ใบเสนอราคาแบบสเปก: วางอีเมล แล้วได้ใบเสนอราคาหนึ่งหน้า

ราคาและกฎ (ปุ่มมุมขวาบนของใบเสนอราคาของคุณ เดิมเรียกว่าความรู้ทางธุรกิจ) เก็บทุกอย่างที่ใช้กำหนดราคาและถ้อยคำของใบเสนอราคา นำเข้าไฟล์ความรู้เพื่อโหลดธุรกิจทั้งหมดในครั้งเดียว (สินค้าพร้อมรุ่น ราคา รูปภาพ และข้อเท็จจริงที่ยืนยันแล้ว ตารางราคาส่ง ส่วนเสริม กฎถาวร แบรนด์ และวิธีชำระเงิน) หรือเริ่มใหม่ว่างเปล่าด้วยชื่อและประเภทธุรกิจ บัญชีเดียวสามารถมีหลายธุรกิจ แต่ละธุรกิจมีลำดับเลขที่ แบรนด์ กฎ และราคาของตัวเอง ดาวน์โหลดไฟล์ความรู้จะบันทึกสำเนาที่นำเข้าใหม่ได้

สอนให้รู้จักมีสี่แท็บ บันทึก: พิมพ์ วาง หรือพูดสิ่งที่ AI ควรเรียนรู้ (ไมโครโฟนในกล่อง) สเปรดชีต: เลือกรายการราคาแบบ CSV หรือ Excel (.xlsx) ไฟล์จะถูกอ่านบนคอมพิวเตอร์ของคุณเองโดยไม่ใช้ AI จึงรักษาตัวเลขให้ถูกต้อง เลือกแถวที่มีชื่อคอลัมน์ แล้วเลือกใต้แต่ละคอลัมน์ว่าเก็บอะไร ได้แก่ ชื่อสินค้า, ขนาด / ตัวเลือก, หมายเลขรุ่น, กลุ่มสินค้า, ราคาขาย, ต้นทุนของคุณ, ค่าขนส่งต่อหน่วย, สเปก (ชื่อคอลัมน์จะกลายเป็นป้ายกำกับ), ลิงก์หน้าสินค้า, ราคาตามจำนวน หรือ ส่วนลด % ตามจำนวน (จำนวนมาจากชื่อคอลัมน์ เช่น 10+ หรือ 5-9) แถวแรกจะแสดงด้านล่างเพื่อให้คุณเห็นว่าจะอ่านอะไร และมีบรรทัดนับจำนวนแถวที่อ่านและข้าม ชื่อสินค้าที่เขียนครั้งเดียวเหนือขนาดต่างๆ จะใช้กับแถวที่อยู่ใต้ลงไป แสดงสิ่งที่จะเปลี่ยน จะเปรียบเทียบชีตกับข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้ว เว็บไซต์: วางที่อยู่ของหน้าที่มีสินค้าของคุณ aiKit อ่านเฉพาะหน้าสาธารณะเท่านั้น ดึงข้อมูลสินค้าของหน้านั้นอย่างตรงทุกประการ และให้ AI อ่านข้อความส่วนที่เหลือ PDF หรือรูปภาพ: เลือกแผ่นราคา แผ่นสเปก ใบเสนอราคาเก่า รูปถ่ายรายการราคา หรือโน้ตที่เขียนด้วยมือ (PDF สูงสุด 3 MB; รูปภาพจะถูกย่อขนาดในอุปกรณ์ของคุณก่อน; รูป HEIC จาก iPhone เปิดใน Safari ส่วนที่อื่นให้แชร์เป็น JPG) และเพิ่มบรรทัดอธิบายหากต้องการ

