Quote Studio: envie um orçamento que seu cliente possa aceitar online

Faça login e abra a Biblioteca de ferramentas na barra lateral. O Quote Studio fica em Vendas, impressão e operações e nos kits iniciais Serviços e Impressão e promoção; ele abre em aikit.ai/tools/quotes. Fixe-o na sua dock para deixá-lo a um toque de distância. O cartão Orçamentos do painel da gráfica também o abre.

O Quote Studio tem quatro abas abaixo do título: Orçamentos, Formulário de pedido, Produtos e serviços e Configurações. Novo orçamento começa um orçamento em branco, e A partir de um pedido começa um orçamento a partir de um pedido de orçamento recebido em um dos seus sites.

Uma conta nova abre em Faça seu primeiro orçamento: Começar um orçamento, Começar a partir de um pedido, as quatro etapas por que todo orçamento passa (Cliente, Itens, Detalhes, Enviar), e uma lista Configure uma vez com três etapas que abrem cada uma sua aba: Adicione seu logotipo e cor da marca, Salve seus produtos e serviços, e Defina as perguntas do seu formulário de pedido. Uma etapa concluída mostra um check verde. Abaixo, Exemplo do que seu cliente vê mostra uma página de orçamento de exemplo (uma empresa e um cliente fictícios, três linhas, um total e Aceitar orçamento) para você ver onde um orçamento vai parar; é uma imagem, não um orçamento ao vivo.

Quando você tiver orçamentos, a lista vem primeiro. Acima dela há uma caixa de busca (número do orçamento, título, cliente, e-mail ou cliente; pressione / para ir até ela) e uma linha de contadores: Todos, Rascunhos, Enviados, Visualizados, Aceitos, Recusados e Expirados, além de Perguntas, Trabalhos e Arquivados quando você tiver algum. Cada contador mostra exatamente esses orçamentos; pressione de novo, ou Mostrar todos, para voltar. No fim da linha, Aguardando soma todos os orçamentos enviados sem resposta ainda e Ganhos soma o que os clientes aceitaram; cada um abre esses orçamentos. Um menu Cliente aparece quando seus orçamentos estão arquivados em pastas de clientes.

Cada linha mostra o número do orçamento (e v2, v3 para versões posteriores), o título, o cliente, até quando é válido, selos para uma pergunta aberta, um trabalho ou um orçamento que começou pelo seu site, o total e o status. Cada visão tem seu próprio endereço, então uma lista filtrada ou um orçamento aberto é um link que você pode salvar nos favoritos ou compartilhar com sua equipe.

A partir de um pedido lista os pedidos de orçamento mais recentes do formulário de pedido de orçamento, do criador de orçamento passo a passo e do formulário Envie seu arquivo para nós em sites que você possui ou cria (envios de teste ficam de fora). Cada um mostra quem enviou, o que pediu e quantas fotos ou arquivos vieram junto. Orçar este começa o orçamento com o nome, e-mail, telefone e endereço dele, uma primeira linha com o que foi pedido e as respostas às perguntas do seu formulário de pedido na sua nota privada. As fotos e arquivos dele são copiados para o orçamento para você; eles nunca aparecem na página do cliente.

Um orçamento é montado em quatro etapas mostradas no topo: Cliente, Itens, Detalhes e Revisar e enviar. Cada etapa é um botão, então você pode voltar a qualquer uma delas, e cada uma mostra uma nota curta (o nome do cliente, quantas linhas e o total, quais detalhes estão preenchidos). Botões grandes Voltar e Avançar ficam abaixo de cada etapa. Tudo se salva sozinho um instante depois de você parar de digitar; o topo da página diz Salvando… e depois Todas as alterações salvas.

Ao lado de cada etapa, o cartão Total mostra o total acumulado com cada linha abaixo (subtotal, descontos por linha, desconto do orçamento, frete, imposto) e o sinal. Quando você informar seus custos, Sua margem mostra o lucro e o percentual, em laranja abaixo de 15%. Só você vê.

