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通知：ベル、メール、毎日のまとめ

aiKitは、何かが届いた瞬間にお知らせします。たとえば、お客様がお店のサイトからフォームを送信した場合、クライアントが質問への回答を完了した場合、報告した問題に更新や返信があった場合です。すべてのお知らせは、サインイン後のすべてのページ上部にあるベルに届き、それぞれをクリックすると該当の記録が開きます。お知らせの種類ごとに、すぐにメールでも受け取るか、1日1回のまとめとして受け取るか、aiKitだけで受け取るか、まったく受け取らないかを選べます。このガイドでは、ベル、通知ページ、設定での選択、単一リクエストのページ、クライアントの質問のリマインダーについて説明します。

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ベル

  • ベルは、サインイン後のすべてのページの右上にあります。数字は未読の件数を示し、そのうち緊急のものがあると赤みがかったコーラル色に変わります。ページを開いている間は1分ごとに更新され、タブに戻るたびにも更新されます。
  • クリックするとパネルが開きます。「すべて」は新しい順にすべてを表示し、「未読」は読んでいないものだけを表示します。「すべて既読」を押すと件数がリセットされます。
  • 各行には、お知らせの種類を示すアイコン、すぐに対応が必要な場合の「緊急」タグ、内容（「ウェブサイトのフォーム」「クライアントの回答」「あなたの報告」など）、何時間前かを示す時間、「Jordan Leeからの見積もり依頼」のようなタイトル、そして詳細の1行が表示されます。行をクリックすると該当の記録が開き、同時に既読になります。
  • 各行の末尾にある丸いドットは、開かずに既読または未読を切り替えます。塗りつぶされていれば未読です。
  • At the bottom: See all opens the Notifications page; N need you on Home opens Home filtered to what needs you; Settings opens your notification choices.
  • 「緊急」とは、次の1日半以内の予約、フォームに「緊急」「至急」「今日」「ASAP」「当日」と書かれている場合、電話を希望した無料レポートの見込み客、または重大度の高い問題報告（管理者向け）を指します。
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通知ページ

  • 受け取ったすべての通知が、日付ごとに「今日」「昨日」、その後は日付順にまとめて表示されます。ここに表示されるのは、お客様自身の通知だけです。
  • 上部のチップで絞り込めます。「すべて」「未読」（件数付き）、そしてお知らせの種類ごとのチップがあります。選んだ絞り込みはページのアドレスに残るため、ブックマークしたり、絞り込んだ表示を自分用に共有したりできます。
  • 検索では、タイトルや詳細にある言葉を探せます（お客様の名前やプロジェクト名など）。青い「表示中」バーには、現在の表示内容が示され、「すべて表示」を押すと解除されます。
  • 「受け取る内容を選ぶ」を押すと設定が開きます。「すべて既読」を押すとベルの件数がリセットされます。「さらに表示」を押すと次の50件が読み込まれます。
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各お知らせの受け取り方を選ぶ（設定 → 通知）

  • お知らせの種類ごとに、その内容に合った選択肢があります。ほとんどの種類では、すぐにメールを受け取る（ベルに加えて、発生した瞬間にメール）、1日1回メールを受け取る（ベルは随時、午前9時（東部時間）に前回以降の内容をまとめた1通のメール）、ベルのみ、またはオフから選べます。種類によっては独自の選択肢があります。ウェブサイトのフォームは、見積もりと予約をすぐに送信でき、それ以外は1日1回のメールになります（メッセージ、見込み客、ファイルは朝のメールで届きます）。Hub：コメントと更新（完了したToDo、コメント、新しいボード、チェックイン）は、最初は1日1回のまとめとして設定され、すべてのお知らせ、毎週月曜日の週間まとめ、ベルのみ、またはオフに変更できます。Hub：メンションとピング（@メンション、承認依頼、あなた宛てのメッセージ）は、すぐに届くか、ベルで受け取れます（1日1回のまとめはありません）。Hub：期限のリマインダーは、いつ通知するかを選べます。「期日の前日、当日、遅延時」、「当日と遅延時」、または「遅延時のみ」です。「メールでも通知」スイッチもあり、オフにするとベルのみになります。見積もりのフォローアップは、フォローアップの日にメールで通知するか、お客様が返信するまで、その日とそれ以降3日ごとにメールで通知するかを選べます。選択内容は、タップした瞬間に保存されます。
  • 静かな時間（上部）：「夜間のメールを保留」をオンにすると、午後9時から翌朝7時（お使いの時間）までに届くはずのメールは、すぐには届かず、朝のまとめに入ります。緊急のもの（例：当日の予約）は、これまで通りすぐに届きます。「いつでも送信」を選ぶと、この機能はオフになります。
  • ウェブサイトのフォーム：お客様がサイトから見積もり依頼、見積もり作成ツール、予約、お問い合わせ、見込み客、ファイルを送信すると通知されます。オーナーとスタッフの初期設定は「1件ごとにすぐメール」です。閲覧者は、ここで選択しない限り通知を受け取りません。
  • お客様の回答：お客様が、お送りした質問の一連の回答を完了すると通知されます（個別の回答は、すべて完了するまで通知されません）。初期設定はウェブサイトのフォームと同じです。
  • お問い合わせ（不具合報告）：ご報告いただいた不具合のステータス（受付済み、調査中、修正中、修正済みなど）が変わったとき、またはaiKitのスタッフから返信があったときに通知されます。
  • aiKitの管理者には、さらに「無料レポートの見込み客」と「新しい不具合報告」も届きます。
  • 選択内容は、タップするとすぐに保存されます。該当の行の横に緑色の「保存しました」と表示されます。
  • aiKitでメールがまだオンになっていない場合は、黄色の注意書きが表示されます。すべての更新は引き続きベルのアイコンに届き、メールの設定はメールがオンになった日から有効になります。
  • 動作確認のテスト送信は、選択内容に関係なく、誰にも通知されません。
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ウェブサイトフォームのメールの例

