Trading Copilot: idéer, planer, positioner och övningshandel

Första gången du öppnar verktyget visas ett kort meddelande som förklarar att det är ett utbildningsverktyg, att aiKit inte är någon investeringsrådgivare och att handel innebär verklig risk. Tryck på "Jag förstår" för att fortsätta, så är du direkt inne i verktyget. En handelsprofil är valfri: tryck på Ställ in min handelsprofil (valfritt) på fliken Översikt för att fylla i din erfarenhet, vilken risk du är bekväm med, kontostorlek, budget per affär, vad du handlar för, vilka affärstyper du gillar (håll muspekaren över en typ för ett exempel), ditt löptidsfönster för optioner i dagar, dina regler för stop-loss och take-profit, de aktier eller kryptovalutor du gillar, och allt annat med egna ord (skriv eller använd mikrofonen). Varje idé och plan använder sedan dina svar; utan profil använder copiloten rimliga standardinställningar. Ändra dem när som helst med Min handelsprofil på fliken Översikt.

• Förklaringar på / av (endast nivån Avancerad): förklaringar på enkel engelska för varje idé. Stäng av dem när du kan optioner väl.
• Verklig / Övning: Övning är pappershandel. Affärer du loggar där använder inga riktiga pengar och hålls åtskilda från dina riktiga positioner, så att du kan se hur en idé hade gått.
• Sidans överkant är ett enda fält: namnet till vänster (med en kort beskrivning på Översikten), och till höger knappen Marknad, Enkel / Avancerad med sin ?-knapp, Verklig / Övning, Sparad och Kontrollera mina positioner. Knappen Marknad visar S&P 500:s förändring idag och VIX, med en grön prick som pulserar medan marknaden är öppen. Tryck på den för Marknad nu på fliken Översikt: en sammanfattning på en rad med enkla ord (till exempel aktier något lägre, rädslan är låg), marknadsstatusen (öppen, förmarknad, eftermarknad eller stängd) och tiden för senaste uppdatering, samt en ruta för S&P 500, Nasdaq, Dow, Russell 2000, VIX, Bitcoin och Ethereum med priset, dagens förändring och ett dagsdiagram. Priserna uppdateras var 15:e sekund medan sidan är öppen och blinkar grönt eller rött när de rör sig. Aktieindex kan släpa upp till 15 minuter; krypto är nästan i realtid.
• Kontrollera mina positioner går igenom varje öppen position mot din stop-loss, ditt mål, slutdatum och dina gränser, och säger vad som behöver ett beslut idag.
• Fråga Copilot (nere till höger) öppnar en chatt som känner till dina positioner och gränser. Skriv eller använd mikrofonen, och bifoga en skärmbild eller PDF med gem-ikonen; svaret läser den tillsammans med din fråga. Rutan Fråga vad som helst på Översikten fungerar på samma sätt och öppnar chatten.

Enkel eller Avancerad (överst på sidan, med en ?-knapp som förklarar skillnaden; första gången du öppnar Översikten ber ett kort dig välja): Enkel, som är startinställningen, visar åtta enklare affärstyper som små kort med en enkel rad var: Köp calls (tjäna pengar om en aktie stiger), Köp puts (tjäna pengar om den faller), Debetspreadar (en billigare upp- eller nedgångsaffär med begränsad risk), Täckta calls (tjäna extra på aktier du äger), Kontantsäkrade puts (få betalt medan du väntar på att köpa billigare), Skyddande puts (försäkring för aktier du äger), Aktier / ETF:er och Krypto. Idéerna namnges med enkla ord, till exempel Vinst om NVDA stiger. Avancerad lägger till kreditspreadar, järnkondorer, straddles och strangles, kalendrar och dina egna typer, och visar varje affärs tekniska namn. Wealth Builder-planer följer samma inställning.

