Quote Studio: отправьте предложение, которое клиент может принять онлайн

Войдите и откройте библиотеку инструментов на боковой панели. Quote Studio находится в разделе «Продажи, печать и операции», а также в стартовых наборах «Сервисный бизнес» и «Печать и промо»; он открывается по адресу aikit.ai/tools/quotes. Закрепите его на панели, чтобы он был доступен одним касанием. Карточка «Коммерческие предложения» на панели типографии тоже открывает его.

Под заголовком Quote Studio есть четыре вкладки: Предложения, Форма заявки, Товары и услуги и Настройки. Кнопка «Новое предложение» создаёт пустое предложение, а «Из заявки» начинает его с заявки, пришедшей с одного из ваших сайтов.

Новый аккаунт открывается на странице «Создайте первое предложение»: кнопки «Начать предложение» и «Начать из заявки», четыре шага, через которые проходит каждое предложение (Клиент, Позиции, Детали, Отправка), и список «Настройте один раз» из трёх шагов, каждый из которых открывает свою вкладку: «Добавьте логотип и фирменный цвет», «Сохраните товары и услуги» и «Настройте вопросы формы заявки». Выполненный шаг отмечается зелёной галочкой. Ниже блок «Так видит предложение ваш клиент» показывает пример страницы предложения (вымышленные бизнес и клиент, три позиции, итог и кнопку «Принять предложение»), чтобы вы представляли, как выглядит итог. Это картинка, а не живое предложение.

Когда предложения появятся, сверху будет список. Над ним находятся одно поле поиска (номер предложения, название, клиент, email или заказчик; нажмите / чтобы перейти к нему) и ряд счётчиков: Все, Черновики, Отправленные, Просмотрено, Принятые, Отклонённые и Истёкшие, а также Вопросы, Заказы и Архив, когда они есть. Каждый счётчик показывает только эти предложения; нажмите его ещё раз или «Показать все», чтобы вернуться. В конце ряда «Ожидают» суммирует все отправленные предложения без ответа, а «Выиграно» суммирует то, что клиенты приняли; каждая кнопка открывает нужные предложения. Меню «Клиент» появляется, если ваши предложения разложены по папкам клиентов.

Каждая строка показывает номер предложения (и v2, v3 для более поздних версий), название, клиента, срок действия, метки открытого вопроса, заказа или предложения, начатого с вашего сайта, сумму и статус. У каждого вида есть свой адрес, поэтому отфильтрованный список или открытое предложение можно сохранить в закладки или передать команде ссылкой.

«Из заявки» показывает новейшие заявки на предложение из формы запроса, пошагового конструктора предложений и формы «Отправьте нам свой файл» на сайтах, которыми вы владеете или которые создаёте (тестовые отправки не показываются). Для каждой указано, кто отправил заявку, что он просил и сколько фото или файлов приложено. «Составить предложение» начинает предложение с именем, email, телефоном и адресом клиента, первой позицией с тем, что он просил, и его ответами на вопросы вашей формы заявки в личной заметке. Его фото и файлы копируются в предложение для вас; клиент их на своей странице не видит.

Предложение составляется в четыре шага, которые показаны вверху: Клиент, Позиции, Детали и Проверка и отправка. Каждый шаг — это кнопка, так что можно вернуться к любому из них; под каждым показана короткая заметка (имя клиента, количество позиций и итог, какие детали заполнены). Под каждым шагом есть большие кнопки «Назад» и «Далее». Всё сохраняется само через мгновение после того, как вы перестали печатать; вверху страницы появляется «Сохранение…», а затем «Все изменения сохранены».

Рядом с каждым шагом карточка «Итог» показывает текущую сумму с каждой позицией под ней (промежуточный итог, скидки по позициям, скидку на предложение, доставку, налог) и предоплату. Когда вы ввели свои затраты, «Ваша маржа» показывает прибыль и процент; при значении ниже 15% он выделен оранжевым. Это видите только вы.

Клиент: название предложения, имя клиента, компания, email, телефон и адрес (email или номер телефона, который выглядит неверно, отмечается один раз, когда вы выходите из поля), а также папка клиента. Предложение из заявки с сайта также показывает блок «Что они просили»: все ответы на вопросы вашей формы заявки, а также их фото и файлы (это видите только вы). Блок «От вашего бизнеса» показывает логотип и название; «Изменить» открывает реквизиты вашей компании, а ссылка ведёт в Настройки для фирменного цвета и значений по умолчанию.

