Quote Studio : envoyez un devis que votre client peut accepter en ligne

Connectez-vous et ouvrez la bibliothèque d'outils dans le menu latéral. Quote Studio se trouve sous Ventes, impression et opérations, ainsi que dans les kits de démarrage Entreprise de services et Impression et promo ; il s'ouvre à l'adresse aikit.ai/tools/quotes. Épinglez-le à votre dock pour y accéder d'un seul geste. La carte Devis du tableau de bord de l'imprimerie l'ouvre aussi.

Quote Studio comporte quatre onglets sous son titre : Devis, Formulaire de demande, Produits et services, et Paramètres. Nouveau devis crée un devis vierge, et À partir d'une demande en crée un à partir d'une demande de devis reçue sur l'un de vos sites web.

Un nouveau compte affiche Créer votre premier devis : Commencer un devis, Commencer à partir d'une demande, les quatre étapes par lesquelles passe chaque devis (Client, Articles, Détails, Envoi), et une liste Configuration unique avec trois étapes qui ouvrent chacune leur onglet : Ajouter votre logo et votre couleur de marque, Enregistrer vos produits et services, et Définir les questions de votre formulaire de demande. Une étape terminée affiche une coche verte. Plus bas, Exemple de ce que voit votre client présente un exemple de page de devis (une entreprise et un client fictifs, trois lignes, un total et le bouton Accepter le devis) pour que vous voyiez où aboutit un devis ; il s'agit d'une image, pas d'un devis en direct.

Une fois que vous avez des devis, la liste passe en premier. Au-dessus se trouvent une seule zone de recherche (numéro de devis, titre, client, e-mail ou cliente ; appuyez sur / pour y aller) et une rangée de puces de comptage : Tous, Brouillons, Envoyés, Consultés, Acceptés, Refusés et Expirés, ainsi que Questions, Travaux et Archivés lorsque vous en avez. Chaque puce n'affiche que ces devis ; appuyez à nouveau, ou sur Tout afficher, pour revenir en arrière. À la fin de la rangée, En attente additionne tous les devis envoyés sans réponse et Gagnés additionne ce que les clients ont accepté ; chacun ouvre ces devis. Un menu Client apparaît lorsque vos devis sont classés dans des dossiers clients.

Chaque ligne affiche le numéro du devis (et v2, v3 pour les versions ultérieures), le titre, le client, la date de validité, des badges pour une question en cours, un travail, ou un devis issu de votre site web, le total et le statut. Chaque affichage a sa propre adresse, si bien qu'une liste filtrée ou un devis ouvert est un lien que vous pouvez mettre en favori ou partager avec votre équipe.

À partir d'une demande liste les dernières demandes de devis provenant du formulaire de demande de devis, de l'éditeur de devis pas à pas et du formulaire Envoyez-nous votre fichier sur les sites web que vous possédez ou que vous créez (les envois de test sont exclus). Chacune indique qui l'a envoyée, ce qui a été demandé et le nombre de photos ou fichiers joints. Établir le devis à partir de celle-ci démarre le devis avec son nom, son e-mail, son téléphone et son adresse, une première ligne pour ce qui a été demandé, et ses réponses aux questions de votre formulaire de demande dans votre note privée. Ses photos et fichiers sont copiés sur le devis pour vous ; ils n'apparaissent jamais sur la page du client.

Un devis se construit en quatre étapes affichées en haut : Client, Articles, Détails et Vérifier et envoyer. Chaque étape est un bouton, vous pouvez donc revenir à n'importe laquelle, et chacune affiche une courte note (le nom du client, le nombre de lignes et le total, les détails remplis). De grands boutons Retour et Suivant se trouvent sous chaque étape. Tout s'enregistre automatiquement peu après que vous avez cessé de taper ; le haut de la page indique Enregistrement… puis Toutes les modifications sont enregistrées.

À côté de chaque étape, la carte Total affiche le total en cours avec chaque ligne en dessous (sous-total, remises sur les lignes, remise sur le devis, livraison, taxe) ainsi que l'acompte. Lorsque vous avez saisi vos coûts, Votre marge affiche le bénéfice et le pourcentage, en orange en dessous de 15 %. Vous seul la voyez.

