Quote Studio: 고객이 온라인에서 수락할 수 있는 견적서 보내기

로그인한 뒤 사이드바에서 도구 보관함을 여세요. Quote Studio는 영업, 인쇄 및 운영 아래에 있으며 서비스 업종 및 인쇄 및 홍보 스타터 키트에도 포함되어 있습니다. 열면 aikit.ai/tools/quotes 주소로 이동합니다. 독에 고정하면 한 번의 탭으로 바로 열 수 있습니다. 인쇄소 대시보드의 견적 카드에서도 열 수 있습니다.

Quote Studio 제목 아래에는 네 개의 탭이 있습니다: 견적서, 요청 양식, 제품 및 서비스, 설정. 새 견적은 빈 견적서를 시작하고, 요청에서 시작은 웹사이트에서 들어온 견적 요청으로 견적서를 시작합니다.

새 계정은 '첫 견적 만들기' 화면으로 시작합니다. 여기에는 '견적 시작', '요청에서 시작', 모든 견적이 거치는 네 단계(고객, 항목, 세부 정보, 발송), 그리고 '한 번만 설정' 목록이 있습니다. 목록의 세 단계는 각각 해당 탭을 엽니다: 로고와 브랜드 색상 추가, 제품 및 서비스 저장, 요청 양식 질문 설정. 완료된 단계에는 초록색 체크 표시가 나타납니다. 그 아래 '고객이 보는 모습 예시'에는 샘플 견적 페이지가 나옵니다(가상의 사업체와 고객, 항목 세 개, 합계, '견적 승인' 버튼). 견적이 어떤 모습으로 나타나는지 보여주는 그림이며 실제 견적은 아닙니다.

견적이 생기면 목록이 맨 위에 나옵니다. 그 위에는 검색창 하나(견적 번호, 제목, 고객, 이메일 또는 클라이언트 검색, / 키를 누르면 바로 이동)와 개수 칩 한 줄이 있습니다: 전체, 초안, 발송됨, 열람됨, 승인됨, 거절됨, 만료됨, 그리고 해당 항목이 있을 때 질문, 작업, 보관됨이 추가됩니다. 각 칩은 해당 견적만 보여줍니다. 다시 누르거나 전체 보기를 누르면 돌아갑니다. 줄 끝의 대기 중은 답변이 없는 발송 견적 전체를 합산하고, 성사됨은 고객이 승인한 금액을 합산합니다. 각 항목을 누르면 해당 견적이 표시됩니다. 견적이 고객 폴더에 정리되어 있으면 클라이언트 메뉴가 나타납니다.

각 행에는 견적 번호(이후 버전이면 v2, v3 표시), 제목, 고객, 유효 기간, 미답변 질문, 작업, 웹사이트에서 시작된 견적을 나타내는 배지, 합계, 상태가 표시됩니다. 모든 보기는 고유 주소를 가지므로, 필터가 적용된 목록이나 열린 견적을 즐겨찾기에 저장하거나 팀과 공유할 수 있습니다.

요청에서 시작 화면에는 직접 소유하거나 제작한 웹사이트의 견적 요청 양식, 단계별 견적 작성기, '파일 보내기' 양식에서 들어온 최신 견적 요청이 표시됩니다(테스트 발송은 제외). 각 요청에는 보낸 사람, 요청 내용, 함께 온 사진이나 파일 수가 나옵니다. '이 요청으로 견적 만들기'를 누르면 이름, 이메일, 전화번호, 주소가 채워지고, 요청 내용이 첫 항목으로 들어가며, 요청 양식 질문에 대한 답변이 비공개 메모에 저장된 상태로 견적이 시작됩니다. 고객이 보낸 사진과 파일은 견적에 복사되며, 고객 페이지에는 표시되지 않습니다.

견적은 상단에 표시된 네 단계로 작성됩니다: 고객, 항목, 세부 정보, 검토 및 발송. 각 단계는 버튼이므로 원하는 단계로 언제든 돌아갈 수 있으며, 각 단계에는 짧은 메모가 표시됩니다(고객 이름, 항목 수와 합계, 입력된 세부 정보). 모든 단계 아래에는 뒤로와 다음 버튼이 있습니다. 입력을 멈추고 잠시 후 자동으로 저장되며, 페이지 상단에는 저장 중…과 이후 모든 변경 사항 저장됨이 표시됩니다.

각 단계 옆의 합계 카드에는 실시간 합계와 함께 각 항목 아래의 내역(소계, 항목별 할인, 견적 할인, 배송비, 세금)과 계약금이 표시됩니다. 비용을 입력하면 내 마진에 이익과 이익률이 표시되며, 15% 미만이면 주황색으로 나타납니다. 이 정보는 본인만 볼 수 있습니다.

