Trading Copilot: идеи, планы, позиции и тренировочные сделки

При первом открытии короткое уведомление объясняет, что это обучающий инструмент, что aiKit не является инвестиционным консультантом и что торговля связана с реальным риском. Нажмите «Я понимаю», чтобы продолжить, и вы сразу попадёте в инструмент. Торговый профиль необязателен: нажмите «Настроить мой торговый профиль (необязательно)» на вкладке «Обзор», чтобы указать ваш опыт, комфортный уровень риска, размер счёта, бюджет на сделку, цели торговли, любимые типы сделок (наведите курсор на любой тип, чтобы увидеть пример), срок опционов в днях, правила стоп-лосса и тейк-профита, любимые акции или монеты и всё остальное своими словами (вводом текста или голосом). Все идеи и планы затем учитывают эти ответы; без профиля копилот использует разумные значения по умолчанию. Изменить их можно в любое время через «Мой торговый профиль» на вкладке «Обзор».

• Пояснения вкл. / выкл. (только на уровне «Advanced»): простые объяснения к каждой идее. Выключите их, когда хорошо разберётесь в опционах.
• Real / Practice: Practice — это бумажная торговля. Сделки, записанные там, не используют реальных денег и хранятся отдельно от ваших реальных позиций, так что вы можете увидеть, как сработала бы идея.
• Верх страницы — это одна полоса: название слева (с кратким описанием на вкладке «Обзор»), а справа кнопка «Market», «Simple / Advanced» с кнопкой «?», «Real / Practice», «Сохранено» и «Проверить мои позиции». Кнопка «Market» показывает сегодняшнее изменение S&P 500 и индекс VIX, а зелёная точка пульсирует, пока рынок открыт. Нажмите её, чтобы открыть «Рынок сейчас» на вкладке «Обзор»: краткое описание простыми словами (например, акции немного снизились, страх низкий), статус рынка (открыт, предторговая сессия, после закрытия или закрыт) и время последнего обновления, а также плитки для S&P 500, Nasdaq, Dow, Russell 2000, VIX, Bitcoin и Ethereum с ценой, сегодняшним изменением и графиком за день. Цены обновляются каждые 15 секунд, пока страница открыта, и мигают зелёным или красным при изменении. Индексы акций могут отставать до 15 минут; криптовалюта почти в реальном времени.
• «Проверить мои позиции» сверяет каждую открытую позицию с её стоп-лоссом, целью, датой экспирации и вашими лимитами и сообщает, что требует решения сегодня.
• «Спросить Copilot» (внизу справа) открывает чат, который знает ваши позиции и лимиты. Введите вопрос или используйте микрофон, а скрепкой прикрепите скриншот или PDF; ответ учитывает файл вместе с вашим вопросом. Поле «Спросите что угодно» на вкладке «Обзор» работает так же и открывает чат.

Simple или Advanced (вверху страницы, рядом с кнопкой «?», которая объясняет разницу; при первом открытии «Обзора» карточка предлагает выбрать): Simple, стартовый режим, предлагает восемь более простых типов сделок в виде небольших карточек с короткой пояснительной строкой: Buy calls (заработать, если акция растёт), Buy puts (заработать, если падает), Debit spreads (дешёвая сделка на рост или падение с ограниченным риском), Covered calls (дополнительный доход с акций, которые у вас есть), Cash-secured puts (получать доход, пока ждёте, чтобы купить дешевле), Protective puts (страховка для ваших акций), Shares / ETFs и Crypto. Идеи названы простыми словами, например «Прибыль, если NVDA вырастет». Advanced добавляет credit spreads, iron condors, straddles и strangles, calendars и ваши собственные типы, а также показывает техническое название каждой сделки. Планы Wealth Builder следуют тому же режиму.

«Мой торговый стиль» в верхней части раздела «Поиск идей» — это то, что копилот узнал из сделок в вашем журнале (открытых и закрытых, включая импортированные; долгосрочные вложения в акции не учитываются): какие сделки вы совершаете, на каком сроке, как далеко от цены вы продаёте короткие страйки (как дельту), насколько широки ваши спреды, сколько контрактов вы торгуете и ваши тикеры. Это одно простое предложение, например: «В основном токен-спреды и iron condors по фондам и крупным акциям, на срок 2–4 недели, короткие страйки около дельты 0,20, ширина 5 $, около 20 контрактов.» Ноги одного спреда считаются одной сделкой. «Изменить мой стиль» позволяет поменять любую часть (типы сделок, дни до экспирации, диапазон дельты, ширину, контракты, тикеры и заметку своими словами, текстом или голосом); «Сбросить к изученному» отменяет ваши правки.

