Quote Studio: pošlete nabídku, kterou váš zákazník může přijmout online

Přihlaste se a v postranním panelu otevřete Knihovnu nástrojů. Quote Studio najdete v sekci Prodej, tisk a provoz a v sadách Servisní firma a Tisk a propagace; otevírá se na adrese aikit.ai/tools/quotes. Připněte si ho do docku, aby byl vždy na dosah jednoho klepnutí. Karta Nabídky na přehledu tiskárny jej otevře také.

Quote Studio má pod nadpisem čtyři záložky: Nabídky, Formulář poptávky, Produkty a služby a Nastavení. Tlačítko Nová nabídka založí prázdnou nabídku a Z poptávky založí nabídku z poptávky, která přišla z některého z vašich webů.

Nový účet se otevře na stránce Vytvořte první nabídku: Začít nabídku, Začít z poptávky, čtyři kroky, jimiž každá nabídka prochází (Zákazník, Položky, Podrobnosti, Odeslání), a seznam Nastavte jednou se třemi kroky, z nichž každý otevře svou záložku: Přidejte logo a barvu značky, Uložte své produkty a služby a Nastavte otázky formuláře poptávky. Dokončený krok ukazuje zelenou fajfku. Pod nimi se zobrazuje Příklad toho, co uvidí váš zákazník, tedy ukázková stránka nabídky (smyšlená firma a zákazník, tři položky, celková cena a tlačítko Přijmout nabídku), abyste viděli, jak nabídka vypadá. Je to obrázek, ne živá nabídka.

Jakmile máte nabídky, je nahoře seznam. Nad ním je jedno vyhledávací pole (číslo nabídky, název, zákazník, e-mail nebo klient; stiskem / přejdete do něj) a jedna řada počítadel: Vše, Koncepty, Odeslané, Zobrazené, Přijaté, Odmítnuté a Expirované, plus Dotazy, Zakázky a Archivované, pokud nějaké máte. Každé počítadlo ukáže právě tyto nabídky; stisknutím znovu nebo tlačítkem Zobrazit vše se vrátíte zpět. Na konci řady Čeká součtem všech odeslaných nabídek bez odpovědi a Vyhráno součtem toho, co zákazníci přijali; každé z nich otevře příslušné nabídky. Pokud jsou vaše nabídky zařazeny do složek klientů, objeví se nabídka Klient.

Každý řádek ukazuje číslo nabídky (a v2, v3 u pozdějších verzí), název, zákazníka, do kdy platí, štítky pro otevřený dotaz, zakázku nebo nabídku vzniklou z vašeho webu, celkovou cenu a stav. Každý pohled má vlastní adresu, takže filtrovaný seznam nebo otevřenou nabídku lze uložit do záložek nebo sdílet s týmem.

Z poptávky zobrazuje nejnovější žádosti o nabídku z formuláře pro žádost o nabídku, krok za krokem tvůrce nabídek a formuláře Pošlete nám svůj soubor na webech, které vlastníte nebo vytváříte (testovací odeslání se vynechávají). U každé je uvedeno, kdo ji poslal, co požadoval a kolik fotek nebo souborů přiložil. Tlačítko Nabídnout založí nabídku s jeho jménem, e-mailem, telefonem a adresou, prvním řádkem pro to, o co žádal, a jeho odpověďmi na vaše otázky z formuláře v soukromé poznámce. Jeho fotky a soubory se pro vás zkopírují na nabídku; zákazníkovi se na jeho stránce nikdy nezobrazí.

Nabídka se sestavuje ve čtyřech krocích zobrazených nahoře: Zákazník, Položky, Podrobnosti a Kontrola a odeslání. Každý krok je tlačítko, takže se můžete vrátit k libovolnému z nich, a každý ukazuje krátkou poznámku (jméno zákazníka, počet položek a celková cena, které podrobnosti jsou vyplněné). Pod každým krokem jsou velká tlačítka Zpět a Další. Vše se ukládá automaticky chvilku poté, co přestanete psát; nahoře na stránce se zobrazí Ukládání… a poté Všechny změny uloženy.

