Quote Studio: voye yon devis kliyan ou ka aksepte sou entènèt

Konekte epi louvri Bibliyotèk Zouti a nan bann kote a. Quote Studio anba Lavant, enprimri ak operasyon, epi sou kit demaraj Sèvis Biznis ak Enprime & Promosyon; li louvri nan aikit.ai/tools/quotes. Kriche l sou dock ou pou li rete yon sèl tap lwen. Kawout Devi nan tablo bòd magazen enprime a louvri li tou.

Quote Studio gen kat onglè anba tit li: Devi, Fòm demann, Pwodwi & sèvis, ak Paramèt. Nouvo devi kòmanse yon devi vid, epi Ak yon demann kòmanse yon devi ki soti nan yon demann devi ki rive sou youn nan sit ou yo.

Yon nouvo kont louvri sou Fè premye devi ou: Kòmanse yon devi, Kòmanse ak yon demann, kat etap chak devi pase (Kliyan, Atik, Detay, Voye), ak yon lis Konfigire yon sèl fwa ak twa etap ki louvri chak onglè pa yo: Ajoute logo ak koulè mak ou, Anrejistre pwodwi & sèvis ou yo, ak Mete kesyon fòm demann ou an. Yon etap ki fini montre yon koch vèt. Anba yo, Egzanp sa kliyan ou wè montre yon paj devi modèl (yon biznis ak yon kliyan fo, twa liy, yon total, ak Aksepte devi), pou ou wè kote yon devi ale; se yon imaj, pa yon devi an dirèk.

Lè ou gen devi, lis la vini an premye. Anlè li gen yon sèl bwat rechèch (nimewo devi, tit, kliyan, imel, oswa kliyan; pese / pou ale nan li) ak yon ranje pastiy kont: Tout, Bouyon, Voye, Gade, Aksepte, Refize, ak Ekspire, plis Kesyon, Travay, ak Arive lè ou gen yo. Chak pastiy montre egzakteman devi sa yo; pese l ankò, oswa Montre tout, pou retounen. Nan fen ranje a, Ap tann ajoute tout devi voye ki poko gen repons, epi Genyen ajoute sa kliyan yo aksepte; chak louvri devi sa yo. Yon meni Kliyan parèt lè devi ou yo classé nan dosye kliyan.

Chak liy montre nimewo devi a (ak v2, v3 pou vèsyon pita yo), tit la, kliyan an, lè li valab jouk, badj pou yon kesyon ouvè, yon travay, oswa yon devi ki te kòmanse sou sit ou an, total la, ak estati a. Chak vi gen pwòp adrès li, kidonk yon lis filtre oswa yon devi louvri se yon lyen ou ka make oswa pataje ak ekip ou.

Ak yon demann lis demann devi ki pi resan yo soti nan fòm demann devi a, konstriktè devi pa etap an etap la, ak fòm Voye dosye w lan sou sit wèb ou posede oswa ou konstwi yo (voye tès yo pa enkli). Chak montre ki moun ki voye l, sa li mande, ak konbyen foto oswa dosye ki vini ak li. Konsène devi a kòmanse devi a ak non, imel, telefòn, ak adrès yo, yon premye liy pou sa yo mande, ak repons yo a kesyon fòm demann ou yo nan nòt prive ou. Foto ak dosye yo kopye sou devi a pou ou; yo pa janm parèt sou paj kliyan an.

Yo konstwi yon devi an kat etap yo montre anlè: Kliyan, Atik, Detay, ak Revize & voye. Chak etap se yon bouton, kidonk ou ka retounen nan nenpòt nan yo, epi chak montre yon nòt kout (non kliyan an, konbyen liy ak total la, ki detay kiranpli). Gwo bouton Retounen ak Swivan chita anba chak etap. Tout bagay sove pou kont li yon ti moman apre ou fini tape; anlè paj la li di Ap sove… epi answit Tout chanjman sove.

Akote chak etap, kat Total la montre total k ap kouri ak chak liy anba l (sou-total, rabè liy yo, rabè devi a, livrezon, taks) ak depo a. Lè ou fin antre depans ou yo, Mak benefis ou a montre pwofi a ak pousantaj la, an òranj si li anba 15%. Se ou sèl ki wè l.