Min handelsstil, överst i Hitta idéer, är vad copiloten har lärt sig av affärerna i din egen bok (öppna och stängda, inklusive importerade; långsiktiga aktieinnehav utelämnas): vilka affärer du gör, hur långt fram de löper, hur långt från kursen du säljer dina short-strikes (som delta), hur breda dina spreadar är, hur många kontrakt du handlar och dina tickers. Det är en enda enkel mening, till exempel "Mest tokenspreadar och järnkondorer på fonder och stora aktier, 2–4 veckor fram, short-strikes omkring 0,20 delta, 5 dollar brett, omkring 20 kontrakt." Benen i en spread räknas som en affär. Redigera min stil låter dig ändra vilken del som helst (affärstyper, dagar till förfall, deltaintervall, bredd, kontrakt, tickers och en anteckning med egna ord, skriven eller talad); Återställ till det som lärts in ångrar dina ändringar.

Använd min stil för idéer är på när det finns en stil att använda. Hitta idéer, Wealth Builder-planer och Föreslå affärer utifrån detta och bygg sedan affärer på ditt sätt: dina affärstyper och utgångsfönster, short-strikes nära din vanliga delta, din vanliga bredd och ditt vanliga antal kontrakt, på dina tickers först och sedan liknande (andra indexfonder, samma bransch). Dessa affärer byggs från den aktuella optionskedjan och kontrolleras precis som alla idéer. Din stil går före Enkelt läge: om du handlar token-spreads och iron condors får du dem även i Enkelt, förklarade med enkla ord, med en länk för att byta till Avancerat. En budget per affär och en maximal förlust per affär begränsar fortfarande storleken. Stäng av reglaget för att använda Affärstyper och Löptider nedan i stället.

Varje idé visar hur den jämför sig med din stil: "Matchar din stil" listar vad som stämmer (affärstyp, dagar, delta för short-strike, bredd, kontrakt, ticker), och "Skiljer sig från ditt vanliga" visar vad som är annorlunda och vad du brukar göra. Matchningen påverkar också idéns poäng för Passar din stil. Token-affärer som har en rapport om resultat innan de löper ut får en varning, eftersom ett gap vid rapporten kan hoppa förbi short-strike.

Hitta idéer är optionsfokuserat: det letar efter swingaffärer och andra optionsstrategier (köp av köp- eller säljoptioner, debet- och token-spreads, iron condors med mera). Vanliga aktie- eller myntköp visas bara om du väljer Aktier / ETF:er eller Krypto, och då högst ett per sökning.

Antal idéer: tryck på 1, 3, 5 eller 10, eller använd knapparna − och + (upp till 20). Antalet gäller för den här sökningen; Gör N till min standard sparar det. Risk visas bredvid. Affärstyper (visas som Köp köpoptioner, Köp säljoptioner, Täckta köpoptioner och så vidare; "long" betyder bara att du köper den, inte att den har lång löptid) har en knapp + Annat… för att skriva in en egen typ, till exempel Butterflies; den blir ett chip som du kan slå av eller på eller ta bort med ×. Löptider har snabbval (Den här veckan, 1–3 veckor, 3–6 veckor, 1–2 månader, 2–4 månader, 6+ månader) eller exakta dagar. Utgångsregler håller din stop-loss, takeprofit och maximala förlust per affär. Budget och aktier håller budgeten per affär och vilka aktier som ska ingå: skriv ett namn eller en ticker, välj bland förslagen (felstavningar som "nvidea" matchas fortfarande) och lägg till så många du vill, eller lägg till en hel bevakningslista på en gång. Välj sedan Vilka aktier: Endast mina, Mina + liknande (samma branscher), Mina + mer variation (andra branscher) eller Mina + bäst överallt.

Något mer? (valfritt), längst ner i formuläret, tar dina egna ord (skriv eller använd mikrofonen) och en bilaga, till exempel ett diagram, en bevakningslista eller en nyhetsbrevssida; idéerna tar hänsyn till dem.

Knappen Hitta idéer finns överst i formuläret och igen längst ner, där den stannar synlig när du scrollar.