Используйте мой стиль для идей включается, как только появится стиль для использования. Ищите идеи, планы Wealth Builder и предложения сделок по этому стилю и формируйте сделки так, как вы их обычно делаете: ваши типы сделок и окно экспирации, короткие страйки примерно при вашей обычной дельте, ваша обычная ширина и количество контрактов, сначала по вашим тикерам, а затем по похожим (другие индексные фонды, та же отрасль). Эти сделки строятся по актуальной цепочке опционов и проверяются так же, как любые идеи. Ваш стиль важнее простого режима: если вы торгуете токен-спредами и железными кондорами, они будут и в простом режиме, с понятным объяснением и ссылкой на переключение в расширенный режим. Бюджет на сделку и максимальный убыток на сделку по-прежнему ограничивают размер. Выключите переключатель, чтобы использовать типы сделок и экспирации, указанные ниже.

Каждая идея показывает, как она сравнивается с вашим стилем: «Соответствует вашему стилю» перечисляет совпадения (тип сделки, дни, дельта короткого страйка, ширина, количество контрактов, тикер), а «Отличается от вашего обычного» показывает, что отличается и что вы обычно делаете. Совпадение также влияет на оценку «Подходит вашему стилю» у идеи. Токен-сделки, которые держатся через отчёт о прибыли до экспирации, получают предупреждение, так как разрыв при отчёте может перескочить через короткий страйк.

«Найти идеи» ориентирован на опционы: он ищет свинг-сделки и другие опционные стратегии (покупку колл- или пут-опционов, дебетовые и токен-спреды, железные кондоры и многое другое). Покупка обычных акций или монет появляется, только если вы выберете «Акции / ETF» или «Криптовалюта», и тогда не более одной за поиск.

Сколько идей: нажмите 1, 3, 5 или 10, либо используйте кнопки − и + (до 20). Число применяется к этому поиску; «Сделать N по умолчанию» сохраняет его. Рядом находится риск. Типы сделок (показываются как Покупка коллов, Покупка путов, Покрытые коллы и так далее; «длинная» означает только то, что вы покупаете, а не долгосрочную сделку) имеют кнопку + Другое…, чтобы ввести свой тип, например Бабочки; он становится чипом, который можно включить, выключить или удалить кнопкой ×. Экспирации содержат быстрый выбор (На этой неделе, 1–3 недели, 3–6 недель, 1–2 месяца, 2–4 месяца, 6+ месяцев) или точное число дней. Правила выхода задают ваш стоп-лосс, тейк-профит и максимальный убыток на сделку. Бюджет и акции задают бюджет на сделку и акции для включения: введите название или тикер, выберите из подсказок (неточные написания, например «nvidea», тоже найдутся), добавляйте сколько угодно или сразу весь список наблюдения. Затем выберите «Какие акции»: только мои, мои + похожие (те же отрасли), мои + больше разнообразия (другие отрасли) или мои + лучшие везде.

Что-нибудь ещё? (необязательно) внизу формы принимает ваши слова (введите текст или используйте микрофон) и вложение, например график, список наблюдения или страницу рассылки; идеи учитывают их.

Кнопка «Найти идеи» находится вверху формы и ещё раз внизу, где она остаётся на виду при прокрутке.

Каждая идея проверяется по актуальной цепочке опционов до того, как вы её увидите. Контракт должен реально существовать; стоимость, максимальный убыток и прибыль, точка безубыточности, сколько контрактов помещается в ваш бюджет, а также стоп и цель рассчитываются по реальным ценам спроса и предложения, а не ИИ. Каждая идея начинается с 1 контракта (или с вашего обычного размера, когда копилот изучит ваш стиль); бюджет на сделку лишь ограничивает его. На странице идеи «Подогнать под мой бюджет» показывает максимальное количество контрактов, которое позволяют ваш бюджет и максимальный убыток, с пересчётом всех сумм, а «Вернуть к 1 контракту» отменяет это. Идеи, которые не подходят (превышают бюджет, требуют акций, которых у вас нет, с очень низкими шансами, с выдуманным контрактом), исключаются, а в сводке говорится, что было исключено и почему. Если ничего не стоит брать, это прямо сообщается, без натягивания сделок.

