Quote Studio: skicka en offert som din kund kan acceptera online

Logga in och öppna Verktygsbiblioteket i sidofältet. Quote Studio finns under Försäljning, tryck & drift och i startpaketen Tjänsteföretag och Tryck & reklam; det öppnas på aikit.ai/tools/quotes. Fäst det i din dock så att det alltid är ett tryck bort. Kortet Offerter på tryckeriets instrumentpanel öppnar det också.

Quote Studio har fyra flikar under rubriken: Offerter, Förfrågningsformulär, Produkter & tjänster och Inställningar. Ny offert startar en tom offert och Från en förfrågan startar en offert från en offertförfrågan som kommit in via någon av dina webbplatser.

Ett nytt konto öppnas på Skapa din första offert: Starta en offert, Starta från en förfrågan, de fyra stegen som varje offert går igenom (Kund, Rader, Detaljer, Skicka) och en lista Ställ in en gång med tre steg som var och en öppnar sin flik: Lägg till din logotyp och varumärkesfärg, Spara dina produkter och tjänster och Ställ in frågorna i ditt förfrågningsformulär. Ett klart steg visar en grön bock. Under dem visar Exempel på vad din kund ser en exempelsida för offert (ett påhittat företag och en påhittad kund, tre rader, en summa och knappen Godkänn offert) så att du ser var en offert hamnar. Det är en bild, inte en levande offert.

När du har offerter kommer listan först. Ovanför den finns ett gemensamt sökfält (offertnummer, titel, kund, e-post eller klient; tryck på / för att hoppa dit) och en rad med räknarknappar: Alla, Utkast, Skickade, Visade, Godkända, Avböjda och Utgångna, plus Frågor, Jobb och Arkiverade när du har några. Varje knapp visar just de offerterna; tryck igen, eller på Visa alla, för att gå tillbaka. Sist på raden räknar Väntar ihop alla skickade offerter som inte fått något svar än och Vunnet summerar det kunderna godkänt; var och en öppnar de offerterna. En meny för Klient visas när dina offerter är sorterade i klientmappar.

Varje rad visar offertnumret (och v2, v3 för senare versioner), titeln, kunden, när den gäller till, märken för en öppen fråga, ett jobb eller en offert som startat från din webbplats, summan och status. Varje vy har sin egen adress, så en filtrerad lista eller en öppen offert är en länk du kan bokmärka eller dela med ditt team.

Från en förfrågan listar de senaste offertförfrågningarna från offertförfrågningsformuläret, den steg-för-steg-offertbyggaren och formuläret Skicka din fil på webbplatser du äger eller bygger (testutskick utelämnas). Varje visar vem som skickade den, vad de bad om och hur många foton eller filer som följde med. Offert från den här startar offerten med deras namn, e-post, telefon och adress, en första rad för det de bad om, och deras svar på dina frågor i förfrågningsformuläret i din privata anteckning. Deras foton och filer kopieras till offerten åt dig; de visas aldrig på kundens sida.

En offert byggs i fyra steg som visas överst: Kund, Rader, Detaljer och Granska & skicka. Varje steg är en knapp, så du kan gå tillbaka till vilket som helst, och varje visar en kort notis (kundens namn, antal rader och totalsumma, vilka detaljer som är ifyllda). Stora knappar för Tillbaka och Nästa finns under varje steg. Allt sparas automatiskt en stund efter att du slutat skriva; sidans överkant visar Sparar… och sedan Alla ändringar sparade.

Bredvid varje steg visar kortet Totalt den löpande summan med varje rad under (delsumma, radrabatter, offertrabatten, frakt, skatt) och handpenningen. När du angett dina kostnader visar Din marginal vinsten och procenten, i orange under 15 %. Endast du ser den.

Kund: offertens titel, kundens namn, företag, e-post, telefon och adress (en e-postadress eller ett telefonnummer som inte ser rätt ut markeras en gång när du lämnar rutan) samt klientmappen. En offert från en webbförfrågan visar också Vad de bad om: alla svar på dina frågor i förfrågningsformuläret och deras foton och filer (endast du ser dessa). Från ditt företag visar din logotyp och ditt namn; Redigera öppnar dina företagsuppgifter, och en länk går till Inställningar för din varumärkesfärg och standardinställningar.

