Trading Copilot: ไอเดีย แผนการเทรด ตำแหน่งการลงทุน และการเทรดฝึกซ้อม

เมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก จะมีประกาศสั้น ๆ อธิบายว่านี่เป็นเครื่องมือเพื่อการศึกษา aiKit ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุน และการเทรดมีความเสี่ยงจริง กด "I understand" เพื่อดำเนินการต่อ แล้วคุณจะเข้าสู่เครื่องมือได้ทันที โปรไฟล์การเทรดเป็นตัวเลือกเสริม กด Set up my trading profile (optional) ในแท็บ Overview เพื่อกรอกประสบการณ์ ระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ ขนาดบัญชี งบประมาณต่อการเทรด เป้าหมายการเทรด ประเภทการเทรดที่คุณชอบ (วางเมาส์เหนือประเภทใดก็ได้เพื่อดูตัวอย่าง) ช่วงเวลาหมดอายุออปชันเป็นจำนวนวัน กฎการตั้ง stop และ take-profit หุ้นหรือเหรียญที่คุณชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการบอกด้วยคำของคุณเอง (พิมพ์หรือใช้ไมโครโฟน) ไอเดียและแผนทุกอย่างหลังจากนั้นจะใช้คำตอบเหล่านี้ หากไม่มีโปรไฟล์ Copilot จะใช้ค่าเริ่มต้นที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนได้ทุกเมื่อด้วย My trading profile ในแท็บ Overview

• Explanations on / off (เฉพาะระดับ Advanced): คำอธิบายเป็นภาษาง่าย ๆ สำหรับทุกไอเดีย ปิดได้เมื่อคุณเข้าใจออปชันดีแล้ว
• Real / Practice: Practice คือการเทรดบนกระดาษ การเทรดที่บันทึกในโหมดนี้ไม่ใช้เงินจริง และแยกออกจากตำแหน่งจริงของคุณ ทำให้คุณเห็นว่าไอเดียนั้นจะให้ผลอย่างไรหากทำจริง
• ส่วนบนสุดของหน้าเป็นแถบเดียว ชื่อแสดงอยู่ด้านซ้าย (พร้อมคำอธิบายหนึ่งบรรทัดในแท็บ Overview) และด้านขวามีปุ่ม Market, Simple / Advanced พร้อมปุ่ม ? Real / Practice, Saved และ Check my positions ปุ่ม Market แสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนี S&P 500 วันนี้และดัชนี VIX พร้อมจุดสีเขียวที่กระพริบขณะตลาดเปิดอยู่ เมื่อกดจะเห็น Market now ในแท็บ Overview ซึ่งมีสรุปสั้น ๆ เป็นภาษาง่าย (เช่น หุ้นลงเล็กน้อย ความกลัวอยู่ในระดับต่ำ) สถานะตลาด (เปิด ก่อนตลาดเปิด หลังตลาดปิด หรือปิด) และเวลาที่อัปเดตล่าสุด รวมถึงการ์ดของ S&P 500, Nasdaq, Dow, Russell 2000, VIX, Bitcoin และ Ethereum พร้อมราคา การเปลี่ยนแปลงของวันนี้ และกราฟรายวัน ราคาจะรีเฟรชทุก 15 วินาทีขณะเปิดหน้านี้ และจะกะพริบเป็นสีเขียวหรือแดงเมื่อเปลี่ยนแปลง ดัชนีหุ้นอาจล่าช้าได้สูงสุด 15 นาที ส่วนคริปโตใกล้เคียงเรียลไทม์
• Check my positions จะตรวจสอบทุกตำแหน่งที่เปิดอยู่เทียบกับ stop, เป้าหมาย, วันหมดอายุ และขีดจำกัดของคุณ แล้วบอกว่ามีเรื่องใดที่ต้องตัดสินใจในวันนี้
• Ask Copilot (มุมขวาล่าง) จะเปิดแชตที่รู้จักตำแหน่งและขีดจำกัดของคุณ พิมพ์หรือใช้ไมโครโฟนได้ และแนบภาพหน้าจอหรือ PDF ด้วยไอคอนคลิปหนีบกระดาษ คำตอบจะอ่านไฟล์นั้นพร้อมคำถามของคุณ กล่อง Ask anything ในแท็บ Overview ทำงานในลักษณะเดียวกันและเปิดแชตขึ้นมา

Simple หรือ Advanced (ด้านบนของหน้า พร้อมปุ่ม ? ที่อธิบายความแตกต่าง เมื่อเปิดแท็บ Overview ครั้งแรกจะมีการ์ดให้คุณเลือก): Simple ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น แสดงประเภทการเทรดที่ง่ายกว่าแปดแบบเป็นการ์ดเล็ก ๆ พร้อมคำอธิบายหนึ่งบรรทัด ได้แก่ Buy calls (ทำกำไรเมื่อหุ้นขึ้น), Buy puts (ทำกำไรเมื่อหุ้นลง), Debit spreads (การเทรดขาขึ้นหรือขาลงที่ต้นทุนต่ำและความเสี่ยงถูกจำกัด), Covered calls (รับรายได้เพิ่มจากหุ้นที่คุณถืออยู่), Cash-secured puts (ได้รับเงินระหว่างรอซื้อในราคาที่ถูกลง), Protective puts (ประกันสำหรับหุ้นที่คุณถืออยู่), Shares / ETFs และ Crypto ไอเดียจะถูกตั้งชื่อด้วยคำง่าย ๆ เช่น Profit if NVDA rises Advanced เพิ่มประเภท credit spreads, iron condors, straddles และ strangles, calendars และประเภทของคุณเอง พร้อมแสดงชื่อทางเทคนิคของแต่ละการเทรด แผน Wealth Builder ก็ใช้การตั้งค่าเดียวกัน

My trading style ที่ด้านบนของ Find ideas คือสิ่งที่ Copilot เรียนรู้จากการเทรดในสมุดบันทึกของคุณเอง (ทั้งที่เปิดและปิดแล้ว รวมถึงรายการที่นำเข้ามา โดยไม่รวมการถือหุ้นระยะยาว) ได้แก่ ประเภทการเทรดที่คุณทำ ระยะเวลาไปข้างหน้า ระยะห่างจากราคาที่คุณขาย strike ฝั่งขาย (เป็น delta) ความกว้างของสเปรด จำนวนสัญญาที่คุณเทรด และสัญลักษณ์หุ้นของคุณ สรุปเป็นประโยคเดียวที่อ่านง่าย เช่น "ส่วนใหญ่เป็น token spreads และ iron condors กับกองทุนและหุ้นใหญ่ ระยะ 2–4 สัปดาห์ strike ฝั่งขายประมาณ 0.20 delta กว้าง $5 ประมาณ 20 สัญญา" สเปรดหนึ่งชุดที่มีหลายขาจะนับเป็นการเทรดหนึ่งครั้ง Edit my style ให้คุณเปลี่ยนส่วนใดก็ได้ (ประเภทการเทรด จำนวนวันหมดอายุ ช่วง delta ความกว้าง จำนวนสัญญา สัญลักษณ์หุ้น และบันทึกด้วยคำของคุณเอง พิมพ์หรือพูดก็ได้) ส่วน Reset to what was learned จะยกเลิกการแก้ไขของคุณ

