Quote Studio: ส่งใบเสนอราคาที่ลูกค้าตอบรับทางออนไลน์ได้

ลงชื่อเข้าใช้และเปิดคลังเครื่องมือในแถบด้านข้าง Quote Studio อยู่ภายใต้ Sales, print & operations และในชุดเริ่มต้น Service business และ Print & promo โดยจะเปิดที่ aikit.ai/tools/quotes คุณปักหมุดไว้บน dock เพื่อให้กดเข้าได้ในครั้งเดียว การ์ด Quotes บนแดชบอร์ดของร้านพิมพ์ก็เปิดเครื่องมือนี้ได้เช่นกัน

Quote Studio มีสี่แท็บอยู่ใต้ชื่อ ได้แก่ Quotes, Request form, Products & services และ Settings ปุ่ม New quote จะเริ่มใบเสนอราคาเปล่า ส่วน From a request จะเริ่มจากคำขอใบเสนอราคาที่ส่งมาจากเว็บไซต์ของคุณ

บัญชีใหม่จะเปิดหน้า Make your first quote ซึ่งมี Start a quote, Start from a request, ขั้นตอนสี่ขั้นที่ทุกใบเสนอราคาต้องผ่าน (Customer, Items, Details, Send) และรายการ Set up once สามขั้นตอนที่แต่ละขั้นจะเปิดแท็บของตัวเอง ได้แก่ Add your logo and brand color, Save your products and services และ Set your request form questions ขั้นที่เสร็จแล้วจะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียว ด้านล่างมี Example of what your customer sees ซึ่งแสดงตัวอย่างหน้าใบเสนอราคา (ธุรกิจและลูกค้าสมมติ สามรายการ ยอดรวม และปุ่ม Accept quote) เพื่อให้คุณเห็นว่าใบเสนอราคาจะออกมาหน้าตาอย่างไร โดยเป็นเพียงภาพ ไม่ใช่ใบเสนอราคาสด

เมื่อมีใบเสนอราคาแล้ว รายการจะอยู่ด้านบนสุด เหนือรายการมีช่องค้นหาเพียงช่องเดียว (เลขที่ใบเสนอราคา ชื่อ ลูกค้า อีเมล หรือ client กด / เพื่อไปที่ช่องนี้) และแถวชิปแสดงจำนวน ได้แก่ All, Drafts, Sent, Viewed, Accepted, Declined และ Expired รวมถึง Questions, Jobs และ Archived เมื่อมีรายการเหล่านั้น ชิปแต่ละอันจะแสดงเฉพาะใบเสนอราคาที่ตรงกัน กดซ้ำหรือกด Show all เพื่อกลับ ที่ท้ายแถวมี Waiting ซึ่งรวมใบเสนอราคาที่ส่งแล้วแต่ยังไม่มีคำตอบ และ Won ซึ่งรวมยอดที่ลูกค้ายอมรับ แต่ละอันจะเปิดรายการนั้น เมื่อใบเสนอราคาของคุณถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ลูกค้า จะมีเมนู Client ปรากฏขึ้น

แต่ละแถวแสดงเลขที่ใบเสนอราคา (และ v2, v3 สำหรับฉบับถัดไป) ชื่อ ลูกค้า วันที่ใช้ได้ถึง ป้ายแสดงคำถามที่ยังเปิดอยู่ งาน หรือใบเสนอราคาที่เริ่มจากเว็บไซต์ ยอดรวม และสถานะ ทุกมุมมองมีที่อยู่ของตัวเอง ดังนั้นรายการที่กรองแล้วหรือใบเสนอราคาที่เปิดอยู่ จึงเป็นลิงก์ที่คุณบันทึกหรือแชร์ให้ทีมได้

From a request แสดงคำขอใบเสนอราคาล่าสุดจากแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา ตัวสร้างใบเสนอราคาทีละขั้นตอน และแบบฟอร์ม Send us your file บนเว็บไซต์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือสร้างให้ (ไม่รวมการส่งทดสอบ) แต่ละรายการแสดงว่าใครส่งมา ขอสิ่งใด และมีรูปภาพหรือไฟล์แนบมาเท่าไร กด Quote this เพื่อเริ่มใบเสนอราคาด้วยชื่อ อีเมล เบอร์โทร และที่อยู่ของเขา บรรทัดแรกสำหรับสิ่งที่เขาขอ และคำตอบของเขาต่อคำถามในแบบฟอร์มของคุณในหมายเหตุส่วนตัว รูปภาพและไฟล์ของเขาจะถูกคัดลอกไปยังใบเสนอราคาให้คุณ และจะไม่แสดงในหน้าของลูกค้า

ใบเสนอราคาสร้างขึ้นในสี่ขั้นตอนที่แสดงด้านบน ได้แก่ Customer, Items, Details และ Review & send แต่ละขั้นตอนเป็นปุ่มที่คุณกดกลับไปได้ทุกขั้น และแต่ละขั้นจะแสดงหมายเหตุสั้นๆ (ชื่อลูกค้า จำนวนรายการและยอดรวม รายละเอียดที่กรอกแล้ว) มีปุ่ม Back และ Next ขนาดใหญ่อยู่ใต้ทุกขั้นตอน ทุกอย่างจะบันทึกเองหลังคุณหยุดพิมพักหนึ่ง ด้านบนของหน้าจะแสดง Saving… แล้วตามด้วย All changes saved

ถัดจากทุกขั้นตอน การ์ด Total จะแสดงยอดรวมสะสม โดยมีแต่ละรายการอยู่ด้านล่าง (ยอดย่อย ส่วนลดรายการ ส่วนลดใบเสนอราคา ค่าจัดส่ง ภาษี) และเงินมัดจำ เมื่อคุณกรอกต้นทุนแล้ว Your margin จะแสดงกำไรและเปอร์เซ็นต์ โดยจะเป็นสีส้มหากต่ำกว่า 15% ข้อมูลนี้เห็นเฉพาะคุณเท่านั้น