Artiklar: lägg till rader på tre sätt. Lägg till från din lista öppnar dina sparade produkter och tjänster: sök, välj en, välj dess alternativ (som Yta: Satin, vilket ändrar priset), ange antal och tryck på Lägg till i offert. Artikelns bild följer med, och fönstret förblir öppet så att du kan lägga till fler. Skriv en rad lägger till en tom rad. Utkast från deras förfrågan är AI-hjälp (se AI-hjälp nedan). En artikel med prisregler öppnar i stället egna val (antal, med snabbval; varje alternativ; färger eller storlekar) samt ett direkt pris med alla rader i beräkningen och de andra antalen; Lägg till i offert placerar den på offerten med beräkningen i radens detaljer, och radens totalsumma är exakt det pris som visas (om ett antal inte går att dela jämnt på ett pris per styck blir raden en beställning av så många). Under priset ger Extra rabatt för denna kund en procentuell rabatt på det pris som antalet redan ger (aldrig på listpriset); priset visar listpriset och den totala procentuella rabatten, och raden anger det i ord. Låt kunden välja antal lägger till ett val med ett alternativ per antalskolumn i stället för en rad (namngivet t.ex. 144 muggar, med pris per styck och procentuell rabatt mot listpriset, och valen skrivs bara en gång på det första); det antal du valt är förvalt, och kundens val avgör totalsumman på deras offertsida. (Idéer på tilläggstjänster togs bort den 2026-10-07 eftersom de föreslog tjänster som företag inte erbjöd.)

Varje rad är ett kort med en bildruta, namnet, en beskrivning, Antal, Enhet, Pris st och Belopp. Mer öppnar resten: Erbjud som (Ingår i priset, ett Valfritt tillägg som kunden kan bocka för, eller Välj en, där rader i samma val är alternativ och du markerar det förvalda), en rabatt på just den raden (procent eller kronor), Din kostnad per st (endast för din marginal), Moms på eller av, samt bilden (lägg till, byt eller ta bort; bilder från mobilen komprimeras innan de laddas upp). Pilarna flyttar en rad upp eller ner och X tar bort den. En gul ruta räknar alla rader som ännu saknar pris.

Bra / Bättre / Bäst gör offerten till tre alternativ som kunden väljer mellan. AI-hjälp läser offerten och din sparade lista och föreslår vad varje alternativ lägger till (priser endast från din lista, som alltid); Använd dessa 3 alternativ lägger till dem, eller Eller ställ in Bra / Bättre / Bäst manuellt skapar tre tomma alternativ. Raderna som redan finns på offerten finns kvar i alla alternativ; en rad som är markerad för ett alternativ (Mer, I vilket alternativ) finns bara i det. Den lila alternativrutan låter dig byta namn på varje alternativ, lägga till vem det passar och markera ett som Rekommenderas (det är förvalt för kunden och totalsummorna visar det). Tar du bort alternativen går deras rader tillbaka till en vanlig offert. Kundens sida visar de tre som kort bredvid varandra, och PDF:en visar dem i tre kolumner med en totalsumma för varje.

Under raderna finns Rabatt, frakt, moms och handpenning, med Offertrabatt, en rabatt på hela offerten (procent eller kronor, med ett eget namn, t.ex. Återkommande kund), Frakt eller leverans (ett fast belopp med eget namn; bocka för Momsbelagd om din region momsbelägger den), momssatsen och dess namn (aiKit slår inte upp satser), handpenningens procent samt Giltig till (Acceptera stängs av efter den dagen). Totalsummorna nedan använder dina förvalda val.

Inledning och arbetsomfattning innehåller en kort notis till kunden och omfattningen: vad som ingår och inte. Rader som börjar med "- " visas som en lista på offertsidan och i PDF:en, och en kort rad som slutar med kolon (t.ex. Ingår:) visas som en rubrik. Skriv dessa åt mig skapar utkast till titel, inledning och omfattning med AI; du läser dem och trycker på Använd dessa, eller Hoppa över.

