Orçamento rápido: cole o escopo do trabalho e receba o orçamento pronto

Orçamento de, no topo do formulário, escolhe a empresa de onde o orçamento vem. Uma conta pode ter várias empresas (até 20), e cada uma tem seu próprio logo, nome, endereço, telefone, e-mail, site, termos, linha de pagamento e números de orçamento. A última empresa que você usou é selecionada automaticamente da próxima vez. + Adicionar uma empresa… no mesmo menu adiciona uma: digite o nome (e o que ela faz, se quiser), pressione Adicionar a empresa e depois preencha o restante.

Editar empresa abre os dados dessa empresa. Enviar logo aceita uma imagem PNG, JPG ou WebP; Da Biblioteca de Gráficos escolhe uma que você já salvou lá; Remover tira a imagem. Seu nome nos orçamentos, Email, Telefone, Endereço e Site aparecem no painel lateral de cada orçamento. Os números dos orçamentos começam com e Próximo número de orçamento define a numeração (por exemplo BP-2401, depois BP-2402); cada empresa conta separadamente. Orçamentos são válidos por (dias) e Prazo usual preenchem os novos orçamentos. A linha de frete nos novos orçamentos é Decidir pelo escopo (a IA mostra Frete grátis quando produtos são enviados e não mostra para serviços), Sempre mostrar Frete grátis, ou Nunca (serviços, retirada). O estilo da página é um painel lateral escuro ou claro, e Cor do preço colore os preços e totais. Seus termos aparecem no final de cada orçamento dessa empresa (deixe vazio para a linha automática), e Como pagar aparece na caixa Como pagar. Salvar empresa grava; orçamentos abertos dessa empresa mostram a mudança na hora.

Trocar a empresa de um orçamento que você já fez move o orçamento: depois de confirmar, é criada uma cópia com a outra empresa, com a logo, os termos e o próximo número dela, e o rascunho antigo é removido.

Produtos, tabelas de preços, preços por volume e regras fixas de uma empresa ficam em Preços e regras (o link em Editar empresa e o botão em Seus orçamentos). Veja o guia de orçamentos com ficha técnica para aprender a ensiná-los.

Cliente fica recolhido e é opcional: abra para digitar o nome, empresa, email, telefone e endereço. O que você deixar vazio é preenchido pelo escopo quando ele informar; a empresa fica vazia, a menos que alguém a informe.

Scope of work & specs is the main box. Paste the customer's email or request for quote, type it, or press the microphone in its corner and say it. Add a file reads a PDF, a picture (a photo of a sketch or a handwritten list), a Word file (.docx), a text file or a saved email (.eml), up to 3 MB. The file is checked the moment you add it: a spreadsheet, an unsupported type or a file that isn't what its name says shows a red note at once, so you can fix it before filling in the rest. Its name shows under the box with an × to take it off. You can use the box, the file, or both.

Seus preços / observações é opcional: escreva os preços do jeito que você fala ("cartões R$ 48 por 250, cardápios R$ 1,35 cada, design R$ 85/hora") e qualquer outra coisa para este orçamento ("10% de desconto só neste", "imposto 6,5%"). Um preço por pacote, como R$ 48 por 250, é orçado em conjuntos (2 × R$ 48 para 500 cartões), com a quantidade real mostrada nos detalhes.

Fazer o orçamento lê tudo e cria um rascunho com uma linha para cada item que o escopo pede, cada uma com seus detalhes (tamanho, material, cores, quantidade, local) impressos na especificação, além de um nome de projeto e um breve texto para o cliente, que também é o texto do email. Os preços vêm da sua caixa de preços, dos produtos da empresa, dos produtos e serviços que você salvou e das linhas de orçamentos anteriores dessa empresa. Um preço que não está escrito em lugar nenhum fica vazio e a linha mostra Preço necessário. Nunca adiciona extras, garantias, manutenção, treinamento ou qualquer outra coisa que o escopo não pediu. Em alguns segundos o orçamento abre à direita e recebe seu número. Confira estes pontos: sob o formulário, a lista mostra qualquer pergunta e cada suposição feita.

Refazer o orçamento a partir do escopo (depois de feito) lê o escopo e seus preços de novo e substitui as linhas e o texto; o número do orçamento, o cliente e Mais opções permanecem. Para mudar uma parte e manter o resto, use Altere este orçamento com suas palavras (abaixo). + Novo orçamento no topo começa do zero.

Depois que o orçamento está feito, Altere este orçamento com suas palavras aparece abaixo da barra acima do orçamento. Digite (ou fale, com o microfone no canto da caixa) qualquer mudança do jeito que falaria com um colega, depois toque em Fazer a mudança (ou Ctrl/⌘ + Enter). Por exemplo: "adicione uma taxa de urgência de R$ 40 e tire a taxa de instalação", "deixe o texto mais simpático", "mude o título para Plano de Serviço da Frota de Primavera", "divida a linha 2 em 300 e 200", "dê 10% de desconto", "leve os adesivos para o topo", "imposto 6,5%", "válido por 15 dias", "oculte o frete grátis", ou "o contato é Jordan Lee". Os botões de exemplo abaixo da caixa apenas preenchem o campo; qualquer pedido em linguagem simples funciona. A mudança considera o orçamento como está agora: as linhas, preços e palavras que você já ajustou continuam, diferente de Refazer o orçamento a partir do escopo, que faz tudo de novo.