Позиции: добавляйте строки тремя способами. «Добавить из списка» открывает ваши сохранённые товары и услуги: найдите нужное, выберите его, укажите параметры (например, Отделка: Сатин, которая меняет цену), количество и нажмите «Добавить в смету»; изображение позиции переносится автоматически, а окно остаётся открытым для добавления других. «Ввести строку» добавляет пустую строку. «Черновик по запросу» — помощь ИИ (см. «Помощь ИИ» ниже). Позиция с правилами цены открывает собственные варианты выбора (количество с быстрым выбором, каждая опция, цвета или размеры) и актуальную цену со всеми строками расчёта и другими количествами; «Добавить в смету» помещает её в смету с этим расчётом в деталях строки, а итог строки в точности равен показанной цене (если количество нельзя разделить на ровную цену за штуку, строка становится одним заказом на это количество). Под ценой поле «Дополнительная скидка для этого клиента» даёт процент скидки от цены, которую уже получает это количество (никогда не от прайс-листа); в цене показана прайс-цена и итоговый процент скидки, а в строке это написано словами. Опция «Пусть клиент выбирает количество» добавляет один выбор из нескольких вариантов на каждую колонку количества вместо одной строки (с названиями вроде «144 кружки», ценой за штуку и процентом скидки от прайс-листа; варианты указываются один раз в первом); выбранное вами количество выделено по умолчанию, а выбор клиента задаёт итог на его странице сметы. («Идеи дополнительных услуг» удалены 7 октября 2026 года: они предлагали услуги, которых бизнес не оказывает.)

Каждая строка — это карточка с полем для изображения, названием, описанием, полями «Кол-во», «Ед. изм.», «Цена за ед.» и «Сумма». «Ещё» открывает остальное: «Предложить как» (включено в цену, необязательное дополнение, которое клиент отмечает галочкой, или «Выбрать один», где строки одного выбора являются альтернативами, и вы отмечаете вариант, выбранный по умолчанию), скидку на эту строку (в процентах или долларах), «Ваша себестоимость за ед.» (только для расчёта вашей маржи), «Налог: вкл./выкл.» и изображение (добавить, заменить или удалить; фотографии с телефона уменьшаются перед загрузкой). Стрелки перемещают строку вверх или вниз, а крестик удаляет её. Жёлтая подсказка показывает строки, у которых ещё нет цены.

«Хорошо / Лучше / Лучший» превращает смету в три варианта, из которых клиент выбирает один. «Помощь ИИ» анализирует смету и ваш сохранённый список и предлагает, что добавляет каждый вариант (цены берутся только из вашего списка, как всегда); «Добавить эти 3 варианта» добавляет их, или «Настроить «Хорошо / Лучше / Лучший» вручную» создаёт три пустых варианта. Строки, уже находящиеся в смете, остаются во всех вариантах; строка, отмеченная для варианта («Ещё», «В каком варианте»), входит только в него. Фиолетовый блок вариантов позволяет переименовать каждый вариант, указать, кому он подходит, и отметить один как «Рекомендуемый» (он выбран по умолчанию для клиента, а в итогах это показано). Если удалить варианты, их строки возвращаются к одной смете. На странице клиента три варианта показаны карточками рядом, а в PDF — тремя колонками с итогом для каждого.

Под строками блок «Скидка, доставка, налог и депозит» содержит: «Скидка на смету» — скидку на всю смету (в процентах или долларах, с вашим названием, например «Постоянный клиент»); «Доставка» (фиксированная сумма с вашим названием; отметьте «Облагается налогом», если в вашем регионе это так); ставку налога и её название (aiKit не подбирает ставки); процент депозита и «Действительна до» (после этого дня принятие сметы отключается). Итоги ниже используют ваши выбранные по умолчанию варианты.

«Вступление и объём работ» содержит короткое сообщение клиенту и описание объёма: что входит в работу и что не входит. Строки, начинающиеся с «- », отображаются списком на странице сметы и в PDF, а короткая строка, заканчивающаяся двоеточием (например, «Входит:»), отображается как заголовок. «Написать за меня» создаёт черновики заголовка, вступления и объёма работ с помощью ИИ; вы просматриваете их и нажимаете «Использовать», или «Пропустить».