Kliyan: tit devi a, non kliyan an, konpayi, imel, telefòn, ak adrès (yon imel oswa nimewo telefòn ki pa sanble kòrèk yo make yon sèl fwa lè ou kite bwat la), ak dosye kliyan an. Yon devi ki soti nan yon demann sou sit wèb montre tou Sa yo mande: chak repons a kesyon fòm demann ou yo, ak foto ak dosye yo (se ou sèl ki wè yo). Ak biznis ou montre logo ak non ou; Modifye louvri detay biznis ou yo, epi yon lyen mennen nan Paramèt pou koulè mak ou ak valè defo.

Atik yo: ajoute liy yo nan twa fason. Ajoute depi lis ou a louvri pwodui ak sèvis ou te sove yo: chèche, chwazi yon sèl, chwazi opsyon li yo (tankou Finish: Satin, ki chanje pri a), di konbyen, epi klike Ajoute nan devis la; imaj atik la vini ak li, epi fenèt la rete ouvè pou ou ajoute plis. Tape yon liy ajoute yon liy vid. Fè yon brouillon ak demann kliyan an se èd AI (gade Èd AI anba a). Yon atik ki gen règ pri louvri pwòp chwa li yo (konbyen, ak chwa rapid; chak opsyon; koulè oswa gwosè) ak yon pri dirèk ak chak liy kalkil la ak lòt kantite yo; Ajoute nan devis la mete l sou devis la ak kalkil sa a nan detay liy lan, epi total liy lan se egzakteman pri ki montre a (si yon kantite pa ka divize nan yon pri egal pou chak pyès, liy lan se yon kòmand ak kantite sa a). Anba pri a, Rabè siplemantè pou kliyan sa a retire yon pousantaj sou pri kantite sa a deja jwenn (jamais sou pri lis la); pri a montre pri lis la ak total % rabè a, epi liy lan di sa an mo. Kite kliyan an chwazi kantite a ajoute yon chwa yon sèl pou chak kolòn kantite olye yon sèl liy (chak non tankou 144 mug, ak pri pou chak pyès ak % rabè sou pri lis la, e chwa yo ekri yon sèl fwa sou premye a); kantite ou te chwazi a chwazi dabò, epi chwa kliyan an fikse total la sou paj devis kliyan an. (Idé atik siplemantè yo te retire le 2026-10-07: li te sijere sèvis ke biznis yo pa ofri.)

Chak liy se yon kat ak yon bwat imaj, non an, yon deskripsyon, Kantite, Inite, Pri chak, ak Montan an. Plis louvri rès la: Ofri li kòm (Enkli nan pri a, yon Opsyon siplemantè kliyan an bwate, oswa Chwazi yon sèl, kote liy nan menm chwa yo se altènatif epi ou make chwa depa a), yon rabè sou liy sa a (pousantaj oswa dola), Kou pou ou chak (sèlman pou majen pwofi ou), Taks aktive oswa dezaktive, ak imaj la (ajoute, chanje, oswa retire; foto telefòn yo rétreci anvan yo voye). Flèch yo deplase yon liy monte oswa desann epi X la retire li. Yon nòt jòn konte tout liy ki poko gen pri.

Bon / Pi bon / Pi bon ki genyen transfòme devis la an twa opsyon kliyan an chwazi youn ladan yo. Èd AI li devis la ak lis ou te sove a epi sijere sa chak opsyon ajoute (pri sèlman nan lis ou a, tankou toujou); Itilize 3 opsyon sa yo ajoute yo, oswa Oswa konfigire Bon / Pi bon / Pi bon ki genyen manyèlman kreye twa opsyon vid. Liy ki deja sou devis la rete nan chak opsyon; yon liy make pou yon opsyon (Plis, Nan ki opsyon) se sèlman nan youn sa a. Bwat opsyon mov la pèmèt ou renome chak opsyon, ajoute pou ki moun li konvni, epi make yon sèl kòm Rekòmande (li chwazi pou kliyan an, e total yo montre li). Retire opsyon yo epi liy yo retounen nan yon devis sèl. Paj kliyan an montre twa yo kòm kat ki kanpe kòt a kòt, epi PDF la montre yo nan twa kolòn ak yon total chak.