Cliente: o título do orçamento, o nome do cliente, empresa, e-mail, telefone e endereço (um e-mail ou telefone que não pareça correto é sinalizado uma vez quando você sai da caixa), e a pasta do cliente. Um orçamento de um pedido do site também mostra O que eles pediram: todas as respostas às perguntas do seu formulário de pedido, e as fotos e arquivos deles (só você vê). Da sua empresa mostra seu logotipo e nome; Editar abre os dados da sua empresa, e um link leva às Configurações para a cor da marca e os padrões.

Itens: adicione linhas de três formas. Adicionar da sua lista abre seus produtos e serviços salvos: pesquise, escolha um, selecione as opções (como Acabamento: Cetim, que muda o preço), informe a quantidade e clique em Adicionar ao orçamento; a imagem do item vem junto, e a janela continua aberta para adicionar mais. Digitar uma linha adiciona uma linha em branco. Rascunho a partir do pedido dele é ajuda da IA (veja Ajuda da IA abaixo). Um item com regras de preço abre suas próprias opções (quantidade, com atalhos rápidos; cada opção; cores ou tamanhos) e um preço em tempo real com cada linha do cálculo e as outras quantidades; Adicionar ao orçamento coloca o item no orçamento com esse cálculo nos detalhes da linha, e o total da linha é exatamente o preço mostrado (quando uma quantidade não pode ser dividida em um preço igual por peça, a linha vira um único pedido com essa quantidade). Abaixo do preço, Desconto extra para este cliente tira uma porcentagem do preço que essa quantidade já recebe (nunca do preço de tabela); o preço mostra o preço de tabela e o total com a porcentagem de desconto, e a linha informa isso por extenso. Deixar o cliente escolher a quantidade adiciona uma escolha de uma opção por coluna de quantidade em vez de uma linha (cada uma nomeada como 144 canecas, com o preço por peça e a porcentagem de desconto sobre o preço de tabela, e as opções escritas uma única vez na primeira), a quantidade que você escolheu já vem selecionada, e a escolha do cliente define o total na página do orçamento dele. (Ideias de complemento foi removida em 07/10/2026: sugeria serviços que as empresas não oferecem.)

Cada linha é um cartão com uma caixa de imagem, o nome, uma descrição, Qtd, Unidade, Preço unitário e o Valor. Mais abre o restante: Oferecer como (Incluído no preço, um Extra opcional que o cliente marca, ou Escolha uma, em que linhas da mesma escolha são alternativas e você marca a opção inicial), um desconto nessa linha (porcentagem ou valor em dólares), Seu custo unitário (apenas para sua margem), Imposto ativado ou desativado, e a imagem (adicionar, trocar ou remover; fotos de celular são reduzidas antes do envio). As setas movem a linha para cima ou para baixo e o X remove a linha. Uma nota amarela conta cada linha que ainda não tem preço.

Bom / Melhor / Ótimo transforma o orçamento em três opções, e o cliente escolhe uma delas. A ajuda da IA lê o orçamento e sua lista salva e sugere o que cada opção acrescenta (preços apenas da sua lista, como sempre); Usar estas 3 opções os adiciona, ou Ou montar Bom / Melhor / Ótimo manualmente cria três opções em branco. As linhas já existentes no orçamento continuam em todas as opções; uma linha marcada para uma opção (Mais, Em qual opção) só aparece nessa opção. A caixa roxa de opções permite renomear cada opção, indicar para quem ela serve e marcar uma como Recomendada (ela já vem selecionada para o cliente e os totais a destacam). Remover as opções e suas linhas volta o orçamento para uma única versão. A página do cliente mostra as três como cartões lado a lado, e o PDF as mostra em três colunas, com um total em cada.

Abaixo das linhas, Desconto, frete, imposto e sinal reúne Desconto do orçamento, um desconto sobre o orçamento inteiro (porcentagem ou valor, com um nome próprio, como Cliente recorrente), Frete ou entrega (um valor fixo com nome próprio; marque Tributado se sua região cobrar imposto sobre ele), a alíquota do imposto e seu nome (o aiKit não consulta alíquotas), a porcentagem do sinal e Válido até (a aceitação é desativada depois desse dia). Os totais abaixo usam suas escolhas iniciais.

Introdução e escopo do trabalho contém uma breve nota para o cliente e o escopo: o que está incluído e o que não está. Linhas que começam com "- " aparecem como lista na página do orçamento e no PDF, e uma linha curta terminada em dois-pontos (como Incluído:) aparece como título. Escreva estes para mim redige o título, a introdução e o escopo com IA; você lê e clica em Usar estes, ou em Pular.