Вложения и ссылки: «Добавить файлы» принимает PDF, изображения, Word, Excel и чертежи, до 4 МБ каждый и до 12 на смету. Они показаны на странице сметы клиента для скачивания и указаны в PDF. Файл остаётся закрытым, пока вы не отправите версию, которая его включает. «Добавить ссылку» добавляет веб-страницу, например брошюру или гарантию, с вашим названием для неё.

Примечания и условия содержат заметки для клиента и ваши условия. «Использовать сохранённый текст» вставляет текст, сохранённый в Настройках (условия заменяют существующие; примечания, объём работ и вступления добавляются ниже), а «Сохранить для следующего раза» сохраняет написанное. Под примечаниями «Переписать в моём стиле» переписывает их в вашем Голосе бренда с теми же фактами (кнопки «Использовать это» или «Оставить мой»), а «Проверить по моему стилю» оценивает их от 0 до 100 с правками, которые можно применить; если голоса бренда ещё нет, ссылка предложит его создать. «Как оплатить» содержит ваши платёжные инструкции и, если у вас есть, собственную ссылку на оплату; после того как клиент принимает смету, на его странице появляется кнопка «Оплатить», ведущая на эту ссылку. aiKit никогда не принимает платежи. «Личная заметка» внизу предназначена только для вас и вашей команды.

Перед отправкой «Проверка» проверяет смету: для кого она, на какой адрес отправляется, название, количество строк и итог, строки без цены, пустые строки (они не попадут в смету), дату «Действительна до» и условия. Зелёная галочка означает выполнено, жёлтая — рекомендация, а красное нужно исправить, прежде чем заработает «Отправить смету». У каждого невыполненного пункта есть кнопка, которая открывает шаг для его исправления.

«Так видит ваш клиент» показывает страницу сметы точно так, как её получит клиент, с режимами «Компьютер» и «Телефон». Её кнопки здесь ничего не делают. «Отправить смету» открывает окно отправки; «Копировать ссылку» создаёт личную ссылку без отправки письма; «PDF» открывает PDF.

«Черновик по запросу» читает ответы и сообщение клиента, а также ваши сохранённые товары и услуги, и предлагает строки (индивидуальная строка только для работ, о которых клиент прямо просил, а не для дополнительных услуг, которые он не заказывал). Предложения появляются в фиолетовом блоке с флажком для каждого; снимите флажок с ненужных и нажмите «Добавить». Ничего не добавляется, пока вы этого не сделаете.

Цены берутся только из вашего сохранённого списка. Предложенная позиция, которой нет в вашем списке, появляется с ценой $0.00 и пометкой Set the price (Укажите цену), а количество, которое не указал клиент, отмечается в строке (AI угадал количество). Введите реальное число или нажмите Yes, … is right (Да, … верно). Review & send (Проверить и отправить) не отправит КП, пока каждое угаданное количество не проверено, поэтому выдуманное число не попадёт к клиенту.

Каждое нажатие кнопки помощи AI стоит около одного-двух центов машинного времени. Оно учитывается и списывается с токенов вашего аккаунта по вашему тарифу — тех же токенов, что используют все инструменты aiKit (отдельного лимита для Quote Studio нет). Когда токены тарифа на месяц закончатся, кнопки AI сообщат об этом, а всё остальное продолжит работать.

Вкладка Request form (Форма заявки) задаёт вопросы, которые форма КП на вашем сайте задаёт клиенту. Если сайт ещё не сохранял собственные вопросы, показываются стартовые вопросы (что нужно, к какому сроку, о работе, где выполняется работа и фото), которые соответствуют уже имеющейся форме. Измените что-нибудь или нажмите Use these questions (Использовать эти вопросы), и они сохранятся.

Каждый вопрос отображается одной строкой с типом ответа и отметкой, обязателен ли он; Edit (Изменить) открывает его. Там можно изменить текст вопроса, тип ответа (Short answer — короткий ответ, Long answer — развёрнутый ответ, Pick one as buttons или as a list — один вариант кнопками или списком, Pick any — несколько вариантов, Number — число, Date — дата, Yes or no — да или нет, Photos — фото, File upload — загрузка файла), Needed или Optional (обязательный или необязательный), подсказку, варианты и Show only if (Показывать, только если), которое скрывает вопрос, пока в более раннем вопросе с выбором одного варианта не будет выбран определённый ответ (например, спрашивать «Сколько комнат?» только если услуга — Interior painting, покраска интерьера). Стрелки меняют порядок вопросов, а X удаляет вопрос. Add a question (Добавить вопрос) предлагает все типы ответов и ряд частых вопросов (бюджет, нужная дата, количество, размеры и другие). Форма может содержать до 20 вопросов, с одним вопросом о фото и одним о файле.

