Schnelles Angebot: Arbeitsumfang einfügen, fertiges Angebot erhalten

"Angebot von" oben im Formular wählt das Unternehmen aus, von dem das Angebot stammt. Ein Konto kann mehrere Unternehmen enthalten (bis zu 20), und jedes hat sein eigenes Logo, seinen Namen, seine Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Website, Bedingungen, Zahlungszeile und Angebotsnummern. Beim nächsten Mal wird das zuletzt verwendete Unternehmen vorausgewählt. "+ Unternehmen hinzufügen…" im selben Menü legt ein neues an: Geben Sie den Namen ein (und gegebenenfalls, was es tut), tippen Sie auf "Unternehmen hinzufügen" und füllen Sie dann den Rest aus.

Firma bearbeiten öffnet die Details dieser Firma. Logo hochladen nimmt ein PNG-, JPG- oder WebP-Bild; Aus Grafikbibliothek wählt eines, das Sie dort schon gespeichert haben; Entfernen nimmt es wieder weg. Ihr Name auf Angeboten, E-Mail, Telefon, Adresse und Website werden im Seitenbereich jedes Angebots gedruckt. Angebotsnummern beginnen mit und Nächste Angebotsnummer legt die Nummerierung fest (zum Beispiel BP-2401, dann BP-2402); jede Firma zählt für sich. Angebote sind gültig für (Tage) und Übliche Lieferzeit füllen neue Angebote aus. Versandzeile bei neuen Angeboten ist Je nach Umfang entscheiden (die KI zeigt Kostenloser Versand, wenn Waren versendet werden, und lässt es bei Dienstleistungen weg), Immer Kostenloser Versand anzeigen oder Nie (Dienstleistungen, Abholung). Seitenstil ist ein dunkler oder heller Seitenbereich, und Preisfarbe färbt die Preise und Summen ein. Ihre Bedingungen werden unten auf jedem Angebot dieser Firma gedruckt (leer lassen für die automatische Zeile), und Zahlungsweise wird im Feld Zahlungsweise gedruckt. Firma speichern sichert es; offene Angebote dieser Firma zeigen die Änderung sofort.

Wenn Sie die Firma eines bereits erstellten Angebots wechseln, wird das Angebot verschoben: Nach Ihrer Bestätigung entsteht eine Kopie unter der anderen Firma mit deren Logo, Bedingungen und nächster Nummer, und der alte Entwurf wird entfernt.

Produkte, Preislisten, Staffelpreise und feste Regeln einer Firma finden Sie unter Preise & Regeln (der Link in Firma bearbeiten und der Button bei Ihre Angebote). Wie Sie sie einrichten, erklärt der Leitfaden zu Datenblatt-Angeboten.

Kunde ist eingeklappt und optional: Öffnen Sie ihn, um Name, Firma, E-Mail, Telefon und Adresse einzugeben. Was Sie leer lassen, wird aus dem Umfang ergänzt, wenn dieser es nennt; die Firma bleibt leer, außer jemand nennt sie.

Scope of work & specs is the main box. Paste the customer's email or request for quote, type it, or press the microphone in its corner and say it. Add a file reads a PDF, a picture (a photo of a sketch or a handwritten list), a Word file (.docx), a text file or a saved email (.eml), up to 3 MB. The file is checked the moment you add it: a spreadsheet, an unsupported type or a file that isn't what its name says shows a red note at once, so you can fix it before filling in the rest. Its name shows under the box with an × to take it off. You can use the box, the file, or both.

Ihre Preise / Hinweise ist optional: Schreiben Sie Preise so, wie Sie sie sagen würden („Karten 48 $ pro 250, Menüs 1,35 $ das Stück, Design 85 $/Std.“) und alles Weitere für dieses Angebot („10 % Rabatt nur für dieses“, „Steuer 6,5 %“). Ein Preis für ein Paket, etwa 48 $ pro 250, wird als Sets angeboten (2 × 48 $ für 500 Karten), wobei die tatsächliche Anzahl in den Details steht.

Angebot erstellen liest alles und entwirft eine Zeile für jede Sache, die der Umfang verlangt, jeweils mit ihren Details (Größe, Material, Farben, Menge, Ort) in der Spezifikation, dazu ein Projektname und eine kurze Notiz an den Kunden, die zugleich der E-Mail-Text ist. Preise stammen aus Ihrem Preisfeld, den Produkten Ihrer Firma, den gespeicherten Produkten und Leistungen sowie Zeilen aus früheren Angeboten dieser Firma. Ein Preis, der nirgends steht, bleibt leer, und die Zeile zeigt Preis nötig. Es fügt nie Zusatzleistungen, Garantien, Wartung, Schulungen oder anderes hinzu, das der Umfang nicht verlangt. In wenigen Sekunden öffnet sich das Angebot rechts und erhält seine Nummer. Prüfen Sie unter dem Formular: Dort stehen alle Rückfragen und jede Annahme, die gemacht wurde.