Anexos e links: Adicionar arquivos aceita PDFs, imagens, Word, Excel e desenhos, de até 4 MB cada e até 12 por orçamento. Eles aparecem na página do orçamento do cliente para download e são citados no PDF. Um arquivo fica privado até você enviar uma versão que o inclua. Adicionar link inclui uma página da web, como um folder ou uma garantia, com um nome próprio.

Notas e termos reúne observações para o cliente e seus termos. Usar texto salvo insere textos que você salvou em Configurações (os termos substituem o que está lá; notas, escopo e introduções são acrescentados abaixo), e Salvar para a próxima guarda o que você escreveu. Abaixo das notas, Reescrever com a minha voz reescreve tudo na sua Voz da Marca com os mesmos fatos (Usar este ou Manter o meu), e Verificar com a minha voz dá uma nota de 0 a 100 com ajustes que você pode aplicar; sem uma voz da marca ainda, um link oferece criar uma. Como pagar reúne suas instruções de pagamento e, se você tiver, seu próprio link de pagamento; depois que o cliente aceita, a página do orçamento dele mostra um botão Pagar para esse link. O aiKit nunca processa o pagamento. A Nota privada no final é só para você e sua equipe.

Antes de enviar verifica o orçamento: para quem ele é, o e-mail para o qual será enviado, o título, quantas linhas e o total, qualquer linha sem preço, qualquer linha em branco (ela fica de fora), a data de validade e os termos. Um check verde indica que está feito, amarelo é uma sugestão, e vermelho precisa ser corrigido antes que Enviar orçamento funcione; cada item não feito tem um botão que abre a etapa que o corrige.

O que seu cliente vê mostra a página do orçamento exatamente como seu cliente a receberá, com as visualizações Computador e Celular. Os botões não funcionam aqui. Enviar orçamento abre a janela de envio; Copiar link gera o link privado sem enviar e-mail; PDF abre o PDF.

Rascunho a partir do pedido dele lê as respostas e a mensagem do cliente e seus produtos e serviços salvos, e sugere linhas (uma linha personalizada apenas para trabalhos que o cliente pediu explicitamente, nunca extras que ele não pediu). As sugestões aparecem em uma caixa roxa com uma caixa de seleção em cada uma; desmarque as que não quiser e clique em Adicionar. Nada é adicionado até que você faça isso.

Os preços sempre vêm apenas da sua lista salva. Um item sugerido que não está na sua lista aparece com $0.00 marcado como Definir o preço, e uma quantidade que o cliente não informou fica marcada na linha (a IA adivinhou quantas); digite o número real ou pressione Sim, … está certo. Revisar e enviar não envia até que cada quantidade adivinhada seja conferida, para que nenhum número inventado chegue a um cliente.

Cada vez que você usa a ajuda de IA, custa cerca de um ou dois centavos de tempo de IA. Esse uso é medido, registrado e descontado dos tokens da sua conta conforme o seu plano, os mesmos tokens que todas as ferramentas do aiKit usam (não há um limite separado para o Quote Studio). Quando os tokens do seu plano para o mês acabarem, os botões de IA avisam isso e todo o resto continua funcionando.

A aba Formulário de pedido define as perguntas que o formulário de orçamento do seu site faz. Um site que nunca salvou suas próprias perguntas mostra as perguntas iniciais (o que precisam, para quando, sobre o trabalho, onde é o trabalho e fotos), que correspondem ao formulário que ele já tem; altere qualquer coisa ou pressione Usar estas perguntas, e elas são salvas.

Cada pergunta aparece em uma linha com o tipo de resposta e se é obrigatória; Editar a abre. Ali você altera a pergunta, o tipo de resposta (Resposta curta, Resposta longa, Escolher uma como botões ou como lista, Escolher várias, Número, Data, Sim ou não, Fotos ou Envio de arquivo), Obrigatória ou Opcional, uma linha de ajuda, as opções e Mostrar somente se, que oculta a pergunta até que uma pergunta de escolha anterior tenha uma determinada resposta (por exemplo, perguntar Quantos cômodos? somente quando o serviço for Pintura de interiores). As setas reordenam as perguntas e o X remove uma. Adicionar pergunta oferece todos os tipos de resposta e uma linha de perguntas comuns (orçamento, data necessária, quantidade, medidas e mais). Um formulário pode ter até 20 perguntas, com uma pergunta de foto e uma de arquivo.

