Quote Studio: wyślij wycenę, którą klient może zaakceptować online

Zaloguj się i otwórz Bibliotekę narzędzi na pasku bocznym. Quote Studio znajduje się w sekcji Sprzedaż, druk i operacje oraz w zestawach startowych Usługi i Druk i promocje; otwiera się pod adresem aikit.ai/tools/quotes. Przypnij je do docka, aby mieć je zawsze pod ręką. Karta Oferty na pulpicie drukarni również je otwiera.

Quote Studio ma cztery zakładki pod tytułem: Oferty, Formularz zapytań, Produkty i usługi oraz Ustawienia. Nowa oferta tworzy pustą ofertę, a Z zapytania tworzy ofertę z zapytania ofertowego, które przyszło z jednej z Twoich stron internetowych.

Nowe konto otwiera się na ekranie Przygotuj pierwszą ofertę: Rozpocznij ofertę, Zacznij od zapytania, cztery kroki, przez które przechodzi każda oferta (Klient, Pozycje, Szczegóły, Wyślij), oraz lista Skonfiguruj raz z trzema krokami, z których każdy otwiera swoją zakładkę: Dodaj logo i kolor marki, Zapisz swoje produkty i usługi oraz Ustaw pytania w formularzu zapytań. Ukończony krok pokazuje zielony znacznik. Poniżej sekcja Przykład tego, co widzi klient pokazuje przykładową stronę oferty (fikcyjna firma i klient, trzy pozycje, suma i przycisk Zaakceptuj ofertę), abyś zobaczył, jak wygląda gotowa oferta; to obrazek, a nie żywa oferta.

Gdy masz już oferty, na górze znajduje się lista. Nad nią jest jedno pole wyszukiwania (numer oferty, tytuł, klient, e-mail lub klient; naciśnij / , aby tam przejść) oraz rząd liczników: Wszystkie, Szkice, Wysłane, Wyświetlone, Zaakceptowane, Odrzucone i Wygasłe, a także Pytania, Zlecenia i Zarchiwizowane, gdy takie masz. Każdy licznik pokazuje dokładnie te oferty; naciśnij go ponownie lub Pokaż wszystkie, aby wrócić. Na końcu rzędu Oczekuje sumuje wszystkie wysłane oferty bez odpowiedzi, a Wygrane sumuje kwoty zaakceptowanych ofert; każdy z nich otwiera te oferty. Menu Klient pojawia się, gdy Twoje oferty są przypisane do folderów klientów.

Każdy wiersz pokazuje numer oferty (oraz v2, v3 dla późniejszych wersji), tytuł, klienta, datę ważności, znaczniki otwartego pytania, zlecenia lub oferty pochodzącej z Twojej strony, sumę i status. Każdy widok ma własny adres, więc przefiltrowana lista lub otwarta oferta to link, który możesz zapisać w zakładkach lub udostępnić zespołowi.

Z zapytania wyświetla najnowsze zapytania ofertowe z formularza zapytań, kreatora wyceny krok po kroku oraz formularza Wyślij nam swój plik na stronach, które posiadasz lub budujesz (wysyłki testowe są pomijane). Każde pokazuje, kto je wysłał, o co prosi i ile zdjęć lub plików dołączono. Wyceń to rozpoczyna ofertę z jego imieniem, e-mailem, telefonem i adresem, pierwszą pozycją opisującą, o co prosił, oraz jego odpowiedziami na pytania z Twojego formularza w prywatnej notatce. Jego zdjęcia i pliki są dla Ciebie kopiowane na ofertę; nigdy nie pojawiają się na stronie klienta.

Ofertę tworzy się w czterech krokach pokazanych u góry: Klient, Pozycje, Szczegóły oraz Przegląd i wysyłka. Każdy krok to przycisk, więc możesz wrócić do dowolnego z nich, a każdy pokazuje krótką notatkę (imię klienta, liczbę pozycji i sumę, które szczegóły są uzupełnione). Duże przyciski Wstecz i Dalej znajdują się pod każdym krokiem. Wszystko zapisuje się automatycznie chwilę po zakończeniu pisania; u góry strony pojawia się napis Zapisywanie… , a potem Wszystkie zmiany zapisane.

Obok każdego kroku karta Suma pokazuje bieżącą sumę z każdą pozycją pod spodem (suma częściowa, rabaty na pozycje, rabat na ofertę, wysyłka, podatek) oraz zaliczkę. Gdy wpiszesz swoje koszty, Twoja marża pokazuje zysk i procent, na pomarańczowo poniżej 15%. Widzisz to tylko Ty.

