Trading Copilot：想法、計畫、部位與模擬交易

首次開啟時，會有一則簡短通知說明這是教育工具、aiKit 並非投資顧問，且交易具有真實風險。按下「我了解」即可繼續，並直接進入工具。交易設定檔為選填：在「總覽」頁籤按下「設定我的交易設定檔（選填）」，即可填寫您的經驗、可承受的風險、帳戶規模、每筆交易預算、交易目的、喜歡的交易類型（將游標移到任一類型可看範例）、選擇權到期天數範圍、停損與停利規則、喜愛的股票或幣種，以及任何您想補充的內容（可輸入或使用麥克風）。之後所有想法與計畫都會依據這些答案；若未設定，copilot 會使用合理的預設值。隨時可在「總覽」頁籤的「我的交易設定檔」中變更。

• 說明 開／關（僅限進階等級）：為每個想法提供淺顯英文說明。熟悉選擇權後可關閉。
• 真實／模擬：模擬即紙上交易。在此記錄的交易不使用真實資金，並與您的真實部位分開保存，讓您了解某個想法的實際表現。
• 頁面頂部為一個欄位：左側為名稱（總覽中會附一行說明），右側為「市場」按鈕、簡單／進階及其 ? 按鈕、真實／模擬、已儲存，以及「檢查我的部位」。「市場」按鈕會顯示標普 500 指數今日漲跌與 VIX，市場開盤期間會有一個脈動的綠點。點擊後可在「總覽」頁籤查看「即時市場」：以淺顯文字的一行摘要（例如股市微跌、恐慌指數低）、市場狀態（開盤、盤前、盤後或休市）與最後更新時間，並有標普 500、那斯達克、道瓊、羅素 2000、VIX、比特幣和以太幣的卡片，顯示價格、今日漲跌與今日走勢圖。頁面開啟期間，報價每 15 秒更新一次，價格變動時會以綠色或紅色閃爍。股票指數最多可能延遲 15 分鐘；加密貨幣幾乎即時。
• 「檢查我的部位」會對照停損、目標價、到期日及您的限制，檢查每個未平倉部位，並說明今天需要做出哪些決定。
• 「詢問 Copilot」（右下角）會開啟一個聊天視窗，了解您的部位與限制。可輸入或使用麥克風，並可用迴紋針附加截圖或 PDF，回答時會連同您的問題一併讀取。「總覽」上的「詢問任何問題」輸入框運作方式相同，並會開啟聊天視窗。

簡單或進階（位於頁面頂部，旁邊有說明差異的 ? 按鈕；首次開啟總覽時，會出現一張卡片請您選擇）：「簡單」為預設設定，提供八種較容易的交易類型，以小卡片呈現，每種附一行淺顯說明：買進買權（股價上漲時獲利）、買進賣權（股價下跌時獲利）、借記價差（成本較低、風險有上限的漲跌交易）、備兌買權（對您持有的股票額外賺取收益）、現金擔保賣權（等待以較低價買進時先收取權利金）、保護性賣權（為您持有的股票提供保險）、股票／ETF，以及加密貨幣。想法會以淺顯文字命名，例如「若 NVDA 上漲即獲利」。「進階」另加入信用價差、鐵鷹式、跨式與寬跨式、日曆價差，以及您自訂的類型，並會顯示每筆交易的專業名稱。財富建立計畫也會依循相同設定。

「我的交易風格」位於「尋找想法」頂部，是 copilot 從您自己帳簿中的交易所學到的內容（包括未平倉與已平倉的交易，以及匯入的交易；長期持有的股票不計入）：包括您做的交易類型、到期日距離、賣出價差的履約價距離價格多遠（以 delta 表示）、價差寬度、每次交易的合約數量，以及您交易的代號。這會以一句淺顯的話呈現，例如「主要交易基金與大型股的代幣價差和鐵鷹式，到期期間約 2 至 4 週，賣出履約價約 0.20 delta，寬度 5 美元，約 20 張合約。」同一價差的各腿會計為一筆交易。「編輯我的風格」可讓您變更任何部分（交易類型、到期天數、delta 範圍、寬度、合約數量、代號，以及您以文字或語音輸入的備註）；「還原為學習結果」則會撤銷您的編輯。