Varje idé kontrolleras mot den aktuella optionskedjan innan du ser den. Kontraktet måste verkligen finnas; kostnad, maximal förlust och vinst, breakeven, hur många kontrakt som ryms i din budget, samt stop och mål beräknas utifrån det verkliga budpriset och lägsta säljpriset, inte av AI:n. Varje idé börjar med 1 kontrakt (eller din vanliga storlek, när copiloten har lärt sig din stil); budgeten per affär begränsar bara det. På idésidan visar Anpassa till min budget den på det största antal kontrakt som din budget och maximala förlust tillåter, med alla belopp uppdaterade, och Tillbaka till 1 kontrakt ångrar det. Idéer som inte passar (över din budget, kräver aktier du inte äger, mycket låga chanser, ett påhittat kontrakt) utelämnas, och sammanfattningen säger vad som utelämnades och varför. Om ingen affär är värd att ta säger den det tydligt i stället för att tvinga fram affärer.

Varje idé visas som en rad: ∞-poängringen, titeln (i Enkelt en enkel benämning, som Få betalt om XOM inte sjunker mycket; i Avancerat det exakta kontraktet), målet i en mening (till exempel: Få $540 betalt nu; behåll allt om XOM ligger över $165 till 20 nov), och sedan nyckeltalen på egen rad: lösen (för ett spread, båda lösen, som $150/$160-köp), löptid och återstående dagar, breakeven, premie per kontrakt, antal kontrakt, chans till vinst, belöning mot risk samt kostnad eller token, plus varje varning med namn (Låga odds, Rapport före utgång, Sträckt över genomsnittet, Brett bud/lägsta säljpris, Tunn handel). Hovra över ett tal med ? för att se vad det betyder, eller öppna Vad dessa tal betyder ovanför listan. Varningar är ärliga varningar baserade på de aktuella siffrorna: låga odds, resultat innan optionen löper ut, en aktie som sträckt sig långt från sitt 50-dagarsgenomsnitt, ett brett spread mellan bud och lägsta säljpris, eller en rädd marknad (VIX 25 eller högre). Idéer med varningar listas efter de renare.

Belöning mot risk beräknas utifrån affärens verkliga utfall vid löptidens slut: det mest den kan ge mot det mest den kan förlora (för ett spread, dess bredd), eller för en affär utan övre gräns, till exempel köp av en köpoption, vinsten vid en typisk rörelse på en standardavvikelse fram till löptiden jämfört med vad du betalar. Att sälja en säkrad säljoption visar ett litet tal, eftersom det den kan förlora (att aktien går till noll) är mycket större än token; det är det ärliga förhållandet.

Ovanför listan: en sökruta (ticker, lösen, strategi eller ord i varför), Sortera efter (∞-poäng, högst chans till vinst först, högst belöning mot risk först, lägst kostnad först, tidigast löptid först) och filter för ticker, köp eller sälj, ett intervall för löptidsdatum, maximal kostnad och lägsta chans till vinst. När filter döljer idéer visar en rad Visar N av M idéer med Visa alla.

Klicka på en rad för att öppna den idén på en egen sida, med en egen länk som du kan dela eller återvända till. Den börjar med Den här affären, förklarad: målet med enkla ord; Så placerar du den (varje ben att köpa eller sälja, med vad det är till för, till exempel "det här är vad som betalar dig" eller "skydd: det här begränsar hur mycket du kan förlora", och vilken typ av order du ska använda); Risk och avkastning (vad du betalar eller får nu, bästa fall, värsta fall, nollpunkt); Din vinst vid olika priser (en tabell över var aktien kan stänga på slutdatumet: dagens pris, varje lösenpris, nollpunkten, och rörelser på −20 %, −10 %, −5 %, +5 %, +10 %, +20 % och +30 %, med din vinst eller förlust för hela affären och vilka rader som är bästa och värsta fall); Varianter: närliggande lösenpris och datum (för en idé med ett optionsavtal, ett rutnät med upp till 5 lösenpris gånger 5 utgångsdatum från den aktuella kedjan, där varje ruta visar kostnad per kontrakt, nollpunkt, chans till vinst och avkastning i förhållande till risk, med din idé markerad; tryck på en ruta för att logga den versionen i stället); och När du ska sälja (ta vinsten, begränsa förlusten, stäng före utgångsdatumet). Sedan kommer Innan du handlar-varningar, varför den passar och när den är fel, samt Tekniska detaljer (ihopfälld: poänguppdelning, priskarta, kontrakt och köp/sälj-kurs, utgångsplan och ett talrutnät) och ett avsnitt om Research för det företaget: grafen, nästa och senaste rapport, utdelning, analytikernas riktkurser, plus Se det här kontraktet i optionskedjan, Fråga om den här affären, Lägg till i en bevakningslista, Företagssammanfattning och Liknande idéer. Tillbaka till affärsidéer går tillbaka till listan. Dina senaste resultat sparas, så de finns kvar när du lämnar sidan eller laddar om den.

