylenie standardowe do wygaśnięcia w porównaniu z tym, co płacisz. Sprzedaż put zabezpieczonego gotówką pokazuje małą liczbę, ponieważ to, co może stracić (spadek akcji do zera), jest znacznie większe niż premia; to uczciwy stosunek.

Nad listą: pole wyszukiwania (ticker, strajk, strategia lub słowa w uzasadnieniu), Sortuj według (Wynik ∞, najwyższa szansa na zysk, najwyższy stosunek zysku do ryzyka, najniższy koszt, najbliższe wygaśnięcie) oraz filtry: ticker, calls lub puts, zakres dat wygaśnięcia, maksymalny koszt i minimalna szansa na zysk. Gdy filtry ukrywają pomysły, wiersz pokazuje Wyświetlono N z M pomysłów oraz Pokaż wszystkie.

Kliknij wiersz, aby otworzyć ten pomysł na osobnej stronie, z własnym linkiem, który możesz udostępnić lub do którego możesz wrócić. Zaczyna się od Ten handel wyjaśniony: cel prostymi słowami; Jak go ustawić (każda noga do kupna lub sprzedaży, z jej celem, np. „to jest to, co na Tobie zarabia” lub „ochrona: to ogranicza, ile możesz stracić”, oraz rodzaj zlecenia do użycia); Ryzyko i zysk (co płacisz lub dostajesz teraz, najlepszy scenariusz, najgorszy scenariusz, próg rentowności); Twój zysk przy różnych cenach (tabela, gdzie akcja może zamknąć się w dniu wygaśnięcia: dzisiejsza cena, każdy strike, próg rentowności oraz ruchy −20%, −10%, −5%, +5%, +10%, +20% i +30%, z Twoim zyskiem lub stratą dla całego handlu i wskazaniem, które wiersze są najlepszym i najgorszym scenariuszem); Warianty: pobliskie strike'i i terminy (dla pomysłu z jedną opcją siatka do 5 strike'ów na 5 terminów z aktualnego łańcucha, a każde pole pokazuje koszt za kontrakt, próg rentowności, szansę na zysk i stosunek zysku do ryzyka, a Twój pomysł jest obrysowany; naciśnij pole, aby zapisać tę wersję); oraz Kiedy wyjść (zrealizuj zysk, utnij stratę, zamknij przed wygaśnięciem). Następnie pojawiają się Ostrzeżenia przed handlem, dlaczego pasuje i kiedy jest błędny oraz Szczegóły techniczne (zwinięte: podział punktacji, mapa cen, kontrakt i oferta kupna/sprzedaży, plan wyjścia i siatka liczb) oraz sekcja Badania dotycząca tej firmy: wykres, najbliższe i ostatnie wyniki finansowe, dywidenda, cele analityków, a także Zobacz ten kontrakt w łańcuchu opcji, Zapytaj o ten handel, Dodaj do listy obserwowanych, Skrócony opis firmy oraz Podobne pomysły. Wstecz do pomysłów handlowych wraca do listy. Twoje ostatnie wyniki są zapisane, więc nadal tam będą po opuszczeniu strony lub jej przeładowaniu.

Zapisz ten handel i Obserwuj są zawsze w wierszu. Przycisk ••• zawiera Zapisz na liście obserwowanych (pomysł na opcję zapisuje dokładny kontrakt), Skrócony opis firmy, Zobacz wszystkie opcje oraz Jak to zrobić?; działa z klawiaturą i zamyka się klawiszem Escape. Oceń każdy wynik kciukami pod nim, aby pomysły stawały się lepsze.

