Quote Studio: müşterinizin çevrimiçi kabul edebileceği bir teklif gönderin

Oturum açın ve kenar çubuğundaki Araç kitaplığını açın. Quote Studio, Satış, baskı ve operasyon bölümünde ve Hizmet işletmesi ile Baskı ve promosyon başlangıç paketlerinde yer alır; aikit.ai/tools/quotes adresinde açılır. Her zaman tek dokunuşla ulaşmak için dock'unuza sabitleyin. Baskı atölyesi panosundaki Teklifler kartı da onu açar.

Quote Studio'nun başlığının altında dört sekme vardır: Teklifler, Talep formu, Ürünler ve hizmetler ve Ayarlar. Yeni teklif boş bir teklif başlatır, Bir talepten ise web sitelerinizden birine gelen bir teklif talebinden başlatır.

Yeni bir hesap, İlk teklifinizi oluşturun ekranıyla açılır: Teklif başlat, Talepten başlat, her teklifin geçtiği dört adım (Müşteri, Kalemler, Ayrıntılar, Gönder) ve her biri kendi sekmesini açan Bir kez ayarlayın listesi: Logonuzu ve marka renginizi ekleyin, Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi kaydedin ve Talep formu sorularınızı belirleyin. Tamamlanan adımda yeşil bir onay işareti görünür. Bunların altında, Müşterinizin gördüğü örnek bölümünde örnek bir teklif sayfası yer alır (uydurma bir işletme ve müşteri, üç satır, bir toplam ve Teklifi kabul et düğmesi). Teklifin nereye çıktığını görmeniz için bir resimdir; canlı bir teklif değildir.

Teklifleriniz olduğunda liste en üstte yer alır. Listenin üzerinde tek bir arama kutusu (teklif numarası, başlık, müşteri, e-posta veya istemci; odaklanmak için / tuşuna basın) ve bir dizi sayı çipi bulunur: Tümü, Taslaklar, Gönderildi, Görüntülendi, Kabul edildi, Reddedildi ve Süresi doldu; ayrıca Soru, İşler ve Arşivlenmiş de varsa gösterilir. Her çip yalnızca o teklifleri gösterir; geri dönmek için tekrar basın veya Tümünü göster'e basın. Satırın sonundaki Bekleyen, cevap bekleyen tüm gönderilmiş teklifleri, Kazanılan ise müşterilerin kabul ettiği tutarı toplar; her biri ilgili teklifleri açar. Teklifleriniz müşteri klasörlerine kaydedildiğinde Müşteri menüsü görünür.

Her satırda teklif numarası (sonraki sürümler için v2, v3 ile birlikte), başlık, müşteri, geçerlilik tarihi, açık bir soru, bir iş veya web sitenizden başlayan teklif için rozetler, toplam ve durum gösterilir. Her görünümün kendi adresi vardır; filtrelenmiş bir liste ya da açık bir teklif, yer imine eklenebilen veya ekibinizle paylaşılabilen bir bağlantıdır.

Bir talepten listesi, teklif talep formundan, adım adım teklif oluşturucusundan ve sahip olduğunuz ya da oluşturduğunuz web sitelerindeki Dosyanızı bize gönderin formundan gelen en yeni teklif taleplerini gösterir (test gönderimleri dahil edilmez). Her talepte kimin gönderdiği, ne istediği ve kaç fotoğraf ya da dosya eklendiği görünür. Bu teklifi hazırla, teklifi müşterinin adı, e-postası, telefonu ve adresiyle, istenen işin ilk satırı ve talep formu sorularınıza verdikleri yanıtlarla birlikte özel notunuzda başlatır. Fotoğrafları ve dosyaları teklife sizin için kopyalanır; müşterinin sayfasında hiçbir zaman görünmezler.

Bir teklif, üstte gösterilen dört adımla oluşturulur: Müşteri, Kalemler, Ayrıntılar ve İncele ve gönder. Her adım bir düğmedir, bu yüzden istediğiniz adıma geri dönebilirsiniz; her biri kısa bir not gösterir (müşterinin adı, satır sayısı ve toplam, hangi ayrıntıların doldurulduğu). Her adımın altında büyük Geri ve İleri düğmeleri bulunur. Her şey yazmayı bıraktıktan kısa bir süre sonra kendiliğinden kaydedilir; sayfanın üstünde Kaydediliyor… ve ardından Tüm değişiklikler kaydedildi yazısı görünür.

Her adımın yanında, Toplam kartı çalışan toplamı ve her satırın altında ara toplamı, satır indirimlerini, teklif indirimini, kargoyu, vergiyi ve kaporayı gösterir. Maliyetlerinizi girdiğinizde Kâriniz, kârı ve yüzdesini gösterir; yüzde %15'in altındaysa turuncu renkte görünür. Bunu yalnızca siz görürsünüz.