Vedle každého kroku karta Celkem ukazuje průběžnou cenu s jednotlivými položkami pod ní (mezisoučet, slevy na položky, slevu na nabídku, dopravu, daň) a zálohu. Jakmile zadáte své náklady, údaj Vaše marže ukáže zisk a procento, oranžově pod 15 %. Vidíte jej pouze vy.

Zákazník: název nabídky, jméno zákazníka, firmu, e-mail, telefon a adresu (e-mail nebo telefonní číslo, které nevypadá správně, se po opuštění políčka jednou označí) a složku klienta. Nabídka z poptávky z webu také zobrazuje Co požadovali: všechny odpovědi na vaše otázky z formuláře poptávky a jejich fotky a soubory (vidíte je jen vy). Z vaší firmy zobrazuje vaše logo a název; tlačítko Upravit otevře údaje o firmě a odkaz vede do Nastavení pro barvu značky a výchozí hodnoty.

Položky: řádky přidáte třemi způsoby. Přidat z vašeho seznamu otevře vaše uložené produkty a služby: vyhledejte, vyberte jednu, zvolte její možnosti (například Povrch: Satén, který mění cenu), zadejte počet a klikněte na Přidat do nabídky; obrázek položky se přenese a okno zůstane otevřené pro další přidání. Napsat řádek přidá prázdný řádek. Návrh z jejich poptávky je pomoc AI (viz Pomoc AI níže). Položka s cenovými pravidly místo toho otevře vlastní volby (počet, s rychlými výběry; každou možnost; barvy nebo velikosti) a živou cenu se všemi kroky výpočtu a dalšími množstvími; Přidat do nabídky ji vloží do nabídky s tímto výpočtem v podrobnostech řádku a celková cena řádku je přesně zobrazená cena (pokud množství nelze rozdělit na rovnou cenu za kus, je řádek jednou objednávkou tohoto množství). Pod cenou Dodatečná sleva pro tohoto zákazníka odečte procento z ceny, kterou už dané množství má (nikdy z katalogové ceny); cena ukazuje katalogovou cenu a celkovou slevu v procentech a řádek to slovně uvede. Volba Nechat zákazníka vybrat množství přidá jednu volbu typu jeden z více pro každý sloupec množství místo jednoho řádku (každá pojmenovaná jako 144 hrnků, s cenou za kus a slevou v procentech oproti katalogové ceně, a možnosti zapsané jen jednou u první z nich); vybrané množství je předvoleno a zákazníkova volba nastaví celkovou cenu na jeho stránce nabídky. (Nápady na doplňkové služby byly odstraněny 7. 10. 2026, protože navrhovaly služby, které firmy nenabízely.)

Každý řádek je karta s políčkem pro obrázek, názvem, popisem, Množství, Jednotka, Cena za kus a Částka. Více otevře zbytek: Nabídnout jako (Zahrnuto v ceně, Volitelná položka, kterou zákazník zaškrtne, nebo Výběr jedné možnosti, kde řádky ve stejné volbě jsou alternativy a vy označíte výchozí výběr), sleva na tento řádek (procenta nebo dolary), Vaše náklady za kus (jen pro vaši marži), Daň zapnuto nebo vypnuto a obrázek (přidat, změnit nebo odebrat; fotky z telefonu se před nahráním zmenší). Šipky přesunou řádek nahoru nebo dolů a křížek ho odstraní. Žlutá poznámka počítá všechny řádky, které ještě nemají cenu.

Dobré / Lepší / Nejlepší promění nabídku ve tři možnosti, z nichž zákazník vybere jednu. Pomoc AI přečte nabídku a váš uložený seznam a navrhne, co každá možnost přidá (ceny jen z vašeho seznamu, jako vždy); Použít těchto 3 možností je přidá, nebo Nebo nastavit Dobré / Lepší / Nejlepší ručně vytvoří tři prázdné možnosti. Řádky, které už jsou v nabídce, zůstanou ve všech možnostech; řádek označený pro možnost (Více, V které možnosti) je jen v té jedné. Fialové pole možností umožňuje každou možnost přejmenovat, přidat, komu se hodí, a označit jednu jako Doporučená (zákazníkovi je předvybrána a celkové částky ji ukazují). Odebrání možností a jejich řádků vrátí nabídku na jednu. Stránka zákazníka zobrazí tři možnosti jako karty vedle sebe a PDF je zobrazí ve třech sloupcích, každou s celkovou cenou.

