規格表報價：貼上電子郵件，即可取得一頁式報價

「價格與規則」（位於「你的報價」右上角的按鈕；舊稱「商業資訊」）保存了報價價格與文字所依據的所有內容。你可以匯入知識檔案，一次載入整個企業（包含有型號的產品、價格、照片與已確認的資訊、大量價格表、加購項目、標準規則、品牌與付款方式），或選擇「從空白開始」，輸入名稱與企業類型。同一個帳戶可以管理多個企業，每個企業都有自己的編號序列、品牌、規則與價格。「下載知識檔案」會儲存一份副本，之後可再次匯入。

Teach 有四個分頁。筆記：輸入、貼上或語音輸入（方框中的麥克風）AI 應該學習的內容。試算表：選擇 CSV 或 Excel (.xlsx) 價格表；它會在您自己的電腦上讀取，不經過 AI，因此數字保持精確。選取包含欄位名稱的那一列，然後在每個欄位下方選擇它所代表的內容：產品名稱、尺寸／選項、型號、產品群組、定價、您的成本、每件運費、規格（欄位名稱會成為標籤）、產品頁面連結，或數量價格，或數量折扣（數量取自欄位名稱，例如 10+ 或 5-9）。下方會顯示前幾列，讓您看到將被讀取的內容，並有一行說明已讀取與略過的列數。若產品名稱只在其尺寸上方寫一次，則會套用到其下方的列。顯示將變更的內容會將試算表與您現有的資料進行比較。網站：貼上含有您產品頁面的網址；aiKit 只會讀取公開頁面，完全依照頁面上的產品資料，其餘文字則由 AI 閱讀。PDF 或照片：選擇價格表、規格表、舊報價單、價格表照片或手寫便條（PDF 最大 3 MB；照片會先在您的裝置上縮小；iPhone 的 HEIC 照片會在 Safari 中開啟，其他裝置請以 JPG 分享），如有需要可加入相關說明。

所有方式最終都會產生同一份提案清單：新產品及其尺寸與價格、您已有產品的新尺寸、價格變更（舊 → 新）、型號的新資訊、數量價格（例如 10+：打九折）、落地成本（標示為僅您可見）、規則（每份符合的報價單都必須包含的一行文字，或報價單絕不能提及的字詞），或您報價方式的背景說明。每項都有「接受」和「略過」，「全部接受」則會接受整份清單。在您接受並按下「儲存變更」之前，不會生效。只有在您接受後，數字才會成為價格。

報價單包含編號前綴、下一個編號與後綴（例如 IP8137-Q）、報價有效天數、一般及較大型專案的交期（以及較大專案開始的數量）、低於此成本倍數時您會收到私人警示（預設為 2）、以及每則備註結尾的下一步。折扣單價以 .88 結尾預設為關閉，因此價格精確到分；開啟後，所有被更改的價格都會列在報價畫面上，並附有復原選項。

產品與價格列出每個型號，包含其照片、定價，以及兩個僅限擁有者查看的欄位：落地成本與每件運費。按下照片方框（沒有照片時顯示 +）即可從您的圖形資料庫選擇圖片；圖片會複製到產品中，因此報價單和 PDF 都會包含它。這些資料用於私人利潤表，且絕不會列印。固定規則會顯示每條規則，並附有開關及刪除按鈕。付款方式包含信用卡說明、付款備註及銀行資料；銀行資料與其他內容分開儲存，只會在「付款方式」方框中列印。

新報價單是在快速報價畫面中建立（在「您的報價單」中按 + 新增報價單，或前往 aikit.ai/tools/quotes）：請參閱快速報價指南。無論以何種方式開始，新報價單都會開啟並包含客戶、項目、工作本身的資訊（線路長度、安裝高度、圖片尺寸），以及一則以名字稱呼聯絡人的備註，並列出仍需回答的問題和所做的每項假設。