고객: 견적 제목, 고객 이름, 회사, 이메일, 전화번호, 주소(잘못된 이메일이나 전화번호는 입력란을 벗어날 때 한 번 표시됩니다), 클라이언트 폴더. 웹사이트 요청에서 만든 견적에는 '요청 내용'도 표시되며, 여기에는 요청 양식 질문에 대한 모든 답변과 사진 및 파일이 포함됩니다(본인만 볼 수 있습니다). '내 사업체'에는 로고와 이름이 표시되고, 편집을 누르면 사업체 정보가 열리며, 브랜드 색상과 기본값 링크는 설정으로 연결됩니다.

항목: 줄을 세 가지 방법으로 추가합니다. 내 목록에서 추가를 누르면 저장해 둔 제품과 서비스가 열립니다. 검색해서 하나를 고르고, 마감 옵션(예: Finish: Satin, 가격이 바뀝니다) 같은 선택 사항을 고른 다음 수량을 입력하고 견적에 추가를 누르세요. 항목 사진도 함께 들어오고, 창은 계속 열려 있어 더 추가할 수 있습니다. 줄 입력하기를 누르면 빈 줄이 추가됩니다. 요청 내용으로 초안 작성은 AI 도움 기능입니다(아래 AI 도움 참고). 가격 규칙이 있는 항목은 대신 자체 선택 창이 열립니다. 여기서 수량(빠른 선택 버튼 포함), 각 옵션, 색상이나 사이즈를 고르면 모든 계산 과정과 다른 수량의 가격이 실시간으로 표시됩니다. 견적에 추가를 누르면 그 계산 과정이 줄의 세부 정보에 담겨 견적에 들어가며, 줄 합계는 표시된 가격과 정확히 같습니다(수량을 개당 균일한 가격으로 나눌 수 없으면 해당 수량을 한 번에 주문하는 한 줄이 됩니다). 가격 아래의 이 고객 추가 할인은 그 수량에 이미 적용된 가격에서 퍼센트를 할인합니다(정가에서 할인하지 않습니다). 가격에는 정가와 그 대비 할인율 합계가 표시되고, 줄에는 이를 글로 설명합니다. 고객이 수량 선택하기를 켜면 수량 열마다 하나의 택일 항목이 추가됩니다(예: 144 mugs처럼 이름이 붙고, 개당 가격과 정가 대비 할인율이 표시되며, 선택 항목은 첫 번째 항목에만 한 번 적힙니다). 선택한 수량이 기본으로 선택되며, 고객이 고른 항목이 고객 견적 페이지의 총액이 됩니다. (추가 아이디어 기능은 2026-10-07에 제거되었습니다. 기업이 제공하지 않는 서비스를 제안했기 때문입니다.)

각 줄은 사진 칸, 이름, 설명, 수량, 단위, 개당 가격, 금액이 들어 있는 카드입니다. 더보기를 누르면 나머지 항목이 열립니다. 항목 포함 방식(가격에 포함, 고객이 체크하는 선택 추가 항목, 또는 하나 선택 — 같은 선택 그룹의 줄은 대안이며 시작 선택을 표시합니다), 해당 줄의 할인(퍼센트 또는 달러), 개당 원가(마진 확인용으로만 사용), 세금 적용 여부 켜기/끄기, 사진(추가, 변경 또는 삭제; 휴대폰 사진은 업로드 전에 용량이 줄어듭니다). 화살표로 줄을 위나 아래로 옮기고, X를 누르면 삭제됩니다. 노란색 메모는 아직 가격이 없는 줄의 개수를 알려 줍니다.

Good / Better / Best는 견적을 고객이 고를 수 있는 세 가지 옵션으로 바꿔 줍니다. AI 도움 기능은 견적과 저장된 목록을 읽고 각 옵션에 무엇을 추가할지 제안합니다(가격은 항상 목록에 있는 것만 사용합니다). 이 3가지 옵션 사용을 누르면 제안이 추가되고, 또는 Good / Better / Best 직접 설정을 누르면 빈 옵션 세 개가 만들어집니다. 견적에 이미 있는 줄은 모든 옵션에 그대로 남습니다. 옵션에 지정된 줄(더보기, 어느 옵션에 속하는지)은 그 옵션에만 들어갑니다. 보라색 옵션 상자에서 각 옵션의 이름을 바꾸고, 누구에게 맞는지 추가하고, 추천으로 하나를 표시할 수 있습니다(고객에게 기본 선택되며 총액에도 표시됩니다). 옵션을 삭제하면 줄은 하나의 견적으로 돌아갑니다. 고객 페이지에는 세 옵션이 나란히 카드로 보이고, PDF에는 세 개의 열로 각각의 총액과 함께 표시됩니다.

