Trading Copilot：想法、计划、持仓和模拟交易

您第一次打开时，会看到一则简短提示，说明这是一个教育工具，aiKit 不是投资顾问，且交易存在真实风险。点击“我明白”即可继续，随即进入该工具。交易档案是可选的：在“概览”标签页点击“设置我的交易档案（可选）”，填写您的经验、可接受的风险、账户规模、每笔交易预算、交易目的、您喜欢的交易类型（将鼠标悬停在任一类型上可查看示例）、期权到期时间窗口（以天数计）、止损和止盈规则、您喜欢的股票或加密货币，以及其他任何您想说的内容（可以打字或使用麦克风）。之后，每个想法和计划都会参考这些回答；如果没有档案，Copilot 将使用合理的默认设置。您可以随时在“概览”标签页中通过“我的交易档案”进行更改。

• 解释开启/关闭（仅限高级级别）：为每个想法提供通俗易懂的解释。当您熟悉期权后可以关闭。
• 真实 / 模拟：模拟是纸上交易。您在此记录的交易不使用真实资金，并与您的真实持仓分开，因此您可以了解某个想法的实际表现。
• 页面顶部是一条横栏：左侧是名称（在“概览”中会有一行描述），右侧依次是“市场”按钮、简单 / 高级及其 ? 按钮、真实 / 模拟、已保存和“检查我的持仓”。“市场”按钮会显示标普 500 指数今日涨跌和 VIX 指数，市场开盘期间会有一个脉动的绿点。点击它即可进入“概览”标签页中的“市场现状”：用简单的话概括一句（例如股市略有下跌、恐慌情绪较低），显示市场状态（开盘、盘前、盘后或收盘）以及最近一次更新时间，并有标普 500、纳斯达克、道琼斯、罗素 2000、VIX、比特币和以太坊的磁贴，显示价格、今日涨跌和今日走势图。页面打开期间，价格每 15 秒刷新一次，变动时会以绿色或红色闪烁。股指可能延迟最多 15 分钟；加密货币接近实时。
• “检查我的持仓”会根据止损、目标价、到期日和您的限额检查每个未平仓头寸，并说明今天需要做出哪些决定。
• “询问 Copilot”（位于右下角）会打开一个聊天窗口，它了解您的持仓和限额。可以打字或使用麦克风，也可以点击回形针附加截图或 PDF；回答会结合文件和您的问题一并处理。“概览”中的“随便问”输入框功能相同，并会打开该聊天窗口。

简单或高级（位于页面顶部，旁边有一个 ? 按钮用于说明两者的区别；您第一次打开“概览”时，会出现一张卡片请您选择）：“简单”是默认设置，提供八种较容易的交易类型，每种以小卡片形式展示，并附一行简单说明：买入看涨期权（股价上涨时获利）、买入看跌期权（股价下跌时获利）、借方价差（成本较低的涨跌交易，风险有上限）、备兑看涨期权（在您持有的股票上赚取额外收益）、现金担保看跌期权（在等待以更低价格买入时获得收益）、保护性看跌期权（为您持有的股票提供保险）、股票 / ETF 以及加密货币。想法会用通俗的语言命名，例如“若 NVDA 上涨即可获利”。“高级”还会加入信用价差、铁鹰式期权、跨式和宽跨式组合、日历价差以及您自定义的类型，并显示每种交易的专业名称。财富建设者计划遵循相同的设置。

“我的交易风格”位于“查找想法”的顶部，是 Copilot 从您自己交易簿中的交易（包括未平仓和已平仓的交易，以及导入的交易；长期股票持仓除外）中学习到的内容：您进行哪些交易、到期日有多远、卖出的行权价距离股价多远（以 Delta 表示）、价差有多宽、每次交易多少份合约，以及您关注的代码。这是一句通俗的描述，例如“主要交易基金和大型股票上的代币价差及铁鹰式期权，到期时间为 2–4 周，卖出行权价的 Delta 约为 0.20，价差宽 5 美元，约 20 份合约。”同一价差的各条腿计为一笔交易。点击“编辑我的风格”可更改任何部分（交易类型、到期天数、Delta 范围、宽度、合约数量、代码，以及用您自己的话写的备注，可打字或语音输入）；点击“恢复为学习结果”可撤销您的编辑。

