规格表报价：粘贴邮件，即可获得单页报价

“价格与规则”（位于“你的报价”右上角的按钮，以前叫“业务知识”）保存了生成报价时所用的全部价格和措辞依据。你可以导入知识文件，一次性加载整个业务（包括带型号的产品、价格、照片和已确认的信息、批量价格表、附加项目、标准规则、品牌和付款方式），也可以选择“从空白开始”，填写名称并选择业务类型。一个账户可以管理多个业务，每个业务都有自己的编号序列、品牌、规则和价格。“下载知识文件”会保存一份副本，供你日后重新导入。

教它的功能有四个标签页。笔记：输入、粘贴或口述（使用框内的麦克风）您希望 AI 学习的内容。电子表格：选择 CSV 或 Excel（.xlsx）价格表；它在您自己的电脑上读取，不使用 AI，因此数字保持精确。选择包含列名的那一行，然后在每列下方选择它包含的内容：产品名称、尺寸/选项、型号、产品分组、标价、您的成本、每件运费、规格（列名将成为标签）、产品页面链接、某数量下的价格，或某数量下的折扣百分比（数量来自列名，例如 10+ 或 5-9）。前几行会显示在下方，方便您查看将被读取的内容，并有一行统计已读取和跳过的行数。写在尺寸上方一次的产品名称会向下延续到其下的各行。显示将要更改的内容会将表格与您已有的数据进行比较。网站：粘贴包含您产品的页面地址；aiKit 只读取公开页面，准确获取页面自带的产品数据，其余文字由 AI 读取。PDF 或照片：选择价格表、规格表、旧报价单、价格表照片或手写便条（PDF 最大 3 MB；照片会先在您的设备上缩小；iPhone 的 HEIC 照片需在 Safari 中打开，其他情况下请以 JPG 格式分享），如有需要可添加一行说明。

所有方式最终都会生成同一份建议列表：新产品及其尺寸和价格、您已有产品的新尺寸、价格变更（旧价 → 新价）、某型号的新信息、批量价格（例如 10+：优惠 10%）、到岸成本（标注为仅您可见）、规则（每份匹配报价单都必须包含的一行内容，或报价单绝不能出现的词语），或您报价方式的背景信息。每项都有接受和跳过按钮，全部接受会接受整个列表。在您接受并点击保存更改之前，任何内容都不会生效。只有在您接受后，数字才会成为价格。

报价单设置包括编号前缀、下一个编号和后缀（例如 IP8137-Q）、报价有效天数、普通项目和大型项目的交付周期（以及大型项目起始数量），以及成本倍数（低于该倍数时您会收到私人警告，默认为 2），还有每份报价单结尾的下一步说明。默认关闭「以 .88 结尾的折后单价」，因此价格精确到分；开启后，它所更改的每个价格都会列在报价单屏幕上，并提供撤销按钮。

产品和价格列表显示每个型号的照片、标价，以及两个仅您可见的列：到岸成本和每件运费。点击照片框（没有照片时显示 +）即可从图形库中选择图片；图片会复制到产品中，因此报价单和 PDF 都会包含它。这些数据用于私人利润表，且永远不会打印。常规规则显示每条规则，并带有可关闭的开关和删除按钮。付款方式包括卡片说明、付款备注和银行信息；银行信息与其他内容分开存储，且只会打印在付款方式框中。

新报价单在快速报价屏幕上创建（在您的报价单中点击 + 新建报价单，或访问 aikit.ai/tools/quotes）：请参阅快速报价指南。无论以何种方式开始，新报价单都会打开，并包含客户、项目、工作本身的信息（线长、安装高度、图片尺寸），以及一条以联系人名字称呼的备注；它还会列出仍需回答的问题和所做的每项假设。

如果未指定公司名称，则公司字段保持空白；绝不会从电子邮件地址推测。您尚未经营的产品会被略去，并在问题中注明。当您的企业设置了品牌语气（品牌语气）后，备注将以该语气撰写。