Müşteri: teklif başlığı, müşterinin adı, şirketi, e-postası, telefonu ve adresi (kutudan çıktığınızda doğru görünmeyen bir e-posta veya telefon numarası bir kez işaretlenir) ve müşteri klasörü. Bir web sitesi talebinden gelen teklif ayrıca Talep ettikleri şeyler bölümünü gösterir: talep formu sorularınıza verilen tüm yanıtlar ve fotoğraflar ile dosyalar (bunları yalnızca siz görürsünüz). İşletmenizden bölümünde logonuz ve adınız görünür; Düzenle işletme bilgilerinizi açar, bir bağlantı ise marka renginiz ve varsayılanlar için Ayarlar'a götürür.

Kalemler: satırları üç yoldan ekleyin. Listemden ekle, kayıtlı ürün ve hizmetlerinizi açar: arayın, birini seçin, seçeneklerini belirleyin (ör. Bitiş: Saten, fiyatı değiştirir), adedi yazın ve Teklife ekle'ye basın; ürünün resmi de gelir ve pencere daha fazla eklemek için açık kalır. Satır yaz boş bir satır ekler. İstekten taslak oluştur yapay zeka yardımıdır (aşağıdaki Yapay zeka yardımı bölümüne bakın). Fiyat kuralları olan bir kalem bunun yerine kendi seçeneklerini açar (adet, hızlı seçimlerle; her seçenek; renkler veya bedenler) ve o adet için hesabın tamamını ve diğer adetleri gösteren canlı bir fiyat. Teklife ekle, bu hesabı satırın ayrıntılarında tutarak teklife ekler ve satır toplamı gösterilen fiyatla tam olarak aynıdır (adet, parça başına eşit bir fiyata bölünemiyorsa satır, o adetlik tek bir sipariş olur). Fiyatın altındaki Bu müşteriye özel ekstra indirim, o adet için zaten geçerli olan fiyattan yüzde indirim uygular (asla liste fiyatından değil); fiyatta liste fiyatı ve bunun üzerinden yüzde indirim gösterilir, satırda da bu açıkça yazılır. Müşterinin adedi seçmesine izin ver, her adet sütunu için tek bir seçmeli seçenek ekler; her biri 144 kupa gibi adlandırılır, parça başı fiyat ve liste fiyatına göre yüzde indirim ile birlikte, seçenekler ilkinde bir kez yazılır. Seçtiğiniz adet önceden seçili başlar ve müşterinin seçimi, müşterinin teklif sayfasındaki toplamı belirler. (Ek fikirler, 2026-10-07 tarihinde kaldırıldı: işletmelerin sunmadığı hizmetleri öneriyordu.)

Her satır; bir resim kutusu, ad, açıklama, Adet, Birim, Birim fiyat ve Tutar alanlarını içeren bir karttır. Daha fazla, diğer ayarları açar: Şuna dahil olarak sun (Fiyata dahil, müşterinin işaretleyebileceği İsteğe bağlı ek veya aynı seçim grubundaki satırların alternatif olduğu ve başlangıç seçimini işaretlediğiniz Birini seç), o satır için indirim (yüzde veya dolar), Birim maliyetiniz (yalnızca kâr marjınız için), Vergi açık veya kapalı ve resim (ekleyin, değiştirin veya kaldırın; telefon fotoğrafları yüklenmeden önce küçültülür). Oklar satırı yukarı veya aşağı taşır, X ise satırı kaldırır. Sarı bir not, henüz fiyatı olmayan satırları sayar.

İyi / Daha iyi / En iyi, teklifi müşterinin seçeceği üç seçeneğe dönüştürür. Yapay zeka yardımı teklifi ve kayıtlı listenizi okur ve her seçeneğin neler eklediğini önerir (fiyatlar her zaman yalnızca listenizden alınır); Bu 3 seçeneği kullan bunları ekler, ya da Iyi / Daha iyi / En iyi'yi elle ayarla üç boş seçenek oluşturur. Teklifte zaten bulunan satırlar her seçenekte kalır; bir seçenek için işaretlenmiş bir satır (Daha fazla, Hangi seçenekte) yalnızca o seçenekte bulunur. Mor seçenek kutusu, her seçeneğin adını değiştirmenize, kimin için uygun olduğunu eklemenize ve birini Önerilen olarak işaretlemenize olanak tanır (müşteri için önceden seçili olarak başlar ve toplamlarda gösterilir). Seçenekleri ve satırlarını kaldır, teklifi yeniden tek bir teklife döndürür. Müşterinin sayfasında üç seçenek yan yana kartlar olarak görünür; PDF'de ise her biri için toplamı olan üç sütun olarak gösterilir.