Каждая идея показана одной строкой: кольцо оценки ∞ Score, название (в простом режиме понятное имя, например Получите деньги, если XOM не упадёт сильно; в расширенном режиме точный контракт), цель одним предложением (например: Получите $540 сейчас; сохраните всё, если XOM останется выше $165 до 20 ноября), затем ключевые цифры отдельной строкой: страйк (для спреда оба страйка, например коллы $150/$160), экспирация и оставшиеся дни, безубыточность, премия за контракт, количество контрактов, шанс на прибыль, соотношение прибыли и риска, стоимость или токен, а также каждое предупреждение по названию (Низкие шансы, Отчёт до экспирации, Сильно выше среднего, Широкий спред спроса и предложения, Мало торгов). Наведите на цифру со знаком ? или откройте «Что означают эти цифры» над списком. Предупреждения — честные сигналы по актуальным цифрам: низкие шансы, отчёт о прибыли до истечения опциона, акция далеко ушла от своей 50-дневной средней, широкий спред спроса и предложения или боязливый рынок (VIX 25 и выше). Идеи с предупреждениями выводятся после более чистых.

Соотношение прибыли и риска рассчитывается по реальной выплате сделки на момент экспирации: максимум, который она может принести, против максимума, который можно потерять (для спреда — его ширина), либо, для сделки без верхнего предела, например покупки колла, — прибыль при типичном движении на одно стандартное отклонение к экспирации против того, что вы платите. При продаже put с обеспечением наличными показывается небольшое число, потому что то, что можно потерять (акция уйдёт в ноль), намного больше премии; это честное соотношение.

Над списком: поле поиска (тикер, страйк, стратегия или слова в обосновании), «Сортировать по» (∞ Score, шанс на прибыль по убыванию, соотношение прибыли и риска по убыванию, стоимость по возрастанию, ближайшая экспирация) и фильтры по тикеру, коллам или путам, диапазону дат экспирации, максимальной стоимости и минимальному шансу на прибыль. Когда фильтры скрывают идеи, строка показывает «Показано N из M идей» с кнопкой «Показать все».

Нажмите на строку, чтобы открыть эту идею на отдельной странице со своей ссылкой, которой можно поделиться или к которой можно вернуться. Страница начинается с блока «Об этой сделке»: цель простыми словами; «Как её открыть» (каждая нога на покупку или продажу, с указанием назначения, например «это приносит вам доход» или «защита: это ограничивает ваш возможный убыток», и типом ордера); «Риск и доход» (что вы платите или получаете сейчас, лучший сценарий, худший сценарий, точка безубыточности); «Ваша прибыль при разных ценах» (таблица цен закрытия акции на дату экспирации: сегодняшняя цена, каждый страйк, безубыточность и изменения на −20%, −10%, −5%, +5%, +10%, +20% и +30%, с вашей прибылью или убытком по всей сделке и отметкой лучших и худших сценариев); «Варианты» (близкие страйки и даты: для идеи с одним опционом — сетка до 5 страйков на 5 дат экспирации из актуальной цепочки, в каждом поле стоимость контракта, безубыточность, шанс на прибыль и соотношение дохода к риску, ваша идея обведена; нажмите на поле, чтобы сохранить этот вариант); и «Когда выходить» (фиксировать выигрыш, ограничивать убыток, закрыть до экспирации). Затем идут «Предостережения перед сделкой», «Почему это подходит и когда это неверно», «Технические детали» (свёрнуто: разбор оценки, карта цен, контракт и спред бид/аск, план выхода и таблица чисел) и раздел «Исследование» по этой компании: график, ближайшая и последняя отчётность, дивиденд, целевые цены аналитиков, а также «Посмотреть этот контракт в цепочке опционов», «Спросить о этой сделке», «Добавить в список наблюдения», «Краткая справка о компании» и «Похожие идеи». Кнопка «Назад к идеям сделок» возвращает к списку. Ваши последние результаты сохраняются, поэтому они останутся после выхода со страницы или её перезагрузки.