Bilagor och länkar: Lägg till filer tar PDF-filer, bilder, Word, Excel och ritningar, upp till 4 MB vardera och 12 per offert. De visas på kundens offertsida för nedladdning och namnges i PDF:en. En fil är privat tills du skickar en version som innehåller den. Lägg till länk lägger till en webbsida, t.ex. en broschyr eller garanti, med ett eget namn.

Noteringar och villkor innehåller anteckningar till kunden och dina villkor. Använd sparad text infogar text du sparat i Inställningar (villkor ersätter det som finns; noteringar, omfattning och inledningar läggs till under det), och Spara till nästa gång sparar det du skrivit. Under noteringarna skriver Skriv om i min röst om dem i ditt Varumärkesröst med samma fakta (Använd detta eller Behåll mitt), och Kontrollera mot min röst poängsätter dem från 0 till 100 med ändringar du kan tillämpa; saknas en varumärkesröst ännu erbjuds en länk för att skapa en. Hur man betalar innehåller dina betalningsinstruktioner och, om du har en, din egen betalningslänk; efter att kunden accepterat visar deras offertsida en Betala-knapp till den länken. aiKit tar aldrig emot betalningen. Den privata noteringen längst ned är endast för dig och ditt team.

Innan du skickar kontrollerar offerten: vem den är till, e-postadressen den skickas till, titeln, antal rader och totalsumman, rader utan pris, tomma rader (de utelämnas), datumet för giltig till och villkoren. En grön bock är klar, gul är ett förslag och röd måste åtgärdas innan Skicka offert fungerar; varje ej klar punkt har en knapp som öppnar steget som åtgärdar den.

Så ser din kund det visar offertsidan precis så som din kund får den, med vyerna Dator och Telefon. Dess knappar gör ingenting här. Skicka offert öppnar sändningsfönstret; Kopiera länk skapar den privata länken utan att skicka e-post; PDF öppnar PDF:en.

Utkast från deras förfrågan läser kundens svar och meddelande samt dina sparade produkter och tjänster, och föreslår rader (en egen rad endast för arbete som kunden uttryckligen bett om, aldrig tillägg som de inte bett om). Förslagen visas i en lila ruta med en kryssruta för varje; bocka ur dem du inte vill ha och tryck på Lägg till. Inget läggs till förrän du gör det.

Priser kommer alltid bara från din sparade lista. Ett föreslaget ställe som inte finns på din lista visas med 0,00 $ och markeringen Ange priset, och ett antal som kunden inte angav markeras på raden (AI gissade hur många). Skriv in rätt antal eller tryck på Ja, … stämmer. Granska och skicka skickar inte förrän varje gissat antal är kontrollerat, så inget påhittat tal når en kund.

Varje gång du trycker på AI-hjälp kostar det cirka en till två cent i AI-tid. Det mäts, registreras och räknas av mot ditt kontos tokens för din plan, samma tokens som alla aiKit-verktyg använder (det finns ingen separat gräns för Quote Studio). När planens tokens för månaden är slut visar AI-knapparna det och allt annat fortsätter fungera.

Fliken Förfrågningsformulär anger frågorna som offertformuläret på din webbplats ställer. En webbplats som aldrig sparat egna frågor visar startfrågorna (vad de behöver, hur snart, om jobbet, var jobbet ligger och foton), som matchar formuläret den redan har. Ändra något eller tryck på Använd dessa frågor, så sparas de.

Varje fråga visas på en rad med sin svarstyp och om den är obligatorisk. Redigera öppnar den. Där ändrar du frågan, svarstypen (Kort svar, Långt svar, Välj ett som knappar eller som lista, Välj flera, Tal, Datum, Ja eller nej, Foto eller Filuppladdning), Obligatorisk eller Valfri, en hjälptext, valen och Visa bara om, som döljer frågan tills en tidigare fråga med ett val har ett visst svar (till exempel frågan Hur många rum? bara när tjänsten är Invändig målning). Pilarna ändrar ordningen på frågorna och X tar bort en. Lägg till fråga erbjuder alla svarstyper och en rad vanliga frågor (budget, önskat datum, antal, mått och mer). Ett formulär kan ha upp till 20 frågor, med en fotofråga och en filfråga.

