Báo giá nhanh: dán phạm vi công việc, nhận báo giá hoàn chỉnh

Báo giá từ, ở đầu biểu mẫu, chọn công ty mà báo giá được phát hành. Một tài khoản có thể có nhiều công ty (tối đa 20), và mỗi công ty có logo, tên, địa chỉ, số điện thoại, email, website, điều khoản, dòng thanh toán và số báo giá riêng. Công ty bạn dùng gần nhất sẽ được chọn sẵn cho lần sau. + Thêm công ty… trong cùng menu sẽ thêm một công ty: nhập tên (và công ty làm gì, nếu bạn muốn), nhấn Thêm công ty, rồi điền phần còn lại.

Sửa công ty mở thông tin của công ty đó. Tải logo nhận ảnh PNG, JPG hoặc WebP; Từ Thư viện đồ họa chọn một ảnh bạn đã lưu sẵn ở đó; Xóa sẽ gỡ ảnh ra. Tên của bạn trên báo giá, Email, Điện thoại, Địa chỉ và Website sẽ in ở thanh bên của mọi báo giá. Số báo giá bắt đầu bằng và Số báo giá tiếp theo đặt cách đánh số (ví dụ BP-2401, rồi BP-2402); mỗi công ty đếm riêng. Báo giá có hiệu lực trong (ngày) và Thời gian giao hàng thường dùng sẽ điền vào các báo giá mới. Dòng vận chuyển trên báo giá mới là Quyết định theo phạm vi công việc (AI sẽ hiện Miễn phí vận chuyển khi giao hàng hóa và bỏ qua với dịch vụ), Luôn hiện Miễn phí vận chuyển, hoặc Không bao giờ (dịch vụ, nhận tại chỗ). Kiểu trang là thanh bên tối hoặc sáng, còn Màu giá tô màu cho giá và tổng tiền. Điều khoản của bạn sẽ in ở cuối mọi báo giá của công ty đó (để trống nếu muốn dòng tự động), và Cách thanh toán in trong ô Cách thanh toán. Lưu công ty để lưu lại; các báo giá đang mở của công ty này sẽ thấy thay đổi ngay.

Đổi công ty trên một báo giá bạn đã tạo sẽ chuyển báo giá: sau khi xác nhận, một bản sao được tạo dưới công ty kia với logo, điều khoản và số tiếp theo của công ty đó, còn bản nháp cũ sẽ bị xóa.

Sản phẩm, bảng giá, giá theo số lượng và quy tắc chung của một công ty nằm trong Giá & quy tắc (liên kết trong Sửa công ty, và nút trên Báo giá của bạn). Xem hướng dẫn báo giá theo bảng thông số để biết cách dạy chúng.

Khách hàng được thu gọn và không bắt buộc: mở ra để nhập tên, công ty, email, điện thoại và địa chỉ. Mục nào bạn để trống sẽ được điền từ phạm vi công việc nếu phạm vi có nêu; công ty để trống trừ khi ai đó nêu tên.

Scope of work & specs is the main box. Paste the customer's email or request for quote, type it, or press the microphone in its corner and say it. Add a file reads a PDF, a picture (a photo of a sketch or a handwritten list), a Word file (.docx), a text file or a saved email (.eml), up to 3 MB. The file is checked the moment you add it: a spreadsheet, an unsupported type or a file that isn't what its name says shows a red note at once, so you can fix it before filling in the rest. Its name shows under the box with an × to take it off. You can use the box, the file, or both.

Giá của bạn / ghi chú là tùy chọn: viết giá như cách bạn nói ("danh thiếp 48 USD mỗi 250, thực đơn 1,35 USD mỗi cái, thiết kế 85 USD/giờ") và bất kỳ nội dung nào khác cho báo giá này ("giảm 10% riêng báo giá này", "thuế 6,5%"). Giá theo gói, như 48 USD mỗi 250, được báo theo bộ (2 × 48 USD cho 500 danh thiếp) với số lượng thực hiện hiển thị trong chi tiết.

Tạo báo giá sẽ đọc toàn bộ nội dung và soạn một dòng cho mỗi hạng mục phạm vi công việc yêu cầu, mỗi dòng kèm chi tiết (kích thước, chất liệu, màu sắc, số lượng, vị trí) in trong thông số, cùng tên dự án và một ghi chú ngắn gửi khách hàng, cũng là nội dung email. Giá lấy từ ô giá của bạn, sản phẩm của công ty, sản phẩm và dịch vụ bạn đã lưu, và các dòng từ báo giá trước của công ty đó. Giá không được ghi ở đâu sẽ để trống và dòng hiện Cần giá. Công cụ không bao giờ thêm tiện ích bổ sung, bảo hành, bảo trì, đào tạo hay bất cứ thứ gì phạm vi công việc không yêu cầu. Sau vài giây, báo giá mở ở bên phải và được cấp số. Hãy kiểm tra các mục này: bên dưới biểu mẫu liệt kê mọi câu hỏi và mọi giả định mà công cụ đã đưa ra.