Кнопки «Записать эту сделку» и «Следить» всегда находятся в строке. Кнопка ••• содержит «Сохранить в список наблюдения» (идея с опционом сохраняет именно этот контракт), «Краткая справка о компании», «Посмотреть все опционы» и «Как это сделать?»; она работает с клавиатурой и закрывается клавишей Escape. Оценивайте каждый результат большими пальцами под ним, чтобы идеи становились лучше.

Прямой ответ по сделке или идее сделки без заполнения формы. Говорите голосом, печатайте или прикрепите скриншот либо PDF (экран позиции или ордера у брокера, график, подтверждение сделки) в одно большое поле, любыми словами, например: Что вы думаете о покупке колл-опционов на 30–240 дней для Bloom Energy? или Я купил 2 колла NVDA 230 на 20 ноября по 6,40, стоит продать? или Не поздно ли входить в Nvidia? Нажмите на пример, чтобы начать с него. Нажмите «Получить мнение». Копилот определяет акцию, коллы или путы, покупку или продажу и интересующий вас период дат (30–240 дней, краткосрочный, ближайшие пару недель, LEAPS), проверяет актуальную цену, тренд, подразумеваемую волатильность и ближайшую дату отчётности, подбирает реальные контракты из цепочки опционов и отвечает примерно за 30–60 секунд. Пока он работает, появляется живой список каждого реального шага с ✓ и найденными числами по завершении шага, а также счётчик секунд: «Разбор вашей сделки» (например, AMD коллы · 6 и 13 ноября · у вас один), «Актуальная цена и тренд», «Дата отчётности», «Ваш контракт» (его цена, безубыточность и шанс на прибыль), «Сравнение с вашими прошлыми сделками», «Подбор реальных контрактов» (сколько, по каким датам и страйкам), «Волатильность и недавние движения» и «Оценка риска и дохода» для каждого пункта, который завершается вердиктом. Если назвать две или более дат, сравнение охватит все них. Ответ начинается с «Я понял это так» (что было понято) и «Изменить детали», которая открывает подробную форму для исправления.

Заполнить данные вручную (расширенный режим) открывает форму точного контракта: «Сделка, которая у меня открыта» (выберите одну из ваших позиций) или «Сделка, которую я рассматриваю»; акция; колл, пут или акции и покупка или продажа; дата экспирации в виде кнопок с днями до неё («Ещё даты» для более поздних); страйк из актуальной цепочки, отмеченный как ближайший к сегодняшней цене, со стоимостью одного контракта; количество и уплаченная цена. Если акция выбрана здесь, ответ использует эти данные, а большое поле — ваш вопрос.

Вердикт идёт первым: «Хорошая идея», «Хорошая идея, но осторожно», «Рискованно», «Плохая идея» или «Дождитесь лучшей цены» для сделки, которую вы рассматриваете; «Держать», «Зафиксировать прибыль», «Зафиксировать часть прибыли», «Закрыть с убытком» или «Перекатить» для открытой сделки. Под ним одно предложение и две-три главные причины, каждая с реальным числом: тренд и недавнее движение, подразумеваемая волатильность и её оценочный ранг IV, дата отчётности, насколько далеко точки безубыточности, и как сделка сравнивается с вашим стилем торговли и тем, что у вас уже есть. Затем факты: цена акции и её изменение за день, тренд и движение за 3 месяца, IV примерно на 30 дней вперёд, оценочный ранг IV с опционами дешёвыми, средними или дорогими, и ближайшая дата отчётности. Ранг IV — это оценка: сегодняшняя IV сопоставляется с собственным 1-летним диапазоном дневных колебаний цены акции за 20 дней, поскольку история IV в бесплатных рыночных данных не публикуется. Для одного конкретного контракта вы также видите его текущую цену, вашу прибыль или убыток, безубыточность и шанс на прибыль. «Ваш стиль» показывает торговый стиль, который копилот выучил на ваших собственных сделках, когда он у него есть.

