Devis rapide : collez le périmètre des travaux, obtenez le devis final

Émettre le devis depuis, en haut du formulaire, choisit l'entreprise qui émet le devis. Un compte peut regrouper plusieurs entreprises (jusqu'à 20), et chacune possède son propre logo, nom, adresse, téléphone, e-mail, site web, conditions, mention de paiement et numéros de devis. La dernière entreprise utilisée est présélectionnée la fois suivante. + Ajouter une entreprise… dans le même menu en ajoute une : saisissez son nom (et son activité, si vous le souhaitez), appuyez sur Ajouter l'entreprise, puis complétez le reste.

Edit company ouvre les détails de l'entreprise. Upload logo accepte une image PNG, JPG ou WebP ; From Graphics Library en choisit une déjà enregistrée dans la bibliothèque ; Remove la supprime. Votre nom sur les devis, Email, Phone, Address et Website apparaissent dans le panneau latéral de chaque devis. Quote numbers start with et Next quote number définissent la numérotation (par exemple BP-2401, puis BP-2402) ; chaque entreprise compte de son côté. Quotes are good for (days) et Usual turnaround remplissent les nouveaux devis. La ligne de livraison des nouveaux devis est Decide from the scope (l'IA affiche Free shipping lorsque des marchandises sont expédiées et l'omet pour les services), Always show Free shipping, ou Never (services, pickup). Page style choisit un panneau latéral sombre ou clair, et Price color colore les prix et les totaux. Vos conditions apparaissent en bas de chaque devis de cette entreprise (laissez vide pour la ligne automatique), et How to pay s'affiche dans la zone How to pay. Save company enregistre ; les devis ouverts de cette entreprise affichent la modification immédiatement.

Changer l'entreprise d'un devis déjà créé déplace le devis : après confirmation, une copie est faite sous l'autre entreprise, avec son logo, ses conditions et son prochain numéro, et l'ancien brouillon est supprimé.

Les produits, grilles tarifaires, prix dégressifs et règles permanentes d'une entreprise se trouvent sous Prices & rules (le lien dans Edit company, et le bouton sur Your quotes). Consultez le guide des devis à partir de fiches techniques pour apprendre à les renseigner.

Customer est replié et facultatif : ouvrez-le pour saisir le nom, l'entreprise, l'e-mail, le téléphone et l'adresse. Tout champ laissé vide est rempli à partir du périmètre lorsqu'il le mentionne ; l'entreprise reste vide sauf si quelqu'un l'indique.

Scope of work & specs is the main box. Paste the customer's email or request for quote, type it, or press the microphone in its corner and say it. Add a file reads a PDF, a picture (a photo of a sketch or a handwritten list), a Word file (.docx), a text file or a saved email (.eml), up to 3 MB. The file is checked the moment you add it: a spreadsheet, an unsupported type or a file that isn't what its name says shows a red note at once, so you can fix it before filling in the rest. Its name shows under the box with an × to take it off. You can use the box, the file, or both.

Your prices / notes est facultatif : écrivez les prix comme vous les dites (« cartes 48 $ les 250, menus 1,35 $ l'unité, conception 85 $/h ») ainsi que toute autre information pour ce devis (« 10 % de rabais sur celui-ci », « taxes 6,5 % »). Un prix pour un lot, comme 48 $ les 250, est chiffré par ensembles (2 × 48 $ pour 500 cartes) avec la quantité réelle indiquée dans les détails.

Make the quote lit tout le contenu et rédige une ligne par élément demandé dans le périmètre, chacune avec ses détails (dimensions, matériau, couleurs, quantité, emplacement) inscrits dans la spécification, ainsi qu'un nom de projet et une courte note au client qui sert aussi de texte d'e-mail. Les prix proviennent de votre zone de prix, des produits de votre entreprise, des produits et services que vous avez enregistrés, et des lignes des devis passés de cette entreprise. Un prix introuvable reste vide et la ligne affiche Price needed. Il n'ajoute jamais de options, garanties, entretien, formation ni rien d'autre que le périmètre ne demande. En quelques secondes, le devis s'ouvre à droite et reçoit son numéro. Vérifiez ces points : sous le formulaire, la liste indique toute question et chaque hypothèse retenue.

Refaire le devis à partir du périmètre (une fois le devis créé) relit le périmètre et vos prix, puis remplace les lignes et la note ; le numéro du devis, le client et More options restent en place. Pour modifier une partie et garder le reste, utilisez plutôt Change this quote in your words (ci-dessous). + New quote en haut repart de zéro.

Une fois le devis créé, Change this quote in your words se trouve sous la barre au-dessus du devis. Saisissez (ou dites, avec le microphone dans le coin de la zone) toute modification comme vous la diriez à un collègue, puis appuyez sur Make the change (ou Ctrl/⌘ + Entrée). Par exemple : « ajoute des frais express de 40 $ et supprime les frais d'installation », « rends la note plus amicale », « change le titre en Plan d'entretien de flotte printemps », « divise la ligne 2 en 300 et 200 », « accorde 10 % de remise », « place les autocollants en haut », « taxes 6,5 % », « valable 15 jours », « masque la livraison gratuite », ou « le contact est Jordan Lee ». Les boutons d'exemple sous la zone la remplissent seulement ; toute demande formulée simplement fonctionne. La modification porte sur le devis tel qu'il est maintenant : les lignes, prix et mots déjà validés restent, contrairement à Refaire le devis à partir du périmètre, qui refait tout.

