הצעת מחיר מהירה: הדביקו את היקף העבודה, וקבלו את הצעת המחיר המוכנה

Quote from, בראש הטופס, בוחר את החברה שממנה מגיעה הצעת המחיר. לחשבון אחד יכולות להיות כמה חברות (עד 20), ולכל אחת יש לוגו, שם, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני, אתר, תנאים, שורת תשלום ומספרי הצעות משלה. החברה שבה השתמשתם לאחרונה נבחרת עבורכם בפעם הבאה. + Add a company… באותו תפריט מוסיף חברה: הקלידו את שמה (ואת תחום פעילותה, אם תרצו), לחצו על Add the company, ואז מלאו את השאר.

Edit company פותח את פרטי החברה. Upload logo מקבל תמונה בפורמט PNG, JPG או WebP; From Graphics Library בוחר תמונה ששמרת שם; Remove מסיר אותה. השם שלך בהצעות, Email, Phone, Address ו-Website מופיעים בחלונית הצד של כל הצעה. מספרי ההצעות מתחילים מ-Quote numbers start with ו-Next quote number קובע את המספור (למשל BP-2401, אחריה BP-2402); לכל חברה ספירה משלה. Quotes are good for (days) ו-Usual turnaround ממלאים הצעות חדשות. Shipping line on new quotes הוא Decide from the scope (ה-AI מציג Free shipping כשנשלחים מוצרים ומשמיט אותו בשירותים), Always show Free shipping, או Never (services, pickup). Page style הוא חלונית צד כהה או בהירה, ו-Price color צובע את המחירים והסכומים. התנאים שלך מודפסים בתחתית כל הצעה מהחברה הזאת (השאירו ריק לשורה האוטומטית), ו-How to pay מודפס בתיבה How to pay. Save company שומר; הצעות פתוחות מהחברה הזאת מציגות את השינוי מיד.

החלפת החברה בהצעה שכבר יצרת מעבירה את ההצעה: לאחר האישור נוצר עותק תחת החברה האחרת עם הלוגו, התנאים והמספר הבא של אותה חברה, והטיוטה הישנה נמחקת.

מוצרים, מחירונים, מחירי כמות וכללים קבועים לחברה נמצאים תחת Prices & rules (הקישור ב-Edit company, והכפתור ב-Your quotes). לקבלת הסבר איך ללמד אותם, ראו את מדריך ההצעות לגיליון מפרט.

Customer מכווץ ואופציונלי: פתחו אותו כדי להקליד שם, חברה, אימייל, טלפון וכתובת. כל מה שתשאירו ריק ימולא מתוך ההיקף אם ההיקף מזכיר אותו; שדה החברה נשאר ריק אלא אם מישהו מציין אותה.

Scope of work & specs is the main box. Paste the customer's email or request for quote, type it, or press the microphone in its corner and say it. Add a file reads a PDF, a picture (a photo of a sketch or a handwritten list), a Word file (.docx), a text file or a saved email (.eml), up to 3 MB. The file is checked the moment you add it: a spreadsheet, an unsupported type or a file that isn't what its name says shows a red note at once, so you can fix it before filling in the rest. Its name shows under the box with an × to take it off. You can use the box, the file, or both.

Your prices / notes הוא אופציונלי: כתבו מחירים כפי שאתם אומרים אותם ("cards $48 per 250, menus $1.35 each, design $85/hr") וכל דבר אחר להצעה הזאת ("10% off this one", "tax 6.5%"). מחיר של חבילה, כמו $48 per 250, מוצע כסטים (2 × $48 ל-500 כרטיסים) והכמות האמיתית מוצגת בפרטים.

Make the quote קורא הכול ומנסח שורה אחת לכל דבר שההיקף מבקש, כל אחת עם פרטיה (גודל, חומר, צבעים, כמות, מיקום) המודפסים במפרט, יחד עם שם פרויקט והודעה קצרה ללקוח שהיא גם נוסח האימייל. המחירים מגיעים מתיבת המחירים שלכם, ממוצרי החברה, מהמוצרים והשירותים ששמרתם, ומשורות מהצעות קודמות של אותה חברה. מחיר שלא כתוב בשום מקום נשאר ריק והשורה מציגה Price needed. הוא לעולם לא מוסיף תוספות, אחריות, תחזוקה, הדרכה או כל דבר אחר שההיקף לא ביקש. תוך כמה שניות ההצעה נפתחת מימין ומקבלת מספר. בדקו אותם מתחת לטופס: הרשימה מציגה כל שאלה וכל הנחה שהמערכת עשתה.

