Penawaran cepat: tempel lingkup kerja, dapatkan penawaran jadi

Quote from, di bagian atas formulir, memilih perusahaan yang menerbitkan penawaran. Satu akun dapat memiliki beberapa perusahaan (hingga 20), dan setiap perusahaan punya logo, nama, alamat, telepon, email, situs web, syarat, baris pembayaran, dan nomor penawaran sendiri. Perusahaan terakhir yang Anda gunakan akan dipilih otomatis berikutnya. + Add a company… di menu yang sama menambahkan perusahaan baru: ketik namanya (dan bidang usahanya, jika mau), tekan Add the company, lalu lengkapi sisanya.

Edit perusahaan membuka detail perusahaan tersebut. Unggah logo menerima gambar PNG, JPG, atau WebP; Dari Graphics Library memilih satu yang sudah Anda simpan di sana; Hapus menghapusnya. Nama Anda pada penawaran, Email, Telepon, Alamat, dan Situs web dicetak di panel samping setiap penawaran. Nomor penawaran dimulai dengan dan Nomor penawaran berikutnya mengatur penomoran (misalnya BP-2401, lalu BP-2402); setiap perusahaan menghitung sendiri. Penawaran berlaku selama (hari) dan Waktu pengerjaan biasa mengisi penawaran baru. Baris pengiriman pada penawaran baru adalah Tentukan dari lingkup kerja (AI menampilkan Gratis ongkir jika barang dikirim dan tidak menampilkannya untuk jasa), Selalu tampilkan Gratis ongkir, atau Tidak pernah (jasa, ambil sendiri). Gaya halaman adalah panel samping gelap atau terang, dan Warna harga memberi warna pada harga dan total. Syarat Anda dicetak di bagian bawah setiap penawaran dari perusahaan tersebut (kosongkan untuk baris otomatis), dan Cara pembayaran dicetak di kotak Cara pembayaran. Simpan perusahaan menyimpan perubahan; penawaran terbuka dari perusahaan itu langsung menampilkan perubahannya.

Mengganti perusahaan pada penawaran yang sudah Anda buat akan memindahkan penawaran: setelah Anda konfirmasi, salinan dibuat di bawah perusahaan lain dengan logo, syarat, dan nomor berikutnya milik perusahaan tersebut, lalu draf lama dihapus.

Produk, daftar harga, harga volume, dan aturan tetap untuk perusahaan diatur di Harga & aturan (tautan di Edit perusahaan, dan tombol di Penawaran Anda). Lihat panduan penawaran lembar spesifikasi untuk mengajarkannya.

Pelanggan dilipat dan bersifat opsional: buka untuk mengetik nama, perusahaan, email, telepon, dan alamat. Apa pun yang Anda biarkan kosong diisi dari lingkup kerja jika lingkup kerja menyebutkannya; perusahaan tetap kosong kecuali ada yang menyebutkannya.

Scope of work & specs is the main box. Paste the customer's email or request for quote, type it, or press the microphone in its corner and say it. Add a file reads a PDF, a picture (a photo of a sketch or a handwritten list), a Word file (.docx), a text file or a saved email (.eml), up to 3 MB. The file is checked the moment you add it: a spreadsheet, an unsupported type or a file that isn't what its name says shows a red note at once, so you can fix it before filling in the rest. Its name shows under the box with an × to take it off. You can use the box, the file, or both.

Harga Anda / catatan bersifat opsional: tulis harga seperti Anda mengatakannya ("kartu $48 per 250, menu $1,35 per buah, desain $85/jam") dan hal lain untuk penawaran ini ("diskon 10% untuk yang ini", "pajak 6,5%"). Harga untuk satu paket, seperti $48 per 250, dihitung sebagai set (2 × $48 untuk 500 kartu) dengan jumlah sebenarnya ditampilkan di detail.

Buat penawaran membaca semuanya dan membuat draf satu baris untuk setiap hal yang diminta lingkup kerja, masing-masing dengan detailnya (ukuran, bahan, warna, jumlah, lokasi) yang tercetak di spesifikasi, ditambah nama proyek dan catatan singkat untuk pelanggan yang juga menjadi teks email. Harga berasal dari kotak harga Anda, produk perusahaan, produk dan layanan yang sudah Anda simpan, dan baris dari penawaran lama perusahaan tersebut. Harga yang tidak tertulis di mana pun dibiarkan kosong dan baris menampilkan Harga diperlukan. Tidak pernah menambahkan tambahan, garansi, perawatan, pelatihan, atau hal lain yang tidak diminta lingkup kerja. Dalam beberapa detik penawaran terbuka di sebelah kanan dan mendapat nomornya. Periksa ini di bawah formulir; daftar memuat pertanyaan dan setiap asumsi yang dibuat.