ทุกวิธีจะจบลงที่รายการข้อเสนอเดียวกัน ได้แก่ สินค้าใหม่พร้อมขนาดและราคา ขนาดใหม่ของสินค้าที่คุณมีอยู่ การเปลี่ยนราคา (เดิม → ใหม่) ข้อมูลใหม่ของรุ่น ราคาตามปริมาณ (เช่น 10+: ลด 10%) ต้นทุนรวมการนำเข้า (ทำเครื่องหมายว่า เฉพาะคุณเท่านั้นที่เห็น) กฎ (บรรทัดที่ใบเสนอราคาที่ตรงเงื่อนไขทุกใบต้องมี หรือคำที่ใบเสนอราคาห้ามระบุ) หรือข้อมูลพื้นหลังเกี่ยวกับวิธีตั้งราคาของคุณ แต่ละรายการมี ยอมรับ และ ข้าม และ ยอมรับทั้งหมด จะรับทั้งรายการ จะไม่มีการใช้อะไรจนกว่าคุณจะยอมรับและกด บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตัวเลขจะกลายเป็นราคาก็ต่อเมื่อคุณยอมรับเท่านั้น

ใบเสนอราคามีคำนำหน้าหมายเลข หมายเลขถัดไป และส่วนต่อท้าย (เช่น IP8137-Q) จำนวนวันที่ใบเสนอราคามีผล ระยะเวลาดำเนินการสำหรับโครงการปกติและโครงการขนาดใหญ่ (และจำนวนที่เริ่มนับเป็นโครงการใหญ่) ตัวคูณต้นทุนที่หากต่ำกว่านี้คุณจะได้รับคำเตือนส่วนตัว (ค่าเริ่มต้นคือ 2) และขั้นตอนถัดไปที่ทุกหมายเหตุจะจบด้วย ราคาต่อหน่วยหลังส่วนลดลงท้ายด้วย .88 ปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อให้ราคาแม่นยำถึงเซนต์ หากเปิดใช้ ราคาทุกรายการที่ถูกเปลี่ยนจะแสดงในหน้าใบเสนอราคาพร้อมปุ่มเลิกทำ

รายการสินค้าและราคาแสดงทุกรุ่นพร้อมรูปภาพ ราคาขาย และคอลัมน์เฉพาะเจ้าของสองคอลัมน์ ได้แก่ ต้นทุนรวมการนำเข้า และค่าขนส่งต่อหน่วย กดกล่องรูป (เครื่องหมาย + เมื่อยังไม่มีรูป) เพื่อเลือกภาพจากคลังกราฟิกของคุณ ภาพจะถูกคัดลอกเข้าไปในสินค้า ดังนั้นใบเสนอราคาและ PDF จะมีรูปนั้น ข้อมูลเหล่านี้ป้อนตารางกำไรส่วนตัวและจะไม่พิมพ์ออกมาเลย กฎถาวรแสดงทุกกฎพร้อมสวิตช์ปิดและปุ่มลบ วิธีชำระเงินเก็บบรรทัดบัตร หมายเหตุการชำระเงิน และข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัญชีธนาคารจะเก็บแยกจากส่วนอื่นและจะพิมพ์เฉพาะในกล่องวิธีชำระเงินเท่านั้น

ใบเสนอราคาใหม่ทำบนหน้าใบเสนอราคาด่วน (+ ใบเสนอราคาใหม่ ในใบเสนอราคาของคุณ หรือ aikit.ai/tools/quotes): ดูคู่มือ Quick quote เมื่อเริ่มต้นด้วยวิธีใดก็ตาม ใบเสนอราคาใหม่จะเปิดพร้อมลูกค้า รายการสินค้า ข้อเท็จจริงของงาน (ความยาวของงาน ความสูงในการติดตั้ง ขนาดภาพ) และหมายเหตุถึงผู้ติดต่อโดยใช้ชื่อจริง พร้อมรายการคำถามที่ยังไม่มีคำตอบและข้อสมมติทุกข้อที่ทำไว้

ช่องบริษัทจะว่างหากไม่มีใครระบุ โดยจะไม่เดาจากที่อยู่อีเมลเด็ดขาด สินค้าที่คุณยังไม่มีจะถูกตัดออกและระบุชื่อไว้ในคำถาม เมื่อธุรกิจของคุณตั้งน้ำเสียงของแบรนด์ไว้ (Brand Voice) หมายเหตุจะเขียนด้วยน้ำเสียงนั้น