줄 아래의 할인, 배송, 세금 및 보증금 영역에는 견적 할인(견적 전체에 대한 퍼센트 또는 달러 할인이며, 단골 고객 같은 고유 이름을 붙일 수 있음), 배송 또는 납품(고정 금액이며 고유 이름 사용 가능; 지역에서 과세하면 과세 체크), 세율과 그 이름(aiKit은 세율을 조회하지 않습니다), 보증금 비율, 그리고 유효 기간(이 날짜 이후 수락이 꺼짐)이 있습니다. 그 아래 총액은 시작 선택 기준으로 계산됩니다.

소개 및 작업 범위에는 고객에게 전하는 짧은 메모와 포함 사항 및 제외 사항이 담긴 작업 범위를 씁니다. "- "로 시작하는 줄은 고객 견적 페이지와 PDF에 목록으로 표시되고, 콜론(:)으로 끝나는 짧은 줄(예: Included:)은 제목으로 표시됩니다. 이 내용을 AI로 작성하기를 누르면 제목, 소개, 작업 범위의 초안이 만들어집니다. 검토한 후 이 내용 사용을 누르거나 건너뛰기를 누르세요.

첨부 파일과 링크: 파일 추가에서는 PDF, 사진, Word, Excel, 도면을 파일당 최대 4MB, 견적당 최대 12개까지 첨부할 수 있습니다. 첨부 파일은 고객의 견적 페이지에 다운로드 가능하게 나열되고 PDF에도 이름이 표시됩니다. 파일은 해당 파일이 포함된 버전을 보내기 전까지 비공개로 유지됩니다. 링크 추가는 브로셔나 보증서 같은 웹페이지를 추가하며, 원하는 이름을 붙일 수 있습니다.

메모 및 약관에는 고객에게 전할 메모와 회사 약관을 씁니다. 저장된 텍스트 사용을 누르면 설정에서 저장해 둔 텍스트가 들어갑니다(약관은 기존 내용을 대체하고, 메모, 작업 범위, 소개는 그 아래에 추가됩니다). 다음을 위해 저장을 누르면 작성한 내용이 저장됩니다. 메모 아래의 내 목소리로 다시 쓰기는 같은 사실을 유지하면서 브랜드 보이스로 다시 써 줍니다(이 내용 사용 또는 내 글 유지 중 선택). 내 목소리와 비교 확인은 0에서 100점까지 점수를 매기고 적용할 수 있는 수정 제안을 줍니다. 아직 브랜드 보이스가 없으면 만들기 링크가 표시됩니다. 결제 방법에는 결제 안내와, 있다면 직접 만든 결제 링크를 씁니다. 고객이 견적을 수락하면 고객 견적 페이지에 해당 링크로 연결되는 결제 버튼이 표시됩니다. aiKit은 결제를 처리하지 않습니다. 하단의 비공개 메모는 본인과 팀만 볼 수 있습니다.

보내기 전에 견적을 확인합니다. 받는 사람, 발송될 이메일 주소, 제목, 줄 개수와 총액, 가격이 없는 줄, 비어 있는 줄(제외됨), 유효 기간, 약관을 점검합니다. 녹색 체크는 완료, 노란색은 제안, 빨간색은 견적 발송이 작동하려면 반드시 고쳐야 함을 뜻합니다. 완료되지 않은 항목마다 해당 단계를 여는 버튼이 있습니다.

고객이 보게 될 화면에는 고객이 받을 견적 페이지가 컴퓨터 및 휴대폰 화면으로 그대로 표시됩니다. 이 화면의 버튼은 여기서 작동하지 않습니다. 견적 보내기는 발송 창을 열고, 링크 복사는 이메일을 보내지 않고 비공개 링크만 만들며, PDF는 PDF를 엽니다.

요청 내용으로 초안 작성은 고객의 답변과 메시지, 저장된 제품과 서비스를 읽고 줄을 제안합니다(고객이 명시적으로 요청한 작업에 대해서만 직접 입력 줄을 제안하며, 고객이 요청하지 않은 추가 항목은 제안하지 않습니다). 제안은 각 항목에 체크박스가 있는 보라색 상자에 표시됩니다. 원하지 않는 항목은 체크를 해제하고 추가를 누르세요. 직접 추가하기 전까지는 아무것도 추가되지 않습니다.

