Quote Studio: gửi báo giá mà khách hàng có thể chấp nhận trực tuyến

Đăng nhập và mở Thư viện công cụ trong thanh bên. Quote Studio nằm trong mục Bán hàng, in ấn & vận hành và trong các bộ khởi đầu Dịch vụ kinh doanh và In ấn & khuyến mãi; công cụ mở tại aikit.ai/tools/quotes. Ghim vào thanh dock để chạm một lần là mở. Thẻ Báo giá trên bảng điều khiển của xưởng in cũng mở công cụ này.

Quote Studio có bốn tab dưới tiêu đề: Báo giá, Biểu mẫu yêu cầu, Sản phẩm & dịch vụ, và Cài đặt. Nút Báo giá mới tạo một báo giá trống, còn Từ yêu cầu sẽ tạo báo giá từ một yêu cầu báo giá đã gửi đến qua một trong các website của bạn.

Tài khoản mới sẽ mở ở mục Tạo báo giá đầu tiên: Bắt đầu báo giá, Bắt đầu từ yêu cầu, bốn bước mà mọi báo giá đều trải qua (Khách hàng, Mục, Chi tiết, Gửi), và danh sách Thiết lập một lần gồm ba bước, mỗi bước mở một tab tương ứng: Thêm logo và màu thương hiệu, Lưu sản phẩm và dịch vụ, và Đặt câu hỏi cho biểu mẫu yêu cầu. Bước đã hoàn thành sẽ hiện dấu tích xanh. Bên dưới là Ví dụ những gì khách hàng thấy, hiển thị một trang báo giá mẫu (doanh nghiệp và khách hàng giả, ba dòng, một tổng tiền và nút Chấp nhận báo giá) để bạn thấy báo giá sẽ trông như thế nào; đây chỉ là hình minh họa, không phải báo giá trực tiếp.

Khi bạn đã có báo giá, danh sách sẽ hiện đầu tiên. Phía trên là một ô tìm kiếm (số báo giá, tiêu đề, khách hàng, email hoặc khách; nhấn / để chuyển đến ô này) và một hàng nhãn đếm: Tất cả, Bản nháp, Đã gửi, Đã xem, Đã chấp nhận, Đã từ chối, và Hết hạn, cùng Câu hỏi, Công việc và Đã lưu trữ khi bạn có các mục này. Mỗi nhãn chỉ hiện đúng các báo giá tương ứng; nhấn lại hoặc nhấn Hiện tất cả để quay lại. Ở cuối hàng, Đang chờ cộng tất cả báo giá đã gửi nhưng chưa có phản hồi, còn Thắng cộng tổng những gì khách đã chấp nhận; mỗi nút sẽ mở các báo giá đó. Menu Khách hàng xuất hiện khi báo giá của bạn được lưu vào thư mục theo khách.

Mỗi dòng hiển thị số báo giá (và v2, v3 với các phiên bản sau), tiêu đề, khách hàng, thời hạn có hiệu lực, huy hiệu cho câu hỏi đang mở, công việc, hoặc báo giá bắt đầu từ website của bạn, tổng tiền và trạng thái. Mỗi chế độ xem có địa chỉ riêng, nên danh sách đã lọc hoặc báo giá đang mở là một liên kết bạn có thể lưu lại hoặc chia sẻ với nhóm.

Từ yêu cầu liệt kê các yêu cầu báo giá mới nhất từ biểu mẫu yêu cầu báo giá, trình tạo báo giá từng bước, và biểu mẫu Gửi tệp của bạn trên các website bạn sở hữu hoặc xây dựng (các lần gửi thử bị bỏ qua). Mỗi yêu cầu hiển thị ai đã gửi, họ yêu cầu gì, và kèm theo bao nhiêu ảnh hoặc tệp. Nút Báo giá cho yêu cầu này sẽ tạo báo giá với tên, email, số điện thoại và địa chỉ của họ, một dòng đầu tiên ghi điều họ yêu cầu, và câu trả lời của họ cho các câu hỏi trong biểu mẫu yêu cầu trong ghi chú riêng của bạn. Ảnh và tệp của họ sẽ được sao chép vào báo giá cho bạn; chúng không bao giờ hiện trên trang của khách hàng.

Báo giá được tạo qua bốn bước hiển thị ở đầu trang: Khách hàng, Mục, Chi tiết, và Xem lại & gửi. Mỗi bước là một nút, nên bạn có thể quay lại bất kỳ bước nào, và mỗi bước hiển thị một ghi chú ngắn (tên khách hàng, số dòng và tổng tiền, các chi tiết đã điền). Nút Quay lại và Tiếp theo lớn nằm dưới mỗi bước. Mọi thứ tự động lưu ngay sau khi bạn ngừng gõ; đầu trang sẽ hiện Đang lưu… rồi Đã lưu mọi thay đổi.