当你有可用的风格后，“使用我的风格”选项即会开启，用于生成想法。“查找想法”、“财富构建计划”和“建议交易”将据此生成交易，并按你的习惯来构建：你的交易类型和到期时间窗口、接近你惯常 delta 的短行权价、你常用的价差宽度和合约数量，先针对你的股票代码，再扩展到类似的股票代码（其他指数基金、同一行业）。这些交易基于实时期权链构建，并与所有想法一样接受检查。你的风格优先于简单模式：如果你交易代币价差和铁鹰式策略，即使在简单模式下也会看到它们，并用通俗的语言解释，同时附带切换到高级模式的链接。每笔交易的预算和每笔交易的最大亏损仍会限制仓位大小。关闭此开关即可改用下方的交易类型和到期时间设置。

每个想法都会说明它与你的风格的对比情况：“符合你的风格”列出一致的部分（交易类型、天数、短行权价 delta、宽度、合约数量、股票代码），“与你的常用做法不同”则说明有何不同以及你通常的做法。此匹配结果也会计入该想法的“符合你的风格”评分。持有至到期前包含财报发布的代币交易会收到注意提示，因为财报发布时的跳空可能会越过短行权价。

“查找想法”以期权为主：它会寻找波段交易和其他期权策略（买入看涨或看跌期权、借方和代币价差、铁鹰式策略等）。只有当你选择“股票/ETF”或“加密货币”时，才会出现普通股票或币种买入建议，且每次搜索最多一个。

想法数量：点击 1、3、5 或 10，或使用 − 和 + 按钮（最多 20 个）。该数量仅适用于本次搜索；点击“将 N 设为默认值”可保存。风险设置位于其旁边。交易类型（显示为买入看涨、买入看跌、备兑看涨等；“long”仅表示你买入，并不代表长期持有）提供“+ 其他…”按钮，可输入你自己的类型，例如蝶式策略；它会变成一个标签，你可以开启或关闭，也可以用 × 删除。到期时间提供快捷选项（本周、1–3 周、3–6 周、1–2 个月、2–4 个月、6 个月以上）或具体天数。退出规则用于设置止损、止盈和每笔交易的最大亏损。预算和股票设置用于设定每笔交易的预算以及要包含的股票：输入名称或股票代码，从建议中选择（拼写接近的词如“nvidea”也能匹配），想添加多少都可以，也可以一次添加整个自选列表。然后选择“选择哪些股票”：仅限我的、我的 + 类似股票（相同行业）、我的 + 更多样化（其他行业）或我的 + 全市场最佳。

还有其他内容吗？（可选）位于表单底部，可输入你自己的文字（打字或使用麦克风）并添加附件，例如图表、自选列表或新闻简报页面；想法会将这些内容纳入考虑。

“查找想法”按钮位于表单顶部，底部也有一个，滚动时它会保持在可见范围内。

在你看到每个想法之前，都会先对照实时期权链进行检查。合约必须真实存在；成本、最大亏损和收益、盈亏平衡点、你的预算可容纳的合约数量，以及止损和目标价，都根据真实的买价和卖价计算，而非由 AI 计算。每个想法默认从 1 份合约开始（或在副驾驶学习了你的风格后使用你常用的数量）；每笔交易预算只会限制其上限。在想法页面上，“调整为我的预算”会按你的预算和最大亏损允许的最多合约数量显示该想法，并更新所有金额；“恢复为 1 份合约”则会撤销此操作。不符合要求的想法（超出预算、需要你未持有的股票、胜率极低、合约虚构）会被排除，摘要会说明被排除的内容及原因。如果没有值得采取的交易，它会直接说明，而不会强行推荐交易。

每个想法显示为一行：∞ 评分环、标题（在简单模式下为通俗名称，例如“若 XOM 不大幅下跌即可获利”；在高级模式下为确切合约）、一句话概括目标（例如：现在赚取 540 美元；若 XOM 在 11 月 20 日前保持在 165 美元以上则全部保留），然后是独立一行的关键数字：行权价（价差则为两个行权价，例如 150/160 美元看涨）、到期日和剩余天数、盈亏平衡点、每份合约的权利金、合约数量、获利概率、收益与风险比，以及成本或代币，还有各项注意事项的名称（低胜率、到期前有财报、高于平均水平过多、买卖价差过宽、交易清淡）。将鼠标悬停在带有 ? 的数字上可查看其含义，或打开列表上方的“这些数字代表什么”。注意事项是基于实时数据的诚实警告：胜率低、期权到期前有财报、股价远离其 50 日均线、买卖价差较宽，或市场恐慌（VIX 为 25 或更高）。带有注意事项的想法会排在较干净的想法之后。