若無人提供公司名稱，則保持空白；絕不會從電子郵件地址推測。您尚未提供的產品會被排除，並在問題中列出。若您的企業已設定品牌語氣（品牌語氣），備註將以該語氣撰寫。

來自網站的要求：您網站上報價表單提交的要求，在其頁面上會有「報價」卡片（建立報價單）。它會以「報價網站要求」開啟新報價單；選擇企業，如有需要可用您的文字加入說明，然後按下「建立報價單」。客戶、其聯絡資料及所要求的內容皆來自該要求，報價單會歸檔在該網站的客戶之下，並連結回該要求。稍後再次按下該要求上的「建立報價單」，會建立另一份報價單；該要求頁面會連結到第一份報價單。

為客戶建立：客戶頁面上的「新報價單」（報價單卡片）會開始建立一份已歸檔在該客戶之下的報價單。

完整編輯器可從快速報價畫面的「僅您可見」→「開啟完整編輯器」開啟（其網址結尾為 ?edit= 加上報價單的編號）。左側是報價單的內容；右側是與 PDF 列印完全相同的頁面，會隨您輸入即時更新。停止輸入片刻後，變更會自動儲存；頂端會顯示「已儲存」、「儲存中…」或「未儲存的變更」。

項目：報價類型可選「全部合併」（含總計）、「選擇一項」（每個選項完整定價，不含總計），或「一份套裝價格」。每個項目可選擇產品、型號、數量及價格：此數量的網站價格、額外折扣（您平常的折扣：在網站已顯示的該數量價格上再減價）、定價折扣，或我的單價。每個項目下方的價格鏈會顯示定價 → 網站數量價格 → 您的價格。若您設定的價格高於網站在該數量的價格，則會依您的設定保留，並附有私人警示。線路（若型號有鏡頭）、折扣原因（價格表上折扣後的文字）、報價單標題，以及一併銷售（例如投影機與其動態感應器作為一個選項）皆為選填。工作資訊會先列印在規格中。在「選擇一項」報價單上，請標示一項為推薦，並勾選適用於任何選項的「選購加購項目」。

運費、時程與付款：「包含免運費」預設為開啟，並會在價格下方以綠色橫幅顯示。若客戶位於美國以外，請填寫國家：報價單會說明運費已包含，進口關稅與稅金由買方負擔。「僅接受銀行轉帳」只會移除信用卡說明。「加快交期」會在價格下方新增一個方框：標準價格加上加急費，或以快速交期作為價格並提供等待的抵免。

備註（也就是電郵內文）預設為自動產生的備註；您可以自由編輯，或按「使用自動備註」回到原本內容。按「複製電郵內文」會複製一行主旨和已簽名的備註，可直接貼到您的電郵中。按「下載 PDF」會儲存一頁式報價單，檔名類似 IP8137-Q - Company (Contact) - 9x Laser Line 30W.pdf。

預覽上方的面板僅供您查看，不會列印。內容包括：警告（價格低於您的成本倍數、高於您自家網站的價格、產品沒有傳單或頁面、某項目沒有已存成本）、您目前價格及上下各 5 個價位的利潤表、當較快運費較貴時的加急建議，以及「已自動變更」：列出報價單套用的所有標準規則，例如新增了必要項目、移除了廠商名稱，或拿掉了白標品牌的文字。每項變更都有「復原」（以及「重做」）。

若使用其他品牌（報價單上的品牌，適用於您的企業有多個品牌時），報價單會列印該品牌的標誌、聯絡資訊和付款備註，且不會包含您其他品牌的任何內容：名稱、網址、電話、連結，或帶有其標誌的產品照片。

報價單右上角的「傳送與追蹤」面板會顯示目前進度。狀態選單（草稿、已傳送、已查看、已接受、已拒絕、已封存）會隨您分享，以及客戶開啟和接受報價單而自動變更，您也可以自行設定，例如當您從自己的電郵寄出 PDF 時。

「複製客戶連結」會產生客戶專用的即時連結並複製。此連結會顯示當下的報價單內容；變更報價單後，請按「更新並複製連結」，客戶就會看到新版本。在分享任何內容前，aiKit 會檢查客戶版本中是否有您的規則禁止使用的字詞（以及其他品牌的字詞）以及您的成本；若發現，會停止並列出這些問題。「開啟」會顯示客戶所見的連結（您自己的瀏覽不會計入查看次數）。

