Trading Copilot: ideias, planos, posições e operações de prática

Na primeira vez que você abrir, um aviso curto explica que esta é uma ferramenta educacional, que o aiKit não é um consultor de investimentos e que operar envolve risco real. Clique em "Entendi" para continuar e você vai direto para a ferramenta. Um perfil de trading é opcional: clique em Configurar meu perfil de trading (opcional) na aba Visão geral para informar sua experiência, o risco com que você se sente confortável, o tamanho da conta, o orçamento por operação, o objetivo, os tipos de operação que você prefere (passe o mouse sobre qualquer tipo para ver um exemplo), seu prazo de vencimento das opções em dias, suas regras de stop e de alvo de lucro, as ações ou moedas que você gosta e qualquer outra coisa com as suas palavras (digite ou use o microfone). Cada ideia e plano passa a usar essas respostas; sem perfil, o copilot usa padrões sensatos. Altere-as a qualquer momento em Meu perfil de trading na aba Visão geral.

• Explicações ligadas / desligadas (somente no nível Avançado): explicações em linguagem simples para cada ideia. Desligue-as quando já dominar bem as opções.
• Real / Prática: o modo Prática é simulação. As operações registradas ali não usam dinheiro real e ficam separadas das suas posições reais, para que você veja como uma ideia teria se saído.
• O topo da página é uma faixa única: o nome à esquerda (com uma descrição de uma linha na Visão geral) e, à direita, o botão Mercado, Simples / Avançado com o botão ?, Real / Prática, Salvo e Verificar minhas posições. O botão Mercado mostra a variação do S&P 500 hoje e o VIX, com um ponto verde que pulsa enquanto o mercado está aberto. Toque nele para ver Mercado agora na aba Visão geral: um resumo de uma linha em palavras simples (por exemplo, ações um pouco em baixa, medo baixo), o status do mercado (aberto, pré-mercado, after-hours ou fechado) e a hora da última atualização, além de um cartão para o S&P 500, Nasdaq, Dow, Russell 2000, VIX, Bitcoin e Ethereum, com o preço, a variação do dia e um gráfico do dia. Os preços são atualizados a cada 15 segundos enquanto a página estiver aberta e piscam em verde ou vermelho quando mudam. Os índices de ações podem atrasar até 15 minutos; as criptomoedas são quase em tempo real.
• Verificar minhas posições confere cada posição aberta em relação ao seu stop, alvo, data de saída e seus limites, e informa o que precisa de uma decisão hoje.
• Perguntar ao Copilot (canto inferior direito) abre um chat que conhece suas posições e limites. Digite ou use o microfone, e anexe uma captura de tela ou PDF com o clipe de papel; a resposta lê o arquivo junto com a sua pergunta. A caixa Pergunte qualquer coisa na Visão geral funciona da mesma forma e abre o chat.

Simples ou Avançado (no topo da página, com um botão ? que explica a diferença; na primeira vez que você abrir a Visão geral, um cartão pede para escolher): Simples, a configuração inicial, oferece oito tipos de operação mais fáceis como pequenos cartões, cada um com uma linha simples: Compra de calls (ganhar dinheiro se a ação subir), Compra de puts (ganhar dinheiro se ela cair), Spreads de débito (uma operação de alta ou queda de menor custo e risco limitado), Calls cobertas (ganhar um extra com ações que você possui), Puts com garantia em caixa (receber enquanto espera para comprar mais barato), Puts de proteção (seguro para ações que você possui), Ações / ETFs e Criptomoedas. As ideias têm nomes em palavras simples, como Lucro se a NVDA subir. Avançado acrescenta spreads de crédito, iron condors, straddles e strangles, calendários e seus próprios tipos, e mostra o nome técnico de cada operação. Os planos Wealth Builder seguem a mesma configuração.