Имя, email и телефон всегда спрашиваются в конце, чтобы можно было ответить клиенту. Preview (Просмотр) рядом с вопросами (на небольших экранах — вкладка) показывает форму точно так, как её видит клиент. Изменения сохраняются автоматически. Переключатель вверху выключает ваши вопросы, и сайт возвращается к встроенным вопросам.

Форма на вашем сайте загружает ваши вопросы примерно через минуту после сохранения. Сайт, созданный до появления этой функции, обновляется автоматически при первом сохранении его вопросов: aiKit обновляет только страницу формы КП этого сайта и снова публикует её (AI не запускается, поэтому токены не расходуются; если у сайта есть ожидающий черновик, изменение выйдет вместе со следующей публикацией). Open your form page (Открыть страницу формы) открывает ту же форму по её собственному адресу, который можно отправить в сообщении, письме или разместить где угодно. Заявки поступают на вкладку Requests (Заявки) сайта и в раздел From a request (Из заявки) со всеми ответами, а также в письмо о новой заявке.

Вкладка Products & services (Товары и услуги) — ваш сохранённый список. Add an item (Добавить позицию) запрашивает название, описание для клиента, категорию, единицу измерения, цену за единицу, Your cost each (Ваша себестоимость за единицу — только для расчёта маржи), налог и картинку. Options (Опции) — это варианты, которые меняют цену, например Size: Small, Medium +$20.00, Large +$35.00 (используйте − для скидки); до 6 опций по 12 вариантов в каждой.

Set up (Настройка) — последняя вкладка в Quote Studio, четырёхшаговое руководство; каждый шаг можно пропустить и выполнить позже, а значок вверху показывает, сколько шагов выполнено. 1 Your business (Ваш бизнес) открывает настройки бренда (название, логотип, цвет). 2 Your prices (Ваши цены) открывает Import prices (Импорт цен) или Add one by hand (Добавить вручную). 3 Quotes you've sent before (КП, которые вы отправляли раньше): выберите до 10 прошлых КП (PDF, скриншоты, фото, Word или Excel) и нажмите Learn from quotes (Изучить из КП). Каждый файл читается по четырём пунктам: товары и цены, которые в нём указаны (добавляются в Products & services; цена, считанная из PDF или картинки, помечается как read by AI (считана AI), поэтому проверьте её), как сформулированы ваши КП (вступление, что включено, объём и условия, сохраняются в Saved text (Сохранённые тексты)), условия и способы оплаты клиентами (отмечает способы оплаты на шаге 4, задаёт депозит и заполняет How customers pay (Как платят клиенты), если поле пустое), а также ваши клиенты и работы (несколько простых строк, которые можно редактировать и которые ИИ для КП читает, когда составляет для вас позиции или формулировки). Проверьте эти списки: отметьте всё, что aiKit не был уверен, и нажмите Keep what's ticked (Сохранить отмеченное). Номера банковских, карточных и счетов никогда не сохраняются. 4 How customers pay you (Как клиенты платят вам): отметьте Credit card, Check, ACH / bank transfer, Cash, PayPal, Zelle или Venmo либо введите другой способ и нажмите Add (Добавить); What customers see on the quote (Что клиент видит в КП) пишется за вас на основе отмеченного и может быть изменено; добавьте ссылку на оплату, если она есть; нажмите Save how you get paid (Сохранить способы оплаты). Take the tour (Пройти экскурсию) покажет, где что находится, в шести разделах: Set up, New quote (Новое КП), Quotes (КП), Products & services, Request form и Settings (Настройки) (Escape или Skip the tour закрывает её).