가격은 항상 저장된 목록에서만 가져옵니다. 목록에 없는 추천 항목은 $0.00으로 들어오며 "가격 설정"으로 표시됩니다. 고객이 알려주지 않은 수량은 해당 항목에 표시됩니다(AI가 추측한 수량). 실제 숫자를 입력하거나 "네, …이 맞습니다"를 누르세요. "검토 및 보내기"는 추측된 수량을 모두 확인하기 전까지 발송되지 않으므로, 임의의 숫자가 고객에게 전달되지 않습니다.

AI 도움 버튼을 한 번 누를 때마다 약 1~2센트의 AI 사용 비용이 발생합니다. 이 비용은 측정되고 기록되며, 모든 aiKit 도구가 사용하는 것과 같은 요금제별 계정 토큰에서 차감됩니다(견적 스튜디오 전용 한도는 없습니다). 이번 달 요금제의 토큰을 모두 사용하면 AI 버튼에 그 사실이 표시되며, 나머지 기능은 계속 작동합니다.

"요청 양식" 탭에서 웹사이트의 견적 양식에 표시될 질문을 설정합니다. 아직 자체 질문을 저장하지 않은 웹사이트에는 기본 질문(필요한 것, 희망 일정, 작업 내용, 작업 위치, 사진)이 표시되며, 이는 이미 사용 중인 양식과 같습니다. 무엇이든 변경하거나 "이 질문 사용"을 누르면 저장됩니다.

각 질문은 답변 유형과 필수 여부와 함께 한 줄로 표시되며, "편집"을 누르면 열립니다. 여기서 질문 내용, 답변 유형(짧은 답변, 긴 답변, 버튼으로 하나 선택 또는 목록으로 하나 선택, 여러 개 선택, 숫자, 날짜, 예/아니요, 사진, 파일 업로드), 필수 또는 선택, 도움말, 선택지, 그리고 "다음 경우에만 표시"를 변경할 수 있습니다. 이 옵션은 이전의 하나 선택 질문이 특정 답변을 가질 때까지 질문을 숨깁니다(예: 서비스가 실내 페인팅인 경우에만 "방이 몇 개인가요?"를 묻기). 화살표로 질문 순서를 바꾸고, X로 질문을 삭제합니다. "질문 추가"에는 모든 답변 유형과 흔히 쓰는 질문 목록(예산, 필요한 날짜, 수량, 치수 등)이 있습니다. 양식에는 최대 20개의 질문을 넣을 수 있으며, 사진 질문과 파일 질문은 각각 하나씩만 가능합니다.

이름, 이메일, 전화번호는 항상 마지막에 물어보므로 답장을 보낼 수 있습니다. 질문 옆의 미리보기(작은 화면에서는 탭)는 고객이 보는 양식과 똑같이 보여줍니다. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다. 상단의 스위치를 끄면 질문이 해제되고, 웹사이트는 기본 내장 질문으로 돌아갑니다.

저장 후 약 1분 이내에 웹사이트 양식에 질문이 반영됩니다. 이 기능 이전에 만들어진 웹사이트는 질문을 처음 저장할 때 자동으로 업데이트됩니다. aiKit은 해당 사이트의 견적 양식 페이지만 업데이트하고 다시 공개합니다(AI가 실행되지 않으므로 토큰이 사용되지 않습니다. 사이트에 대기 중인 초안이 있다면 변경 사항은 다음 게시 때 함께 나갑니다). "양식 페이지 열기"를 누르면 같은 양식이 고유 주소에서 열리며, 이 주소는 문자, 이메일 또는 어디든 게시할 수 있습니다. 요청은 웹사이트의 "요청" 탭과 모든 답변이 담긴 "요청 내역", 그리고 새 요청 이메일로 도착합니다.

"제품 및 서비스" 탭은 저장된 목록입니다. "항목 추가"를 누르면 이름, 고객용 설명, 카테고리, 단위, 개당 가격, "개당 원가"(마진 계산용으로만 사용), 세금, 사진을 입력할 수 있습니다. 옵션은 가격을 바꾸는 선택지입니다(예: 크기: 소 기본, 중 +$20.00, 대 +$35.00. 할인하려면 −를 사용). 옵션은 최대 6개, 각 옵션당 선택지는 12개까지 만들 수 있습니다.