Meu estilo de trading, no topo de Encontrar ideias, é o que o copilot aprendeu com as operações do seu próprio histórico (abertas e fechadas, incluindo as importadas; posições de longo prazo em ações ficam de fora): quais operações você faz, com que antecedência, a que distância do preço você vende os strikes curtos (como delta), a largura dos seus spreads, quantos contratos você negocia e seus tickers. É uma frase simples, por exemplo "Principalmente spreads de token e iron condors em fundos e grandes ações, com 2 a 4 semanas de antecedência, strikes curtos em torno de delta 0,20, largura de US$ 5, cerca de 20 contratos." Cada perna de um spread é contada como uma operação. Editar meu estilo permite alterar qualquer parte (tipos de operação, dias até o vencimento, faixa de delta, largura, contratos, tickers e uma nota com suas palavras, digitada ou falada); Voltar ao aprendido desfaz suas edições.

Use meu estilo para ideias fica ativado assim que houver um estilo para usar. Encontre ideias, planos do Wealth Builder e sugestões de operações para isso e monte as operações do jeito que você faz: seus tipos de operação e janela de vencimento, strikes curtos perto do seu delta habitual, sua largura habitual e número de contratos, primeiro nos seus tickers e depois em semelhantes (outros fundos de índice, o mesmo setor). Essas operações são montadas a partir da cadeia de opções ao vivo e verificadas como qualquer ideia. Seu estilo tem prioridade sobre o modo Simples: se você opera spreads de token e iron condors, eles aparecem também no modo Simples, explicados em palavras simples, com um link para mudar para o Avançado. Um orçamento por operação e uma perda máxima por operação ainda limitam o tamanho. Desative a chave para usar os Tipos de operação e os Vencimentos abaixo.

Cada ideia mostra como ela se compara com o seu estilo: "Combina com seu estilo" lista o que está alinhado (tipo de operação, dias, delta do strike curto, largura, contratos, ticker), e "Diferente do seu habitual" diz o que é diferente e o que você costuma fazer. A combinação também alimenta a pontuação Combina com seu estilo da ideia. Operações de token que mantêm um relatório de resultados antes do vencimento recebem um alerta, pois um salto no relatório pode ultrapassar o strike curto.

Encontre ideias é focado em opções: procura operações swing e outras estratégias com opções (compra de calls ou puts, spreads de débito e de token, iron condors e mais). Compras simples de ações ou moedas aparecem apenas se você escolher Ações / ETFs ou Cripto, e aí no máximo uma por pesquisa.

Quantas ideias: toque em 1, 3, 5 ou 10, ou use os botões − e + (até 20). O número vale para esta pesquisa; Definir N como padrão salva o valor. Risco fica ao lado. Tipos de operação (mostrados como Comprar calls, Comprar puts, Calls cobertas e assim por diante; "long" significa apenas que você compra, não que seja de longo prazo) tem um botão + Outro… para digitar seu próprio tipo, como Borboletas; ele vira um chip que você pode ligar ou desligar, ou remover com ×. Vencimentos tem escolhas rápidas (Esta semana, 1–3 semanas, 3–6 semanas, 1–2 meses, 2–4 meses, 6+ meses) ou dias exatos. Regras de saída mantém seu stop, take profit e perda máxima por operação. Orçamento e ações mantém o orçamento por operação e as ações a incluir: digite um nome ou ticker, escolha entre as sugestões (grafias próximas como "nvidea" ainda encontram) e adicione quantas quiser, ou adicione uma lista de observação inteira de uma vez. Depois escolha Quais ações: Somente as minhas, Minhas + semelhantes (mesmos setores), Minhas + mais variedade (outros setores) ou Minhas + melhores em qualquer lugar.

Algo mais? (opcional), no final do formulário, aceita suas próprias palavras (digite ou use o microfone) e um anexo, como um gráfico, uma lista de observação ou uma página de newsletter; as ideias levam isso em conta.

O botão Encontre ideias fica no topo do formulário e de novo na parte de baixo, onde permanece visível enquanto você rola a página.

Cada ideia é verificada na cadeia de opções ao vivo antes de você vê-la. O contrato precisa realmente existir; custo, perda máxima e ganho, ponto de equilíbrio, quantos contratos cabem no seu orçamento, e o stop e o alvo são todos calculados a partir do bid e do ask reais, não pela IA. Cada ideia começa com 1 contrato (ou seu tamanho habitual, quando o copiloto tiver aprendido seu estilo); o orçamento por operação apenas limita isso. Na página da ideia, Ajustar ao meu orçamento mostra o máximo de contratos que seu orçamento e sua perda máxima permitem, com todos os valores atualizados, e Voltar para 1 contrato desfaz a mudança. Ideias que não cabem (acima do seu orçamento, exigindo ações que você não tem, probabilidade muito baixa, um contrato inventado) são deixadas de fora, e o resumo diz o que ficou de fora e por quê. Se nada valer a pena, isso é dito com clareza, em vez de forçar operações.

