Szybka wycena: wklej zakres pracy, otrzymaj gotową wycenę

Wycena od, na górze formularza, wybiera firmę, od której pochodzi wycena. Jedno konto może mieć kilka firm (do 20), a każda ma własne logo, nazwę, adres, telefon, e-mail, stronę internetową, warunki, linię płatności i numerację wycen. Ostatnio użyta firma zostaje wybrana przy następnym razie. + Dodaj firmę… w tym samym menu dodaje nową: wpisz jej nazwę (i czym się zajmuje, jeśli chcesz), naciśnij Dodaj firmę, a potem uzupełnij resztę.

Edycja firmy otwiera szczegóły tej firmy. Wyślij logo przyjmuje zdjęcie w formacie PNG, JPG lub WebP; Z Biblioteki grafik wybiera zapisane tam wcześniej; Usuń je usuwa. Twoja nazwa na ofertach, E-mail, Telefon, Adres i Strona internetowa są drukowane w bocznym panelu każdej oferty. Numery ofert zaczynają się od i Następny numer oferty ustawiają numerację (na przykład BP-2401, potem BP-2402); każda firma liczy osobno. Oferty są ważne przez (dni), a Zwykły czas realizacji wypełniają nowe oferty. Wiersz wysyłki w nowych ofertach to Zdecyduj na podstawie zakresu (AI pokazuje Darmowa wysyłka, gdy wysyłane są towary, i pomija ją przy usługach), Zawsze pokazuj Darmowa wysyłka albo Nigdy (usługi, odbiór osobisty). Styl strony to ciemny lub jasny boczny panel, a Kolor cen koloruje ceny i sumy. Twoje warunki drukują się na dole każdej oferty tej firmy (zostaw puste, aby użyć automatycznego wiersza), a Jak zapłacić drukuje się w polu Jak zapłacić. Zapisz firmę zapisuje zmiany; otwarte oferty tej firmy pokazują zmianę od razu.

Zmiana firmy w już utworzonej ofercie przenosi ofertę: po potwierdzeniu powstaje kopia pod inną firmą z jej logo, warunkami i następnym numerem, a stara wersja robocza zostaje usunięta.

Produkty, cenniki, ceny hurtowe i stałe zasady dla firmy znajdziesz w sekcji Ceny i zasady (link w Edycji firmy oraz przycisk w Twoich ofertach). Zobacz przewodnik o ofertach ze specyfikacją, aby dowiedzieć się, jak je wprowadzić.

Klient jest zwinięty i nieobowiązkowy: otwórz go, aby wpisać nazwę, firmę, e-mail, telefon i adres. Wszystko, co zostawisz puste, zostanie uzupełnione z zakresu, jeśli tam jest podane; firma pozostaje pusta, chyba że ktoś ją poda.

Scope of work & specs is the main box. Paste the customer's email or request for quote, type it, or press the microphone in its corner and say it. Add a file reads a PDF, a picture (a photo of a sketch or a handwritten list), a Word file (.docx), a text file or a saved email (.eml), up to 3 MB. The file is checked the moment you add it: a spreadsheet, an unsupported type or a file that isn't what its name says shows a red note at once, so you can fix it before filling in the rest. Its name shows under the box with an × to take it off. You can use the box, the file, or both.

Twoje ceny / uwagi są opcjonalne: wpisz ceny tak, jak je mówisz ("wizytówki 48 $ za 250, menu 1,35 $ za sztukę, projekt 85 $/godz.") oraz wszystko inne do tej oferty ("10% zniżki tylko na tę", "podatek 6,5%"). Cena za zestaw, np. 48 $ za 250, jest wyceniana jako komplety (2 × 48 $ za 500 wizytówek), a rzeczywista liczba jest pokazana w szczegółach.

Utwórz ofertę czyta wszystko i przygotowuje jedną pozycję dla każdej rzeczy, o którą prosi zakres, z jej szczegółami (rozmiar, materiał, kolory, ilość, miejsce) wydrukowanymi w specyfikacji, a także nazwę projektu i krótką wiadomość do klienta, która jest też treścią e-maila. Ceny pochodzą z Twojego pola cen, produktów firmy, zapisanych produktów i usług oraz pozycji z wcześniejszych ofert tej firmy. Cena nigdzie nie zapisana pozostaje pusta, a pozycja pokazuje Potrzebna cena. Nigdy nie dodaje dodatków, gwarancji, konserwacji, szkoleń ani niczego, o co nie poproszono w zakresie. Po kilku sekundach oferta otwiera się po prawej i dostaje numer. Sprawdź to pod formularzem: lista pokazuje pytania i wszystkie założenia, jakie AI przyjęło.