Nome, e-mail e telefone são sempre perguntados no final, para que você possa responder. A Prévia ao lado das perguntas (uma aba em telas menores) mostra o formulário exatamente como o seu cliente o vê. As alterações são salvas automaticamente. A chave no topo desativa suas perguntas, e o seu site volta às perguntas integradas.

O formulário do seu site carrega as suas perguntas em cerca de um minuto após salvar. Um site criado antes deste recurso é atualizado automaticamente na primeira vez que você salvar as perguntas dele: o aiKit atualiza somente a página do formulário de orçamento desse site e a publica novamente (nenhuma IA é usada, então não gasta tokens; se o site tiver um rascunho pendente, a mudança vai junto com a sua próxima Publicação). Abrir página do formulário abre o mesmo formulário no próprio endereço, que você pode enviar por mensagem de texto, e-mail ou publicar onde quiser. Os pedidos chegam na aba Pedidos do site e em A partir de um pedido, com todas as respostas, e no seu novo e-mail de pedido.

A aba Produtos e serviços é a sua lista salva. Adicionar item pede um nome, detalhes para o cliente, uma categoria, uma unidade, o preço unitário, Seu custo unitário (somente para a sua margem), imposto e uma imagem. Opções são escolhas que alteram o preço, como Tamanho: Pequeno, Médio +$20.00, Grande +$35.00 (use − para descontar valores); até 6 opções com 12 escolhas cada.

Configurar (a última aba do Quote Studio) é um guia de quatro etapas; cada etapa pode ser pulada e feita depois, e o selo no topo mostra quantas foram concluídas. 1 Seu negócio abre as configurações da sua marca (nome, logo, cor). 2 Seus preços abre Importar preços ou Adicionar um manualmente. 3 Orçamentos enviados antes: escolha até 10 orçamentos antigos (PDFs, capturas de tela, fotos, Word ou Excel) e pressione Aprender com orçamentos. Cada arquivo é lido em quatro aspectos: os produtos e preços que mostra (adicionados a Produtos e serviços; um preço lido de um PDF ou imagem é marcado como lido pela IA, então confira), como os seus orçamentos são redigidos (introdução, o que está incluído, escopo e termos, salvos em Textos salvos), condições e como os clientes pagam (marca as formas de pagamento na etapa 4, define o sinal e preenche Como os clientes pagam, se estiver vazio), e seus clientes e trabalhos (algumas linhas simples, que você pode editar, que a IA de orçamentos lê sempre que cria linhas ou textos para você). Confira estas listas: qualquer coisa de que o aiKit não tenha certeza. Marque o que manter e pressione Manter o que está marcado. Números de conta bancária, cartão e conta nunca são guardados. 4 Como os clientes pagam você: marque Cartão de crédito, Cheque, ACH / transferência bancária, Dinheiro, PayPal, Zelle ou Venmo, ou digite outra forma e pressione Adicionar; O que o cliente vê no orçamento é escrito para você a partir do que você marcou e pode ser alterado; adicione seu link de pagamento, se tiver um; Salvar como você recebe. Fazer o tour mostra onde está tudo, em seis paradas: Configurar, Novo orçamento, Orçamentos, Produtos e serviços, Formulário de pedido e Configurações (Esc ou Pular o tour fecha).