จากคำขอจากเว็บไซต์: คำขอจากแบบฟอร์มใบเสนอราคาบนเว็บไซต์ของคุณจะมีการ์ด Quote it อยู่ในหน้านั้น (Make a quote) จะเปิด ใบเสนอราคาใหม่ เป็น Quote a website request เลือกธุรกิจ เพิ่มบรรทัดด้วยคำของคุณหากต้องการ แล้วกด Build the quote ลูกค้า ข้อมูลติดต่อ และสิ่งที่ขอจะมาจากคำขอ ใบเสนอราคาจะถูกจัดเก็บภายใต้ลูกค้าของเว็บไซต์นั้น และมีลิงก์กลับไปยังคำขอ หากกด Make a quote อีกครั้งในคำขอเดิมภายหลัง จะสร้างใบเสนอราคาอีกใบ หน้าคำขอมีลิงก์ไปยังใบแรก

สำหรับลูกค้า: ใบเสนอราคาใหม่ในหน้าของลูกค้า (การ์ด Quotes) จะเริ่มใบเสนอราคาที่จัดเก็บภายใต้ลูกค้านั้นอยู่แล้ว

ตัวแก้ไขเต็มรูปแบบเปิดจาก เฉพาะคุณเท่านั้นที่เห็น → เปิดตัวแก้ไขเต็มในหน้าใบเสนอราคาด่วน (ที่อยู่จะลงท้ายด้วย ?edit= และรหัสใบเสนอราคา) ด้านซ้ายคือสิ่งที่ใบเสนอราคาระบุ ด้านขวาคือหน้าที่พิมพ์ออกมาเป็น PDF ตรงทุกประการ อัปเดตขณะที่คุณพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงจะบันทึกเองไม่นานหลังจากคุณหยุดพิมพ์ ด้านบนจะแสดง Saved, Saving… หรือ Unsaved changes

รายการ: ประเภทใบเสนอราคาเป็น Everything together (มียอดรวม) หรือ Pick one (แต่ละตัวเลือกมีราคาครบ ไม่มียอดรวม) หรือ One package price สำหรับแต่ละรายการ เลือกสินค้า รุ่น จำนวน และราคา ได้แก่ Website price at this quantity, Extra % off the website price (ส่วนลดปกติของคุณ คือการลดเพิ่มจากราคาที่เว็บไซต์แสดงอยู่แล้วสำหรับจำนวนนั้น), % off list หรือ My unit price ใต้แต่ละรายการ ห่วงโซ่ราคาแสดง ราคาขาย → ราคาตามปริมาณบนเว็บไซต์ → ราคาของคุณ ราคาที่คุณตั้งสูงกว่าราคาตามปริมาณของเว็บไซต์จะถูกเก็บไว้ตามที่คุณตั้ง พร้อมคำเตือนส่วนตัว Lens (เมื่อรุ่นมีเลนส์), Discount reason (คำที่อยู่หลังส่วนลดในตารางราคา), Title on the quote และ Sold together with (เช่น โปรเจคเตอร์พร้อมเซนเซอร์การเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งตัวเลือก) เป็นตัวเลือกเสริม ข้อเท็จจริงของงานจะพิมพ์ก่อนในรายละเอียดสเปก ในใบเสนอราคาแบบ Pick one ให้ทำเครื่องหมาย Recommended หนึ่งรายการ และติ๊ก Optional add-on สำหรับส่วนเสริมที่ใช้ได้กับทุกตัวเลือก

การจัดส่ง ตารางเวลา และการชำระเงิน: Free shipping included เปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้นและแสดงในแถบสีเขียวใต้ราคา สำหรับลูกค้านอกสหรัฐฯ ให้กรอก Country: ใบเสนอราคาจะระบุว่ารวมค่าจัดส่งแล้ว และภาษีนำเข้าและอากรเป็นของผู้ซื้อ Bank transfer only จะลบบรรทัดบัตรออก Faster schedule จะเพิ่มกล่องใต้ราคา: ราคามาตรฐานพร้อมค่าธรรมเนียมเร่งด่วน หรือกำหนดการเร็วเป็นราคา พร้อมเครดิตสำหรับการรอคอย