一旦有可用的風格，「使用我的風格找想法」就會開啟。它會依照你的風格尋找想法、Wealth Builder 計畫和建議交易，並以你慣用的方式建立交易：你的交易類型和到期範圍、接近你慣用 delta 的賣出履約價、你慣用的價差寬度和合約數量，並優先套用在你的股票上，然後才是類似的標的（其他指數基金、同一產業）。這些交易會根據即時選擇權報價建立，並和其他想法一樣經過檢查。你的風格優先於簡易模式：如果你習慣交易代幣價差和鐵禿鷹，即使在簡易模式下也會看到，並會用淺白的文字說明，同時附上切換到進階模式的連結。每筆交易的預算和每筆最大虧損仍會限制交易規模。關閉此開關，即可改用下方的交易類型和到期日設定。

每個想法都會說明它與你的風格的比較：「符合你的風格」會列出吻合的項目（交易類型、天數、賣出履約價的 delta、寬度、合約數量、股票代號），「與你平常不同」則說明差異之處以及你通常的做法。此比對結果也會影響該想法的「符合你的風格」分數。若代幣價差在到期前會遇到財報發布，系統會發出提醒，因為財報公布時的跳空可能會越過賣出履約價。

「找想法」以選擇權為主：它會尋找波段交易和其他選擇權策略（買進買權或賣權、借方價差與代幣價差、鐵禿鷹等）。只有當你選擇「股票／ETF」或「加密貨幣」時，才會出現單純買進股票或代幣的想法，且每次搜尋最多一個。

想法數量：點選 1、3、5 或 10，或使用 − 和 + 按鈕（最多 20 個）。此數字只適用於本次搜尋；「設為我的預設值」會將其儲存。旁邊是風險設定。交易類型（顯示為買進買權、買進賣權、備兌買權等；「做多」只代表你買入，不代表長期持有）有「+ 其他…」按鈕，可輸入自訂類型，例如蝴蝶式；它會成為一個標籤，你可以開啟或關閉，或按 × 移除。到期日有快速選項（本週、1–3 週、3–6 週、1–2 個月、2–4 個月、6 個月以上）或指定天數。出場規則可設定停損、停利和每筆最大虧損。預算與股票設定可設定每筆預算，以及要納入的股票：輸入名稱或代號，從建議中選取（拼寫接近的「nvidea」也能對應），想加多少都可以，也能一次加入整個觀察清單。接著選擇「股票範圍」：僅限我的、我的＋類似股票（相同產業）、我的＋更多元（其他產業），或我的＋全市場最佳。

還有其他需求嗎？（選填）位於表單底部，可輸入你自己的文字（打字或使用麥克風）並加入附件，例如圖表、觀察清單或電子報頁面；想法會將這些內容納入考量。

「找想法」按鈕位於表單頂部，底部也有一個，捲動時會持續顯示在畫面中。

每個想法在呈現給你之前，都會先與即時選擇權報價進行比對。合約必須真實存在；成本、最大虧損和獲利、損益兩平點、你的預算可容納的合約數量，以及停損和目標價，都根據真實的買價和賣價計算，而非由 AI 估算。每個想法預設為 1 份合約（或你慣用的數量，當 Copilot 學會你的風格後）；每筆預算只會限制數量上限。在想法頁面上，「依預算調整數量」會以你的預算和最大虧損允許的最多合約數顯示，並更新所有金額；「恢復為 1 份合約」則可撤銷此設定。不符合條件的想法（超出預算、需要你未持有的股票、獲利機率極低、合約是憑空捏造的）會被排除，摘要會說明被排除的項目及原因。如果沒有值得進行的交易，系統會直接說明，而不會勉強推薦。

每個想法以一列顯示：∞ 分數圓環、標題（簡易模式下為淺白名稱，例如「若 XOM 沒有大幅下跌就能獲利」；進階模式下為確切的合約）、一句話說明目標（例如：現在賺 540 美元；若 XOM 在 11 月 20 日前都維持在 165 美元以上，就能全數保留），接著在獨立一行列出關鍵數字：履約價（價差則列出兩個履約價，例如 150/160 買權）、到期日與剩餘天數、損益兩平點、每份合約權利金、合約數量、獲利機率、報酬與風險比，以及成本或代幣，並逐一列出各項警示名稱（低勝算、到期前有財報、高於平均偏高、買賣價差過寬、交易量稀少）。將滑鼠移到附有 ? 的數字上可查看其含義，或開啟上方的「這些數字代表什麼」。警示是根據即時數據提出的誠實提醒：勝算低、選擇權到期前有財報、股價遠離 50 日均線而偏高、買賣價差過寬，或市場恐慌（VIX 25 或更高）。有警示的想法會列在較乾淨的想法之後。