Customer: ชื่อใบเสนอราคา ชื่อลูกค้า บริษัท อีเมล เบอร์โทร ที่อยู่ และโฟลเดอร์ลูกค้า (อีเมลหรือเบอร์โทรที่ดูไม่ถูกต้องจะถูกชี้ให้เห็นหนึ่งครั้งเมื่อคุณออกจากช่อง) ใบเสนอราคาจากคำขอบนเว็บไซต์จะแสดง What they asked for ด้วย ซึ่งมีทุกคำตอบต่อคำถามในแบบฟอร์มของคุณ และรูปภาพกับไฟล์ของเขา (เห็นเฉพาะคุณเท่านั้น) From your business จะแสดงโลโก้และชื่อของคุณ โดย Edit จะเปิดรายละเอียดธุรกิจ และลิงก์ไปยัง Settings สำหรับสีแบรนด์และค่าเริ่มต้น

รายการ: เพิ่มบรรทัดได้สามวิธี เพิ่มจากรายการของคุณจะเปิดสินค้าและบริการที่คุณบันทึกไว้: ค้นหา เลือกหนึ่งรายการ เลือกตัวเลือก (เช่น Finish: Satin ซึ่งเปลี่ยนราคา) ระบุจำนวน แล้วกด Add to quote รูปของรายการจะติดมาด้วย และหน้าต่างยังเปิดอยู่เพื่อเพิ่มรายการอื่นต่อ พิมพ์บรรทัดจะเพิ่มบรรทัดว่าง ร่างจากคำขอของลูกค้าเป็นความช่วยเหลือจาก AI (ดู AI help ด้านล่าง) รายการที่มีกฎราคาจะเปิดตัวเลือกของตัวเองแทน (จำนวน พร้อมตัวเลือกด่วน แต่ละตัวเลือก และสีหรือขนาด) พร้อมราคาแบบเรียลไทม์ที่แสดงทุกขั้นตอนการคำนวณและจำนวนอื่นๆ กด Add to quote เพื่อใส่รายการลงในใบเสนอราคาพร้อมการคำนวณนั้นในรายละเอียดบรรทัด และยอดรวมของบรรทัดจะเท่ากับราคาที่แสดงทุกประการ (หากจำนวนหารเป็นราคาต่อชิ้นที่ลงตัวไม่ได้ บรรทัดนั้นจะเป็นหนึ่งคำสั่งซื้อของจำนวนนั้น) ใต้ราคา Extra discount for this customer ใช้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาที่จำนวนนั้นได้รับอยู่แล้ว (ไม่ใช่จากราคาตั้ง) ราคาจะแสดงราคาตั้งและ % ส่วนลดรวม และบรรทัดจะระบุเป็นข้อความ การเปิด Let the customer pick the quantity จะเพิ่มหนึ่งตัวเลือกแบบเลือกหนึ่งต่อคอลัมน์จำนวน แทนการใส่เป็นบรรทัดเดียว (แต่ละตัวชื่อเช่น 144 mugs พร้อมราคาต่อชิ้นและ % ส่วนลดจากราคาตั้ง และตัวเลือกจะเขียนไว้ครั้งเดียวที่ตัวแรก) จำนวนที่คุณเลือกจะถูกเลือกไว้ก่อน และการเลือกของลูกค้าจะกำหนดยอดรวมในหน้าใบเสนอราคาของเขา (Add-on ideas ถูกลบออกเมื่อวันที่ 2026-10-07 เพราะแนะนำบริการที่ธุรกิจไม่ได้ให้)

แต่ละบรรทัดเป็นการ์ดที่มีกล่องรูป ชื่อ คำอธิบาย Qty, Unit, Price each และ Amount กด More เพื่อเปิดส่วนที่เหลือ: Offer it as (Included in the price รวมในราคา, an Optional extra ลูกค้าเลือกเพิ่มได้, หรือ Pick one ซึ่งบรรทัดในตัวเลือกเดียวกันจะเป็นทางเลือกแทนกัน และคุณทำเครื่องหมายตัวเลือกเริ่มต้น), ส่วนลดของบรรทัดนั้น (เปอร์เซ็นต์หรือดอลลาร์), Your cost each (ใช้เฉพาะเพื่อดูกำไรของคุณ), Tax เปิดหรือปิด และรูป (เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบ; รูปจากโทรศัพท์จะถูกย่อก่อนอัปโหลด) ลูกศรใช้เลื่อนบรรทัดขึ้นหรือลง และเครื่องหมาย X ใช้ลบบรรทัด หมายเหตุสีเหลืองจะนับบรรทัดที่ยังไม่มีราคา

Good / Better / Best จะเปลี่ยนใบเสนอราคาเป็นสามตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกหนึ่งอย่าง ความช่วยเหลือจาก AI จะอ่านใบเสนอราคาและรายการที่บันทึกไว้ แล้วแนะนำว่าแต่ละตัวเลือกเพิ่มอะไร (ราคามาจากรายการของคุณเท่านั้นเสมอ) กด Use these 3 options เพื่อเพิ่มทั้งสาม หรือ Or set up Good / Better / Best by hand เพื่อสร้างสามตัวเลือกว่าง บรรทัดที่อยู่ในใบเสนอราคาแล้วจะคงอยู่ในทุกตัวเลือก ส่วนบรรทัดที่ทำเครื่องหมายให้ตัวเลือกใด (More, In which option) จะอยู่ในตัวเลือกนั้นเท่านั้น กล่องตัวเลือกสีม่วงให้คุณเปลี่ยนชื่อแต่ละตัวเลือก ระบุว่าเหมาะกับใคร และทำเครื่องหมาย Recommended หนึ่งตัว (ตัวนี้จะถูกเลือกไว้ให้ลูกค้าและยอดรวมจะแสดงไว้) ลบตัวเลือกและบรรทัดของมัน ใบเสนอราคาจะกลับเป็นแบบเดิม หน้าของลูกค้าจะแสดงทั้งสามเป็นการ์ดเรียงข้างกัน และ PDF จะแสดงเป็นสามคอลัมน์พร้อมยอดรวมของแต่ละตัว