Konkretna odpowiedź na temat handlu lub pomysłu handlowego, bez wypełniania formularza. Powiedz to głosem, wpisz tekst albo dołącz zrzut ekranu lub PDF (ekran pozycji lub zlecenia u Twojego brokera, wykres, potwierdzenie transakcji) w jednym dużym polu, dowolnymi słowami, na przykład: Co sądzisz o kupnie call na Bloom Energy na 30 do 240 dni? lub Kupiłem 2 call NVDA 230 na 20 listopada po 6,40, czy powinienem sprzedać? albo Czy nie jest za późno, by wejść w Nvidia? Dotknij przykładu, aby zacząć od niego. Naciśnij Uzyskaj opinię. Copilot ustala akcję, call lub put, kupno lub sprzedaż oraz zakres dat, o który Ci chodzi (30 do 240 dni, krótki termin, najbliższe kilka tygodni, LEAPS), sprawdza aktualną cenę, trend, zmienność implikowaną i najbliższą datę wyników, wycenia prawdziwe kontrakty z łańcucha opcji i odpowiada w około 30–60 sekund. Podczas pracy na żywo pojawia się lista, która pokazuje każdy rzeczywisty krok w czasie rzeczywistym, z ✓ i znalezionymi liczbami po jego zakończeniu, oraz licznik sekund: Odczytaj Twój handel (na przykład AMD call · 6 + 13 listopada · masz jeden), Cena na żywo i trend, Data wyników, Twój kontrakt (jego cena, próg rentowności i szansa na zysk), W porównaniu z Twoimi poprzednimi handlami, Wycenione prawdziwe kontrakty (ile, w jakich terminach i strike'ach), Zmienność i ostatnie ruchy oraz Ważenie ryzyka do zysku dla każdego z nich, które kończy się werdyktem. Podanie dwóch lub więcej dat sprawia, że porównanie obejmuje wszystkie z nich. Odpowiedź zaczyna się od Odczytuję to jako (co zostało zrozumiane) i Zmień szczegóły, które otwiera szczegółowy formularz, abyś mógł poprawić dane.

Wypełnij szczegóły zamiast tego (zaawansowane) otwiera formularz dokładnego kontraktu: Handel, w którym jestem (wybierz jedną ze swoich pozycji) lub Handel, który rozważam; akcja; Call, Put lub Akcje oraz kupno lub sprzedaż; termin wygaśnięcia jako daty do dotknięcia z liczbą pozostałych dni (Więcej dat dla późniejszych); strike z prawdziwego łańcucha, oznaczony jako najbliższy dzisiejszej cenie, z kosztem jednego kontraktu; liczba i zapłacona cena. Jeśli wybrano tu akcję, odpowiedź korzysta z tych szczegółów, a duże pole to Twoje pytanie.

Werdykt pojawia się najpierw: Dobry pomysł, Dobry pomysł, ale ostrożnie, Ryzykowne, Zły pomysł lub Poczekaj na lepszą cenę dla handlu, który rozważasz; Trzymaj, Zrealizuj zysk, Zrealizuj część zysku, Utnij stratę lub Przesuń dla tego, w którym już jesteś. Pod nim jest jedno zdanie i dwa lub trzy główne powody, każdy z konkretną liczbą: trend i ostatni ruch, zmienność implikowana i jej szacowany ranking IV, data wyników, jak daleko są progi rentowności oraz jak handel ma się do Twojego własnego stylu i tego, co już posiadasz. Następnie fakty: cena akcji i jej zmiana dzienna, trend i ruch z 3 miesięcy, IV dla około 30 dni, ranking IV (szacunek) z opcjami tanimi, średnimi lub drogimi oraz najbliższa data wyników. Ranking IV jest szacunkiem: dzisiejsze IV umieszczone w 1-rocznym zakresie wahań cen akcji z 20 dni, ponieważ prawdziwa historia IV nie znajduje się w darmowych danych rynkowych. Dla jednego konkretnego kontraktu widzisz też jego cenę teraz, Twój zysk lub stratę, próg rentowności i szansę na zysk. Twój styl pokazuje styl handlu, którego copilot nauczył się z Twoich własnych transakcji, gdy takowy ma.