Redo the quote from the scope (לאחר יצירת ההצעה) קורא שוב את ההיקף והמחירים שלכם ומחליף את השורות וההודעה; מספר ההצעה, הלקוח ו-More options נשארים. כדי לשנות חלק אחד ולשמור על השאר, השתמשו ב-Change this quote in your words במקום (למטה). + New quote בראש מתחיל מחדש.

לאחר יצירת ההצעה, Change this quote in your words נמצא מתחת לסרגל שמעל ההצעה. הקלידו (או דברו, עם המיקרופון בפינת התיבה) כל שינוי כפי שהייתם אומרים לעמית, ואז לחצו על Make the change (או Ctrl/⌘ + Enter). לדוגמה: "add a $40 rush fee and drop the setup fee", "make the note friendlier", "change the title to Spring Fleet Service Plan", "split line 2 into 300 and 200", "give a 10% discount", "move the stickers to the top", "tax 6.5%", "good for 15 days", "hide free shipping", או "the contact is Jordan Lee". כפתורי הדוגמאות מתחת לתיבה רק ממלאים אותה; כל בקשה במילים פשוטות עובדת. השינוי פועל על ההצעה כפי שהיא עכשיו: השורות, המחירים והמילים שכבר קבעתם נשארים, בניגוד ל-Redo the quote from the scope, שמייצר הכול מחדש.

המחירים פועלים לפי אותו כלל של הטיוטה הראשונה: מחיר נלקח רק כאשר כתבתם אותו בבקשה, הוא כבר מופיע בהצעה, או שהוא אחד המחירים השמורים שלכם, מחירי הצעות קודמות או מוצרי החברה. שורה חדשה בלי מחיר ידוע מתווספת כ-Price needed. אחוז (הנחה, מס, מקדמה) או מספר ימים נלקחים רק כאשר כתבתם את המספר.

התשובה מציגה תחילה את Not done yet בצהוב: כל חלק בבקשה שלא בוצע, עם הסיבה ומה אפשר לעשות במקום (למשל "ship it by drone" הוא דבר שהצעה לא יכולה להכיל, ומחיר שלא ניתן נשאר Price needed). אחר כך מופיע Changed (saved), שמציג מה השתנה בפועל בהצעה, לפי השוואה בין ההצעה לפני ואחרי, לעולם לא לפי התיאור של ה-AI עצמו: שורות שנוספו או הוסרו עם הכמות והמחיר שלהן, שורות ששונו שם, כמויות ומחירים חדשים, הכותרת, ההנחה, המס והמקדמה, הסה"כ לפני ואחרי, ההודעה, Good to know, זמן האספקה, התנאים והלקוח. כשלא השתנה דבר, המערכת אומרת זאת. ההודעה ו-Good to know נכתבות אך ורק ללקוח שלכם: שכתוב שנראה כמו הערה אליכם או יומן שינויים נפסל ומופיע תחת Not done yet.

ביטול השינוי הזה מחזיר את ההצעה כולה למצבה לפני השינוי האחרון שלך (כל מה שערכת ידנית אחריו חוזר גם הוא, והרשימה מציגה מה הוחזר). כל שינוי מופיע גם בהיסטוריית ההצעה תחת שלח… בתור שונה במילים שלך. קישור ללקוח ששיתפת כבר הוצג מראה את ההצעה כפי שהייתה כשיצרת את הקישור: לחץ על העתק קישור או שלח שוב כדי לעדכן. אגודל למעלה או למטה מתחת לתשובה מספר לצוות aiKit כיצד היא עבדה; אגודל למטה שואל מה השתבש, ושלח ותקן מבקש שוב את החלק החסר על ההצעה כפי שהיא כעת. כל שינוי משתמש בחלק קטן מתוכנית ה-AI של החשבון שלך.