Ниже сравнение 4–8 реальных контрактов на даты, которые вы выбрали (от 30 до 240 дней, примерно 30, 50, 85, 145 и 240 дней, подобранных под доступные даты экспирации), и нескольких страйков: at the money, in the money (дельта около 0,70) и out of the money (дельта около 0,30). Для продажи короткие страйки от дельты около 0,35 до 0,15. В каждой строке показаны дата экспирации и дни до нее (а также отчет о прибыли внутри периода, если он выходит раньше), страйк с пометкой ITM, ATM или OTM, стоимость контракта (или сумма, которую вы получите), точка безубыточности и необходимое движение от сегодняшней цены, дельта, временной распад в долларах в день, IV, максимальный убыток, примерная вероятность прибыли на экспирации и краткий вывод в одну строку. ★ Лучший вариант отмечает контракт, который подходит вашему стилю торговли (ваши обычные сроки и дельта или, для нового стиля, 60+ дней и дельта от 0,55 до 0,70 с хорошим открытым интересом), с одним предложением о причине. Малоликвидные контракты помечаются как таковые. Если вы спрашивали о покупке акций, в таблице показаны варианты с опционами, с пометкой Если вы предпочитаете опционы. На телефоне каждый контракт выводится отдельной карточкой с стоимостью, точкой безубыточности и вероятностью прибыли, а дельта, распад, IV и максимальный убыток находятся внутри Полный вывод.

Полный вывод ▾ под каждым контрактом (или нажатие на его строку) открывает простую оценку: что должно произойти, чтобы сделка принесла прибыль, и к какому сроку; основной риск (временной распад, отчет о прибыли, падение IV, расстояние до безубыточности, низкая ликвидность) и честные шансы без обещания результата. Лучший вариант открывается автоматически. Кнопка Записать сделку сохраняет ее как открытую вами сделку (копилот никогда не совершает сделки). Альтернативы для рассмотрения показывают спред, рассчитанный по той же цепочке (для покупки бычий колл-спред или медвежий пут-спред на средний срок; для продажи простой спред), с чистой стоимостью, максимальным убытком и прибылью, точкой безубыточности и вероятностью прибыли, а также до трех других способов сыграть тот же прогноз там, где они подходят (ожидание после отчета, LEAPS вместо краткосрочных, акции, меньший размер), каждый с пометкой Альтернатива. Что делать дает шаги с ценами и датами, а Риски перечисляет основные риски. На чем основано (сначала открыто) объясняет, почему был дан такой ответ: За и Против, каждый пункт с реальным числом; все данные, которые использовались (цена, тренд, средние за 50 и 200 дней, диапазон за 52 недели, ближайший отчет о прибыли, ваш контракт, сравниваемые контракты, IV, IV rank, недавние движения, ваши прошлые сделки), с источником и временем получения; допущения, лежащие в основе расчетов (средние цены, как рассчитывается вероятность прибыли, IV rank — оценка, безубыточность на экспирации); и Как это получилось — те же шаги с их временем. Оцените ответ большими пальцами под ним. Задать вопрос продолжает обсуждение этой сделки в чате. Спросить о другой сделке внизу каждого ответа принимает новый вопрос (введите его или используйте микрофон) и начинает новый ответ, который не переносит детали прошлой сделки.

Последняя строка всегда сообщает, что это информация и анализ, а не персональная финансовая рекомендация, что Trading Copilot никогда не совершает сделки, и когда были получены цены: время котировки акции и время проверки цепочки опционов (цены задержаны примерно на 15 минут).

У каждой сделки в разделах Мой копилот и Портфель есть кнопка Спросить о ней, которая открывает этот раздел с уже заполненной сделкой. На странице компании есть кнопка Сейчас хорошее время для покупки?, которая открывает его для акций. Ответ будет Подождать или Не покупать, если это честный ответ.

План Wealth Builder задействует большую сумму денег, например 10 000 $ на 3 месяца. Введите название, сумму, срок, количество сделок (или позвольте ИИ решить) и уровень риска, затем выберите акции так же, как в разделе Поиск идей (поиск, добавление нескольких или добавление всего списка наблюдения), и выберите Какие акции. Добавьте любые цели своими словами. Если что-то важное неясно, копилот сначала задаст до 3 быстрых вопросов с вариантами ответов в одно касание (или вы напишете свой). Пропустить и построить сразу переходит к построению. Построение занимает около минуты. Готовый план сохраняется в вашем аккаунте, даже если вы покинете страницу во время построения.