Импорт цен — это основной способ заполнить ваш список, чтобы не вводить цены вручную. Откроется окно с тремя вариантами. «Загрузить файл» принимает таблицу цен в Excel или CSV (читается в вашем браузере), PDF или фото ценовой таблицы. «Вставить ссылку» открывает страницу товара: aiKit читает её текст, таблицы и изображение, и если на странице есть калькулятор цен с выпадающими опциями, он перебирает каждую комбинацию по одной и считывает цену (только чтение: он никогда не нажимает кнопки, ничего не добавляет в корзину, ничего не отправляет и делает паузы между проверками; очень большие калькуляторы останавливаются после первых 160 комбинаций и сообщают об этом). Страница категории показывает свои товары, и вы можете отметить до 10, каждый из которых считывается так же. «Вставить цены» берёт текст из письма или документа. «Есть что-то важное?» — для подсказки вроде «цены указаны за 100 штук». «Прочитать мои цены» отправляет всё ИИ, который создаёт каждый товар с его опциями, количествами, ценовой таблицей, дополнениями, платами за подготовку, сроками выполнения, требованиями к файлам, характеристиками и изображением. В проверке показано, сколько исходных цен совпали точно, «Пока не готово» для всего, что не удалось использовать, и каждый товар с окном «Обратите внимание» для всего, в чём ИИ не был уверен. Откройте товар, чтобы увидеть «Исходные данные и aiKit»: каждую исходную цену (ячейку таблицы, например C4, или цену страницы для этой комбинации), пересчитанную aiKit, с отличиями в начале списка; цена из PDF или изображения помечается как «прочитано ИИ», так как ячейки для сравнения нет. «Попробовать» — это живой калькулятор цен для товара. «Изменить своими словами» отправляет правку (например, «убрать наборы образцов») и заново проверяет все цены. Снимите отметку с товара, чтобы исключить его, затем нажмите «Сохранить в список». Сохранённый элемент запоминает, откуда он взят и когда; для страницы «Проверить изменения цен» (в правилах цен элемента) перечитывает страницу без ИИ и показывает все цены, которые изменились, все новые комбинации и те, что пропали. «Добавить вручную» по-прежнему доступно для одного элемента.

Ценовая таблица — это правило цен, которое импорт использует для печатной продукции: одна строка на каждую комбинацию (например, бумага и количество сторон) и одна цена на каждое количество, точно как показано в вашей таблице или на странице. Если комбинация или количество отсутствуют в источнике, так и указывается, вместо того чтобы брать чужую цену.

Как формируется цена: каждый элемент either «Одна цена» плюс опции (цена каждой и опции, которые добавляют или убирают деньги), или «Правила цен». Правила цен рассчитывают цену так, как работает ваш бизнес. Начните с готовой настройки («Начать с готовой настройки», сгруппированной по разделам «Печать», «Промотовары», «Одежда и вышивка», «Вывески и баннеры», «Товары и розница», «Услуги», «Мероприятия и кейтеринг»); она заполнит элемент примерными ценами, а вы замените каждое число на свои. «Как считается цена» показывает правило с его числами: ценовые скидки за объём (от какого количества, и цена за это количество или за штуку; «Добавить порог цены» и «Удалить»), таблицу «размер × количество», цену за квадратный фут с минимумом за штуку, почасовую ставку с минимумом и округлением, цену за гостя с минимумом или формулу. «Что выбирает клиент и что добавляет каждый вариант» перечисляет каждый выбор и число с изменением цены (собственная цена, + сумма за штуку или за заказ, + процент, либо плата за подготовку или тираж за каждый цвет, с уровнями количества, если они есть у подготовки). «Сборы, минимумы, скидки» содержит сборы за заказ, минимальный заказ и скидки за партию. «Как цена отображается в форме КП» позволяет выбрать «Точная цена», «Диапазон», «Цена от» или «Пришлём предложение». «Попробовать»: то, что видит ваш клиент, стоит рядом с настройкой на широком экране (под ней на телефоне) и меняется по мере ввода. Это тестовый калькулятор с итогом, ценой за штуку, каждой строкой расчёта, примечаниями вроде минимума, следующей ценовой скидкой, когда она стоит столько же или меньше (с кнопкой для её применения), и ценой в других столбцах количества. При переключении элемента обратно на «Одна цена» его правила очищаются при сохранении.

Поиск и кнопки категорий помогают быстро работать с длинным списком. Каждая строка показывает цену, вашу себестоимость и количество использований, а по нажатию открывается для редактирования. «Архивировать» скрывает элемент из «Добавить из вашего списка», не удаляя его; «Удалить» стирает навсегда, а КП, которые уже его используют, сохраняют собственную копию строки и изображения.