ใต้บรรทัด ส่วน Discount, shipping, tax, and deposit มี Quote discount ซึ่งเป็นส่วนลดทั้งใบเสนอราคา (เป็นเปอร์เซ็นต์หรือดอลลาร์ พร้อมชื่อที่คุณตั้งเอง เช่น Returning customer), Shipping or delivery (จำนวนเหมาเป็นดอลลาร์พร้อมชื่อที่คุณตั้ง ทำเครื่องหมาย Taxed หากพื้นที่ของคุณเก็บภาษีค่าส่ง), อัตราภาษีและชื่อ (aiKit ไม่ค้นหาอัตราให้), เปอร์เซ็นต์เงินมัดจำ และ Good until (Accept จะปิดหลังวันนั้น) ยอดรวมด้านล่างใช้ตัวเลือกเริ่มต้นที่คุณเลือกไว้

บทนำและขอบเขตงานมีข้อความสั้นถึงลูกค้าและขอบเขตงาน: สิ่งที่รวมอยู่และไม่รวมอยู่ บรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย "- " จะแสดงเป็นรายการในหน้าใบเสนอราคาและ PDF และบรรทัดสั้นที่ลงท้ายด้วยเครื่องหมายโคลอน (เช่น Included:) จะแสดงเป็นหัวข้อ เขียนให้ฉัน ใช้สำหรับให้ AI ร่างชื่อเรื่อง บทนำ และขอบเขตงาน คุณอ่านแล้วกด Use these หรือ Skip

ไฟล์และลิงก์แนบ: Add files รับ PDF รูปภาพ Word, Excel และไฟล์แบบ ไม่เกิน 4 MB ต่อไฟล์ และไม่เกิน 12 ไฟล์ต่อใบเสนอราคา ไฟล์จะแสดงในหน้าใบเสนอราคาของลูกค้าให้ดาวน์โหลดและมีชื่อปรากฏใน PDF ไฟล์จะเป็นส่วนตัวจนกว่าคุณจะส่งฉบับที่มีไฟล์นั้น Add link เพิ่มหน้าเว็บ เช่น โบรชัวร์หรือการรับประกัน พร้อมชื่อที่คุณตั้งเอง

Notes and terms เก็บหมายเหตุสำหรับลูกค้าและเงื่อนไขของคุณ Use saved text แทรกข้อความที่คุณบันทึกไว้ในการตั้งค่า (เงื่อนไขจะแทนที่ข้อความเดิม ส่วนหมายเหตุ ขอบเขต และบทนำจะถูกเพิ่มต่อจากด้านล่าง) และ Save for next time บันทึกสิ่งที่คุณเขียนไว้ Rewrite in my voice เขียนหมายเหตุใหม่ด้วยน้ำเสียงแบรนด์ของคุณโดยคงข้อเท็จจริงเดิม (กด Use this หรือ Keep mine) และ Check against my voice ให้คะแนนจาก 0 ถึง 100 พร้อมการแก้ไขที่นำไปใช้ได้ หากยังไม่มีน้ำเสียงแบรนด์ ลิงก์จะเสนอให้สร้าง How to pay เก็บคำแนะนำการชำระเงินของคุณ และลิงก์ชำระเงินของคุณเองหากมี หลังลูกค้ายอมรับ หน้าใบเสนอราคาของเขาจะมีปุ่ม Pay ไปยังลิงก์นั้น aiKit ไม่รับชำระเงินเอง บันทึกส่วนตัว (Private note) ด้านล่างสุดมีไว้สำหรับคุณและทีมงานเท่านั้น

Before you send ตรวจใบเสนอราคา: ส่งถึงใคร อีเมลที่จะส่งไปถึง ชื่อเรื่อง จำนวนบรรทัดและยอดรวม บรรทัดที่ไม่มีราคา บรรทัดว่าง (จะถูกตัดออก) วันที่ Good until และเงื่อนไข เครื่องหมายถูกสีเขียวคือเสร็จแล้ว สีเหลืองคือข้อเสนอแนะ และสีแดงต้องแก้ไขก่อนปุ่ม Send quote จึงจะใช้งานได้ แต่ละรายการที่ยังไม่เสร็จจะมีปุ่มที่เปิดขั้นตอนที่แก้ไขได้

สิ่งที่ลูกค้าเห็น แสดงหน้าใบเสนอราคาตรงกับที่ลูกค้าจะได้รับ พร้อมมุมมอง Computer และ Phone ปุ่มในหน้านี้จะไม่ทำงาน Send quote เปิดหน้าต่างส่ง Copy link สร้างลิงก์ส่วนตัวโดยไม่ส่งอีเมล และ PDF เปิดไฟล์ PDF

Draft from their request อ่านคำตอบและข้อความของลูกค้า รวมถึงสินค้าและบริการที่คุณบันทึกไว้ แล้วแนะนำรายการ (รายการกำหนดเองจะใช้เฉพาะงานที่ลูกค้าขอไว้อย่างชัดเจน ไม่ใช่ส่วนเพิ่มที่เขาไม่ได้ขอ) คำแนะนำจะปรากฏในกล่องสีม่วงพร้อมช่องทำเครื่องหมายแต่ละรายการ ยกเลิกการเลือกรายการที่ไม่ต้องการแล้วกด Add ไม่มีการเพิ่มอะไรจนกว่าคุณจะกด

ราคาจะมาจากรายการที่คุณบันทึกไว้เท่านั้น รายการที่ AI แนะนำซึ่งไม่อยู่ในรายการของคุณจะแสดงเป็นราคา $0.00 พร้อมป้าย Set the price และจำนวนที่ลูกค้าไม่ได้ระบุจะถูกทำเครื่องหมายไว้ในบรรทัด (AI เดาจำนวนให้) ให้พิมพ์จำนวนจริงหรือกด Yes, … is right Review & send จะไม่ส่งจนกว่าจะตรวจสอบจำนวนที่เดาทุกค่าแล้ว เพื่อไม่ให้ตัวเลขที่สร้างขึ้นเองไปถึงลูกค้า