Client : le titre du devis, le nom du client, l'entreprise, l'e-mail, le téléphone et l'adresse (un e-mail ou un numéro de téléphone qui semble incorrect est signalé une fois que vous quittez le champ), ainsi que le dossier client. Un devis issu d'une demande du site web affiche aussi Ce qu'ils ont demandé : chaque réponse à vos questions de formulaire, ainsi que leurs photos et fichiers (vous seul les voyez). Depuis votre entreprise affiche votre logo et votre nom ; Modifier ouvre les coordonnées de votre entreprise, et un lien mène aux Paramètres pour votre couleur de marque et vos valeurs par défaut.

Articles : ajoutez des lignes de trois façons. Ajouter depuis votre liste ouvre vos produits et services enregistrés : recherchez, choisissez-en un, sélectionnez ses options (comme Finition : Satinée, qui modifie le prix), indiquez la quantité, puis Ajouter au devis ; l'image de l'article est reprise automatiquement, et la fenêtre reste ouverte pour en ajouter d'autres. Saisir une ligne ajoute une ligne vide. Rédiger à partir de leur demande fait appel à l'IA (voir Aide IA ci-dessous). Un article doté de règles de prix ouvre plutôt ses propres choix (quantité, avec des raccourcis ; chaque option ; couleurs ou tailles) ainsi qu'un prix en direct avec chaque ligne du calcul et les autres quantités ; Ajouter au devis place l'article sur le devis avec ce calcul dans les détails de la ligne, et le total de la ligne correspond exactement au prix affiché (lorsqu'une quantité ne peut pas se répartir en un prix unitaire rond, la ligne devient une commande unique de cette quantité). Sous le prix, Remise supplémentaire pour ce client applique un pourcentage de réduction sur le prix que cette quantité obtient déjà (jamais sur le prix catalogue) ; le prix affiche le prix catalogue et le total de la réduction en %, et la ligne l'indique en toutes lettres. Laisser le client choisir la quantité ajoute un choix unique par colonne de quantité au lieu d'une seule ligne (chacun nommé par exemple 144 mugs, avec le prix unitaire et le % de réduction par rapport au prix catalogue, les choix n'étant écrits qu'une fois sur le premier) ; la quantité que vous avez choisie est présélectionnée, et le choix du client définit le total sur sa page de devis. (Idées d'options complémentaires a été supprimé le 07/10/2026 : elle suggérait des services que les entreprises ne proposaient pas.)

Chaque ligne est une carte avec une zone d'image, le nom, une description, Qté, Unité, Prix unitaire et Montant. Plus affiche le reste : Proposer comme (Inclus dans le prix, un Supplément facultatif que le client coche, ou Choisir un, où les lignes d'un même choix sont des alternatives et vous marquez le choix de départ), une remise sur cette ligne (en pourcentage ou en euros), Votre coût unitaire (uniquement pour votre marge), TVA activée ou désactivée, et l'image (ajouter, modifier ou supprimer ; les photos prises avec un téléphone sont réduites avant l'envoi). Les flèches déplacent une ligne vers le haut ou vers le bas, et la croix la supprime. Une note jaune signale les lignes qui n'ont pas encore de prix.

Bien / Mieux / Idéal transforme le devis en trois options parmi lesquelles le client choisit. L'aide IA lit le devis et votre liste enregistrée, et suggère ce que chaque option ajoute (prix uniquement issus de votre liste, comme toujours) ; Utiliser ces 3 options les ajoute, ou Ou configurer Bien / Mieux / Idéal manuellement crée trois options vides. Les lignes déjà présentes sur le devis restent dans chaque option ; une ligne marquée pour une option (Plus, Dans l'option) n'apparaît que dans celle-ci. Le encadré violet des options vous permet de renommer chaque option, d'indiquer à qui elle convient, et de marquer une option Recommandée (elle est présélectionnée pour le client et les totaux la mettent en avant). Supprimer les options et leurs lignes ramène le devis à une seule version. La page du client affiche les trois options en cartes côte à côte, et le PDF les présente en trois colonnes avec un total pour chacune.