Poniżej znajduje się porównanie od 4 do 8 rzeczywistych kontraktów na daty, o które pytałeś (od 30 do 240 dni, mniej więcej 30, 50, 85, 145 i 240 dni, dopasowane do notowanych terminów wygaśnięcia) i kilku cen wykonania: at the money, in the money (około 0,70 delta) oraz out of the money (około 0,30 delta); przy sprzedaży – krótkie ceny wykonania od około 0,35 do 0,15 delta. Każdy wiersz pokazuje termin wygaśnięcia i pozostałe dni (oraz informację o wynikach, jeśli raport wypada przed nim), cenę wykonania oznaczoną ITM, ATM lub OTM, koszt za kontrakt (lub kwotę, którą zbierasz), próg rentowności i wymagany ruch od dzisiaj, deltę, dzienny spadek wartości w czasie w dolarach, IV, maksymalną stratę, orientacyjną szansę na zysk przy wygaśnięciu oraz jednozdaniową ocenę. ★ Najlepsze dopasowanie oznacza kontrakt pasujący do sposobu, w jaki handlujesz (twoje zwykłe dni i delta lub, dla nowego stylu, 60+ dni i delta od 0,55 do 0,70 przy dobrym otwartym zainteresowaniu), z jednym zdaniem wyjaśnienia. Rzadko handlowane kontrakty są oznaczone. Gdy pytasz o zakup akcji, tabela pokazuje alternatywy opcyjne, oznaczone jako Jeśli wolisz użyć opcji. Na telefonie każdy kontrakt jest osobną kartą, pokazującą koszt, próg rentowności i szansę na zysk, a delta, spadek wartości w czasie, IV i maksymalna strata są ukryte w Pełna ocena.

Pełna ocena ▾ pod każdym kontraktem (lub dotknięcie jego wiersza) otwiera prostą ocenę: co musi się wydarzyć, aby zarobić i do kiedy, główne ryzyko (spadek wartości w czasie, wyniki, spadek IV, odległość od progu rentowności, słaby obrót) oraz uczciwe szanse, nigdy obiecany wynik. Najlepsze dopasowanie otwiera się automatycznie. Każdy ma przycisk Zapisz tę transakcję, który zapisuje ją jako otwartą transakcję (copilot nigdy nie składa zleceń). Alternatywy do rozważenia pokazują spread wyceniony z tego samego łańcucha (przy kupnie – bull call lub bear put spread na środkowy termin; przy sprzedaży – prosty spread), wraz z jego kosztem netto, maksymalną stratą i zyskiem, progiem rentowności i szansą na zysk, a także do trzech innych sposobów na ten sam scenariusz, tam gdzie pasują (czekanie po wynikach, LEAPS zamiast krótkoterminowych, akcje, mniejsza wielkość), każdy oznaczony jako Alternatywa. Co zrobić podaje kroki z cenami i datami, a Ryzyka – główne zagrożenia. Na czym to się opiera (na początku zwinięte) pokazuje, dlaczego padła taka odpowiedź: Za i Przeciw, każdy punkt z konkretną liczbą; każdy punkt danych, którego użyto (cena, trend i średnie 50- i 200-dniowe, zakres 52-tygodniowy, następne wyniki, twój kontrakt, porównywane kontrakty, IV, IV rank, ostatnie ruchy, twoje wcześniejsze transakcje), z jego źródłem i czasem pobrania; założenia stojące za liczbami (ceny średnie, sposób liczenia szansy na zysk, IV rank jest szacunkiem, progi rentowności przy wygaśnięciu) oraz Jak do tego doszło, czyli te same kroki z ich czasami. Oceń odpowiedź kciukami pod nią. Zadaj pytanie uzupełniające otwiera czat o tej transakcji. Zapytaj o inną transakcję, na dole każdej odpowiedzi, przyjmuje nowe pytanie (wpisz je lub użyj mikrofonu) i zaczyna świeżą odpowiedź, która nie przenosi szczegółów poprzedniej transakcji.

Ostatni wiersz zawsze informuje, że jest to informacja i analiza, a nie spersonalizowana porada finansowa, że Trading Copilot nigdy nie składa zleceń oraz kiedy pobrano ceny: czas notowania akcji i moment sprawdzenia łańcucha opcji (ceny są opóźnione o około 15 minut).