Anba liy yo, Rabè, livrezon, taks, ak depo gen Rabè devis la, yon rabè sou tout devis la (pousantaj oswa dola, ak pwòp non ou pou li, tankou Kliyan ki retounen), Livrezon oswa ekspedisyon (yon montan fiks ak pwòp non ou; make Taksab si zòn ou taks li), to taks la ak non li (aiKit pa chèche to yo), pousantaj depo a, ak Valab jiska (Aksepte fèmen apre jou sa a). Total ki anba yo itilize chwa depa ou yo.

Entwodiksyon ak pòtè travay gen yon ti nòt pou kliyan an ak pòtè a: sa ki enkli ak sa ki pa enkli. Liy ki kòmanse ak "- " parèt kòm yon lis sou paj devis la ak PDF la, epi yon ti liy ki fini ak de pwen (tankou Enkli:) parèt kòm yon tit. Ekri sa yo pou mwen fè brouillon tit, entwodiksyon, ak pòtè a ak AI; ou li yo epi ou pese Itilize sa yo, oswa Sote.

Pyès jwenn ak lyen: Ajoute fichye aksepte PDF, imaj, Word, Excel, ak desen, jiska 4 MB chak ak 12 pa devis. Yo parèt sou paj devis kliyan an pou telechaje epi yo rele yo sou PDF la. Yon fichye rete prive jiskaske ou voye yon vèsyon ki gen li. Ajoute lyen ajoute yon paj wèb, tankou yon brochure oswa garanti, ak pwòp non ou pou li.

Nòt ak kondisyon kenbe nòt pou kliyan an ak kondisyon ou yo. Itilize tèks sove mete tèks ou te sove nan Paramèt yo (kondisyon ranplase sa ki la; nòt, pòtè, ak entwodiksyon ajoute anba li), epi Sove pou pwochen fwa sove sa ou ekri a. Anba nòt yo, Reekri nan vwa mwen reekri yo nan Vwa Mak ou ak menm reyalite yo (Itilize sa a oswa Kenbe pa m), epi Verifye ak vwa mwen bay yo yon nòt de 0 a 100 ak modifikasyon ou ka aplike; si pa gen vwa mak ankò, yon lyen ofri pou kreye youn. Kijan pou peye kenbe enstriksyon peman ou yo epi, si ou gen youn, pwòp lyen peman ou; apre kliyan an aksepte, paj devis li a montre yon bouton Peye ki mennen nan lyen sa a. aiKit pa janm pran peman an. Nòt Prive nan fon an se pou ou ak ekip ou sèlman.

Anvan ou voye, tcheke devis la: pou ki moun li ye, imèl li voye a, tit la, konbyen liy ak total la, nenpòt liy ki pa gen pri, nenpòt liy vid (yo kite l sòti), dat valab la, ak kondisyon yo. Yon mak vèt se fini, jòn se yon sijesyon, epi wouj dwe korije anvan Voye devis la mache; chak yon ki pa fini gen yon bouton ki louvri etap ki korije l.

Sa kliyan ou wè montre paj devis la egzakteman jan kliyan ou a pral resevwa l, ak wouj Odinatè ak Telefòn. Bouton li yo pa fè anyen isit la. Voye devis la louvri fenèt voye a; Kopye lyen an fè lyen prive a san voye imèl; PDF louvri PDF la.

Fè yon brouillon ak demann kliyan an li repons ak mesaj kliyan an ak pwodui ak sèvis ou te sove yo, epi sijere liy yo (yon liy pèsonalize sèlman pou travay kliyan an te mande klèman, jamais siplemantè li pa t mande). Sijesyon yo parèt nan yon bwat mov ak yon kazye chak; dekoche nenpòt ou pa vle epi pese Ajoute. Pa gen anyen ki ajoute jiskaske ou fè sa.