Logga den här affären och Bevaka finns alltid på raden. Knappen ••• innehåller Spara till en bevakningslista (en optionsidé sparar sitt exakta kontrakt), Företagssammanfattning, Se alla optioner och Hur gör jag det här?; den fungerar med tangentbordet och stängs med Escape. Betygsätt varje resultat med tummarna under det så att idéerna blir bättre.

Ett rakt svar om en affär eller en affärsidé, utan att fylla i ett formulär. Säg det med mikrofonen, skriv det, eller bifoga en skärmbild eller PDF (din mäklares positions- eller orderskärm, en graf, en affärsbekräftelse) i den stora rutan, med vilka ord som helst, till exempel: Vad tycker du om att köpa köpoptioner 30 till 240 dagar framåt för Bloom Energy? eller Jag köpte 2 NVDA 230-köpoptioner för 20 nov till 6,40, ska jag sälja? eller Är det för sent att komma in i Nvidia? Tryck på ett exempel för att börja från det. Tryck på Få en bedömning. Copiloten räknar ut aktien, köp- eller säljoptioner, köp eller sälj, och datumintervallet du menar (30 till 240 dagar framåt, kort sikt, de närmaste veckorna, LEAPS), kontrollerar det aktuella priset, trenden, implicit volatilitet och nästa rapportdatum, prissätter verkliga kontrakt från optionskedjan och svarar på ungefär 30 till 60 sekunder. Medan den arbetar visar en levande lista varje verkligt steg när det sker, med en bock ✓ och de siffror den hittade när steget är klart, samt en klocka med de sekunder som gått: Läser din affär (till exempel AMD-köpoptioner · 6 nov + 13 nov · du äger en), Aktuellt pris och trend, Rapportdatum, Ditt kontrakt (dess pris, nollpunkt och chans till vinst), Jämfört med dina tidigare affärer, Prissatta verkliga kontrakt (hur många, över vilka datum och lösenpris), Volatilitet och senaste rörelser, och Väger risk mot avkastning för vart och ett, vilket avslutas med domen. Nämner du två eller fler datum omfattar jämförelsen alla. Svaret börjar med Jag tolkar detta som (vad den förstod) och Ändra detaljer, vilket öppnar det detaljerade formuläret så att du kan rätta det.

Fyll i detaljerna i stället (avancerat) öppnar formuläret för exakt kontrakt: En affär jag har (välj en av dina positioner) eller En affär jag överväger; aktien; Köp, Sälj eller Aktier och köp eller sälj; utgångsdatumet som tryckbara datum med återstående dagar (Fler datum för senare); lösenpriset från den verkliga kedjan, markerat närmast dagens pris, med vad ett kontrakt kostar; antalet och priset som betalats. När en aktie är vald här använder svaret dessa detaljer och stora rutan är din fråga.

Domen kommer först: Bra idé, Bra idé, med försiktighet, Riskabelt, Dålig idé eller Vänta på ett bättre pris för en affär du överväger; Behåll, Ta vinst, Ta en del av vinsten, Sälj eller Rulla för en du redan har. Under den finns en mening och de två eller tre huvudskälen, vart och ett med ett verkligt tal: trenden och senaste rörelsen, implicit volatilitet och dess uppskattade IV-rank, rapportdatumet, hur långt nollpunkterna ligger, och hur affären jämförs med din egen handelsstil och det du redan har. Sedan fakta: aktiens pris och dagsförändring, trend och rörelse de senaste 3 månaderna, IV för ungefär 30 dagar framåt, IV-rank (uppskattning) med optioner billiga, mellan eller dyra, och nästa rapportdatum. IV-rank är en uppskattning: dagens IV placerad i aktiens egna 1-års intervall för 20-dagars prisrörelser, eftersom en verklig IV-historik inte ingår i de kostnadsfria marknadsdata. För ett specifikt kontrakt ser du också dess pris nu, din vinst eller förlust, nollpunkt och chans till vinst. Din stil visar den handelsstil copiloten lärt sig från dina egna affärer, när den har en.