Satırların altındaki İndirim, nakliye, vergi ve kapora bölümünde Teklif indirimi bulunur: tüm teklife uygulanan yüzde veya dolar indirimi, kendi adınızla (ör. Geri dönen müşteri); Nakliye veya teslimat (sabit tutar ve kendi adınız; bölgeniz vergilendiriyorsa Vergili kutusunu işaretleyin); vergi oranı ve adı (aiKit oranları aramaz); kapora yüzdesi ve İyi olma tarihi (Kabul, bu günden sonra kapanır). Altındaki toplamlar başlangıç seçimlerinizi kullanır.

Giriş ve iş kapsamı, müşteriye kısa bir not ile neyin dahil olduğunu ve olmadığını içeren kapsamı tutar. "- " ile başlayan satırlar teklif sayfasında ve PDF'de liste olarak gösterilir; iki nokta üst üste ile biten kısa satırlar (ör. Dahil olanlar:) bir başlık olarak gösterilir. Bunları benim için yaz, başlığı, girişi ve kapsamı yapay zekayla taslak olarak hazırlar; siz okuyup Bunları kullan'a basarsınız ya da Atla.

Ekler ve bağlantılar: Dosya ekle; PDF, resim, Word, Excel ve çizimleri kabul eder, her biri en fazla 4 MB ve teklif başına 12 dosya. Müşterinin teklif sayfasında indirilebilir olarak listelenir ve PDF'de adları yazılır. Dosya, onu içeren bir sürüm gönderene kadar özel kalır. Bağlantı ekle, broşür veya garanti gibi bir web sayfası ekler ve ona kendi adınızı verebilirsiniz.

Notlar ve koşullar, müşteri için notları ve sizin koşullarınızı tutar. Kayıtlı metni kullan, Ayarlar'da kaydettiğiniz metni ekler (koşullar mevcut olanın yerine geçer; notlar, kapsam ve girişler altına eklenir), Sonraki için kaydet ise yazdığınızı kaydeder. Notların altındaki Benim üslubumla yeniden yaz, aynı bilgilerle notları Marka Sesinizde yeniden yazar (Bunu kullan veya Benimkini tut), Sesimle karşılaştır ise bunları 0 ile 100 arasında puanlar ve uygulayabileceğiniz düzenlemeler sunar; henüz marka sesiniz yoksa bir bağlantı bir tane oluşturmayı önerir. Nasıl ödenir bölümünde ödeme talimatlarınız ve varsa kendi ödeme bağlantınız bulunur; müşteri teklifi kabul ettikten sonra teklif sayfasında bu bağlantıya giden bir Öde düğmesi görünür. aiKit hiçbir zaman ödemeyi almaz. En alttaki Özel not yalnızca sizin ve ekibiniz içindir.

Göndermeden önce teklif kontrol edilir: kime ait olduğu, gönderileceği e-posta adresi, başlık, satır sayısı ve toplamı, fiyatı olmayan satırlar, boş satırlar (dışarıda bırakılır), iyi olma tarihi ve koşullar. Yeşil onay tamamlandığını, sarı bir öneriyi, kırmızı ise Teklifi gönder çalışmadan önce düzeltilmesi gerekeni gösterir; tamamlanmamış her öneride, onu düzelten adımı açan bir düğme bulunur.

Müşterinizin gördükleri, teklif sayfasını müşterinizin alacağı gibi Bilgisayar ve Telefon görünümleriyle gösterir. Bu sayfadaki düğmeler burada çalışmaz. Teklifi gönder, gönderme penceresini açar; Bağlantıyı kopyala e-posta göndermeden özel bağlantıyı oluşturur; PDF ise PDF'yi açar.

İstekten taslak oluştur, müşterinin yanıtlarını ve mesajını ile kayıtlı ürün ve hizmetlerinizi okur ve kalemler önerir (özel bir kalem yalnızca müşterinin açıkça istediği işler için, istemediği ekler için asla). Öneriler, her biri onay kutulu mor bir kutuda görünür; istemediklerinizin işaretini kaldırın ve Ekle'ye basın. Siz yapana kadar hiçbir şey eklenmez.

Fiyatlar yalnızca kayıtlı listenizden gelir. Listenizde olmayan önerilen bir satır $0.00 fiyatla ve "Fiyatı belirleyin" etiketiyle görünür; müşterinin vermediği bir miktar satırda işaretlenir (AI kaç adet olduğunu tahmin etti). Gerçek sayıyı yazın ya da "Evet, … doğru" düğmesine basın. Her tahmini miktar kontrol edilmeden "Gözden geçir ve gönder" işlemi göndermez; böylece müşteriye uydurma bir sayı ulaşmaz.