Każda transakcja w sekcjach Moje transakcje copilota i Portfel ma przycisk Zapytaj o to, który otwiera ten widok z uzupełnioną transakcją. Strona firmy ma przycisk Czy teraz dobry moment na zakup?, który otwiera go dla akcji. Odpowie Czekaj lub Unikaj, gdy taka jest uczciwa odpowiedź.

Plan Wealth Builder angażuje większą kwotę pieniędzy, na przykład 10 000 $ na 3 miesiące. Wpisz nazwę, kwotę, czas, liczbę transakcji (lub pozwól zdecydować AI) i poziom ryzyka, a następnie wybierz akcje tak samo jak w Szukaj pomysłów (wyszukiwanie, dodawanie kilku lub całej listy obserwowanych) i wybierz Które akcje. Dodaj cele własnymi słowami. Jeśli coś ważnego jest niejasne, copilot najpierw zada do 3 szybkich pytań z wyborem jednym dotknięciem (lub wpiszesz własną odpowiedź); Pomiń i zbuduj przechodzi od razu dalej. Budowanie trwa około minuty. Gotowy plan zostaje zapisany na twoim koncie, nawet jeśli opuścisz stronę w trakcie budowania.

Każdy plan pokazuje swoje pieniądze, ile zaplanowano na jego transakcje, ile jest obecnie w otwartych transakcjach (lub "jeszcze nic") oraz zysk lub stratę planu po zapisaniu jego transakcji. Pasek pod kafelkami pokazuje udział pieniędzy planu w transakcjach. Każdy wiersz transakcji pokazuje przydzielone dolary i jego udział w planie, a otwiera się na własnej stronie, jak wynik z Szukaj pomysłów. Każda transakcja otrzymuje wielkość proporcjonalną do swojego udziału w planie, a transakcja wymagająca więcej gotówki niż ten udział zostaje usunięta, z powodem w podsumowaniu. Kwoty 1 000 $ lub więcej są pokazywane bez groszy. Przyciski Przebuduj plan, Oznacz jako zrobione i Usuń znajdują się na górze każdego planu.

• Szukaj za pomocą dużego pola na górze: wpisz nazwę firmy lub symbol giełdowy i wybierz trafienie. Podpowiedzi zaczynają się od pierwszej litery, dokładne symbole są na początku, wpisane litery są wyróżnione, a bliskie literówki nadal działają ("nvidea" znajduje NVIDIA), a klawisze strzałek, Enter i Escape działają. Zanim zaczniesz szukać, Ostatnio oglądane i Popularne dają wybory jednym dotknięciem. Zakładka Badania zawsze otwiera się od nowa; firma pozostaje otwarta tylko wtedy, gdy jej adres jest w linku strony.
• Strona firmy pokazuje wykres ceny (od 1 dnia do 5 lat) i kluczowe dane, a następnie cztery kafelki: następne wyniki (data, dni do nich, prognoza EPS), reakcja na ostatnie wyniki (ruch kursu tego dnia i jak wygląda od tamtej pory), dywidenda (kwota, stopa, daty ex-dywidendy i wypłaty) oraz cel analityków (średnia i odległość od dzisiejszej ceny). Każdy kafelek przenosi do swojej sekcji.
• Zakładka Wyniki pokazuje ostatnie cztery kwartały: prognozowany i rzeczywisty zysk na akcję (EPS), informację, czy wynik był lepszy czy gorszy od oczekiwań, przychody i marżę zysku. Podsumowania konferencji wynikowych zestawiają ostatnie trzy raporty i rozmowy (wyniki w porównaniu z oczekiwaniami, prognozy, co powiedział zarząd, reakcja kursu akcji), co się od tamtej pory zmieniło i na co zwrócić uwagę w kolejnej kolejności. Podsumowanie powstaje raz dla każdej firmy i każdego raportu i jest udostępniane, więc następna osoba otrzymuje je od razu; gdy pojawi się nowszy raport, przycisk pokazuje Zaktualizuj do najnowszego raportu. Dalej są: Dywidenda, Analitycy (średnia cena docelowa, zakres, ocena, ostatnie podwyżki i obniżki rekomendacji oraz zmiany celów) oraz Informacje (sektor, branża, liczba pracowników, wzrost, marża, wskaźnik C/Z i opis działalności firmy).
• + Dodaj do listy obserwowanych to duży przycisk obok ceny (po zapisaniu zmienia się na ✓ Obserwowana i nazwę listy). Pozostałe przyciski na stronie firmy to: Czy to dobry moment na zakup?, Zaproponuj transakcje na tę spółkę (wybierz, ile pomysłów, od 1 do 10; korzystają z Twoich typów transakcji i terminów wygaśnięcia, z prawdziwymi kontraktami na tę akcję) oraz Zapytaj AI o tę spółkę. Pokaż wszystkie opcje kupna i sprzedaży otwiera pełny łańcuch opcji; wybierz kontrakt, aby Zapisać zakup, Zapisać sprzedaż lub Zapisać na liście obserwowanych. Krótkie podsumowanie firmy od AI i najnowsze wiadomości znajdują się na dole.