Cada ideia aparece como uma linha: o anel de Pontuação ∞, o título (no Simples, um nome simples como Ganhe se XOM não cair muito; no Avançado, o contrato exato), o objetivo em uma frase (por exemplo: Receba $540 agora; fique com tudo se XOM ficar acima de $165 até 20 de nov.), e depois os números principais em linha própria: strike (em um spread, os dois strikes, como calls $150/$160), vencimento e dias restantes, ponto de equilíbrio, prêmio por contrato, número de contratos, chance de lucro, retorno vs risco, e custo ou token, além de cada alerta pelo nome (Baixa probabilidade, Resultados antes do vencimento, Esticado acima da média, Spread bid/ask amplo, Pouco negociado). Passe o cursor sobre um número com ? para ver o que significa, ou abra O que esses números significam acima da lista. Os alertas são avisos honestos baseados nos números ao vivo: baixa probabilidade, resultados antes do vencimento da opção, uma ação muito distante da sua média de 50 dias, um spread bid/ask amplo, ou um mercado com medo (VIX 25 ou mais). Ideias com alertas aparecem depois das mais limpas.

Retorno vs risco é calculado a partir do payoff real da operação no vencimento: o máximo que ela pode ganhar contra o máximo que pode perder (em um spread, a sua largura), ou, para uma operação sem limite de alta, como comprar uma call, o ganho em um movimento típico de um desvio padrão até o vencimento em relação ao que você paga. Vender uma put coberta por caixa mostra um número pequeno, porque o que pode perder (a ação indo a zero) é bem maior que o token; essa é a razão honesta.

Acima da lista: uma caixa de busca (ticker, strike, estratégia ou palavras no porquê), Ordenar por (Pontuação ∞, maior chance de lucro primeiro, maior retorno vs risco primeiro, menor custo primeiro, vencimento mais próximo primeiro) e filtros de ticker, calls ou puts, intervalo de datas de vencimento, custo máximo e chance mínima de lucro. Quando filtros escondem ideias, uma linha diz Mostrando N de M ideias com Mostrar tudo.

Clique em uma linha para abrir essa ideia na própria página, com um link próprio que você pode compartilhar ou acessar depois. Ela começa com Esta operação explicada: o objetivo em palavras simples; Como montar (cada perna para comprar ou vender, com a finalidade, como "isto é o que te paga" ou "proteção: isto limita quanto você pode perder", e o tipo de ordem a usar); Risco e retorno (o que você paga ou recebe agora, melhor cenário, pior cenário, ponto de equilíbrio); Seu lucro em diferentes preços (uma tabela de onde a ação pode fechar na data de vencimento: preço de hoje, cada strike, o ponto de equilíbrio e variações de −20%, −10%, −5%, +5%, +10%, +20% e +30%, com seu lucro ou prejuízo na operação inteira e quais linhas são o melhor e o pior cenário); Variações: strikes e datas próximos (para uma ideia de uma opção, uma grade de até 5 strikes por 5 vencimentos da cadeia em tempo real, cada quadro mostrando o custo por contrato, ponto de equilíbrio, chance de lucro e retorno versus risco, com sua ideia destacada; toque em um quadro para registrar essa versão); e Quando sair (realizar o ganho, cortar a perda, fechar antes do vencimento). Depois vêm os Cuidados antes de operar, por que combina e quando está errada, e Detalhes técnicos (recolhidos: detalhamento da pontuação, mapa de preços, contrato e bid/ask, plano de saída e uma grade de números) e uma seção de Pesquisa sobre essa empresa: o gráfico, próximo e último resultado trimestral, dividendo, metas dos analistas, além de Ver este contrato na cadeia de opções, Perguntar sobre esta operação, Adicionar a uma lista de acompanhamento, Resumo da empresa e Ideias semelhantes. Voltar para ideias de operação retorna à lista. Seus últimos resultados ficam salvos, então continuam lá mesmo depois que você sai ou recarrega a página.