Her AI yardım düğmesi basışı yaklaşık bir ya da iki kuruş AI süresine mal olur. Bu süre ölçülür, kaydedilir ve planınız için hesabınızın jetonlarından düşülür; bu, her aiKit aracının kullandığı aynı jetonlardır (ayrı bir Quote Studio sınırı yoktur). Planınızın bu ayki jetonları bittiğinde AI düğmeleri bunu belirtir, diğer her şey çalışmaya devam eder.

Talep formu sekmesi, web sitenizdeki teklif formunun sorduğu soruları belirler. Kendi sorularını hiç kaydetmemiş bir web sitesi, mevcut formuna uyan başlangıç sorularını gösterir (ne istediklerini, ne zaman istediklerini, iş hakkında bilgiyi, işin yerini ve fotoğrafları). Herhangi bir şeyi değiştirin ya da "Bu soruları kullan" düğmesine basın; kaydedilirler.

Her soru, yanıt türü ve gerekli olup olmadığıyla tek satır olarak görünür; Düzenle düğmesi soruyu açar. Orada soruyu, yanıt türünü (Kısa yanıt, Uzun yanıt, Düğme olarak ya da liste olarak Tek seçim, Birden çok seçim, Sayı, Tarih, Evet veya hayır, Fotoğraflar ya da Dosya yükleme), Gerekli veya İsteğe bağlı seçeneğini, bir yardım satırını, seçenekleri ve "Yalnızca şu durumda göster" ayarını değiştirebilirsiniz. Bu ayar, önceki bir tek seçim sorusunda belirli bir yanıt seçilene kadar soruyu gizler (örneğin Hizmet "İç cephe boyama" olduğunda Kaç oda var? sorusunu sorun). Oklar soruların sırasını değiştirir, X ise birini kaldırır. Soru ekle, her yanıt türünü ve yaygın soruların bir listesini sunar (bütçe, istenen tarih, miktar, ölçüler ve daha fazlası). Bir form en fazla 20 soru içerebilir; bunlardan bir fotoğraf sorusu ve bir dosya sorusu olabilir.

Ad, e-posta ve telefon her zaman sonda sorulur, böylece yanıt verebilirsiniz. Soruların yanındaki Önizleme (küçük ekranlarda bir sekme), formun müşterinizin gördüğü şekliyle nasıl göründüğünü gösterir. Değişiklikler kendiliğinden kaydedilir. En üstteki anahtar sorularınızı kapatır ve web siteniz yerleşik sorularına geri döner.

Web sitenizin formu, kaydettiğiniz sorularınızı yaklaşık bir dakika içinde yükler. Bu özellikten önce oluşturulmuş bir web sitesi, sorularını ilk kez kaydettiğinizde kendiliğinden güncellenir: aiKit yalnızca o sitenin teklif formu sayfasını günceller ve yeniden yayınlar (AI çalışmaz, dolayısıyla jeton harcanmaz; sitede bekleyen bir taslak varsa değişiklik bir sonraki Yayınla işleminizle gider). Formunuzun sayfasını açın, aynı formu kendi adresinde açar; bu adresi istediğiniz yere metin, e-posta veya gönderi olarak paylaşabilirsiniz. Talepler web sitesinin Talepler sekmesine ve Talepten her yanıtla birlikte Talepten bölümüne, ayrıca yeni talep e-postanıza düşer.

Ürünler ve hizmetler sekmesi kayıtlı listenizdir. Öğe ekle, bir ad, müşteri için ayrıntılar, bir kategori, bir birim, birim fiyat, Birim maliyetiniz (yalnızca kâr marjınız için), vergi ve bir resim ister. Seçenekler fiyatı değiştiren tercihlerdir; örneğin Boyut: Küçük, Orta +$20.00, Büyük +$35.00 (para düşmek için − kullanın). Her biri en fazla 12 seçenekli, en fazla 6 seçenek eklenebilir.