หมายเหตุ (รวมถึงข้อความอีเมล) เริ่มต้นเป็นหมายเหตุอัตโนมัติ คุณแก้ไขได้ตามต้องการ หรือกด ใช้หมายเหตุอัตโนมัติ เพื่อกลับไปใช้ค่าเดิม คัดลอกข้อความอีเมล จะคัดลอกหัวเรื่องและหมายเหตุที่ลงชื่อแล้ว พร้อมวางในอีเมลของคุณ ดาวน์โหลด PDF จะบันทึกใบเสนอราคาหนึ่งหน้า ตั้งชื่อว่า IP8137-Q - Company (Contact) - 9x Laser Line 30W.pdf

แผงด้านบนของภาพตัวอย่างสำหรับคุณเท่านั้น และจะไม่พิมพ์ออกมา ประกอบด้วย คำเตือน (เช่น ราคาต่ำกว่าตัวคูณต้นทุนของคุณ ราคาสูงกว่าเว็บไซต์ของคุณเอง สินค้าที่ไม่มีใบปลิวหรือหน้าเพจ หรือรายการที่ไม่มีต้นทุนบันทึกไว้) ตารางกำไรที่ราคาของคุณและห่างจากราคานั้นข้างละ 5 จุด คำแนะนำการจัดส่งด่วนเมื่อการขนส่งที่เร็วกว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และ เปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ ซึ่งแสดงกฎประจำทุกข้อที่ใบเสนอราคานำมาใช้ เช่น การเพิ่มรายการที่จำเป็น การลบชื่อผู้ขาย หรือการตัดคำของแบรนด์ไวต์เลเบล แต่ละการเปลี่ยนแปลงมี ยกเลิก (และ ทำซ้ำ)

ภายใต้แบรนด์อื่น (แบรนด์ในใบเสนอราคา เมื่อธุรกิจของคุณมีมากกว่าหนึ่งแบรนด์) ใบเสนอราคาจะพิมพ์โลโก้ ข้อมูลติดต่อ และหมายเหตุการชำระเงินของแบรนด์นั้น และจะไม่มีสิ่งใดจากแบรนด์อื่นของคุณ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ เว็บไซต์ เบอร์โทร ลิงก์ หรือภาพสินค้าที่มีโลโก้ของแบรนด์นั้น

แผง ส่งและติดตาม มุมขวาบนของใบเสนอราคาจะแสดงสถานะปัจจุบัน เมนูสถานะ (ฉบับร่าง, ส่งแล้ว, ดูแล้ว, ยอมรับ, ปฏิเสธ, เก็บถาวร) จะเปลี่ยนเองเมื่อคุณแชร์ และเมื่อลูกค้าเปิดดูหรือยอมรับใบเสนอราคา คุณก็ตั้งค่าเองได้ เช่น เมื่อส่ง PDF จากอีเมลของคุณเอง

คัดลอกลิงก์ลูกค้า จะสร้างลิงก์สดสำหรับลูกค้าและคัดลอกให้ ลิงก์จะเปิดใบเสนอราคาตามที่เป็นอยู่ ณ ขณะนั้น หลังจากคุณแก้ไขใบเสนอราคา ให้กด อัปเดตและคัดลอกลิงก์ ลูกค้าจะเห็นเวอร์ชันใหม่ ก่อนการแชร์ใด ๆ aiKit จะตรวจสอบสำเนาของลูกค้าว่ามีคำที่กฎของคุณระบุว่าห้ามใช้ (และคำของแบรนด์อื่น) หรือไม่ รวมถึงต้นทุนของคุณ หากพบ ระบบจะหยุดและระบุคำเหล่านั้น เปิด จะแสดงลิงก์อย่างที่ลูกค้าเห็น (การเข้าชมของคุณเองจะไม่นับเป็นการดู)