Under det ser du en jämförelse av 4 till 8 riktiga optionskontrakt för de datum du frågade om (30 till 240 dagar framåt, ungefär 30, 50, 85, 145 och 240 dagar, matchade mot noterade förfall) och flera lösenpriser: vid pengarna, i pengarna (ungefär 0,70 delta) och utanför pengarna (ungefär 0,30 delta); för försäljning ligger de korta lösenpriserna från ungefär 0,35 ner till 0,15 delta. Varje rad visar förfallodatumet och återstående dagar (och om en rapport kommer före det, vinstrapporten), lösenpriset märkt ITM, ATM eller OTM, kostnaden per kontrakt (eller vad du får in), breakeven och hur mycket aktien behöver röra sig från i dag, delta, tidsförfall per dag i dollar, IV, maximal förlust, en grov chans till vinst vid förfall, och en rad med bedömning. ★ Bäst passform markerar kontraktet som passar hur du handlar (dina vanliga dagar framåt och ditt delta, eller för en ny stil, 60+ dagar och 0,55 till 0,70 delta med god öppen ränta), med en mening om varför. Tunt handlade kontrakt får en tydlig varning. När du frågade om att köpa aktier visar tabellen optionsalternativ, märkta Om du hellre vill använda optioner. På mobilen är varje kontrakt ett eget kort som visar kostnad, breakeven och chans till vinst, med delta, förfall, IV och maximal förlust i Full bedömning.

Full bedömning ▾ under varje kontrakt (eller ett tryck på dess rad) öppnar utvärderingen med enkla ord: vad som måste hända för att det ska ge vinst och när, den huvudsakliga risken (tidsförfall, vinstrapport, ett IV-fall, avstånd till breakeven, tunn handel) och ärliga odds, aldrig ett utlovat resultat. Bäst passform öppnas automatiskt. Varje kontrakt har Logga den här affären, som registrerar den som en affär du öppnat (copiloten lägger aldrig order). Alternativ att överväga visar en spread prissatt från samma kedja (vid köp en bull call- eller bear put-spread vid mittendatumet; vid försäljning en enkel spread), med nettokostnad, maximal förlust och vinst, breakeven och chans till vinst, plus upp till tre andra sätt att spela samma syn där de passar (vänta till efter vinstrapporten, LEAPS i stället för kortfristiga, aktier, en mindre storlek), var och en märkt Alternativ. Vad du ska göra ger stegen med priser och datum, och Risker de huvudsakliga riskerna. Vad detta bygger på (öppen från början) visar varför det sa det det sa: För och Emot, varje punkt med ett riktigt tal; varje datapunkt som användes (kurs, trend och glidande medelvärden på 50 och 200 dagar, 52-veckorsintervall, nästa vinstrapport, ditt kontrakt, de jämförda kontrakten, IV, IV-rank, senaste rörelser, dina tidigare affärer) med källa och tidpunkt för hämtningen; antagandena bakom siffrorna (mittpriser, hur chansen till vinst beräknas, IV-rank är en uppskattning, breakeven vid förfall); och Så här kom det fram, samma steg med tidpunkter. Betygsätt svaret med tummarna under det. Ställ en följdfråga fortsätter i chatten om den här affären. Ställ en fråga om en annan affär, längst ned i varje svar, tar emot en ny fråga (skriv den eller använd mikrofonen) och startar ett nytt svar som inte bär över detaljerna från den förra affären.

Sista raden anger alltid att det är information och analys, inte personlig finansiell rådgivning, att Trading Copilot aldrig lägger order, och när priserna hämtades: aktiens kurstid och när optionskedjan kontrollerades (kurserna är fördröjda ungefär 15 minuter).

Varje affär under Min copilot-affärer och Portfolio har en knapp Fråga om den som öppnar det här med affären ifylld. Företagssidan har Är nu en bra tid att köpa?, som öppnar det för aktien. Svaret blir Vänta eller Undvik när det är det ärliga svaret.

