← คู่มือทั้งหมด
การแจ้งเตือน: กระดิ่ง อีเมล และสรุปรายวัน
aiKit จะแจ้งให้คุณทราบทันทีที่มีเรื่องเข้ามา เช่น ลูกค้าส่งแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของคุณ ลูกค้าตอบคำถามเสร็จ หรือปัญหาที่คุณแจ้งไว้มีการอัปเดตหรือมีคนตอบกลับ ทุกเรื่องจะแสดงที่กระดิ่งด้านบนของทุกหน้าที่คุณเข้าสู่ระบบ และแต่ละรายการจะเปิดไปยังรายการนั้นโดยตรง คุณเลือกได้ว่าแต่ละประเภทของการอัปเดตจะส่งอีเมลทันที รวมเป็นสรุปรายวันฉบับเดียว แสดงเฉพาะใน aiKit หรือไม่แจ้งเลย คู่มือนี้จะอธิบายกระดิ่ง หน้าการแจ้งเตือน การตั้งค่าของคุณในการตั้งค่า หน้าคำขอรายการเดียว และการเตือนคำถามจากลูกค้า
เปิดการแจ้งเตือน →1
กระดิ่ง
- กระดิ่งจะอยู่มุมขวาบนของทุกหน้าที่คุณเข้าสู่ระบบ ตัวเลขบนกระดิ่งคือจำนวนรายการที่คุณยังไม่ได้อ่าน และจะเปลี่ยนเป็นสีโคอรัลเมื่อมีรายการเร่งด่วน ระบบจะรีเฟรชทุกหนึ่งนาทีขณะที่หน้ายังเปิดอยู่ และเมื่อคุณกลับมาที่แท็บนี้
- คลิกเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน ทั้งหมด จะแสดงทุกรายการเรียงจากใหม่ไปเก่า ยังไม่อ่าน จะแสดงเฉพาะรายการที่คุณยังไม่ได้อ่าน ทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมด จะล้างจำนวนที่แสดง
- แต่ละบรรทัดจะแสดงไอคอนประเภทของการอัปเดต แท็ก เร่งด่วน เมื่อต้องการให้คุณดำเนินการรีบด่วน ประเภทเรื่อง (เช่น แบบฟอร์มเว็บไซต์ คำตอบจากลูกค้า รายงานของคุณ) เวลาที่ผ่านมา หัวข้อ เช่น คำขอใบเสนอราคาจาก Jordan Lee และรายละเอียดหนึ่งบรรทัด คลิกบรรทัดเพื่อเปิดรายการนั้น ซึ่งจะทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วด้วย
- จุดกลมที่ท้ายแต่ละบรรทัดใช้ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วหรือยังไม่อ่านโดยไม่ต้องเปิดรายการ จุดทึบหมายถึงยังไม่ได้อ่าน
- ที่ด้านล่าง ดูทั้งหมด จะเปิดหน้าการแจ้งเตือน N รายการต้องการคุณ ในหน้าแรกจะเปิดหน้าแรกที่กรองเฉพาะรายการที่ต้องการให้คุณดำเนินการ การตั้งค่า จะเปิดการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ
- เร่งด่วนหมายถึง: การจองที่จะถึงภายในหนึ่งวันครึ่ง แบบฟอร์มที่ระบุว่าเร่งด่วน ฉุกเฉิน วันนี้ ASAP หรือภายในวันเดียวกัน ลูกค้าที่ขอรับรายงานฟรีและขอให้โทรกลับ หรือรายงานปัญหาระดับสูง (สำหรับผู้ดูแลระบบ)
2
หน้าการแจ้งเตือน
- ทุกรายการที่คุณได้รับ จัดกลุ่มตามวัน (วันนี้ เมื่อวาน และวันที่อื่นๆ) จะแสดงเฉพาะการแจ้งเตือนของคุณเท่านั้น