「以電郵傳送…」會開啟收件者（報價單中的客戶電郵）、副本、主旨、訊息（您的備註；連結和總額會加在其下方）以及「附加 PDF」。在您按下「傳送」之前，不會寄出任何電郵。郵件會以您企業的名稱寄出，回覆會寄到您的業務代表電郵。若 aiKit 尚未設定電郵，系統會清楚告知，且不會寄出；連結仍可複製。

Gmail 草稿：要將已準備好的草稿放入您自己的 Gmail，需要 aiKit 的 Google 登入功能，目前尚未設定，因此「連接 Gmail」會顯示但已停用，並附上說明。在此之前，請使用「以電郵傳送」，或按「複製電郵內文」後貼到 Gmail。

跟進：選擇日期（或 +2、+5、+10 天），新增要詢問的內容，然後按「儲存跟進」。到了該日，您會在通知鈴鐺中收到「報價單跟進」提醒（若您在「設定 → 通知」中選擇電郵，也會以電郵通知），除非客戶已接受。按「清除」即可移除。

客戶：選擇一位現有客戶，或新增客戶，將報價單歸入其名下。其姓名、電郵和電話會填入任何空白的客戶欄位，且報價單會顯示在該客戶頁面的「報價單」下方。

「發生的事」會列出每個步驟：已建立連結、已寄出電郵（或未寄出及原因）、客戶首次開啟的時間、客戶提出的問題（附其原文），以及接受的時間。若與連結相關，還會顯示產生此連結的網站詢問，以及由此製作的任何校樣。

接受後：面板會顯示接受者、接受時間、所選方案及總額。下一步：製作校樣會列出已接受的項目；按「製作校樣」會建立以報價單及項目命名的客戶校樣，並歸入同一客戶下，按鈕會變成「開啟校樣」。Gobo 美術作品會在 Gobo Proof Studio 中校樣，列表下方的連結可在 Printer's Helper 中開始印刷工作。

客戶的連結會開啟一個頁面，頂部有您的標誌（或名稱）、業務代表、電話和電郵，接著是「報價對象」、報價單編號、日期、「有效期至」、交貨時間，以及綠色的運送提示欄。其下方是完整報價單，與 PDF 內容相同；在手機上會自動調整至螢幕大小。客戶無需帳戶。

旁邊（手機上則在下方，並有一個精簡列，讓總額和「接受」按鈕隨時可見）是接受區塊：總額、「選擇哪個方案？」（適用於單選報價單，每個方案附有其總額）、可勾選的「加購項目」、「您的全名」、可用麥克風輸入的選填備註，以及「我接受此報價單及其條款」的勾選框。按下接受後，會記錄其姓名、選擇和總額；總額是根據您分享的報價單計算，而非來自客戶的瀏覽器。不會收取任何款項。「提問」會將客戶的問題、姓名和電郵寄給您。「下載 PDF」會儲存相同的 PDF。

客戶接受後，頁面會顯示接受者及時間，您也會立即收到「報價單回覆」電郵通知（以及鈴鐺通知）。超過「有效期至」日期的報價單無法接受；頁面會請客戶索取新的報價。頁面永遠不會顯示您的成本、利潤、警告、自動變更或廠商名稱，搜尋引擎也不會列出此頁面。

列表上方有五個方塊，每個都是篩選器：草稿、等待回覆（已傳送或已開啟，並顯示開啟次數）、已接受（附已接受的總額）、待回答的問題，以及到期的跟進。搜尋可依報價單編號、客戶、產品、企業或客戶名稱尋找報價單；企業選單（有多個企業時）以及狀態標籤（全部、草稿、已傳送、已查看、已接受、已拒絕、已封存，各附數量）可進一步縮小範圍。「顯示」列會說明目前的篩選條件，點擊「顯示全部 →」即可返回。

每一列會顯示報價單編號（點擊後會在快速報價畫面開啟該報價單）、客戶（點擊可查看其所有報價單）、報價內容及客戶名稱（點擊會開啟該客戶的頁面）、狀態（附「已開啟 3 次」或「有問題等待回覆」）、跟進日期（到期時以紅色顯示「立即跟進」），以及總額（接受後顯示已接受的總額）。每個篩選條件和每張開啟的報價單都有自己的網址，因此可以加入書籤或分享。