報酬與風險比是根據交易在到期時的實際損益計算：最多可獲利金額與最多可能虧損金額的比例（價差則以其寬度計算）；若交易沒有獲利上限，例如買進買權，則以到期前一個標準差的典型漲幅所帶來的獲利，與你所付金額相比。賣出現金擔保賣權時，數字會很小，因為它可能虧損的金額（股價跌至零）遠大於所收的權利金；這是誠實的比率。

列表上方有：搜尋框（股票代號、履約價、策略或理由中的文字）、排序方式（∞ 分數、獲利機率由高到低、報酬與風險比由高到低、成本由低到高、到期日由近到遠），以及篩選條件：股票代號、買權或賣權、到期日範圍、最高成本和最低獲利機率。當篩選條件隱藏了部分想法時，會顯示「正在顯示 M 個想法中的 N 個」並附上「顯示全部」。

點選任一列即可在獨立頁面開啟該想法，並附上可分享或日後返回的專屬連結。頁面開頭為「這筆交易說明」：用淺白文字說明目標；「如何建立部位」（每一腿要買或賣、用途為何，例如「這是讓你獲利的部分」或「保護：這會限制你的最大虧損」，以及建議使用的委託類型）；「風險與報酬」（現在要付出或獲得多少、最佳情況、最差情況、損益兩平點）；「不同價格下的獲利」（表格列出到期日股價可能收盤的各種情況：今日價格、每個履約價、損益兩平點，以及 −20%、−10%、−5%、+5%、+10%、+20%、+30% 的價格變動，並標示整筆交易的獲利或虧損，以及哪些列為最佳與最差情況）；「變化版本」（鄰近的履約價與到期日；若為單一選擇權想法，會以即時選擇權鏈顯示最多 5 個履約價乘 5 個到期日的表格，每格顯示每張合約成本、損益兩平點、獲利機率及報酬風險比，並以外框標出你的想法；點選任一格可記錄該版本）；以及「何時出場」（獲利了結、停損、到期前平倉）。接著是「交易前注意事項」、「為何適合」與「何時會出錯」，以及「技術細節」（預設收合：評分明細、價格地圖、合約與買賣價、出場計畫及數字表格），還有該公司的「研究」區塊：走勢圖、下次與上次財報、股利、分析師目標價，並提供「在選擇權鏈中查看此合約」、「詢問此交易」、「加入觀察清單」、「公司簡報」及「類似想法」。按「返回交易想法」即可回到列表。你最近的結果會被保存，因此離開或重新整理頁面後仍會保留。

「記錄此交易」與「關注」始終位於每一列上。「•••」按鈕內含「儲存至觀察清單」（選擇權想法會儲存其確切合約）、「公司簡報」、「查看所有選擇權」及「我要怎麼做？」；可用鍵盤操作，按 Escape 即可關閉。請使用結果下方的大拇指為每個結果評分，幫助想法變得更好。

針對交易或交易想法給你直接的答案，無需填寫表格。你可以用麥克風說話、直接輸入，或在大方框中附上截圖或 PDF（例如券商的持倉或下單畫面、圖表、交易確認書），用任何方式表達，例如：「我想為 Bloom Energy 買進 30 至 240 天後到期的買權，你覺得如何？」或「我以 6.40 買了 2 張 11 月 20 日到期、履約價 230 的 NVDA 買權，要賣出嗎？」或「現在才進場 Nvidia 會不會太晚？」點選範例即可從該範例開始。按「取得意見」。副駕駛會判斷股票、買權或賣權、買進或賣出，以及你指的日期範圍（30 至 240 天後、短期、接下來幾週、LEAPS），查看即時價格、趨勢、隱含波動率及下次財報日期，從選擇權鏈取得實際合約報價，並在約 30 至 60 秒內回覆。處理期間，即時清單會顯示每個實際步驟，完成時會顯示 ✓ 及找到的數字，並有已經過的秒數計時：解讀你的交易（例如 AMD 買權 · 11 月 6 日 + 11 月 13 日 · 你持有一張）、即時價格與趨勢、財報日期、你的合約（價格、損益兩平點及獲利機率）、與你過去的交易比較、取得的實際合約報價（數量、涵蓋的到期日與履約價）、波動率與近期走勢，以及為每項評估風險與報酬，最後以結論作結。若你指定兩個或更多日期，比較會涵蓋所有日期。答案會以「我理解為」（說明它理解的內容）開頭，並提供「變更細節」，點選即可開啟詳細表單以便修正。