Os preços seguem a mesma regra do primeiro rascunho: um preço só é usado quando você o escreve no pedido, já está neste orçamento, ou é um dos seus preços salvos, preços de orçamentos anteriores ou produtos da empresa. Uma nova linha sem preço conhecido é adicionada como Preço necessário. Uma porcentagem (desconto, imposto, sinal) ou um número de dias só é usado quando você escreveu esse número.

A resposta lista Ainda não feito primeiro, em amarelo: cada parte do pedido que não foi feita, com o motivo e o que você pode fazer no lugar (por exemplo, "enviar por drone" é algo que um orçamento não pode conter, e um preço que você não informou fica como Preço necessário). Depois, Alterado (salvo) lista o que realmente mudou no orçamento, medido comparando o orçamento antes e depois, nunca tirado da descrição da própria IA: linhas adicionadas ou removidas com quantidade e preço, linhas renomeadas, novas quantidades e preços, o título, o desconto, imposto e sinal, o total antes e depois, o texto, Bom saber, o prazo, os termos e o cliente. Quando nada mudou, isso é informado. O texto e Bom saber são escritos apenas para o seu cliente: uma reescrita que pareça um recado para você ou um registro de mudanças é recusada e listada em Ainda não feito.

Desfazer esta alteração devolve o orçamento inteiro ao estado de antes da sua última alteração (o que você editou à mão depois também volta, e a lista mostra o que foi restaurado). Cada alteração também aparece no histórico do orçamento em Enviar… como Alterado com suas palavras. Um link de cliente que você já compartilhou continua mostrando o orçamento como estava quando você criou o link: clique em Copiar link ou Enviar de novo para atualizar. O polegar para cima ou para baixo abaixo da resposta informa à equipe do aiKit como foi; o polegar para baixo pergunta o que deu errado, e Enviar e corrigir pede de novo a parte que faltou, no orçamento como ele está agora. Cada alteração usa um pouco do plano de IA da sua conta.

O orçamento à direita é a página real, em tamanho Letter verdadeiro e ajustado à tela. Clique em uma linha (ou nos detalhes dela na especificação) para abrir Alterar esta linha: Descrição, Quantidade, Preço unitário, os detalhes impressos abaixo da linha (+ Adicionar um detalhe, × remove um), Marcar como recomendado em um orçamento de escolha única, e Remover linha. Um preço que você digitar substitui Preço necessário na hora. Para um dos produtos da sua empresa, ele mostra o seu preço no site para essa quantidade e quanto você está abaixo dele. Clique na observação para editá-la (com microfone). Clique no bloco do cliente para abrir as caixas de cliente, e clique na faixa de frete, em um desconto, imposto ou linha de sinal, ou nas condições para abrir Mais opções.

Linhas, acima do orçamento, lista todas as linhas com a quantidade, o preço e o valor (Preço necessário em amarelo quando não há preço). Clique em uma para alterá-la; + Adicionar uma linha cria uma nova linha marcada como Preço necessário e a abre.

As alterações são salvas automaticamente um instante depois que você para; a barra mostra o total e Salvo, Salvando em breve… ou Salvando…

Mais opções fica recolhido abaixo do formulário para que a primeira tela continue curta. Mostrar FRETE GRÁTIS no orçamento coloca a faixa verde de frete grátis abaixo dos preços (ativada por padrão para empresas que enviam mercadorias). Desconto aceita um número e % de desconto ou $ de desconto e imprime uma linha de desconto abaixo do subtotal. Imposto sobre vendas % adiciona uma linha de imposto sobre o valor após o desconto. Sinal para começar % imprime o valor do sinal abaixo do total. Válido por (dias) define Válido até (a data aparece abaixo). Prazo de entrega é impresso como o tempo de produção. Mostrar as linhas como opções para o cliente escolher transforma o orçamento em Opção 1, 2, 3 (Bom / Melhor / Ótimo) com um preço para cada uma e sem total geral; fica desativado a menos que você o ative. Condições para este orçamento substitui a linha de condições somente neste orçamento.

Antes de o orçamento ser feito, o que você define aqui é usado quando você clica em Fazer o orçamento e tem prioridade sobre tudo o que a IA leu.

Baixar PDF salva o orçamento de uma página, nomeado com o número, o cliente e o que está sendo orçado. Copiar link cria o link ativo do cliente (a página em que ele pode aceitar online) e o copia. Enviar… abre Enviar e acompanhar: envie por e-mail pelo aiKit (somente quando você clicar em Enviar), agende um acompanhamento, arquive em um cliente e veja quando ele abriu, perguntou ou aceitou. Copiar texto do e-mail copia um assunto e a mensagem, assinados, prontos para colar no seu próprio e-mail.

Um orçamento com alguma linha ainda marcada como Preço necessário não pode ser baixado, compartilhado por link nem enviado: a barra amarela informa quantas linhas precisam de preço, e clicar em Preço necessário no orçamento abre essa linha.

Somente você vê isto, abaixo do orçamento: contém anotações privadas (um preço faltando, um preço abaixo do seu múltiplo de custo), a tabela de lucro quando seus custos estão cadastrados, cada alteração automática com Desfazer, e Abrir o editor completo para as configurações de produto, modelo, lente, vendidos juntos e cronograma. Nada disso é impresso. Seus orçamentos (no canto superior direito) lista todos os orçamentos com filtros; orçamentos mais antigos da tela anterior do Quote Studio ficam em Orçamentos antigos ali.