En Wealth Builder-plan sätter ett större belopp i arbete, till exempel 10 000 $ under 3 månader. Ange ett namn, pengarna, tiden, antalet affärer (eller låt AI:n bestämma) och risken, välj sedan aktierna på samma sätt som under Hitta idéer (sök, lägg till flera eller lägg till en hel bevakningslista) och välj Vilka aktier. Lägg till eventuella mål med egna ord. Om något viktigt är oklart ställer copiloten först upp till 3 snabba frågor med svarsval att trycka på (eller skriv ditt eget); Hoppa över och bygg går direkt vidare. Bygget tar ungefär en minut. Den färdiga planen sparas på ditt konto även om du lämnar sidan medan den byggs.

Varje plan visar sina pengar, hur mycket som är planerat över dess affärer, hur mycket som ligger i öppna affärer nu (eller "ingen än"), och planens vinst eller förlust när du har loggat dess affärer. Stapeln under rutorna visar andelen av planens pengar som ligger i affärer. Varje affärsrad visar tilldelade dollar och dess andel av planen, och öppnas på en egen sida, likt ett resultat under Hitta idéer. Varje affär storlekanpassas efter sin andel av planen, och en affär som kräver mer kontanter än så tas bort, med skälet i sammanfattningen. Belopp på 1 000 $ eller mer visas utan cent. Bygg om plan, Markera som klar och Ta bort finns överst på varje plan.

• Sök med den stora rutan överst: skriv ett företagsnamn eller en ticker och välj en träff. Förslagen börjar med första bokstaven, exakta tickers kommer först, bokstäverna du skrev markeras, stavfel ger fortfarande träff ("nvidea" hittar NVIDIA), och piltangenterna, Enter och Escape fungerar. Innan du söker ger Nyligen visade och Populära snabbval med ett tryck. Fliken Research öppnas alltid på nytt; ett företag förblir öppet endast så länge dess adress finns i sidans länk.
• En företagssida visar kursdiagrammet (1 dag till 5 år) och nyckeltal, sedan fyra rutor: nästa vinstrapport (datum, dagar kvar, EPS-prognos), den senaste reaktionen på vinstrapporten (dagens rörelse och hur det har gått sedan dess), utdelningen (belopp, direktavkastning, datum för ex-utdelning och utbetalning) och analytikernas riktkurs (genomsnitt och hur långt det är från dagens kurs). Varje ruta hoppar till sitt avsnitt.
• Earnings visar de senaste fyra kvartalen: EPS-prognos, faktiskt utfall, slagit eller missat förväntningarna, omsättning och vinstmarginal. Sammanfattningar av rapporter och telefonkonferenser sammanfattar de tre senaste rapporterna och konferenserna (resultat jämfört med förväntningar, prognos, vad ledningen sa, aktiens reaktion), vad som har förändrats sedan dess och vad du bör bevaka härnäst. En sammanfattning görs en gång per företag och rapport och delas, så den visas direkt för nästa person. När en nyare rapport har publicerats visar knappen Uppdatera för den senaste rapporten. Utdelning, Analytiker (genomsnittligt riktkurs, intervall, betyg, senaste uppgraderingar, nedgraderingar och riktkursändringar) och Om (sektor, bransch, anställda, tillväxt, marginal, P/E och vad företaget gör) följer.
• + Lägg till i bevakningslista är den stora knappen bredvid kursen (den ändras till ✓ Bevakas och listans namn när den har sparats). Övriga knappar på företagssidan: Är nu ett bra läge att köpa?, Föreslå affärer för detta (välj hur många idéer, 1 till 10; de använder dina affärstyper och löptider med riktiga kontrakt på aktien) och Fråga AI om detta. Visa alla köp- och säljoptioner öppnar hela optionskedjan; välj ett kontrakt för att Logga köp, Logga försäljning eller Spara till en bevakningslista. AI-företagssammanfattningen och senaste nyheterna finns längst ner.