설정(견적 스튜디오의 마지막 탭)은 4단계 안내입니다. 각 단계는 건너뛰고 나중에 할 수 있으며, 상단의 표시에 완료된 단계 수가 나타납니다. 1 내 사업: 브랜드 설정(이름, 로고, 색상)을 엽니다. 2 내 가격: "가격 가져오기" 또는 "직접 추가"를 엽니다. 3 이전 견적: 이전에 보낸 견적을 최대 10개까지 선택하세요(PDF, 스크린샷, 사진, Word 또는 Excel). "견적에서 학습"을 누르면 각 파일에서 네 가지를 읽어옵니다. 표시된 제품과 가격(제품 및 서비스에 추가되며, PDF나 사진에서 읽은 가격은 AI가 읽은 것으로 표시되므로 확인하세요), 견적 문구 방식(소개, 포함 내용, 범위와 조건을 저장된 문구에 저장), 조건과 고객의 결제 방식(4단계에서 결제 수단을 선택하고, 보증금을 설정하며, 비어 있으면 "고객 결제 방법"을 채웁니다), 그리고 고객과 작업 내용(몇 줄의 간단한 메모로, 편집할 수 있으며 견적 AI가 항목이나 문구를 작성할 때 참고합니다). aiKit이 확실하지 않았던 항목은 목록에서 확인하세요. 보관할 항목을 선택하고 "선택 항목 보관"을 누르세요. 은행, 카드, 계좌 번호는 절대 저장되지 않습니다. 4 고객 결제 방법: 신용카드, 수표, ACH/계좌이체, 현금, PayPal, Zelle 또는 Venmo를 선택하거나, 다른 방법을 입력하고 "추가"를 누르세요. 견적에서 고객에게 보이는 문구는 선택한 내용을 바탕으로 자동 작성되며 변경할 수 있습니다. 결제 링크가 있다면 추가하세요. "결제 방법 저장"을 누르세요. "둘러보기"는 여섯 곳을 안내합니다: 설정, 새 견적, 견적, 제품 및 서비스, 요청 양식, 환경 설정(Escape 키 또는 "둘러보기 건너뛰기"로 닫기).

가격 가져오기는 목록을 설정하는 가장 주된 방법이라서 가격을 직접 입력하실 필요가 없습니다. 세 가지 방법이 있는 창이 열립니다. 파일 업로드는 엑셀 또는 CSV 가격표(브라우저에서 읽음), PDF, 또는 가격표 사진을 받습니다. 링크 붙여넣기는 제품 페이지를 받습니다. aiKit이 페이지를 열어 글, 표, 그림을 읽고, 드롭다운 옵션이 있는 가격 계산기가 있으면 조합을 하나씩 시도하며 가격을 읽습니다(읽기 전용: 버튼을 클릭하거나, 장바구니에 담거나, 아무것도 제출하지 않으며, 시도 사이에 잠시 멈춥니다. 매우 큰 계산기는 처음 160개 조합 후 멈추고 이를 알려 줍니다). 카테고리 페이지는 제품을 최대 10개까지 체크할 수 있도록 목록으로 보여 주며, 각 제품도 같은 방식으로 읽습니다. 가격 붙여넣기는 이메일이나 문서의 내용을 가져옵니다. 참고 사항은 '가격은 100개당'과 같은 힌트를 넣는 곳입니다. 내용 읽기는 AI에게 보내며, AI가 각 제품을 옵션, 수량, 가격표, 추가 항목, 설정 비용, 납기, 파일 요구 사항, 사양, 사진까지 포함해 만듭니다. 검토 화면에는 원본 가격 중 정확히 일치한 개수, 사용하지 못한 항목의 '아직 완료되지 않음', 그리고 확실하지 않은 내용이 있는 제품마다 '확인 필요' 상자가 표시됩니다. 제품을 열면 '원본 대 aiKit'에서 모든 원본 가격(C4 같은 스프레드시트 셀 또는 페이지에서 해당 조합의 가격)을 aiKit이 다시 계산한 결과와 비교해 보여 주며, 차이가 나는 항목이 맨 위에 옵니다. PDF나 사진의 가격은 비교할 셀이 없으므로 'AI가 읽음'으로 표시됩니다. 직접 해보기는 해당 제품의 실시간 가격 계산기입니다. 원하는 내용을 자유롭게 바꾸기로 변경 사항(예: '샘플 팩은 빼 주세요')을 보내면 모든 가격을 다시 확인합니다. 제외하려면 제품의 체크를 해제한 뒤 목록에 저장을 누르세요. 저장된 항목에는 출처와 시기가 기록됩니다. 페이지에서 가져온 항목은 (항목의 가격 규칙에서) 페이지의 가격 변경 확인을 누르면 AI 없이 페이지를 다시 읽어, 바뀐 가격, 새 조합, 사라진 조합을 모두 보여 줍니다. 한 개만 직접 추가하려면 직접 추가를 사용하세요.