Pod řádky Sleva, doprava, daň a záloha obsahuje Sleva na nabídku, slevu na celou nabídku (procenta nebo dolary, s vaším vlastním názvem, například Stálý zákazník), Doprava nebo dodání (pevná částka s vlastním názvem; zaškrtněte Zdaněno, pokud ji ve vaší oblasti zdaňují), sazbu daně a její název (aiKit sazby nevyhledává), procento zálohy a Platnost do (Přijmout se po tomto dni vypne). Celkové částky pod tím používají vaše výchozí výběry.

Úvod a rozsah práce obsahuje krátkou zprávu zákazníkovi a rozsah: co je zahrnuto a co ne. Řádky začínající "- " se na stránce nabídky a v PDF zobrazí jako seznam a krátký řádek končící dvojtečkou (například Zahrnuto:) se zobrazí jako nadpis. Napište je pro mě: Koncepty názvu, úvodu a rozsahu vytvoří AI; vy si je přečtete a stisknete Použít tyto, nebo Přeskočit.

Přílohy a odkazy: Přidat soubory přijímá PDF, obrázky, Word, Excel a výkresy, až 4 MB každý a 12 na nabídku. Zobrazí se na stránce nabídky zákazníka ke stažení a jsou pojmenovány v PDF. Soubor zůstává soukromý, dokud neodešlete verzi, která ho obsahuje. Přidat odkaz přidá webovou stránku, například brožuru nebo záruku, s vaším vlastním názvem.

Poznámky a podmínky obsahují poznámky pro zákazníka a vaše podmínky. Použít uložený text vloží text, který jste uložili v Nastavení (podmínky nahradí stávající; poznámky, rozsah a úvody se přidají pod něj), a Uložit pro příště uloží, co jste napsali. Pod poznámkami Přepsat mým hlasem je přepíše do vašeho hlasu značky se stejnými fakty (Použít toto, nebo Ponechat moje), a Zkontrolovat podle mého hlasu je ohodnotí na stupnici 0 až 100 s úpravami, které můžete použít; pokud zatím nemáte hlas značky, odkaz nabídne jeho vytvoření. Jak zaplatit obsahuje vaše platební pokyny a, pokud ji máte, váš vlastní odkaz na platbu; poté, co zákazník nabídku přijme, jeho stránka nabídky zobrazí tlačítko Zaplatit vedoucí na tento odkaz. aiKit platbu nikdy nezpracovává. Soukromá poznámka dole je jen pro vás a váš tým.

Před odesláním kontroluje nabídku: pro koho je, na jaký e-mail se odešle, název, počet řádků a celkovou cenu, každý řádek bez ceny, každý prázdný řádek (bude vynechán), datum platnosti a podmínky. Zelená fajfka znamená hotovo, žlutá je návrh a červené musí být opraveno, aby Odeslat nabídku fungovalo; u každé nesplněné položky je tlačítko, které otevře krok, jenž ji opraví.

Co vidí váš zákazník zobrazí stránku nabídky přesně tak, jak ji zákazník dostane, s zobrazením pro Počítač a Telefon. Její tlačítka zde nic nedělají. Odeslat nabídku otevře okno pro odeslání; Kopírovat odkaz místo toho vytvoří soukromý odkaz bez odeslání e-mailu; PDF otevře PDF.

Návrh z jejich poptávky přečte odpovědi a zprávu zákazníka a vaše uložené produkty a služby a navrhne řádky (vlastní řádek jen pro práci, o kterou zákazník výslovně požádal, nikdy ne pro doplňky, které nechtěl). Návrhy se zobrazí ve fialovém poli s políčkem u každého; odškrtněte ty, které nechcete, a stiskněte Přidat. Nic se nepřidá, dokud to neuděláte.