Tạo lại báo giá từ phạm vi công việc (sau khi đã tạo báo giá) sẽ đọc lại phạm vi và giá của bạn, rồi thay thế các dòng và ghi chú; số báo giá, khách hàng và Tùy chọn khác được giữ nguyên. Để thay đổi một phần và giữ phần còn lại, hãy dùng Thay đổi báo giá này bằng lời của bạn (bên dưới). + Báo giá mới ở trên cùng sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Sau khi tạo báo giá, Thay đổi báo giá này bằng lời của bạn nằm dưới thanh phía trên báo giá. Gõ (hoặc nói, bằng micro ở góc ô) mọi thay đổi như bạn nói với đồng nghiệp, rồi nhấn Thực hiện thay đổi (hoặc Ctrl/⌘ + Enter). Ví dụ: "thêm phí gấp 40 USD và bỏ phí thiết lập", "viết ghi chú thân thiện hơn", "đổi tiêu đề thành Gói bảo trì đội xe mùa xuân", "tách dòng 2 thành 300 và 200", "giảm giá 10%", "chuyển nhãn dán lên đầu", "thuế 6,5%", "có hiệu lực 15 ngày", "ẩn miễn phí vận chuyển", hoặc "người liên hệ là Jordan Lee". Các nút ví dụ bên dưới ô chỉ điền sẵn nội dung; mọi yêu cầu viết bằng lời thường đều được. Thao tác này thay đổi báo giá theo tình trạng hiện tại: các dòng, giá và nội dung bạn đã chốt sẽ được giữ nguyên, khác với Tạo lại báo giá từ phạm vi công việc, vốn làm lại tất cả.

Giá tuân theo cùng quy tắc như bản nháp đầu: chỉ dùng giá khi bạn đã viết trong yêu cầu, giá đã có trên báo giá này, hoặc đó là giá đã lưu, giá từ báo giá trước hoặc sản phẩm của công ty. Dòng mới không có giá đã biết sẽ được thêm với trạng thái Cần giá. Tỷ lệ phần trăm (giảm giá, thuế, đặt cọc) hoặc số ngày chỉ được dùng khi bạn đã viết đúng con số đó.

Phần trả lời liệt kê Chưa thực hiện trước, màu vàng: mọi phần của yêu cầu chưa được thực hiện, kèm lý do và điều bạn có thể làm thay thế (ví dụ "giao bằng drone" là điều báo giá không thể chứa, và giá bạn không đưa ra sẽ giữ là Cần giá). Tiếp theo, Đã thay đổi (đã lưu) liệt kê những gì thực sự thay đổi trên báo giá, đo bằng cách so sánh báo giá trước và sau, không bao giờ lấy từ mô tả của chính AI: các dòng được thêm hoặc xóa kèm số lượng và giá, dòng đổi tên, số lượng và giá mới, tiêu đề, giảm giá, thuế và đặt cọc, tổng tiền trước và sau, ghi chú, Cần biết, thời gian giao hàng, điều khoản và khách hàng. Khi không có gì thay đổi, phần này sẽ ghi rõ điều đó. Ghi chú và Cần biết chỉ được viết cho khách hàng của bạn: nội dung viết lại nào giống ghi chú gửi bạn hoặc nhật ký thay đổi sẽ bị từ chối và liệt kê trong Chưa thực hiện.

Hoàn tác thay đổi này sẽ đưa toàn bộ báo giá về trạng thái trước thay đổi cuối cùng của bạn (cả những gì bạn sửa tay sau đó cũng sẽ quay lại, và danh sách sẽ hiển thị những gì đã được khôi phục). Mỗi thay đổi cũng xuất hiện trong lịch sử báo giá dưới mục Gửi… với nhãn Đã thay đổi theo lời bạn. Liên kết khách hàng mà bạn đã chia sẻ vẫn hiển thị báo giá như lúc bạn tạo liên kết: hãy nhấn Sao chép liên kết hoặc Gửi lại để cập nhật. Biểu tượng ngón cái lên hoặc xuống dưới câu trả lời giúp đội aiKit biết kết quả ra sao; ngón cái xuống sẽ hỏi điều gì đã sai, còn Gửi và sửa sẽ yêu cầu bổ sung phần còn thiếu trên báo giá hiện tại. Mỗi thay đổi sẽ tốn một ít lượt dùng từ gói AI của tài khoản bạn.