Klient: tytuł oferty, imię i nazwisko klienta, firma, e-mail, telefon i adres (e-mail lub numer telefonu, który wygląda niepoprawnie, zostaje wskazany po opuszczeniu pola) oraz folder klienta. Oferta z zapytania ze strony pokazuje też Czego prosił: wszystkie odpowiedzi na pytania z Twojego formularza oraz jego zdjęcia i pliki (widzisz je tylko Ty). Z Twojej firmy pokazuje Twoje logo i nazwę; Edytuj otwiera dane Twojej firmy, a link prowadzi do Ustawień, gdzie ustawisz kolor marki i wartości domyślne.

Pozycje: dodawaj wiersze na trzy sposoby. Dodaj z listy otwiera Twoje zapisane produkty i usługi: wyszukaj, wybierz, wybierz ich opcje (np. Wykończenie: Satynowe, co zmienia cenę), podaj liczbę i kliknij Dodaj do oferty; zdjęcie pozycji zostaje dołączone, a okno pozostaje otwarte, abyś mógł dodać kolejne. Wpisz pozycję dodaje pusty wiersz. Szkic z ich zapytania to pomoc AI (zob. Pomoc AI poniżej). Pozycja z regułami cenowymi otwiera własne wybory (ile sztuk, z szybkimi propozycjami; każda opcja; kolory lub rozmiary) oraz cenę na żywo z każdym krokiem obliczeń i innymi ilościami; Dodaj do oferty umieszcza ją w ofercie z tymi obliczeniami w szczegółach wiersza, a suma wiersza jest dokładnie równa pokazanej cenie (gdy ilość nie dzieli się na równą cenę za sztukę, wiersz jest jednym zamówieniem o tej liczbie sztuk). Pod ceną Dodatkowy rabat dla tego klienta odejmuje procent od ceny, którą ta ilość już ma (nigdy od ceny katalogowej); cena pokazuje cenę katalogową i sumę % zniżki, a wiersz mówi o tym słownie. Opcja Pozwól klientowi wybrać ilość dodaje jeden wybór jednokrotny na każdą kolumnę ilości zamiast jednego wiersza (każdy nazwany np. 144 kubki, z ceną za sztukę i % zniżki od ceny katalogowej, a wybory zapisane raz w pierwszym z nich); wybrana przez Ciebie ilość jest zaznaczona na starcie, a wybór klienta ustawia sumę na jego stronie oferty. (Pomysły na usługi dodatkowe zostały usunięte 2026-10-07, ponieważ podpowiadały usługi, których firmy nie oferowały.)

Każdy wiersz to karta z polem na zdjęcie, nazwą, opisem, Ilość, Jednostka, Cena za szt. oraz Kwota. Więcej otwiera resztę: Oferuj jako (Wliczone w cenę, Opcjonalny dodatek, który klient zaznacza, lub Wybierz jedno, gdzie wiersze w tym samym wyborze są alternatywami, a Ty zaznaczasz opcję startową), rabat na ten wiersz (procent lub dolary), Twój koszt za szt. (tylko do Twojej marży), Podatek włączony lub wyłączony oraz zdjęcie (dodaj, zmień lub usuń; zdjęcia z telefonu są pomniejszane przed wysłaniem). Strzałki przesuwają wiersz w górę lub w dół, a X go usuwa. Żółta notatka liczy wiersze, które nie mają jeszcze ceny.

Dobra / Lepsza / Najlepsza zamienia ofertę w trzy opcje, z których klient wybiera jedną. Pomoc AI analizuje ofertę i Twoją zapisaną listę i sugeruje, co dodaje każda opcja (ceny tylko z Twojej listy, jak zawsze); Użyj tych 3 opcji dodaje je, a Lub ustaw Dobra / Lepsza / Najlepsza ręcznie tworzy trzy puste opcje. Wiersze już w ofercie pozostają w każdej opcji; wiersz oznaczony dla opcji (Więcej, W której opcji) jest tylko w tej jednej. Fioletowe pole opcji pozwala zmienić nazwę każdej opcji, dodać, komu pasuje, i oznaczyć jedną jako Polecana (na starcie jest zaznaczona dla klienta, a sumy ją pokazują). Usunięcie opcji i ich wierszy przywraca jedną ofertę. Strona klienta pokazuje trzy opcje jako karty obok siebie, a PDF pokazuje je w trzech kolumnach z sumą każdej.