Pri yo sèlman soti nan lis ou ki sove a. Yon liy ki sijere ki pa nan lis ou a parèt a $0.00 make Mete pri a, epi yon kantite kliyan an pa bay yo make sou liy lan (AI devine konbyen); tape vrè nimewo a oswa pese Yes, … is right. Review & send pa ap voye jiska chak kantite yo devine yo verifye, pou okenn nimewo ki fèk fabrike pa rive jwenn yon kliyan.

Chak fwa ou pese bouton èd AI a, li koute anviron yon oswa de sant an tan AI. Yo mezire l, anrejistre l, epi yo konte l nan tokens kont ou an pou plan ou an, menm tokens tout zouti aiKit yo itilize (pa gen limit separe pou Quote Studio). Lè tokens plan ou an pou mwa a fini, bouton AI yo di sa, epi tout lòt bagay kontinye mache.

Onglè Request form la mete kesyon fòm devi sou sit web ou an poze yo. Yon sit ki pa janm sove pwòp kesyon li yo montre kesyon debaz yo (sa yo bezwen, kilè, sou travay la, kote travay la ye, ak foto), ki koresponn ak fòm li deja genyen; chanje nenpòt bagay, oswa pese Use these questions, epi yo sove.

Chak kesyon parèt sou yon liy ak kalite repons li ak si li obligatwa; Edit louvri l. La a ou chanje kesyon an, kalite repons lan (Short answer, Long answer, Pick one kòm bouton oswa kòm lis, Pick any, Number, Date, Yes or no, Photos, oswa File upload), Needed oswa Optional, yon liy èd, chwa yo, ak Show only if, ki kache l jiskaske yon kesyon chwa anvan an gen yon repons espesifik (pou egzanp, mande How many rooms? sèlman lè sèvis la se Interior painting). Flèch yo reòganize kesyon yo epi X la retire yon kesyon. Add a question ofri tout kalite repons ak yon ranje kesyon komen (bidjè, dat ki nesesè, kantite, mezi, ak plis). Yon fòm ka poze jiska 20 kesyon, ak yon kesyon foto ak yon kesyon fichye.

Non, imèl, ak telefòn yo toujou mande alafen, pou ou ka reponn. Preview ki bò kesyon yo (yon onglè sou ekran piti) montre fòm lan egzakteman jan kliyan an wè l. Chanjman yo sove poukont yo. Bouton ki anlè a etenn kesyon ou yo, epi sit web ou a retounen sou kesyon entegre li yo.

Fòm sit web ou an chaje kesyon ou yo nan yon minit apre sove. Yon sit ki fèt anvan fonksyon sa a mete ajou poukont li premye fwa ou sove kesyon li yo: aiKit mete ajou sèlman paj fòm devi sit sa a epi remete l en liy (pa gen AI ki kouri, kidonk pa gen tokens ki itilize; si sit la gen yon bouyon ki ap tann, chanjman an ale ak pwochain Publish ou an). Open your form page louvri menm fòm nan nan pwòp adrès li, ke ou ka voye pa tèks, imèl, oswa afiche kote ou vle. Demann yo rive nan onglè Requests sit web la ak nan From a request with every answer, ak nan nouvo imèl demann ou an.

Onglè Products & services la se lis ou ki sove a. Add an item mande yon non, detay pou kliyan an, yon kategori, yon inite, pri chak, Your cost each (sèlman pou majen ou), taks, ak yon imaj. Options yo se chwa ki chanje pri a, tankou Size: Small, Medium +$20.00, Large +$35.00 (itilize − pou retire lajan); jiska 6 opsyon ak 12 chwa chak.