改為填寫詳細資料（進階）會開啟確切合約表單：「我正在進行的交易」（從你的持倉中選擇一項）或「我考慮中的交易」；股票；買權、賣權或股份，以及買進或賣出；可點選的到期日，並顯示剩餘天數（較遠的日期請按「更多日期」）；來自實際選擇權鏈的履約價，標示最接近今日價格者，並顯示每張合約的成本；數量與已付價格。若在此選定股票，答案會使用這些細節，而大方框中的內容即為你的問題。

結論會先顯示：對於你考慮中的交易，會是「好主意」、「好主意，但需謹慎」、「有風險」、「不是好主意」或「等待更好的價格」；對於你已持有的部位，則為「持有」、「獲利了結」、「部分獲利了結」、「停損」或「展期」。其下是一句話說明，以及兩到三個主要理由，每個理由都附有實際數字：趨勢與近期走勢、隱含波動率及其估計的 IV 排名、財報日期、損益兩平點的距離，以及此交易與你個人交易風格及現有持倉的比較。接著是基本資料：股票價格與當日漲跌、趨勢與 3 個月走勢、約 30 天後到期的 IV、IV 排名（估計），以及選擇權是便宜、中等還是昂貴，還有下次財報日期。IV 排名為估計值：將今日的 IV 置於該股票自身 1 年期 20 日股價波動範圍內比較，因為免費市場數據中沒有真實的 IV 歷史。若是特定合約，還會顯示其目前價格、你的損益、損益兩平點及獲利機率。「你的風格」會顯示副駕駛從你自己的交易中學到的交易風格（若已有學習結果）。

在此之下，會比較 4 到 8 個真實合約，涵蓋您指定的天數（30 至 240 天後，大約 30、50、85、145 和 240 天，對應已上市的到期日）以及數個履約價：平價（ATM）、價內（ITM，約 0.70 delta）和價外（OTM，約 0.30 delta）；若是賣出，空方履約價約從 0.35 降至 0.15 delta。每列會顯示到期日與剩餘天數（若財報在到期前公布，會標示其內容），履約價會標示 ITM、ATM 或 OTM，並列出每張合約的成本（或您可收取的權利金）、損益兩平點與今日所需的價格變動、delta、每日時間價值耗損（美元）、IV、最大損失、到期時獲利的大致機率，以及一行簡短評語。★ 最適合標記的是最符合您交易方式的合約（您平常的天數與 delta，或若是新策略，則為 60 天以上、0.55 至 0.70 delta 且未平倉量良好），並附一句說明原因。交易量稀少的合約會註明。若您詢問買進股票，表格會顯示期權替代方案，並標示為「若您想改用期權」。在手機上，每個合約會是獨立卡片，顯示成本、損益兩平點與獲利機率，而 delta、耗損、IV 和最大損失則放在「完整評論」中。

