Snabboffert: klistra in arbetsbeskrivningen, få den färdiga offerten

Offerten från, överst i formuläret, väljer det företag offerten kommer från. Ett konto kan ha flera företag (upp till 20), och varje har sin egen logotyp, namn, adress, telefon, e-post, webbplats, villkor, betalningsrad och offertnummer. Det företag du senast använde väljs åt dig nästa gång. + Lägg till ett företag… i samma meny lägger till ett: skriv dess namn (och vad det gör, om du vill), tryck på Lägg till företaget och fyll sedan i resten.

Redigera företag öppnar företagets uppgifter. Ladda upp logotyp tar en PNG-, JPG- eller WebP-bild; Från Grafikbiblioteket väljer en du redan sparat där; Ta bort tar bort den. Ditt namn på offerter, E-post, Telefon, Adress och Webbplats skrivs ut i sidopanelen på varje offert. Offertnummer börjar med och Nästa offertnummer styr numreringen (till exempel BP-2401, sedan BP-2402); varje företag räknar för sig. Offerter gäller i (dagar) och Vanlig leveranstid fyller i nya offerter. Fraktrad på nya offerter är Bestäm utifrån omfattningen (AI:n visar Fri frakt när varor skickas och utelämnar den för tjänster), Visa alltid Fri frakt, eller Aldrig (tjänster, upphämtning). Sidostil är en mörk eller ljus sidopanel, och Priskulör färgsätter priserna och summorna. Dina villkor skrivs ut längst ner på varje offert från företaget (lämna tomt för automatisk rad), och Så betalar du skrivs ut i rutan Så betalar du. Spara företag sparar; öppna offerter från företaget visar ändringen direkt.

Om du byter företag på en offert du redan skapat flyttas offerten: efter att du bekräftat görs en kopia under det andra företaget med dess logotyp, villkor och nästa nummer, och det gamla utkastet tas bort.

Produkter, prislistor, volympriser och fasta regler för ett företag finns under Priser & regler (länken i Redigera företag och knappen på Dina offerter). Se guiden om specifikationsofferter för hur du lär ut dem.

Kund är hopfälld och valfri: öppna den för att skriva namn, företag, e-post, telefon och adress. Det du lämnar tomt fylls i från omfattningen när den nämner det; företaget förblir tomt om ingen anger det.

Scope of work & specs is the main box. Paste the customer's email or request for quote, type it, or press the microphone in its corner and say it. Add a file reads a PDF, a picture (a photo of a sketch or a handwritten list), a Word file (.docx), a text file or a saved email (.eml), up to 3 MB. The file is checked the moment you add it: a spreadsheet, an unsupported type or a file that isn't what its name says shows a red note at once, so you can fix it before filling in the rest. Its name shows under the box with an × to take it off. You can use the box, the file, or both.

Dina priser / anteckningar är valfritt: skriv priser så som du säger dem ("kort 48 $ per 250, menyer 1,35 $ st, design 85 $/tim") och allt annat för offerten ("10 % rabatt just denna", "moms 6,5 %"). Ett pris för ett paket, som 48 $ per 250, anges som set (2 × 48 $ för 500 kort) med det verkliga antalet visat i detaljerna.

Skapa offerten läser allt och skapar ett utkast med en rad per sak omfattningen begär, var och en med sina detaljer (storlek, material, färger, antal, plats) i specifikationen, plus ett projektnamn och en kort notis till kunden som också är e-posttexten. Priser kommer från din prisruta, ditt företags produkter, de produkter och tjänster du sparat, och rader från företagets tidigare offerter. Ett pris som inte står skrivet någonstans lämnas tomt och raden visar Pris behövs. Den lägger aldrig till tillägg, garantier, underhåll, utbildning eller något annat som omfattningen inte begär. Inom några sekunder öppnas offerten till höger och får sitt nummer. Kontrollera dessa; under formuläret listas alla frågor och varje antagande som gjorts.

Gör om offerten från omfattningen (efter att offerten skapats) läser omfattningen och dina priser igen och ersätter raderna och notisen; offertnumret, kunden och Fler alternativ behålls. Vill du ändra en del och behålla resten, använd i stället Ändra den här offerten med egna ord (nedan). + Ny offert överst börjar om från början.

När offerten är skapad ligger Ändra den här offerten med egna ord under listen ovanför offerten. Skriv (eller säg, med mikrofonen i rutans hörn) en ändring så som du skulle säga den till en kollega, och tryck sedan på Gör ändringen (eller Ctrl/⌘ + Enter). Till exempel: "lägg till en expresavgift på 40 $ och ta bort installationsavgiften", "gör notisen vänligare", "ändra titeln till Vårens fordonsservice", "dela rad 2 i 300 och 200", "ge 10 % rabatt", "flytta klistermärkena överst", "moms 6,5 %", "gäller i 15 dagar", "dölj fri frakt", eller "kontakten är Jordan Lee". Exempelknapparna under rutan fyller bara i den; alla önskemål i vanliga ord fungerar. Det ändrar offerten som den är nu: rader, priser och ord du redan fastställt behålls, till skillnad från Gör om offerten från omfattningen, som gör allt på nytt.