Pod wierszami Rabat, dostawa, podatek i zaliczka zawiera Rabat na całą ofertę (procent lub dolary, z Twoją własną nazwą, np. Stały klient), Wysyłka lub dostawa (kwota ryczałtowa z Twoją nazwą; zaznacz Opodatkowane, jeśli w Twoim regionie podlega podatkowi), stawkę podatku i jej nazwę (aiKit nie sprawdza stawek), procent zaliczki oraz Ważna do (Akceptacja wyłącza się po tym dniu). Sumy pod spodem uwzględniają Twoje wybory startowe.

Wstęp i zakres prac zawiera krótką notatkę dla klienta oraz zakres: co jest wliczone, a co nie. Wiersze zaczynające się od "- " pokazują się jako lista na stronie oferty i w PDF, a krótka linia kończąca się dwukropkiem (np. Wliczone:) pokazuje się jako nagłówek. Napisz to za mnie: szkice tytułu, wstępu i zakresu z AI; Ty je czytasz i klikasz Użyj tych lub Pomiń.

Załączniki i linki: Dodaj pliki przyjmuje PDF-y, zdjęcia, Word, Excel i rysunki, do 4 MB każdy i 12 na ofertę. Są widoczne na stronie oferty klienta do pobrania i wymienione w PDF. Plik pozostaje prywatny, dopóki nie wyślesz wersji, która go zawiera. Dodaj link dodaje stronę internetową, np. broszurę lub gwarancję, z Twoją własną nazwą.

Notatki i warunki zawierają uwagi dla klienta oraz Twoje warunki. Użyj zapisanego tekstu wstawia tekst zapisany w Ustawieniach (warunki zastępują to, co tam jest; notatki, zakres i wstępy są dopisywane pod spodem), a Zapisz na przyszłość zapisuje to, co napisałeś. Pod notatkami Przepisz moim głosem przepisuje je w Twoim Głosie marki z tymi samymi faktami (Użyj tego lub Zachowaj moje), a Sprawdź z moim głosem ocenia je w skali 0–100 z poprawkami, które możesz zastosować; gdy nie ma jeszcze głosu marki, link proponuje jego utworzenie. Jak zapłacić zawiera Twoje instrukcje płatności i, jeśli go masz, Twój własny link do płatności; po akceptacji przez klienta jego strona oferty pokazuje przycisk Zapłać prowadzący do tego linku. aiKit nigdy nie przyjmuje płatności. Prywatna notatka na dole jest tylko dla Ciebie i Twojego zespołu.

Przed wysłaniem sprawdzane jest, dla kogo jest oferta, na jaki adres e-mail zostanie wysłana, tytuł, liczba wierszy i suma, każdy wiersz bez ceny, każdy pusty wiersz (zostaje pominięty), data Ważna do oraz warunki. Zielony znacznik oznacza wykonane, żółty to sugestia, a czerwony musi zostać naprawiony, zanim Wyślij ofertę zadziała; każda niewykonana pozycja ma przycisk, który otwiera krok naprawiający ją.

Co widzi Twój klient pokazuje stronę oferty dokładnie tak, jak otrzyma ją klient, z widokami Komputer i Telefon. Jej przyciski tutaj nic nie robią. Wyślij ofertę otwiera okno wysyłki; Kopiuj link tworzy prywatny link bez wysyłania e-maila; PDF otwiera PDF.

Szkic z ich zapytania odczytuje odpowiedzi i wiadomość klienta oraz Twoje zapisane produkty i usługi, po czym sugeruje wiersze (wiersz niestandardowy tylko dla prac, o które klient wyraźnie prosił, nigdy dla dodatków, o które nie prosił). Sugestie pojawiają się w fioletowym polu z polem wyboru przy każdej; odznacz te, których nie chcesz, i kliknij Dodaj. Nic nie zostaje dodane, dopóki tego nie zrobisz.

Ceny pochodzą wyłącznie z Twojej zapisanej listy. Sugerowana pozycja, której nie ma na Twojej liście, pojawi się z ceną 0,00 $ i oznaczeniem Ustaw cenę, a ilość, której klient nie podał, zostanie oznaczona na pozycji (AI zgadło, ile sztuk); wpisz prawdziwą liczbę lub naciśnij Tak, … jest poprawne. Przycisk Przejrzyj i wyślij nie wyśle oferty, dopóki każda zgadnięta ilość nie zostanie sprawdzona, więc żadna zmyślona liczba nie trafi do klienta.