เปิด "ใช้สไตล์ของฉันสำหรับไอเดีย" ไว้ เมื่อมีสไตล์ให้ใช้แล้ว ระบบจะค้นหาไอเดีย, แผน Wealth Builder และ Suggest trades จากสไตล์นี้ แล้วสร้างการเทรดตามแบบที่คุณทำ ได้แก่ ประเภทการเทรด, ช่วงวันหมดอายุ, strike สั้นใกล้ delta ที่คุณมักใช้, ความกว้างและจำนวนสัญญาตามปกติ โดยเริ่มจากหุ้นของคุณก่อน แล้วจึงไปยังหุ้นที่คล้ายกัน (เช่น กองทุนดัชนีอื่น หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน) การเทรดเหล่านี้สร้างจากห่วงโซ่ออปชันสดและผ่านการตรวจสอบเหมือนไอเดียทั่วไป สไตล์ของคุณมีผลเหนือโหมด Simple: หากคุณเทรด token spreads และ iron condors คุณจะได้เห็นในโหมด Simple ด้วย พร้อมคำอธิบายแบบง่ายและลิงก์สลับไปใช้ Advanced งบต่อการเทรดและขาดทุนสูงสุดต่อการเทรดยังคงจำกัดขนาดการเทรด ปิดสวิตช์นี้เพื่อใช้ Trade types และ Expirations ด้านล่างแทน

ไอเดียแต่ละรายการจะบอกว่าเทียบกับสไตล์ของคุณอย่างไร: "Matches your style" แสดงสิ่งที่ตรงกัน (ประเภทการเทรด, จำนวนวัน, delta ของ short strike, ความกว้าง, จำนวนสัญญา, หุ้น) และ "Different from your usual" บอกสิ่งที่แตกต่างและสิ่งที่คุณมักทำ ความตรงกันนี้ยังส่งผลต่อคะแนน Fits your style ของไอเดียด้วย การเทรด token ที่มีรายงานผลประกอบการก่อนหมดอายุจะได้รับคำเตือน เพราะราคาอาจกระโดดข้าม short strike ได้เมื่อมีรายงาน

Find ideas เน้นออปชันเป็นหลัก โดยค้นหากลยุทธ์สวิงเทรดและกลยุทธ์ออปชันอื่น ๆ (เช่น ซื้อ calls หรือ puts, debit และ token spreads, iron condors และอื่น ๆ) การซื้อหุ้นหรือเหรียญธรรมดาจะแสดงก็ต่อเมื่อคุณเลือก Shares / ETFs หรือ Crypto และแสดงไม่เกินหนึ่งรายการต่อการค้นหา

จำนวนไอเดีย: แตะ 1, 3, 5 หรือ 10 หรือใช้ปุ่ม − และ + (สูงสุด 20) ตัวเลขนี้ใช้กับการค้นหาครั้งนี้ ส่วน Make N my default จะบันทึกเป็นค่าเริ่มต้น ถัดจากนั้นคือ Risk ประเภทการเทรด (แสดงเป็น Buy calls, Buy puts, Covered calls ฯลฯ; "long" หมายความเพียงว่าคุณซื้อ ไม่ได้หมายความว่าเป็นระยะยาว) มีปุ่ม + Other… ให้พิมพ์ประเภทของคุณเอง เช่น Butterflies ซึ่งจะกลายเป็นชิปที่เปิดหรือปิดได้ หรือลบด้วย × ได้ Expirations มีตัวเลือกด่วน (This week, 1–3 weeks, 3–6 weeks, 1–2 months, 2–4 months, 6+ months) หรือกำหนดจำนวนวันเอง Exit rules เก็บ stop, take profit และ max loss ต่อการเทรด Budget and stocks เก็บงบต่อการเทรดและหุ้นที่จะรวม: พิมพ์ชื่อหรือ ticker แล้วเลือกจากคำแนะนำ (สะกดใกล้เคียง เช่น "nvidea" ก็ยังจับคู่ได้) และเพิ่มได้ตามต้องการ หรือเพิ่ม watchlist ทั้งชุดพร้อมกัน จากนั้นเลือก Which stocks: Only mine, Mine + similar (อุตสาหกรรมเดียวกัน), Mine + more variety (อุตสาหกรรมอื่น) หรือ Mine + best anywhere

มีอะไรอีกไหม? (ไม่บังคับ) อยู่ด้านล่างสุดของฟอร์ม รับข้อความของคุณเอง (พิมพ์หรือใช้ไมโครโฟน) และไฟล์แนบ เช่น กราฟ, watchlist หรือหน้าจดหมายข่าว ไอเดียจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาด้วย

ปุ่ม Find ideas อยู่ด้านบนของฟอร์ม และอยู่ด้านล่างอีกครั้ง ซึ่งจะแสดงค้างไว้ขณะเลื่อนหน้าจอ

ไอเดียทุกรายการจะถูกตรวจสอบกับห่วงโซ่ออปชันสดก่อนแสดงให้คุณเห็น สัญญาต้องมีอยู่จริง ต้นทุน, ขาดทุนสูงสุดและกำไรสูงสุด, breakeven, จำนวนสัญญาที่พอดีกับงบ และ stop กับ target คำนวณจาก bid และ ask จริง ไม่ได้คำนวณโดย AI แต่ละไอเดียเริ่มที่ 1 สัญญา (หรือขนาดปกติของคุณเมื่อ copilot เรียนรู้สไตล์แล้ว) งบต่อการเทรดเป็นเพียงตัวจำกัดขนาด ในหน้าของไอเดีย Size to my budget จะแสดงจำนวนสัญญาสูงสุดที่งบและขาดทุนสูงสุดรองรับ พร้อมอัปเดตทุกจำนวนเงิน และ Back to 1 contract จะย้อนกลับ ไอเดียที่ไม่เหมาะสม (เกินงบ, ต้องใช้หุ้นที่คุณไม่มี, โอกาสต่ำมาก, สัญญาที่สร้างขึ้นเอง) จะถูกตัดออก และสรุปจะบอกว่าตัดอะไรออกและเพราะเหตุใด หากไม่มีการเทรดที่คุ้มค่า ระบบจะแจ้งอย่างตรงไปตรงมาแทนการบังคับให้เทรด