Ceny pocházejí pouze z vašeho uloženého seznamu. Navržená položka, která není na vašem seznamu, se objeví s cenou 0,00 $ označenou jako Nastavit cenu, a množství, které zákazník neuvedl, je na řádku označeno (AI odhadla, kolik kusů). Zadejte skutečné číslo nebo stiskněte Ano, … je správně. Přehled a odeslání nepůjde odeslat, dokud nebude každé odhadnuté množství zkontrolováno, takže se žádné vymyšlené číslo nedostane k zákazníkovi.

Každé stisknutí nápovědy AI stojí zhruba jeden nebo dva centy za čas AI. Je měřeno, zaznamenáno a započítáno do tokenů vašeho účtu podle vašeho tarifu, tedy stejných tokenů, které používá každý nástroj aiKit (samostatný limit pro Quote Studio neexistuje). Když se vyčerpají tokeny vašeho tarifu na daný měsíc, tlačítka AI to oznámí a vše ostatní dál funguje.

Záložka Formulář žádosti nastavuje otázky, které se ptá formulář nabídky na vašem webu. Web, který dosud žádné vlastní otázky neuložil, zobrazuje výchozí otázky (co potřebují, jak brzy, o zakázce, kde se zakázka koná a fotografie), které odpovídají formuláři, jaký už má. Cokoli změníte nebo stisknete Použít tyto otázky, se uloží.

Každá otázka se zobrazuje jako jeden řádek s typem odpovědi a tím, zda je povinná; Upravit ji otevře. Tam můžete změnit otázku, typ odpovědi (Krátká odpověď, Dlouhá odpověď, Vyberte jednu jako tlačítka nebo jako seznam, Vyberte více, Číslo, Datum, Ano nebo ne, Fotografie, nebo Nahrání souboru), Povinné nebo Nepovinné, nápovědu, možnosti a Zobrazit jen pokud, které otázku skryje, dokud předchozí otázka s výběrem nemá určitou odpověď (například se zeptat Kolik je místností? jen tehdy, když je služba Malování interiérů). Šipky mění pořadí otázek a křížek otázku odstraní. Přidat otázku nabízí všechny typy odpovědí a řadu častých otázek (rozpočet, požadované datum, množství, rozměry a další). Formulář může obsahovat až 20 otázek, z toho jednu otázku na fotografie a jednu na soubor.

Jméno, e-mail a telefon se vždy ptají na konci, abyste mohli odpovědět. Náhled vedle otázek (na menších obrazovkách jako záložka) ukazuje formulář přesně tak, jak ho vidí váš zákazník. Změny se ukládají automaticky. Přepínač nahoře vaše otázky vypne a váš web se vrátí k vestavěným otázkám.

Formulář na vašem webu načte vaše otázky do jedné minuty po uložení. Web vytvořený před touto funkcí se sám aktualizuje při prvním uložení jeho otázek: aiKit aktualizuje pouze stránku nabídkového formuláře daného webu a znovu ji zveřejní (AI se nespouští, takže nespotřebuje žádné tokeny; pokud na webu čeká koncept, změna se odešle s vaším dalším Publikováním). Otevřít stránku formuláře otevře stejný formulář na jeho vlastní adrese, kterou můžete poslat textovou zprávou, e-mailem nebo kamkoli zveřejnit. Žádosti přicházejí na záložku Žádosti na webu a do části Z žádosti se všemi odpověďmi a do vašeho e-mailu o nové žádosti.

Záložka Produkty a služby je váš uložený seznam. Přidat položku vyžaduje název, podrobnosti pro zákazníka, kategorii, jednotku, cenu za kus, Vaši cenu za kus (pouze pro vaši marži), daň a obrázek. Možnosti jsou volby, které mění cenu, například Velikost: Malá, Střední +20,00 $, Velká +35,00 $ (pro odečtení peněz použijte −); až 6 možností s 12 volbami v každé.