• Twoja pierwsza lista to Moja lista obserwowanych, ogólna lista na wszystko, co chcesz mieć pod kontrolą. Możesz dodać kolejne listy dla własnych kategorii, każda z opcjonalnym celem: Ogólna, Transakcje swingowe, Transakcje krótkoterminowe, Inwestycje długoterminowe, Dochód z dywidend, Dochód z opcji, Gry na wynikach lub Kryptowaluty. Cel listy określa typy transakcji i terminy wygaśnięcia, których używa przycisk Znajdź pomysły z tej listy.
• + Lista obserwowanych przy wyniku wyszukiwania, + Dodaj do listy obserwowanych na stronie firmy albo Zapisz na liście obserwowanych przy pomyśle lub kontrakcie otwiera jedno krótkie okno z już zaznaczoną Moją listą obserwowanych, więc Zapisz dodaje od razu. Możesz też zaznaczyć inne listy (lista, której cel pasuje do akcji, jest oznaczona jako Dobre dopasowanie). + Nowa lista pyta tylko o nazwę i opcjonalny cel. Możesz także ustawić cenę alarmu (na poziomie lub poniżej) i zapisać, dlaczego obserwujesz daną pozycję. Listy mogą zawierać akcje, ETF-y, kryptowaluty i konkretne kontrakty opcyjne.
• Zakładka Listy obserwowanych pokazuje każdą listę jako osobną kartę. Lista pokazuje swój cel, ile pozycji rośnie lub spada dziś, ile osiągnęło Twoją cenę alarmu oraz średnią zmianę od dodania. Każda pozycja pokazuje cenę, dzisiejszy ruch, wykres z ostatniego miesiąca, datę i cenę dodania oraz zmianę od tego momentu, a także alarm i notatkę. Kliknij pozycję, aby ją przeanalizować; Edytuj zmienia jej listy, alarm i notatkę; × usuwa ją. Wyszukaj w liście, aby dodać do niej pozycję bezpośrednio; pusta lista proponuje startowe akcje zgodne z jej celem.
• + Nowa lista obserwowanych: wybierz cel, nadaj nazwę i opcjonalnie zacznij od sugerowanych akcji. Menu ••• przy liście ma opcje Zmień nazwę lub cel, Podobne akcje oraz Usuń listę (najpierw poprosi o potwierdzenie).
• Alarmy cenowe, pod listami, to ceny, przy których warto działać wraz z transakcją, którą byś wykonał; przycisk Obserwuj przy pomyśle dodaje tu alarm. Wyzwolone alarmy są liczone na karcie Przegląd.