- ปุ่มชิปด้านบนใช้กรองรายการ ได้แก่ ทั้งหมด ยังไม่อ่าน (พร้อมจำนวน) และหนึ่งปุ่มต่อประเภทการอัปเดต การเลือกของคุณจะคงอยู่ในที่อยู่หน้าเว็บ จึงสามารถบุ๊กมาร์กหรือแชร์มุมมองที่กรองแล้วให้ตัวเองได้
- ค้นหาจะหาคำในหัวข้อและรายละเอียด เช่น ชื่อลูกค้าหรือชื่องาน แถบสีน้ำเงิน กำลังแสดง จะบอกว่าคุณกำลังดูอะไรอยู่ และ แสดงทั้งหมด จะล้างการกรอง
- เลือกสิ่งที่คุณจะได้รับ จะเปิดการตั้งค่าของคุณ ทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมด จะล้างกระดิ่ง แสดงรายการเก่า จะโหลดอีก 50 รายการถัดไป
3
เลือกวิธีที่แต่ละการอัปเดตจะแจ้งคุณ (การตั้งค่า → การแจ้งเตือน)
- แต่ละประเภทของการอัปเดตมีตัวเลือกของตัวเอง ซึ่งเขียนให้ตรงกับคำถามนั้น ส่วนใหญ่จะมีตัวเลือกอีเมลทันที (กระดิ่งพร้อมอีเมลทันทีที่เกิดเหตุ) อีเมลวันละครั้ง (กระดิ่งทันทีพร้อมอีเมลหนึ่งฉบับตั้งแต่ 9 โมงเช้าตามเวลาตะวันออก สรุปทุกอย่างตั้งแต่ฉบับล่าสุด) เฉพาะกระดิ่ง หรือปิด บางประเภทมีตัวเลือกเฉพาะของตัวเอง: แบบฟอร์มเว็บไซต์สามารถส่งใบเสนอราคาและการจองทันที ส่วนที่เหลือส่งเป็นอีเมลรายวัน (ข้อความ ลีด และไฟล์จะรออีเมลตอนเช้า) Hub: ความคิดเห็นและการอัปเดต (งานที่ทำเครื่องหมายเสร็จ ความคิดเห็น บอร์ดใหม่ และการเช็กอิน) เริ่มต้นเป็นสรุปรายวัน และสามารถเลือกเป็นแต่ละรายการ สรุปรายสัปดาห์ทุกวันจันทร์ เฉพาะกระดิ่ง หรือปิด Hub: การกล่าวถึงและการปิง (@mention คำขออนุมัติ หรือข้อความที่ส่งถึงคุณ) จะแจ้งทันทีหรือแสดงที่กระดิ่ง (ไม่มีสรุปรายวัน) การเตือนกำหนดส่งของ Hub จะถามว่าต้องการแจ้งเมื่อไร: ก่อนวันกำหนดหนึ่งวัน ในวันกำหนด และเมื่อเลยกำหนด หรือ ในวันกำหนด และเมื่อเลยกำหนด หรือ เฉพาะเมื่อเลยกำหนด พร้อมสวิตช์ ส่งอีเมลให้ฉันด้วย (ปิดหมายถึงเฉพาะกระดิ่ง) การติดตามใบเสนอราคาสามารถส่งอีเมลถึงคุณในวันติดตาม หรือเมื่อถึงวันนั้นและทุก 3 วันจนกว่าลูกค้าจะตอบ การเลือกของคุณจะถูกบันทึกทันทีที่คุณแตะ
- เวลาเงียบ (ด้านบน): การ "พักอีเมลกลางคืน" จะเก็บอีเมลที่ควรส่งทันทีตั้งแต่ 21:00 ถึง 07:00 น. ตามเวลาของคุณไว้ แล้วนำไปรวมในสรุปตอนเช้าแทน อีเมลด่วน เช่น การจองในวันเดียวกัน ยังส่งทันที เลือก "ส่งได้ตลอดเวลา" เพื่อปิดการทำงานนี้
- แบบฟอร์มบนเว็บไซต์: เมื่อลูกค้าส่งคำขอใบเสนอราคา เครื่องมือสร้างใบเสนอราคา การจอง ข้อความติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย หรือไฟล์จากเว็บไซต์ของคุณ ค่าเริ่มต้นคือส่งอีเมลแจ้งเจ้าของและทีมงานทันทีทุกรายการ ผู้ตรวจทานจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเหล่านี้ เว้นแต่จะเลือกเปิดรับที่นี่