Wykonaj ofertę ponownie z zakresu (po utworzeniu oferty) odczytuje zakres i Twoje ceny od nowa, a następnie zastępuje pozycje i wiadomość; numer oferty, klient i Więcej opcji pozostają. Aby zmienić jedną część i zachować resztę, użyj zamiast tego Zmień tę ofertę swoimi słowami (poniżej). + Nowa oferta na górze zaczyna od początku.

Po utworzeniu oferty Zmień tę ofertę swoimi słowami znajduje się pod paskiem nad ofertą. Wpisz (lub powiedz, używając mikrofonu w rogu pola) każdą zmianę tak, jak powiedziałbyś koledze, a następnie naciśnij Wprowadź zmianę (lub Ctrl/⌘ + Enter). Na przykład: "dodaj opłatę za pilne 40 $ i usuń opłatę za przygotowanie", "napisz wiadomość przyjaźniej", "zmień tytuł na Plan serwisu floty na wiosnę", "podziel pozycję 2 na 300 i 200", "daj 10% rabatu", "przenieś naklejki na górę", "podatek 6,5%", "ważne 15 dni", "ukryj darmową wysyłkę" albo "kontakt to Jordan Lee". Przykładowe przyciski pod polem tylko je wypełniają; każda prośba zwykłymi słowami działa. Zmiana dotyczy oferty w jej obecnym stanie: pozycje, ceny i słowa, które już ustaliłeś, pozostają, w przeciwieństwie do Wykonaj ofertę ponownie z zakresu, która tworzy wszystko od nowa.

Ceny działają według tej samej zasady co pierwsza wersja: cena jest użyta tylko wtedy, gdy napisałeś ją w prośbie, jest już na tej ofercie albo jest jedną z Twoich zapisanych cen, cen z wcześniejszych ofert lub produktów firmy. Nowa pozycja bez znanej ceny zostaje dodana jako Potrzebna cena. Procent (rabat, podatek, zaliczka) lub liczba dni jest użyta tylko wtedy, gdy podałeś tę liczbę.

Odpowiedź wymienia najpierw Jeszcze niewykonane, na żółto: każdą część prośby, której nie wykonano, wraz z powodem i tym, co możesz zrobić zamiast tego (na przykład "wyślij dronem" to coś, czego oferta nie może zawierać, a cena, której nie podałeś, zostaje jako Potrzebna cena). Następnie Zmienione (zapisane) pokazuje, co faktycznie zmieniło się w ofercie, mierzone przez porównanie oferty przed i po, nigdy z opisu AI: dodane lub usunięte pozycje z ilością i ceną, zmienione nazwy pozycji, nowe ilości i ceny, tytuł, rabat, podatek i zaliczkę, sumę przed i po, wiadomość, Warto wiedzieć, czas realizacji, warunki i klienta. Gdy nic się nie zmieniło, system to pokazuje. Wiadomość i Warto wiedzieć są pisane wyłącznie do Twojego klienta: przepisanie, które brzmi jak notatka do Ciebie lub dziennik zmian, zostaje odrzucone i wymienione w Jeszcze niewykonane.

Cofnij tę zmianę przywraca całą ofertę do stanu sprzed Twojej ostatniej zmiany (wszystko, co edytowałeś ręcznie po niej, również wraca, a lista pokazuje, co zostało przywrócone). Każda zmiana pojawia się też w historii oferty pod przyciskiem Wyślij… jako Zmieniono Twoimi słowami. Link dla klienta, który już udostępniłeś, nadal pokazuje ofertę taką, jaka była w chwili utworzenia linku: naciśnij Kopiuj link lub Wyślij ponownie, aby ją zaktualizować. Kciuk w górę lub w dół pod odpowiedzią informuje zespół aiKit, jak poszło; kciuk w dół pyta, co poszło nie tak, a Wyślij i popraw ponownie prosi o brakującą część, już na obecnej ofercie. Każda zmiana zużywa trochę Twojego planu AI na koncie.

