Client Hub: frågor, granskningsomgångar och en privat länk för din kund

Öppna ett publicerat projekts Client Hub via den lilla knappen "💬" bredvid projektet i din projektlista (se "Hitta och byta mellan dina projekt"). Hubben fungerar bara för ett publicerat projekt, eftersom länken byggs från projektets publika adress. Publicera därför först om du inte redan har gjort det.

Första gången anger du ett lösenord för kundhubben (minst 6 tecken) under "Client hub access." När det är inställt visar kortet din kunds länk (i formatet /s/your-project/hub) med en knapp "Copy link". Skicka länken och lösenordet till din kund på det sätt du vanligtvis når dem.

Med "Change password" kan du återställa lösenordet när som helst. Då loggas alla enheter som redan använder det gamla lösenordet ut direkt. Det är ett medvetet sätt att stänga ute åtkomst utan att behöva ett separat återkallningssteg.

Kortet "Ask a question" låter dig skriva en fråga, eventuellt med flervalsalternativ (ett per rad. Din kund kan alltid skriva sitt eget svar i stället genom att klicka på "Type my own answer"). Beskriv också i klartext vad svaret låser upp, till exempel "Öppettiderna på startsidan". Den raden visas för din kund så att de förstår varför du frågar.

Om du markerar "Part of the initial discovery batch" markeras frågan som en del av den första omgången du ställer direkt efter ett första kundmöte, till skillnad från en tillfällig fråga du kommer på senare. Båda fungerar exakt likadant under ytan. Kryssrutan är bara ett sätt för dig att hålla reda på vilken som är vilken.

Alla frågor du har ställt visas grupperade efter status. Öppna frågor väntar fortfarande på din kund. Besvarade frågor visar svaret och vem som gav det direkt under frågan, i samma ögonblick som de skickas. Du behöver inte uppdatera eller kontrollera något separat. "Retire" tar bort en fråga från kundens lista över öppna frågor utan att radera den. Den flyttas till en grupp för arkiverade frågor som du fortfarande kan se, med en knapp "Reopen" om du ändrar dig. Använd det för en fråga som inte längre gäller innan din kund har svarat.

När en fråga har besvarats går den inte längre att redigera eller arkivera. Svaret är dokumentationen av vad som frågades och vad som sades, och den ska vara orörd.

Din kund öppnar länken du gav dem och anger lösenordet en gång. Webbläsaren håller dem inloggade därefter. De ser två flikar: "Questions" och "Review & Approve." Under Questions visas ett valfritt fält "Your name" samt alla öppna frågor. Frågor med flera alternativ visas som knappar att trycka på och frågor med fritext som en textruta. När kunden svarar flyttas frågan direkt till deras egen lista "Answered", med exakt det de svarade.

Din kund behöver inte konfigurera eller navigera i något annat. Det finns ingen separat inloggning och inga orelaterade verktyg synliga. Sidan visar ditt projekts namn och ingenting om dina andra projekt eller kunder.

Den här fliken visar ditt projekts riktiga, live-publicerade sida i en inbäddad förhandsvisning, med en växlare Desktop/Mobile ovanför. Din kund kan då granska båda utan att lämna hubben eller ändra storleken på sitt eget webbläsarfönster.

Om du klickar på "📍 Pin a comment" blir förhandsvisningen något man kan klicka i. Din kund klickar på exakt den plats på sidan de menar, skriver vad som bör ändras och skickar. Kommentaren visas som en numrerad nål direkt i förhandsvisningen (en orange nål medan den är öppen, grön när du har bekräftat att den är åtgärdad) och i en enkel lista under. Den hamnar i din Feedback-översikt precis som alla andra ändringsbegäran, med samma status Open → In Progress → Awaiting Review → Confirmed.

"✓ Approve this round" avslutar den aktuella omgången när din kund är nöjd med allt i den. Omgångens status och antal nålar syns alltid under "Round history", så att ni båda kan se exakt vad v1, v2 och så vidare omfattade och när varje omgång godkändes.

I din Client Hub-hanterare visar kortet "Proof & rounds" alla omgångar på samma sätt som din kund ser dem, samt en knapp "Start round v[N]". Knappen är bara aktiv när den aktuella omgången är godkänd, så "v2" betyder alltid verkligt nytt arbete och inte en godtycklig återställning. Det går inte att starta en ny omgång medan en omgång fortfarande är öppen för granskning. Godkänn den först eller vänta tills din kund gör det.

Den tredje fliken, "Requests", är till för sådant som inte är kopplat till en viss plats på sidan, till exempel "Kan vi lägga till en referenssektion?" eller "Sidan känns långsam på mobilen." Fyra statistikrutor högst upp räknar allt efter status: Requested, In Progress, Done (väntar på din kunds kontroll) och Verified. Det är exakt stegen Ike beskrev: requested → in progress → done → verified. De använder samma underliggande statusar som nålade kommentarer och din Feedback-översikt, inget andra system.

En nålad kommentar från fliken Review & Approve visas här också, märkt "📍 Pinned". Fliken fungerar därmed som en gemensam plats där din kund kan se allt de har bett om och dess aktuella status. Det är den överblick över levererade ändringar som Ike efterfrågade, alltid aktuell i stället för en separat sammanfattning som måste hållas i synk.

Du flyttar en begäran från Requested till In Progress till Done i din befintliga Feedback-översikt (se den guiden). Det är samma ställe där du redan arbetar igenom alla begäranden. När du markerar något som Done med en verifieringsnotering ser din kund en knapp "✓ Confirm this is fixed" direkt på den här fliken och kan själv stänga ärendet.