การกดขอความช่วยเหลือจาก AI แต่ละครั้งใช้เวลา AI ประมาณหนึ่งถึงสองเซนต์ ระบบจะวัดและบันทึกค่าใช้จ่ายนี้ และนับรวมกับโทเคนของบัญชีตามแพ็กเกจของคุณ ซึ่งเป็นโทเคนชุดเดียวกับที่ทุกเครื่องมือของ aiKit ใช้ (ไม่มีขีดจำกัดแยกสำหรับ Quote Studio) เมื่อใช้โทเคนของแพ็กเกจในเดือนนั้นหมดแล้ว ปุ่ม AI จะแจ้งให้ทราบ และส่วนอื่นๆ จะยังใช้งานได้ตามปกติ

แท็บ Request form ใช้กำหนดคำถามที่แบบฟอร์มขอใบเสนอราคาบนเว็บไซต์ของคุณถาม เว็บไซต์ที่ยังไม่เคยบันทึกคำถามของตัวเองจะแสดงคำถามเริ่มต้น (ลูกค้าต้องการอะไร เมื่อไหร่ เกี่ยวกับงาน งานอยู่ที่ไหน และรูปภาพ) ซึ่งตรงกับแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้ว หากคุณเปลี่ยนแปลงสิ่งใดหรือกด Use these questions ก็จะบันทึกไว้

คำถามแต่ละข้อจะแสดงเป็นหนึ่งบรรทัดพร้อมประเภทคำตอบและสถานะว่าจำเป็นหรือไม่ กด Edit เพื่อเปิดแก้ไข ที่นั่นคุณสามารถเปลี่ยนคำถาม ประเภทคำตอบ (Short answer, Long answer, Pick one แบบปุ่มหรือรายการ, Pick any, Number, Date, Yes or no, Photos หรือ File upload) จำเป็นหรือไม่จำเป็น บรรทัดคำแนะนำ ตัวเลือก และ Show only if ซึ่งจะซ่อนคำถามจนกว่าคำถามแบบเลือกหนึ่งข้อก่อนหน้าจะได้คำตอบที่กำหนด (เช่น ถาม How many rooms? เฉพาะเมื่อบริการคือ Interior painting) ลูกศรใช้จัดลำดับคำถามใหม่ และปุ่ม X ใช้ลบคำถาม Add a question มีประเภทคำตอบทั้งหมดและแถวคำถามที่ใช้บ่อย (งบประมาณ วันที่ต้องการ จำนวน ขนาด และอื่นๆ) แบบฟอร์มหนึ่งฉบับถามได้สูงสุด 20 คำถาม โดยมีคำถามรูปภาพได้หนึ่งข้อและคำถามไฟล์ได้หนึ่งข้อ

ชื่อ อีเมล และโทรศัพท์จะถูกถามเสมอตอนท้าย เพื่อให้คุณตอบกลับได้ ส่วน Preview ข้างคำถาม (เป็นแท็บในหน้าจอขนาดเล็ก) จะแสดงแบบฟอร์มตรงกับที่ลูกค้าเห็น การเปลี่ยนแปลงจะบันทึกอัตโนมัติ สวิตช์ด้านบนใช้ปิดคำถามของคุณ และเว็บไซต์จะกลับไปใช้คำถามในตัว

แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณจะโหลดคำถามของคุณภายในประมาณหนึ่งนาทีหลังบันทึก เว็บไซต์ที่สร้างก่อนฟีเจอร์นี้จะอัปเดตให้เองในครั้งแรกที่คุณบันทึกคำถาม aiKit จะอัปเดตเฉพาะหน้าแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาของเว็บไซต์นั้นและเผยแพร่อีกครั้ง (ไม่มีการทำงานของ AI จึงไม่ใช้โทเคน หากเว็บไซต์มีฉบับร่างรอการเผยแพร่ การเปลี่ยนแปลงจะไปพร้อมการเผยแพร่ครั้งถัดไปของคุณ) Open your form page จะเปิดแบบฟอร์มเดียวกันที่ที่อยู่ของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถส่งทางข้อความ อีเมล หรือโพสต์ที่ไหนก็ได้ คำขอจะเข้ามาที่แท็บ Requests ของเว็บไซต์ และใน From a request พร้อมคำตอบทั้งหมด รวมถึงในอีเมลแจ้งคำขอใหม่ของคุณ

แท็บ Products & services คือรายการที่คุณบันทึกไว้ กด Add an item เพื่อกรอกชื่อ รายละเอียดสำหรับลูกค้า หมวดหมู่ หน่วย ราคาต่อหน่วย Your cost each (ใช้เฉพาะคำนวณกำไร) ภาษี และรูปภาพ Options คือตัวเลือกที่เปลี่ยนราคา เช่น Size: Small, Medium +$20.00, Large +$35.00 (ใช้ − เพื่อลดราคา) มีได้สูงสุด 6 ตัวเลือก และแต่ละตัวเลือกมีได้ 12 รายการ