Sous les lignes, Remise, livraison, taxes et acompte regroupe Remise sur le devis, une remise sur l'ensemble du devis (en pourcentage ou en euros, avec un nom personnalisé, comme Client fidèle), Expédition ou livraison (un montant forfaitaire avec un nom personnalisé ; cochez Soumis à la TVA si votre région l'applique), le taux de taxe et son nom (aiKit ne consulte pas les taux), le pourcentage d'acompte, et Valable jusqu'au (l'acceptation se désactive après cette date). Les totaux affichés en dessous utilisent vos choix de départ.

Introduction et périmètre des travaux regroupe un court mot au client et le périmètre : ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas. Les lignes commençant par « - » s'affichent sous forme de liste sur la page du devis et dans le PDF, et une courte ligne se terminant par deux-points (comme Inclus :) s'affiche comme un titre. Rédiger ceci pour moi crée avec l'IA le titre, l'introduction et le périmètre ; vous les relisez et cliquez sur Utiliser ces textes, ou sur Passer.

Pièces jointes et liens : Ajouter des fichiers accepte les PDF, images, Word, Excel et plans, jusqu'à 4 Mo chacun et 12 par devis. Ils sont listés sur la page du devis du client pour téléchargement et nommés dans le PDF. Un fichier reste privé tant que vous n'envoyez pas une version qui le contient. Ajouter un lien ajoute une page web, comme une brochure ou une garantie, avec un nom personnalisé de votre choix.

Notes et conditions regroupe les notes destinées au client et vos conditions. Utiliser un texte enregistré insère le texte que vous avez enregistré dans Paramètres (les conditions remplacent le contenu existant ; les notes, le périmètre et les introductions sont ajoutés en dessous), et Enregistrer pour la prochaine fois sauvegarde ce que vous avez rédigé. Sous les notes, Réécrire dans ma voix les réécrit selon votre Voix de marque avec les mêmes informations (Utiliser ceci ou Garder le mien), et Vérifier par rapport à ma voix les note de 0 à 100 avec des modifications que vous pouvez appliquer ; si vous n'avez pas encore de voix de marque, un lien vous propose d'en créer une. Modalités de paiement regroupe vos instructions de paiement et, si vous en avez un, votre propre lien de paiement ; une fois le devis accepté, la page du client affiche un bouton Payer menant à ce lien. aiKit ne prend jamais le paiement. La Note privée en bas est réservée à vous et à votre équipe.

Avant l'envoi, la vérification contrôle le devis : destinataire, adresse e-mail d'envoi, titre, nombre de lignes et total, toute ligne sans prix, toute ligne vide (elle est exclue), la date de validité et les conditions. Une coche verte signifie terminé, le jaune est une suggestion, et le rouge doit être corrigé pour que Envoyer le devis fonctionne ; chaque point non terminé dispose d'un bouton qui ouvre l'étape à corriger.

Ce que voit votre client affiche la page du devis exactement telle que votre client la recevra, avec les affichages Ordinateur et Téléphone. Ses boutons ne fonctionnent pas ici. Envoyer le devis ouvre la fenêtre d'envoi ; Copier le lien crée le lien privé sans envoyer d'e-mail ; PDF ouvre le PDF.

Rédiger à partir de leur demande lit les réponses et le message du client ainsi que vos produits et services enregistrés, puis suggère des lignes (une ligne personnalisée uniquement pour un travail explicitement demandé par le client, jamais pour des extras non demandés). Les suggestions apparaissent dans un encadré violet avec une case à cocher pour chacune ; décochez celles que vous ne voulez pas, puis cliquez sur Ajouter. Rien n'est ajouté tant que vous ne l'avez pas fait.