Każde naciśnięcie pomocy AI kosztuje około jednego lub dwóch centów czasu AI. Jest ono mierzone, zapisywane i odliczane od tokenów Twojego konta przewidzianych w planie, tych samych tokenów, których używa każde narzędzie aiKit (nie ma osobnego limitu dla Quote Studio). Gdy tokeny planu na dany miesiąc się wyczerpią, przyciski AI to zakomunikują, a cała reszta nadal będzie działać.

Karta Formularz zapytania ustawia pytania, które zadaje formularz wyceny na Twojej stronie internetowej. Strona, która nigdy nie zapisała własnych pytań, pokazuje pytania startowe (czego potrzebują, jak szybko, o zleceniu, gdzie jest zlecenie i zdjęcia), które odpowiadają formularzowi, jaki już ma; zmień cokolwiek lub naciśnij Użyj tych pytań, a zostaną zapisane.

Każde pytanie wyświetla się w jednym wierszu z typem odpowiedzi i informacją, czy jest wymagane; Edytuj je otwiera. Tam zmieniasz treść pytania, typ odpowiedzi (Krótka odpowiedź, Długa odpowiedź, Wybór jednej opcji jako przyciski lub lista, Wybór wielu opcji, Liczba, Data, Tak lub nie, Zdjęcia albo Przesyłanie pliku), Wymagane lub Opcjonalne, podpowiedź, wybory oraz Pokaż tylko jeśli, które ukrywa pytanie, dopóki wcześniejsze pytanie z wyborem jednej opcji nie otrzyma określonej odpowiedzi (na przykład pytaj Ile jest pokoi? tylko wtedy, gdy usługą jest malowanie wnętrz). Strzałki zmieniają kolejność pytań, a X usuwa pytanie. Dodaj pytanie oferuje wszystkie typy odpowiedzi oraz rząd częstych pytań (budżet, potrzebna data, ilość, wymiary i inne). Formularz może zawierać do 20 pytań, w tym jedno pytanie o zdjęcia i jedno o plik.

Imię, e-mail i telefon są zawsze pytane na końcu, abyś mógł odpowiedzieć. Podgląd obok pytań (na mniejszych ekranach jako karta) pokazuje formularz dokładnie tak, jak widzi go klient. Zmiany zapisują się automatycznie. Przełącznik u góry wyłącza Twoje pytania, a Twoja strona wraca do wbudowanych pytań.

Formularz na Twojej stronie wczytuje Twoje pytania w ciągu około minuty od zapisu. Strona zbudowana przed tą funkcją zostaje zaktualizowana automatycznie przy pierwszym zapisaniu jej pytań: aiKit aktualizuje tylko stronę formularza wyceny tej witryny i ponownie ją publikuje (AI nie działa, więc nie zużywa tokenów; jeśli na stronie czeka wersja robocza, zmiana trafi online przy następnej publikacji). Otwórz stronę formularza otwiera ten sam formularz pod jego własnym adresem, który możesz wysłać SMS-em, e-mailem lub opublikować gdziekolwiek. Zapytania trafiają na kartę Zapytania na stronie internetowej oraz do Z zapytania ze wszystkimi odpowiedziami, a także do Twojego nowego e-maila o zapytaniu.

Karta Produkty i usługi to Twoja zapisana lista. Dodaj pozycję wymaga nazwy, szczegółów dla klienta, kategorii, jednostki, ceny za sztukę, Twojego kosztu za sztukę (tylko do obliczenia marży), podatku i zdjęcia. Opcje to wybory zmieniające cenę, na przykład Rozmiar: Mały, Średni +20,00 $, Duży +35,00 $ (użyj − , aby odjąć pieniądze); do 6 opcji, każda z 12 wyborami.