Registrar esta operação e Acompanhar ficam sempre na linha. O botão ••• tem Salvar em uma lista de acompanhamento (uma ideia com opção salva o contrato exato), Resumo da empresa, Ver todas as opções e Como faço isto?; funciona com o teclado e fecha com Esc. Avalie cada resultado com os polegares abaixo dele para que as ideias melhorem.

Uma resposta direta sobre uma operação ou ideia de operação, sem preencher formulário. Fale com o microfone, digite ou anexe uma captura de tela ou PDF (a tela de posição ou ordem da sua corretora, um gráfico, uma confirmação de operação) na caixa grande, com as suas palavras, por exemplo: O que você acha de comprar calls de 30 a 240 dias para a Bloom Energy? ou Comprei 2 calls NVDA 230 para 20 de novembro a 6,40, devo vender? ou Já é tarde para entrar na Nvidia? Toque em um exemplo para começar a partir dele. Pressione Obter uma opinião. O copiloto identifica a ação, calls ou puts, compra ou venda, e a janela de datas que você quer dizer (30 a 240 dias, curto prazo, as próximas duas semanas, LEAPS), verifica o preço em tempo real, a tendência, a volatilidade implícita e a próxima data de resultado, cota contratos reais na cadeia de opções e responde em cerca de 30 a 60 segundos. Enquanto trabalha, uma lista ao vivo mostra cada etapa real conforme acontece, com um ✓ e os números encontrados quando a etapa termina, e um cronômetro dos segundos decorridos: Entender sua operação (por exemplo, calls AMD · 6 + 13 de novembro · você tem uma), Preço e tendência em tempo real, Data do resultado, Seu contrato (o preço, o ponto de equilíbrio e a chance de lucro), Comparado às suas operações passadas, Contratos reais cotados (quantos, em quais datas e strikes), Volatilidade e movimentos recentes, e Ponderando risco versus retorno para cada um, que termina com o veredito. Se você citar duas ou mais datas, a comparação cobre todas elas. A resposta começa com Entendi assim (o que foi compreendido) e Alterar detalhes, que abre o formulário detalhado para você corrigir.

Preencher os detalhes (avançado) abre o formulário de contrato exato: Uma operação que tenho (escolha uma das suas posições) ou Uma operação que estou considerando; a ação; Call, Put ou Ações e comprar ou vender; o vencimento como datas tocáveis com os dias restantes (Mais datas para as posteriores); o strike da cadeia real, marcado como o mais próximo do preço de hoje, com o custo de um contrato; a quantidade e o preço pago. Com uma ação escolhida aqui, a resposta usa estes detalhes e a caixa grande é a sua pergunta.

O veredito vem primeiro: Boa ideia, Boa ideia, com cuidado, Arriscado, Má ideia ou Espere por um preço melhor para uma operação que você está considerando; Manter, Realizar lucro, Realizar parte do lucro, Cortar ou Rolar para uma que você já tem. Abaixo, uma frase e duas ou três razões principais, cada uma com um número real: a tendência e o movimento recente, a volatilidade implícita e seu rank de IV estimado, a data do resultado, a distância dos pontos de equilíbrio, e como a operação se compara ao seu próprio estilo de negociação e ao que você já possui. Depois, os fatos: o preço da ação e a variação do dia, tendência e movimento de 3 meses, IV para cerca de 30 dias, rank de IV (estimativa) com opções baratas, medianas ou caras, e a próxima data de resultado. O rank de IV é uma estimativa: a IV de hoje posicionada na faixa de 1 ano da própria ação em oscilações de preço de 20 dias, porque um histórico real de IV não está nos dados gratuitos de mercado. Para um contrato específico, você também vê seu preço atual, seu lucro ou prejuízo, o ponto de equilíbrio e a chance de lucro. Seu estilo mostra o estilo de negociação que o copiloto aprendeu com suas próprias operações, quando há um.