Set up (แท็บสุดท้ายใน Quote Studio) คือคู่มือสี่ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนข้ามได้และทำภายหลังได้ ป้ายด้านบนแสดงจำนวนขั้นตอนที่เสร็จแล้ว 1 Your business เปิดการตั้งค่าแบรนด์ของคุณ (ชื่อ โลโก้ สี) 2 Your prices เปิด Import prices หรือ Add one by hand 3 Quotes you've sent before: เลือกใบเสนอราคาเก่าได้สูงสุด 10 ฉบับ (PDF, ภาพหน้าจอ รูปภาพ Word หรือ Excel) แล้วกด Learn from quotes ระบบจะอ่านไฟล์แต่ละไฟล์เพื่อหาสี่อย่าง ได้แก่ สินค้าและราคาที่แสดง (เพิ่มลงใน Products & services ราคาที่อ่านจาก PDF หรือรูปภาพจะมีป้ายว่า read by AI ให้ตรวจสอบ) วิธีเขียนใบเสนอราคาของคุณ (คำนำ สิ่งที่รวมอยู่ ขอบเขตและเงื่อนไข บันทึกไว้ที่ Saved text) เงื่อนไขและวิธีที่ลูกค้าชำระเงิน (ติ๊กวิธีชำระเงินในขั้นตอนที่ 4 ตั้งค่ามัดจำ และเติม How customers pay หากยังว่าง) และลูกค้ากับงานของคุณ (ข้อความสั้นๆ ที่แก้ไขได้ ซึ่งผู้ช่วย AI ของใบเสนอราคาจะอ่านทุกครั้งที่ร่างรายการหรือถ้อยคำให้คุณ) ตรวจสอบรายการเหล่านี้ที่ aiKit ไม่แน่ใจ ติ๊กสิ่งที่ต้องการเก็บแล้วกด Keep what's ticked ข้อมูลบัญชีธนาคาร บัตร และบัญชีจะไม่ถูกเก็บไว้เลย 4 How customers pay you: ติ๊ก Credit card, Check, ACH / bank transfer, Cash, PayPal, Zelle หรือ Venmo หรือพิมพ์วิธีอื่นแล้วกด Add สิ่งที่ลูกค้าเห็นในใบเสนอราคาจะเขียนให้จากสิ่งที่คุณติ๊ก และแก้ไขได้ เพิ่มลิงก์การชำระเงินของคุณหากมี แล้วกด Save how you get paid Take the tour จะแสดงตำแหน่งของทุกอย่างใน 6 จุด ได้แก่ Set up, New quote, Quotes, Products & services, Request form และ Settings (กด Escape หรือ Skip the tour เพื่อปิด)

การนำเข้าราคาเป็นวิธีหลักในการตั้งค่ารายการของคุณ เพื่อไม่ต้องพิมพ์ราคาเอง กดแล้วจะเปิดหน้าต่างที่มีสามวิธี อัปโหลดไฟล์ รับไฟล์ตารางราคาแบบ Excel หรือ CSV (อ่านในเบราว์เซอร์ของคุณ) ไฟล์ PDF หรือรูปถ่ายตารางราคา วางลิงก์ ใช้กับหน้าสินค้า aiKit จะเปิดหน้านั้น อ่านข้อความ ตาราง และรูปภาพ และถ้าหน้านั้นมีเครื่องคิดราคาพร้อมตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ ระบบจะลองทุกชุดค่าผสมทีละแบบและอ่านราคา (อ่านอย่างเดียว ไม่กดปุ่มใดๆ ไม่เพิ่มสิ่งใดลงตะกร้า ไม่ส่งข้อมูลใดๆ และหยุดพักระหว่างแต่ละครั้ง เครื่องคิดราคาขนาดใหญ่จะหยุดหลังลอง 160 ชุดแรกและแจ้งให้ทราบ) หน้าหมวดหมู่จะแสดงสินค้าให้คุณเลือก ได้ไม่เกิน 10 รายการ และแต่ละรายการจะถูกอ่านในลักษณะเดียวกัน วางราคา ใช้ข้อความจากอีเมลหรือเอกสาร มีอะไรที่ควรรู้ไหม ใช้สำหรับคำใบ้ เช่น 'ราคาเป็นต่อ 100 ชิ้น' อ่านราคาของฉัน ส่งข้อมูลให้ AI ซึ่งจะสร้างแต่ละสินค้าพร้อมตัวเลือก จำนวน ตารางราคา ของเสริม ค่าตั้งค่า ระยะเวลาส่งมอบ ข้อกำหนดไฟล์ สเปค และรูปภาพ หน้าตรวจสอบจะแสดงจำนวนราคาต้นฉบับที่ตรงกันทุกประการ รายการที่ยังทำไม่เสร็จสำหรับสิ่งที่ใช้ไม่ได้ และแต่ละสินค้าพร้อมกล่องข้อควรระวังสำหรับสิ่งที่ AI ไม่แน่ใจ เปิดสินค้าเพื่อดู ราคาต้นฉบับเทียบกับ aiKit ซึ่งแสดงราคาต้นฉบับทุกรายการ (เซลล์ในสเปรดชีต เช่น เซลล์ C4 หรือราคาของหน้านั้นสำหรับชุดค่าผสมนั้น) คำนวณใหม่โดย aiKit โดยรายการที่ต่างกันจะแสดงก่อน ราคาจาก PDF หรือรูปภาพจะถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านโดย AI เพราะไม่มีเซลล์ให้เปรียบเทียบ ลองใช้ คือเครื่องคิดราคาแบบสดของสินค้านั้น เปลี่ยนสิ่งใดก็ได้ด้วยคำของคุณเอง ส่งการแก้ไข (เช่น 'ตัดชุดตัวอย่างออก') และตรวจสอบราคาทุกรายการใหม่ ยกเลิกการเลือกสินค้าเพื่อไม่ให้นำเข้า แล้วกด บันทึกลงรายการ รายการที่บันทึกแล้วจะจำว่ามาจากไหนและเมื่อใด สำหรับหน้าเว็บ ให้ใช้ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคาของหน้า (ในกฎราคาของรายการ) ซึ่งจะอ่านหน้านั้นใหม่โดยไม่ใช้ AI และแสดงทุกราคาที่เปลี่ยน ชุดค่าผสมใหม่ และชุดที่หายไป ยังมี เพิ่มด้วยตนเอง สำหรับเพิ่มรายการเดียวด้วยมือ

ตารางราคา คือกฎราคาที่การนำเข้าใช้สำหรับการคิดราคาแบบงานพิมพ์ มีหนึ่งแถวต่อหนึ่งชุดค่าผสม (เช่น กระดาษและจำนวนด้าน) และหนึ่งราคาต่อปริมาณ ตรงตามที่ไฟล์หรือหน้าของคุณแสดง หากชุดค่าผสมหรือปริมาณใดที่แหล่งข้อมูลไม่มี ระบบจะแจ้งให้ทราบ แทนที่จะยืมราคาอื่นมาใช้