Kurulum (Quote Studio'daki son sekme), dört adımlı bir rehberdir; her adım atlanabilir ve daha sonra tamamlanabilir, en üstteki etiket kaç adımın tamamlandığını gösterir. 1 İşletmeniz, marka ayarlarını (ad, logo, renk) açar. 2 Fiyatlarınız, Fiyatları içe aktar ya da elle bir tane ekle seçeneklerini açar. 3 Daha önce gönderdiğiniz teklifler: en fazla 10 eski teklif seçin (PDF, ekran görüntüsü, fotoğraf, Word veya Excel) ve Tekliflerden öğren düğmesine basın. Her dosya dört konuda okunur: gösterdiği ürünler ve fiyatlar (Ürünler ve hizmetler'e eklenir; PDF veya resimden okunan fiyat, AI tarafından okundu olarak işaretlenir, bu yüzden kontrol edin), tekliflerinizin nasıl yazıldığı (giriş, neler dahil, kapsam ve koşullar, Kayıtlı metinlere kaydedilir), koşullar ve müşterilerin nasıl ödediği (4. adımdaki ödeme yöntemlerini işaretler, kapora oranını belirler ve boşsa Müşteriler nasıl öder bölümünü doldurur) ve müşterileriniz ile işleriniz (kısa, düzenleyebileceğiniz birkaç satır; teklif AI'si taslak satır ya da metin hazırlarken bunları okur). Bu listeleri kontrol edin; aiKit'in emin olmadığı her şey burada yer alır. Saklamak istediklerinizi işaretleyin ve İşaretlileri sakla düğmesine basın. Banka, kart ve hesap numaraları asla saklanmaz. 4 Müşteriler size nasıl öder: Kredi kartı, Çek, ACH / banka transferi, Nakit, PayPal, Zelle veya Venmo seçeneklerini işaretleyin ya da başka bir yöntem yazıp Ekle'ye basın; Müşterinin teklifte gördükleri, işaretlediklerinizden sizin için yazılır ve değiştirilebilir; varsa ödeme bağlantınızı ekleyin; Ödeme alma yöntemlerini kaydet. Turu başlat, her şeyin yerini gösteren altı durağı tanıtır: Kurulum, Yeni teklif, Teklifler, Ürünler ve hizmetler, Talep formu ve Ayarlar (Escape tuşu veya Turu atla, turu kapatır).

Fiyatları içe aktarmak, listenizi kurmanın ana yoludur; böylece fiyatları elle yazmanız gerekmez. Üç yolu olan bir pencere açılır. Dosya yükle, Excel veya CSV fiyat tablosunu (tarayıcınızda okunur), bir PDF'i ya da bir fiyat listesinin fotoğrafını kabul eder. Bağlantı yapıştır, bir ürün sayfasını alır: aiKit sayfayı açar, yazılarını, tablolarını ve görselini okur; sayfada açılır menülü seçenekleri olan bir fiyat hesaplayıcısı varsa her kombinasyonu tek tek dener ve fiyatı okur (yalnızca okuma: hiçbir düğmeye tıklamaz, sepete hiçbir şey eklemez, hiçbir şey göndermez ve denemeler arasında duraklar; çok büyük hesaplayıcılar ilk 160 kombinasyondan sonra durur ve bunu belirtir). Kategori sayfası, işaretlemeniz için ürünlerini listeler; en fazla 10 ürün seçilebilir ve her biri aynı şekilde okunur. Fiyatları yapıştır, bir e-postadan ya da belgeden metin alır. Bir şey bilmek ister misiniz?, 'fiyatlar 100 adet başına' gibi bir ipucu içindir. Fiyatlarımı oku, ürünleri seçenekleri, adetleri, fiyat tablosu, ek hizmetleri, kurulum ücretlerini, teslim süresini, dosya gereksinimlerini, özelliklerini ve görselini oluşturan yapay zekâya gönderir. İnceleme ekranı, kaynak fiyatlarından kaçının tam eşleştiğini, kullanamadığı öğeler için Henüz tamam değil bölümünü ve her ürünü, emin olmadığı noktalar için Dikkat kutusuyla gösterir. Bir ürünü açtığınızda Kaynağınız ile aiKit: her kaynak fiyatı (C4 gibi elektronik tablo hücresini veya sayfadaki o kombinasyonun fiyatını), aiKit'in yeniden fiyatlandırmasıyla birlikte görürsünüz; farklı olanlar en üstte listelenir. PDF veya görsel fiyatlar, karşılaştırılacak bir hücre olmadığı için yapay zekâ tarafından okundu olarak işaretlenir. Dene, o ürün için canlı fiyat hesaplayıcısıdır. Kendi cümlelerinizle değiştirin, bir değişiklik gönderir (örneğin 'numune paketlerini çıkar') ve her fiyatı yeniden kontrol eder. Bir ürünü listeden çıkarmak için işaretini kaldırın, ardından Listeme kaydet'e dokunun. Kaydedilen bir öğe nereden ve ne zaman geldiğini hatırlar; bir sayfa için, öğenin Fiyat kuralları bölümündeki Sayfada fiyat değişikliklerini kontrol et, sayfayı yapay zekâ kullanmadan yeniden okur ve değişen her fiyatı, yeni kombinasyonları ve kaldırılanları listeler. Tek bir öğeyi elle eklemek için Elle ekle seçeneği de duruyor.