Nastavení (poslední záložka v Quote Studio) je průvodce o čtyřech krocích; každý krok lze přeskočit a dokončit později a štítek nahoře ukazuje, kolik jich je hotovo. 1 Vaše firma otevře nastavení vaší značky (název, logo, barva). 2 Vaše ceny otevře Importovat ceny nebo Přidat jednu ručně. 3 Nabídky, které jste už dříve odeslali: vyberte až 10 minulých nabídek (PDF, snímky obrazovky, fotografie, Word nebo Excel) a stiskněte Učit se z nabídek. Každý soubor se čte kvůli čtyřem věcem: produkty a ceny, které zobrazuje (přidají se do Produktů a služeb; cena načtená z PDF nebo obrázku je označena jako přečtená AI, proto ji zkontrolujte), jak jsou vaše nabídky formulovány (úvod, co je v ceně, rozsah a podmínky, uloží se do Uložené texty), podmínky a způsob platby zákazníků (zaškrtne způsoby platby v kroku 4, nastaví zálohu a vyplní Jak zákazníci platí, pokud je prázdné) a vaši zákazníci a zakázky (několik jednoduchých řádků, které můžete upravit, a které AI pro nabídky čte, kdykoli za vás navrhuje položky nebo texty). Zkontrolujte tyto seznamy, kde si aiKit nebyla jistá. Zaškrtněte, co si ponechat, a stiskněte Ponechat zaškrtnuté. Čísla bankovních, kartových a účtů se nikdy neukládají. 4 Jak vám zákazníci platí: zaškrtněte Kreditní karta, Šek, ACH / bankovní převod, Hotovost, PayPal, Zelle nebo Venmo, nebo napište jiný způsob a stiskněte Přidat; Co zákazník vidí na nabídce se vytváří za vás podle toho, co zaškrtnete, a lze to změnit; přidejte svůj platební odkaz, pokud ho máte; Uložit, jak dostáváte platbu. Projít prohlídku ukáže, kde je co, v šesti krocích: Nastavení, Nová nabídka, Nabídky, Produkty a služby, Formulář žádosti a Nastavení (Escape nebo Přeskočit prohlídku ji zavře).

Import cen je hlavní způsob, jak nastavit váš seznam, takže nemusíte ceny ručně přepisovat. Otevře se okno se třemi možnostmi. Nahrát soubor přijme tabulku cen v Excelu nebo CSV (čte se ve vašem prohlížeči), PDF nebo fotku ceníku. Vložit odkaz přijme stránku produktu: aiKit ji otevře, přečte text, tabulky a obrázek a pokud má kalkulátor ceny s rozbalovacími možnostmi, vyzkouší každou kombinaci postupně a přečte cenu (pouze pro čtení: nikdy neklikne na tlačítko, nic nepřidá do košíku, nic neodešle a mezi pokusy dělá pauzy; velmi velké kalkulátory se zastaví po prvních 160 kombinacích a řeknou to). Stránka kategorie vypíše její produkty, které můžete zaškrtnout, až 10, a každý se přečte stejným způsobem. Vložit ceny převezme text z e-mailu nebo dokumentu. Něco, co je třeba vědět? slouží pro upozornění typu „ceny jsou za 100 kusů“. Přečíst mé ceny pošle údaje AI, která sestaví každý produkt s jeho možnostmi, množstvím, cenovou tabulkou, doplňky, poplatky za nastavení, dodací lhůtou, požadavky na soubory, specifikacemi a obrázkem. Kontrola ukazuje, kolik zdrojových cen přesně odpovídá, položky Ještě nehotovo u všeho, co nešlo použít, a u každého produktu políčko Pozor pro cokoli, co si AI nebyla jistá. Po otevření produktu uvidíte Váš zdroj vs aiKit: každou zdrojovou cenu (buňku tabulky, například C4, nebo cenu stránky pro danou kombinaci) přepočtenou aiKitem, přičemž rozdíly jsou uvedeny jako první; cena z PDF nebo obrázku je označena jako přečtená AI, protože neexistuje buňka pro porovnání. Zkusit je živý cenový kalkulátor daného produktu. Změnit cokoli vlastními slovy pošle změnu (například „vynech vzorkové balíčky“) a znovu zkontroluje každou cenu. Odškrtnutím produkt vynecháte, poté uložte do seznamu. Uložená položka si pamatuje, odkud pochází a kdy byla přidána; u stránky lze v pravidlech ceny položky použít Zkontrolovat změny cen, které stránku znovu přečte bez AI a vypíše každou změněnou cenu, každou novou kombinaci a každou, která zmizela. Přidat ručně je k dispozici stále pro jednotlivou položku.