Namn, e-post och telefon frågas alltid sist, så att du kan svara. Förhandsgranskningen bredvid frågorna (en flik på mindre skärmar) visar formuläret exakt som kunden ser det. Ändringar sparas automatiskt. Brytaren överst stänger av dina frågor, och din webbplats går tillbaka till sina inbyggda frågor.

Din webbplats formulär laddar dina frågor inom cirka en minut efter att du sparat. En webbplats som byggdes före denna funktion uppdateras automatiskt första gången du sparar dess frågor. aiKit uppdaterar bara den webbplatsens offertformulärsida och publicerar den igen (ingen AI körs, så inga tokens används; om webbplatsen har ett utkast som väntar följer ändringen med nästa publicering). Öppna din formulärsida öppnar samma formulär på sin egen adress, som du kan skicka via sms, e-post eller lägga var som helst. Förfrågningar kommer till webbplatsens flik Förfrågningar och i Från en förfrågan med alla svar, samt i ditt e-postmeddelande om nya förfrågningar.

Fliken Produkter och tjänster är din sparade lista. Lägg till post frågar efter ett namn, detaljer för kunden, en kategori, en enhet, priset per styck, Din kostnad per styck (endast för din marginal), skatt och en bild. Alternativ är val som ändrar priset, till exempel Storlek: Liten, Mellan +20,00 $, Stor +35,00 $ (använd − för att dra av pengar). Upp till 6 alternativ med 12 val vardera.

Kom igång (den sista fliken i Quote Studio) är en guide i fyra steg. Varje steg kan hoppas över och göras senare, och märket överst visar hur många som är klara. 1 Ditt företag öppnar dina varumärkesinställningar (namn, logotyp, färg). 2 Dina priser öppnar Importera priser, eller Lägg till ett för hand. 3 Offerter du skickat tidigare: välj upp till 10 tidigare offerter (PDF, skärmbilder, foton, Word eller Excel) och tryck på Lär dig av offerter. Varje fil läses för fyra saker: produkterna och priserna den visar (läggs till i Produkter och tjänster; ett pris som lästs från en PDF eller bild markeras som läst av AI, så kontrollera det), hur dina offerter är formulerade (inledning, vad som ingår, omfattning och villkor, sparas i Sparad text), villkor och hur kunder betalar (bockar för betalningsmetoderna i steg 4, anger förskottet och fyller i Så betalar kunder om det är tomt) och dina kunder och jobb (några enkla rader, som du kan redigera, som offert-AI läser när den skriver rader eller text åt dig). Kontrollera dessa listor, allt aiKit var osäker på. Bocka för det du vill behålla och tryck på Behåll det som är bockat. Bank-, kort- och kontonummer sparas aldrig. 4 Hur kunder betalar dig: bocka för Kreditkort, Check, ACH / banköverföring, Kontant, PayPal, Zelle eller Venmo, eller skriv ett annat sätt och tryck på Lägg till. Det som kunder ser på offerten skrivs åt dig utifrån det du bockat och kan ändras. Lägg till din betalningslänk om du har en. Spara hur du får betalt. Ta rundturen visar var allt finns, sex stopp: Kom igång, Ny offert, Offerter, Produkter och tjänster, Förfrågningsformulär och Inställningar (Escape eller Hoppa över rundturen stänger den).