Konfiguracja (ostatnia karta w Quote Studio) to czterokrokowy przewodnik; każdy krok można pominąć i wykonać później, a znacznik u góry pokazuje, ile kroków jest gotowych. 1 Twoja firma otwiera ustawienia marki (nazwa, logo, kolor). 2 Twoje ceny otwiera Importuj ceny lub Dodaj ręcznie. 3 Wcześniejsze oferty: wybierz do 10 dawnych ofert (PDF-y, zrzuty ekranu, zdjęcia, pliki Word lub Excel) i naciśnij Ucz się z ofert. Każdy plik jest analizowany pod czterema kątami: produkty i ceny, które pokazuje (dodawane do Produkty i usługi; cena odczytana z PDF-u lub obrazu zostaje oznaczona jako odczytana przez AI, więc ją sprawdź), sposób sformułowania ofert (wstęp, co jest w cenie, zakres i warunki, zapisywane w Zapisane teksty), warunki i sposoby płatności przez klientów (zaznacza metody płatności w kroku 4, ustawia zaliczkę i uzupełnia Jak klienci płacą, jeśli jest puste) oraz Twoi klienci i zlecenia (kilka prostych wierszy, które możesz edytować, a które AI przy wycenie czyta, gdy tworzy dla Ciebie pozycje lub treść). Sprawdź te listy: zawierają wszystko, czego aiKit nie było pewne. Zaznacz, co zachować, i naciśnij Zachowaj zaznaczone. Numerów kont bankowych, kart i kont nigdy się nie zachowuje. 4 Jak klienci płacą Tobie: zaznacz Karta kredytowa, Czek, ACH / przelew bankowy, Gotówka, PayPal, Zelle lub Venmo albo wpisz inny sposób i naciśnij Dodaj; Co klient widzi na ofercie jest napisane dla Ciebie na podstawie tego, co zaznaczysz, i można to zmienić; dodaj link do płatności, jeśli go masz; Zapisz sposób otrzymywania płatności. Przejdź wycieczkę pokazuje, gdzie co jest, w sześciu punktach: Konfiguracja, Nowa wycena, Wyceny, Produkty i usługi, Formularz zapytania i Ustawienia (Escape lub Pomiń wycieczkę zamyka ją).

Importuj ceny to główny sposób na przygotowanie listy, dzięki czemu nie musisz wpisywać cen ręcznie. Otwiera się okno z trzema sposobami. Prześlij plik przyjmuje arkusz cen w formacie Excel lub CSV (odczytywany w przeglądarce), PDF albo zdjęcie tabeli cen. Wklej link przyjmuje stronę produktu: aiKit ją otwiera, odczytuje jej tekst, tabele i zdjęcie, a jeśli strona ma kalkulator ceny z listami rozwijanymi, sprawdza kolejno każdą kombinację i odczytuje cenę (tylko do odczytu: nigdy nie klika przycisku, nie dodaje niczego do koszyka, niczego nie wysyła i robi przerwy między próbami; bardzo duże kalkulatory zatrzymują się po pierwszych 160 kombinacjach i informują o tym). Strona kategorii wyświetla jej produkty do zaznaczenia, maksymalnie 10, a każdy jest odczytywany w ten sam sposób. Wklej ceny przyjmuje tekst z e-maila lub dokumentu. Czy coś warto wiedzieć? służy do podpowiedzi, na przykład „ceny są za 100 sztuk”. Odczytaj moje ceny wysyła je do AI, które tworzy każdy produkt wraz z opcjami, ilościami, tabelą cen, dodatkami, opłatami za przygotowanie, czasem realizacji, wymaganiami dotyczącymi plików, specyfikacją i zdjęciem. Przegląd pokazuje, ile cen źródłowych dokładnie się zgadza, sekcję Jeszcze nie gotowe dla pozycji, których nie udało się wykorzystać, oraz każdy produkt z polem Uwaga dla rzeczy, co do których AI nie była pewna. Otwórz produkt, aby zobaczyć Źródło a aiKit: każdą cenę źródłową (komórkę arkusza, na przykład C4, albo cenę ze strony dla danej kombinacji) przeliczoną ponownie przez aiKit, a rozbieżności wymienione na początku. Cena z PDF lub zdjęcia jest oznaczona jako odczytana przez AI, ponieważ nie ma komórki do porównania. Wypróbuj to aktywny kalkulator cen dla danego produktu. Zmień cokolwiek własnymi słowami wysyła zmianę (na przykład „pomiń zestawy próbne”) i ponownie sprawdza każdą cenę. Odznacz produkt, aby go pominąć, a następnie Zapisz na liście. Zapisana pozycja pamięta, skąd pochodzi i kiedy została dodana; dla strony Sprawdź zmiany cen (w Zasadach cen pozycji) odczytuje stronę ponownie, bez AI, i wymienia każdą cenę, która się zmieniła, każdą nową kombinację oraz te, które zniknęły. Dodaj ręcznie nadal jest dostępne dla pojedynczej pozycji.