Cenová tabulka je pravidlo cen, které importy používají pro tiskové ceny: jeden řádek pro každou kombinaci (například papír a strany) a jedna cena pro každé množství, přesně tak, jak to ukazuje váš soubor nebo stránka. Kombinace nebo množství, které váš zdroj nenabízí, je označeno jako takové, místo aby si půjčovalo cenu jiné položky.

Jak se cena počítá: každá položka je buď Jedna cena plus možnosti (cena za každou, a možnosti, které přidávají nebo ubírají peníze), nebo Pravidla ceny. Pravidla ceny spočítají cenu tak, jak funguje váš podnik. Začněte z hotového nastavení (Začít z hotového nastavení, seskupeného do Tisk, Reklamní předměty, Oděvy a výšivky, Cedule a bannery, Produkty a maloobchod, Služby, Akce a catering); vyplní položku vzorkovými cenami a vy změníte každé číslo na své. Jak se cena počítá ukazuje pravidlo s jeho čísly: cenové zlomy (od kolika kusů a cena za tolik kusů nebo za kus; Přidat cenový zlom a Odebrat), tabulku velikost × množství, cenu za čtvereční stopu s minimem za kus, hodinovou sazbu s minimem a zaokrouhlováním, cenu za hosta s minimem, nebo vzorec. Co si zákazník vybere a co každá položka přidá vypisuje každou volbu a číslo s jejich změnou ceny (vlastní cena, + částka za kus nebo za objednávku, + procento, nebo poplatek za nastavení či běh za každou barvu, s množstevními úrovněmi, pokud je u nastavení mají). Poplatky, minima, slevy obsahuje poplatky za objednávku, minimální objednávku a slevy za množství. Jak se cena zobrazí v formuláři nabídky vybíráte Přesná cena, Rozmezí, Cena od, nebo Pošleme nabídku. Zkuste to: co uvidí váš zákazník je na širokém displeji vedle nastavení (na telefonu pod ním) a mění se, jak píšete. Je to zkušební kalkulátor s celkovou částkou, cenou za kus, každým řádkem výpočtu, poznámkami jako je minimum, dalším cenovým zlomem, pokud stojí stejně nebo méně (s tlačítkem pro jeho použití), a cenou ve vašich dalších sloupcích množství. Když přepnete položku zpět na Jedna cena, její pravidla se při uložení vymažou.

Vyhledávání a čipy kategorií udrží dlouhý seznam přehledný. Každý řádek ukazuje cenu, vaše náklady a kolikrát jste ji použili; po otevření ji můžete upravit. Archivovat skryje položku z Přidat ze seznamu, aniž by se smazala; Smazat ji odstraní navždy, a nabídky, které ji již používají, si ponechají vlastní kopii řádku a obrázku.

Vaše značka obsahuje logo a název firmy (stejné údaje o firmě, jaké používají vaše náhledy) a barvu značky: vyberte vzorek nebo libovolnou barvu. Barví tlačítka stránky nabídky, pruh záhlaví PDF a tabulku a celkovou částku. Pod tím Značky vypisuje všechny značky, pod kterými posíláte nabídky. Vaše hlavní značka používá údaje o vaší firmě; Přidat značku vytvoří další s vlastním názvem, logem, kontaktními řádky (její e-mail dostane odpovědi zákazníků), hlavní a druhou barvou, předčíslím čísla nabídky, podmínkami a údaji o platbě. Každá nabídka si vybere značku v kroku Zákazník (Odeslat pod); nabídka, která ještě nebyla odeslána, také převezme předčíslí a výchozí podmínky této značky. Smazání značky přesune její nabídky na vaši hlavní značku.

Čísla a výchozí hodnoty nastavují, čím začínají čísla nabídek (Q-, pokud to nezměníte; nabídka si ponechá číslo, se kterým byla vytvořena), kolik dní jsou nové nabídky platné (0 pro bez expirace), sazbu a název daně, procento zálohy a název řádku dopravy. Způsoby platby obsahují pokyny k platbě a odkaz na platbu, se kterými každá nová nabídka začíná.