Angebot aus dem Umfang neu erstellen (nach der Erstellung) liest den Umfang und Ihre Preise erneut und ersetzt die Zeilen und die Notiz; Angebotsnummer, Kunde und Weitere Optionen bleiben erhalten. Um nur einen Teil zu ändern und den Rest zu behalten, nutzen Sie stattdessen Dieses Angebot mit Ihren Worten ändern (unten). + Neues Angebot oben beginnt neu.

Sobald das Angebot erstellt ist, steht Dieses Angebot mit Ihren Worten ändern unter der Leiste über dem Angebot. Tippen Sie (oder sprechen Sie mit dem Mikrofon in der Ecke des Feldes) jede Änderung so, wie Sie es einem Kollegen sagen würden, und drücken Sie dann Änderung übernehmen (oder Strg/⌘ + Enter). Zum Beispiel: „Eilzuschlag von 40 $ hinzufügen und Einrichtungsgebühr streichen“, „Notiz freundlicher formulieren“, „Titel in Frühjahrs-Flottenservice ändern“, „Zeile 2 in 300 und 200 aufteilen“, „10 % Rabatt geben“, „Aufkleber nach oben verschieben“, „Steuer 6,5 %“, „gültig 15 Tage“, „kostenlosen Versand ausblenden“ oder „Ansprechpartner ist Jordan Lee“. Die Beispiel-Buttons unter dem Feld füllen es nur aus; jede Bitte in einfachen Worten funktioniert. Es ändert das Angebot so, wie es jetzt ist: Zeilen, Preise und Wörter, die Sie bereits festgelegt haben, bleiben, anders als bei Angebot aus dem Umfang neu erstellen, das alles neu macht.

Preise folgen derselben Regel wie der erste Entwurf: Ein Preis wird nur verwendet, wenn Sie ihn in der Bitte angeben, er schon auf diesem Angebot steht oder er zu Ihren gespeicherten Preisen, Preisen früherer Angebote oder Firmenprodukten gehört. Eine neue Zeile ohne bekannten Preis wird als Preis nötig hinzugefügt. Ein Prozentsatz (Rabatt, Steuer, Anzahlung) oder eine Anzahl Tage wird nur verwendet, wenn Sie diese Zahl geschrieben haben.

Die Antwort listet zuerst Noch nicht erledigt, gelb markiert: jeden Teil der Bitte, der nicht umgesetzt wurde, jeweils mit Grund und dem, was Sie stattdessen tun können (zum Beispiel „mit Drohne liefern“ kann ein Angebot nicht abbilden, und ein nicht genannter Preis bleibt als Preis nötig stehen). Danach listet Geändert (gespeichert), was sich am Angebot tatsächlich geändert hat, gemessen durch den Vergleich des Angebots vorher und nachher, nie aus der eigenen Beschreibung der KI: hinzugefügte oder entfernte Zeilen mit Menge und Preis, umbenannte Zeilen, neue Mengen und Preise, den Titel, Rabatt, Steuer und Anzahlung, die Summe vorher und nachher, die Notiz, Gut zu wissen, die Lieferzeit, die Bedingungen und den Kunden. Wenn nichts geändert wurde, steht das da. Notiz und Gut zu wissen richten sich ausschließlich an Ihren Kunden: Eine Umformulierung, die wie eine Notiz an Sie oder wie ein Änderungsprotokoll klingt, wird abgelehnt und unter Noch nicht erledigt aufgeführt.

Rückgängig machen setzt das gesamte Angebot auf den Stand vor Ihrer letzten Änderung zurück (alles, was Sie danach von Hand bearbeitet haben, wird ebenfalls zurückgesetzt, und die Liste zeigt, was zurückgesetzt wurde). Jede Änderung erscheint außerdem im Verlauf des Angebots unter Senden… als In Ihren Worten geändert. Ein bereits geteilter Kundenlink zeigt das Angebot weiterhin so, wie es war, als Sie den Link erstellt haben: Drücken Sie Link kopieren oder Erneut senden, um es zu aktualisieren. Daumen hoch oder runter unter der Antwort teilt dem aiKit-Team mit, wie gut sie war; bei Daumen runter wird nachgefragt, was schiefging, und Senden und korrigieren fragt beim aktuellen Angebot erneut nach dem fehlenden Teil. Jede Änderung verbraucht ein wenig vom KI-Kontingent Ihres Kontos.