วิธีคิดราคา ทุกรายการเป็นได้อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ราคาเดียว พร้อมตัวเลือก (ราคาของแต่ละตัวเลือก และตัวเลือกที่เพิ่มหรือลดเงิน) หรือ กฎราคา กฎราคาจะคำนวณราคาตามวิธีของธุรกิจคุณ เริ่มจาก เริ่มจากชุดสำเร็จรูป (จัดกลุ่มเป็น การพิมพ์ สินค้าโปรโมชัน เสื้อผ้าและการปัก ป้ายและแบนเนอร์ สินค้าและการขายปลีก บริการ และ งานอีเวนต์และอาหาร) ระบบจะใส่ราคาตัวอย่างให้รายการ และคุณแก้ตัวเลขทุกตัวเป็นของคุณเอง วิธีคำนวณราคา แสดงกฎพร้อมตัวเลขของมัน ได้แก่ ช่วงราคาตามจำนวน (ตั้งแต่กี่ชิ้น และราคาสำหรับจำนวนนั้นหรือต่อชิ้น; เพิ่มช่วงราคา และ ลบ) ตารางขนาด × จำนวน ราคาต่อตารางฟุตพร้อมขั้นต่ำต่อชิ้น อัตราต่อชั่วโมงพร้อมขั้นต่ำและการปัดเศษ ราคาต่อแขกพร้อมขั้นต่ำ หรือสูตร สิ่งที่ลูกค้าเลือก และสิ่งที่แต่ละอย่างเพิ่ม แสดงทุกตัวเลือกและตัวเลข พร้อมการเปลี่ยนแปลงราคา (ราคาของตัวเอง + จำนวนเงินต่อชิ้นหรือต่อออเดอร์ + เปอร์เซ็นต์ หรือค่าตั้งค่าหรือค่าวิ่งงานต่อสี พร้อมระดับปริมาณหากการตั้งค่ามี) ค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำ ส่วนลด เก็บค่าธรรมเนียมต่อออเดอร์ ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ และส่วนลดตามกรณี วิธีที่ราคาแสดงในแบบฟอร์มใบเสนอราคา เลือก ราคาตายตัว ช่วงราคา ราคาเริ่มต้น หรือ เราจะส่งใบเสนอราคา ลองใช้: สิ่งที่ลูกค้าเห็นจะอยู่ข้างการตั้งค่าบนหน้าจอกว้าง (หรือด้านล่างบนโทรศัพท์) และเปลี่ยนตามที่คุณพิมพ์ เป็นเครื่องคิดราคาทดสอบที่แสดงยอดรวม ราคาต่อชิ้น ทุกบรรทัดของการคำนวณ หมายเหตุ เช่น ขั้นต่ำ ช่วงราคาถัดไปเมื่อราคาเท่าเดิมหรือต่ำกว่า (พร้อมปุ่มเพื่อใช้) และราคาในคอลัมน์จำนวนอื่นของคุณ การสลับรายการกลับเป็น ราคาเดียว จะล้างกฎเมื่อคุณบันทึก

การค้นหาและชิปหมวดหมู่ช่วยให้รายการยาวค้นหาได้รวดเร็ว แต่ละแถวแสดงราคา ต้นทุนของคุณ และจำนวนครั้งที่ใช้ และกดเพื่อเปิดแก้ไข เก็บถาวร จะซ่อนรายการจาก เพิ่มจากรายการของคุณ โดยไม่ลบ ส่วน ลบ จะลบถาวร และใบเสนอราคาที่ใช้รายการนั้นอยู่แล้วจะเก็บสำเนาของบรรทัดและรูปภาพของตัวเองไว้

ตราสินค้าของคุณเก็บโลโก้และชื่อธุรกิจ (รายละเอียดธุรกิจเดียวกับที่ใบพรูฟของคุณใช้) และสีแบรนด์ของคุณ เลือกจากสีตัวอย่างหรือสีใดก็ได้ สีนี้ใช้กับปุ่มในหน้าใบเสนอราคา แถบหัวและตารางของไฟล์ PDF และยอดรวม ด้านล่างนี้ แบรนด์ แสดงทุกแบรนด์ที่คุณใช้ส่งใบเสนอราคา แบรนด์หลักของคุณใช้รายละเอียดธุรกิจ เพิ่มแบรนด์ จะสร้างแบรนด์อื่นที่มีชื่อ โลโก้ ข้อมูลติดต่อของตัวเอง (อีเมลของแบรนด์จะรับคำตอบจากลูกค้า) สีหลักและสีรอง คำนำหน้าเลขใบเสนอราคา เงื่อนไข และข้อความการชำระเงิน ใบเสนอราคาแต่ละฉบับเลือกแบรนด์ในขั้นตอนลูกค้า (ส่งในชื่อ); ใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้ส่งจะใช้คำนำหน้าเลขและเงื่อนไขเริ่มต้นของแบรนด์นั้นด้วย การลบแบรนด์จะย้ายใบเสนอราคาของแบรนด์นั้นไปยังแบรนด์หลักของคุณ

ตัวเลขและค่าเริ่มต้น กำหนดว่าเลขใบเสนอราคาจะขึ้นต้นด้วยอะไร (ค่าเริ่มต้นคือ Q- เว้นแต่คุณจะเปลี่ยน ใบเสนอราคาจะคงเลขที่สร้างไว้เดิม) ใบเสนอราคาใหม่มีอายุกี่วัน (0 คือไม่มีวันหมดอายุ) อัตราภาษีและชื่อ เปอร์เซ็นต์เงินมัดจำ และชื่อบรรทัดค่าจัดส่ง วิธีที่ลูกค้าชำระเงิน เก็บคำแนะนำการชำระเงินและลิงก์การชำระเงินที่ใบเสนอราคาใหม่ทุกฉบับเริ่มต้นด้วย