Fiyat tablosu, baskı tarzı fiyatlandırma için içe aktarmalarda kullanılan fiyat kuralıdır: her kombinasyon için bir satır (örneğin kağıt ve yüz sayısı) ve her adet için bir fiyat, tıpkı tablonuzun veya sayfanızın gösterdiği gibi; kaynağınızın sunmadığı bir kombinasyon ya da adet, başka bir fiyatı ödünç almak yerine bunu belirtir.

Fiyat şöyle hesaplanır: her öğe ya Tek fiyat artı seçenekler (her birinin fiyatı ve ücret ekleyen ya da düşen seçenekler) ya da Fiyat kurallarıdır. Fiyat kuralları, fiyatı işletmenizin çalışma biçimine göre hesaplar. Hazır bir kurulumdan başlayın (Hazır kurulumdan başla; Baskı, Promosyon ürünleri, Giyim ve nakış, Tabela ve afiş, Ürünler ve perakende, Hizmetler, Etkinlikler ve catering başlıkları altında gruplanmıştır); öğeyi örnek fiyatlarla doldurur ve siz her sayıyı kendinize göre değiştirirsiniz. Fiyat nasıl hesaplanır, kuralı sayılarıyla gösterir: fiyat kırılımları (kaç adetten itibaren ve o adet için ya da parça başına fiyat; Fiyat kırılımı ekle ve Kaldır), bir boyut × adet tablosu, metrekare başına fiyat ile parça başına asgari tutar, asgari tutar ve yuvarlamalı saatlik ücret, misafir başına fiyat ile asgari tutar ya da bir formül. Müşterinin seçtikleri ve her birinin eklediği bölüm, her seçeneği ve sayıyı fiyat değişikliğiyle listeler (kendi fiyatı, parça ya da sipariş başına + bir tutar, + bir yüzde ya da her renk için kurulum veya baskı ücreti; kurulumun adet basamakları varsa onlarla birlikte). Ücretler, asgari tutarlar ve indirimler, sipariş başına ücretleri, asgari sipariş tutarını ve koli indirimlerini tutar. Fiyat teklif formunda nasıl görünür, Kesin fiyat, Bir aralık, Başlangıç fiyatı veya Teklif göndereceğiz seçeneklerinden birini seçer. Dene: müşterinizin gördüğü, geniş ekranda kurulumun yanında (telefonda altında) yer alır ve siz yazdıkça değişir. Bu, toplamı, parça başına fiyatı, hesaplamanın her satırını, asgari tutar gibi notları, aynı tutara ya da daha azına mal olduğunda bir sonraki fiyat kırılımını (kullanmak için bir düğmeyle) ve diğer adet sütunlarınızdaki fiyatı gösteren bir test hesaplayıcısıdır. Bir öğeyi Tek fiyata geri çevirmek, kaydettiğinizde kurallarını temizler.

Arama ve kategori çipleri uzun listeyi hızlı tutar. Her satır fiyatı, maliyetinizi ve kaç kez kullandığınızı gösterir; açıldığında düzenlenebilir. Arşivle, öğeyi Listenizden ekle bölümünden siler ama silmez; Sil ise kalıcı olarak kaldırır. Bu öğeyi kullanan teklifler, satırın ve görselin kendi kopyasını saklar.

Markanız logonuzu ve işletme adınızı (teklifleriniz için kullandığınız işletme bilgileri) ile marka renginizi tutar: bir renk örneği seçin ya da istediğiniz rengi belirleyin. Bu renk, teklif sayfasının düğmelerini, PDF'in üst şeridini ve tablosunu ile toplamı renklendirir. Altında Markalar, teklif gönderdiğiniz tüm markaları listeler. Ana markanız işletme bilgilerinizi kullanır; Marka ekle ile kendi adı, logosu, iletişim satırları (e-postası müşterinin yanıtlarını alır), ana ve ikincil renkleri, teklif numarası önekiyle, koşullar ve ödeme metniyle ayrı bir marka oluşturursunuz. Her teklif, Müşteri adımında markasını seçer (Şununla gönder); henüz gönderilmemiş bir teklif, o markanın numara önekini ve başlangıç koşullarını da alır. Bir markayı silmek, teklifleri ana markanıza taşır.

Sayılar ve varsayılanlar bölümü, teklif numaralarının neyle başlayacağını (değiştirmezseniz Q-; bir teklif yapıldığı numarayı korur), yeni tekliflerin kaç gün geçerli olacağını (süresiz için 0), vergi oranını ve adını, kapora yüzdesini ve kargo satırının adını belirler. Müşterilerin nasıl ödeyeceği, her yeni teklifin başladığı ödeme talimatlarını ve ödeme bağlantısını tutar.