Das Angebot rechts ist die echte Seite im originalgetreuen Letter-Format, passend skaliert. Klicken Sie auf eine Zeile (oder auf deren Details in der Spezifikation), um Diese Zeile ändern zu öffnen: Beschreibung, Menge, Preis je Stück, die Details unter der Zeile (+ Detail hinzufügen, × entfernt eins), Als empfohlen markieren bei einem Angebot mit Auswahl einer Option und Zeile entfernen. Ein von Ihnen eingegebener Preis ersetzt sofort Preis fehlt. Bei einem Produkt Ihres Unternehmens wird Ihr Webshop-Preis für diese Menge angezeigt und wie weit Sie darunter liegen. Klicken Sie auf die Notiz, um sie zu bearbeiten (mit Mikrofon). Klicken Sie auf den Kundenblock, um die Kundenfelder zu öffnen, und klicken Sie auf das Versandband, eine Rabatt-, Steuer- oder Anzahlungszeile oder die Bedingungen, um Weitere Optionen zu öffnen.

Zeilen oberhalb des Angebots listet jede Zeile mit Menge, Preis und Betrag auf (Preis fehlt gelb markiert, wenn keiner vorhanden ist). Klicken Sie auf eine Zeile, um sie zu ändern; + Zeile hinzufügen legt eine neue Zeile an, markiert als Preis fehlt, und öffnet sie.

Änderungen werden kurz nach Ihrer letzten Eingabe automatisch gespeichert; die Leiste zeigt die Summe und Gespeichert, Speichern folgt bald… oder Wird gespeichert…

Weitere Optionen sind unter dem Formular eingeklappt, damit der erste Bildschirm kurz bleibt. Kostenloser Versand auf dem Angebot anzeigen setzt das grüne Band für kostenlosen Versand unter die Preise (standardmäßig aktiv für Unternehmen, die Waren versenden). Rabatt nimmt eine Zahl und % Rabatt oder € Rabatt entgegen und druckt eine Rabattzeile unter der Zwischensumme. Umsatzsteuer % fügt eine Steuerzeile auf den Betrag nach dem Rabatt hinzu. Anzahlung zu Beginn % druckt den Anzahlungsbetrag unter der Gesamtsumme. Gültig für (Tage) legt Gültig bis fest (das Datum wird darunter angezeigt). Lieferzeit wird als Vorlaufzeit gedruckt. Die Zeilen als Optionen anzeigen, aus denen der Kunde wählt, macht aus dem Angebot Option 1, 2, 3 (Gut / Besser / Best) mit einem Preis für jede und ohne Gesamtsumme; sie ist aus, bis Sie sie einschalten. Bedingungen für dieses Angebot ersetzt die Bedingungszeile nur auf diesem Angebot.

Bevor das Angebot erstellt wird, gilt hier Eingestelltes und hat Vorrang vor allem, was die KI gelesen hat, wenn Sie Angebot erstellen drücken.

PDF herunterladen speichert das einseitige Angebot, benannt nach Nummer, Kunde und Angebotsgegenstand. Link kopieren erstellt den Live-Link des Kunden (die Seite, auf der er online annehmen kann) und kopiert ihn. Senden… öffnet Senden & verfolgen: per E-Mail aus aiKit versenden (nur wenn Sie auf Senden drücken), eine Nachfassung festlegen, es einem Kunden zuordnen und sehen, wann er geöffnet, nachgefragt oder angenommen hat. Text kopieren kopiert eine Betreffzeile und die Notiz, unterschrieben und fertig zum Einfügen in Ihre eigene E-Mail.

Ein Angebot mit einer Zeile, die noch als Preis fehlt markiert ist, kann nicht heruntergeladen, verlinkt oder versendet werden: Die gelbe Leiste zeigt an, wie viele Zeilen einen Preis brauchen, und ein Klick auf Preis fehlt im Angebot öffnet diese Zeile.

Nur Sie sehen dies unter dem Angebot: private Notizen (ein fehlender Preis, ein Preis unter Ihrem Kostenfaktor), die Gewinntabelle, wenn Ihre Kosten hinterlegt sind, jede automatische Änderung mit Rückgängig machen sowie Vollständigen Editor öffnen für Einstellungen zu Produkt, Modell, Objektiv, zusammen verkauft und Zeitplan. Nichts davon wird jemals gedruckt. Ihre Angebote (oben rechts) listet alle Angebote mit Filtern auf; ältere Angebote aus dem früheren Bildschirm Quote Studio finden Sie dort unter Ältere Angebote.