Buat ulang penawaran dari lingkup kerja (setelah penawaran dibuat) membaca ulang lingkup kerja dan harga Anda, lalu mengganti baris dan catatan; nomor penawaran, pelanggan, dan Opsi lainnya tetap. Untuk mengubah satu bagian dan mempertahankan sisanya, gunakan Ubah penawaran ini dengan kata-kata Anda (di bawah). + Penawaran baru di atas memulai dari awal.

Setelah penawaran dibuat, Ubah penawaran ini dengan kata-kata Anda berada di bawah bilah di atas penawaran. Ketik (atau ucapkan, dengan mikrofon di sudut kotak) perubahan apa pun seperti cara Anda mengatakannya kepada rekan kerja, lalu tekan Buat perubahan (atau Ctrl/⌘ + Enter). Contohnya: "tambahkan biaya kilat $40 dan hapus biaya pemasangan", "buat catatannya lebih ramah", "ubah judul menjadi Paket Servis Armada Musim Semi", "pisahkan baris 2 menjadi 300 dan 200", "beri diskon 10%", "pindahkan stiker ke atas", "pajak 6,5%", "berlaku 15 hari", "sembunyikan gratis ongkir", atau "kontaknya Jordan Lee". Tombol contoh di bawah kotak hanya mengisi kotak; permintaan apa pun dengan kata-kata biasa bisa dipakai. Perubahan ini mengubah penawaran seperti keadaannya sekarang: baris, harga, dan kata-kata yang sudah Anda tetapkan tetap, berbeda dengan Buat ulang penawaran dari lingkup kerja, yang membuat semuanya dari awal.

Harga mengikuti aturan yang sama dengan draf pertama: harga hanya dipakai jika Anda menulisnya dalam permintaan, sudah ada di penawaran ini, atau merupakan salah satu harga tersimpan, harga penawaran lama, atau produk perusahaan Anda. Baris baru tanpa harga yang diketahui ditambahkan sebagai Harga diperlukan. Persentase (diskon, pajak, uang muka) atau jumlah hari hanya dipakai jika Anda menulis angka tersebut.

Jawaban menampilkan Belum dilakukan dahulu, dengan warna kuning: setiap bagian permintaan yang belum dikerjakan, masing-masing dengan alasan dan apa yang bisa Anda lakukan sebagai gantinya (misalnya "kirim dengan drone" adalah sesuatu yang tidak bisa dimuat penawaran, dan harga yang tidak Anda berikan dibiarkan sebagai Harga diperlukan). Lalu Diubah (disimpan) mencantumkan apa yang benar-benar berubah pada penawaran, diukur dengan membandingkan penawaran sebelum dan sesudah, tidak pernah diambil dari deskripsi AI sendiri: baris yang ditambahkan atau dihapus dengan jumlah dan harganya, baris yang diganti nama, jumlah dan harga baru, judul, diskon, pajak, dan uang muka, total sebelum dan sesudah, catatan, Perlu diketahui, waktu pengerjaan, syarat, dan pelanggan. Jika tidak ada yang berubah, hal itu disebutkan. Catatan dan Perlu diketahui hanya ditulis untuk pelanggan Anda; penulisan ulang yang terbaca seperti catatan untuk Anda atau catatan perubahan akan ditolak dan dicantumkan di Belum dilakukan dahulu.

Membatalkan perubahan ini mengembalikan seluruh penawaran ke kondisi sebelum perubahan terakhir Anda (apa pun yang Anda edit manual setelahnya ikut dikembalikan, dan daftar menunjukkan apa yang dikembalikan). Setiap perubahan juga muncul di riwayat penawaran di bawah Kirim… sebagai Diubah dengan kata-kata Anda. Tautan pelanggan yang sudah Anda bagikan tetap menampilkan penawaran seperti saat Anda membuat tautannya: tekan Salin tautan atau Kirim lagi untuk memperbaruinya. Jempol ke atas atau ke bawah di bawah jawaban memberi tahu tim aiKit seberapa bagus hasilnya; jempol ke bawah menanyakan apa yang salah, dan Kirim dan perbaiki meminta bagian yang kurang lagi pada penawaran seperti kondisinya sekarang. Setiap perubahan memakai sedikit dari paket AI akun Anda.