ส่งทางอีเมล… จะเปิดช่อง ถึง (อีเมลของลูกค้าจากใบเสนอราคา), สำเนาถึง (CC), หัวเรื่อง, ข้อความ (หมายเหตุของคุณ โดยจะเพิ่มลิงก์และยอดรวมไว้ด้านล่าง) และ แนบ PDF ยังไม่มีการส่งอีเมลจนกว่าคุณจะกด ส่ง อีเมลจะใช้ชื่อธุรกิจของคุณ และการตอบกลับจะไปยังอีเมลผู้ดูแลของคุณ หากยังไม่ได้ตั้งค่าอีเมลใน aiKit ระบบจะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนและจะไม่มีการส่ง แต่ลิงก์ยังพร้อมให้คัดลอก

ร่างอีเมล Gmail: การวางร่างที่พร้อมใช้ในอีเมล Gmail ของคุณต้องใช้การลงชื่อเข้าใช้ Google ของ aiKit ซึ่งยังไม่ได้ตั้งค่า ดังนั้นจะแสดง เชื่อมต่อ Gmail แต่ปิดใช้งานไว้พร้อมคำอธิบาย ระหว่างนี้ให้ใช้ ส่งทางอีเมล หรือ คัดลอกข้อความอีเมล แล้ววางใน Gmail

ติดตามผล: เลือกวันที่ (หรือ +2, +5, +10 วัน) เพิ่มสิ่งที่ต้องการถาม แล้วกด บันทึกการติดตาม ในวันนั้นคุณจะได้รับการแจ้งเตือน ติดตามใบเสนอราคา ที่ไอคอนกระดิ่ง (หรือทางอีเมล หากเลือกไว้ใน การตั้งค่า → การแจ้งเตือน) เว้นแต่ลูกค้าจะยอมรับแล้ว กด ล้าง เพื่อลบการแจ้งเตือน

ลูกค้า: เลือกลูกค้าหนึ่งรายจากรายชื่อของคุณ หรือเพิ่มรายใหม่ เพื่อจัดเก็บใบเสนอราคาไว้ภายใต้ลูกค้ารายนั้น ชื่อ อีเมล และเบอร์โทรจะเติมลงในช่องข้อมูลลูกค้าที่ว่างอยู่ และใบเสนอราคาจะแสดงในหน้าของลูกค้ารายนั้นภายใต้ ใบเสนอราคา

สิ่งที่เกิดขึ้น แสดงทุกขั้นตอน ได้แก่ สร้างลิงก์แล้ว ส่งทางอีเมลแล้ว (หรือไม่ได้ส่งและเหตุผล) ลูกค้าเปิดดูครั้งแรกเมื่อใด คำถามที่ลูกค้าถาม (พร้อมถ้อยคำของพวกเขา) และเมื่อใดที่ลูกค้ายอมรับ เชื่อมโยงกับคำขอจากเว็บไซต์ที่เป็นที่มาของใบเสนอราคา และการพิสูจน์ใด ๆ ที่สร้างขึ้นจากใบเสนอราคานั้น

เมื่อยอมรับแล้ว: แผงจะแสดงผู้ที่ยอมรับ เวลา ตัวเลือกที่เลือก และยอดรวม ขั้นต่อไป: สร้างรายการพิสูจน์ที่รวมรายการที่ยอมรับ กด สร้างการพิสูจน์ เพื่อเริ่ม Customer Proof ที่ตั้งชื่อตามใบเสนอราคาและรายการ จัดเก็บภายใต้ลูกค้ารายเดียวกัน และปุ่มจะเปลี่ยนเป็น เปิดการพิสูจน์ งานศิลป์ Gobo จะพิสูจน์ใน Gobo Proof Studio และสามารถเริ่มงานพิมพ์ใน Printer’s Helper ได้จากลิงก์ด้านล่างรายการ

ลิงก์ของลูกค้าจะเปิดหน้าที่มีโลโก้ (หรือชื่อ) ของคุณ ผู้ดูแล เบอร์โทร และอีเมลด้านบนสุด จากนั้นเป็น เตรียมให้, หมายเลขใบเสนอราคา, วันที่, ใช้ได้ถึง, ระยะเวลาการผลิต และแถบการจัดส่งสีเขียว ด้านล่างคือใบเสนอราคาฉบับเต็ม หน้าเดียวกับ PDF และบนโทรศัพท์จะปรับให้พอดีหน้าจอ ลูกค้าไม่ต้องมีบัญชี