Tabela cen to reguła cenowa używana przy importach w stylu druku: jeden wiersz na kombinację (na przykład papier i strony) i jedna cena za każdą ilość, dokładnie tak, jak pokazuje to Twój arkusz lub strona. Kombinacja lub ilość, której źródło nie oferuje, jest oznaczona jako brak, zamiast pożyczać cenę z innej.

Jak działa cena: każda pozycja to albo Jedna cena plus opcje (cena każdej z nich oraz opcje, które dodają lub odejmują kwotę), albo Zasady cenowe. Zasady cenowe ustalają cenę tak, jak działa Twoja firma. Zacznij od gotowego ustawienia (Zacznij od gotowego ustawienia, pogrupowanego w Druk, Produkty promocyjne, Odzież i haft, Szyldy i banery, Produkty i sprzedaż detaliczna, Usługi, Wydarzenia i katering); wypełni ono pozycję przykładowymi cenami, a Ty zmienisz każdą liczbę na swoją. Jak liczona jest cena pokazuje regułę wraz z liczbami: progi cenowe (od ilu sztuk i cenę za tyle sztuk lub za sztukę; Dodaj próg cenowy i Usuń), tabelę rozmiar × ilość, cenę za stopę kwadratową z minimum za sztukę, stawkę godzinową z minimum i zaokrąglaniem, cenę za gościa z minimum albo wzór. Co wybiera klient i co każda opcja dodaje wymienia każdy wybór i liczbę wraz z jego zmianą ceny (cena własna, + kwota za sztukę lub za zamówienie, + procent albo opłata za przygotowanie lub nakład za każdy kolor, z progami ilościowymi, jeśli ustawienie je ma). Opłaty, minima, rabaty zawiera opłaty za zamówienie, minimalne zamówienie i rabaty za ilość. Jak cena wyświetla się w formularzu wyceny wybiera Cena dokładna, Zakres, Cena od lub Wyślemy wycenę. Wypróbuj: to, co widzi Twój klient, znajduje się obok ustawień na szerokim ekranie (pod nimi na telefonie) i zmienia się w miarę pisania. To testowy kalkulator z sumą, ceną za sztukę, każdą linijką obliczeń, uwagami, takimi jak minimum, następnym progiem cenowym, gdy kosztuje tyle samo lub mniej (z przyciskiem, aby go użyć), oraz ceną w pozostałych kolumnach ilości. Przełączenie pozycji z powrotem na Jedna cena czyści jej zasady po zapisaniu.

Wyszukiwanie i kategorie na chipach utrzymują długą listę w porządku. Każdy wiersz pokazuje cenę, Twój koszt i liczbę użyć, a po kliknięciu otwiera się do edycji. Archiwizuj ukrywa pozycję w Dodaj z Twojej listy bez jej usuwania; Usuń kasuje ją na dobre, a wyceny, które już ją używają, zachowują własną kopię pozycji i zdjęcia.

Twoja marka zawiera logo i nazwę firmy (te same dane firmy, których używają Twoje projekty) oraz kolor marki: wybierz próbkę lub dowolny kolor. Koloruje przyciski strony wyceny, pasek nagłówka i tabelę w PDF oraz sumę. Poniżej Marki wymienia wszystkie marki, w których wysyłasz wyceny. Główna marka korzysta z danych Twojej firmy; Dodaj markę tworzy kolejną z własną nazwą, logo, danymi kontaktowymi (jej e-mail odbiera odpowiedzi klientów), kolorem głównym i dodatkowym, prefiksem numeru wyceny, warunkami i treścią dotyczącą płatności. Każda wycena wybiera markę w kroku Klient (Wyślij jako); wycena, która nie została wysłana, przejmuje też prefiks numeru i warunki startowe tej marki. Usunięcie marki przenosi jej wyceny do marki głównej.

Numery i wartości domyślne ustawiają, od czego zaczynają się numery wycen (Q-, chyba że to zmienisz; wycena zachowuje numer, z którym powstała), na ile dni ważne są nowe wyceny (0 oznacza brak terminu), stawkę i nazwę podatku, procent zaliczki oraz nazwę pozycji dostawy. Sposoby płatności zawierają instrukcje płatności i link do płatności, od których zaczyna się każda nowa wycena.

Zapisane teksty zawierają warunki, uwagi, zakres, wstęp i treść dotyczącą płatności, które wykorzystujesz ponownie, każdy z nazwą, którą wybierasz; Nowe wyceny zaczynają się od tych warunków oznacza warunki, od których zaczyna się każda nowa wycena. Ustawienia zapisują się automatycznie i obowiązują w nowych wycenach; wycena, którą już utworzyłeś, zachowuje własną kopię.