每個合約下方的「完整評論 ▾」（或點擊其列）會展開以白話文呈現的評估：要獲利必須發生什麼、以及需要在何時前發生，主要風險（時間價值耗損、財報、IV 下降、與損益兩平點的距離、交易稀少），以及誠實的機率說明，絕不承諾結果。最適合的合約會自動展開。每個合約都有「記錄此交易」按鈕，可將其記錄為您已開立的交易（交易助理絕不會下單）。「可考慮的替代方案」會顯示由同一條期權鏈定價的價差組合（買進時，為中間到期日的牛市買權價差或熊市賣權價差；賣出時，為一種象徵性的價差），包括淨成本、最大損失與獲利、損益兩平點與獲利機率，另外在適用時提供最多三種其他操作同一觀點的方式（例如等財報後再進場、使用 LEAPS 取代短期合約、買進股票或減少部數），每種都標示為「替代方案」。「建議行動」會列出附價格與日期的步驟，「風險」則列出主要風險。「此評估的依據（預設展開）」說明它為何得出such結論：「支持」與「反對」，每點都附實際數字；它所使用的每個數據點（價格、趨勢、50 日與 200 日均線、52 週區間、下次財報、您的合約、比較的合約、IV、IV 排名、近期波動，以及您過去的交易），並附上來源與擷取時間；數字背後的假設（中間價、獲利機率的計算方式、IV 排名為估計值、到期時的損益兩平點）；以及「分析過程」，即以相同時間順序列出的步驟。您可以用其下方的大拇指評分回應。「追問此交易」會在針對此交易的聊天中繼續。底部的「詢問其他交易」會開啟新問題（可輸入或使用麥克風），並開始全新的回答，不會延續上一筆交易的細節。

最後一行一律說明此內容僅供資訊與分析，不構成個人化的財務建議，交易助理絕不會下單，並註明價格的擷取時間：股票報價時間，以及期權鏈的查詢時間（報價約延遲 15 分鐘）。

「我的交易助理交易」與「投資組合」中的每筆交易都有「詢問此交易」按鈕，點擊後會開啟此功能並已填入該交易資訊。公司頁面有「現在是買進的好時機嗎？」，點擊後會針對該股票開啟。當誠實的答案是「等待」或「避免」時，它會這樣回答。

Wealth Builder 方案會運用較大筆的資金，例如 3 個月內的 $10,000。輸入名稱、金額、時間、交易筆數（或讓 AI 決定）以及風險，然後選擇股票，操作方式與「尋找想法」相同（搜尋、新增多檔，或加入整個觀察清單），並選擇「選擇哪些股票」。以您自己的話新增任何目標。若有重要內容不清楚，交易助理會先提出最多 3 個快速問題，並提供點選式選項（或您可自行輸入）；「略過並建立」會直接繼續。建立約需一分鐘。即使您在建立過程中離開頁面，完成的方案仍會儲存至您的帳戶。

每個方案會顯示其資金、所有交易計畫投入的金額、目前在未平倉交易中的金額（或「尚無」），以及記錄其交易後的方案損益。方案磁貼下方的進度條顯示方案資金在交易中的比例。每一列交易會顯示分配的美元金額及其占方案的比例，並像「尋找想法」結果一樣，在自己的頁面中開啟。每筆交易會依其占方案的比例調整規模；若所需現金超過該比例，該交易會被移除，原因會列在摘要中。金額達 $1,000 或以上時，會省略小數點後的分。「重建方案」、「標記為完成」與「刪除」位於每個方案的頂部。

• 使用頂部的大型搜尋框，輸入公司名稱或股票代碼，然後選擇一個符合項目。建議會從您輸入的第一個字母開始，完全符合的股票代碼優先顯示，您輸入的字母會被突顯，拼寫接近的仍可找到（「nvidea」可找到 NVIDIA），並支援方向鍵、Enter 與 Escape 鍵。搜尋前，「最近瀏覽」與「熱門」會提供一鍵選擇。「研究」分頁每次都會全新開啟；公司頁面只有在其網址保留在頁面連結中時才會保持開啟。
• 公司頁面會顯示價格走勢圖（1 天至 5 年）與關鍵數據，然後是四個磁貼：下次財報（日期、距今天數、EPS 預估）、上次財報反應（當日波動及之後的表現）、股息（金額、殖利率、除息日與發放日）以及分析師目標價（平均值，以及與今日價格的差距）。每個磁貼都會跳至其對應段落。
• 「Earnings」顯示最近四個季度的數據：每股盈餘（EPS）預估值、實際值、超出或不如預期、營收和利潤率。「Earnings call recaps」會總結最近三份財報和法說會（實際結果與預期的比較、財測指引、管理層說了什麼、股價反應），以及之後有哪些變化和接下來該留意什麼。每家公司的每份財報只會produce一次摘要，並與所有人共用，因此下一位使用者可以立即看到；當有更新的財報發布時，按鈕會顯示「Update」以取得最新財報的摘要。之後是股息、分析師（平均目標價、範圍、評級、近期上調、下調及目標價變動）以及關於（產業、行業、員工數、成長、利潤率、本益比，以及公司業務內容）。
• 股價旁邊的大按鈕是「+ Add to watchlist」（儲存後會變成「✓ On」和清單名稱）。公司頁面的其他按鈕包括：「Is now a good time to buy?」、「Suggest trades for this」（可選擇想要的建議數量，1 到 10 個；系統會依照你的交易類型和到期日，提供該股票的實際合約）以及「Ask AI about it」。「Show all calls and puts」會開啟完整的選擇權鏈；選擇一份合約後，可以「Log a buy」、「Log a sell」或「Save to a watchlist」。頁面底部有 AI 公司簡報和近期新聞。