Moje transakcje copilota pokazują tylko transakcje zaproponowane przez copilota (z Znajdź pomysły lub planu Wealth Builder), które złożyłeś u swojego brokera, a następnie zapisałeś przyciskiem Zapisz tę transakcję. Importy ze Schwaba i ze zrzutów ekranu oraz pozycje dodane ręcznie tutaj się nie pojawiają; znajdziesz je w Portfelu. Gdy takie będą, ta sama lista pojawi się też na górze karty Przegląd z przyciskiem Zobacz wszystkie.

Na górze znajdują się cztery kafelki: otwarte transakcje copilota, ich otwarty zysk lub strata, Wymaga uwagi (blisko lub na poziomie stop lossu, wygasa w ciągu 5 dni lub brakuje ceny) oraz Blisko celu zysku. Kliknij Wymaga uwagi lub Blisko celu zysku, aby pokazać tylko te transakcje; Pokaż wszystkie przywraca pełną listę. Każdy filtr ma własny adres internetowy, który możesz zapisać w zakładkach lub udostępnić.

Każda transakcja to jeden wiersz: akcja (kliknij, aby ją przeanalizować), transakcja opisana prostymi słowami, jej nogi i liczba kontraktów, skąd pochodzi i dzień zapisania, oraz Oryginalny pomysł, który otwiera pomysł dokładnie w takiej formie, w jakiej został zaproponowany. Liczby: Twoja cena wejścia, aktualna wartość (w przypadku spreadu każda noga wyceniana według środka między ceną kupna i sprzedaży, zsumowana; dane opóźnione), zysk lub strata w dolarach i procentach (przy transakcji tokenem procent posiadanego tokena), dni do wygaśnięcia (kliknij, aby zobaczyć ten termin w łańcuchu opcji) oraz Twój stop loss i cel. Kliknij aktualną wartość lub zysk albo stratę, aby otworzyć transakcję w Portfelu.

Status to Na dobrej drodze, Blisko stop lossu, Na poziomie stop lossu, Blisko celu, Na poziomie celu, Wygasa za N dni lub Potrzebna cena. Kliknij go, aby pokazać wszystkie transakcje o tym statusie. Zapisz zamknięcie rejestruje realizację zamknięcia, Przenieś zamyka ją i otwiera nową nogę, a Zapytaj o tę transakcję uzyskuje drugą opinię z uzupełnionymi danymi transakcji.

Portfel to wszystko, co posiadasz: transakcje copilota, importy ze Schwaba i ze zrzutów ekranu oraz pozycje dodane ręcznie. Chipy na górze filtrują według źródła każdej pozycji (Wszystkie, Transakcje copilota, Import ze zrzutu ekranu, Schwab, Łańcuch opcji, Zapytaj o transakcję, Dodane ręcznie), a kolumna Źródło pokazuje je w każdym wierszu. Liczba na każdym chipie to liczba pozycji, które zawiera.

Spready i kondory ze zrzutu ekranu od brokera często trafiają jako jeden wiersz na nogę. Gdy kilka nóg dotyczy tej samej akcji i terminu wygaśnięcia i zostało dodanych tego samego dnia, nad tabelą pojawia się uwaga, że wyglądają na jedną transakcję (na przykład „4 nogi IWM wyglądają na jeden iron condor”). Przegląd i połącz pokazuje nogi oraz cenę netto za akcję, obliczoną z nóg, i pozwala ją poprawić, zanim cokolwiek się zmieni; Zachowaj osobno zadaje pytanie. Połączona transakcja ma jedno wejście, jedną aktualną wartość i jeden zysk lub stratę. Ta sama kontrola działa przy imporcie zrzutu ekranu: zaznaczone nogi są zapisywane jako jedna transakcja.

Zrzuty ekranu czasem pokazują koszt opcji jako sumę w dolarach zamiast ceny za akcję, co powoduje zupełnie błędne zyski lub straty. Copilot wykrywa takie przypadki (na przykład 7,872.66 za jeden kontrakt, który jest obecnie wart 77) i oferuje Napraw, które zmienia je na cenę za akcję i zapisuje informację o zmianie przy pozycji. Importy są poprawiane w ten sam sposób, z notatką przy wierszu, zanim je zapiszesz.

