Rychlá nabídka: vložte rozsah práce a získejte hotovou nabídku

Nabídka od, nahoře ve formuláři, vybírá firmu, za kterou je nabídka vystavena. Jeden účet může obsahovat několik firem (až 20) a každá má vlastní logo, název, adresu, telefon, e-mail, web, podmínky, řádek o platbě a čísla nabídek. Při příštím použití se automaticky vybere naposledy použitá firma. + Přidat firmu… ve stejné nabídce přidá novou: zadejte její název (a případně, čím se zabývá), stiskněte Přidat firmu a potom doplňte zbytek.

Úprava firmy otevře údaje dané firmy. Nahrát logo přijímá obrázek PNG, JPG nebo WebP; Z Grafické knihovny vybere logo, které už tam máte uložené; Odstranit ho odebere. Vaše jméno na nabídkách, E-mail, Telefon, Adresa a Web se tisknou v postranním panelu každé nabídky. Čísla nabídek začínají na a Další číslo nabídky nastavuje číslování (například BP-2401, pak BP-2402); každá firma počítá zvlášť. Nabídky platí (dní) a Obvyklá dodací lhůta se vyplní do nových nabídek. Řádek dopravy v nových nabídkách je Rozhodnout podle rozsahu (AI zobrazí Doprava zdarma, když se zboží posílá, a u služeb ji vynechá), Vždy zobrazit Doprava zdarma, nebo Nikdy (služby, osobní odběr). Styl stránky je tmavý nebo světlý postranní panel a Barva cen obarvuje ceny a součty. Vaše podmínky se tisknou na konci každé nabídky od dané firmy (nechte prázdné pro automatický řádek) a Jak zaplatit se tiskne do pole Jak zaplatit. Uložit firmu uloží změny; otevřené nabídky dané firmy změnu ukážou hned.

Přepnutí firmy u nabídky, kterou už máte vytvořenou, ji přesune: po potvrzení se vytvoří kopie pod druhou firmou s jejím logem, podmínkami a dalším číslem a stará koncept nabídka se odstraní.

Produkty, ceníky, objemové ceny a stálá pravidla pro firmu najdete v sekci Ceny a pravidla (odkaz v Úprava firmy a tlačítko u Vaše nabídky). Jak je naučit, najdete v průvodci nabídkami technických listů.

Zákazník je sbalený a volitelný: otevřete ho a napište jméno, firmu, e-mail, telefon a adresu. Co necháte prázdné, se doplní z rozsahu, pokud ho zadání uvádí; firma zůstane prázdná, dokud ji nikdo neuvede.

Scope of work & specs is the main box. Paste the customer's email or request for quote, type it, or press the microphone in its corner and say it. Add a file reads a PDF, a picture (a photo of a sketch or a handwritten list), a Word file (.docx), a text file or a saved email (.eml), up to 3 MB. The file is checked the moment you add it: a spreadsheet, an unsupported type or a file that isn't what its name says shows a red note at once, so you can fix it before filling in the rest. Its name shows under the box with an × to take it off. You can use the box, the file, or both.

Vaše ceny / poznámky je volitelné: napište ceny tak, jak je říkáte ("vizitky 48 $ za 250, jídelní lístky 1,35 $ kus, design 85 $/hod") a cokoli dalšího pro tuto nabídku ("10 % sleva jen na tuto", "daň 6,5 %"). Cena za balení, například 48 $ za 250, se nabídne jako sada (2 × 48 $ za 500 vizitek) se skutečným počtem uvedeným v podrobnostech.

Vytvořit nabídku přečte vše a navrhne jeden řádek za každou věc, kterou zadání žádá, každý s podrobnostmi (velikost, materiál, barvy, množství, umístění) vytištěnými ve specifikaci, plus název projektu a krátkou zprávu zákazníkovi, která je zároveň textem e-mailu. Ceny pochází z vašeho pole cen, produktů dané firmy, uložených produktů a služeb a řádků z minulých nabídek této firmy. Cena, která nikde napsaná není, zůstane prázdná a řádek ukáže Potřeba cena. Nikdy nepřidá doplňky, záruky, údržbu, školení ani nic jiného, co zadání nežádá. Za pár sekund se nabídka otevře vpravo a dostane své číslo. Zkontrolujte to pod formulářem: seznam ukazuje každou otázku a každý předpoklad, který AI udělala.