Ваш бренд хранит логотип и название компании (те же реквизиты, что используются в ваших макетах) и основной цвет бренда: выберите образец или любой цвет. Он окрашивает кнопки страницы КП, шапку и таблицу в PDF и итоговую сумму. Ниже «Бренды» перечисляет все бренды, от имени которых вы отправляете КП. Ваш основной бренд использует ваши реквизиты; «Добавить бренд» создаёт другой со своим названием, логотипом, контактными данными (его email получает ответы клиентов), основным и дополнительным цветами, префиксом номера КП, условиями и формулировками об оплате. Каждое КП выбирает свой бренд на шаге «Клиент» («Отправить от имени»); КП, которое ещё не отправлено, также получает префикс номера и стартовые условия этого бренда. При удалении бренда его КП переходят к вашему основному бренду.

«Номера и значения по умолчанию» задают, с чего начинаются номера КП («Q-», если вы не измените; КП сохраняет номер, с которым было создано), сколько дней действительны новые КП (0 — без срока), ставку и название налога, процент предоплаты и название строки доставки. «Как клиенты платят» содержит инструкции по оплате и ссылку на оплату, с которых начинается каждое новое КП.

«Сохранённый текст» хранит условия, примечания, объём работ, вступления и формулировки об оплате, которые вы используете повторно, каждый с названием, которое вы выбираете; «Новые КП начинаются с этих условий» отмечает условия, с которых начинается каждое новое КП. Настройки сохраняются автоматически и применяются к новым КП; уже созданное КП сохраняет собственную копию.

«Отправить КП» открывает окно отправки. В поле «Кому» сначала стоит email клиента; вводите или вставляйте другие адреса (работают запятые, точки с запятой и переносы строк). Кнопка «Добавить копию» или «Скрытая копия» добавляет две другие строки. Людям, которым вы уже отправляли макеты или КП, адрес предлагается в один нажатие. «Шаблон» заполняет тему и текст письма (новое КП, обновлённое КП, цены действуют до даты или свой вариант; «Сохранить как шаблон» сохраняет текущий). «Напоминания» включает или выключает автоматические напоминания и задаёт количество дней после отправки. Вкладка «Предпросмотр» (на телефоне это вкладка) показывает точное письмо, которое получит ваш клиент.

Пока email не настроен для вашего аккаунта, ничего не отправляется по почте: жёлтая заметка говорит об этом, и отправить можно через «Копировать ссылку». «Копировать ссылку» создаёт личную ссылку клиента и копирует её, чтобы вставить в свою почту или SMS. Каждый человек в строках «Кому», «Копия» и «Скрытая копия» получает свою ссылку, поэтому принятие несёт имя того, кто нажал кнопку; после отправки окно показывает все ссылки, у каждой есть своя кнопка «Копировать ссылку».

Отправка фиксирует эту версию. «Вид для клиента» открывает страницу так, как её видит клиент (ваши собственные просмотры не учитываются), а «PDF» скачивает КП в формате PDF.

Страница КП открывается на телефоне или компьютере без аккаунта. Она показывает ваш логотип или название компании и контакты, номер КП, название, для кого оно подготовлено, дату и «Действительно до». «Что входит» перечисляет все позиции с количеством, ценой за единицу, скидкой и суммой. Каждый выбор «одно из» оформлен карточками, из которых клиент выбирает одну; «Дополнительные опции» — это карточки с галочкой. Итог, экономия, налог и предоплата показаны рядом с позициями на широком экране и в нижней панели на телефоне, и они меняются сразу, как только клиент что-то выбирает.

«Принять КП» запрашивает полное имя, которое служит подписью, и отметку о том, что клиент принимает КП на точную сумму и соглашается с вашими условиями. Он также может нарисовать подпись пальцем или мышью в поле под именем (необязательно; «Очистить подпись» начинает заново). Нарисованная подпись показывается на принятом КП, в карточке «Принято» вашего КП и в PDF. Если в КП есть варианты «Хороший», «Лучше» и «Лучший», клиент сначала выбирает одну из трёх карточек; итог меняется в соответствии с выбором. «Отклонить» спрашивает главную причину (четыре варианта) и что добавить. «Задать вопрос» отправляет вам сообщение, которое видно в КП, а «Скачать PDF» сохраняет КП с выбором клиента.

Итог всегда пересчитывается aiKit по отправленной версии и никогда не берётся из браузера клиента; оплата на странице не списывается.