ด้านข้าง (หรือด้านล่างบนโทรศัพท์ พร้อมแถบบางที่คงยอดรวมและปุ่มยอมรับให้เห็นได้) คือกล่องยอมรับ ประกอบด้วย ยอดรวม, เลือกตัวเลือกใด? สำหรับใบเสนอราคาที่เลือกได้หนึ่งอย่าง (แต่ละตัวเลือกพร้อมยอดรวม), ส่วนเสริมที่ลูกค้าเลือกติ๊กได้, ชื่อเต็มของคุณ, หมายเหตุเพิ่มเติม (มีไมโครโฟน) และช่อง ฉันยอมรับใบเสนอราคานี้และเงื่อนไข การยอมรับจะบันทึกชื่อ ตัวเลือก และยอดรวมของลูกค้า โดยยอดรวมคำนวณจากใบเสนอราคาที่คุณแชร์ ไม่ได้คำนวณจากเบราว์เซอร์ของลูกค้า ไม่มีการหักเงิน ถามคำถาม จะส่งคำถาม ชื่อ และอีเมลของลูกค้ามาให้คุณ ดาวน์โหลด PDF จะบันทึก PDF ฉบับเดียวกัน

หลังจากลูกค้ายอมรับ หน้าจะแสดงว่าใครยอมรับและเมื่อใด และคุณจะได้รับการแจ้งเตือน คำตอบใบเสนอราคา ทันทีทางอีเมล (และที่ไอคอนกระดิ่ง) ใบเสนอราคาที่เลยวันที่ ใช้ได้ถึง จะไม่สามารถยอมรับได้ และหน้าจะขอให้ลูกค้าขอใบเสนอราคาใหม่ หน้านี้จะไม่แสดงต้นทุน กำไร คำเตือน การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ หรือชื่อผู้ขายของคุณ และจะไม่ถูกจัดทำดัชนีโดยเครื่องมือค้นหา

มีการ์ดห้าใบอยู่เหนือรายการ และแต่ละใบเป็นตัวกรอง ได้แก่ ฉบับร่าง, รอการตอบกลับ (ส่งแล้วหรือเปิดดูแล้ว พร้อมจำนวนคนที่เปิดดู), ยอมรับแล้ว (พร้อมยอดรวมที่ยอมรับ), คำถามที่ต้องตอบ และ ติดตามที่ครบกำหนด ค้นหาใบเสนอราคาได้ด้วยหมายเลข ลูกค้า สินค้า ธุรกิจ หรือลูกค้า เมนู ธุรกิจ (เมื่อมีมากกว่าหนึ่งธุรกิจ) และชิปสถานะ (ทั้งหมด, ฉบับร่าง, ส่งแล้ว, ดูแล้ว, ยอมรับ, ปฏิเสธ, เก็บถาวร แต่ละอันมีจำนวน) ช่วยกรองเพิ่มเติม บรรทัด กำลังแสดง จะบอกว่ามีการกรองอะไรอยู่ พร้อม แสดงทั้งหมด → เพื่อกลับ

แต่ละแถวแสดงหมายเลขใบเสนอราคา (กดเพื่อเปิดใบเสนอราคาในหน้าใบเสนอราคาด่วน), ลูกค้า (กดเพื่อดูใบเสนอราคาทั้งหมดของลูกค้ารายนั้น), สิ่งที่เสนอราคาและลูกค้า (กดเพื่อเปิดหน้าของลูกค้า), สถานะพร้อม เปิดดู 3× หรือ มีคำถามรอ, วันที่ติดตามผล (ติดตามตอนนี้ สีแดงเมื่อถึงกำหนด) และยอดรวม (เป็นยอดที่ยอมรับเมื่อมีการยอมรับแล้ว) ตัวกรองทุกตัวและใบเสนอราคาที่เปิดทุกใบมีที่อยู่ของตัวเอง จึงเป็นลิงก์ที่คุณบุ๊กมาร์กหรือแชร์ได้