  • 件名には、種類と相手の名前が表示されます（例：Jordan Lee · Harbor Lawn Careからの新しい見積もり依頼）。緊急の場合は、件名の先頭に「緊急：」が付きます。
  • 本文には、送信者、メールアドレスと電話番号、主な詳細（サービス、希望時期、事業者のタイムゾーンでの予約日時、見積もり作成ツールの商品、数量、オプション、見積額、住所、ファイルや写真の枚数）、そしてメッセージが含まれます。
  • ボタンを押すと、aiKitでその依頼が開きます。その下には、スマートフォンでワンタップで使える「メール」と「電話」ボタンがあります。メールに直接返信すると、お客様に直接届きます。
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個別の依頼ページ

  • フォームに関するすべての通知とメールは、その依頼専用のアドレス（aikit.ai/home/requests/…）を開きます。そのため、リンクはいつでも使え、チームで共有できます。
  • 送られた内容：メッセージとすべての詳細、そして添付ファイル（オーナーとスタッフは開けます）と写真。
  • 返信：「メール」と「電話」のボタン、および連絡先の詳細。
  • 現在の状況：「新規」「連絡済み」「成約」「終了」のいずれか、およびチームだけが見られる非公開メモ。ここでの変更は、プロジェクトの「依頼」タブに表示されるものと同じです。閲覧者は見ることはできますが、変更はできません。
  • 上部の「このプロジェクトのすべての依頼」を押すと、プロジェクトの「依頼」タブが開きます。
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お客様への質問：期限とリマインダー

  • プロジェクトの「質問」ページでは、「期限とリマインダー」カードが質問の上に表示されます。
  • スイッチで自動リマインダーのオン・オフを切り替えます。「回答期限」で日付を設定します。「お客様のメール」は、顧客情報に登録があれば自動で入力されます。「リマインダーの間隔」（1〜7日）と「最大回数」（1〜6回）で頻度を設定します。最後に「保存」を押します。
  • 最初のリマインダーは、質問を送信してから2日後に送られ、その後は設定したスケジュールに従います。また、期限の前日には必ず1回送られます。各リマインダーには、まだ回答されていない質問が一覧で表示され、返信はプロジェクトのオーナーに届きます。
  • すべての質問に回答されると、リマインダーは自動的に停止します。カードにもその旨が表示されます。
  • リマインダーはメールでのみ送られます。aiKitでメールがオンになるまでは、カードに「メールを設定すると、リマインダーが開始されます」と表示され、スケジュールは保存された状態で待機します。
  • お客様が一連の回答を完了すると、プロジェクトのオーナーとスタッフに「お客様の回答」の通知が届き、タップすると「質問」ページが開きます。
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aiKit管理者向け：見込み客

  • サイドバーの「不具合報告」の下にある「見込み客」には、無料AIレポートを実行し、メールアドレスを残したすべての人が新しい順に表示されます。横の数字は、まだ「新規」の状態の見込み客の数です。
  • 上部のタイルは絞り込みフィルターです：「電話希望」（未連絡のもの。赤色で、最初に電話すべき相手）、「新規」「連絡済み」「成約」「対象外」、「すべての見込み客」。タイルを押すと該当する人だけが表示されます。もう一度押すか「すべて表示」を押すと解除されます。
  • 検索では、名前、メールアドレス、電話番号、業種、メモを検索できます。すべてのフィルターはページのアドレスに残ります。
  • 各行には、名前（押すと詳細が開きます）、業種と実行日、赤い「電話希望」タグ、ワンタップのメールボタンと電話ボタン、そして状態を変更すると即座に保存されるメニューが表示されます。
  • 行を開くと、作りたいもの・直したいもの・改善したいもの、ウェブサイト、aiKitアカウントの有無、「レポートを見る」（完全なレポートを開きます）、そして管理者だけが見られるメモ欄が表示されます。
  • 「CSVを書き出す」を押すと、表示中の見込み客が同じフィルターのまま、スプレッドシートで使える形式でダウンロードされます。
  • 新しい見込み客は、すべての管理者にもベルのアイコンで通知され、電話希望の場合は「緊急」と表示されます。メールは、各管理者の設定に従って送られます。
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もっと手早く、具体的に知りたいときは よくある質問をご覧ください。