• Din första lista heter Min bevakningslista, en allmän lista för allt du vill hålla koll på. Du kan lägga till fler listor för egna kategorier, var och en med ett valfritt mål: Allmänt, Swingtrading, Kortsiktig trading, Långsiktigt investerande, Utdelningsinkomst, Optionsinkomst, Resultatspel eller Krypto. En lista mål styr vilka affärstyper och löptider knappen Hitta idéer från denna lista använder.
• + Bevakning i ett sökresultat, + Lägg till i bevakningslista på en företagssida eller Spara till en bevakningslista på en idé eller ett kontrakt öppnar en kort dialogruta med Min bevakningslista redan markerad, så att Spara lägger till den direkt. Markera även andra listor. En lista vars mål passar aktien märks som Bra match. + Ny lista frågar bara efter ett namn och ett valfritt mål. Du kan också ange ett larmpris (vid eller under) och skriva varför du bevakar den. Listor kan innehålla aktier, börsfonder, kryptovalutor och exakta optionskontrakt.
• Fliken Bevakningslistor visar varje lista som en flik. En lista visar sitt mål, hur många poster som är upp respektive ner idag, hur många som har nått ditt larmpris och den genomsnittliga förändringen sedan du lade till dem. Varje post visar sitt pris, dagens rörelse, ett 1-månaderdiagram, datum och pris när du lade till den samt förändringen sedan dess, samt larm och anteckning. Klicka på en post för att undersöka den; Redigera ändrar dess listor, larm och anteckning; × tar bort den. Sök inuti en lista för att lägga till direkt i den. En tom lista erbjuder startaktier för sitt mål.
• + Ny bevakningslista: välj ett mål, ge den ett namn och börja eventuellt med föreslagna aktier. Menyn ••• på en lista har Byt namn eller mål, Liknande aktier och Ta bort lista (den ber om bekräftelse först).
• Prislarm, under listorna, är priser där du agerar med affären du skulle göra; knappen Bevaka på en idé lägger till ett här. Utlösta larm räknas på fliken Översikt.

Mina copilot-affärer visar bara de affärer copiloten föreslagit (från Hitta idéer eller en Wealth Builder-plan) som du lagt hos din mäklare och sedan registrerat med Logga denna affär. Dina Schwab- och skärmbildsimporter samt positioner tillagda manuellt finns inte här; de finns i Portfölj. När du har några visas samma lista även överst på fliken Översikt med Visa alla.

Fyra rutor visas överst: öppna copilot-affärer, deras orealiserade vinst och förlust, Behöver titta (nära eller vid en stopp-nivå, löper ut inom 5 dagar eller saknar ett pris) och Nära vinstmål. Klicka på Behöver titta eller Nära vinstmål för att bara visa dessa affärer; Visa alla återställer hela listan. Varje filter har en egen webbadress som du kan bokmärka eller dela.

Varje affär är en rad: aktien (klicka för att undersöka den), affären i enkla ord, dess ben och antal kontrakt, varifrån den kom och dagen du loggade den, samt Ursprunglig idé, som öppnar idén exakt så som den föreslogs. Siffrorna: ditt inköpspris, aktuellt värde (för en spread, varje ben till mitten av budet och offerten, summerat; fördröjt), vinst och förlust i dollar och procent (för en tokenaffär, den procent av token du har behållit), dagar kvar (klicka för att se den löptiden i optionskedjan) samt din stopp- och målnivå. Klicka på det aktuella värdet eller vinsten/förlusten för att öppna affären i Portfölj.

Statusen visar På rätt spår, Nära stopp, Vid stopp, Nära mål, Vid mål, Löper ut om N dagar eller Behöver ett pris. Klicka på den för att visa alla affärer med den statusen. Logga stängningen registrerar stängningsavslutet, Rulla stänger den och öppnar det nya benet, och Fråga om detta ger en andra åsikt med affären ifylld.

Portfölj är allt du innehar: copilot-affärer, Schwab- och skärmbildsimporter samt positioner tillagda manuellt. Filtreringsknapparna överst filtrerar efter varifrån varje position kommer (Alla, Copilot-affärer, Skärmbildsimport, Schwab, Optionskedja, Fråga om en affär, Tillagd manuellt), och kolumnen Från visar det på varje rad. Siffran på varje knapp är hur många positioner den innehåller.