Bên cạnh mỗi bước, thẻ Tổng tiền hiển thị tổng đang tính với từng dòng bên dưới (tạm tính, giảm giá theo dòng, giảm giá báo giá, phí vận chuyển, thuế) và khoản đặt cọc. Khi bạn nhập chi phí, mục Lợi nhuận của bạn sẽ hiển thị số lãi và tỷ lệ phần trăm, màu cam nếu dưới 15%. Chỉ bạn mới thấy phần này.

Khách hàng: tiêu đề báo giá, tên khách hàng, công ty, email, số điện thoại và địa chỉ (email hoặc số điện thoại không đúng định dạng sẽ được đánh dấu một lần khi bạn rời khỏi ô), và thư mục khách hàng. Báo giá từ yêu cầu trên website cũng hiển thị Họ yêu cầu gì: mọi câu trả lời cho các câu hỏi trong biểu mẫu yêu cầu của bạn, cùng ảnh và tệp của họ (chỉ bạn mới thấy). Từ doanh nghiệp của bạn hiển thị logo và tên; Chỉnh sửa mở thông tin doanh nghiệp, và một liên kết dẫn tới Cài đặt để chọn màu thương hiệu và mặc định.

Hạng mục: thêm dòng theo ba cách. Thêm từ danh sách của bạn mở các sản phẩm và dịch vụ đã lưu: tìm kiếm, chọn một mục, chọn tùy chọn (như Hoàn thiện: Satin, thứ làm thay đổi giá), nhập số lượng, rồi nhấn Thêm vào báo giá; ảnh của mục sẽ đi kèm, và cửa sổ vẫn mở để bạn thêm tiếp. Gõ một dòng sẽ thêm một dòng trống. Soạn từ yêu cầu của khách là trợ giúp bằng AI (xem Trợ giúp AI bên dưới). Mục có quy tắc giá sẽ mở các lựa chọn riêng (số lượng, với các lựa chọn nhanh; từng tùy chọn; màu hoặc kích cỡ) và giá cập nhật theo thời gian thực kèm toàn bộ cách tính và các số lượng khác; Thêm vào báo giá sẽ đưa mục lên báo giá cùng cách tính đó trong chi tiết dòng, và tổng dòng bằng đúng giá đã hiển thị (khi số lượng không chia đều được thành giá đồng nhất cho mỗi cái, dòng sẽ là một đơn hàng gồm số lượng đó). Dưới giá, Giảm giá thêm cho khách hàng này giảm theo phần trăm trên giá mà số lượng đó đã có (không bao giờ trừ vào giá niêm yết); giá hiển thị giá niêm yết và tổng % giảm, và dòng ghi rõ điều đó bằng chữ. Cho khách chọn số lượng thêm một lựa chọn chọn-một cho mỗi cột số lượng thay vì một dòng (mỗi lựa chọn có tên như 144 cốc, với giá mỗi cái và % giảm so với giá niêm yết; các lựa chọn chỉ được viết một lần ở lựa chọn đầu tiên); số lượng bạn đã chọn sẽ được chọn sẵn, và lựa chọn của khách sẽ đặt tổng trên trang báo giá của họ. (Ý tưởng dịch vụ đi kèm đã bị gỡ bỏ vào ngày 07/10/2026: nó gợi ý các dịch vụ mà doanh nghiệp không cung cấp.)

Mỗi dòng là một thẻ có ô ảnh, tên, mô tả, Số lượng, Đơn vị, Giá mỗi cái và Thành tiền. Thêm mở các mục còn lại: Cung cấp dưới dạng (Đã bao gồm trong giá, Phụ phí tùy chọn để khách tích chọn, hoặc Chọn một, trong đó các dòng cùng lựa chọn là phương án thay thế và bạn đánh dấu phương án được chọn sẵn ban đầu), giảm giá cho dòng đó (theo phần trăm hoặc số tiền), Chi phí của bạn mỗi cái (chỉ dùng cho lợi nhuận của bạn), Thuế bật hoặc tắt, và ảnh (thêm, đổi hoặc xóa; ảnh chụp từ điện thoại sẽ được thu nhỏ trước khi tải lên). Các mũi tên di chuyển dòng lên hoặc xuống, còn dấu X xóa dòng. Ghi chú màu vàng đếm các dòng chưa có giá.