Logo abaixo, uma comparação de 4 a 8 contratos reais nas datas que você pediu (de 30 a 240 dias, cerca de 30, 50, 85, 145 e 240 dias, combinadas com os vencimentos disponíveis) e vários strikes: no dinheiro (ATM), dentro do dinheiro (ITM, delta de cerca de 0,70) e fora do dinheiro (OTM, delta de cerca de 0,30); para venda, strikes vendidos de cerca de 0,35 a 0,15 de delta. Cada linha mostra o vencimento e os dias restantes (e se há balanço dentro do prazo, quando um balanço sair antes dele), o strike marcado como ITM, ATM ou OTM, o custo por contrato (ou o que você recebe), o ponto de equilíbrio e o movimento necessário a partir de hoje, delta, perda de valor temporal por dia em dólares, IV, perda máxima, uma chance aproximada de lucro no vencimento e uma análise resumida em uma linha. ★ Melhor opção marca o contrato que combina com o seu jeito de operar (seus prazos e delta habituais ou, para um estilo novo, 60+ dias e delta de 0,55 a 0,70 com bom interesse em aberto), com uma frase explicando o motivo. Contratos com pouca negociação são sinalizados. Quando você perguntou sobre compra de ações, a tabela mostra alternativas com opções, rotuladas como Se preferir usar opções. No celular, cada contrato aparece em um cartão próprio mostrando custo, ponto de equilíbrio e chance de lucro, com delta, perda temporal, IV e perda máxima dentro de Análise completa.

Análise completa ▾ em cada contrato (ou um toque na linha) abre a avaliação em linguagem simples: o que precisa acontecer para dar lucro e até quando, o principal risco (perda de valor temporal, balanço, queda da IV, distância do ponto de equilíbrio, negociação baixa) e probabilidades honestas, sem nunca prometer um resultado. A melhor opção abre automaticamente. Cada uma tem Registrar esta operação, que a registra como uma operação que você abriu (o copiloto nunca faz operações). Alternativas a considerar mostra uma trava montada com a mesma cadeia de opções (para compra, uma trava de alta com call ou de baixa com put no prazo intermediário; para venda, uma trava simbólica), com seu custo líquido, perda e ganho máximos, ponto de equilíbrio e chance de lucro, além de até três outras formas de seguir a mesma visão quando fizerem sentido (esperar após o balanço, LEAPS em vez de prazos curtos, ações, um tamanho menor), cada uma rotulada como Alternativa. O que fazer traz os passos com preços e datas, e Riscos traz os principais riscos. Com base em (aberto no início) mostra por que ele disse o que disse: Prós e Contras, cada ponto com um número real; cada dado usado (preço, tendência e médias de 50 e 200 dias, faixa de 52 semanas, próximo balanço, seu contrato, os contratos comparados, IV, classificação de IV, movimentos recentes, suas operações anteriores) com sua fonte e o horário em que foi coletado; as premissas por trás dos números (preços médios, como a chance de lucro é calculada, a classificação de IV é uma estimativa, pontos de equilíbrio no vencimento); e Como chegou aqui, os mesmos passos com seus horários. Avalie a resposta com os polegares abaixo dela. Fazer uma pergunta continua no chat sobre esta operação. Perguntar sobre outra operação, no fim de cada resposta, aceita uma nova pergunta (digitada ou pelo microfone) e inicia uma resposta nova que não carrega os detalhes da última operação.

A última linha sempre diz que se trata de informação e análise, não de consultoria financeira personalizada, que o Trading Copilot nunca faz operações, e quando os preços foram coletados: o horário da cotação da ação e quando a cadeia de opções foi consultada (os preços têm atraso de cerca de 15 minutos).

Toda operação em Minha copiloto de operações e Carteira tem um botão Perguntar sobre ela, que abre esta tela com a operação já preenchida. A página da empresa tem Agora é um bom momento para comprar?, que a abre para as ações. Ela dirá Aguardar ou Evitar quando essa for a resposta honesta.