来自网站询价：您网站报价表单中的询价，在其页面上会有一张「报价」卡片（创建报价单）。它会以「为网站询价报价」打开新报价单；选择企业，如有需要可用您自己的话补充一行，然后点击「生成报价单」。客户、其联系方式和所询内容均来自该询价，报价单会归入该网站的客户名下，并链接回该询价。稍后在该询价上再次点击「创建报价单」会生成另一份报价单；询价页面会链接到第一份报价单。

对于客户：在客户页面上点击新建报价单（报价单卡片）会开始一份已归入该客户名下的报价单。

在快速报价屏幕上，点击仅您可见 → 打开完整编辑器即可打开完整编辑器（其地址以 ?edit= 结尾，后接报价单编号）。左侧是报价单的内容；右侧是与 PDF 打印效果完全一致的页面，并随您输入实时更新。更改会在您停止输入片刻后自动保存；顶部会显示「已保存」、「保存中…」或「有未保存的更改」。

项目：报价类型可选择「整体打包」（含总价）、「任选一项」（每个选项均为完整报价，不含总价）或「一口价套餐」。对于每个项目，选择产品、型号、数量和价格：该数量下的网站价格、在网站价格基础上额外折扣%（您惯用的折扣：在网站在该数量下已显示的价格基础上再减免）、按标价折扣%，或我的单价。每个项目下方的价格链条显示标价 → 网站批量价 → 您的价格。若您设定的价格高于网站在该数量下的价格，该价格将按您设定的原样保留，并附带私人警告。型号有镜头时可选择镜头；折扣原因（价格表中折扣后的文字）、报价单标题，以及「一起销售」（例如投影仪与其动作传感器作为一个选项）均为可选项。工作信息会优先打印在规格说明中。在「任选一项」报价单上，请标记一个「推荐」选项，并勾选「可选加购」，以便为任何选项添加额外项目。

运费、工期和付款：「包含免运费」默认开启，并在价格下方的绿色条带中显示。若客户在美国以外，请填写国家：报价单会注明运费已包含，进口关税和税费由买方承担。仅银行转账会移除卡片说明一行。「加急工期」会在价格下方添加一个框：标准价格加上加急费用，或以快速工期作为价格并附带等待补偿。

备注（也包括邮件正文）默认是自动生成的备注；您可以随意编辑，或点击“使用自动备注”恢复。点击“复制邮件文本”会复制主题行和已签名的备注，可直接粘贴到您的邮件中。点击“下载 PDF”会保存单页报价单，文件名类似 IP8137-Q - Company (Contact) - 9x Laser Line 30W.pdf。

预览上方的面板仅供您自己查看，不会打印出来：包括警告（价格低于您的成本倍数、价格高于您自己网站上的价格、产品没有传单或页面、某一行没有存档成本）、您当前价格及上下各 5 个价位的利润表、更快运费更高时的加急建议，以及“已自动更改”：报价单应用的所有常规规则，例如添加了必需的行、删除了供应商名称或从白标品牌文字中删除了内容。每项更改都有“撤销”（和“重做”）按钮。

若以其他品牌报价（当您的业务有多个品牌时，报价单上的“品牌”），报价单会打印该品牌的标志、联系信息和付款说明，而不会包含您其他品牌的任何内容：包括其名称、网址、电话、链接，或显示其标志的产品图片。

报价单右上角的“发送与跟踪”面板会显示其当前状态。状态菜单（草稿、已发送、已查看、已接受、已拒绝、已归档）会随着您分享报价以及客户打开和接受报价而自动变化，您也可以手动设置，例如当您通过自己的邮箱发送了 PDF 时。

点击“复制客户链接”会生成客户的实时链接并复制。该链接打开的是报价单在当前时刻的内容；修改报价单后，请点击“更新并复制链接”，客户就会看到新版本。在分享之前，aiKit 会检查客户副本中是否含有您的规则禁止使用的词语（以及其他品牌的词语）以及您的成本信息；如发现，将停止并列出这些内容。点击“打开”可查看客户所看到的链接（您自己的访问不计入查看次数）。