Wyślij ofertę otwiera okno wysyłki. Pole Do zaczyna się od adresu e-mail klienta; wpisz lub wklej więcej adresów (działają przecinki, średniki i nowe wiersze), a przycisk Dodaj DW lub UDW dodaje pozostałe dwa pola. Osoby, którym wcześniej wysyłano projekty lub oferty, są proponowane jednym kliknięciem. Szablon wypełnia temat i notatkę (Nowa oferta, Zaktualizowana oferta, Ceny ważne do daty lub własna; Zapisz jako szablon zachowuje bieżący). Dalsze przypomnienia włącza lub wyłącza automatyczne przypomnienia i ustawia liczbę dni po wysłaniu. Strona Podgląd (zakładka na telefonie) pokazuje dokładnie ten e-mail, który otrzyma klient.

Dopóki e-mail nie zostanie skonfigurowany dla Twojego konta, nic nie jest wysyłane e-mailem: żółta notatka o tym informuje, a sposobem wysłania jest Kopiuj link. Kopiuj link tworzy prywatny link klienta i kopiuje go, gotowy do wklejenia w Twoim e-mailu lub SMS-ie. Każda osoba w polach Do, DW i UDW dostaje własny link, dzięki czemu akceptacja zawiera nazwisko osoby, która ją potwierdziła; okno po wysłaniu wyświetla każdy link z własnym przyciskiem Kopiuj link.

Wysłanie blokuje tę wersję. Widok klienta otwiera stronę dokładnie tak, jak widzi ją klient (Twoje własne wizyty nie są liczone jako wyświetlenia), a PDF pobiera ofertę jako plik PDF.

Strona oferty otwiera się na telefonie lub komputerze bez konta. Pokazuje Twoje logo lub nazwę firmy i dane kontaktowe, numer oferty, tytuł, dla kogo jest przygotowana, datę oraz Ważne do. Co zawiera wymienia każdą pozycję z ilością, ceną jednostkową, ewentualnym rabatem i kwotą. Wybór jednej opcji to zestaw kart, z których klient wybiera jedną; Dodatki opcjonalne to karty z polem wyboru. Suma, ewentualne oszczędności, podatek i zaliczka znajdują się obok pozycji na dużym ekranie oraz na dolnym pasku telefonu, i zmieniają się w chwili, gdy klient coś wybierze.

Akceptuj ofertę prosi o pełne imię i nazwisko, które stanowi podpis, oraz pole potwierdzające akceptację oferty za dokładnie tę sumę i zgodę na Twoje warunki. Klient może też narysować podpis palcem lub myszą w polu pod imieniem i nazwiskiem (opcjonalnie; Wyczyść podpis zaczyna od nowa). Narysowany podpis pojawia się na stronie zaakceptowanej oferty, na karcie Zaakceptowana w Twojej ofercie i w pliku PDF. Gdy oferta ma opcje Dobra, Lepsza i Najlepsza, klient najpierw wybiera jedną z trzech kart opcji; suma zmienia się zgodnie z jego wyborem. Odrzuć pyta o główny powód (cztery możliwości) i ewentualne uwagi. Zadaj pytanie wysyła Ci wiadomość, która pojawia się na ofercie, a Pobierz PDF zapisuje ofertę z wyborami klienta.

Suma jest zawsze ponownie obliczana przez aiKit na podstawie wysłanej wersji, nigdy nie jest pobierana z przeglądarki klienta, a na stronie nie są pobierane żadne płatności.

Kto ma ofertę pokazuje każdą osobę w czterech krokach: Wysłano, Otwarto e-mail, Kliknięto i Wyświetlono ofertę, każdy z informacją, jak dawno. Otwarto e-mail pochodzi z małego obrazka w wiadomości, dlatego aplikacja pocztowa blokująca obrazy może go ukryć; kliknięcie zawsze liczy się jako otwarcie. Kopiuj jej link kopiuje własny link danej osoby. Lista Aktywność rejestruje każde wysłanie, otwarcie, kliknięcie, wyświetlenie, pytanie, odpowiedź, przypomnienie, akceptację, odrzucenie, pobranie PDF i wersję, wraz z czasem.