Um plano do Construtor de Riqueza coloca um valor maior para trabalhar, por exemplo US$ 10.000 em 3 meses. Digite um nome, o valor, o prazo, o número de operações (ou deixe a IA decidir) e o risco, depois escolha as ações da mesma forma que em Buscar ideias (pesquisar, adicionar várias ou adicionar uma lista de acompanhamento inteira) e escolha Quais ações. Adicione quaisquer metas com suas próprias palavras. Se algo importante não estiver claro, o copiloto primeiro faz até 3 perguntas rápidas com opções para tocar e responder (ou digite a sua). Pular e construir segue direto; a construção leva cerca de um minuto. O plano pronto é salvo na sua conta, mesmo que você saia da página enquanto ele é construído.

Cada plano mostra seu valor, quanto está planejado entre suas operações, quanto está em operações abertas agora (ou "nenhuma ainda") e o lucro ou prejuízo do plano assim que você registrar suas operações. A barra abaixo dos blocos mostra a parcela do dinheiro do plano em operações. Cada linha de operação mostra os dólares atribuídos e sua parcela do plano, e abre em uma página própria, como um resultado de Buscar ideias. Cada operação é dimensionada conforme sua parcela do plano, e uma operação que exige mais caixa do que isso é removida, com o motivo no resumo. Valores de US$ 1.000 ou mais são mostrados sem centavos. Refazer plano, Marcar como concluído e Excluir ficam no topo de cada plano.

• Pesquise na caixa grande no topo: digite o nome de uma empresa ou o ticker e escolha uma opção. As sugestões começam pela primeira letra, os tickers exatos aparecem primeiro, as letras que você digitou ficam destacadas, grafias próximas ainda encontram o resultado ("nvidea" encontra a NVIDIA), e as setas, Enter e Esc funcionam. Antes de pesquisar, Vistos recentemente e Populares oferecem opções com um toque. A aba Pesquisa sempre abre do zero; uma empresa permanece aberta somente enquanto o endereço dela estiver no link da página.
• A página da empresa mostra o gráfico de preços (de 1 dia a 5 anos) e os principais indicadores, depois quatro blocos: próximo balanço (data, dias até lá, estimativa de LPA), a última reação ao balanço (a variação do dia e como ela evoluiu desde então), os dividendos (valor, rendimento, datas de ex-dividendo e de pagamento) e a meta dos analistas (média e a distância em relação ao preço de hoje). Cada bloco leva à sua seção.
• Resultados mostra os últimos quatro trimestres: estimativa de LPA, valor real, se superou ou ficou abaixo da expectativa, receita e margem de lucro. O resumo das teleconferências de resultados reúne os últimos três relatórios e calls (resultados vs. expectativas, projeções, o que a administração disse e a reação da ação), o que mudou desde então e o que observar a seguir. Um resumo é feito uma vez por empresa para cada relatório e compartilhado, então fica disponível na hora para a próxima pessoa; quando sai um relatório mais recente, o botão diz Atualizar para o relatório mais recente. Em seguida vêm Dividendo, Analistas (preço-alvo médio, faixa, recomendação, upgrades e downgrades recentes e mudanças de preço-alvo) e Sobre (setor, indústria, funcionários, crescimento, margem, P/L e o que a empresa faz).
• + Adicionar à lista de observação é o botão grande ao lado do preço (ele muda para ✓ Em observação e o nome da lista depois de salvo). Os outros botões da página da empresa são: Agora é um bom momento para comprar?, Sugerir operações para isso (escolha quantas ideias, de 1 a 10; elas usam seus tipos de operação e vencimentos com contratos reais dessa ação) e Perguntar à IA sobre isso. Mostrar todas as calls e puts abre a cadeia completa de opções; escolha um contrato para Registrar uma compra, Registrar uma venda ou Salvar em uma lista de observação. O resumo da empresa por IA e as notícias recentes ficam no final.