ข้อความที่บันทึกไว้ เก็บเงื่อนไข หมายเหตุ ขอบเขตงาน บทนำ และข้อความการชำระเงินที่คุณใช้ซ้ำ แต่ละรายการมีชื่อที่คุณเลือกเอง เงื่อนไขใหม่เริ่มต้นด้วย ใบเสนอราคาใหม่จะเริ่มด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ ทำเครื่องหมายเงื่อนไขที่ใบเสนอราคาทุกฉบับเริ่มต้นด้วย การตั้งค่าบันทึกโดยอัตโนมัติและมีผลกับใบเสนอราคาใหม่ ใบเสนอราคาที่คุณสร้างไว้แล้วจะคงสำเนาของตัวเองไว้

Send quote เปิดหน้าต่างส่งใบเสนอราคา ช่อง To จะเริ่มด้วยอีเมลของลูกค้า คุณพิมพ์หรือวางอีเมลเพิ่มได้ (ใช้เครื่องหมายจุลภาค เซมิโคลอน หรือขึ้นบรรทัดใหม่ก็ได้) และกด Add CC หรือ BCC เพื่อเพิ่มอีกสองช่อง ระบบจะแนะนำผู้รับที่คุณเคยส่งเอกสารหรือใบเสนอราคาให้ก่อนหน้านี้ ให้กดครั้งเดียวก็เลือกได้ Template จะกรอกหัวเรื่องและข้อความ (New quote, Updated quote, Prices good until a date หรือแบบของคุณเอง ปุ่ม Save as a template จะบันทึกแบบที่ใช้อยู่) Follow-up ใช้เปิดหรือปิดการเตือนอัตโนมัติ และกำหนดจำนวนวันหลังส่ง ส่วน Preview (เป็นแท็บบนโทรศัพท์) จะแสดงอีเมลที่ลูกค้าจะได้รับจริง

จนกว่าจะตั้งค่าอีเมลสำหรับบัญชีของคุณ ระบบจะยังไม่ส่งอีเมลใดๆ มีข้อความสีเหลืองแจ้งไว้ และให้ใช้ Copy link เพื่อส่งแทน Copy link จะสร้างลิงก์ส่วนตัวของลูกค้าและคัดลอกให้ คุณสามารถวางลงในอีเมลหรือข้อความของคุณเองได้ ผู้รับแต่ละคนในช่อง To, CC และ BCC จะได้ลิงก์ของตัวเอง ดังนั้นเมื่อมีการตอบรับ ระบบจะระบุชื่อของคนที่กดยอมรับ หลังส่งแล้ว หน้าต่างจะแสดงทุกลิงก์พร้อมปุ่ม Copy link ของแต่ละลิงก์

เมื่อส่งแล้ว เวอร์ชันนั้นจะถูกล็อก Customer view จะเปิดหน้าที่ลูกค้าเห็นจริง (การเข้าชมของคุณเองจะไม่นับ) และ PDF จะดาวน์โหลดใบเสนอราคาเป็นไฟล์ PDF

หน้าใบเสนอราคาจะเปิดได้บนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องมีบัญชี หน้านี้จะแสดงโลโก้หรือชื่อธุรกิจ และข้อมูลติดต่อ หมายเลขใบเสนอราคา หัวเรื่อง ชื่อผู้รับ วันที่ และ Good until รายการใน What's included จะแสดงทุกรายการพร้อมจำนวน ราคาต่อหน่วย ส่วนลด (ถ้ามี) และยอดรวม ตัวเลือกแบบเลือกหนึ่งอย่างจะแสดงเป็นการ์ดให้ลูกค้าเลือกหนึ่งใบ ส่วน Optional extras เป็นการ์ดพร้อมช่องติ๊กเลือก ยอดรวม ส่วนลด ภาษี และเงินมัดจำจะแสดงข้างรายการบนหน้าจอกว้าง และแสดงเป็นแถบด้านล่างบนโทรศัพท์ โดยจะเปลี่ยนทันทีที่ลูกค้าเลือกรายการ

Accept quote จะขอชื่อเต็มของลูกค้า ซึ่งใช้เป็นลายเซ็น และช่องติ๊กยืนยันว่าลูกค้ารับใบเสนอราคาในยอดรวมที่ระบุและยอมรับเงื่อนไขของคุณ ลูกค้ายังวาดลายเซ็นด้วยนิ้วหรือเมาส์ในช่องใต้ชื่อได้ (ไม่บังคับ และกด Clear signature เพื่อเริ่มใหม่) ลายเซ็นที่วาดจะแสดงในหน้าใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้ว การ์ด Accepted ของใบเสนอราคา และไฟล์ PDF หากใบเสนอราคามีตัวเลือก Good, Better และ Best ลูกค้าต้องเลือกการ์ดตัวเลือกหนึ่งในสามก่อน และยอดรวมจะเปลี่ยนตามที่เลือก Decline จะถามเหตุผลหลัก (มีสี่ข้อให้เลือก) และข้อความเพิ่มเติม Ask a question จะส่งข้อความถึงคุณซึ่งแสดงในใบเสนอราคา ส่วน Download PDF จะบันทึกใบเสนอราคาพร้อมรายการที่ลูกค้าเลือก

ยอดรวมจะคำนวณใหม่โดย aiKit เสมอจากเวอร์ชันที่คุณส่ง ไม่ได้นำมาจากเบราว์เซอร์ของลูกค้า และหน้านี้ไม่มีการเก็บเงินใดๆ

Who has it จะแสดงรายชื่อแต่ละคนพร้อมสี่ขั้นตอน ได้แก่ Sent, Opened email, Clicked และ Viewed quote พร้อมบอกว่าผ่านมานานเท่าใดแล้ว Opened email อาศัยรูปภาพขนาดเล็กในอีเมล ดังนั้นแอปอีเมลที่บล็อกรูปภาพอาจไม่แสดงข้อมูลนี้ แต่การคลิกจะนับเป็นการเปิดอ่านเสมอ Copy their link จะคัดลอกลิงก์ของคนนั้น รายการ Activity จะบันทึกทุกการส่ง การเปิดอ่าน การคลิก การเข้าชม คำถาม คำตอบ การเตือน การยอมรับ การปฏิเสธ การดาวน์โหลด PDF และเวอร์ชัน พร้อมเวลา