Set up (dènye onglè nan Quote Studio) se yon gid kat etap; chak etap ka sote epi fè pita, epi pilil ki anlè a di konbyen ki fini. 1 Your business louvri paramèt mak ou yo (non, logo, koulè). 2 Your prices louvri Import prices, oswa Add one by hand. 3 Quotes you've sent before: chwazi jiska 10 devi ki te voye avan (PDF, kapti, foto, Word oswa Excel) epi pese Learn from quotes. Chak fichye li pou kat bagay: pwodui ak pri yo montre (ajoute nan Products & services; yon pri ki li nan yon PDF oswa imaj make read by AI, kidonk verifye l), kijan devi ou yo ekri (entwodiksyon, sa ki enkli, nati travay la ak kondisyon, sove nan Saved text), kondisyon ak fason kliyan yo peye (koche metòd peman nan etap 4, mete depo a, epi ranpli How customers pay si li vid), ak kliyan ak travay ou yo (kèk liy senp, ou ka modifye, ke AI devi a li lè li ekri liy oswa mo pou ou). Tcheke lis sa yo nenpòt bagay aiKit pa t sèten de. Koche sa pou kenbe epi pese Keep what's ticked. Nimewo kont bank, kat, ak kont pa janm kenbe. 4 How customers pay you: koche Credit card, Check, ACH / bank transfer, Cash, PayPal, Zelle oswa Venmo, oswa tape yon lòt fason epi pese Add; What customers see on the quote se ekri pou ou apati sa ou koche a epi ou ka modifye l; ajoute lyen peman ou si ou gen youn; Save how you get paid. Take the tour montre kote tout bagay ye, sis etap: Set up, New quote, Quotes, Products & services, Request form ak Settings (Escape oswa Skip the tour fèmen l).

Enpòte pri se fason prensipal pou mete lis ou an plas, pou ou pa bezwen tape pri yo. Li louvri yon fenèt ak twa fason pou kòmanse. Telechaje yon fichye pran yon fèy pri Excel oswa CSV (li nan navigatè ou), yon PDF, oswa yon foto tablo pri. Kole yon lyen pran yon paj pwodui: aiKit louvri l, li mo yo, tablo yo ak imaj la, epi si li gen yon kalkilatè pri ak opsyon nan meni deroulant, li eseye chak konbinezon yon sèl fwa nan yon tan epi li li pri a (sèlman pou li: li pa janm klike sou yon bouton, pa janm ajoute anyen nan yon panye, pa janm voye anyen, epi li pran yon ti poz ant chak tantativ; kalkilatè ki tro gwo sispann apre 160 premye konbinezon epi li di sa). Yon paj kategori lis pwodui li yo pou ou koche, jiska 10, epi chak yo li menm jan an. Kole pri pran mo ki soti nan yon imèl oswa yon dokiman. Gen anyen ou bezwen konnen? se pou yon endikasyon tankou 'pri yo se pou chak 100'. Li pri mwen yo voye yo bay IA a, ki bati chak pwodui ak opsyon yo, kantite yo, tablo pri a, siplemantè yo, frè mete an plas yo, delè livrezon an, kondisyon fichye yo, spesifikasyon yo ak imaj la. Revizyon an montre konbyen pri sous ki koresponn egzakteman, Poko fini pou nenpòt bagay li pa t ka itilize, ak chak pwodui ak yon bwat Atansyon pou nenpòt bagay li pa t sèten. Louvri yon pwodui pou wè Sous ou vs aiKit: chak pri sous (sèl Excel la, tankou sèl C4, oswa pri paj la pou konbinezon sa a) ankò pri a aiKit, ak sa ki diferan mete an premye. Yon pri PDF oswa imaj make li pa IA paske pa gen sèl pou konpare. Eseye se kalkilatè pri dirèk pou pwodui sa a. Chanje nenpòt bagay ak pwòp mo ou voye yon chanjman (pou egzanp 'retire echantiyon yo') epi li verifye chak pri ankò. Dekoche yon pwodui pou kite l deyò, epi Sove nan lis ou. Yon atik sove sonje ki kote li soti ak ki lè; pou yon paj, Verifye paj la pou chanjman pri (nan Règ pri atik la) li paj la ankò, san IA, epi li fè lis chak pri ki chanje, nenpòt nouvo konbinezon, ak sa ki disparèt. Ajoute yon sèl pa men toujou disponib pou yon sèl atik.