Penawaran di sebelah kanan adalah halaman sebenarnya, dalam ukuran Letter asli yang diperkecil agar pas. Klik sebuah baris (atau rinciannya dalam spesifikasi) untuk membuka Ubah baris ini: Deskripsi, Jumlah, Harga per unit, rincian yang dicetak di bawah baris (+ Tambah rincian, × menghapus satu), Tandai sebagai rekomendasi pada penawaran pilih-satu, dan Hapus baris. Harga yang Anda ketik langsung menggantikan Harga diperlukan. Untuk salah satu produk perusahaan Anda, muncul harga situs web Anda pada jumlah tersebut beserta selisih Anda di bawahnya. Klik catatan untuk mengeditnya (dengan mikrofon). Klik blok pelanggan untuk membuka kotak data pelanggan, dan klik pita pengiriman, baris diskon, pajak atau uang muka, atau syarat untuk membuka Opsi lainnya.

Baris, di atas penawaran, menampilkan semua baris dengan jumlah, harga, dan total (Harga diperlukan dengan warna kuning jika belum ada). Klik salah satu untuk mengubahnya; + Tambah baris membuat baris baru yang ditandai Harga diperlukan dan langsung membukanya.

Perubahan disimpan otomatis sesaat setelah Anda berhenti; bilah menampilkan total dan Tersimpan, Menyimpan sebentar lagi… atau Menyimpan…

Opsi lainnya dilipat di bawah formulir agar layar pertama tetap singkat. Tampilkan GRATIS ONGKIR di penawaran menempatkan pita hijau gratis ongkir di bawah harga (aktif secara default untuk perusahaan yang mengirim barang). Diskon menerima angka dan % atau potongan $, lalu mencetak baris diskon di bawah subtotal. Pajak penjualan % menambahkan baris pajak atas jumlah setelah diskon. Uang muka untuk memulai % mencetak jumlah uang muka di bawah total. Berlaku untuk (hari) mengatur Berlaku hingga (tanggalnya tampil di bawahnya). Waktu pengerjaan dicetak sebagai lama pengerjaan. Tampilkan baris sebagai pilihan yang dipilih pelanggan mengubah penawaran menjadi Opsi 1, 2, 3 (Baik / Lebih baik / Terbaik) dengan harga untuk masing-masing dan tanpa total akhir; fitur ini mati kecuali Anda menyalakannya. Syarat untuk penawaran ini menggantikan baris syarat hanya pada penawaran ini.

Sebelum penawaran dibuat, apa yang Anda atur di sini dipakai saat Anda menekan Buat penawaran dan lebih diutamakan daripada apa pun yang dibaca AI.

Unduh PDF menyimpan penawaran satu halaman, diberi nama dengan nomor, nama pelanggan, dan apa yang ditawarkan. Salin tautan membuat tautan langsung pelanggan (halaman tempat mereka bisa menyetujui secara online) dan menyalinnya. Kirim… membuka Kirim & lacak: kirim lewat email dari aiKit (hanya saat Anda menekan Kirim), atur tindak lanjut, simpan di bawah klien, dan lihat kapan mereka membuka, bertanya, atau menyetujui. Salin teks email menyalin baris subjek dan catatan, sudah diberi tanda tangan, siap ditempel ke email Anda sendiri.

Penawaran dengan baris yang masih bertanda Harga diperlukan tidak dapat diunduh, ditautkan, atau dikirim: bilah kuning menyebutkan berapa baris yang membutuhkan harga, dan mengklik Harga diperlukan pada penawaran akan membuka baris tersebut.

Hanya Anda yang melihat ini, di bawah penawaran, berisi catatan pribadi (harga yang hilang, harga di bawah kelipatan biaya Anda), tabel keuntungan saat biaya Anda tercatat, setiap perubahan otomatis dengan Batalkan, dan Buka editor lengkap untuk pengaturan produk, model, lensa, barang yang dijual bersama, dan jadwal. Tidak ada yang ini pernah dicetak. Penawaran Anda (kanan atas) mencantumkan semua penawaran dengan filter; penawaran lama dari layar Quote Studio sebelumnya ada di bawah Penawaran lama di sana.