가격표는 인쇄물 가격 책정에 가져오기가 사용하는 가격 규칙입니다. 각 행은 한 가지 조합(예: 용지와 양면 여부)이고, 각 수량마다 가격이 하나씩 있으며, 원본 시트나 페이지에 보이는 그대로 적용됩니다. 원본에서 제공하지 않는 조합이나 수량은 다른 가격을 빌려 쓰지 않고 그 사실을 표시합니다.

가격 계산 방식: 모든 항목은 '단일 가격과 옵션'(각 가격과 금액을 더하거나 빼는 옵션) 또는 '가격 규칙' 중 하나입니다. 가격 규칙은 여러분의 사업 방식대로 가격을 계산합니다. 준비된 설정에서 시작하세요(인쇄, 판촉물, 의류 및 자수, 간판 및 배너, 제품 및 소매, 서비스, 행사 및 케이터링으로 분류). 샘플 가격이 채워진 항목이 만들어지며, 모든 숫자를 여러분의 가격으로 바꾸면 됩니다. 계산 방식은 규칙과 숫자를 보여 줍니다. 가격 구간(시작 수량과 그 수량 또는 개당 가격, 가격 구간 추가와 삭제), 크기 × 수량 표, 제곱피트당 가격과 개당 최소 금액, 최소 금액과 반올림이 있는 시간당 요금, 최소 금액이 있는 인원당 가격, 또는 수식이 있습니다. 고객이 고르는 항목과 각 항목의 추가 요금에서는 모든 선택 사항과 숫자를 가격 변동과 함께 보여 줍니다(고유 가격, 개당 또는 주문당 + 금액, + 백분율, 또는 색상마다 설정비나 작업비이며 설정에 수량 구간이 있으면 함께 표시). 수수료, 최소 금액, 할인에서는 주문당 수수료, 최소 주문 금액, 케이스 할인을 설정합니다. 견적 양식의 가격 표시 방식에서는 정확한 가격, 가격 범위, 최저 가격, 견적 보내기 중에서 고를 수 있습니다. 직접 해보기: 고객이 보는 화면은 넓은 화면에서는 설정 옆에, 휴대폰에서는 아래에 나타나며 입력할 때마다 바뀝니다. 이것은 총액, 개당 가격, 계산 과정의 모든 줄, 최소 금액 같은 참고 사항, 같은 비용이거나 더 저렴할 때 나타나는 다음 가격 구간(사용 버튼 포함), 다른 수량 열에서의 가격을 보여 주는 테스트 계산기입니다. 항목을 단일 가격으로 되돌리면 저장할 때 규칙이 지워집니다.

검색과 카테고리 칩으로 긴 목록도 빠르게 찾을 수 있습니다. 각 행에는 가격, 원가, 사용 횟수가 표시되며, 눌러서 수정할 수 있습니다. 보관하면 항목이 목록에서 추가 메뉴에 나타나지 않지만 삭제되지는 않습니다. 삭제는 영구적으로 지웁니다. 이미 이 항목을 사용한 견적은 해당 줄과 사진의 자체 복사본을 그대로 유지합니다.

브랜드에는 로고와 사업체 이름(견적서에 사용하는 것과 같은 사업체 정보)과 브랜드 색상을 보관합니다. 색상 견본을 고르거나 원하는 색을 선택하세요. 이 색은 견적 페이지의 버튼, PDF의 머리글 띠와 표, 총액에 적용됩니다. 그 아래 브랜드 목록에는 견적을 보내는 모든 브랜드가 표시됩니다. 기본 브랜드는 사업체 정보를 사용하며, 브랜드 추가로 이름, 로고, 연락처 정보(이메일로 고객의 답장을 받음), 기본색과 보조색, 견적 번호 머리말, 약관, 결제 문구가 따로 있는 브랜드를 만들 수 있습니다. 각 견적은 고객 단계(다음으로 보내기)에서 브랜드를 고릅니다. 아직 보내지 않은 견적은 해당 브랜드의 번호 머리말과 시작 약관도 적용됩니다. 브랜드를 삭제하면 그 브랜드의 견적은 기본 브랜드로 옮겨집니다.

번호 및 기본값에서는 새 견적 번호의 시작 문자(변경하지 않으면 Q-, 견적은 만들 때의 번호를 유지), 새 견적의 유효 기간(일 수, 0이면 만료 없음), 세율과 세금 이름, 계약금 비율, 배송 항목의 이름을 설정합니다. 고객 결제 방법에는 모든 새 견적에 기본으로 들어가는 결제 안내와 결제 링크를 보관합니다.