แต่ละไอเดียแสดงเป็นหนึ่งแถว: วงแหวนคะแนน ∞ Score ชื่อ (ในโหมด Simple เป็นชื่อธรรมดา เช่น Get paid if XOM doesn't drop much; ในโหมด Advanced เป็นสัญญาที่แน่นอน) เป้าหมายในหนึ่งประโยค (เช่น Get paid $540 now; keep it all if XOM stays above $165 through Nov 20) จากนั้นตัวเลขสำคัญในบรรทัดของมันเอง: strike (สำหรับ spread จะแสดงทั้งสอง strike เช่น $150/$160 calls), วันหมดอายุและจำนวนวันที่เหลือ, breakeven, เบี้ยต่อสัญญา, จำนวนสัญญา, โอกาสทำกำไร, ผลตอบแทนเทียบความเสี่ยง และต้นทุนหรือ token พร้อมคำเตือนแต่ละข้อตามชื่อ (Low odds, Earnings before expiry, Stretched above average, Wide bid/ask, Thinly traded) วางเมาส์บนตัวเลขที่มี ? เพื่อดูความหมาย หรือเปิด What these numbers mean เหนือรายการ คำเตือนเป็นข้อควรระวังที่ตรงไปตรงมาจากตัวเลขสด ได้แก่ โอกาสต่ำ, มีรายงานผลประกอบการก่อนออปชันหมดอายุ, ราคาหุ้นห่างจากค่าเฉลี่ย 50 วันมาก, spread ของ bid/ask กว้าง หรือตลาดที่หวาดกลัว (VIX 25 ขึ้นไป) ไอเดียที่มีคำเตือนจะแสดงหลังไอเดียที่สะอาดกว่า

ผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงคำนวณจากผลตอบแทนจริงของการเทรดเมื่อหมดอายุ คือกำไรสูงสุดที่ทำได้เทียบกับขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิด (สำหรับ spread คือความกว้างของ spread) หรือสำหรับการเทรดที่ไม่มีขีดจำกัดกำไร เช่น การซื้อ call จะเป็นกำไรจากการเคลื่อนไหวปกติหนึ่ง standard deviation ภายในวันหมดอายุเทียบกับสิ่งที่คุณจ่าย การขาย cash-secured put จะแสดงตัวเลขเล็ก เพราะสิ่งที่อาจขาดทุน (หุ้นร่วงเป็นศูนย์) ใหญ่กว่า token มาก นั่นคืออัตราส่วนที่ตรงไปตรงมา

เหนือรายการ: กล่องค้นหา (ticker, strike, กลยุทธ์ หรือคำในส่วน why), Sort by (∞ Score, โอกาสทำกำไรสูงสุดก่อน, ผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงสูงสุดก่อน, ต้นทุนต่ำสุดก่อน, วันหมดอายุเร็วสุดก่อน) และตัวกรองสำหรับ ticker, calls หรือ puts, ช่วงวันหมดอายุ, ต้นทุนสูงสุด และโอกาสทำกำไรขั้นต่ำ เมื่อตัวกรองซ่อนไอเดียไว้ จะมีบรรทัดแสดง Showing N of M ideas พร้อม Show all

คลิกแถวใดก็ได้เพื่อเปิดไอเดียนั้นในหน้าของตัวเอง พร้อมลิงก์เฉพาะที่คุณแชร์หรือกลับมาดูได้ เริ่มด้วยส่วน สรุปการเทรดนี้: เป้าหมายแบบเข้าใจง่าย; วิธีวางเทรด (แต่ละขาให้ซื้อหรือขาย พร้อมจุดประสงค์ เช่น "ส่วนนี้ทำให้คุณได้รับเงิน" หรือ "การป้องกัน: ส่วนนี้จำกัดจำนวนเงินที่คุณอาจขาดทุน" และประเภทคำสั่งที่ควรใช้); ความเสี่ยงและผลตอบแทน (สิ่งที่คุณจ่ายหรือได้รับตอนนี้ กรณีดีที่สุด กรณีแย่ที่สุด จุดคุ้มทุน); กำไรของคุณที่ราคาต่างๆ (ตารางแสดงราคาหุ้นที่อาจปิดในวันหมดอายุ: ราคาวันนี้ ราคาใช้สิทธิแต่ละระดับ จุดคุ้มทุน และการเคลื่อนไหว −20%, −10%, −5%, +5%, +10%, +20% และ +30% พร้อมกำไรหรือขาดทุนของทั้งเทรด และแถวไหนคือกรณีดีที่สุดและแย่ที่สุด); ทางเลือก: ราคาใช้สิทธิและวันหมดอายุใกล้เคียง (สำหรับไอเดียออปชันเดียว จะเป็นตารางสูงสุด 5 ราคาใช้สิทธิคูณ 5 วันหมดอายุจากสายออปชันสด แต่ละช่องแสดงต้นทุนต่อสัญญา จุดคุ้มทุน โอกาสทำกำไร และผลตอบแทนเทียบความเสี่ยง โดยไอเดียของคุณจะมีกรอบล้อมไว้ กดช่องเพื่อบันทึกเวอร์ชันนั้นแทน); และ เมื่อไรควรออก (รับกำไร ตัดขาดทุน ปิดก่อนหมดอายุ) จากนั้นมี ข้อควรระวังก่อนเทรด เหตุผลว่าทำไมเข้ากัน และเมื่อไรจะผิด และ รายละเอียดทางเทคนิค (พับไว้: การแยกคะแนน แผนที่ราคา สัญญาและราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย แผนออก และตารางตัวเลข) และส่วน การวิจัย ของบริษัทนั้น: กราฟ วันประกาศผลประกอบการถัดไปและล่าสุด เงินปันผล เป้าราคาจากนักวิเคราะห์ พร้อมปุ่ม ดูสัญญานี้ในสายออปชัน, ถามเกี่ยวกับเทรดนี้, เพิ่มลงรายการติดตาม, สรุปบริษัท และ ไอเดียที่คล้ายกัน กลับไปยังไอเดียเทรดจะพากลับไปยังรายการ ผลลัพธ์ล่าสุดของคุณถูกบันทึกไว้ จึงยังอยู่หลังจากคุณออกจากหน้าหรือโหลดหน้าใหม่

บันทึกเทรดนี้ และ ติดตาม จะอยู่บนแถวเสมอ ปุ่ม ••• มี บันทึกลงรายการติดตาม (ไอเดียออปชันจะบันทึกสัญญาที่ตรงกันเป๊ะ), สรุปบริษัท, ดูออปชันทั้งหมด และ ฉันจะทำอย่างไร; ใช้คีย์บอร์ดได้และปิดด้วย Escape ให้คะแนนผลลัพธ์แต่ละรายการด้วยไอคอนนิ้วโป้งใต้ผลลัพธ์ เพื่อให้ไอเดียดีขึ้น

คำตอบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเทรดหรือไอเดียเทรด โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม พูดด้วยไมโครโฟน พิมพ์ หรือแนบภาพหน้าจอหรือ PDF (หน้าจอตำแหน่งหรือคำสั่งของโบรกเกอร์ กราฟ หรือใบยืนยันการเทรด) ในกล่องใหญ่กล่องเดียว ใช้คำพูดแบบใดก็ได้ เช่น: คุณคิดอย่างไรกับการซื้อคอลล์ 30 ถึง 240 วันข้างหน้าของ Bloom Energy? หรือ ฉันซื้อคอลล์ NVDA 230 จำนวน 2 สัญญาสำหรับ 20 พ.ย. ที่ 6.40 ควรขายไหม? หรือ ตอนนี้สายเกินไปที่จะเข้า Nvidia ไหม? แตะตัวอย่างเพื่อเริ่มจากตัวอย่างนั้น กด ขอความเห็น ผู้ช่วยจะหาว่าหุ้นตัวไหน คอลล์หรือพุต ซื้อหรือขาย และช่วงวันที่ที่คุณหมายถึง (30 ถึง 240 วันข้างหน้า ระยะสั้น สองสัปดาห์ข้างหน้า LEAPS) ตรวจราคาสด แนวโน้ม ความผันผวนโดยนัย และวันประกาศผลประกอบการถัดไป ดึงราคาสัญญาจริงจากสายออปชัน และตอบภายประมาณ 30 ถึง 60 วินาที ระหว่างที่ทำงาน รายการสดจะแสดงแต่ละขั้นตอนจริงเมื่อเกิดขึ้น พร้อมเครื่องหมาย ✓ และตัวเลขที่พบเมื่อขั้นตอนเสร็จ และนาฬิกาจับเวลาเป็นวินาทีที่ผ่านมา: อ่านเทรดของคุณ (เช่น คอลล์ AMD · 6 พ.ย. + 13 พ.ย. · คุณถืออยู่หนึ่งสัญญา) ราคาสดและแนวโน้ม วันประกาศผลประกอบการ สัญญาของคุณ (ราคา จุดคุ้มทุน และโอกาสทำกำไร) เทียบกับเทรดที่ผ่านมาของคุณ ราคาสัญญาจริง (จำนวน ครอบคลุมวันหมดอายุและราคาใช้สิทธิใดบ้าง) ความผันผวนและการเคลื่อนไหวล่าสุด และ ชั่งน้ำหนักความเสี่ยงเทียบผลตอบแทน สำหรับแต่ละอย่าง ซึ่งจบด้วยคำตัดสิน หากคุณระบุวันที่สองวันขึ้นไป การเปรียบเทียบจะครอบคลุมทุกวัน คำตอบเริ่มด้วย ฉันเข้าใจว่า (สิ่งที่ระบบเข้าใจ) และ เปลี่ยนรายละเอียด ซึ่งจะเปิดแบบฟอร์มรายละเอียดเพื่อให้คุณแก้ไขได้

กรอกรายละเอียดแทน (ขั้นสูง) เปิดแบบฟอร์มสัญญาที่ระบุแน่นอน: เทรดที่ฉันถืออยู่ (เลือกหนึ่งในตำแหน่งของคุณ) หรือ เทรดที่ฉันกำลังพิจารณา; หุ้น; คอลล์ พุต หรือ หุ้น และ ซื้อหรือขาย; วันหมดอายุเป็นวันที่แตะได้พร้อมจำนวนวันที่เหลือ (ดูวันที่ในอนาคตเพิ่มเติม สำหรับวันที่ไกลกว่า); ราคาใช้สิทธิจากสายออปชันจริง โดยทำเครื่องหมายใกล้ราคาวันนี้ที่สุด พร้อมราคาหนึ่งสัญญา; จำนวนและราคาที่จ่าย หากเลือกหุ้นไว้ที่นี่ คำตอบจะใช้รายละเอียดเหล่านี้ และกล่องใหญ่คือคำถามของคุณ

คำตัดสินมาก่อน: ไอเดียดี, ไอเดียดีแต่ต้องระวัง, มีความเสี่ยง, ไอเดียไม่ดี หรือ รอราคาที่ดีกว่า สำหรับเทรดที่คุณกำลังพิจารณา; ถือไว้, รับกำไร, รับกำไรบางส่วน, ตัดขาดทุน หรือ โรลล์ สำหรับเทรดที่คุณกำลังถืออยู่ ใต้คำตัดสินมีหนึ่งประโยคและเหตุผลหลักสองถึงสามข้อ แต่ละข้อมีตัวเลขจริง ได้แก่ แนวโน้มและการเคลื่อนไหวล่าสุด ความผันผวนโดยนัยและอันดับ IV โดยประมาณ วันประกาศผลประกอบการ ระยะห่างของจุดคุ้มทุน และการเปรียบเทียบเทรดกับสไตล์การเทรดของคุณเองและสิ่งที่คุณถืออยู่ จากนั้นคือข้อเท็จจริง: ราคาหุ้นและการเปลี่ยนแปลงในวัน แนวโน้มและการเคลื่อนไหว 3 เดือน IV ประมาณ 30 วันข้างหน้า อันดับ IV (ประมาณการ) พร้อมระบุว่าออปชันถูก กลาง หรือแพง และวันประกาศผลประกอบการถัดไป อันดับ IV เป็นค่าประมาณ: IV ของวันนี้เทียบกับช่วงราคาแกว่ง 20 วันในรอบ 1 ปีของหุ้นนั้นเอง เพราะประวัติ IV จริงไม่มีในข้อมูลตลาดฟรี สำหรับสัญญาเฉพาะหนึ่งรายการ คุณจะเห็นราคาปัจจุบัน กำไรหรือขาดทุนของคุณ จุดคุ้มทุน และโอกาสทำกำไรด้วย สไตล์ของคุณแสดงสไตล์การเทรดที่ผู้ช่วยเรียนรู้จากเทรดของคุณเอง เมื่อมีข้อมูลนั้น