Importera priser är det huvudsakliga sättet att skapa din lista, så att du slipper skriva in priser. Det öppnar ett fönster med tre sätt att börja. Ladda upp en fil tar ett Excel- eller CSV-prisblad (läses i din webbläsare), en PDF eller ett foto av en prislista. Klistra in en länk tar en produktsida: aiKit öppnar den, läser texten, tabellerna och bilden, och om den har en prisberäknare med rullgardinsval prövar den varje kombination en i taget och läser priset (endast läsning: den klickar aldrig på en knapp, lägger aldrig något i en varukorg, skickar aldrig något och pausar mellan försöken; mycket stora beräknare stannar efter de första 160 kombinationerna och säger det). En kategoriwebbsida listar sina produkter så att du kan markera upp till 10, och var och en läses på samma sätt. Klistra in priser tar texten från ett e-postmeddelande eller dokument. Något att veta? är för en ledtråd som 'priserna gäller per 100'. Läs mina priser skickar det till AI:n, som bygger upp varje produkt med dessval, kvantiteter, prisdiagram, tillägg, uppsättningsavgifter, leveranstid, filkrav, specifikationer och bild. Granskningen visar hur många källpriser som stämmer exakt, Inte klart än för allt den inte kunde använda, och varje produkt med en rutan Var försiktig för allt den inte var säker på. Öppna en produkt för att se Ditt källpris mot aiKit: varje källpris (spreadsheet-cellen, som cell C4, eller sidans pris för den kombinationen) prissatt igen av aiKit, med allt som skiljer sig listat först; ett pris från en PDF eller bild markeras som läst av AI eftersom det inte finns någon cell att jämföra med. Prova är den levande prisberäknaren för den produkten. Ändra något med egna ord skickar en ändring (till exempel 'hoppa över provpaketen') och kontrollerar varje pris igen. Avmarkera en produkt för att utesluta den och spara sedan i din lista. Ett sparat objekt minns varifrån det kom och när; för en sida läser Kontrollera sidan för prisändringar (under objektets Prisregler) sidan igen, utan AI, och listar varje pris som ändrats, nya kombinationer och de som försvunnit. Lägg till manuellt finns kvar för ett enskilt objekt.

Prisdiagram är prisregeln som importer använder för tryckprissättning: en rad per kombination (papper och sidor, till exempel) och ett pris per kvantitet, precis som ditt blad eller din sida visar det; en kombination eller kvantitet som din källa inte erbjuder anges som sådan i stället för att låna ett annat pris.

Så fungerar priset: varje objekt är antingen Ett pris, plus val (priset för varje, och val som lägger till eller drar av pengar) eller Prisregler. Prisregler räknar ut priset på samma sätt som din verksamhet gör. Börja från en färdig uppsättning (Börja från en färdig uppsättning, grupperad under Tryck, Reklamprodukter, Kläder och broderi, Skyltar och banderoller, Produkter och detaljhandel, Tjänster, Evenemang och catering); den fyller i objektet med exempelpriser, och du ändrar varje siffra till din egen. Så räknas priset ut visar regeln med sina siffror: prisnivåer (från hur många, och priset för så många eller per styck; Lägg till en prisnivå och Ta bort), en storlek × kvantitetstabell, ett pris per kvadratfot med ett minimum per styck, ett timpris med minimum och avrundning, ett pris per gäst med ett minimum, eller en formel. Vad kunden väljer, och vad varje val lägger till visar varje val och siffra med sin prisändring (ett eget pris, + ett belopp per styck eller per order, + en procent, eller en uppsättnings- eller körningsavgift för varje färg, med kvantitetsnivåer där uppsättningen har dem). Avgifter, minimum, rabatter innehåller orderavgifter, minsta order och kvantitetsrabatter. Så visas priset i offertformuläret väljer Exakt pris, Ett intervall, Ett från-pris eller Vi skickar en offert. Prova: det kunden ser visas bredvid uppsättningen på en bred skärm (under den på en telefon) och ändras när du skriver. Det är en testberäknare med totalsumman, priset per styck, varje rad i uträkningen, noteringar som minimum, nästa prisnivå när den kostar lika mycket eller mindre (med en knapp för att använda den), och priset i dina andra kvantitetskolumner. Att växla ett objekt tillbaka till Ett pris rensar dess regler när du sparar.

Sök och kategoribrickorna håller en lång lista snabb. Varje rad visar priset, din kostnad och hur många gånger du har använt den, och öppnas för redigering. Arkivera döljer ett objekt från Lägg till från din lista utan att radera det; Radera tar bort det för gott, och offerter som redan använder det behåller sin egen kopia av raden och bilden.