Les prix proviennent uniquement de votre liste enregistrée. Une ligne suggérée qui ne figure pas sur votre liste apparaît à 0,00 $ avec la mention Définir le prix, et une quantité que le client n'a pas indiquée est signalée sur la ligne (l'IA a deviné combien) ; saisissez le bon nombre ou appuyez sur Oui, … est correct. Vérifier et envoyer ne vous permettra pas d'envoyer tant que chaque quantité devinée n'a pas été vérifiée, afin qu'aucun chiffre inventé n'arrive chez un client.

Chaque pression sur une aide IA coûte environ un ou deux centimes de temps d'IA. Elle est mesurée, enregistrée et décomptée des jetons de votre compte prévus par votre forfait, les mêmes jetons que tous les outils aiKit utilisent (il n'existe pas de limite distincte pour Quote Studio). Lorsque les jetons de votre forfait pour le mois sont épuisés, les boutons IA l'indiquent et tout le reste continue de fonctionner.

L'onglet Formulaire de demande définit les questions que pose le formulaire de devis de votre site web. Un site qui n'a jamais enregistré ses propres questions affiche les questions de départ (ce dont le client a besoin, dans quel délai, à propos du travail, où se situe le travail et les photos), qui correspondent au formulaire déjà en place ; modifiez-les à votre guise ou appuyez sur Utiliser ces questions, et elles seront enregistrées.

Chaque question apparaît sur une ligne avec son type de réponse et l'indication si elle est obligatoire ; Modifier l'ouvre. Vous pouvez alors changer la question, le type de réponse (Réponse courte, Réponse longue, Choisir une option sous forme de boutons ou de liste, Choisir plusieurs options, Nombre, Date, Oui ou non, Photos ou Envoi de fichier), Obligatoire ou Facultatif, une aide, les choix, et Afficher seulement si, qui masque la question tant qu'une question précédente à choix unique n'a pas une réponse donnée (par exemple, demander Combien de pièces ? seulement si le service est Peinture intérieure). Les flèches réordonnent les questions et le X en supprime une. Ajouter une question propose tous les types de réponse et une rangée de questions courantes (budget, date souhaitée, quantité, dimensions, et plus). Un formulaire peut poser jusqu'à 20 questions, avec une question de photo et une question de fichier au maximum.

Le nom, l'e-mail et le téléphone sont toujours demandés à la fin, pour que vous puissiez répondre. L'Aperçu à côté des questions (un onglet sur les petits écrans) montre le formulaire exactement tel que le voit votre client. Les modifications s'enregistrent automatiquement. L'interrupteur en haut désactive vos questions, et votre site revient à ses questions intégrées.

Le formulaire de votre site charge vos questions dans la minute qui suit l'enregistrement. Un site créé avant cette fonctionnalité est mis à jour automatiquement la première fois que vous enregistrez ses questions : aiKit actualise uniquement la page du formulaire de devis de ce site et la remet en ligne (aucune IA n'est utilisée, donc aucun jeton n'est consommé ; si le site a un brouillon en attente, la modification part avec votre prochaine publication). Ouvrir votre page de formulaire ouvre le même formulaire à sa propre adresse, que vous pouvez envoyer par SMS, par e-mail ou publier n'importe où. Les demandes arrivent dans l'onglet Demandes du site et dans Depuis une demande avec toutes les réponses, ainsi que dans votre e-mail de nouvelle demande.

L'onglet Produits et services est votre liste enregistrée. Ajouter un article demande un nom, des détails pour le client, une catégorie, une unité, le prix unitaire, Votre coût unitaire (uniquement pour votre marge), la taxe et une image. Les options sont des choix qui modifient le prix, par exemple Taille : Petite, Moyenne +20,00 $, Grande +35,00 $ (utilisez − pour retirer de l'argent) ; jusqu'à 6 options comportant chacune 12 choix.