Dodawaj pozycje na trzy sposoby: przeciągnij zrzut ekranu z widoku pozycji swojego brokera do obszaru Dodaj swoje pozycje albo naciśnij Wybierz zrzut ekranu (AI go odczyta, a przed zapisaniem sprawdzisz każdy wiersz), dodaj ją ręcznie przez + Dodaj pozycję ręcznie (wyszukaj akcje, wybierz Opcja, Spread / kilka nóg albo Akcje lub monety, potem Kupno lub Sprzedaż, Call lub Put, a datę wygaśnięcia i cenę wykonania dla każdej nogi wybierz z rzeczywistego łańcucha opcji; cena uzupełni się z rynku i możesz ją zmienić na swoją rzeczywistą cenę realizacji; dodaj liczbę, datę otwarcia oraz stop i cel, które domyślnie wynikają z Twoich zasad; typ spreadu, na przykład debit spread, zostanie nazwany za Ciebie), albo zapisz ją z pomysłu lub z łańcucha opcji. Akcje, monety i opcje jednonogowe (np. długi call) dostają automatycznie cenę na żywo (z opóźnieniem) oraz zysk i stratę na żywo; w przypadku spreadów wpisz bieżącą cenę samodzielnie. Zapisz zamknięcie rejestruje zamknięcie po Twojej rzeczywistej cenie realizacji i przenosi pozycję do Historii; Roll zapisuje osobno zamknięcie starej nogi i otwarcie nowej; Zapytaj o to otwiera Zapytaj o transakcję z uzupełnioną pozycją. Notatki do dowolnej transakcji możesz pisać, nagrywać głosem i dodawać załączniki (zdjęcia lub pliki, prywatne tylko dla Ciebie).

Limity ekspozycji: wielkość konta, maksymalna strata na transakcję i na dzień, zysk docelowy na transakcję oraz maksymalny procent konta w jednej pozycji. Wszystko, co przekracza limit, pojawia się jako Działanie w sprawdzeniu pozycji. Połączenie z Charles Schwab znajduje się w tym samym obszarze Dodaj swoje pozycje. Jest w przygotowaniu; do tego czasu pokazuje Brak połączenia, a możesz korzystać ze zrzutu ekranu.

• Historia zawiera każdą zamkniętą transakcję z jej wynikiem. Filtruj według wyszukiwania, statusu, strategii, zysku lub straty, dat oraz zakresu zysku lub straty, a listę sortuj. Zysk i strata, współczynnik wygranych, średni zysk i strata oraz sumy według strategii znajdują się na karcie Przegląd.
• Nauka i narzędzia mają cztery części. Typy transakcji: karta dla każdej strategii z opisem, ryzykiem, maksymalną możliwą stratą, momentem, w którym działa najlepiej, przykładem z realistycznymi liczbami oraz przyciskiem Znajdź 3 podobne pomysły. Słownik: około 60 terminów giełdowych prostym językiem, każdy z przykładem, przeszukiwalny i filtrowany według tematu (Podstawy, Opcje, Wycena i greki, Zlecenia, Ryzyko, Rynek); jeśli słowa nie ma, zapytaj asystenta. Kalkulatory: wielkość pozycji, stosunek ryzyka do zysku oraz wartość opcji przy wygaśnięciu. Zastrzeżenia: pełna informacja, że treści mają charakter wyłącznie edukacyjny.

Aby narzędzie działało szybko i sprawiedliwie, każde konto ma dziennie 25 wyszukiwań pomysłów, 10 streszczeń firm, 10 podsumowań wyników, 30 opinii o transakcjach, 60 odpowiedzi w czacie, 20 odczytów zrzutów ekranu i 40 sprawdzeń pytań o plan; limity resetują się następnego dnia. Ponowne wyszukanie tego samego pomysłu w ciągu 10 minut jest bezpłatne, a podsumowanie wyników, które ktoś już wygenerował dla najnowszego raportu, jest bezpłatne dla wszystkich.