Priser följer samma regel som första utkastet: ett pris används bara när du skrivit det i begäran, det redan finns på offerten, eller det är ett av dina sparade priser, priser från tidigare offerter eller företagets produkter. En ny rad utan känt pris läggs till som Pris behövs. En procentsats (rabatt, moms, handpenning) eller ett antal dagar används bara när du skrivit just det talet.

Svaret listar Ej gjort ännu först, i gult: varje del av begäran som inte gjordes, var och en med orsaken och vad du kan göra i stället (till exempel "skicka den med drönare" är något en offert inte kan innehålla, och ett pris du inte angav lämnas som Pris behövs). Sedan listar Ändrat (sparat) vad som verkligen ändrades på offerten, mätt genom att jämföra offerten före och efter, aldrig hämtat från AI:ns egen beskrivning: rader som lagts till eller tagits bort med antal och pris, omdöpta rader, nya antal och priser, titeln, rabatten, momsen och handpenningen, summan före och efter, notisen, Bra att veta, leveranstiden, villkoren och kunden. När inget ändrats står det så. Notisen och Bra att veta skrivs enbart till din kund; en omskrivning som låter som en anteckning till dig eller en ändringslogg avvisas och listas under Ej gjort ännu.

Ångra den här ändringen återställer hela offerten till hur den var innan din senaste ändring (allt du redigerat för hand efteråt återställs också, och listan visar vad som återställdes). Varje ändring visas också i offertens historik under Skicka… som Ändrat med dina ord. En kundlänk som du redan delat visar fortfarande offerten som den var när du skapade länken: tryck på Kopiera länk eller Skicka igen för att uppdatera den. Tumme upp eller ner under svaret berättar för aiKit-teamet hur det gick; tumme ner frågar vad som gick fel, och Skicka och åtgärda ber om den saknade delen igen på offerten som den ser ut nu. Varje ändring använder lite av ditt kontos AI-paket.

Offerten till höger är den riktiga sidan, i verklig Letter-storlek skalad för att passa. Klicka på en rad (eller på dess detaljer i specifikationen) för att öppna Ändra den här raden: Beskrivning, Antal, Pris per st, detaljerna under raden (+ Lägg till en detalj, × tar bort en), Markera som rekommenderad på en offert där man väljer en, och Ta bort rad. Ett pris du skriver in ersätter Pris saknas direkt. För en av ditt företags produkter visas ditt webbpris för det antalet och hur mycket under det du ligger. Klicka på anteckningen för att redigera den (med en mikrofon). Klicka på kundrutan för att öppna kundfälten, och klicka på fraktbandet, en rabatt-, skatt- eller handpenningsrad eller villkoren för att öppna Fler alternativ.

Rader, ovanför offerten, visar alla rader med antal, pris och belopp (Pris saknas i gult när det inte finns något). Klicka på en för att ändra den; + Lägg till rad lägger till en ny rad markerad Pris saknas och öppnar den.

Ändringar sparas automatiskt en stund efter att du slutat; fältet visar totalen och Sparat, Sparar snart… eller Sparar…

Fler alternativ är fällt ihop under formuläret så att första skärmen blir kort. Visa GRATIS FRAKT på offerten lägger det gröna gratisfraktbandet under priserna (på som standard för företag som skickar varor). Rabatt tar emot ett tal och % rabatt eller kr rabatt och skriver ut en rabattrad under delsumman. Försäljningsskatt % lägger till en skattrad på beloppet efter rabatten. Handpenning vid start % skriver ut handpenningsbeloppet under totalen. Giltig i (dagar) anger Giltig till (datumet visas under). Leveranstid skrivs ut som ledtid. Visa raderna som alternativ kunden väljer mellan gör offerten till Alternativ 1, 2, 3 (Bra / Bättre / Bäst) med ett pris för varje och ingen totalsumma; det är av tills du slår på det. Villkor för den här offerten ersätter villkorsraden endast på den här offerten.

Innan offerten skapas används det du anger här när du trycker på Skapa offerten och går före allt AI:n läst.

Ladda ner PDF sparar den enсidiga offerten, namngiven efter numret, kunden och vad som offereras. Kopiera länk skapar kundens levande länk (sidan där de kan godkänna online) och kopierar den. Skicka… öppnar Skicka och följ upp: skicka den via e-post från aiKit (endast när du trycker på Skicka), ställ in en uppföljning, arkivera den under en kund och se när de öppnat, frågat eller godkänt. Kopiera e-posttext kopierar en ämnesrad och anteckningen, signerad och redo att klistra in i ditt eget e-postprogram.

En offert med en rad som fortfarande är markerad Pris saknas kan inte laddas ner, länkas eller skickas: den gula raden säger hur många rader som behöver ett pris, och ett klick på Pris saknas på offerten öppnar den raden.

Bara du ser det här, under offerten, där det finns privata anteckningar (ett saknat pris, ett pris under din kostnadsmultipel), lönetabellen när dina kostnader är sparade, alla automatiska ändringar med Ångra, och Öppna hela redigeraren för inställningar av produkt, modell, objektiv, ihopsålda varor och schema. Ingenting av detta skrivs någonsin ut. Dina offerter (uppe till höger) visar alla offerter med filter; äldre offerter från den tidigare Offertstudio-skärmen finns under Äldre offerter där.