Configuration (le dernier onglet de Quote Studio) est un guide en quatre étapes ; chaque étape peut être ignorée et faite plus tard, et la pastille en haut indique combien sont terminées. 1 Votre entreprise ouvre les paramètres de votre marque (nom, logo, couleur). 2 Vos prix ouvre Importer des prix, ou Ajouter un prix manuellement. 3 Devis déjà envoyés : choisissez jusqu'à 10 anciens devis (PDF, captures d'écran, photos, Word ou Excel) et appuyez sur Apprendre à partir des devis. Chaque fichier est analysé pour quatre éléments : les produits et prix qu'il affiche (ajoutés à Produits et services ; un prix lu dans un PDF ou une image est marqué lu par l'IA, vérifiez-le), la façon dont vos devis sont rédigés (introduction, ce qui est inclus, portée et conditions, enregistré dans Textes enregistrés), les conditions et les modes de paiement des clients (coche les moyens de paiement à l'étape 4, définit l'acompte et remplit Comment les clients paient s'il est vide), et vos clients et travaux (quelques lignes simples, modifiables, que l'IA des devis lit chaque fois qu'elle rédige des lignes ou des textes pour vous). Vérifiez ces listes : aiKit n'était pas certain de certains éléments. Cochez ce que vous voulez conserver et appuyez sur Garder ce qui est coché. Les numéros de compte bancaire, de carte et de compte ne sont jamais conservés. 4 Comment vos clients vous paient : cochez Carte de crédit, Chèque, ACH / virement bancaire, Espèces, PayPal, Zelle ou Venmo, ou saisissez un autre moyen et appuyez sur Ajouter ; Ce que voient les clients sur le devis est rédigé pour vous à partir de ce que vous cochez et peut être modifié ; ajoutez votre lien de paiement si vous en avez un ; Enregistrer comment vous êtes payé. Faire la visite présente l'emplacement de chaque chose, en six étapes : Configuration, Nouveau devis, Devis, Produits et services, Formulaire de demande et Paramètres (Échap ou Ignorer la visite la ferme).

Importer les prix est le moyen le plus simple de créer votre liste, sans avoir à saisir les prix. Une fenêtre s'ouvre avec trois façons de procéder. Importer un fichier accepte une feuille de prix Excel ou CSV (lue dans votre navigateur), un PDF ou une photo d'une grille tarifaire. Coller un lien prend une page produit : aiKit l'ouvre, lit son texte, ses tableaux et son image, et si elle contient un calculateur de prix avec des options en liste déroulante, il teste chaque combinaison une à une et lit le prix (lecture seule : il ne clique jamais sur un bouton, n'ajoute jamais rien au panier, n'envoie jamais rien, et marque une pause entre chaque essai ; les très grands calculateurs s'arrêtent après les 160 premières combinaisons et l'indiquent). Une page de catégorie liste ses produits pour que vous les cochiez, jusqu'à 10, et chacun est lu de la même façon. Coller des prix prend le texte d'un e-mail ou d'un document. Une remarque à signaler ? sert à indiquer une précision du type « les prix sont pour 100 ». Lire mes prix envoie le tout à l'IA, qui construit chaque produit avec ses options, quantités, grille tarifaire, suppléments, frais de mise en route, délai, exigences de fichiers, caractéristiques et image. La vérification indique combien de prix source correspondent exactement, les éléments « Pas encore terminé » que l'outil n'a pas pu utiliser, et chaque produit avec une case « À noter » pour tout point incertain. Ouvrez un produit pour voir Votre source contre aiKit : chaque prix source (la cellule du tableur, par exemple C4, ou le prix de la page pour cette combinaison) recalculé par aiKit, les écarts étant listés en premier ; un prix tiré d'un PDF ou d'une image est marqué lu par IA, car il n'existe pas de cellule à comparer. Essayer est le calculateur de prix en direct de ce produit. Modifier avec vos propres mots envoie une modification (par exemple « retirer les échantillons ») et recalcule tous les prix. Décochez un produit pour l'exclure, puis Enregistrer dans votre liste. Un article enregistré garde en mémoire sa source et sa date ; pour une page, Vérifier les changements de prix (dans les Règles de prix de l'article) relit la page sans IA et liste chaque prix modifié, chaque nouvelle combinaison et celles qui ont disparu. Ajouter manuellement reste disponible pour un seul article.