收益与风险比根据交易在到期时的实际收益情况计算：最多可赚取的金额与最多可能亏损的金额之比（对于价差，即其宽度），或者对于没有上涨上限的交易（例如买入看涨期权），则为到期时一个典型标准差（一倍标准差）变动所带来的收益与你所支付金额之比。卖出有现金担保的看跌期权显示的数字较小，因为其可能亏损的金额（股价跌至零）远大于收取的代币，这是诚实的比率。

列表上方：一个搜索框（股票代码、行权价、策略或“原因”中的文字）、“排序方式”（∞ 评分、获利概率从高到低、收益与风险比从高到低、成本从低到高、到期日从近到远），以及用于股票代码、看涨或看跌、到期日范围、最高成本和最低获利概率的筛选器。当筛选器隐藏了部分想法时，会显示一行文字“显示 M 个想法中的 N 个”，并附带“显示全部”。

点击任一行即可在独立页面中打开该想法，该页面有可分享或随时返回的专属链接。页面从“本次交易说明”开始：用通俗的语言说明目标；“如何建仓”（每条腿是买入还是卖出，用途是什么，例如“这是你的收益来源”或“保护：这会限制你的最大亏损”，以及应使用的订单类型）；“风险与收益”（现在支付或获得多少，最佳情况，最差情况，盈亏平衡点）；“不同价格下的盈亏”（一张表，显示股票在到期日可能的收盘价：今日价格、每个行权价、盈亏平衡点，以及 −20%、−10%、−5%、+5%、+10%、+20% 和 +30% 的涨跌幅，并显示整笔交易的盈亏，以及哪些行是最佳和最差情况）；“变体”（相近的行权价和到期日；对于单一期权想法，会根据实时期权链显示最多 5 个行权价乘 5 个到期日的网格，每个方格显示每份合约的成本、盈亏平衡点、获利概率和收益风险比，并以边框标出你的想法；点击方格可记录该版本）；以及“何时退出”（获利了结、止损、到期前平仓）。随后是“交易前注意事项”、“为何适合”与“何时不适用”，以及“技术细节”（默认折叠：评分明细、价格图、合约与买卖价、退出计划和数据表格），还有该公司的“研究”部分：图表、下次和上次财报、股息、分析师目标价，以及“在期权链中查看此合约”、“就此交易提问”、“添加到自选列表”、“公司简报”和“类似想法”。点击“返回交易想法”即可回到列表。你的最近结果会被保存，离开或重新加载页面后仍然保留。

“记录此交易”和“关注”始终显示在每一行上。“•••”按钮中包含“保存到自选列表”（期权想法会保存其确切合约）、“公司简报”、“查看所有期权”和“我该如何操作？”；它支持键盘操作，按 Escape 键即可关闭。请使用每个结果下方的拇指按钮为结果评分，帮助我们让想法变得更好。

无需填写表单，即可直接获得关于交易或交易想法的明确答复。你可以语音输入、打字输入，或在大输入框中附上截图或 PDF（你的券商持仓或订单页面、图表、成交确认单），用任何措辞提问，例如：“我想买入 Bloom Energy 30 到 240 天后到期的看涨期权，你怎么看？”或“我 6.40 买入了 2 份 11 月 20 日到期、行权价 230 的 NVDA 看涨期权，要卖吗？”或“现在入手英伟达是不是太晚了？”点击示例即可以其为起点。点击“获取意见”。副驾驶会判断股票、看涨或看跌期权、买入或卖出，以及你所指的日期范围（30 到 240 天后到期、短期、未来几周、LEAPS），检查实时价格、趋势、隐含波动率和下次财报日期，从实时期权链中查询真实合约价格，并在约 30 至 60 秒内给出答复。在它工作时，会有一个实时列表逐步显示每个真实步骤，步骤完成时会显示 ✓ 及找到的数字，并附有已用秒数的计时器：解读你的交易（例如 AMD 看涨期权 · 11 月 6 日 + 11 月 13 日 · 你持有一份）、实时价格与趋势、财报日期、你的合约（价格、盈亏平衡点和获利概率）、与你过去的交易对比、查询真实合约（数量、涵盖的日期和行权价）、波动率与近期走势，以及对每项的风险与收益权衡，最后以结论结束。如果你指定两个或更多日期，对比将涵盖所有日期。答复开头为“我理解为”（说明它理解的内容）和“更改详情”，点击后会打开详细表单，方便你更正。