Tablo pri se règ pri ke enpòtasyon yo itilize pou pri ki gen style enprimri: yon liy pou chak konbinezon (papye ak bò, pou egzanp) ak yon pri pou chak kantite, egzakteman jan fèy oswa paj ou a montre l; yon konbinezon oswa yon kantite sous ou a pa ofri di sa olye li pran yon lòt pri.

Fason pri a kalkile: chak atik se swa Yon sèl pri, plis opsyon yo (pri chak, ak opsyon ki ajoute oswa retire lajan) oswa Règ pri. Règ pri kalkile pri a jan biznis ou an fonksyone. Kòmanse ak yon konfigirasyon pre (Kòmanse ak yon konfigirasyon pre, grupe pa Enprimri, Pwodui pwomosyonèl, Rad ak brodri, Siyaj ak banyè, Pwodui ak detay, Sèvis, Evènman ak manje) ; li ranpli atik la ak pri echantiyon, epi ou chanje chak nimewo pou pa ou. Kijan pri a kalkile montre règ la ak nimewo li yo: kòsman pri (depi konbyen, ak pri pou kantite sa a oswa pou chak moso; Ajoute yon kòsman pri ak Retire), yon tablo gwosè × kantite, yon pri pou chak pye kare ak yon minimòm pou chak moso, yon to pou chak èdtan ak yon minimòm ak awondisman, yon pri pou chak envite ak yon minimòm, oswa yon fòmil. Sa kliyan an chwazi, ak sa chak opsyon ajoute montre chak chwa ak nimewo ak chanjman pri li yo (yon pri pa l, + yon kantite pou chak moso oswa pou chak lòd, + yon pousantaj, oswa yon frè mete an plas oswa kouri pou chak koulè, ak nivo kantite lè mete an plas la gen yo). Frè, minimòm, rabè gen frè pou chak lòd, minimòm lòd la, ak rabè pa katon. Kijan pri a parèt sou fòm devis la chwazi Pri egzak, Yon seri, Yon pri depi, oswa Nou pral voye yon devis. Eseye li: sa kliyan ou a wè chita bò kote konfigirasyon an sou yon ekran laj (anba l sou yon telefòn) epi li chanje pandan ou ap tape. Se yon kalkilatè tès ak total la, pri pou chak moso, chak liy kalkil la, nòt tankou minimòm lan, pwochen kòsman pri lè li koute menm oswa mwens (ak yon bouton pou itilize l), ak pri nan lòt kolòn kantite ou yo. Lè ou retounen yon atik nan Yon sèl pri, règ li yo efase lè ou sove.

Rechèch ak bouton kategori yo kenbe yon lis long rapid. Chak liy montre pri a, kou ou a, ak konbyen fwa ou itilize l, epi li louvri pou modifye. Arkive kache yon atik nan Ajoute depi lis ou san li pa efase; Efase retire l pou tout tan, epi devis ki deja itilize l gen pwòp kopi liy lan ak imaj la.

Mak ou a kenbe logo ou ak non biznis ou (menm detay biznis ke prèv ou yo itilize) ak koulè mak ou: chwazi yon echantiyon oswa nenpòt koulè. Li bay bouton paj devis la, bann tèt PDF la ak tablo a, ak total la kolè. Anba l, Mak yo lis tout mak ou voye devis anba yo. Mak prensipal ou a itilize detay biznis ou; Ajoute yon mak kreye yon lòt ak pwòp non l, logo l, liy kontak pa l (imèl li resevwa repons kliyan yo), koulè prensipal ak dezyèm koulè, prefiks nimewo devis, kondisyon, ak mo pou peman. Chak devis chwazi mak li nan etap Kliyan an (Voye l anba); yon devis ki pa voye tou pran prefiks nimewo mak sa a ak kondisyon depa yo. Efase yon mak deplase devis li yo nan mak prensipal ou a.

Nimewo ak valè pa defo fikse ak ki prefiks nimewo devis yo kòmanse (Q- sof si ou chanje l; yon devis kenbe nimewo li te fèt ak li), konbyen jou nouvo devis yo valab (0 pou pa gen ekspirasyon), to taks la ak non l, pousantaj depo a, ak non liy livrezon an. Fason kliyan yo peye kenbe enstriksyon peman yo ak lyen peman chak nouvo devis kòmanse ak yo.