Importar preços é a principal forma de montar sua lista, para você não precisar digitar os preços. Isso abre uma janela com três opções. Enviar um arquivo aceita uma planilha de preços do Excel ou CSV (lida no seu navegador), um PDF ou uma foto de uma tabela de preços. Colar um link aceita a página de um produto: o aiKit a abre, lê seus textos, tabelas e imagem e, se ela tiver uma calculadora de preços com opções em lista suspensa, testa cada combinação, uma de cada vez, e lê o preço (somente leitura: nunca clica em botões, nunca adiciona nada ao carrinho, nunca envia nada, e faz uma pausa entre as tentativas; calculadoras muito grandes param após as primeiras 160 combinações e avisam isso). Uma página de categoria lista os produtos para você marcar, até 10, e cada um é lido da mesma forma. Colar preços usa textos de um e-mail ou documento. Algo a saber? serve para uma dica como 'os preços são por 100'. Ler meus preços envia tudo para a IA, que monta cada produto com suas opções, quantidades, tabela de preços, complementos, taxas de preparação, prazo de entrega, requisitos de arquivo, especificações e imagem. A revisão mostra quantos preços de origem coincidem exatamente, Ainda não concluído para o que não pôde ser usado, e cada produto com uma caixa de Atenção para tudo o que não tinha certeza. Ao abrir um produto, você vê Sua origem x aiKit: cada preço de origem (a célula da planilha, como C4, ou o preço da página para aquela combinação) recalculado pelo aiKit, com as diferenças listadas primeiro; um preço de PDF ou imagem é marcado como lido pela IA, pois não há célula para comparar. Testar é a calculadora de preços em tempo real desse produto. Alterar com suas palavras envia uma mudança (por exemplo, 'remover os kits de amostra') e verifica todos os preços de novo. Desmarque um produto para deixá-lo de fora e, depois, clique em Salvar na sua lista. Um item salvo lembra de onde veio e quando; para uma página, Verificar a página em busca de mudanças de preço (nas Regras de preço do item) lê a página novamente, sem IA, e lista todos os preços que mudaram, qualquer nova combinação e as que deixaram de existir. Adicionar um manualmente continua disponível para um único item.

Tabela de preços é a regra de preço que as importações usam para preços de impressão: uma linha por combinação (papel e lados, por exemplo) e um preço por quantidade, exatamente como sua planilha ou página mostra; uma combinação ou quantidade que sua origem não oferece é indicada como tal, em vez de usar outro preço emprestado.

Como o preço funciona: cada item é Preço único, mais opções (o preço de cada uma, e opções que acrescentam ou retiram valor) ou Regras de preço. As regras de preço calculam o preço do jeito que o seu negócio trabalha. Comece por uma configuração pronta (Começar de uma configuração pronta, agrupada em Impressão, Produtos promocionais, Vestuário e bordado, Placas e banners, Produtos e varejo, Serviços, Eventos e bufê); ela preenche o item com preços de exemplo, e você troca cada número pelos seus. Como o preço é calculado mostra a regra com seus números: faixas de preço (a partir de quantas unidades, e o preço para essa quantidade ou por peça; Adicionar faixa de preço e Remover), uma tabela tamanho × quantidade, um preço por pé quadrado com um mínimo por peça, uma taxa por hora com mínimo e arredondamento, um preço por convidado com mínimo, ou uma fórmula. O que o cliente escolhe, e o que cada um acrescenta lista cada escolha e número com a sua alteração de preço (um preço próprio, + um valor por peça ou por pedido, + um percentual, ou uma taxa de preparação ou de tiragem por cor, com faixas de quantidade quando a preparação as tiver). Taxas, mínimos, descontos reúne taxas por pedido, o pedido mínimo e descontos por caixa. Como o preço aparece no formulário de orçamento escolhe Preço exato, Uma faixa, Um preço a partir de, ou Vamos enviar um orçamento. Testar: o que o seu cliente vê fica ao lado da configuração em telas largas (abaixo dela, no celular) e muda enquanto você digita. É uma calculadora de teste com o total, o preço por peça, cada linha do cálculo, observações como o mínimo, a próxima faixa de preço quando custa o mesmo ou menos (com um botão para usá-la), e o preço nas suas outras colunas de quantidade. Voltar um item para Preço único limpa as regras dele ao salvar.

A busca e os filtros por categoria mantêm uma lista longa rápida. Cada linha mostra o preço, seu custo e quantas vezes você a usou, e abre para edição. Arquivar oculta um item de Adicionar da sua lista sem excluí-lo; Excluir o remove definitivamente, e orçamentos que já o usam mantêm sua própria cópia da linha e da imagem.