改为填写详细信息（高级）会打开确切合约表单：“我持有的交易”（从你的持仓中选择一项）或“我正在考虑的交易”；股票；看涨、看跌或股票，以及买入或卖出；到期日以可点击的日期显示，并附剩余天数（更后的日期请点击“更多日期”）；行权价来自真实期权链，标注最接近当前股价的价格，并显示一份合约的成本；还有持有数量和已支付价格。若在此选择了股票，答复将使用这些详细信息，大输入框中的内容则是你的问题。

结论排在最前：对于你正在考虑的交易，会显示“好主意”、“好主意，但需谨慎”、“有风险”、“坏主意”或“等待更好价格”；对于你已持有的交易，会显示“持有”、“获利了结”、“部分获利了结”、“止损”或“展期”。其下是一句话说明和两到三条主要理由，每条都附有真实数字：趋势与近期走势、隐含波动率及其估算的 IV 排名、财报日期、盈亏平衡点的距离，以及该交易与你自身交易风格和现有持仓的对比。随后是基本事实：股票价格与当日涨跌、趋势和 3 个月涨幅、约 30 天后到期的 IV、IV 排名（估算）及期权便宜、适中或昂贵的判断，以及下次财报日期。IV 排名为估算值：将当前 IV 置于该股票 1 年内 20 日价格波动范围中进行比较，因为免费市场数据中不包含真实的 IV 历史。对于某一特定合约，还会显示其当前价格、你的盈亏、盈亏平衡点和获利概率。你的交易风格显示的是副驾驶从你自己的交易中学到的交易风格（如果已有学习结果）。

在此之下，会比较 4 到 8 份真实合约，覆盖您询问的日期（30 至 240 天后，约 30、50、85、145 和 240 天，与已上市的到期日匹配）以及多个行权价：平值、实值（约 0.70 Delta）和虚值（约 0.30 Delta）；若是卖出，则卖出行权价约从 0.35 降至 0.15 Delta。每一行显示到期日和剩余天数（若财报在到期前发布，还会标注财报是否在期内）、行权价标记为 ITM、ATM 或 OTM、每份合约的成本（或您可收取的权利金）、盈亏平衡点及相对今日需要的涨跌幅、Delta、每日时间价值衰减（美元）、IV、最大亏损、到期时大致的盈利概率，以及一句话点评。★ 最适合 标记最符合您交易方式的合约（您平时习惯的天数和 Delta，若是新策略，则为 60 天以上、0.55 至 0.70 Delta 且持仓量良好），并用一句话说明原因。交易清淡的合约会特别注明。若您询问的是买入股票，表格会显示期权替代方案，标注为“如果您更倾向使用期权”。在手机上，每份合约会以独立卡片显示成本、盈亏平衡点和盈利概率，Delta、衰减、IV 和最大亏损则在“完整点评”中查看。

每份合约下方的“完整点评 ▾”（或点击其所在行）会打开通俗易懂的分析：要实现盈利需要发生什么、以及最晚何时发生；主要风险（时间价值衰减、财报、IV 下降、距离盈亏平衡点的远近、交易清淡）以及客观的概率，绝不承诺结果。最适合的合约会自动展开。每份合约都有“记录此交易”按钮，可将其记为您已开仓的交易（Trading Copilot 从不下单）。“可考虑的替代方案”会显示基于同一期权链定价的价差组合（买入时为中间到期日的牛市看涨价差或熊市看跌价差；卖出时为简单价差），包括净成本、最大亏损和收益、盈亏平衡点及盈利概率，另外还有最多三种适合的其他思路（如财报后再入场、用 LEAPS 替代短期期权、买入股票、减小仓位），每项均标注为“替代方案”。“操作建议”给出带价格和日期的步骤，“风险”列出主要风险。“分析依据”（默认展开）说明得出结论的理由：利好和利空因素，每一点都附有实际数字；分析所用的每个数据点（价格、趋势、50 日和 200 日均线、52 周区间、下次财报、您的合约、比较的合约、IV、IV 排名、近期波动、您过去的交易）及其来源和获取时间；背后的假设（中间价、盈利概率的计算方式、IV 排名为估算值、到期时的盈亏平衡点）；以及“分析过程”，即同样的步骤及其时间。您可以用下方的拇指按钮为回答评分。“继续追问”会在关于此交易的聊天中继续提问。每个回答底部的“询问另一笔交易”会接受新问题（可输入或使用语音），并开始一个全新的回答，不会沿用上一笔交易的细节。