ด้านล่างนั้นเป็นการเปรียบเทียบสัญญาจริง 4 ถึง 8 รายการ ตามวันที่คุณเลือกไว้ (30 ถึง 240 วันข้างหน้า ประมาณ 30, 50, 85, 145 และ 240 วัน ให้ตรงกับวันหมดอายุที่มีการซื้อขาย) และราคาใช้สิทธิ์หลายระดับ: ที่ราคาเท่ากับตลาด (ATM) ราคาใช้สิทธิ์ต่ำกว่าตลาด (ITM, ประมาณเดลตา 0.70) และราคาใช้สิทธิ์สูงกว่าตลาด (OTM, ประมาณเดลตา 0.30) หากเป็นการขาย จะใช้ราคาใช้สิทธิ์ระยะสั้นตั้งแต่เดลตาประมาณ 0.35 ลงไปถึง 0.15 แต่ละแถวแสดงวันหมดอายุและจำนวนวันที่เหลือ (และแจ้งว่ามีการประกาศผลประกอบการก่อนหมดอายุหรือไม่) ราคาใช้สิทธิ์พร้อมป้าย ITM, ATM หรือ OTM ต้นทุนต่อสัญญา (หรือเงินที่คุณจะได้รับเมื่อขาย) จุดคุ้มทุนและระยะที่ราคาต้องขยับจากวันนี้ เดลตา การสูญเสียมูลค่าตามเวลาต่อวันเป็นดอลลาร์ IV ขาดทุนสูงสุด โอกาสทำกำไรโดยประมาณเมื่อหมดอายุ และความเห็นสั้นๆ หนึ่งบรรทัด ★ เหมาะที่สุด จะทำเครื่องหมายสัญญาที่เข้ากับวิธีการเทรดของคุณ (วันที่ใช้บ่อยและเดลตาของคุณ หรือสำหรับสไตล์ใหม่ คือ 60 วันขึ้นไปและเดลตา 0.55 ถึง 0.70 พร้อมปริมาณเปิดสัญญาที่ดี) พร้อมประโยคหนึ่งอธิบายเหตุผล สัญญาที่ซื้อขายน้อยจะมีการระบุไว้ เมื่อคุณถามเกี่ยวกับการซื้อหุ้น ตารางจะแสดงทางเลือกเป็นออปชัน ติดป้ายว่า หากคุณต้องการใช้ออปชัน บนโทรศัพท์ สัญญาแต่ละรายการจะแสดงเป็นการ์ดแยก พร้อมต้นทุน จุดคุ้มทุน และโอกาสทำกำไร ส่วนเดลตา การสูญเสียมูลค่าตามเวลา IV และขาดทุนสูงสุดจะอยู่ในการวิเคราะห์เต็มรูปแบบ

ความเห็นฉบับเต็ม ▾ ใต้แต่ละสัญญา (หรือแตะที่แถวของสัญญานั้น) จะเปิดการประเมินด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ได้แก่ สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ทำกำไรและภายในเมื่อใด ความเสี่ยงหลัก (การสูญเสียมูลค่าตามเวลา การประกาศผลประกอบการ การลดลงของ IV ระยะห่างจากจุดคุ้มทุน การซื้อขายที่บาง) และโอกาสที่ตรงไปตรงมา โดยไม่มีการสัญญาผลลัพธ์ใดๆ ส่วนเหมาะที่สุดจะเปิดให้อัตโนมัติ แต่ละรายการมีปุ่มบันทึกการเทรดนี้ ซึ่งจะบันทึกเป็นการเทรดที่คุณเปิดไว้ (ผู้ช่วยการเทรดไม่เคยวางคำสั่งซื้อขายเอง) ทางเลือกที่ควรพิจารณาแสดงสเปรดที่คำนวณจากชุดสัญญาเดียวกัน (สำหรับการซื้อ คือสเปรด bull call หรือ bear put ที่วันกลาง สำหรับการขาย คือสเปรดแบบง่าย) พร้อมต้นทุนสุทธิ ขาดทุนสูงสุดและกำไรสูงสุด จุดคุ้มทุน และโอกาสทำกำไร รวมถึงวิธีอื่นอีกสูงสุดสามวิธีสำหรับมุมมองเดียวกัน หากเหมาะสม (รอจนหลังประกาศผลประกอบการ LEAPS แทนระยะสั้น หุ้น หรือขนาดที่เล็กลง) แต่ละวิธีมีป้ายว่า ทางเลือก ควรทำอย่างไร จะให้ขั้นตอนพร้อมราคาและวันที่ และ ความเสี่ยง จะแสดงความเสี่ยงหลัก มีที่มาของการวิเคราะห์ (เปิดเป็นค่าเริ่มต้น) จะแสดงเหตุผลว่าทำไมจึงพูดเช่นนั้น ได้แก่ ข้อดีและข้อเสีย โดยแต่ละประเด็นมีตัวเลขจริงกำกับ ข้อมูลทุกจุดที่ใช้ (ราคา แนวโน้ม ค่าเฉลี่ย 50 และ 200 วัน ช่วง 52 สัปดาห์ การประกาศผลประกอบการถัดไป สัญญาของคุณ สัญญาที่นำมาเปรียบเทียบ IV อันดับ IV การเคลื่อนไหวล่าสุด และการเทรดในอดีตของคุณ) พร้อมแหล่งที่มาและเวลาที่เก็บข้อมูล สมมติฐานเบื้องหลังตัวเลข (ราคากลาง วิธีคำนวณโอกาสทำกำไร IV อันดับเป็นค่าประมาณ จุดคุ้มทุนเมื่อหมดอายุ) และ การได้มาซึ่งคำตอบนี้ ซึ่งเป็นขั้นตอนเดียวกันพร้อมเวลาของแต่ละขั้น ให้คะแนนคำตอบด้วยปุ่มนิ้วโป้งด้านล่าง ถามต่อ จะดำเนินการสนทนาต่อในแชทเกี่ยวกับการเทรดนี้ ถามเกี่ยวกับการเทรดอื่น ที่ด้านล่างของทุกคำตอบ จะรับคำถามใหม่ (พิมพ์หรือใช้ไมโครโฟน) และเริ่มคำตอบใหม่ที่ไม่นำรายละเอียดของการเทรดก่อนหน้ามาใช้ต่อ

บรรทัดสุดท้ายจะระบุเสมอว่านี่เป็นข้อมูลและการวิเคราะห์ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินเฉพาะบุคคล ผู้ช่วยการเทรดไม่เคยวางคำสั่งซื้อขายเอง และแจ้งเวลาที่ดึงราคามา ได้แก่ เวลาของราคาหุ้นและเวลาที่ตรวจสอบชุดราคาออปชัน (ราคามีความล่าช้าประมาณ 15 นาที)

การเทรดทุกรายการในหน้าการเทรดของฉันและพอร์ตโฟลิโอจะมีปุ่มถามเกี่ยวกับการเทรดนี้ ซึ่งเปิดหน้านี้พร้อมข้อมูลการเทรดนั้นกรอกไว้แล้ว หน้าของบริษัทมีปุ่มตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการซื้อหรือไม่? ซึ่งจะเปิดหน้านี้สำหรับหุ้น และจะตอบว่า รอ หรือ หลีกเลี่ยง เมื่อนั่นคือคำตอบที่ตรงไปตรงมา