Ditt varumärke innehåller din logotyp och ditt företagsnamn (samma företagsuppgifter som dina korrekturer använder) och din varumärkesfärg: välj ett färgprov eller valfri färg. Den färgar offertsidans knappar, PDF:ens sidhuvud och tabell samt totalsumman. Under den listar Varumärken alla varumärken du skickar offerter under. Ditt huvudvarumärke använder dina företagsuppgifter; Lägg till ett varumärke skapar ett till med eget namn, logotyp, kontaktuppgifter (dess e-post får kundens svar), huvud- och andra färger, offertnummerprefix, villkor och betalningstext. Varje offert väljer sitt varumärke i steget Kund (Skicka under); en offert som inte har skickats tar också det varumärkets nummerprefix och startvillkor. Om du raderar ett varumärke flyttas dess offerter till ditt huvudvarumärke.

Nummer och standardvärden anger vad offertnummer börjar med (Q- om du inte ändrar det; en offert behåller numret den skapades med), hur många dagar nya offerter gäller (0 för ingen utgång), skattesatsen och dess namn, handpenningsprocenten och namnet på fraktraden. Så betalar kunder innehåller betalningsinstruktionerna och betalningslänken som varje ny offert börjar med.

Sparad text innehåller villkor, noteringar, omfattning, inledning och betalningstext som du återanvänder, var och en med ett namn du väljer; Nya offerter börjar med dessa villkor markerar villkoren som varje ny offert inleds med. Inställningar sparas automatiskt och gäller nya offerter; en offert du redan har skapat behåller sin egen kopia.

Skicka offert öppnar fönstret för utskick. Raden Till börjar med kundens e-postadress; skriv eller klistra in fler adresser (kommatecken, semikolon och nya rader fungerar alla). Lägg till Kopia eller Hemlig kopia lägger till de andra två raderna. Personer du tidigare har skickat korrekturer eller offerter till erbjuds med ett tryck. Mall fyller i ämnet och meddelandet (Ny offert, Uppdaterad offert, Priser gäller till ett datum, eller egen text; Spara som mall sparar den nuvarande). Uppföljning slår på eller av automatiska påminnelser och anger antal dagar efter utskicket. Förhandsgranskning-sidan (en flik på telefon) visar exakt det e-postmeddelande som din kund får.

Så länge e-post inte är inställt för ditt konto skickas inget via e-post: en gul ruta säger det, och Kopiera länk är sättet att skicka. Kopiera länk skapar kundens privata länk och kopierar den, redo att klistra in i ditt eget e-postprogram eller ett sms. Varje person på raderna Till, Kopia och Hemlig kopia får en egen länk, så att en godkännande visar namnet på den person som tryckte. Fönstret listar varje länk med en egen knapp Kopiera länk när du har skickat.

Att skicka låser den versionen. Kundvy öppnar sidan precis så som din kund ser den (dina egna besök räknas aldrig som visning), och PDF laddar ner offerten som en PDF.

Offertsidan öppnas på telefon eller dator utan konto. Den visar din logotyp eller ditt företagsnamn och kontaktuppgifter, offertnumret, rubriken, vem den är framtagen för, datumet och Giltig till. Vad som ingår listar varje rad med antal, enhetspris, eventuell rabatt och belopp. Varje val där kunden väljer ett alternativ visas som kort där de väljer ett; Valfria tillägg är kort med en kryssruta. Totalsumman, eventuella besparingar, moms och förskottet visas bredvid raderna på en bred skärm och i en fältlist längst ned på telefon, och de ändras direkt när kunden gör ett val.

Godkänn offert frågar efter kundens fullständiga namn, vilket är deras signatur, samt en ruta där de bekräftar att de godkänner offerten för exakt totalsumman och accepterar dina villkor. De kan också rita sin signatur med fingret eller musen i rutan under sitt namn (valfritt; Rensa signatur börjar om). En ritad signatur visas på deras godkända offertsida, på din offerts kort Godkänd och på PDF:en. När offerten har alternativen Bra, Bättre och Bäst väljer de först ett av de tre alternativkorten; totalsumman följer deras val. Neka frågar efter huvudorsaken (fyra alternativ) och eventuellt mer att tillägga. Ställ en fråga skickar ett meddelande till dig som visas på offerten, och Ladda ner PDF sparar offerten med deras val.