最后一行始终说明：这些内容仅为信息和分析，不构成个性化的理财建议；Trading Copilot 从不下单；并注明价格的获取时间，包括股票报价时间和期权链的查看时间（价格约延迟 15 分钟）。

“我的 copilot 交易”和“投资组合”中的每笔交易都有“询问此交易”按钮，点击后会打开此页面并自动填入该交易。公司页面上有“现在是买入的好时机吗？”，点击后会针对该股票打开此页面。如果答案是诚实的，它会回答“等待”或“避免”。

Wealth Builder 计划会让更大金额的资金投入运作，例如 10,000 美元，为期 3 个月。输入名称、资金金额、时间、交易笔数（或让 AI 决定）和风险水平，然后选择股票，方式与“寻找想法”相同（搜索、添加多只，或添加整个自选列表），并选择“选择哪些股票”。可用您自己的话添加任何目标。如果有重要内容不清楚，copilot 会先提出最多 3 个快速问题，并提供可点选的答案选项（也可自行输入）；点击“跳过并直接生成”即可直接继续。生成大约需要一分钟。即使您在生成过程中离开页面，完成的计划也会保存到您的账户中。

每个计划会显示其资金、计划在各笔交易中的总分配金额、当前已投入交易的金额（或“尚无”），以及记录其交易后的盈亏。磁贴下方的进度条显示计划资金中已投入交易的比例。每笔交易行显示分配的美元金额及其占计划的比例，并像“寻找想法”的结果一样在独立页面中打开。每笔交易都会按其在计划中的比例确定规模；若某笔交易所需现金超出该比例，则会被移除，并在摘要中说明原因。1,000 美元及以上的金额显示时不含小数。每个计划顶部都有“重建计划”“标记为完成”和“删除”按钮。

• 使用顶部的大搜索框：输入公司名称或股票代码，然后选择一个匹配项。建议会从首字母开始显示，完全匹配的股票代码优先，您输入的字母会高亮显示，拼写接近的词也能匹配（输入“nvidea”即可找到 NVIDIA），并支持方向键、回车键和 Esc 键。搜索前，“最近查看”和“热门”会提供一键选择。“研究”标签每次都会重新打开；只有当公司地址保留在页面链接中时，公司页面才会保持打开。
• 公司页面显示价格走势图（1 天至 5 年）和关键指标，随后是四个磁贴：下次财报（日期、距今天数、每股收益预估）、上次财报后的股价反应（当日涨跌及之后的表现）、股息（金额、收益率、除息日和派息日）以及分析师目标价（平均值及其与当前股价的差距）。每个磁贴都可跳转到对应章节。
• Earnings（财报）显示最近四个季度的数据：每股收益预测、实际值、超预期或低于预期、营收和利润率。Earnings call recaps（财报电话会议回顾）总结最近三份报告和电话会议（相对预期的业绩、指引、管理层说了什么、股价反应）、之后有什么变化，以及接下来该关注什么。每家公司每份报告只生成一次回顾并共享，因此下一位用户可以立即看到；出现更新的报告时，按钮会显示 Update（更新）以获取最新报告。随后是 Dividend（股息）、Analysts（分析师）（平均目标价、区间、评级、近期上调、下调和目标价变动）以及 About（关于）（行业、细分领域、员工人数、增长、利润率、市盈率和公司业务）。
• 价格旁边的大按钮 + Add to watchlist（加入自选）会在保存后变为 ✓ On（已加入）以及列表名称。公司页面上的其他按钮包括：Is now a good time to buy?（现在是买入的好时机吗？）、Suggest trades for this（为此推荐交易，可选择 1 到 10 个建议数量；系统会使用你的交易类型和到期日，并选取该股票的真实合约）以及 Ask AI about it（向 AI 提问）。Show all calls and puts（查看所有看涨和看跌期权）会打开完整的期权链；选择一个合约后，可以 Log a buy（记录买入）、Log a sell（记录卖出）或 Save to a watchlist（保存到自选）。AI 公司简报和近期新闻位于页面底部。