Spreadar och condors från en skärmbild från mäklaren kommer ofta som en rad per ben. När flera ben har samma aktie och löptid och lades till samma dag visar en notis ovanför tabellen att de ser ut som en affär (till exempel "4 IWM-ben ser ut som en iron condor"). Granska och kombinera visar benen och nettopriset per aktie, beräknat från benen, och låter dig rätta det innan något ändras; Behåll separata ställer frågan om stopp. En kombinerad affär har ett inköpspris, ett aktuellt värde och en vinst eller förlust. Samma kontroll körs när du importerar en skärmbild: markerade ben sparas som en affär.

Skärmbilder visar ibland en options kostnad som en dollarsumma i stället för pris per aktie, vilket gör vinst och förlust helt fel. Copiloten upptäcker dessa (till exempel 7 872,66 för ett kontrakt som nu är värt 77) och erbjuder Åtgärda, som ändrar dem till priset per aktie och noterar ändringen på positionen. Importer rättas på samma sätt, med en notis på raden, innan du sparar.

Lägg till positioner på tre sätt: släpp en skärmbild av din mäklares positionsvy i området Hämta in dina positioner, eller tryck på Välj en skärmbild (AI läser den och du kontrollerar varje rad innan något sparas), lägg till en manuellt med + Lägg till en position manuellt (sök efter aktien, välj Option, Spread / flera ben, eller Aktier eller coins, och sedan Köpt eller Såld, Call eller Put, samt förfallodatum och lösenpris från den riktiga optionskedjan för varje ben; priset fylls i från marknaden och du kan ändra det till ditt faktiska pris; lägg till antalet, öppningsdatumet samt en stop-loss och ett mål, som standardiseras enligt dina regler; en spreads typ, till exempel en debet-spread, anges automatiskt åt dig), eller logga en från en idé eller optionskedjan. Aktier, coins och optioner med ett ben (som ett långt call) får ett realtidspris med fördröjning och löpande vinst och förlust automatiskt; för spreads skriver du in det aktuella priset själv. Logga stängning registrerar en stängning till ditt faktiska fyllnadspris och flyttar den till Historik; Rulla loggar det gamla benet som stängt och det nya benet som öppnat, var för sig; Fråga om den öppnar Fråga om en affär med positionen ifylld. Anteckningar på alla affärer kräver skrivning, mikrofonen och bilagor (foton eller filer, privata för dig).

Exponeringsgränser: kontostorlek, maximal förlust per affär och per dag, vinst­mål per affär och maximal procentandel av kontot i en enskild position. Allt som överskrider en gräns visas som Åtgärd i positionskontrollen. Anslutningen till Charles Schwab finns i samma område Hämta in dina positioner. Den håller på att konfigureras; tills dess visas Inte ansluten och du kan använda en skärmbild.

• Historik visar varje stängd affär med dess resultat. Filtrera på sök, status, strategi, vinst eller förlust, datum och ett intervall för vinst eller förlust, och sortera listan. Vinst och förlust, vinstandel, genomsnittlig vinst och förlust samt summor per strategi finns på fliken Översikt.
• Lär dig & verktyg har fyra delar. Affärstyper: ett kort för varje strategi med vad den är, dess risk, det mesta du kan förlora, när den fungerar bäst, ett genomarbetat exempel med verklighetsnära siffror och Hitta 3 idéer som liknar detta. Ordlista: cirka 60 börstermer på enkel svenska, var och en med ett exempel, sökbara och filtrerade efter ämne (Grunder, Optioner, Prissättning & Greeks, Order, Risk, Marknad); om ett ord saknas, fråga copiloten. Kalkylatorer: positionsstorlek, risk/avkastning och en options värde vid förfall. Upplysningar: den fullständiga informationen att detta endast är utbildning.

För att verktyget ska vara snabbt och rättvist får varje konto 25 idésökningar, 10 företagssammanfattningar, 10 resultatsammanfattningar, 30 bedömningar av affärer, 60 chattsvar, 20 skärmbildsläsningar och 40 kontroller av planfrågor per dag; gränserna återställs nästa dag. Att göra om samma idésökning inom 10 minuter är gratis, och en resultatsammanfattning som någon redan gjort för senaste rapporten är gratis för alla.