Totalsumman räknas alltid om av aiKit utifrån den version du skickade, aldrig från kundens webbläsare, och ingen betalning tas på sidan.

Vem som har den listar varje person med fyra steg: Skickad, Öppnade e-post, Klickade och Visade offert, var och en med hur länge sedan. Öppnade e-post kommer från en liten bild i e-postmeddelandet, så ett e-postprogram som blockerar bilder kan dölja den; ett klick räknas alltid som en öppning. Kopiera deras länk kopierar just den personens egen länk. Aktivitetslistan registrerar varje utskick, öppning, klick, visning, fråga, svar, påminnelse, godkännande, nekande, PDF-nedladdning och version, med tidpunkt.

En fråga från din kund gör kortet Frågor lila. Skriv ditt svar och tryck på Publicera svar; det visas på deras offertsida. Så länge e-post inte är inställt, skicka dem också länken så att de ser det.

Kortet Uppföljningspåminnelser (det öppnas när offerten är skickad) visar de planerade dagarna (2, 5 och 10 dagar efter utskicket, om du inte har ändrat dem) med deras datum, och varför påminnelser körs eller inte körs. En påminnelse skickas till alla på raden Till en gång per dag du valt, och bara den senaste som förfallit skickas, så att de aldrig kommer i fel ordning. De slutar när kunden godkänner, nekar eller ställer en fråga, när offerten går ut eller när du arkiverar den; när du skickar en ny version startar schemat om. Påminn nu skickar en direkt. Påminnelser startar när e-post är inställt för ditt konto; till dess säger kortet det, och inget skickas via e-post.

En skickad version ändras aldrig, så kundens sida stämmer alltid med det de fick. När offerten är skickad visas den skrivskyddad, så som din kund ser den, under Offerten som skickades. För att ändra något trycker du på Starta version 2 (eller nästa nummer) i den gula rutan: den kopierar den skickade versionen så att du kan redigera den, och din kund ser fortfarande den gamla tills du skickar den nya. Medan du redigerar erbjuder en blå ruta Jämför med version 1.

Kortet Versioner (det öppnas när det finns mer än en version) listar varje version med när den skickades, dess totalsumma och dess anteckning om vad som ändrats, en PDF-knapp för varje och Jämför. Jämför visar totalsumman före och efter med skillnaden, varje rad som Tillagd, Borttagen eller Ändrad (med gammalt och nytt antal, pris och belopp), och allt annat som ändrats, som förskott, moms, utgångsdatum, anteckningar eller villkor. När du skickar den nya versionen är rutan Vad som ändrats redan ifylld från samma jämförelse, och din kund ser den i e-postmeddelandet.

En godkänd offert visar ett grönt kort Godkänd med vem som signerade, när, totalsumman, förskottet att ta emot och Vad de valde, rad för rad; på telefon kommer detta kort först. Offerten under det heter Vad de godkände, där varje tillägg är märkt Tillagd eller Inte tillagd och varje val är märkt Valt eller Inte valt, och varje totalsumma på skärmen är den godkända totalsumman. Konvertera till jobb skapar ett jobb av den, med raderna de valde och den godkända totalsumman och förskottet; välj ett av dina webbprojekt att arkivera det under om det hör till ett sådant. Jobbet har sedan knapparna Att göra, Pågår och Klart. En godkänd offert förblir låst; Gör en kopia startar ett nytt utkast utifrån den.

Längst ned på varje offert: Duplicera (ett nytt utkast med samma rader, bilder och bilagor och ett nytt datum för Giltig till), Arkivera (den flyttas till Arkiverade och slutar skicka påminnelser) och Radera, som frågar först och tar bort offerten och dess länkar för gott.

• Inga betalningar: aiKit debiterar aldrig din kund. Förskottet är ett belopp som du tar emot på ditt eget sätt.
• E-post och påminnelser skickas när e-post har ställts in för ditt konto; tills dess kan du använda Kopiera länk och skicka den själv.
• En skattesats per offert; aiKit slår inte upp skattesatser.
• Upp till 80 rader och 12 val att välja mellan per offert, och upp till 25 personer per utskick.
• Den som har en persons länk kan agera som den personen, så skicka varje länk endast till just den personen.