• 你的第一个列表是 My watchlist（我的自选），用于存放你想持续关注的任何标的。你可以为自己的分类添加更多列表，每个列表可设置一个可选目标：General（综合）、Swing trades（波段交易）、Short-term trades（短线交易）、Long-term investing（长期投资）、Dividend income（股息收入）、Options income（期权收入）、Earnings plays（财报博弈）或 Crypto（加密货币）。列表的目标决定了 Find ideas from this list（从此列表找想法）按钮所使用的交易类型和到期日。
• 在搜索结果上点击 + Watchlist（加入自选）、在公司页面点击 + Add to watchlist（加入自选），或在想法或合约上点击 Save to a watchlist（保存到自选），都会打开一个简短的对话框，其中已勾选 My watchlist（我的自选），因此点击 Save（保存）即可立即添加。也可勾选其他列表（与股票目标相符的列表会标注 Good fit（适合））。点击 + New list（新建列表）只需输入名称，目标可选。你还可以设置提醒价格（达到或低于时提醒）并记录关注原因。列表可以包含股票、ETF、加密货币和具体的期权合约。
• Watchlists（自选）标签页将每个列表显示为一个标签。列表会显示其目标、今天上涨或下跌的数量、达到提醒价格的数量，以及自加入以来的平均涨跌幅。每个标的显示其价格、今日涨跌、1 个月走势图、加入日期和价格以及加入后的涨跌幅，还有提醒和备注。点击某个标的即可进行研究；Edit（编辑）可修改其所属列表、提醒和备注；× 可将其移除。在列表内搜索即可直接添加；空列表会提供符合其目标的入门股票推荐。
• + New watchlist（新建自选列表）：选择目标、命名，并可选择从推荐股票开始。列表上的 ••• 菜单包括 Rename or change goal（重命名或更改目标）、Similar stocks（相似股票）和 Delete list（删除列表），删除前会要求确认。
• 位于列表下方的 Price alerts（价格提醒）是你计划据此交易的价格；想法中的 Watch（关注）按钮会在此处添加提醒。已触发的提醒会显示在 Overview（概览）标签页上。

My copilot trades（我的 Copilot 交易）只显示 Copilot 推荐的交易（来自 Find ideas（查找想法）或 Wealth Builder 计划），且你已在券商处下单并通过 Log this trade（记录此交易）记录的交易。你的嘉信（Schwab）导入、截图导入以及手动添加的持仓不在此处，它们位于 Portfolio（投资组合）中。若存在这些内容，同一列表也会显示在 Overview（概览）标签页顶部，并带有 See all（查看全部）。

顶部有四个卡片：未平仓的 Copilot 交易、其未实现盈亏、Need a look（需要查看，接近或达到止损、5 天内到期或缺少价格）以及 Near profit target（接近止盈目标）。点击 Need a look 或 Near profit target 可只显示这些交易；Show all（显示全部）可恢复完整列表。每个筛选器都有自己的网址，可以收藏或分享。

每笔交易占一行：标的（点击可进行研究）、通俗描述的交易、其组成部分和合约数量、来源以及你记录的日期，还有 Original idea（原始想法），点击即可查看当时推荐的原始想法。数据包括：你的入场价、当前实时价值（对于价差，将每条腿按买卖中间价计算后相加；有延迟）、以美元和百分比计的盈亏（对于代币交易，为你保留的代币百分比）、剩余天数（点击可在期权链中查看该到期日）以及止损和目标价。点击实时价值或盈亏，即可在 Portfolio 中打开该交易。