Les prix suivent la même règle que le premier brouillon : un prix n'est utilisé que s'il est écrit dans la demande, s'il figure déjà sur ce devis, ou s'il s'agit de l'un de vos prix enregistrés, de prix de devis passés ou de produits de l'entreprise. Une nouvelle ligne sans prix connu est ajoutée avec Price needed. Un pourcentage (remise, taxe, acompte) ou un nombre de jours n'est utilisé que si vous avez écrit ce nombre.

La réponse affiche d'abord Not done yet, en jaune : chaque partie de la demande qui n'a pas été réalisée, avec la raison et ce que vous pouvez faire à la place (par exemple « l'expédier par drone » est impossible dans un devis, et un prix que vous n'avez pas donné reste Price needed). Puis Changed (saved) liste ce qui a réellement changé sur le devis, mesuré en comparant le devis avant et après, jamais tiré de la description de l'IA : lignes ajoutées ou supprimées avec leur quantité et leur prix, lignes renommées, nouvelles quantités et prix, le titre, la remise, la taxe et l'acompte, le total avant et après, la note, Good to know, le délai de réalisation, les conditions et le client. Si rien n'a changé, cela est indiqué. La note et Good to know ne sont jamais rédigées que pour votre client : une réécriture qui ressemble à une note pour vous ou à un journal des modifications est refusée et listée sous Not done yet.

Annuler cette modification remet le devis entier comme il était avant votre dernière modification (tout ce que vous avez modifié à la main après est aussi remis en arrière, et la liste indique ce qui a été rétabli). Chaque modification apparaît aussi dans l'historique du devis sous Envoyer… comme Modifié selon vos mots. Un lien client déjà partagé affiche toujours le devis tel qu'il était quand vous avez créé le lien : appuyez sur Copier le lien ou Envoyer à nouveau pour le mettre à jour. Le pouce levé ou baissé sous la réponse indique à l'équipe aiKit si elle a été utile ; le pouce baissé demande ce qui s'est mal passé, et Envoyer et corriger redemande la partie manquante sur le devis tel qu'il est maintenant. Chaque modification utilise un peu du forfait IA de votre compte.

Le devis à droite est la vraie page, au format Letter réel mis à l'échelle. Cliquez sur une ligne (ou sur ses détails dans la fiche technique) pour ouvrir Modifier cette ligne : Description, Quantité, Prix unitaire, les détails imprimés sous la ligne (+ Ajouter un détail, × en supprime un), Marquer comme recommandé sur un devis à choix unique, et Supprimer la ligne. Un prix que vous saisissez remplace aussitôt Prix requis. Pour un produit de votre entreprise, il affiche votre prix du site web pour cette quantité et l'écart par rapport à celui-ci. Cliquez sur la note pour la modifier (avec un microphone). Cliquez sur le bloc client pour ouvrir les cases client, et cliquez sur la bande d'expédition, une ligne de remise, de taxe ou d'acompte, ou les conditions pour ouvrir Plus d'options.

Lignes, au-dessus du devis, affiche toutes les lignes avec leur quantité, leur prix et leur montant (Prix requis en jaune lorsqu'il n'y en a pas). Cliquez sur une ligne pour la modifier ; + Ajouter une ligne crée une nouvelle ligne marquée Prix requis et l'ouvre.

Les modifications s'enregistrent automatiquement peu après que vous arrêtez ; la barre affiche le total et Enregistré, Enregistrement bientôt… ou Enregistrement…

Plus d'options est replié sous le formulaire pour que le premier écran reste court. Afficher LIVRAISON GRATUITE sur le devis ajoute la bande verte de livraison gratuite sous les prix (activée par défaut pour les entreprises qui expédient des marchandises). Remise accepte un nombre et % de remise ou $ de remise, et imprime une ligne de remise sous le sous-total. Taxe de vente % ajoute une ligne de taxe sur le montant après remise. Acompte pour commencer % imprime le montant de l'acompte sous le total. Valable (jours) définit Valable jusqu'au (la date s'affiche dessous). Le délai de livraison est imprimé comme délai de production. Afficher les lignes comme options au choix du client transforme le devis en Option 1, 2, 3 (Bon / Meilleur / Excellent) avec un prix pour chacune et sans total général ; l'option est désactivée tant que vous ne l'activez pas. Conditions pour ce devis remplace la ligne de conditions sur ce devis uniquement.

Avant la création du devis, ce que vous définissez ici est utilisé lorsque vous appuyez sur Créer le devis et prévaut sur tout ce que l'IA a lu.

Télécharger le PDF enregistre le devis d'une page, nommé avec le numéro, le client et l'objet du devis. Copier le lien crée le lien en direct du client (la page où il peut accepter en ligne) et le copie. Envoyer… ouvre Envoi et suivi : envoyez-le par e-mail depuis aiKit (uniquement lorsque vous appuyez sur Envoyer), programmez un rappel, classez-le sous un client, et voyez quand il a été ouvert, qu'une question a été posée ou qu'il a été accepté. Copier le texte de l'e-mail copie un objet et la note, signés, prêts à coller dans votre propre e-mail.

Un devis dont une ligne est encore marquée Prix requis ne peut pas être téléchargé, partagé par lien ou envoyé : la barre jaune indique combien de lignes ont besoin d'un prix, et cliquer sur Prix requis sur le devis ouvre cette ligne.

Visible par vous seul, sous le devis, contient les notes privées (un prix manquant, un prix inférieur à votre multiple de coût), le tableau de rentabilité lorsque vos coûts sont enregistrés, chaque modification automatique avec Annuler, et Ouvrir l'éditeur complet pour les réglages de produit, modèle, objectif, articles vendus ensemble et calendrier. Rien de tout cela ne s'imprime jamais. Vos devis (en haut à droite) répertorie tous les devis avec des filtres ; les anciens devis de l'écran Quote Studio précédent se trouvent sous Anciens devis à cet endroit.