เมื่อลูกค้าส่งคำถาม การ์ด Questions จะเปลี่ยนเป็นสีม่วง พิมพ์คำตอบแล้วกด Post answer คำตอบจะปรากฏในหน้าใบเสนอราคาของลูกค้า จนกว่าจะตั้งค่าอีเมล ควรส่งลิงก์ให้ลูกค้าด้วยเพื่อให้เห็นคำตอบ

การ์ด Follow-up reminders (จะเปิดเมื่อส่งใบเสนอราคาแล้ว) จะแสดงจำนวนวันที่กำหนดไว้ (2, 5 และ 10 วันหลังส่ง เว้นแต่คุณจะเปลี่ยน) พร้อมวันที่ และเหตุผลที่การเตือนกำลังทำงานหรือไม่ทำงาน การเตือนจะส่งถึงทุกคนในช่อง To วันละหนึ่งครั้งตามที่คุณเลือก และจะส่งเฉพาะฉบับล่าสุดที่ถึงกำหนด เพื่อไม่ให้มาไม่เรียงลำดับ การเตือนจะหยุดเมื่อลูกค้ายอมรับ ปฏิเสธ หรือถามคำถาม เมื่อใบเสนอราคาหมดอายุ หรือเมื่อคุณจัดเก็บ การส่งเวอร์ชันใหม่จะเริ่มกำหนดการใหม่ Remind now จะส่งการเตือนทันที การเตือนจะเริ่มทำงานเมื่อตั้งค่าอีเมลสำหรับบัญชีของคุณแล้ว จนกว่าจะถึงตอนนั้น การ์ดจะแจ้งไว้และจะไม่มีการส่งอีเมลใดๆ

เวอร์ชันที่ส่งแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นหน้าของลูกค้าจะตรงกับสิ่งที่เขาได้รับเสมอ เมื่อส่งแล้ว ใบเสนอราคาจะแสดงแบบอ่านอย่างเดียว เหมือนที่ลูกค้าเห็น ภายใต้ The quote as sent หากต้องการแก้ไข ให้กด Start version 2 (หรือหมายเลขถัดไป) ในข้อความสีเหลือง ระบบจะคัดลอกเวอร์ชันที่ส่งแล้วให้คุณแก้ไข ลูกค้ายังเห็นเวอร์ชันเดิมจนกว่าคุณจะส่งเวอร์ชันใหม่ ขณะแก้ไข ข้อความสีฟ้าจะมี Compare with version 1 ให้เลือก

การ์ด Versions (จะเปิดเมื่อมีมากกว่าหนึ่งเวอร์ชัน) จะแสดงทุกเวอร์ชันพร้อมวันที่ส่ง ยอดรวม และหมายเหตุ what-changed ปุ่ม PDF สำหรับแต่ละเวอร์ชัน และ Compare Compare จะแสดงยอดรวมก่อนและหลังพร้อมส่วนต่าง และทุกรายการที่ถูก Added, Removed หรือ Changed (พร้อมจำนวน ราคา และยอดเดิมและใหม่) รวมถึงสิ่งอื่นที่เปลี่ยน เช่น เงินมัดจำ ภาษี วันหมดอายุ หมายเหตุ หรือเงื่อนไข เมื่อคุณส่งเวอร์ชันใหม่ ช่อง What changed จะถูกกรอกไว้แล้วจากการเปรียบเทียบเดียวกัน และลูกค้าจะเห็นในอีเมล

ใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้วจะแสดงการ์ด Accepted สีเขียวพร้อมชื่อผู้ลงนาม เวลา ยอดรวม เงินมัดจำที่ต้องเก็บ และ What they picked แยกตามรายการ บนโทรศัพท์การ์ดนี้จะอยู่ด้านบนสุด ส่วนใบเสนอราคาด้านล่างจะแสดง What they accepted โดยแต่ละรายการเพิ่มเติมจะมีป้าย Added หรือ not added และแต่ละตัวเลือกจะมีป้าย Picked หรือ not picked ยอดรวมทุกค่าบนหน้าจอคือยอดที่ยอมรับ Convert to job จะสร้างงานจากใบเสนอราคานี้ โดยใช้รายการที่ลูกค้าเลือกและยอดรวมกับเงินมัดจำที่ยอมรับ คุณเลือกโปรเจกต์เว็บไซต์ของคุณเพื่อจัดเก็บงานได้หากเกี่ยวข้อง จากนั้นงานจะมีปุ่ม To do, In progress และ Done ใบเสนอราคาที่ยอมรับแล้วจะถูกล็อก Make a copy จะสร้างฉบับร่างใหม่จากใบเสนอราคานี้

ด้านล่างของทุกใบเสนอราคา: Duplicate (ฉบับร่างใหม่ที่มีรายการ รูปภาพ และไฟล์แนบเดิม พร้อมวันหมดอายุใหม่), Archive (ย้ายไปยัง Archived และหยุดการเตือน) และ Delete ซึ่งจะถามยืนยันก่อน และลบใบเสนอราคาพร้อมลิงก์ถาวร

• ไม่มีการชำระเงิน: aiKit จะไม่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ เงินมัดจำคือจำนวนเงินที่คุณเก็บเองตามวิธีของคุณ
• อีเมลและการแจ้งเตือนจะส่งออกไปเมื่อคุณตั้งค่าอีเมลสำหรับบัญชีของคุณแล้ว ก่อนหน้านั้น ให้กด คัดลอกลิงก์ แล้วส่งเองได้เลย
• ใช้อัตราภาษีหนึ่งอัตราต่อใบเสนอราคา aiKit ไม่ได้ค้นหาอัตราภาษีให้
• แต่ละใบเสนอราคาเพิ่มได้สูงสุด 80 รายการ และตัวเลือกแบบเลือกหนึ่งข้อได้สูงสุด 12 ข้อ ส่งได้สูงสุด 25 คนต่อครั้ง
• ใครก็ตามที่มีลิงก์ของบุคคลหนึ่งสามารถทำงานแทนบุคคลนั้นได้ ดังนั้นควรส่งลิงก์แต่ละอันให้เฉพาะเจ้าของลิงก์เท่านั้น