저장된 문구에는 약관, 메모, 범위, 소개, 결제 문구처럼 반복해서 쓰는 내용을 원하는 이름과 함께 보관합니다. 새 견적은 이 약관으로 시작하도록 표시하세요. 설정은 자동으로 저장되며 새 견적에 적용됩니다. 이미 만든 견적은 자체 복사본을 그대로 유지합니다.

Send quote를 누르면 보내기 창이 열립니다. 받는 사람(To) 줄에는 고객의 이메일이 먼저 표시되며, 주소를 직접 입력하거나 붙여넣을 수 있습니다(쉼표, 세미콜론, 줄바꿈 모두 가능). Add CC 또는 BCC를 누르면 나머지 두 줄이 추가됩니다. 이전에 시안이나 견적을 보낸 사람은 한 번의 탭으로 바로 선택할 수 있습니다. Template을 누르면 제목과 메모(New quote, Updated quote, 날짜까지 유효한 가격, 또는 직접 작성한 내용)가 자동으로 채워지며, Save as a template을 누르면 현재 내용을 템플릿으로 저장합니다. Follow-up은 자동 알림을 켜거나 끄고 발송 후 며칠 뒤에 보낼지 설정합니다. Preview 탭(휴대폰에서는 별도 탭)에서는 고객이 받게 될 이메일을 그대로 확인할 수 있습니다.

계정에 이메일 설정을 마치기 전까지는 이메일이 발송되지 않습니다. 노란색 안내문에 이 내용이 표시되며, 이때는 Copy link로 직접 보내야 합니다. Copy link를 누르면 고객 전용 개인 링크가 만들어져 복사되므로, 본인의 이메일이나 문자에 붙여넣어 보낼 수 있습니다. 받는 사람(To, CC, BCC)마다 각자의 링크가 생성되므로, 수락 시 누가 수락했는지 확인할 수 있습니다. 발송 후 창에는 모든 링크가 나열되며 각각 Copy link 버튼이 있습니다.

발송하면 해당 버전은 잠깁니다. Customer view를 누르면 고객이 보는 그대로의 페이지가 열리며(본인의 방문은 조회 수에 포함되지 않습니다), PDF를 누르면 견적서를 PDF로 내려받습니다.

견적 페이지는 계정이 없어도 휴대폰이나 컴퓨터에서 열 수 있습니다. 로고 또는 사업체 이름과 연락처, 견적 번호, 제목, 수신인, 날짜, Good until(유효 기한)이 표시됩니다. What's included에는 포함된 모든 항목이 수량, 단가, 할인(있는 경우), 금액과 함께 나열됩니다. 하나만 고르는 선택 항목은 고객이 하나를 고를 수 있는 카드 형태로 나타나며, Optional extras는 체크박스가 있는 카드입니다. 총액, 절약 금액, 세금, 계약금은 넓은 화면에서는 항목 옆에, 휴대폰에서는 하단 바에 표시되며, 고객이 무언가를 선택하는 즉시 값이 바뀝니다.

Accept quote를 누르면 전체 이름(서명 역할)을 입력하라는 창이 나오고, 견적을 정확한 총액으로 수락하며 이용 약관에 동의한다는 체크박스가 표시됩니다. 이름 아래 상자에 손가락이나 마우스로 직접 서명할 수도 있습니다(선택 사항이며, Clear signature를 누르면 다시 시작합니다). 직접 한 서명은 고객의 수락 페이지, 견적의 Accepted 카드, PDF에 표시됩니다. 견적에 Good, Better, Best 옵션이 있으면 고객은 먼저 세 가지 옵션 카드 중 하나를 고르며, 총액은 그 선택에 따라 바뀝니다. Decline을 누르면 주된 거절 이유(4가지 중 선택)와 추가 의견을 적을 수 있습니다. Ask a question을 누르면 견적에 표시되는 메시지를 보낼 수 있고, Download PDF를 누르면 고객이 고른 항목이 반영된 견적을 저장합니다.

총액은 고객의 브라우저 값이 아니라 발송한 버전을 기준으로 aiKit이 항상 다시 계산하며, 이 페이지에서는 결제가 이루어지지 않습니다.

Who has it 목록에는 각 사람별로 Sent, Opened email, Clicked, Viewed quote 네 단계가 경과 시간과 함께 표시됩니다. Opened email은 이메일 속 작은 이미지로 확인되므로, 이미지를 차단하는 메일 앱에서는 보이지 않을 수 있습니다. 링크 클릭은 항상 열람으로 집계됩니다. Copy their link를 누르면 해당 사람의 개인 링크가 복사됩니다. Activity 목록에는 발송, 열람, 클릭, 조회, 질문, 답변, 알림, 수락, 거절, PDF 다운로드, 버전 변경이 시간과 함께 모두 기록됩니다.