แผนผู้สร้างความมั่งคั่งจะนำเงินจำนวนมากขึ้นมาใช้งาน เช่น 10,000 ดอลลาร์ในระยะเวลา 3 เดือน ใส่ชื่อ จำนวนเงิน ระยะเวลา จำนวนการเทรด (หรือให้ AI ตัดสินใจ) และระดับความเสี่ยง จากนั้นเลือกหุ้นที่จะใช้ในแบบเดียวกับการค้นหาไอเดีย (ค้นหา เพิ่มหลายตัว หรือเพิ่มรายการติดตามทั้งชุด) แล้วเลือกหุ้นที่ต้องการ เพิ่มเป้าหมายใดๆ ด้วยคำพูดของคุณเอง หากมีสิ่งสำคัญที่ไม่ชัดเจน ผู้ช่วยจะถามคำถามสั้นๆ ไม่เกิน 3 ข้อก่อน พร้อมตัวเลือกให้แตะตอบ (หรือพิมพ์คำตอบของคุณเอง) หากข้ามไปและสร้างเลย จะไปต่อทันที การสร้างใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที แผนที่สร้างเสร็จจะถูกบันทึกในบัญชีของคุณ แม้คุณจะออกจากหน้าขณะกำลังสร้างอยู่ก็ตาม

แต่ละแผนแสดงเงินของแผน ยอดรวมที่วางแผนไว้ข้ามการเทรดทั้งหมด จำนวนเงินที่อยู่ในการเทรดที่เปิดอยู่ตอนนี้ (หรือ "ยังไม่มี") และกำไรหรือขาดทุนของแผนเมื่อคุณบันทึกการเทรดของแผนแล้ว แถบใต้ช่องข้อมูลแสดงสัดส่วนเงินของแผนที่อยู่ในการเทรด แต่ละแถวการเทรดแสดงจำนวนเงินที่จัดสรรและสัดส่วนของแผน และเปิดหน้าของตัวเองเหมือนผลลัพธ์ในการค้นหาไอเดีย แต่ละการเทรดจะถูกกำหนดขนาดตามสัดส่วนของแผน และการเทรดที่ต้องใช้เงินสดมากกว่าสัดส่วนนั้นจะถูกตัดออก พร้อมเหตุผลในสรุป จำนวนเงิน 1,000 ดอลลาร์ขึ้นไปจะแสดงโดยไม่มีเซ็นต์ ปุ่มสร้างแผนใหม่ ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว และลบ อยู่ด้านบนของแต่ละแผน

• ค้นหาด้วยช่องใหญ่ด้านบน พิมพ์ชื่อบริษัทหรือสัญลักษณ์หุ้น แล้วเลือกผลที่ตรงกัน คำแนะนำจะเริ่มจากตัวอักษรแรก สัญลักษณ์หุ้นที่ตรงทั้งหมดจะขึ้นก่อน ตัวอักษรที่คุณพิมพ์จะถูกไฮไลต์ การสะกดที่ใกล้เคียงยังจับคู่ได้ ("nvidea" จะพบ NVIDIA) และปุ่มลูกศร Enter และ Escape ใช้งานได้ ก่อนค้นหา จะมีรายการ ดูล่าสุด และ ยอดนิยม ให้เลือกได้ด้วยการแตะครั้งเดียว แท็บการวิจัยจะเปิดใหม่ทุกครั้ง และบริษัทจะเปิดค้างไว้ก็ต่อเมื่อที่อยู่ของบริษัทยังอยู่ในลิงก์ของหน้า
• หน้าของบริษัทแสดงกราฟราคา (ตั้งแต่ 1 วันถึง 5 ปี) และตัวเลขสำคัญ จากนั้นมีการ์ดสี่ใบ ได้แก่ การประกาศผลประกอบการถัดไป (วันที่ อีกกี่วัน และประมาณการ EPS) ปฏิกิริยาต่อผลประกอบการล่าสุด (การเคลื่อนไหวของวันนั้นและผลตอบแทนหลังจากนั้น) เงินปันผล (จำนวน อัตราผลตอบแทน วันขึ้นเครื่องหมายไม่รับปันผลและวันจ่าย) และราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ (ค่าเฉลี่ยและห่างจากราคาวันนี้เท่าใด) การ์ดแต่ละใบจะพาไปยังส่วนของตนเอง
• Earnings แสดงผลประกอบการ 4 ไตรมาสล่าสุด ได้แก่ ประมาณการ EPS, EPS จริง, ทำได้ดีกว่าหรือต่ำกว่าเป้า, รายได้ และอัตรากำไรขั้นต้น สรุปการประชุมผลประกอบการ (Earnings call recaps) จะสรุปรายงานและการประชุม 3 ครั้งล่าสุด (ผลลัพธ์เทียบกับที่คาดไว้ แนวทางที่ให้ สิ่งที่ผู้บริหารกล่าว และปฏิกิริยาของราคาหุ้น) รวมถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปและสิ่งที่ควรติดตามต่อไป สรุปจะถูกสร้างเพียงครั้งเดียวต่อบริษัทต่อรายงานหนึ่งฉบับและแชร์ร่วมกัน ผู้ใช้คนถัดไปจึงเห็นทันที เมื่อมีรายงานใหม่กว่าออกมา ปุ่มจะแสดงว่า Update เพื่อดูรายงานล่าสุด ตามด้วยเงินปันผล, Analysts (ราคาเป้าหมายเฉลี่ย ช่วง อันดับ การปรับอันดับขึ้นและลงล่าสุด และการเปลี่ยนราคาเป้าหมาย) และ About (กลุ่มอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม จำนวนพนักงาน การเติบโต อัตรากำไร P/E และสิ่งที่บริษัททำ)
• + Add to watchlist คือปุ่มขนาดใหญ่ข้างราคา (เมื่อบันทึกแล้วจะเปลี่ยนเป็น ✓ On และชื่อรายการ) ปุ่มอื่นในหน้าบริษัท ได้แก่ Is now a good time to buy? (ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการซื้อหรือไม่), Suggest trades for this (เลือกจำนวนไอเดีย 1 ถึง 10 โดยใช้ประเภทการเทรดและวันหมดอายุที่คุณตั้งไว้ พร้อมสัญญาจริงของหุ้นนั้น) และ Ask AI about it (ถาม AI เกี่ยวกับหุ้นนี้) Show all calls and puts เปิดสายออปชันทั้งหมด เลือกสัญญาเพื่อ Log a buy, Log a sell หรือ Save to a watchlist สรุปบริษัทด้วย AI และข่าวล่าสุดอยู่ด้านล่าง