Oferta po prawej to prawdziwa strona w rzeczywistym formacie Letter, dopasowana do ekranu. Kliknij pozycję (lub jej szczegóły w specyfikacji), aby otworzyć Zmień tę pozycję: Opis, Ilość, Cena za sztukę, szczegóły drukowane pod pozycją (+ Dodaj szczegół, × usuwa jeden), Oznacz jako polecaną w ofercie z wyborem oraz Usuń pozycję. Wpisana przez Ciebie cena od razu zastępuje Potrzebna cena. Dla jednego z produktów Twojej firmy pokazuje cenę z Twojej strony internetowej przy tej ilości oraz o ile jesteś poniżej niej. Kliknij notatkę, aby ją edytować (z mikrofonem). Kliknij blok klienta, aby otworzyć pola klienta, a kliknij pasek wysyłki, rabat, wiersz podatku lub zaliczki albo warunki, aby otworzyć Więcej opcji.

Pozycje nad ofertą wymienia wszystkie linie z ilością, ceną i kwotą (Potrzebna cena na żółto, gdy jej brak). Kliknij jedną, aby ją zmienić; + Dodaj pozycję dodaje nową pozycję oznaczoną jako Potrzebna cena i ją otwiera.

Zmiany zapisują się automatycznie chwilę po tym, jak przestaniesz pisać; pasek pokazuje sumę oraz Zapisano, Zapisywanie wkrótce… lub Zapisywanie…

Więcej opcji jest schowane pod formularzem, aby pierwszy ekran był krótki. Pokaż DARMOWA WYSYŁKA na ofercie dodaje zielony pasek darmowej wysyłki pod cenami (domyślnie włączony dla firm wysyłających towary). Rabat przyjmuje liczbę i % zniżki lub zniżkę w $ oraz drukuje wiersz rabatu pod sumą częściową. Podatek od sprzedaży % dodaje wiersz podatku od kwoty po rabacie. Zaliczka na start % drukuje kwotę zaliczki pod sumą końcową. Ważna przez (dni) ustawia Ważne do (data pojawia się pod spodem). Czas realizacji jest drukowany jako termin. Pokaż pozycje jako opcje do wyboru przez klienta zamienia ofertę w Opcja 1, 2, 3 (Dobra / Lepsza / Najlepsza) z ceną dla każdej i bez sumy końcowej; domyślnie jest wyłączona. Warunki dla tej oferty zastępują wiersz warunków tylko w tej ofercie.

Zanim oferta zostanie utworzona, to, co tutaj ustawisz, jest używane po naciśnięciu Utwórz ofertę i ma pierwszeństwo przed wszystkim, co odczytała AI.

Pobierz PDF zapisuje jednostronicową ofertę, nazwaną numerem, klientem i tym, czego dotyczy. Kopiuj link tworzy żywy link klienta (stronę, na której może zaakceptować ofertę online) i kopiuje go. Wyślij… otwiera Wysyłka i śledzenie: wyślij e-mailem z aiKit (tylko po naciśnięciu Wyślij), ustaw przypomnienie, przypisz do klienta i zobacz, kiedy otworzył, zapytał lub zaakceptował. Kopiuj tekst e-maila kopiuje temat i notatkę, podpisane, gotowe do wklejenia we własnym e-mailu.

Oferty, w której jakaś pozycja nadal ma status Potrzebna cena, nie można pobrać, udostępnić ani wysłać: żółty pasek mówi, ile pozycji wymaga ceny, a kliknięcie Potrzebna cena na ofercie otwiera tę pozycję.

Tylko Ty to widzisz: pod ofertą znajdują się prywatne notatki (brakująca cena, cena poniżej Twojego mnożnika kosztów), tabela zysku, gdy Twoje koszty są zapisane, każda automatyczna zmiana z Cofnij oraz Otwórz pełny edytor dla ustawień produktu, modelu, obiektywu, produktów sprzedawanych razem i harmonogramu. Nic z tego nigdy nie jest drukowane. Twoje oferty (w prawym górnym rogu) pokazują wszystkie oferty z filtrami; starsze oferty z wcześniejszego ekranu Quote Studio są pod Starsze oferty tam.