Uložený text obsahuje podmínky, poznámky, rozsah, úvod a údaje o platbě, které znovu používáte, každý s názvem, který si zvolíte; Nové nabídky začínají s těmito podmínkami označuje podmínky, se kterými každá nová nabídka začíná. Nastavení se ukládá automaticky a platí pro nové nabídky; nabídka, kterou jste již vytvořili, si ponechá vlastní kopii.

Odeslat nabídku otevře okno pro odeslání. Řádek Komu začíná e-mailem zákazníka; zadejte nebo vložte další adresy (fungují čárky, středníky i nové řádky) a tlačítko Přidat kopii nebo skrytou kopii přidá další dva řádky. Lidem, kterým jste dříve posílali náhledy nebo nabídky, se adresy nabídnou jedním klepnutím. Šablona vyplní předmět a poznámku (Nová nabídka, Aktualizovaná nabídka, Ceny platí do data, nebo vlastní text; Uložit jako šablonu uloží aktuální text). Sledování zapne nebo vypne automatické připomínky a nastaví počet dní po odeslání. Náhled (na telefonu záložka) ukazuje přesný e-mail, který zákazník dostane.

Dokud nebude e-mail u vašeho účtu nastaven, žádný e-mail se neodešle; žlutá poznámka to říká a odeslat lze jen přes Kopírovat odkaz. Kopírovat odkaz vytvoří soukromý odkaz pro zákazníka a zkopíruje ho, abyste ho mohli vložit do vlastního e-mailu nebo SMS. Každý člověk v řádcích Komu, Kopie a Skrytá kopie dostane vlastní odkaz, takže přijetí nese jméno toho, kdo ho potvrdil; okno po odeslání vypíše všechny odkazy, každý s vlastním tlačítkem Kopírovat odkaz.

Odesláním se tato verze uzamkne. Zobrazení zákazníka otevře stránku přesně tak, jak ji vidí zákazník (vaše vlastní návštěvy se nepočítají), a PDF stáhne nabídku jako PDF.

Stránka nabídky se otevře v telefonu nebo počítači bez účtu. Zobrazuje vaše logo nebo název firmy a kontaktní řádek, číslo nabídky, název, komu je určena, datum a Platí do. Co je zahrnuto vypisuje všechny položky s množstvím, jednotkovou cenou, případnou slevou a částkou. Každá volba typu vyber jednu je sada karet, z nichž zákazník vybere jednu; Volitelné doplňky jsou karty se zaškrtávacím políčkem. Celková cena, případné úspory, daň a záloha jsou vedle položek na širokém displeji a v dolní liště na telefonu a při každém výběru zákazníka se okamžitě změní.

Přijmout nabídku žádá celé jméno, které slouží jako podpis, a políčko, v němž zákazník potvrzuje, že nabídku přijímá za přesnou celkovou cenu a souhlasí s vašimi podmínkami. Může také podepsat prstem nebo myší do pole pod jménem (nepovinné; Vymazat podpis začne znovu). Nakreslený podpis se zobrazí na jeho stránce přijaté nabídky, na kartě Přijato u vaší nabídky a v PDF. Pokud nabídka obsahuje možnosti Dobrá, Lepší a Nejlepší, nejprve vybere jednu ze tří karet; celková cena se podle jeho výběru přepočítá. Odmítnout se zeptá na hlavní důvod (čtyři možnosti) a na doplňující poznámku. Položit otázku vám pošle zprávu, která se zobrazí u nabídky, a Stáhnout PDF uloží nabídku s jeho výběrem.

Celkovou cenu vždy znovu spočítá aiKit z odeslané verze, nikdy ji nepřebírá z prohlížeče zákazníka, a na stránce se neprovádí žádná platba.

Kdo to má zobrazuje každého člověka se čtyřmi kroky: Odesláno, Otevřel e-mail, Klikl a Zobrazil nabídku, u každého je uvedeno, před jak dlouhou dobou se to stalo. Otevřel e-mail vychází z malého obrázku v e-mailu, takže ho může skrýt poštovní aplikace, která obrázky blokuje; kliknutí se vždy počítá jako otevření. Zkopírovat jeho odkaz zkopíruje jeho vlastní odkaz. Seznam aktivity zaznamenává každé odeslání, otevření, kliknutí, zobrazení, otázku, odpověď, připomínku, přijetí, odmítnutí, stažení PDF a verzi, vždy s časem.