• รายการแรกของคุณคือ My watchlist ซึ่งเป็นรายการทั่วไปสำหรับสิ่งที่คุณต้องการติดตาม คุณเพิ่มรายการอื่นตามหมวดหมู่ของคุณเองได้ โดยแต่ละรายการมีเป้าหมายเลือกได้ ได้แก่ General, Swing trades, Short-term trades, Long-term investing, Dividend income, Options income, Earnings plays หรือ Crypto เป้าหมายของรายการจะกำหนดประเภทการเทรดและวันหมดอายุที่ปุ่ม Find ideas from this list ใช้
• + Watchlist ในผลการค้นหา, + Add to watchlist ในหน้าบริษัท หรือ Save to a watchlist ในไอเดียหรือสัญญา จะเปิดกล่องโต้ตอบสั้นๆ โดยติ๊ก My watchlist ไว้แล้ว ดังนั้นกด Save ก็บันทึกได้ทันที คุณติ๊กรายการอื่นด้วยก็ได้ (รายการที่เป้าหมายเหมาะกับหุ้นนั้นจะมีป้าย Good fit) + New list ขอแค่ชื่อและเป้าหมาย (ไม่บังคับ) คุณยังตั้งราคาแจ้งเตือน (ที่ราคานั้นหรือต่ำกว่า) และบันทึกเหตุผลที่ติดตามได้ รายการสามารถเก็บหุ้น ETF เหรียญ และสัญญาออปชันที่ระบุแน่นอนได้
• แท็บ Watchlists แสดงแต่ละรายการเป็นแท็บ รายการจะแสดงเป้าหมาย จำนวนรายการที่ขึ้นหรือลงวันนี้ จำนวนรายการที่ถึงราคาแจ้งเตือน และการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนับจากวันที่คุณเพิ่ม แต่ละรายการแสดงราคา การเปลี่ยนแปลงของวันนี้ กราฟ 1 เดือน วันและราคาที่คุณเพิ่ม การเปลี่ยนแปลงนับจากนั้น รวมถึงการแจ้งเตือนและโน้ต คลิกรายการเพื่อศึกษาข้อมูล กด Edit เพื่อเปลี่ยนรายการ การแจ้งเตือน หรือโน้ต กด × เพื่อลบ ค้นหาภายในรายการเพื่อเพิ่มได้ทันที หากรายการว่างจะมีหุ้นแนะนำสำหรับเป้าหมายนั้น
• + New watchlist: เลือกเป้าหมาย ตั้งชื่อ และเลือกเริ่มด้วยหุ้นที่แนะนำได้ (ไม่บังคับ) เมนู ••• ของรายการมี Rename or change goal (เปลี่ยนชื่อหรือเป้าหมาย), Similar stocks (หุ้นที่คล้ายกัน) และ Delete list (ลบรายการ) ซึ่งจะขอให้ยืนยันก่อน
• การแจ้งเตือนราคา (Price alerts) อยู่ใต้รายการ คือราคาที่ควรดำเนินการพร้อมกับการเทรดที่คุณวางแผนไว้ ปุ่ม Watch ของไอเดียจะเพิ่มการแจ้งเตือนที่นี่ การแจ้งเตือนที่ถูกกระตุ้นจะแสดงในแท็บ Overview

My copilot trades แสดงเฉพาะการเทรดที่ copilot แนะนำ (จาก Find ideas หรือแผน Wealth Builder) ซึ่งคุณวางคำสั่งกับโบรกเกอร์แล้วบันทึกด้วย Log this trade การนำเข้าจาก Schwab และภาพหน้าจอ รวมถึงโพซิชันที่เพิ่มด้วยตนเอง จะไม่แสดงที่นี่ แต่จะอยู่ใน Portfolio เมื่อมีรายการเหล่านี้ รายการเดียวกันจะอยู่บนสุดของแท็บ Overview พร้อมปุ่ม See all

มีการ์ดสี่ใบอยู่ด้านบน ได้แก่ การเทรดของ copilot ที่เปิดอยู่, กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ปิด, Need a look (ใกล้หรือถึงจุดหยุดขาดทุน ใกล้หมดอายุภายใน 5 วัน หรือไม่มีราคา) และ Near profit target (ใกล้เป้ากำไร) คลิก Need a look หรือ Near profit target เพื่อแสดงเฉพาะการเทรดเหล่านั้น กด Show all เพื่อกลับไปดูรายการทั้งหมด ตัวกรองแต่ละตัวมีที่อยู่เว็บของตัวเอง คุณบุ๊กมาร์กหรือแชร์ได้

แต่ละการเทรดเป็นหนึ่งแถว ประกอบด้วย หุ้น (คลิกเพื่อศึกษาข้อมูล) การเทรดในภาษาง่ายๆ ขาของการเทรดและจำนวนสัญญา ที่มา และวันที่คุณบันทึก รวมถึง Original idea ซึ่งเปิดไอเดียตามที่แนะนำไว้ทุกประการ ตัวเลขประกอบด้วย ราคาเข้าของคุณ มูลค่าปัจจุบันแบบเรียลไทม์ (สำหรับ spread คือผลรวมของแต่ละขาที่ราคากลางระหว่าง bid และ ask; ล่าช้า) กำไรหรือขาดทุนเป็นดอลลาร์และเปอร์เซ็นต์ (สำหรับเทรดโทเคน คือเปอร์เซ็นต์ของโทเคนที่คุณยังถืออยู่) จำนวนวันที่เหลือ (คลิกเพื่อดูวันหมดอายุนั้นในสายออปชัน) และจุดหยุดขาดทุนกับเป้าหมายของคุณ คลิกมูลค่าปัจจุบันหรือกำไรขาดทุนเพื่อเปิดการเทรดนั้นใน Portfolio

สถานะจะแสดงเป็น On track, Near stop, At its stop, Near target, At its target, Expires in N days หรือ Needs a price คลิกเพื่อแสดงทุกการเทรดที่มีสถานะนั้น Log the close บันทึกราคาที่ปิดสัญญา Roll it ปิดขาเดิมและเปิดขาใหม่ และ Ask about it ขอความเห็นที่สองพร้อมข้อมูลการเทรดที่กรอกไว้แล้ว