Sua marca guarda seu logotipo e o nome do negócio (os mesmos dados da sua empresa usados nas provas) e a cor da marca: escolha uma amostra ou qualquer cor. Ela colore os botões da página de orçamento, a faixa de cabeçalho e a tabela do PDF, e o total. Abaixo, Marcas lista todas as marcas com as quais você envia orçamentos. Sua marca principal usa os dados da sua empresa; Adicionar uma marca cria outra com nome, logotipo, linhas de contato próprias (o e-mail dela recebe as respostas dos clientes), cores principal e secundária, prefixo do número do orçamento, termos e textos de pagamento. Cada orçamento escolhe sua marca na etapa Cliente (Enviar sob); um orçamento que ainda não foi enviado também usa o prefixo de número e os termos iniciais dessa marca. Excluir uma marca move os orçamentos dela para sua marca principal.

Números e padrões define com o que começam os números dos orçamentos (Q- se você não mudar; um orçamento mantém o número com que foi criado), por quantos dias os novos orçamentos são válidos (0 para sem validade), a alíquota e o nome do imposto, o percentual de sinal e o nome da linha de frete. Como os clientes pagam guarda as instruções de pagamento e o link de pagamento com que todo novo orçamento começa.

Textos salvos guarda termos, observações, escopo, introdução e textos de pagamento que você reutiliza, cada um com um nome que você escolhe; Novos orçamentos começam com estes termos marca os termos com que todo novo orçamento começa. As configurações são salvas automaticamente e valem para novos orçamentos; um orçamento que você já criou mantém sua própria cópia.

Enviar orçamento abre a janela de envio. A linha Para começa com o e-mail do cliente; digite ou cole mais endereços (vírgulas, ponto e vírgula e quebras de linha funcionam). Adicionar CC ou CCO mostra as outras duas linhas. As pessoas para quem você já enviou provas ou orçamentos aparecem com um toque. Modelo preenche o assunto e a mensagem (Novo orçamento, Orçamento atualizado, Preços válidos até uma data, ou o seu próprio; Salvar como modelo guarda o atual). Acompanhamento liga ou desliga os lembretes automáticos e define os dias após o envio. O lado Pré-visualização (uma aba no celular) mostra o e-mail exato que o seu cliente recebe.

Enquanto o e-mail não estiver configurado para a sua conta, nada é enviado por e-mail: um aviso amarelo informa isso, e Copiar link é a forma de enviar. Copiar link cria o link privado do seu cliente e o copia, pronto para colar no seu e-mail ou em uma mensagem de texto. Cada pessoa nas linhas Para, CC e CCO recebe o próprio link, então uma aceitação traz o nome de quem a confirmou; a janela lista todos os links, cada um com seu próprio botão Copiar link, depois do envio.

Após o envio, essa versão fica travada. Visão do cliente abre a página exatamente como o seu cliente a vê (suas próprias visualizações não contam), e PDF baixa o orçamento em PDF.

A página do orçamento abre em um celular ou computador sem conta. Ela mostra o seu logotipo ou nome comercial e as informações de contato, o número do orçamento, o título, para quem ele foi preparado, a data e Válido até. O que está incluído lista cada item com quantidade, preço unitário, desconto, se houver, e valor. Cada escolha de uma opção é um conjunto de cartões em que o cliente escolhe um; Extras opcionais são cartões com caixa de seleção. O total, eventuais economias, impostos e o sinal aparecem ao lado dos itens em telas grandes e em uma barra na parte de baixo do celular, e mudam assim que o cliente faz uma escolha.

Aceitar orçamento pede o nome completo, que serve como assinatura, e uma caixa que diz que o cliente aceita o orçamento pelo valor total exato e concorda com as suas condições. Ele também pode desenhar a assinatura com o dedo ou o mouse na caixa abaixo do nome (opcional; Limpar assinatura recomeça). Uma assinatura desenhada aparece na página do orçamento aceito, no cartão Aceito do seu orçamento e no PDF. Quando o orçamento tem opções Bom, Melhor e Ótimo, o cliente escolhe primeiro uma das três opções; o total acompanha a escolha. Recusar pede o principal motivo (quatro opções) e um campo para algo mais. Fazer uma pergunta envia uma mensagem para você, que aparece no orçamento, e Baixar PDF salva o orçamento com as escolhas do cliente.

O total é sempre recalculado pelo aiKit a partir da versão que você enviou, nunca obtido do navegador do cliente, e nenhum pagamento é feito na página.