Kayıtlı metin; tekrar kullandığınız koşulları, notları, kapsamı, girişi ve ödeme metnini, her birini kendi seçtiğiniz bir adla tutar; Yeni teklifler bu koşullarla başlar, her yeni teklifin başladığı koşulları işaretler. Ayarlar kendiliğinden kaydedilir ve yeni tekliflerde geçerli olur; daha önce yaptığınız bir teklif kendi kopyasını saklar.

Teklif gönder, gönderme penceresini açar. Alıcı satırı müşterinin e-postasıyla başlar; daha fazla adres yazabilir veya yapıştırabilirsiniz (virgül, noktalı virgül ve yeni satırlar çalışır). Kopya ekle veya Gizli kopya ekle diğer iki satırı ekler. Daha önce onlara örnek veya teklif gönderdiğiniz kişiler tek dokunuşla önerilir. Şablon, konuyu ve notu doldurur (Yeni teklif, Güncellenmiş teklif, belirli bir tarihe kadar geçerli fiyatlar veya kendi metniniz; Şablon olarak kaydet mevcut olanı saklar). Takip, otomatik hatırlatıcıları açar veya kapatır ve gönderimden sonraki gün sayısını belirler. Önizleme bölümü (telefonda bir sekme), müşterinizin alacağı tam e-postayı gösterir.

Hesabınız için e-posta kurulana kadar hiçbir e-posta gönderilmez; sarı bir not bunu belirtir ve göndermenin yolu Bağlantıyı kopyala'dır. Bağlantıyı kopyala, müşterinize özel bağlantıyı oluşturur ve kopyalar; böylece kendi e-postanıza veya mesajınıza yapıştırabilirsiniz. Alıcı, Kopya ve Gizli kopya satırlarındaki her kişi kendi bağlantısını alır, bu nedenle kabul eden kişinin adı kabulle birlikte kaydedilir. Pencere, gönderdikten sonra her bağlantıyı kendi Bağlantıyı kopyala düğmesiyle listeler.

Gönderme bu sürümü kilitler. Müşteri görünümü, sayfayı müşterinizin gördüğü şekilde açar (kendi ziyaretleriniz görüntülenme olarak sayılmaz) ve PDF, teklifi PDF olarak indirir.

Teklif sayfası, hesabı olmayan herkesin telefonda veya bilgisayarda açabileceği şekilde açılır. Logonuzu veya işletme adınızı ve iletişim bilgisini, teklif numarasını, başlığı, kime hazırlandığını, tarihi ve Geçerlilik tarihini gösterir. Dahil olanlar, dahil edilen her satırı miktarı, birim fiyatı, varsa indirimi ve tutarıyla listeler. Birini seçin türündeki her seçenek, müşterinin birini seçtiği kartlar kümesidir; İsteğe bağlı ekstralar ise onay kutulu kartlardır. Toplam, varsa tasarruflar, vergi ve kapora geniş ekranda satırların yanında, telefonda ise alt kısımda bir çubukta yer alır ve müşteri bir seçim yaptığı anda değişir.

Teklifi kabul et, imza olarak kullanılan tam adı ve teklifin tam toplamını kabul ettiğini ve koşullarınızı onayladığını belirten bir kutuyu ister. Ayrıca adının altındaki kutuya parmak veya fareyle imza çizebilir (isteğe bağlı; İmzayı temizle yeniden başlatır). Çizilen imza, kabul edilen teklif sayfasında, teklifinizin Kabul edildi kartında ve PDF'te görünür. Teklifte İyi, Daha iyi ve En iyi seçenekleri varsa, müşteri önce üç seçenek kartından birini seçer; toplam seçimini izler. Reddet, ana nedeni (dört seçenek) ve eklemek istediği notu sorar. Soru sor, teklifte görünen bir mesajı size gönderir ve PDF indir, teklifi müşterinin seçimleriyle kaydeder.

Toplam her zaman aiKit tarafından gönderdiğiniz sürümden yeniden hesaplanır, müşterinin tarayıcısından asla alınmaz ve sayfada hiçbir ödeme alınmaz.

Kimin gördüğü bölümü, her kişiyi dört adımla listeler: Gönderildi, E-postayı açtı, Tıkladı ve Teklifi görüntüledi; her biri ne kadar önce olduğunu gösterir. E-posta açıldı bilgisi, e-postadaki küçük bir resimden gelir, bu nedenle resimleri engelleyen bir posta uygulaması bunu gizleyebilir; bir tıklama her zaman açılma olarak sayılır. Bağlantısını kopyala, o kişinin kendi bağlantısını kopyalar. Etkinlik listesi her gönderimi, açılmayı, tıklamayı, görüntülemeyi, soruyu, yanıtı, hatırlatıcıyı, kabulü, reddi, PDF indirmeyi ve sürümü saatiyle birlikte kaydeder.