Báo giá bên phải là trang thực tế, kích thước Letter thật được thu nhỏ vừa khung. Nhấp vào một dòng (hoặc phần chi tiết trong thông số) để mở Thay đổi dòng này: Mô tả, Số lượng, Đơn giá, các chi tiết in dưới dòng (+ Thêm chi tiết, × để xóa một chi tiết), Đánh dấu là đề xuất trên báo giá chọn một, và Xóa dòng. Giá bạn nhập sẽ thay thế ngay Cần giá. Với một sản phẩm của công ty bạn, hệ thống hiển thị giá trên website của bạn ở số lượng đó và bạn đang thấp hơn bao nhiêu. Nhấp vào ghi chú để sửa (có micrô). Nhấp vào khối khách hàng để mở các ô thông tin khách hàng, và nhấp vào dải vận chuyển, một dòng giảm giá, thuế hoặc tiền đặt cọc, hoặc điều khoản để mở Tùy chọn khác.

Các dòng, phía trên báo giá, liệt kê mọi dòng cùng số lượng, giá và thành tiền (Cần giá được tô vàng khi chưa có giá). Nhấp vào một dòng để thay đổi; + Thêm dòng sẽ tạo dòng mới được đánh dấu Cần giá và mở ra.

Thay đổi được lưu tự động sau một lúc bạn ngừng thao tác; thanh hiển thị tổng số và Đã lưu, Sắp lưu… hoặc Đang lưu…

Tùy chọn khác được thu gọn dưới biểu mẫu để màn hình đầu tiên ngắn gọn. Hiển thị MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN trên báo giá sẽ đặt dải vận chuyển miễn phí màu xanh dưới phần giá (mặc định bật cho các công ty có giao hàng hóa). Giảm giá nhận một số và % hoặc $ giảm, rồi in một dòng giảm giá dưới tạm tính. Thuế bán hàng % thêm một dòng thuế tính trên số tiền sau giảm giá. Tiền đặt cọc để bắt đầu % in số tiền đặt cọc dưới tổng cộng. Có hiệu lực (ngày) đặt Hiệu lực đến (ngày hiển thị bên dưới). Thời gian giao hàng được in như thời gian chờ. Hiển thị các dòng dưới dạng lựa chọn cho khách biến báo giá thành Lựa chọn 1, 2, 3 (Tốt / Tốt hơn / Tốt nhất) với giá cho từng lựa chọn và không có tổng cộng; mặc định tắt cho đến khi bạn bật. Điều khoản cho báo giá này thay thế dòng điều khoản chỉ trên báo giá này.

Trước khi báo giá được tạo, những gì bạn đặt ở đây sẽ được dùng khi nhấn Tạo báo giá và được ưu tiên hơn mọi thông tin AI đã đọc.

Tải PDF lưu báo giá một trang, đặt tên theo số báo giá, tên khách hàng và nội dung báo giá. Sao chép liên kết tạo liên kết trực tiếp cho khách (trang họ có thể chấp nhận trực tuyến) và sao chép vào bộ nhớ tạm. Gửi… mở Gửi & theo dõi: gửi email từ aiKit (chỉ khi bạn nhấn Gửi), đặt lịch nhắc theo dõi, lưu vào hồ sơ một khách hàng, và xem khi nào họ đã mở, hỏi hoặc chấp nhận. Sao chép nội dung email sao chép tiêu đề và ghi chú, có chữ ký, sẵn sàng dán vào email của riêng bạn.

Báo giá còn dòng đánh dấu Cần giá thì không thể tải xuống, tạo liên kết hay gửi: thanh màu vàng cho biết có bao nhiêu dòng cần giá, và nhấp vào Cần giá trên báo giá sẽ mở dòng đó.

Chỉ bạn mới thấy phần này, nằm dưới báo giá, chứa các ghi chú riêng (thiếu giá, giá thấp hơn bội số chi phí của bạn), bảng lợi nhuận khi chi phí của bạn đã được lưu, mọi thay đổi tự động kèm nút Hoàn tác, và Mở trình chỉnh sửa đầy đủ cho các thiết lập sản phẩm, mẫu, ống kính, sản phẩm bán kèm và lịch trình. Không có nội dung nào trong số này được in ra. Báo giá của bạn (góc trên bên phải) liệt kê mọi báo giá cùng bộ lọc; báo giá cũ hơn từ màn hình Quote Studio trước đây nằm trong Báo giá cũ hơn ở đó.