• 你的第一個清單是「My watchlist」，這是一般用途的清單，用來追蹤任何你想留意的標的。你可以為自己的分類新增更多清單，每個清單都可以選擇性設定目標：General、Swing trades、Short-term trades、Long-term investing、Dividend income、Options income、Earnings plays 或 Crypto。清單的目標會決定「Find ideas from this list」按鈕使用的交易類型和到期日。
• 搜尋結果上的「+ Watchlist」、公司頁面上的「+ Add to watchlist」，或是交易建議或合約上的「Save to a watchlist」，都會開啟一個簡短的對話框，其中「My watchlist」已預先勾選，因此按下「Save」就會立即加入。你也可以勾選其他清單；目標符合該股票的清單會標示為「Good fit」。「+ New list」只需要輸入名稱，目標則可選填。你也可以設定提醒價格（達到或低於此價格時提醒），並記錄你為何關注它。清單可以包含股票、ETF、加密貨幣，以及特定的選擇權合約。
• 「Watchlists」分頁會將每個清單顯示為一個分頁。清單會顯示其目標、今天上漲或下跌的項目數、達到提醒價格的項目數，以及自加入後的平均漲跌幅。每個項目會顯示其價格、今日漲跌、1 個月走勢圖、加入的日期和價格、加入後的漲跌幅，以及其提醒和備註。點擊項目即可研究該標的；「Edit」可更改其所屬清單、提醒和備註；「×」則會將其移除。你可以在清單內搜尋以直接新增項目；若清單是空的，則會提供符合其目標的入門股票建議。
• 「+ New watchlist」：選擇目標、為清單命名，並可選擇從建議股票開始。清單上的「•••」選單包含「Rename or change goal」、「Similar stocks」和「Delete list」（刪除前會要求確認）。
• 「Price alerts」位於清單下方，是你搭配交易計畫要採取行動的價格；交易建議上的「Watch」按鈕會在此新增提醒。已觸發的提醒會顯示在「Overview」分頁。

「My copilot trades」只顯示 copilot 建議的交易（來自「Find ideas」或「Wealth Builder」計畫），並且是你已在券商下單後，透過「Log this trade」記錄的交易。你從 Schwab 和截圖匯入的部位，以及手動新增的部位都不會在這裡；它們位於「Portfolio」。當你有這些交易時，「Overview」分頁頂部也會顯示同一份清單，並提供「See all」。

頂部有四個區塊：未平倉的 copilot 交易、其未實現損益、「Need a look」（接近或已達停損、5 天內到期，或缺少價格）以及「Near profit target」。點擊「Need a look」或「Near profit target」即可只顯示這些交易；「Show all」會重新顯示完整清單。每個篩選條件都有自己的網址，你可以加入書籤或分享。

每筆交易佔一列：股票（點擊即可研究）、以白話文說明的交易內容、其腿數和合約數量、來源，以及你記錄的日期，還有「Original idea」，可開啟最初建議的原始交易想法。數字包括：你的進場價、目前的即時價值（價差交易為各腿在買價與賣價中間價的加總；延遲報價）、以美元和百分比計算的損益（若為代幣交易，則為你保留的代幣百分比）、剩餘天數（點擊即可在選擇權鏈中查看該到期日），以及你的停損和目標價。點擊即時價值或損益即可在「Portfolio」中開啟該交易。

狀態會顯示「On track」、「Near stop」、「At its stop」、「Near target」、「At its target」、「Expires in N days」或「Needs a price」。點擊即可顯示所有具有該狀態的交易。「Log the close」會記錄平倉成交；「Roll it」會將其平倉並開立新的部位；「Ask about it」則會在已填入交易內容的情況下，取得第二意見。