Tèks sove kenbe kondisyon, nòt, pòtye, entwodiksyon, ak mo pou peman ou itilize ankò, chak ak yon non ou chwazi; Nouvo devis kòmanse ak kondisyon sa yo make kondisyon chak nouvo devis kòmanse ak yo. Paramèt yo sove poukont yo epi yo aplike sou nouvo devis; yon devis ou deja fè kenbe pwòp kopi l.

Send quote louvri fenèt voye a. Liy To a kòmanse ak imèl kliyan an; tape oswa kole plis adrès (virgil, pwen-virgil ak liy nouvo mache tout). Add CC oswa BCC ajoute lòt de liy yo. Moun ou te deja voye prèv oswa devis bay yo parèt pou ou chwazi ak yon sèl tap. Template ranpli sijè a ak nòt la (New quote, Updated quote, Prix bon jiska yon dat, oswa pwòp pa ou; Save as a template sove kòm modèl sa ki la a). Follow-up limen oswa etenn rapèl otomatik yo epi mete kantite jou apre voyaj la. Bò Preview (yon onglet sou telefòn) montre imèl egzak kliyan ou a ap resevwa a.

Jouk imèl la konfigire pou kont ou, pa gen okenn imèl ki voye: yon nòt jòn di sa, epi Copy link se fason pou voye. Copy link fè lyen prive kliyan an epi kopye li, pare pou kole nan pwòp imèl ou oswa yon tèks. Chak moun sou liy To, CC ak BCC resevwa pwòp lyen yo, kidonk yon akseptasyon pote non moun ki peze li; fenèt la montre tout lyen yo ak pwòp bouton Copy link yo apre ou voye.

Voye a bloke vèsyon sa a. Customer view louvri paj la jan kliyan an wè li (vizit pa pwòp ou pa janm konte kòm yon vi), epi PDF telechaje devis la kòm PDF.

Paj devis la louvri sou telefòn oswa òdinatè san kont. Li montre logo ou oswa non biznis ou ak liy kontak, nimewo devis la, tit la, pou kilès li prepare, dat la, ak Good until. What's included fè lis tout liy ki enkli ak kantite, pri inite, nenpòt rabè, ak montant. Chak chwa pou pran yon sèl se yon seri kat kote yo chwazi youn; Optional extras se kat ak yon ti bwat tcheke. Total la, nenpòt ekonomi, taks, ak depo a parèt akote liy yo sou yon ekran laj, ak nan yon bann anba sou telefòn, epi yo chanje menm lè kliyan an chwazi yon bagay.

Accept quote mande non konplè yo, ki se siyati yo, ak yon bwat ki di yo aksepte devis la pou total egzak la epi dakò ak kondisyon ou yo. Yo ka tou desine siyati yo ak dwèt oswa souri nan bwat ki anba non yo (opsyonèl; Clear signature rekòmanse). Yon siyati desine parèt sou paj devis akseptè a, sou kat Accepted devis la, ak sou PDF la. Lè devis la gen opsyon Good, Better, ak Best, yo chwazi youn nan twa kat opsyon yo anvan; total la swiv chwa yo. Decline mande prensipal rezon an (kat chwa) ak nenpòt lòt bagay pou ajoute. Ask a question voye yon mesaj ba ou ki parèt sou devis la, epi Download PDF sove devis la ak chwa yo.

aiKit toujou kalkile total la ankò dapre vèsyon ou te voye a, janm pa pran nan navigatè kliyan an, epi pa gen okenn peman ki pran sou paj la.

Who has it fè lis chak moun ak kat etap: Sent, Opened email, Clicked, ak Viewed quote, chak ak konbyen tan sa te pase. Opened email soti nan yon ti foto nan imèl la, kidonk yon aplikasyon imèl ki bloke foto ka kache l; yon klik toujou konte kòm yon louvri. Copy their link kopye pwòp lyen moun nan. Lis Activity anrejistre chak voyaj, louvri, klik, gade, kestyon, repons, rapèl, akseptasyon, refi, telechajman PDF, ak vèsyon, ak lè a.

