Hurtigt tilbud: indsæt opgavebeskrivelsen, få det færdige tilbud

Quote from, øverst i formularen, vælger den virksomhed tilbuddet kommer fra. En konto kan rumme flere virksomheder (op til 20), og hver har sit eget logo, navn, adresse, telefon, e-mail, websted, betingelser, betalingslinje og tilbudsnumre. Den sidst brugte virksomhed vælges for dig næste gang. + Add a company… i samme menu tilføjer en: skriv dens navn (og hvad den laver, hvis du vil), tryk på Add the company, og udfyld derefter resten.

Rediger firma åbner firmaets oplysninger. Upload logo tager et PNG-, JPG- eller WebP-billede; Fra Grafikbibliotek vælger et du allerede har gemt der; Fjern tager det væk. Dit navn på tilbud, E-mail, Telefon, Adresse og Hjemmeside vises i sidepanelet på alle tilbud. Tilbudsnumre starter med og Næste tilbudsnummer styrer nummereringen (for eksempel BP-2401, derefter BP-2402); hvert firma tæller for sig selv. Tilbud gælder i (dage) og Sædvanlig leveringstid udfylder nye tilbud. Fragtlinje på nye tilbud er Afgør ud fra opgaven (AI'en viser Gratis fragt, når varer sendes, og udelader det ved ydelser), Vis altid Gratis fragt, eller Aldrig (ydelser, afhentning). Sidestil er et mørkt eller lyst sidepanel, og Prisfarve farver priser og summer. Dine betingelser vises nederst på alle tilbud fra firmaet (lad feltet stå tomt for den automatiske linje), og Sådan betaler du vises i boksen Sådan betaler du. Gem firma gemmer; åbne tilbud fra firmaet viser ændringen med det samme.

Hvis du skifter firma på et tilbud, du allerede har lavet, flyttes tilbuddet: efter du bekræfter, laves en kopi under det andet firma med dets logo, betingelser og næste nummer, og det gamle udkast fjernes.

Produkter, prislister, mængderabatter og faste regler for et firma findes under Priser & regler (linket i Rediger firma og knappen på Dine tilbud). Se guiden om specifikationstilbud for at lære dem op.

Kunde er foldet sammen og valgfri: åbn den for at skrive navn, firma, e-mail, telefon og adresse. Det, du lader stå tomt, udfyldes fra opgaven, når opgaven nævner det; firmaet forbliver tomt, medmindre nogen nævner det.

Scope of work & specs is the main box. Paste the customer's email or request for quote, type it, or press the microphone in its corner and say it. Add a file reads a PDF, a picture (a photo of a sketch or a handwritten list), a Word file (.docx), a text file or a saved email (.eml), up to 3 MB. The file is checked the moment you add it: a spreadsheet, an unsupported type or a file that isn't what its name says shows a red note at once, so you can fix it before filling in the rest. Its name shows under the box with an × to take it off. You can use the box, the file, or both.

Dine priser / noter er valgfrit: skriv priser, som du siger dem ("kort 48 $ pr. 250, menuer 1,35 $ stk., design 85 $/time") og alt andet til dette tilbud ("10 % rabat på dette", "moms 6,5 %"). En pris for en pakke, som 48 $ pr. 250, angives som sæt (2 × 48 $ for 500 kort) med det faktiske antal vist i detaljerne.

Lav tilbuddet læser alt og udarbejder én linje for hver ting opgaven beder om, hver med sine detaljer (størrelse, materiale, farver, antal, placering) angivet i specifikationen, samt et projektnavn og en kort note til kunden, som også er e-mailteksten. Priser kommer fra din priskasse, dit firmas produkter, de produkter og ydelser du har gemt, og linjer fra firmaets tidligere tilbud. En pris, der ikke står skrevet nogen steder, forbliver tom, og linjen viser Pris mangler. Der tilføjes aldrig tillæg, garantier, vedligeholdelse, oplæring eller andet, som opgaven ikke beder om. Om få sekunder åbnes tilbuddet til højre og får sit nummer. Kontroller dette under formularen: lister viser ethvert spørgsmål og enhver antagelse, den har gjort.

Lav tilbuddet om fra opgaven (efter tilbuddet er lavet) læser opgaven og dine priser igen og erstatter linjerne og noten; tilbudsnummer, kunden og Flere muligheder bliver stående. Hvis du vil ændre én del og beholde resten, brug i stedet Ændr dette tilbud med dine ord (nedenfor). + Nyt tilbud øverst starter forfra.

Når tilbuddet er lavet, står Ændr dette tilbud med dine ord under linjen over tilbuddet. Skriv (eller sig, med mikrofonen i boksens hjørne) enhver ændring, som du ville sige den til en kollega, og tryk derefter på Lav ændringen (eller Ctrl/⌘ + Enter). For eksempel: "tilføj et hastegebyr på 40 $ og fjern opsætningsgebyret", "gør noten venligere", "ændr titlen til Forårsservicepakke for flåden", "del linje 2 i 300 og 200", "giv 10 % rabat", "flyt klistermærkerne til toppen", "moms 6,5 %", "gyldig i 15 dage", "skjul gratis fragt" eller "kontaktpersonen er Jordan Lee". Eksempelknapperne under boksen udfylder kun feltet; enhver anmodning med almindelige ord virker. Det ændrer tilbuddet, som det er nu: linjerne, priserne og ordene, du allerede har rettet, bliver stående, i modsætning til Lav tilbuddet om fra opgaven, som laver alt forfra.