Grille tarifaire est la règle de prix utilisée par les imports pour la tarification de type impression : une ligne par combinaison (par exemple papier et recto-verso) et un prix par quantité, exactement tel que votre feuille ou votre page le présente ; une combinaison ou une quantité que votre source ne propose pas l'indique, au lieu d'emprunter un autre prix.

Fonctionnement du prix : chaque article est soit Prix unique, plus options (le prix de chacune, et des options qui ajoutent ou retirent de l'argent), soit Règles de prix. Les règles de prix calculent le prix selon la méthode de votre entreprise. Partez d'une configuration prête (Partir d'une configuration prête, regroupée par Impression, Produits promotionnels, Vêtements et broderie, Enseignes et bannières, Produits et vente au détail, Services, Événements et traiteur) ; elle remplit l'article avec des prix d'exemple, et vous remplacez chaque chiffre par le vôtre. Comment le prix est calculé affiche la règle avec ses chiffres : paliers de prix (à partir de combien, et le prix pour ce nombre ou à la pièce ; Ajouter un palier et Supprimer), tableau taille × quantité, prix au pied carré avec un minimum par pièce, taux horaire avec un minimum et un arrondi, prix par convive avec un minimum, ou une formule. Ce que le client choisit, et ce que chaque option ajoute liste chaque choix et chaque chiffre avec sa variation de prix (un prix propre, + un montant à la pièce ou à la commande, + un pourcentage, ou des frais de mise en route ou de tirage par couleur, avec des paliers de quantité lorsque la mise en route en prévoit). Frais, minimums, remises regroupe les frais par commande, la commande minimale et les remises par quantité. Comment le prix s'affiche sur le formulaire de devis permet de choisir Prix exact, Une fourchette, Un prix à partir de, ou Nous enverrons un devis. Essayer : ce que voit votre client s'affiche à côté de la configuration sur un grand écran (en dessous sur un téléphone) et change au fur et à mesure de votre saisie. Il s'agit d'un calculateur de test qui affiche le total, le prix à la pièce, chaque ligne du calcul, des remarques comme le minimum, le prochain palier lorsqu'il coûte autant ou moins cher (avec un bouton pour l'utiliser), et le prix dans vos autres colonnes de quantité. Repasser un article en Prix unique efface ses règles lors de l'enregistrement.

La recherche et les puces de catégories gardent une longue liste facile à parcourir. Chaque ligne affiche le prix, votre coût et le nombre de fois où vous l'avez utilisé, et s'ouvre pour modification. Archiver masque un article de Ajouter depuis votre liste sans le supprimer ; Supprimer l'efface définitivement, et les devis qui l'utilisent déjà conservent leur propre copie de la ligne et de l'image.

Votre marque contient votre logo et le nom de votre entreprise (les mêmes coordonnées que vos épreuves) ainsi que votre couleur de marque : choisissez une pastille ou n'importe quelle couleur. Elle colore les boutons de la page de devis, le bandeau d'en-tête et le tableau du PDF, ainsi que le total. Plus bas, Marques liste chaque marque sous laquelle vous envoyez des devis. Votre marque principale utilise vos coordonnées ; Ajouter une marque en crée une autre avec son propre nom, son logo, ses lignes de contact (son e-mail reçoit les réponses des clients), ses couleurs principale et secondaire, son préfixe de numérotation des devis, ses conditions et sa formulation de paiement. Chaque devis choisit sa marque à l'étape Client (Envoyer sous) ; un devis non encore envoyé reprend aussi le préfixe de numérotation et les conditions de départ de cette marque. Supprimer une marque déplace ses devis vers votre marque principale.

Numéros et valeurs par défaut définit le préfixe des numéros de devis (Q- sauf si vous le modifiez ; un devis conserve le numéro avec lequel il a été créé), le nombre de jours de validité des nouveaux devis (0 pour aucune expiration), le taux et le nom de la taxe, le pourcentage d'acompte et le nom de la ligne de livraison. Modes de paiement contient les instructions de paiement et le lien de paiement dont chaque nouveau devis part.