Yon kestyon kliyan ou a fè kat Questions la vire mov. Tape repons ou epi peze Post answer; li parèt sou paj devis li. Jouk imèl la konfigire, voye l tou lyen an pou l wè li.

Kat Follow-up reminders la (li louvri lè devis la fin voye) montre jou yo planifye (2, 5, ak 10 jou apre voyaj la, sòf si ou chanje yo) ak dat yo, ak poukisa rapèl yo ap mache oswa pa ap mache. Yon rapèl ale bay tout moun sou liy To a yon fwa pa jou ou chwazi, e se sèlman pi nouvo ki pare a ki pati, pou yo pa janm rive nan move lòd. Yo sispann lè kliyan an aksepte, refize, oswa poze yon kestyon, lè devis la ekspire, oswa lè ou archive l; voye yon nouvo vèsyon kòmanse orè a ankò. Remind now voye youn touswit. Rapèl yo kòmanse lè imèl la konfigire pou kont ou; jouk lè sa a kat la di sa epi pa gen okenn imèl ki voye.

Yon vèsyon ki voye pa janm chanje, kidonk paj kliyan an toujou parèt menm jan ak sa yo te voye a. Lè li fin voye, devis la parèt an lekti sèlman, jan kliyan an wè l, anba The quote as sent. Pou chanje yon bagay, peze Start version 2 (oswa nimewo ki vin apre a) nan nòt jòn nan: li kopye vèsyon ki te voye a pou ou modifye, epi kliyan an kontinye wè ansyen an jouk ou voye nouvo a. Pandan w ap modifye, yon nòt ble ofri Compare with version 1.

Kat Versions la (li louvri lè gen plis pase yon vèsyon) fè lis chak vèsyon ak dat yo te voye l, total li, ak nòt what-changed li, yon bouton PDF pou chak, ak Compare. Compare montre total anvan ak apre ak diferans lan, chak liy Added, Removed, oswa Changed (ak ansyen ak nouvo kantite, pri, ak montant), ak tout lòt bagay ki chanje, tankou depo, taks, ekspirasyon, nòt, oswa kondisyon. Lè ou voye nouvo vèsyon an, bwat What changed la deja ranpli ak menm konparezon an, epi kliyan an wè l nan imèl la.

Yon devis ki aksepte montre yon kat Accepted vèt ak moun ki siyen l, ki lè, total la, depo pou kolekte a, ak What they picked, liy pa liy; sou telefòn kat sa a vin premye. Devis ki anba a rele What they accepted, ak chak ekstra make Added oswa not added ak chak chwa make Picked oswa not picked, e chak total sou ekran an se total akseptè a. Convert to job fè yon travay ak li, ak liy yo chwazi yo, total akseptè a ak depo a; chwazi yon pwojè sit ou pou klase l si li rele yon pwojè. Travay la gen bouton To do, In progress, ak Done. Yon devis ki aksepte rete bloke; Make a copy kòmanse yon nouvo brouyon ak li.

Anba chak devis: Duplicate (yon nouvo brouyon ak menm liy, foto, ak atachman, ak yon nouvo dat good-until), Archive (li ale nan Archived epi sispann rapèl yo), ak Delete, ki mande anvan epi efase devis la ak lyen li yo pou tout tan.

• Pa gen peman: aiKit pa janm fè kliyan ou peye. Depo a se yon montan pou kolekte dapre fason pa ou.
• Imèl ak rapèl yo ap ale yon fwa imèl la fin konfigire pou kont ou an; jiska lè sa, klike Kopye lyen an epi voye li tèt ou.
• Yon sèl to taks pou chak devis; aiKit pa chèche to taks yo.
• Jiska 80 liy ak 12 chwa pou chwazi yon sèl pou chak devis, epi jiska 25 moun pou chak voyaj.
• Nenpòt moun ki gen lyen yon moun an kapab aji kòm moun sa a, donk voye chak lyen sèlman bay moun nan.