Каждый план показывает свою сумму, сколько запланировано на его сделки, сколько сейчас в открытых сделках (или «пока нет»), а также прибыль или убыток плана после того, как вы запишете его сделки. Полоса под плитками показывает долю денег плана, вложенную в сделки. Каждая строка сделки показывает назначенные доллары и ее долю в плане и открывается на собственной странице, как результат из раздела Поиск идей. Каждая сделка рассчитана пропорционально ее доле в плане, а сделка, которой нужно больше денег, чем эта доля, удаляется, причина указывается в сводке. Суммы от 1 000 $ показываются без центов. Кнопки Перестроить план, Отметить выполненным и Удалить находятся вверху каждого плана.

• Ищите с помощью большого поля вверху: введите название компании или тикер и выберите совпадение. Подсказки начинаются с первой буквы, точные тикеры идут первыми, введенные вами буквы выделяются, похожие опечатки тоже находятся ("nvidea" найдет NVIDIA), работают клавиши со стрелками, Enter и Escape. До поиска раздел Недавно просмотренные и Популярные дает варианты в одно касание. Вкладка Исследования всегда открывается заново; компания остается открытой, только пока ее адрес есть в ссылке страницы.
• Страница компании показывает график цены (от 1 дня до 5 лет) и ключевые показатели, а затем четыре плитки: ближайший отчет о прибыли (дата, дней до него, прогноз EPS), реакция на последний отчет (движение в день и как с тех пор), дивиденд (сумма, доходность, даты отсечки и выплаты) и целевая цена аналитиков (средняя и насколько она отличается от сегодняшней цены). Каждая плитка переходит к своему разделу.
• В разделе «Прибыль» показаны последние четыре квартала: прогноз прибыли на акцию (EPS), фактический результат, превышение или недобор ожиданий, выручка и рентабельность. В «Сводке отчётов о прибыли» кратко изложены последние три отчёта и конференц-звонки (результаты по сравнению с ожиданиями, прогноз, слова руководства, реакция акций), что изменилось с тех пор и на что стоит обратить внимание дальше. Сводка создаётся один раз для каждой компании и каждого отчёта и доступна всем, поэтому для следующего пользователя открывается мгновенно. Когда выходит новый отчёт, кнопка меняется на «Обновить» для самого свежего отчёта. Далее идут разделы «Дивиденды», «Аналитики» (средняя целевая цена, диапазон, рейтинг, недавние повышения и понижения рейтинга и изменения целевых цен) и «О компании» (сектор, отрасль, количество сотрудников, рост, маржа, P/E и чем занимается компания).
• «+ Добавить в список наблюдения» — большая кнопка рядом с ценой (после сохранения она меняется на «✓ В списке» и показывает название списка). Другие кнопки на странице компании: «Сейчас хорошее время для покупки?», «Предложить сделки по этой акции» (выберите количество идей от 1 до 10; используются ваши типы сделок и сроки экспирации, а также реальные контракты по этой акции) и «Спросить ИИ о ней». «Показать все опционы колл и пут» открывает полную таблицу опционов; выберите контракт, чтобы «Записать покупку», «Записать продажу» или «Сохранить в список наблюдения». Краткий ИИ-обзор компании и свежие новости находятся внизу.