Předělat nabídku ze zadání (po vytvoření nabídky) znovu přečte zadání a vaše ceny a nahradí řádky a poznámku; číslo nabídky, zákazník a Další možnosti zůstanou. Chcete-li změnit jednu část a zbytek nechat, použijte místo toho Změnit tuto nabídku vlastními slovy (níže). Tlačítko + Nová nabídka nahoře začne znovu.

Jakmile je nabídka vytvořena, Změnit tuto nabídku vlastními slovy je pod lištou nad nabídkou. Napište (nebo řekněte mikrofonem v rohu pole) jakoukoli změnu tak, jak byste ji řekli kolegovi, a stiskněte Provést změnu (nebo Ctrl/⌘ + Enter). Například: "přidej poplatek za expres 40 $ a zruš poplatek za nastavení", "udělej poznámku přátelštější", "změň název na Jarní servisní plán vozového parku", "rozděl řádek 2 na 300 a 200", "dej 10% slevu", "přesuň samolepky nahoru", "daň 6,5 %", "platí 15 dní", "skryj dopravu zdarma", nebo "kontakt je Jordan Lee". Vzorová tlačítka pod polem jen pole vyplní; jakákoli žádost běžnými slovy funguje. Změní nabídku tak, jak je nyní: řádky, ceny a slova, která už jste upravili, zůstanou, na rozdíl od Předělat nabídku ze zadání, které vše vytvoří znovu.

Ceny se řídí stejným pravidlem jako první návrh: cena se použije jen tehdy, když ji napíšete v požadavku, už je na této nabídce, nebo je to jedna z vašich uložených cen, cen z minulých nabídek nebo produktů firmy. Nový řádek bez známé ceny se přidá jako Potřeba cena. Procento (sleva, daň, záloha) nebo počet dní se použije jen tehdy, když jste to číslo napsali.

Odpověď nejdříve uvádí Zatím nehotovo, žlutě: každou část požadavku, která nebyla provedena, s důvodem a tím, co můžete udělat jinak (například "pošlete to dronem" nabídka nemůže obsahovat a cena, kterou jste neuvedli, zůstane jako Potřeba cena). Pak Změněno (uloženo) uvádí, co se na nabídce skutečně změnilo, měřeno porovnáním nabídky před a po změně, nikdy ne z popisu AI: přidané nebo odebrané řádky s množstvím a cenou, přejmenované řádky, nová množství a ceny, název, sleva, daň a záloha, celková částka před a po, poznámka, Dobré vědět, dodací lhůta, podmínky a zákazník. Když se nic nezměnilo, to se uvede. Poznámka a Dobré vědět se píší pouze vašemu zákazníkovi; přepis, který zní jako poznámka pro vás nebo jako záznam změn, se odmítne a uvede se u Zatím nehotovo.

Vrácení této změny vrátí celou nabídku do stavu před vaší poslední změnou (vrátí se i vše, co jste poté upravili ručně, a seznam ukazuje, co bylo vráceno). Každá změna se také objeví v historii nabídky pod Odeslat… jako Změněno vašimi slovy. Odkaz pro zákazníka, který jste již sdíleli, zobrazuje nabídku tak, jak byla v době vytvoření odkazu: stiskněte Kopírovat odkaz nebo Odeslat znovu, abyste ji aktualizovali. Palec nahoru nebo dolů pod odpovědí sdělí týmu aiKitu, jak se osvědčila; palec dolů se zeptá, co se pokazilo, a Odeslat a opravit vyžádá chybějící část znovu pro nabídku v její aktuální podobě. Každá změna spotřebuje část vašeho AI tarifu.