Otázka od zákazníka zbarví kartu Otázky do fialova. Napište odpověď a stiskněte Odeslat odpověď; objeví se na jeho stránce nabídky. Dokud není e-mail nastaven, pošlete mu také odkaz, aby ji viděl.

Karta Připomínky (otevře se po odeslání nabídky) ukazuje plánované dny (2, 5 a 10 dní po odeslání, pokud jste je nezměnili) s jejich daty a důvodem, proč připomínky běží nebo neběží. Připomínka se odešle každému na řádku Komu jednou za den, který jste zvolili, a odejde jen nejnovější splatná, takže nikdy nedorazí v nesprávném pořadí. Přestanou, když zákazník nabídku přijme, odmítne nebo položí otázku, když nabídka vyprší nebo když ji archivujete; odeslání nové verze plán spustí znovu. Připomenout nyní odešle jednu hned. Připomínky začnou fungovat, jakmile bude e-mail u vašeho účtu nastaven; do té doby karta to uvádí a nic se neodesílá.

Odeslaná verze se nikdy nemění, takže stránka zákazníka vždy odpovídá tomu, co dostal. Po odeslání se nabídka zobrazí jen pro čtení, tak jak ji vidí zákazník, pod nadpisem Nabídka tak, jak byla odeslána. Chcete-li cokoli změnit, stiskněte ve žluté poznámce Spustit verzi 2 (nebo další číslo): zkopíruje odeslanou verzi k úpravám a zákazník dál vidí starou, dokud neodešlete novou. Během úprav modrá poznámka nabízí Porovnat s verzí 1.

Karta Verze (otevře se, jakmile existuje více než jedna) vypisuje každou verzi s datem odeslání, její celkovou cenou a poznámkou, co se změnilo, u každé tlačítko PDF a Porovnat. Porovnání ukazuje celkovou cenu před a po včetně rozdílu, každou položku Přidáno, Odebráno nebo Změněno (se starým a novým množstvím, cenou a částkou) a cokoli dalšího, co se změnilo, například zálohu, daň, platnost, poznámky nebo podmínky. Když odešlete novou verzi, pole Co se změnilo je již vyplněné ze stejného porovnání a zákazník to uvidí v e-mailu.

Přijatá nabídka zobrazí zelenou kartu Přijato s tím, kdo podepsal, kdy, celkovou cenou, zálohou k vybrání a Co vybral, položku po položce; na telefonu je tato karta první. Nabídka pod ní se jmenuje Co přijal, každý doplněk je označen Přidáno nebo Nepřidáno a každá volba Vybráno nebo Nevybráno, a každá celková cena na obrazovce je přijatá celková cena. Převést na zakázku z ní vytvoří zakázku s položkami, které zákazník vybral, a přijatou celkovou cenou a zálohou; případně vyberte jeden ze svých projektů webu, pod který ji zařadit. Zakázka pak má tlačítka Ke zpracování, Probíhá a Hotovo. Přijatá nabídka zůstane uzamčena; Vytvořit kopii založí z ní novou koncept.

Na konci každé nabídky jsou tlačítka: Duplikovat (nový koncept se stejnými položkami, obrázky a přílohami a novým datem platnosti), Archivovat (přesune ji do Archivované a zastaví připomínky) a Smazat, které se nejprve zeptá a nabídku i její odkazy trvale odstraní.

• Žádné platby: aiKit zákazníkovi nikdy nic neúčtuje. Záloha je částka, kterou vyberete vlastním způsobem.
• E-maily a připomínky se odešlou, jakmile je pro váš účet nastaven e-mail; do té doby zkopírujte odkaz a pošlete ho sami.
• Jedna daňová sazba na nabídku; aiKit daňové sazby nevyhledává.
• Až 80 položek a 12 možností s výběrem jedné na nabídku a až 25 lidí na jedno odeslání.
• Každý, kdo má odkaz na něčí stránku, může jednat jako tato osoba, proto každý odkaz posílejte jen dotyčnému.