Pytanie od klienta zmienia kartę Pytania na fioletową. Wpisz odpowiedź i naciśnij Opublikuj odpowiedź; pojawi się ona na stronie oferty klienta. Dopóki e-mail nie zostanie skonfigurowany, wyślij mu również link, aby ją zobaczył.

Karta Przypomnienia o ofercie (otwiera się po wysłaniu oferty) pokazuje zaplanowane dni (2, 5 i 10 dni po wysłaniu, chyba że je zmieniono) wraz z datami oraz powód, dla którego przypomnienia są lub nie są uruchomione. Przypomnienie trafia do wszystkich w polu Do raz dziennie w wybranym przez Ciebie terminie, a wysyłane jest tylko najnowsze z należnych, więc nigdy nie przychodzą w złej kolejności. Przypomnienia zatrzymują się, gdy klient zaakceptuje, odrzuci lub zada pytanie, gdy oferta wygaśnie lub gdy ją zarchiwizujesz; wysłanie nowej wersji uruchamia harmonogram od nowa. Przypomnij teraz wysyła jedno od razu. Przypomnienia zaczynają działać po skonfigurowaniu e-maila dla Twojego konta; do tego czasu karta o tym informuje, a nic nie jest wysyłane e-mailem.

Wysłana wersja nigdy się nie zmienia, więc strona klienta zawsze odpowiada temu, co mu wysłano. Po wysłaniu oferta jest tylko do odczytu, tak jak widzi ją klient, w sekcji Oferta w wersji wysłanej. Aby coś zmienić, naciśnij Rozpocznij wersję 2 (lub kolejny numer) w żółtej notatce: kopiuje ona wysłaną wersję do edycji, a klient nadal widzi starą, dopóki nie wyślesz nowej. Podczas edycji niebieska notatka proponuje Porównaj z wersją 1.

Karta Wersje (otwiera się, gdy jest ich więcej niż jedna) wymienia każdą wersję z datą wysłania, jej sumą i notatką o zmianach, z przyciskiem PDF przy każdej oraz przyciskiem Porównaj. Porównanie pokazuje sumę przed i po zmianie wraz z różnicą, każdą pozycję jako Dodano, Usunięto lub Zmieniono (ze starą i nową ilością, ceną i kwotą) oraz wszystko inne, co się zmieniło, jak zaliczka, podatek, termin ważności, uwagi czy warunki. Gdy wyślesz nową wersję, pole Co się zmieniło jest już wypełnione na podstawie tego samego porównania, a klient widzi je w wiadomości e-mail.

Zaakceptowana oferta pokazuje zieloną kartę Zaakceptowana z informacją, kto podpisał, kiedy, sumę, zaliczkę do pobrania oraz Co wybrano, pozycja po pozycji; na telefonie ta karta jest na górze. Oferta poniżej nosi tytuł Co zaakceptowano, a każdy dodatek jest oznaczony jako Dodano lub Nie dodano, a każdy wybór jako Wybrano lub Nie wybrano; wszystkie sumy na ekranie są sumą zaakceptowaną. Zamień na zlecenie tworzy z niej zlecenie z pozycjami wybranymi przez klienta oraz zaakceptowaną sumą i zaliczką; wybierz jeden ze swoich projektów na stronie internetowej, jeśli zlecenie do niego należy. Zlecenie ma wtedy przyciski Do zrobienia, W trakcie i Gotowe. Zaakceptowana oferta pozostaje zablokowana; Utwórz kopię tworzy z niej nowy szkic.

Na dole każdej oferty: Duplikuj (nowy szkic z tymi samymi pozycjami, zdjęciami i załącznikami oraz nową datą ważności), Archiwizuj (oferta trafia do Zarchiwizowanych i przestaje wysyłać przypomnienia) oraz Usuń, które najpierw pyta o potwierdzenie i trwale usuwa ofertę wraz z jej linkami.

• Bez płatności: aiKit nigdy nie obciąża klienta. Zaliczka to kwota do pobrania w sposób, który wybierzesz.
• Wiadomości e-mail i przypomnienia są wysyłane po skonfigurowaniu poczty e-mail dla Twojego konta; do tego czasu użyj opcji Kopiuj link i wyślij go samodzielnie.
• Jedna stawka podatku na ofertę; aiKit nie sprawdza stawek podatku.
• Do 80 pozycji i 12 wyborów jednokrotnych na ofertę oraz do 25 osób przy jednej wysyłce.
• Każdy, kto ma czyjś link, może działać w imieniu tej osoby, dlatego wysyłaj każdy link tylko jej.