• Ваш первый список называется «Мой список наблюдения» — это общий список для всего, за чем хотите следить. Можно добавить другие списки для своих категорий, и у каждого может быть необязательная цель: «Общий», «Свинг-сделки», «Краткосрочные сделки», «Долгосрочные инвестиции», «Доходы от дивидендов», «Доходы от опционов», «Игры на отчётах о прибыли» или «Криптовалюта». Цель списка задаёт типы сделок и сроки, которые использует кнопка «Найти идеи по этому списку».
• Кнопка «+ В список наблюдения» в результатах поиска, «+ Добавить в список наблюдения» на странице компании или «Сохранить в список наблюдения» у идеи или контракта открывает короткое окно, где уже отмечен «Мой список наблюдения», поэтому «Сохранить» добавляет элемент сразу. Можно также отметить другие списки (список, цель которого подходит к акции, помечается как «Хорошо подходит»). «+ Новый список» запрашивает только название и необязательную цель. Также можно задать цену оповещения («при или ниже») и написать, почему вы следите за бумагой. В списках могут быть акции, ETF, криптовалюты и конкретные опционные контракты.
• Вкладка «Списки наблюдения» показывает каждый список как отдельную вкладку. У списка видны его цель, сколько позиций выросли или упали сегодня, сколько достигли вашей цены оповещения и среднее изменение с момента добавления. У каждой позиции отображаются цена, сегодняшнее движение, график за 1 месяц, дата и цена добавления, изменение с того момента, а также оповещение и заметка. Нажмите на позицию, чтобы изучить её; «Изменить» меняет её списки, оповещение и заметку; «×» удаляет. Поиск внутри списка позволяет добавлять в него бумаги напрямую; пустой список предлагает стартовые акции для его цели.
• «+ Новый список наблюдения»: выберите цель, дайте название и при желании начните с предложенных акций. В меню «•••» у списка есть пункты «Переименовать или сменить цель», «Похожие акции» и «Удалить список» (перед удалением попросит подтверждение).
• Ценовые оповещения, под списками, — это цены, при которых нужно действовать с сделкой, которую вы планируете; кнопка «Следить» у идеи добавляет оповещение сюда. Сработавшие оповещения отображаются на вкладке «Обзор».

В разделе «Мои сделки копилота» показаны только сделки, которые предложил копилот (из «Найти идеи» или плана Wealth Builder) и которые вы совершили у своего брокера, а затем записали кнопкой «Записать эту сделку». Импорт из Schwab и со скриншотов, а также позиции, добавленные вручную, здесь не отображаются; они находятся в разделе «Портфель». Когда такие позиции есть, тот же список показан вверху вкладки «Обзор» со ссылкой «Показать все».

Сверху расположены четыре плитки: открытые сделки копилота, их открытая прибыль или убыток, «Нужно проверить» (близко к стопу или достиг его, истекает в течение 5 дней или нет цены) и «Близко к цели по прибыли». Нажмите «Нужно проверить» или «Близко к цели по прибыли», чтобы показать только эти сделки; «Показать все» возвращает полный список. У каждого фильтра есть свой веб-адрес, который можно добавить в закладки или отправить.

Каждая сделка занимает одну строку: акция (нажмите, чтобы её изучить), сделка простыми словами, её ноги и количество контрактов, источник и день записи, а также «Исходная идея», которая открывает идею в том виде, в каком её предложили. Числа: ваша цена входа, текущая стоимость (для спреда — каждая нога по середине между спросом и предложением, сложенная; данные с задержкой), прибыль или убыток в долларах и процентах (для токен-сделки — процент токена, который вы сохранили), дни до экспирации (нажмите, чтобы увидеть эту экспирацию в таблице опционов), а также ваш стоп и цель. Нажмите на текущую стоимость или на прибыль или убыток, чтобы открыть сделку в разделе «Портфель».

Статус может быть «В норме», «Близко к стопу», «Достиг стопа», «Близко к цели», «Достиг цели», «Истекает через N дн.» или «Нужна цена». Нажмите на статус, чтобы показать все сделки с этим статусом. «Записать закрытие» фиксирует сделку закрытия, «Перекатить» закрывает её и открывает новую ногу, а «Спросить о сделке» дает второе мнение с уже подставленными данными сделки.

Портфель — это всё, что у вас есть: сделки копилота, импорт из Schwab и со скриншотов, а также позиции, добавленные вручную. Фильтры вверху показывают, откуда взята каждая позиция (Все, Сделки копилота, Импорт со скриншота, Schwab, Таблица опционов, Спросить о сделке, Добавлено вручную), а столбец «Источник» показывает это в каждой строке. Число на каждом фильтре — это количество позиций в нём.