「Portfolio」包含你持有的所有部位：copilot 交易、Schwab 和截圖匯入，以及手動新增的部位。頂部的標籤可依來源篩選（All、Copilot trades、Screenshot import、Schwab、Option chain、Ask about a trade、Added by hand），「From」欄也會在每一列顯示來源。每個標籤上的數字是其包含的部位數量。

券商截圖中的價差和兀鷹式部位通常會以每條腿一列的方式匯入。當多條腿屬於同一檔股票和同一到期日，且是在同一天新增時，表格上方會出現提示，說明它們看起來是同一筆交易（例如「4 IWM legs look like one iron condor」）。「Review and combine」會顯示各條腿，以及根據各腿計算出的每股淨價格，讓你在任何變更生效前加以修正；「Keep separate」則會保留原狀。合併後的交易只有一個進場價、一個即時價值和一個損益。匯入截圖時也會執行相同檢查：勾選的腿會儲存為一筆交易。

截圖有時會將選擇權的成本顯示為美元總額，而非每股價格，這會使損益計算嚴重錯誤。copilot 會偵測這些情況（例如一份目前價值為 77 的合約顯示為 7,872.66），並提供「Fix」，將其改為每股價格，並在該部位上註明變更。匯入的資料也會以同樣方式修正，並在儲存前於該列加上備註。

透過三種方式新增部位：將券商部位畫面的截圖拖曳到「匯入您的部位」區域，或按下「選擇截圖」（AI 會讀取截圖，您需在儲存前逐列確認）；或按「+ 手動新增部位」來手動新增（搜尋股票，選擇「選擇權」、「價差／多腿」，或「股票或加密貨幣」，再選擇「買入」或「賣出」、「買權」或「賣權」，並依每一腿從實際的選擇權報價鏈選取到期日和履約價；價格會從市場自動帶入，您可以改成實際成交價；輸入數量、開倉日期，以及停損和目標價，預設為您的規則；價差類型（例如借方價差）會自動為您命名），或從想法或選擇權報價鏈記錄一筆部位。股票、加密貨幣和單腿選擇權（例如買進買權）會自動顯示即時（延遲）價格以及即時損益；價差則需您自行輸入目前價格。「記錄平倉」會以您的實際成交價記錄平倉，並將其移至「歷史」；「滾動」會分別記錄舊腿的平倉和新腿的開倉；「詢問此交易」會開啟「詢問交易」，並自動帶入該部位。任何交易的備註都可以用打字、麥克風和附件（照片或檔案，僅您可見）新增。

曝險限制：帳戶規模、每筆交易和每日最大虧損、每筆交易的獲利目標，以及單一部位占帳戶的最大百分比。超過任何限制的內容都會在部位檢查中以「行動」顯示。嘉信理財（Charles Schwab）連線位於同一個「匯入您的部位」區域。此功能正在設定中；在此之前會顯示「未連線」，您可以先使用截圖。

• 「歷史」會列出每筆已平倉交易及其結果。可依搜尋、狀態、策略、獲利或虧損、日期，以及損益範圍進行篩選，也可排序清單。損益、勝率、平均獲利與虧損，以及各策略的總計，都在「總覽」分頁中。
• 「學習與工具」包含四個部分：交易類型（每種策略一張卡片，說明其內容、風險、最大可能虧損、最適合的時機、附有擬真數字的實例，以及「找出 3 個類似想法」）；詞彙表（約 60 個以淺顯英文說明的交易術語，每個都附範例，可搜尋，並可依主題篩選：基礎、選擇權、定價與希臘字母、下單、風險、市場）；若找不到某個詞，可詢問副駕駛；計算機（部位大小、風險報酬比，以及選擇權到期時的價值）；免責聲明（完整的僅供教育用途聲明）。

為了讓工具保持快速與公平，每個帳戶每天可使用 25 次想法搜尋、10 次公司簡報、10 次財報回顧、30 次交易意見、60 次聊天回答、20 次截圖讀取，以及 40 次計畫問題檢查；次日會重新計算。在 10 分鐘內重複執行相同的想法搜尋不計次數；若有人已為最新財報產生過財報回顧，所有人使用都不計次數。