Quem tem lista cada pessoa com quatro etapas: Enviado, E-mail aberto, Clicou e Orçamento visto, cada uma com há quanto tempo aconteceu. E-mail aberto vem de uma imagem minúscula no e-mail, então um app de e-mail que bloqueia imagens pode ocultá-la; um clique sempre conta como abertura. Copiar link de quem copia o link próprio daquela pessoa. A lista de Atividade registra cada envio, abertura, clique, visualização, pergunta, resposta, lembrete, aceitação, recusa, download de PDF e versão, com o horário.

Uma pergunta do seu cliente deixa o cartão Perguntas roxo. Digite a sua resposta e pressione Publicar resposta; ela aparece na página do orçamento do cliente. Enquanto o e-mail não estiver configurado, envie também o link para que ele veja a resposta.

O cartão Lembretes de acompanhamento (ele abre assim que o orçamento é enviado) mostra os dias planejados (2, 5 e 10 dias após o envio, a menos que você tenha alterado) com as respectivas datas, e o motivo pelo qual os lembretes estão ou não em andamento. Um lembrete vai para todos na linha Para uma vez por dia escolhido, e só o mais recente que estiver vencido é enviado, para que nunca cheguem fora de ordem. Eles param quando o cliente aceita, recusa ou faz uma pergunta, quando o orçamento vence ou quando você o arquiva; enviar uma nova versão reinicia o cronograma. Lembrar agora envia um imediatamente. Os lembretes começam quando o e-mail estiver configurado para a sua conta; até lá, o cartão informa isso e nenhum e-mail é enviado.

Uma versão enviada nunca muda, então a página do cliente sempre corresponde ao que ele recebeu. Depois do envio, o orçamento fica somente leitura, da forma como o cliente o vê, em O orçamento como enviado. Para mudar algo, pressione Iniciar versão 2 (ou o próximo número) no aviso amarelo: ele copia a versão enviada para você editar, e o cliente continua vendo a antiga até você enviar a nova. Enquanto edita, um aviso azul oferece Comparar com a versão 1.

O cartão Versões (ele abre quando há mais de uma) lista cada versão com a data de envio, o total e a sua nota do que mudou, um botão PDF para cada uma, e Comparar. Comparar mostra o total antes e depois com a diferença, cada item como Adicionado, Removido ou Alterado (com a quantidade, o preço e o valor antigos e novos), e qualquer outra coisa que mudou, como sinal, impostos, validade, observações ou condições. Ao enviar a nova versão, a caixa O que mudou já vem preenchida com a mesma comparação, e o seu cliente a vê no e-mail.

Um orçamento aceito mostra um cartão verde Aceito com quem assinou, quando, o total, o sinal a receber e O que escolheram, item por item; no celular, este cartão aparece primeiro. O orçamento abaixo tem o título O que aceitaram, com cada extra marcado como Adicionado ou Não adicionado e cada escolha marcada como Escolhido ou Não escolhido, e todos os totais da tela são o total aceito. Converter em trabalho cria um trabalho a partir dele, com os itens escolhidos e o total e o sinal aceitos; escolha um dos seus projetos de site para arquivá-lo, se ele pertencer a um. O trabalho then tem os botões A fazer, Em andamento e Concluído. Um orçamento aceito permanece bloqueado; Fazer uma cópia inicia um novo rascunho a partir dele.

Na parte de baixo de cada orçamento: Duplicar (um novo rascunho com os mesmos itens, imagens e anexos, e uma nova data de validade), Arquivar (ele vai para Arquivados e para os lembretes) e Excluir, que pede confirmação e remove o orçamento e seus links definitivamente.

• Sem pagamentos: o aiKit nunca cobra do seu cliente. O sinal é um valor a receber da forma que você preferir.
• Os e-mails e lembretes são enviados assim que o e-mail estiver configurado para sua conta; até lá, clique em Copiar link e envie você mesmo.
• Uma alíquota de imposto por orçamento; o aiKit não consulta alíquotas de impostos.
• Até 80 linhas e 12 opções de escolha única por orçamento, e até 25 pessoas por envio.
• Quem tiver o link de uma pessoa pode agir como ela, então envie cada link somente para o respectivo destinatário.