Priser følger samme regel som det første udkast: en pris bruges kun, når du skriver den i anmodningen, den allerede står på dette tilbud, eller den er en af dine gemte priser, priser fra tidligere tilbud eller firmaprodukter. En ny linje uden kendt pris tilføjes som Pris mangler. En procentdel (rabat, moms, depositum) eller et antal dage bruges kun, når du har skrevet det tal.

Svaret viser først Ikke udført endnu, med gul farve: hver del af anmodningen, der ikke blev udført, hver med årsagen og hvad du kan gøre i stedet (for eksempel er "send det med drone" noget et tilbud ikke kan indeholde, og en pris, du ikke har angivet, står som Pris mangler). Derefter viser Ændret (gemt) det, der reelt ændrede sig på tilbuddet, målt ved at sammenligne tilbuddet før og efter, aldrig taget fra AI'ens egen beskrivelse: linjer tilføjet eller fjernet med antal og pris, omdøbte linjer, nye antal og priser, titlen, rabatten, moms og depositum, summen før og efter, noten, Godt at vide, leveringstiden, betingelser og kunden. Når intet er ændret, siger det det. Noten og Godt at vide skrives kun til din kunde: en omskrivning, der læser som en note til dig eller en ændringslog, afvises og vises under Ikke udført endnu.

Fortryd denne ændring sætter hele tilbuddet tilbage, som det var før din sidste ændring (alt du har redigeret i hånden efter den, går også tilbage, og listen viser, hvad der blev sat tilbage). Hver ændring vises også i tilbuddets historik under Send… som Ændret med dine ord. Et kundelink, du allerede har delt, viser stadig tilbuddet, som det så ud, da du oprettede linket: tryk på Kopiér link eller Send igen for at opdatere det. Tommelfinger op eller ned under svaret fortæller aiKit-teamet, hvordan det gik; tommelfinger ned spørger, hvad der gik galt, og Send og ret beder om den manglende del igen på tilbuddet, som det er nu. Hver ændring bruger lidt af din kontos AI-plan.

Tilbuddet til højre er den rigtige side i sand Letter-størrelse, skaleret til at passe. Klik på en linje (eller dens detaljer i specifikationen) for at åbne Ændr denne linje: Beskrivelse, Antal, Pris pr. stk., detaljerne under linjen (+ Tilføj en detalje, × fjerner en), Markér som anbefalet på et tilbud med valg, og Fjern linje. En pris, du skriver, erstatter Pris mangler med det samme. For et af din virksomheds produkter vises din webshop-pris for det antal, og hvor meget under den du er. Klik på noten for at redigere den (med en mikrofon). Klik på kundeblokken for at åbne kundefelterne, og klik på forsendelsesbåndet, en rabat-, moms- eller acontorække eller betingelserne for at åbne Flere valgmuligheder.

Linjer, over tilbuddet, viser alle linjer med antal, pris og beløb (Pris mangler i gult, når der ikke er en). Klik på en for at ændre den; + Tilføj en linje tilføjer en ny linje markeret Pris mangler og åbner den.

Ændringer gemmes automatisk kort efter, du stopper; linjen viser totalen og Gemt, Gemmer snart… eller Gemmer…

Flere valgmuligheder er foldet sammen under formularen, så første skærm forbliver kort. Vis GRATIS FORSENDELSE på tilbuddet sætter det grønne bånd for gratis forsendelse under priserne (til som standard for virksomheder, der sender varer). Rabat tager et tal og % rabat eller kr. rabat og udskriver en rabatlinje under subtotalen. Salgsmoms % tilføjer en momslinje af beløbet efter rabatten. Acontobetaling i % udskriver acontobeløbet under totalen. Gyldig i (dage) sætter Gyldig til (datoen vises under det). Leveringstid udskrives som leveringstid. Vis linjerne som valg, kunden vælger imellem, gør tilbuddet til Valg 1, 2, 3 (Godt / Bedre / Bedst) med en pris for hver og ingen samlet total; den er fra, medmindre du slår den til. Betingelser for dette tilbud erstatter betingelseslinjen kun på dette tilbud.

Før tilbuddet laves, bruges det, du angiver her, når du trykker Lav tilbuddet, og det vinder over alt, AI'en læste.

Download PDF gemmer tilbuddet på én side, navngivet med nummeret, kunden og det, der tilbydes. Kopiér link laver kundens direkte link (siden, de kan acceptere online) og kopierer det. Send… åbner Send og følg: send det via e-mail fra aiKit (kun når du trykker Send), sæt en opfølgning, gem det under en kunde, og se hvornår de åbnede, spurgte eller accepterede. Kopiér e-mailtekst kopierer en emnelinje og noten, underskrevet, klar til at indsætte i din egen e-mail.

Et tilbud med en linje, der stadig er markeret Pris mangler, kan ikke downloades, linkes eller sendes: den gule linje siger, hvor mange linjer der mangler en pris, og et klik på Pris mangler på tilbuddet åbner den linje.

Kun du ser dette under tilbuddet: private noter (en manglende pris, en pris under din kostmultiplikator), fortjenestetabellen, når dine omkostninger er registreret, hver automatisk ændring med Fortryd, og Åbn den fulde editor for indstillinger af produkt, model, objektiv, samlesalg og plan. Intet af det udskrives nogensinde. Dine tilbud (øverst til højre) viser alle tilbud med filtre; ældre tilbud fra den tidligere Quote Studio-skærm findes under Ældre tilbud der.