点击“通过邮件发送…”会打开以下内容：收件人（报价单中的客户邮箱）、抄送、主题、邮件正文（您的备注；链接和总价会添加在其下方）以及附加 PDF。只有点击“发送”后才会发出邮件。邮件会以您的业务名称发出，回复将发送至您的业务代表邮箱。如果 aiKit 尚未设置邮件功能，系统会明确提示，且不会发送任何内容；链接仍可复制。

Gmail 草稿：要将现成的草稿放入您自己的 Gmail，需要使用 aiKit 的 Google 登录功能，该功能尚未设置，因此“连接 Gmail”会显示但处于关闭状态，并附有此说明。在此之前，请使用“通过邮件发送”，或点击“复制邮件文本”并粘贴到 Gmail 中。

跟进：选择一个日期（或 +2、+5、+10 天），填写需要询问的内容，然后点击“保存跟进”。到了该日期，除非客户已接受，您会在铃铛通知中收到“报价单跟进”提醒（如果您在“设置 → 通知”中选择了邮件提醒，也会通过邮件收到）。点击“清除”可移除该提醒。

客户：选择您的一位客户，或新增一位客户，将报价单归入其名下。其姓名、邮箱和电话会自动填入任何空白的客户栏，并且报价单会显示在该客户页面的“报价单”下。

“发生了什么”会列出每个步骤：链接已生成、已通过邮件发送（或未发送及原因）、客户首次打开的时间、客户提出的问题（包含其原话），以及其接受的时间。若与链接相关，还会显示提出该请求的网站表单，以及由此生成的任何样品确认。

接受后：面板会显示接受人、接受时间、所选方案和总价。下一步：制作样品确认会列出已接受的行项目；点击“制作样品确认”将创建一个以报价单和行项目命名的客户样品确认，并归入同一客户名下，按钮随即变为“打开样品确认”。Gobo 图稿在 Gobo Proof Studio 中进行样品确认，列表下方的链接可在 Printer’s Helper 中开始印刷任务。

客户的链接会打开一个页面，顶部显示您的标志（或名称）、业务代表、电话和邮箱，然后是“报价对象”、报价单编号、日期、“有效期至”、交货周期，以及绿色的运费提示条。其下是完整报价单，与 PDF 内容相同；在手机上会自动适应屏幕。客户无需账户。

页面旁边（手机上位于下方，并有一个精简栏，使总价和“接受”按钮始终可见）是接受框：总价；在单选报价中显示“选择哪个方案？”（每个方案附有总价）；客户可勾选的附加项目；“您的全名”；带麦克风的可选备注；以及“我接受此报价单及其条款”复选框。接受会记录客户的姓名、选择和总价；总价根据您分享的报价单计算，绝不根据客户的浏览器计算。不会收取任何款项。点击“提问”会将客户的问题、姓名和邮箱发送给您。“下载 PDF”会保存相同的 PDF。

客户接受后，页面会显示接受人和接受时间，您会立即通过邮件（以及铃铛通知）收到“报价回复”提醒。超过“有效期至”日期的报价无法接受；页面会请客户索取新的报价。页面从不显示您的成本、利润、警告、自动更改或供应商名称，并且不会被搜索引擎收录。

列表上方有五个卡片，每个都是一个筛选器：草稿、等待回复（已发送或已打开，并显示打开次数）、已接受（并显示已接受总额）、待回复的问题，以及待跟进。搜索可按编号、客户、产品、业务或客户名称查找报价；业务菜单（有多个业务时显示）和状态标签（全部、草稿、已发送、已查看、已接受、已拒绝、已归档，每个都带数量）可进一步缩小范围。“显示”一行会说明当前的筛选条件，点击“显示全部 →”即可返回。

每一行显示：报价单编号（点击可在快速报价屏幕中打开报价单）、客户（点击可查看其所有报价单）、报价内容和客户名下的客户（点击会打开该客户的页面）、状态（附带“已打开 3 次”或“有待回复的问题”）、跟进日期（到期时以红色显示“立即跟进”），以及总价（接受后显示已接受总额）。每个筛选器和每个打开的报价单都有其专属地址，因此可以将其添加为书签或分享。