状态显示为 On track（按计划进行）、Near stop（接近止损）、At its stop（已达止损）、Near target（接近目标）、At its target（已达目标）、Expires in N days（N 天后到期）或 Needs a price（需要价格）。点击状态可显示所有具有该状态的交易。Log the close（记录平仓）会记录平仓成交；Roll it（展期）会先平仓再开立新的一条腿；Ask about it（咨询）会在填好交易信息的情况下获取第二意见。

Portfolio（投资组合）包含你持有的全部内容：Copilot 交易、嘉信和截图导入的持仓，以及手动添加的持仓。顶部的标签按持仓来源进行筛选（All（全部）、Copilot trades（Copilot 交易）、Screenshot import（截图导入）、Schwab（嘉信）、Option chain（期权链）、Ask about a trade（咨询交易）、Added by hand（手动添加）），每一行的 From（来源）列也会显示来源。每个标签上的数字表示该来源包含的持仓数量。

券商截图中的价差和鹰式价差通常每条腿占一行。当多条腿股票和到期日相同且在同一天添加时，表格上方会提示它们看起来是同一笔交易（例如 "4 IWM legs look like one iron condor"，即 4 条 IWM 腿看起来是一个铁鹰式组合）。Review and combine（查看并合并）会显示各条腿以及根据各条腿计算出的每股净价，并允许你在任何更改生效前进行修正；Keep separate（保持分开）则会取消合并。合并后的交易只有一个入场价、一个实时价值和一个盈亏。导入截图时也会执行相同检查：勾选的各条腿会作为一笔交易保存。

截图有时会将期权成本显示为美元总额，而非每股价格，这会导致盈亏严重失真。Copilot 会识别这些情况（例如某个合约现值 77，却显示为 7,872.66），并提供 Fix（修复）选项，将其改为每股价格，并在持仓上注明更改。导入内容也会以相同方式更正，并在保存前在对应行上添加备注。

通过三种方式添加持仓：将券商持仓截图拖到“导入您的持仓”区域，或点击“选择截图”（AI会读取截图，保存前您需要核对每一行）；也可以手动添加，点击“+ 手动添加持仓”（搜索股票，选择期权、价差/多腿，或股票/加密货币，然后选择买入或卖出、看涨或看跌，并为每条腿从真实期权链中选择到期日和行权价；价格会从市场自动填入，您可以改成自己的成交价；填写数量、开仓日期，以及止损和止盈，默认值取自您的规则；价差的类型，例如借方价差，会自动为您命名），也可以从某个想法或期权链中记录。股票、加密货币和单腿期权（如买入看涨）会自动获得实时（延迟）价格和实时盈亏；对于价差，请自行输入当前价格。点击“记录平仓”会按您的实际成交价记录平仓，并将其移至“历史”；点击“滚动”会分别记录旧仓位的平仓和新仓位的开仓；点击“咨询此交易”会打开“咨询交易”并自动填入该持仓。任何交易的备注都可以通过输入、语音和附件（照片或文件，仅您可见）添加。

风险限额：账户规模、每笔交易和每日最大亏损、每笔交易的止盈目标，以及单一持仓占账户的最高百分比。超出任何限额的情况都会在持仓检查中以“操作”显示。Charles Schwab连接也位于同一“导入您的持仓”区域。该功能正在设置中；在此之前会显示“未连接”，您可以先使用截图。

• “历史记录”列出每笔已平仓交易及其结果。可按搜索、状态、策略、盈利或亏损、日期以及盈亏范围进行筛选，并对列表排序。盈亏、胜率、平均盈利和亏损以及按策略的总计，都在“概览”选项卡中。
• “学习与工具”包含四个部分。交易类型：每种策略一张卡片，介绍其含义、风险、最大可能亏损、最适用的时机、一个使用逼真数字的实例，以及“查找类似的3个想法”。术语表：约60个通俗易懂的交易术语，每个都附有示例，可搜索，并可按主题（基础、期权、定价与希腊字母、订单、风险、市场）筛选；如果找不到某个词，可以询问助手。计算器：仓位规模、风险回报比，以及期权到期时的价值。免责声明：完整的仅供教育用途的说明。

为保持工具快速且公平，每个账户每天可使用25次想法搜索、10次公司简报、10次财报回顾、30次交易意见、60次聊天回答、20次截图读取和40次计划问题检查；次日重置。在10分钟内重复相同的想法搜索是免费的，而且任何人已为最新财报生成过的财报回顾对所有人都免费。