Textes enregistrés regroupe les conditions, notes, périmètres, introductions et formulations de paiement que vous réutilisez, chacun avec un nom que vous choisissez ; Les nouveaux devis reprennent ces conditions marque les conditions dont chaque nouveau devis part. Les paramètres s'enregistrent automatiquement et s'appliquent aux nouveaux devis ; un devis déjà créé conserve sa propre copie.

Envoyer le devis ouvre la fenêtre d'envoi. La ligne À commence par l'adresse e-mail du client ; saisissez ou collez d'autres adresses (les virgules, les points-virgules et les retours à la ligne fonctionnent tous). Ajouter Cc ou Cci ajoute les deux autres lignes. Les personnes à qui vous avez déjà envoyé des épreuves ou des devis sont proposées en un seul clic. Modèle remplit l'objet et la note (Nouveau devis, Devis mis à jour, Prix valables jusqu'à une date, ou votre propre texte ; Enregistrer comme modèle conserve le modèle actuel). Relance active ou désactive les rappels automatiques et définit le nombre de jours après l'envoi. Le côté Aperçu (un onglet sur téléphone) affiche l'e-mail exact que reçoit votre client.

Tant que l'e-mail n'est pas configuré pour votre compte, rien n'est envoyé par e-mail : une note jaune l'indique, et Copier le lien est la façon d'envoyer. Copier le lien crée le lien privé de votre client et le copie, prêt à être collé dans votre propre e-mail ou un SMS. Chaque personne inscrite dans les lignes À, Cc et Cci reçoit son propre lien, ainsi une acceptation mentionne le nom de la personne qui l'a validée ; la fenêtre affiche chaque lien avec son propre bouton Copier le lien après l'envoi.

L'envoi verrouille cette version. Vue client ouvre la page exactement telle que la voit votre client (vos propres visites ne comptent jamais comme des vues), et PDF télécharge le devis en PDF.

La page du devis s'ouvre sur un téléphone ou un ordinateur sans compte. Elle affiche votre logo ou le nom de votre entreprise et vos coordonnées, le numéro du devis, le titre, le destinataire, la date et Valable jusqu'au. Ce qui est inclus liste chaque ligne avec sa quantité, son prix unitaire, son éventuelle remise et son montant. Chaque choix à sélectionner est un ensemble de cartes parmi lesquelles le client en choisit une ; les Options facultatives sont des cartes avec une case à cocher. Le total, les économies éventuelles, la TVA et l'acompte apparaissent à côté des lignes sur grand écran et dans une barre en bas sur téléphone, et se mettent à jour dès que le client fait un choix.

Accepter le devis demande son nom complet, qui fait office de signature, ainsi qu'une case par laquelle il accepte le devis au montant exact et accepte vos conditions. Il peut aussi dessiner sa signature avec le doigt ou la souris dans la zone sous son nom (facultatif ; Effacer la signature recommence). Une signature dessinée apparaît sur sa page de devis acceptée, sur la carte Accepté de votre devis et sur le PDF. Lorsque le devis propose les options Bon, Meilleur et Excellent, il choisit d'abord l'une des trois cartes d'options ; le total suit son choix. Refuser demande la raison principale (quatre choix) et un commentaire éventuel. Poser une question vous envoie un message qui s'affiche sur le devis, et Télécharger le PDF enregistre le devis avec ses choix.

Le total est toujours recalculé par aiKit à partir de la version que vous avez envoyée, jamais à partir du navigateur du client, et aucun paiement n'est effectué sur la page.

Qui l'a reçu liste chaque personne avec quatre étapes : Envoyé, E-mail ouvert, Cliqué et Devis consulté, chacune avec le temps écoulé. E-mail ouvert provient d'une petite image insérée dans l'e-mail, si bien qu'une messagerie qui bloque les images peut la masquer ; un clic compte toujours comme une ouverture. Copier son lien copie le lien propre à cette personne. La liste Activité enregistre chaque envoi, ouverture, clic, consultation, question, réponse, rappel, acceptation, refus, téléchargement de PDF et version, avec l'heure.