Müşterinizin sorusu, Sorular kartını mor yapar. Yanıtınızı yazın ve Yanıtı gönder'e basın; yanıt, müşterinin teklif sayfasında görünür. E-posta kurulana kadar, görebilmeleri için ayrıca bağlantıyı da gönderin.

Takip hatırlatıcıları kartı (teklif gönderildikten sonra açılır), planlanan günleri (değiştirmediyseniz gönderimden sonra 2, 5 ve 10 gün) tarihleriyle birlikte gösterir ve hatırlatıcıların neden çalıştığını ya da çalışmadığını açıklar. Bir hatırlatıcı, Alıcı satırındaki herkese seçtiğiniz her gün bir kez gider ve yalnızca vadesi gelmiş en yeni olan gönderilir, böylece hiçbir zaman sırasız ulaşmazlar. Müşteri kabul ettiğinde, reddettiğinde veya soru sorduğunda, teklifin süresi dolduğunda ya da arşivlediğinizde dururlar; yeni bir sürüm göndermek zamanlamayı yeniden başlatır. Şimdi hatırlat, hemen bir tane gönderir. Hatırlatıcılar, hesabınız için e-posta kurulduktan sonra başlar; o zamana kadar kart bunu belirtir ve hiçbir e-posta gönderilmez.

Gönderilmiş bir sürüm asla değişmez, bu nedenle müşterinin sayfası her zaman kendisine gönderilenle eşleşir. Gönderildikten sonra teklif, Gönderilen teklif başlığı altında, müşterinizin gördüğü gibi salt okunur görünür. Bir şeyi değiştirmek için sarı nottaki Sürüm 2'yi başlat (veya bir sonraki numarayı) düğmesine basın: Bu, gönderilen sürümü düzenlemeniz için kopyalar ve yeni sürümü gönderene kadar müşteriniz eskisini görmeye devam eder. Düzenlerken mavi bir not, 1. sürümle karşılaştır seçeneğini sunar.

Sürümler kartı (birden fazla sürüm olduğunda açılır), her sürümü gönderildiği zaman, toplamı ve ne değiştiğine dair notuyla listeler; her biri için bir PDF düğmesi ve Karşılaştır bulunur. Karşılaştır, değişiklik öncesi ve sonrası toplamı farkıyla birlikte gösterir; her satırı Eklendi, Kaldırıldı veya Değiştirildi olarak (eski ve yeni miktar, fiyat ve tutarla) ve kapora, vergi, son kullanma tarihi, notlar veya koşullar gibi değişen diğer her şeyi gösterir. Yeni sürümü gönderdiğinizde, Neler değişti kutusu aynı karşılaştırmadan zaten doldurulmuş olur ve müşteriniz bunu e-postada görür.

Kabul edilen bir teklif, kimin imzaladığını, ne zaman imzaladığını, toplamı, tahsil edilecek kaporayı ve Seçtikleri bölümünü satır satır gösteren yeşil bir Kabul edildi kartı gösterir; telefonda bu kart en üstte yer alır. Altındaki teklif Kabul ettikleri başlığını taşır; her ek Eklendi veya Eklenmedi, her seçenek de Seçildi veya Seçilmedi olarak işaretlenir ve ekrandaki her toplam kabul edilen toplamdır. İşe dönüştür, bundan bir iş oluşturur; seçtikleri satırlar ile kabul edilen toplam ve kapora işe aktarılır; ait olduğu bir web sitesi projesi varsa onu seçip dosyalayabilirsiniz. İşte ardından Yapılacak, Devam ediyor ve Tamamlandı düğmeleri bulunur. Kabul edilen teklif kilitli kalır; Kopya oluştur ise ondan yeni bir taslak başlatır.

Her teklifin altında: Çoğalt (aynı satırlar, resimler ve ekler ile yeni bir geçerlilik tarihine sahip yeni bir taslak), Arşivle (Arşivlenenlere taşınır ve hatırlatıcıları durdurur) ve Sil, önce onay ister ve teklifi ile bağlantılarını kalıcı olarak kaldırır.

• Ödeme yok: aiKit müşterinizden asla ücret almaz. Kapora, kendi yönteminizle tahsil edilecek bir tutardır.
• E-postalar ve hatırlatıcılar, hesabınız için e-posta kurulduktan sonra gönderilir; o zamana kadar Bağlantıyı kopyala'ya basıp kendiniz gönderin.
• Her teklif için bir vergi oranı; aiKit vergi oranlarını aramaz.
• Her teklifte en fazla 80 satır ve 12 tek seçimli seçenek, her gönderimde en fazla 25 kişi olabilir.
• Bir kişinin bağlantısına sahip olan herkes o kişi adına işlem yapabilir, bu yüzden her bağlantıyı yalnızca ilgili kişiye gönderin.