«Кто получил» показывает каждого человека с четырьмя этапами: «Отправлено», «Открыл письмо», «Перешёл по ссылке» и «Просмотрел КП», у каждого указано, как давно это было. «Открыл письмо» основано на маленькой картинке в письме, поэтому почтовое приложение, которое блокирует картинки, может скрыть этот этап; переход по ссылке всегда считается открытием. «Копировать его ссылку» копирует личную ссылку этого человека. Список «Активность» записывает каждую отправку, открытие, переход, просмотр, вопрос, ответ, напоминание, принятие, отказ, скачивание PDF и версию, с указанием времени.

Вопрос от клиента делает карточку «Вопросы» фиолетовой. Напишите ответ и нажмите «Опубликовать ответ»; он появится на странице КП клиента. Пока email не настроен, также отправьте клиенту ссылку, чтобы он увидел ответ.

Карточка «Напоминания о КП» (открывается после отправки) показывает запланированные дни (2, 5 и 10 дней после отправки, если вы их не меняли) с датами, а также причину, почему напоминания работают или не работают. Напоминание уходит всем в строке «Кому» один раз в выбранный вами день, и отправляется только самое новое из тех, что подошли по сроку, поэтому они никогда не приходят не по порядку. Напоминания прекращаются, когда клиент принимает, отклоняет или задаёт вопрос, когда истекает срок КП или когда вы его архивируете; отправка новой версии запускает расписание заново. «Напомнить сейчас» отправляет одно напоминание сразу. Напоминания начинают работать после настройки email для вашего аккаунта; до этого карточка сообщает об этом, и письма не отправляются.

Отправленная версия никогда не меняется, поэтому страница клиента всегда совпадает с тем, что ему отправили. После отправки КП показывается только для чтения, так, как его видит клиент, в разделе «КП в отправленном виде». Чтобы что-то изменить, нажмите «Начать версию 2» (или следующий номер) в жёлтой заметке: она копирует отправленную версию для редактирования, а клиент продолжает видеть старую, пока вы не отправите новую. Во время редактирования синяя заметка предлагает «Сравнить с версией 1».

Карточка «Версии» (открывается, когда версий больше одной) перечисляет каждую версию с датой отправки, её итогом и заметкой «Что изменилось», с кнопкой PDF для каждой и кнопкой «Сравнить». «Сравнение» показывает итог до и после с разницей, каждую позицию как «Добавлено», «Удалено» или «Изменено» (со старым и новым количеством, ценой и суммой), а также всё остальное, что изменилось, например предоплату, налог, срок действия, заметки или условия. Когда вы отправите новую версию, поле «Что изменилось» уже заполнено по тому же сравнению, и клиент увидит его в письме.

Принятое КП показывает зелёную карточку «Принято» с указанием, кто подписал, когда, итоговую сумму, предоплату к получению и «Что выбрали», построчно; на телефоне эта карточка идёт первой. КП под ней называется «Что они приняли»: каждая доп. опция отмечена как «Добавлено» или «Не добавлено», каждый выбор — как «Выбрано» или «Не выбрано», а все итоги на экране — это принятая сумма. «Создать заказ» делает из него заказ с выбранными позициями, принятой суммой и предоплатой; выберите один из ваших проектов сайта, если заказ к нему относится. Затем у заказа есть кнопки «К выполнению», «В работе» и «Готово». Принятое КП остаётся заблокированным; «Создать копию» начинает новый черновик на его основе.

Внизу каждого КП есть кнопки: «Дублировать» (новый черновик с теми же позициями, картинками и вложениями и новой датой «Действительно до»), «Архивировать» (КП перемещается в архив и напоминания прекращаются) и «Удалить», которое сначала спрашивает подтверждение и навсегда удаляет КП и его ссылки.

• Без платежей: aiKit никогда не списывает деньги с вашего клиента. Предоплата — это сумма, которую вы получаете удобным для себя способом.
• Письма и напоминания отправляются, когда для вашего аккаунта настроена почта; до тех пор нажмите «Копировать ссылку» и отправьте её сами.
• Одна ставка налога на каждое предложение; aiKit не ищет ставки налогов.
• До 80 позиций и 12 вариантов с выбором одного на каждое предложение, и до 25 человек в одной отправке.
• Любой, у кого есть ссылка на человека, может действовать от его имени, поэтому отправляйте каждую ссылку только ему.