Une question de votre client fait passer la carte Questions en violet. Saisissez votre réponse et appuyez sur Publier la réponse ; elle apparaît sur sa page de devis. Tant que l'e-mail n'est pas configuré, envoyez-lui aussi le lien pour qu'il la voie.

La carte Rappels de suivi (elle s'ouvre une fois le devis envoyé) affiche les jours prévus (2, 5 et 10 jours après l'envoi, sauf si vous les avez modifiés) avec leurs dates, ainsi que la raison pour laquelle les rappels sont actifs ou non. Un rappel est envoyé à toutes les personnes inscrites dans la ligne À une fois par jour que vous avez choisi, et seul le plus récent des rappels échus part, afin qu'ils n'arrivent jamais dans le désordre. Ils s'arrêtent lorsque le client accepte, refuse ou pose une question, lorsque le devis expire, ou lorsque vous l'archivez ; l'envoi d'une nouvelle version relance le calendrier. Relancer maintenant en envoie un immédiatement. Les rappels démarrent une fois l'e-mail configuré pour votre compte ; jusque-là, la carte l'indique et aucun e-mail n'est envoyé.

Une version envoyée ne change jamais, si bien que la page du client correspond toujours à ce qui lui a été envoyé. Une fois envoyé, le devis s'affiche en lecture seule, tel que le voit votre client, sous Le devis tel qu'envoyé. Pour modifier quelque chose, appuyez sur Commencer la version 2 (ou le numéro suivant) dans la note jaune : cela copie la version envoyée pour que vous la modifiez, et votre client continue de voir l'ancienne jusqu'à ce que vous envoyiez la nouvelle. Pendant la modification, une note bleue propose Comparer avec la version 1.

La carte Versions (elle s'ouvre dès qu'il y en a plus d'une) liste chaque version avec la date d'envoi, son total et sa note de modifications, un bouton PDF pour chacune, ainsi que Comparer. Comparer affiche le total avant et après avec la différence, chaque ligne Ajoutée, Supprimée ou Modifiée (avec l'ancienne et la nouvelle quantité, le prix et le montant), ainsi que tout autre élément modifié, comme l'acompte, la TVA, l'échéance, les notes ou les conditions. Lorsque vous envoyez la nouvelle version, la case Ce qui a changé est déjà remplie à partir de la même comparaison, et votre client la voit dans l'e-mail.

Un devis accepté affiche une carte verte Accepté avec le nom du signataire, la date, le total, l'acompte à encaisser et Ce qu'il a choisi, ligne par ligne ; sur téléphone, cette carte apparaît en premier. Le devis situé en dessous s'intitule Ce qu'il a accepté, chaque option étant marquée Ajoutée ou Non ajoutée et chaque choix marqué Choisi ou Non choisi, et tous les totaux affichés sont le total accepté. Convertir en chantier crée un chantier à partir de celui-ci, avec les lignes choisies et le total accepté et l'acompte ; sélectionnez l'un de vos projets de site web pour le classer dedans s'il en fait partie. Le chantier affiche ensuite les boutons À faire, En cours et Terminé. Un devis accepté reste verrouillé ; Faire une copie crée un nouveau brouillon à partir de lui.

En bas de chaque devis : Dupliquer (un nouveau brouillon avec les mêmes lignes, images et pièces jointes, et une nouvelle date de validité), Archiver (il passe dans Archivés et les rappels s'arrêtent) et Supprimer, qui demande confirmation et supprime définitivement le devis et ses liens.

• Aucun paiement : aiKit ne facture jamais votre client. L'acompte est un montant à encaisser à votre façon.
• Les e-mails et rappels partent une fois l’e-mail configuré pour votre compte ; d’ici là, cliquez sur « Copier le lien » et envoyez-le vous-même.
• Un seul taux de taxe par devis ; aiKit ne recherche pas les taux de taxe.
• Jusqu’à 80 lignes et 12 choix uniques par devis, et jusqu’à 25 personnes par envoi.
• Toute personne qui possède le lien d’une autre peut agir à sa place ; envoyez donc chaque lien uniquement à son destinataire.