Спреды и кондоры со скриншота брокера часто приходят как отдельная строка на каждую ногу. Когда несколько ног относятся к одной акции и одной экспирации и добавлены в один день, над таблицей появляется заметка, что они похожи на одну сделку (например, «4 ноги IWM похожи на один айронкондор»). «Проверить и объединить» показывает ноги и чистую цену за акцию, рассчитанную по ногам, и позволяет её поправить до внесения изменений; «Оставить отдельно» отменяет объединение. Объединённая сделка имеет одну цену входа, одну текущую стоимость и одну прибыль или убыток. Та же проверка выполняется при импорте скриншота: отмеченные ноги сохраняются как одна сделка.

Иногда на скриншотах стоимость опциона указана общей суммой в долларах, а не ценой за акцию, из-за чего прибыль или убыток сильно искажаются. Копилот находит такие случаи (например, 7 872,66 за один контракт, который сейчас стоит 77) и предлагает «Исправить», которое переводит их в цену за акцию и отмечает изменение в позиции. Импорт исправляется так же, с пометкой в строке, до сохранения.

Добавляйте позиции тремя способами: перетащите скриншот экрана позиций вашего брокера в область «Загрузить ваши позиции» или нажмите «Выбрать скриншот» (ИИ считает данные, а вы проверите каждую строку до сохранения). Добавьте позицию вручную кнопкой «+ Добавить позицию вручную»: найдите акцию, выберите «Опцион», «Спред / несколько ног» или «Акции или монеты», затем «Покупка» или «Продажа», «Колл» или «Пут», а также срок и страйк из реальной цепочки опционов для каждой ноги. Цена подставляется из рынка, и вы можете изменить её на свою фактическую цену исполнения. Добавьте количество, дату открытия, стоп-лосс и тейк-профит, которые по умолчанию берутся из ваших правил. Тип спреда, например дебетовый спред, назовём за вас. Также можно записать позицию из идеи или цепочки опционов. Акции, монеты и опционы с одной ногой (например, длинный колл) автоматически получают актуальную цену с задержкой и актуальную прибыль или убыток. Для спредов введите текущую цену самостоятельно. «Записать закрытие» фиксирует закрытие по вашей реальной цене исполнения и переносит сделку в «Историю». «Перекатить» записывает закрытие старой ноги и открытие новой отдельно. «Спросить о сделке» открывает «Спросить о сделке» с уже заполненной позицией. Заметки к любой сделке можно писать, диктовать голосом и прикреплять файлы или фото (они видны только вам).

Лимиты риска: размер счёта, максимальный убыток на сделку и за день, тейк-профит на сделку и максимальная доля счёта в одной позиции. Если что-то выходит за лимит, в проверке позиции появится «Действие». Подключение к Charles Schwab находится в той же области «Загрузить ваши позиции». Оно настраивается; пока статус «Не подключено», можно использовать скриншот.

• В «Истории» перечислены все закрытые сделки с результатом. Фильтруйте по поиску, статусу, стратегии, прибыли или убытку, датам и диапазону прибыли или убытка, а также сортируйте список. Прибыль и убыток, процент успешных сделок, средняя прибыль и средний убыток, а также итоги по стратегиям находятся на вкладке «Обзор».
• «Обучение и инструменты» состоит из четырёх разделов. Типы сделок: карточка для каждой стратегии с описанием, риском, максимальным возможным убытком, условиями, when она работает лучше всего, разобранным примером с реалистичными цифрами и кнопкой «Найти 3 похожие идеи». Глоссарий: около 60 торговых терминов простым языком, каждый с примером, с поиском и фильтром по темам (Основы, Опционы, Цены и греки, Ордера, Риск, Рынок); если нужного слова нет, спросите копилота. Калькуляторы: размер позиции, соотношение риска и прибыли и стоимость опциона на момент экспирации. Раскрытие информации: полное уведомление о том, что материалы только для обучения.

Чтобы инструмент работал быстро и справедливо, каждому аккаунту в день доступно 25 поисков идей, 10 кратких обзоров компаний, 10 разборов отчётов о прибыли, 30 оценок сделок, 60 ответов в чате, 20 чтений скриншотов и 40 проверок вопросов по плану; в следующий день лимиты обновляются. Повторный поиск той же идеи в течение 10 минут не расходует лимит, а разбор отчёта о прибыли, уже созданный кем-то для последнего отчёта, бесплатен для всех.