Nabídka vpravo je skutečná stránka ve skutečné velikosti Letter, zmenšená tak, aby se vešla. Kliknutím na řádek (nebo na jeho podrobnosti ve specifikaci) otevřete Změnit tuto položku: Popis, Množství, Cena za kus, podrobnosti vytištěné pod řádkem (+ Přidat podrobnost, × jednu odebere), Označit jako doporučené u nabídky s výběrem jedné položky a Odebrat řádek. Cena, kterou zadáte, okamžitě nahradí Cena potřebná. U jednoho z produktů vaší firmy se zobrazí vaše cena na webu pro dané množství a o kolik jste pod ní. Kliknutím na poznámku ji upravíte (s mikrofonem). Kliknutím na blok zákazníka otevřete pole zákazníka a kliknutím na pás dopravy, slevu, řádek daně nebo zálohy či podmínky otevřete Další možnosti.

Řádky nad nabídkou zobrazují každou položku s množstvím, cenou a částkou (Cena potřebná žlutě, pokud chybí). Kliknutím na jeden z nich jej změníte; + Přidat řádek přidá nový řádek označený Cena potřebná a otevře jej.

Změny se ukládají automaticky chvíli poté, co přestanete psát; lišta zobrazuje celkovou částku a stav Uloženo, Brzy se uloží… nebo Ukládání…

Další možnosti jsou sbaleny pod formulářem, aby první obrazovka zůstala krátká. Zobrazit DOPRAVA ZDARMA na nabídce umístí zelený pás dopravy zdarma pod ceny (ve výchozím nastavení zapnuto pro firmy, které dodávají zboží). Sleva přijme číslo a % nebo Kč slevy a vytiskne řádek slevy pod mezisoučtem. Daň z prodeje % přidá řádek daně z částky po slevě. Záloha na začátku % vytiskne částku zálohy pod celkovou částkou. Platí (dní) nastaví Platnost do (datum se zobrazí pod ním). Dodací lhůta se tiskne jako doba dodání. Zobrazit řádky jako možnosti, z nichž zákazník vybírá, přemění nabídku na Možnost 1, 2, 3 (Dobrá / Lepší / Nejlepší) s cenou u každé a bez celkové částky; je vypnuto, dokud jej nezapnete. Podmínky pro tuto nabídku nahradí řádek podmínek pouze na této nabídce.

Před vytvořením nabídky se použije to, co zde nastavíte, a má přednost před vším, co AI přečetla.

Stáhnout PDF uloží jednostránkovou nabídku pojmenovanou podle čísla, zákazníka a toho, co se nabízí. Kopírovat odkaz vytvoří živý odkaz zákazníka (stránku, na které může nabídku online přijmout) a zkopíruje jej. Odeslat… otevře Odeslání a sledování: odešlete e-mail z aiKitu (pouze po stisknutí Odeslat), nastavte připomenutí, zařaďte jej ke klientovi a sledujte, kdy si nabídku otevřel, zeptal se nebo ji přijal. Kopírovat text e-mailu zkopíruje předmět a poznámku s podpisem, připravené k vložení do vlastního e-mailu.

Nabídku, na jejímž řádku je stále Cena potřebná, nelze stáhnout, propojit ani odeslat: žlutá lišta říká, kolik řádků potřebuje cenu, a kliknutí na Cena potřebná na nabídce otevře tento řádek.

Pouze vy vidíte toto pod nabídkou: soukromé poznámky (chybějící cena, cena pod vaším násobkem nákladů), tabulku ziskovosti, pokud máte uloženy vaše náklady, každou automatickou změnu s Vrátit zpět a Otevřít úplný editor pro nastavení produktu, modelu, objektivu, společného prodeje a plánu. Nic z toho se nikdy netiskne. Vaše nabídky (vpravo nahoře) zobrazují všechny nabídky s filtry; starší nabídky z dřívější obrazovky Quote Studio jsou tam pod Starší nabídky.