Portfolio คือทุกสิ่งที่คุณถืออยู่ ได้แก่ การเทรดของ copilot, การนำเข้าจาก Schwab และภาพหน้าจอ และโพซิชันที่เพิ่มด้วยตนเอง ชิปด้านบนกรองตามที่มาของแต่ละโพซิชัน (All, Copilot trades, Screenshot import, Schwab, Option chain, Ask about a trade, Added by hand) และคอลัมน์ From แสดงที่มาในทุกแถว ตัวเลขบนแต่ละชิปคือจำนวนโพซิชันในหมวดนั้น

spread และ iron condor จากภาพหน้าจอของโบรกเกอร์มักแสดงเป็นหนึ่งแถวต่อหนึ่งขา เมื่อหลายขามีหุ้นและวันหมดอายุเดียวกัน และถูกเพิ่มในวันเดียวกัน จะมีหมายเหตุเหนือตารางบอกว่าน่าจะเป็นการเทรดเดียวกัน (เช่น "4 IWM legs look like one iron condor") Review and combine จะแสดงขาและราคาสุทธิต่อหุ้นที่คำนวณจากขาเหล่านั้น และให้คุณแก้ไขได้ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ Keep separate จะคงขาแยกไว้ การเทรดที่รวมแล้วจะมีราคาเข้าเดียว มูลค่าปัจจุบันเดียว และกำไรหรือขาดทุนเดียว การตรวจสอบเดียวกันนี้ทำงานเมื่อคุณนำเข้าภาพหน้าจอ ขาที่ติ๊กไว้จะถูกบันทึกเป็นการเทรดเดียว

บางครั้งภาพหน้าจอแสดงต้นทุนของออปชันเป็นยอดรวมเป็นดอลลาร์แทนที่จะเป็นราคาต่อหุ้น ทำให้กำไรหรือขาดทุนคลาดเคลื่อนมาก copilot จะตรวจพบสิ่งเหล่านี้ (เช่น 7,872.66 สำหรับหนึ่งสัญญาที่ปัจจุบันมีมูลค่า 77) และเสนอ Fix ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นราคาต่อหุ้นและบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ในโพซิชัน การนำเข้าจะถูกแก้ไขในลักษณะเดียวกัน พร้อมหมายเหตุในแถว ก่อนที่คุณจะบันทึก

เพิ่มตำแหน่งการลงทุนได้ 3 วิธี: ลากภาพหน้าจอจากหน้าตำแหน่งของโบรกเกอร์ของคุณไปวางในพื้นที่ "นำตำแหน่งของคุณเข้ามา" หรือกด "เลือกภาพหน้าจอ" (AI จะอ่านภาพและให้คุณตรวจทุกแถวก่อนบันทึก) หรือเพิ่มเองด้วยตนเองที่ "+ เพิ่มตำแหน่งด้วยตนเอง" (ค้นหาหุ้น แล้วเลือก Option, Spread / หลายขา หรือ Shares หรือ coins จากนั้นเลือก Bought หรือ Sold, Call หรือ Put พร้อมวันหมดอายุและราคาใช้สิทธิ์ของแต่ละขาจากสายราคา Option จริง ราคาจะเติมให้อัตโนมัติจากตลาด และคุณเปลี่ยนเป็นราคาที่คุณซื้อจริงได้; ใส่จำนวน วันที่เปิด และจุดหยุดขาดทุนกับจุดทำกำไร ซึ่งจะตั้งตามกฎของคุณโดยค่าเริ่มต้น; ประเภทของ spread เช่น debit spread จะถูกตั้งชื่อให้อัตโนมัติ) หรือบันทึกจากไอเดียหรือสายราคา Option หุ้น coins และ Option ขาเดียว (เช่น long call) จะมีราคาสดแบบล่าช้าและกำไรขาดทุนสดให้อัตโนมัติ สำหรับ spread ให้พิมพ์ราคาปัจจุบันเอง "บันทึกการปิด" จะบันทึกการปิดที่ราคาที่คุณได้จริงและย้ายไปที่ประวัติ "Roll" จะบันทึกขาเก่าว่าปิดแล้วและขาใหม่ว่าเปิดแยกกัน "ถามเกี่ยวกับรายการนี้" จะเปิดหน้าถามเกี่ยวกับการเทรดพร้อมข้อมูลตำแหน่งที่กรอกไว้ บันทึกในแต่ละรายการรองรับการพิมพ์ ไมโครโฟน และไฟล์แนบ (ภาพหรือไฟล์ที่เป็นส่วนตัวสำหรับคุณเท่านั้น)

ขีดจำกัดความเสี่ยง: ขนาดบัญชี ขาดทุนสูงสุดต่อการเทรดและต่อวัน กำไรเป้าหมายต่อการเทรด และสัดส่วนสูงสุดของบัญชีในตำแหน่งเดียว หากเกินขีดจำกัดใด จะแสดงเป็น Action ในการตรวจสอบตำแหน่ง การเชื่อมต่อกับ Charles Schwab อยู่ในพื้นที่ "นำตำแหน่งของคุณเข้ามา" เดียวกัน กำลังตั้งค่าอยู่ ระหว่างนี้จะแสดงว่า Not connected และคุณใช้ภาพหน้าจอได้

• ประวัติแสดงทุกการเทรดที่ปิดแล้วพร้อมผลลัพธ์ กรองได้ตามการค้นหา สถานะ กลยุทธ์ กำไรหรือขาดทุน วันที่ และช่วงกำไรหรือขาดทุน และเรียงลำดับรายการได้ กำไรขาดทุน อัตราชนะ กำไรและขาดทุนเฉลี่ย และยอดรวมตามกลยุทธ์อยู่ในแท็บภาพรวม
• เรียนรู้และเครื่องมือมี 4 ส่วน ประเภทการเทรด: การ์ดของแต่ละกลยุทธ์ พร้อมคำอธิบาย ความเสี่ยง ขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด ตัวอย่างการคำนวณพร้อมตัวเลขที่ดูสมจริง และปุ่ม "หาไอเดีย 3 รายการแบบนี้" อภิธานศัพท์: ศัพท์การเทรดกว่า 60 คำอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ พร้อมตัวอย่าง ค้นหาได้และกรองตามหัวข้อ (พื้นฐาน, Options, ราคาและ Greeks, คำสั่งซื้อขาย, ความเสี่ยง, ตลาด); หากไม่พบคำที่ต้องการ ให้ถาม copilot เครื่องคิดเลข: ขนาดตำแหน่ง อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และมูลค่า Option ณ วันหมดอายุ ข้อความเปิดเผย: ประกาศฉบับเต็มที่ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

เพื่อให้เครื่องมือทำงานเร็วและเป็นธรรม แต่ละบัญชีจะได้ค้นหาไอเดีย 25 ครั้ง สรุปข้อมูลบริษัท 10 ครั้ง สรุปรายงานผลประกอบการ 10 ครั้ง ความเห็นการเทรด 30 ครั้ง คำตอบแชท 60 ครั้ง การอ่านภาพหน้าจอ 20 ครั้ง และการตรวจคำถามแผน 40 ครั้งต่อวัน ค่าจะรีเซ็ตในวันถัดไป การค้นหาไอเดียเดิมซ้ำภายใน 10 นาทีไม่นับ และสรุปรายงานผลประกอบการที่มีคนสร้างไว้แล้วสำหรับรายงานล่าสุดจะฟรีสำหรับทุกคน