• Sua primeira lista é Minha lista de observação, uma lista geral para qualquer ativo que você queira acompanhar. Você pode criar mais listas para suas próprias categorias, cada uma com um objetivo opcional: Geral, Operações de swing, Operações de curto prazo, Investimento de longo prazo, Renda de dividendos, Renda com opções, Apostas em resultados ou Criptomoedas. O objetivo de uma lista define os tipos de operação e vencimentos usados pelo botão Encontrar ideias desta lista.
• + Lista de observação em um resultado de busca, + Adicionar à lista de observação na página de uma empresa, ou Salvar em uma lista de observação em uma ideia ou contrato abrem uma caixa de diálogo curta com Minha lista de observação já marcada, então Salvar adiciona na hora. Marque também quaisquer outras listas (uma lista cujo objetivo combine com a ação aparece marcada como Boa opção). + Nova lista pede apenas um nome e um objetivo opcional. Você também pode definir um preço de alerta (em ou abaixo de) e anotar por que está acompanhando o ativo. As listas podem conter ações, ETFs, criptomoedas e contratos de opções específicos.
• A aba Listas de observação mostra cada lista como uma aba. Uma lista exibe seu objetivo, quantos itens subiram ou caíram hoje, quantos estão no seu preço de alerta e a variação média desde que você os adicionou. Cada item mostra seu preço, a variação de hoje, um gráfico de 1 mês, a data e o preço em que você o adicionou, a variação desde então, e seu alerta e nota. Clique em um item para pesquisá-lo; Editar altera suas listas, alerta e nota; × remove o item. Pesquise dentro de uma lista para adicionar itens diretamente; uma lista vazia oferece ações iniciais de acordo com o objetivo dela.
• + Nova lista de observação: escolha um objetivo, dê um nome e, opcionalmente, comece com ações sugeridas. O menu ••• de uma lista tem Renomear ou alterar objetivo, Ações semelhantes e Excluir lista (ele pede confirmação antes).
• Alertas de preço, abaixo das listas, são preços em que você age com a operação que faria; o botão Observar de uma ideia adiciona um alerta aqui. Alertas disparados aparecem na aba Visão geral.

Minhas operações do copiloto mostra apenas as operações sugeridas pelo copiloto (em Encontrar ideias ou em um plano do Wealth Builder) que você fez na sua corretora e depois registrou com Registrar esta operação. Suas importações da Schwab e de capturas de tela, e posições adicionadas manualmente, não aparecem aqui; estão em Carteira. Quando você tiver alguma, a mesma lista também fica no topo da aba Visão geral, com Ver tudo.

Quatro cartões ficam no topo: operações abertas do copiloto, o lucro ou prejuízo em aberto delas, Precisa de atenção (perto ou no stop, vencendo em até 5 dias, ou sem preço) e Perto do alvo de lucro. Clique em Precisa de atenção ou Perto do alvo de lucro para mostrar só essas operações; Mostrar todas traz a lista completa de volta. Cada filtro tem seu próprio endereço na web que você pode salvar nos favoritos ou compartilhar.

Cada operação ocupa uma linha: a ação (clique para pesquisá-la), a operação em palavras simples, suas pernas e número de contratos, de onde veio e o dia em que você a registrou, e Ideia original, que abre a ideia exatamente como foi sugerida. Os números: sua entrada, o valor atual (para um spread, cada perna no ponto médio entre compra e venda, somadas; com atraso), lucro ou prejuízo em dólares e em percentual (para uma operação com token, o percentual do token que você mantém), dias restantes (clique para ver esse vencimento na cadeia de opções) e seu stop e alvo. Clique no valor atual ou no lucro ou prejuízo para abrir a operação em Carteira.

O status pode ser Dentro do previsto, Perto do stop, No stop, Perto do alvo, No alvo, Vence em N dias ou Precisa de preço. Clique nele para mostrar todas as operações com esse status. Registrar o fechamento grava a execução de saída, Rolar fecha a operação e abre a nova perna, e Perguntar sobre isso pede uma segunda opinião com a operação já preenchida.

Carteira é tudo o que você possui: operações do copiloto, importações da Schwab e de capturas de tela, e posições adicionadas manualmente. Os chips no topo filtram por origem de cada posição (Todas, Operações do copiloto, Importação de captura de tela, Schwab, Cadeia de opções, Perguntar sobre uma operação, Adicionado manualmente), e a coluna Origem mostra isso em cada linha. O número em cada chip é quantas posições ele contém.