고객이 질문을 남기면 Questions 카드가 보라색으로 바뀝니다. 답변을 입력하고 Post answer를 누르면 고객의 견적 페이지에 표시됩니다. 이메일 설정 전에는 고객이 확인할 수 있도록 링크도 함께 보내 주세요.

Follow-up reminders 카드(견적 발송 후에 열립니다)에는 예정된 날짜(별도로 변경하지 않았다면 발송 후 2일, 5일, 10일)와 해당 날짜가 표시되며, 알림이 실행 중인지 또는 왜 실행되지 않는지도 나타납니다. 알림은 선택한 기간마다 받는 사람(To)에게 한 번씩 발송되며, 기한이 된 가장 최근 알림만 발송되므로 순서가 뒤바뀌지 않습니다. 고객이 수락, 거절 또는 질문을 하거나, 견적이 만료되거나, 보관 처리하면 알림이 중단됩니다. 새 버전을 보내면 일정이 다시 시작됩니다. Remind now를 누르면 즉시 한 번 발송됩니다. 알림은 계정에 이메일 설정을 마친 후에 시작되며, 그 전까지 카드에 이 내용이 표시되고 이메일은 발송되지 않습니다.

발송된 버전은 절대 변경되지 않으므로, 고객의 페이지는 항상 발송된 내용과 일치합니다. 발송 후 견적은 The quote as sent 아래에 고객이 보는 것과 같은 읽기 전용 형태로 표시됩니다. 변경하려면 노란색 안내문의 Start version 2(또는 다음 번호)를 누르세요. 발송된 버전이 복사되어 편집할 수 있으며, 새 버전을 보내기 전까지 고객은 이전 버전을 계속 보게 됩니다. 편집 중에는 파란색 안내문에 Compare with version 1 옵션이 표시됩니다.

Versions 카드(버전이 두 개 이상일 때 열립니다)에는 모든 버전이 발송 시기, 총액, 변경 사항 메모와 함께 나열되며, 각 버전마다 PDF 버튼과 Compare가 있습니다. Compare를 누르면 변경 전후 총액과 차이, 추가(Added), 삭제(Removed), 변경(Changed)된 모든 항목(이전 및 새 수량, 단가, 금액 포함), 그리고 계약금, 세금, 만료일, 메모, 약관 등 기타 변경 사항이 표시됩니다. 새 버전을 보낼 때 What changed 칸은 같은 비교 내용으로 이미 채워져 있으며, 고객은 이 내용을 이메일에서 확인합니다.

수락된 견적에는 서명한 사람, 수락 시각, 총액, 받을 계약금, 그리고 고객이 고른 항목(What they picked)을 항목별로 보여주는 녹색 Accepted 카드가 표시됩니다. 휴대폰에서는 이 카드가 가장 먼저 나타납니다. 그 아래 What they accepted에는 각 추가 항목이 Added 또는 not added로, 각 선택 항목이 Picked 또는 not picked로 표시되며, 화면의 모든 총액은 수락된 총액입니다. Convert to job을 누르면 고객이 고른 항목과 수락된 총액 및 계약금이 포함된 작업이 만들어집니다. 해당 작업이 웹사이트 프로젝트에 속한다면 그 프로젝트를 선택해 연결할 수 있습니다. 작업에는 To do, In progress, Done 버튼이 있습니다. 수락된 견적은 잠긴 상태로 유지되며, Make a copy를 누르면 이를 바탕으로 새 초안을 만들 수 있습니다.

모든 견적 하단에는 Duplicate(같은 항목, 사진, 첨부 파일이 있는 새 초안과 새 유효 기한), Archive(Archived로 이동하며 알림이 중단됨), Delete(확인 후 견적과 링크를 영구적으로 삭제함)가 있습니다.

• 결제 없음: aiKit은 고객에게 어떤 요금도 청구하지 않습니다. 계약금은 사용자가 원하는 방식으로 받을 금액입니다.
• 이메일 알림과 리마인더는 계정에 이메일을 설정하면 발송됩니다. 그 전까지는 링크 복사를 눌러 직접 보내 주세요.
• 견적마다 세율은 하나만 설정할 수 있으며, aiKit은 세율을 자동으로 조회하지 않습니다.
• 견적 하나에 항목은 최대 80줄, 택1 선택 항목은 최대 12개까지 넣을 수 있고, 한 번에 최대 25명에게 보낼 수 있습니다.
• 링크를 가진 사람은 누구든 그 사람인 것처럼 작업할 수 있으니, 각 링크는 해당 본인에게만 보내 주세요.