- คำตอบจากลูกค้า: เมื่อลูกค้าตอบคำถามที่คุณส่งไปจนครบชุด (คำตอบเดี่ยวที่บันทึกไว้จะไม่แจ้งเตือนจนกว่าลูกค้าจะตอบครบ) ค่าเริ่มต้นเหมือนแบบฟอร์มบนเว็บไซต์
- รายงานปัญหาของคุณ: เมื่อปัญหาที่คุณแจ้งเปลี่ยนสถานะ (ได้รับแล้ว, กำลังตรวจสอบ, กำลังแก้ไข, แก้ไขแล้ว และอื่นๆ) หรือมีทีมงาน aiKit ตอบกลับคุณ
- ผู้ดูแลระบบ aiKit จะเห็นข้อมูล "ลูกค้าเป้าหมายจากรายงานฟรี" และ "รายงานปัญหาใหม่" ด้วย
- การตั้งค่าจะถูกบันทึกทันทีที่คุณแตะ จะมีข้อความ "บันทึกแล้ว" สีเขียวปรากฏข้างแถวนั้น
- หากยังไม่ได้เปิดใช้อีเมลสำหรับ aiKit จะมีข้อความสีเหลืองแจ้งไว้ การอัปเดตทุกอย่างจะยังแสดงผ่านการแจ้งเตือนบนกระดิ่ง และการตั้งค่าอีเมลของคุณจะมีผลในวันที่เปิดใช้อีเมล
- การส่งทดสอบเพื่อตรวจสอบการทำงานจะไม่แจ้งเตือนใครเลย ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตาม
4
อีเมลแจ้งจากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์มีลักษณะอย่างไร
- หัวข้อจะระบุประเภทและชื่อผู้ส่ง เช่น "คำขอใบเสนอราคาใหม่จาก Jordan Lee · Harbor Lawn Care" และจะมี "ด่วน:" นำหน้าหากเป็นเรื่องเร่งด่วน
- ภายในอีเมลจะแสดงผู้ส่ง อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ รายละเอียดสำคัญ (บริการ ความเร่งด่วน เวลาจองตามเขตเวลาของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ จำนวน ตัวเลือก และราคาประเมินจากเครื่องมือใบเสนอราคา ที่อยู่ จำนวนไฟล์หรือรูปภาพ) และข้อความของผู้ส่ง
- ปุ่มเดียวจะเปิดคำขอใน aiKit ใต้ปุ่มนั้นมีปุ่ม อีเมล และ โทร ที่กดได้ทันทีบนโทรศัพท์ การตอบกลับอีเมลนี้จะส่งคำตอบถึงลูกค้าโดยตรง
5
หน้าคำขอเดียว
- การแจ้งเตือนและอีเมลทุกฉบับเกี่ยวกับแบบฟอร์มจะเปิดคำขอนั้นที่ที่อยู่ของมันเอง (aikit.ai/home/requests/…) ลิงก์จึงใช้งานได้ต่อเนื่องและแชร์ให้ทีมงานของคุณได้
- สิ่งที่ผู้ส่งส่งมา: ข้อความและรายละเอียดทั้งหมด รวมถึงไฟล์ (เจ้าของและทีมงานเปิดดูได้) และรูปภาพ
- การตอบกลับ: ปุ่ม อีเมล และ โทร พร้อมข้อมูลติดต่อของผู้ส่ง
- สถานะปัจจุบัน: ใหม่, ติดต่อแล้ว, สำเร็จ หรือ ปิด พร้อมบันทึกส่วนตัวที่มีเพียงทีมงานของคุณเท่านั้นที่เห็น การเปลี่ยนแปลงที่นี่เป็นชุดเดียวกับที่แท็บคำขอของโปรเจกต์แสดง ผู้ตรวจทานอ่านได้แต่แก้ไขไม่ได้
- คำขอทั้งหมดของโปรเจกต์นี้ ที่ด้านบน กดเพื่อเปิดแท็บ "คำขอ" ของโปรเจกต์
6
คำถามถึงลูกค้า: วันครบกำหนดและการเตือน
- ในหน้า "คำถาม" ของโปรเจกต์ การ์ด "วันครบกำหนดและการเตือน" จะอยู่เหนือคำถาม