ההצעה מימין היא העמוד האמיתי, בגודל Letter אמיתי מוקטן כך שייכנס. לחץ על שורה (או על פרטיה במפרט) כדי לפתוח שינוי שורה זו: תיאור, כמות, מחיר ליחידה, הפרטים המודפסים מתחת לשורה (+ הוסף פרט, × מסיר אחד), סמן כמומלץ בהצעה של בחירה אחת, והסר שורה. מחיר שתקליד מחליף מיד את הסימון 'נדרש מחיר'. עבור מוצר של החברה שלך היא מציגה את מחיר האתר שלך בכמות הזו ובכמה הוא נמוך ממנו. לחץ על ההערה כדי לערוך אותה (עם מיקרופון). לחץ על פרטי הלקוח כדי לפתוח את תיבות הלקוח, ולחץ על רצועת המשלוח, על הנחה, מס או שורת מקדמה, או על התנאים כדי לפתוח אפשרויות נוספות.

שורות, מעל ההצעה, מציג את כל השורות עם הכמות, המחיר והסכום שלהן (נדרש מחיר בצהוב כשאין מחיר). לחץ על שורה כדי לשנות אותה; + הוסף שורה מוסיף שורה חדשה המסומנת 'נדרש מחיר' ופותח אותה.

השינויים נשמרים לבד זמן קצר אחרי שתפסיק; הסרגל מציג את הסך הכול ואת הסימון נשמר, נשמר בקרוב… או שומר…

אפשרויות נוספות מקופלות מתחת לטופס כדי שהמסך הראשון יישאר קצר. הצג משלוח חינם בהצעה מציג את רצועת המשלוח החינם הירוקה מתחת למחירים (פעיל כברירת מחדל לחברות ששולחות סחורה). הנחה מקבלת מספר ו-% הנחה או $ הנחה ומדפיסה שורת הנחה מתחת לסיכום הביניים. מס מכירה % מוסיף שורת מס על הסכום אחרי ההנחה. מקדמה להתחלה % מדפיסה את סכום המקדמה מתחת לסך הכול. טובה ל(ימים) קובעת את תוקף ההצעה (התאריך מוצג מתחתיה). זמן אספקה מודפס כזמן ההמתנה. הצג את השורות כאפשרויות שהלקוח בוחר הופכת את ההצעה ל-אפשרות 1, 2, 3 (טוב / טוב יותר / הטוב ביותר) עם מחיר לכל אחת וללא סך כולל; זה כבוי אלא אם תפעיל אותו. תנאים להצעה זו מחליף את שורת התנאים רק בהצעה הזו.

לפני שההצעה נוצרת, מה שתגדיר כאן נמצא בשימוש כש לחץ על צור את ההצעה, וגובר על כל מה שה-AI קרא.

הורד PDF שומר את ההצעה בעמוד אחד, עם שם שכולל את המספר, הלקוח ומה שמוצע. העתק קישור יוצר את קישור ההצעה החי של הלקוח (העמוד שבו הוא יכול לאשר באינטרנט) ומעתיק אותו. שלח… פותח שלח ועקוב: שלח אותה במייל מ-aiKit (רק כשתלחץ על שלח), קבע תזכורת מעקב, שייך אותה ללקוח, וראה מתי פתחו, שאלו או אישרו. העתק טקסט למייל מעתיק שורת נושא וההערה, חתומה ומוכנה להדבקה במייל שלך.

אי אפשר להוריד, לקשר או לשלוח הצעה שיש בה שורה שעדיין מסומנת 'נדרש מחיר': הסרגל הצהוב מציין כמה שורות צריכות מחיר, ולחיצה על נדרש מחיר בהצעה פותחת את השורה הזו.

רק אתה רואה זאת, מתחת להצעה, כולל הערות פרטיות (מחיר חסר, מחיר מתחת למכפיל העלות שלך), טבלת הרווח כשהעלויות שלך שמורות, כל שינוי אוטומטי עם ביטול, ו פתח את העורך המלא להגדרות מוצר, דגם, עדשה, מוצרים הנמכרים יחד ולוח זמנים. שום דבר מזה לעולם לא מודפס. ההצעות שלך (למעלה מימין) מציגות את כל ההצעות עם מסננים; הצעות ישנות ממסך Quote Studio הקודם נמצאות תחת הצעות ישנות שם.