Spreads e condors de uma captura de tela da corretora costumam vir como uma linha por perna. Quando várias pernas têm a mesma ação e vencimento e foram adicionadas no mesmo dia, uma nota acima da tabela informa que parecem ser uma operação só (por exemplo, "4 pernas de IWM parecem um iron condor"). Revisar e combinar mostra as pernas e o preço líquido por ação, calculado a partir delas, e permite corrigir antes que qualquer coisa mude; Manter separadas cancela a combinação. Uma operação combinada tem uma entrada, um valor atual e um lucro ou prejuízo. A mesma verificação ocorre ao importar uma captura de tela: as pernas marcadas são salvas como uma só operação.

Capturas de tela às vezes mostram o custo de uma opção como total em dólares em vez de preço por ação, o que deixa o lucro ou prejuízo totalmente errado. O copiloto identifica esses casos (por exemplo, 7.872,66 para um contrato que hoje vale 77) e oferece Corrigir, que os converte para o preço por ação e registra a mudança na posição. Importações são corrigidas da mesma forma, com uma nota na linha, antes de você salvar.

Adicione posições de três formas: arraste uma captura de tela da tela de posições da sua corretora para a área Trazer suas posições, ou clique em Escolher uma captura de tela (a IA lê a imagem e você confere cada linha antes de qualquer coisa ser salva), ou adicione uma manualmente com + Adicionar uma posição manualmente (pesquise a ação, escolha Opção, Spread / várias pernas, ou Ações ou moedas, depois Comprada ou Vendida, Call ou Put, e o vencimento e o strike da cadeia de opções real de cada perna; o preço é preenchido pelo mercado e você pode alterá-lo para o preço que executou; informe a quantidade, a data de abertura e um stop e um alvo, que seguem as suas regras por padrão; o tipo de um spread, como um debit spread, é identificado para você), ou registre uma a partir de uma ideia ou da cadeia de opções. Ações, moedas e opções de uma perna (como uma call comprada) recebem automaticamente um preço ao vivo, com atraso, e lucro e prejuízo em tempo real; para spreads, digite o preço atual você mesmo. Registrar o fechamento grava um fechamento ao seu preço real de execução e move a posição para o Histórico; Rolar registra a perna antiga como fechada e a nova perna como aberta, separadamente; Perguntar sobre isso abre Perguntar sobre uma operação com a posição já preenchida. Anotações em qualquer operação aceitam digitação, microfone e anexos (fotos ou arquivos, visíveis somente para você).

Limites de exposição: tamanho da conta, perda máxima por operação e por dia, lucro-alvo por operação e percentual máximo da conta em uma única posição. Qualquer coisa acima de um limite aparece como Ação na verificação de posição. A conexão com a Charles Schwab fica na mesma área Trazer suas posições. Ela está em configuração; até lá aparece como Não conectada, e você pode usar uma captura de tela.

• O Histórico lista todas as operações encerradas com o resultado. Filtre por pesquisa, status, estratégia, ganho ou perda, datas e faixa de lucro ou prejuízo, e ordene a lista. Lucro e prejuízo, taxa de acerto, ganho e perda médios e totais por estratégia estão na aba Visão geral.
• Aprender e ferramentas tem quatro partes. Tipos de operação: um cartão para cada estratégia, com o que é, seu risco, a perda máxima possível, quando funciona melhor, um exemplo resolvido com números realistas e Encontrar 3 ideias como esta. Glossário: cerca de 60 termos de trading em linguagem simples, cada um com um exemplo, pesquisável e filtrado por tema (Básico, Opções, Preço e Gregas, Ordens, Risco, Mercado); se uma palavra não estiver lá, pergunte ao copiloto. Calculadoras: tamanho da posição, risco/retorno e o valor de uma opção no vencimento. Avisos: o aviso completo, apenas educativo.

Para manter a ferramenta rápida e justa, cada conta tem 25 buscas de ideias, 10 resumos de empresas, 10 resumos de resultados, 30 opiniões sobre operações, 60 respostas no chat, 20 leituras de captura de tela e 40 verificações de perguntas do plano por dia; eles são reiniciados no dia seguinte. Repetir a mesma busca de ideias em até 10 minutos é gratuito, e um resumo de resultados que alguém já gerou para o relatório mais recente é gratuito para todos.