- ปุ่มเปิด/ปิดจะเปิดหรือปิดการเตือนอัตโนมัติ "ต้องตอบภายใน" ใช้กำหนดวันที่ "อีเมลของลูกค้า" จะกรอกจากข้อมูลลูกค้าเมื่อมีข้อมูล "เตือนทุก" (1 ถึง 7 วัน) และ "เตือนไม่เกิน" (1 ถึง 6 ครั้ง) กำหนดความถี่ แล้วกด "บันทึก"
- การเตือนครั้งแรกจะส่งหลังจากส่งคำถาม 2 วัน จากนั้นตามตารางที่คุณกำหนด และจะมีการเตือนอีกครั้งในวันก่อนวันครบกำหนดเสมอ การเตือนแต่ละครั้งจะแสดงคำถามที่ยังไม่ได้ตอบทั้งหมด และการตอบกลับจะส่งถึงเจ้าของโปรเจกต์
- การเตือนจะหยุดเองเมื่อตอบคำถามทุกข้อแล้ว และการ์ดจะแสดงข้อความนั้น
- การเตือนส่งทางอีเมลเท่านั้น จนกว่าจะเปิดใช้อีเมลสำหรับ aiKit การ์ดจะแสดงข้อความ "การเตือนจะเริ่มเมื่อตั้งค่าอีเมลแล้ว" และตารางเวลาของคุณจะถูกบันทึกและพร้อมใช้งาน
- เมื่อลูกค้าตอบครบชุด เจ้าของโปรเจกต์และทีมงานจะได้รับการแจ้งเตือน "คำตอบจากลูกค้า" ซึ่งเปิดไปยังหน้า "คำถาม"
7
สำหรับผู้ดูแลระบบ aiKit: ลูกค้าเป้าหมายจากรายงาน
- "ลูกค้าเป้าหมายจากรายงาน" อยู่ในแถบด้านข้างใต้ "รายงานปัญหา" แสดงทุกคนที่ใช้ "รายงาน AI ฟรี" และกรอกอีเมล เรียงจากใหม่ไปเก่า ตัวเลขข้างชื่อคือจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ยังมีสถานะ "ใหม่"
- กล่องสถิติด้านบนคือตัวกรอง ได้แก่ ต้องการให้โทร, ยังไม่ได้ติดต่อ (สีแดง คือรายการที่ควรโทรก่อน), ใหม่, ติดต่อแล้ว, สำเร็จ, ไม่เหมาะสม และ "ลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด" คลิกหนึ่งรายการเพื่อแสดงเฉพาะรายการนั้น คลิกอีกครั้งหรือ "แสดงทั้งหมด" เพื่อล้างตัวกรอง
- การค้นหาใช้ได้กับชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ อุตสาหกรรม และบันทึก ตัวกรองทุกตัวจะยังอยู่ในที่อยู่ของหน้า
- แต่ละแถวแสดงชื่อ (คลิกเพื่อเปิดรายละเอียด) อุตสาหกรรมและวันที่รันรายงาน แท็ก "ต้องการให้โทร" สีแดง ปุ่มอีเมลและโทรศัพท์ที่กดได้ทันที และเมนูสถานะที่บันทึกทันทีเมื่อคุณเปลี่ยน
- เมื่อขยายแถว จะแสดงสิ่งที่ต้องการสร้าง แก้ไข หรือปรับปรุง เว็บไซต์ ว่ามีบัญชี aiKit หรือไม่ ปุ่ม "อ่านรายงานของเขา" (เปิดรายงานฉบับเต็ม) และช่องบันทึกที่เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่เห็น
- "ส่งออก CSV" จะดาวน์โหลดลูกค้าเป้าหมายที่แสดงอยู่ พร้อมตัวกรองเดิม เพื่อนำไปใช้ในสเปรดชีต
- ลูกค้าเป้าหมายใหม่แต่ละรายจะแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบทุกคนบนกระดิ่ง โดยมีคำว่า "ด่วน" หากขอให้โทรกลับ และส่งอีเมลตามที่ผู้ดูแลแต่ละคนเลือกไว้
มีคำถามเฉพาะเจาะจงที่อยากได้คำตอบเร็วกว่านี้ไหม ดูคำถามที่พบบ่อย