Tốt / Tốt hơn / Tốt nhất biến báo giá thành ba phương án để khách chọn một. Trợ giúp AI đọc báo giá và danh sách đã lưu của bạn rồi gợi ý mỗi phương án thêm những gì (giá chỉ lấy từ danh sách của bạn, như thường lệ); Dùng 3 phương án này sẽ thêm chúng vào, hoặc Hoặc thiết lập Tốt / Tốt hơn / Tốt nhất thủ công sẽ tạo ba phương án trống. Các dòng đã có trên báo giá sẽ giữ nguyên trong mọi phương án; dòng được đánh dấu cho một phương án (Thêm, Thuộc phương án) chỉ nằm trong phương án đó. Hộp phương án màu tím cho phép bạn đổi tên từng phương án, thêm đối tượng phù hợp, và đánh dấu một phương án là Được đề xuất (phương án này được chọn sẵn cho khách và tổng tiền sẽ hiển thị nó). Xóa các phương án thì các dòng của chúng sẽ quay lại thành một báo giá duy nhất. Trang của khách hiển thị ba phương án dưới dạng thẻ đặt cạnh nhau, còn file PDF hiển thị chúng thành ba cột với tổng cho từng cột.

Bên dưới các dòng, Giảm giá, phí vận chuyển, thuế và tiền cọc chứa Giảm giá báo giá, giảm giá cho toàn bộ báo giá (theo phần trăm hoặc số tiền, với tên riêng bạn đặt, như Khách hàng quay lại), Vận chuyển hoặc giao hàng (một số tiền cố định với tên riêng; tích Có thuế nếu khu vực bạn đánh thuế), thuế suất và tên của nó (aiKit không tra cứu thuế suất), phần trăm tiền cọc, và Có hiệu lực đến (Chấp nhận sẽ tắt sau ngày đó). Các tổng bên dưới dùng các phương án được chọn sẵn ban đầu của bạn.

Lời mở đầu và phạm vi công việc chứa một ghi chú ngắn gửi khách hàng và phạm vi: những gì được bao gồm và không bao gồm. Các dòng bắt đầu bằng "- " hiển thị thành danh sách trên trang báo giá và file PDF, còn một dòng ngắn kết thúc bằng dấu hai chấm (như Bao gồm:) hiển thị thành tiêu đề. Viết những nội dung này cho tôi sẽ soạn tiêu đề, lời mở đầu và phạm vi bằng AI; bạn đọc lại và nhấn Dùng những nội dung này, hoặc Bỏ qua.

Tệp đính kèm và liên kết: Thêm tệp chấp nhận PDF, ảnh, Word, Excel và bản vẽ, tối đa 4 MB mỗi tệp và 12 tệp cho mỗi báo giá. Chúng được liệt kê trên trang báo giá để khách tải về và được ghi tên trên file PDF. Một tệp vẫn ở chế độ riêng tư cho đến khi bạn gửi một phiên bản có bao gồm tệp đó. Thêm liên kết thêm một trang web, như tờ quảng cáo hoặc bảo hành, với tên riêng bạn đặt.

Ghi chú và điều khoản chứa ghi chú cho khách hàng và điều khoản của bạn. Dùng văn bản đã lưu sẽ chèn văn bản bạn đã lưu trong Cài đặt (điều khoản sẽ thay thế nội dung hiện có; ghi chú, phạm vi và lời mở đầu sẽ được thêm bên dưới), và Lưu để dùng lần sau sẽ lưu những gì bạn đã viết. Bên dưới ghi chú, Viết lại theo giọng của tôi sẽ viết lại chúng theo Giọng thương hiệu của bạn với cùng các thông tin (Dùng nội dung này hoặc Giữ nội dung của tôi), còn Kiểm tra với giọng của tôi sẽ chấm điểm từ 0 đến 100 kèm các chỉnh sửa bạn có thể áp dụng; nếu chưa có giọng thương hiệu, một liên kết sẽ đề nghị tạo một giọng. Cách thanh toán chứa hướng dẫn thanh toán của bạn và, nếu có, liên kết thanh toán riêng của bạn; sau khi khách chấp nhận, trang báo giá của họ sẽ hiển thị nút Thanh toán dẫn đến liên kết đó. aiKit không bao giờ nhận thanh toán. Ghi chú riêng tư ở cuối chỉ dành cho bạn và nhóm của bạn.

Trước khi gửi, phần kiểm tra báo giá: báo giá dành cho ai, email sẽ gửi đến đâu, tiêu đề, số dòng và tổng tiền, bất kỳ dòng nào chưa có giá, bất kỳ dòng trống nào (sẽ bị bỏ qua), ngày có hiệu lực, và điều khoản. Dấu kiểm màu xanh là đã xong, màu vàng là gợi ý, còn màu đỏ phải được sửa thì Gửi báo giá mới hoạt động; mỗi mục chưa xong đều có một nút mở bước sẽ sửa nó.

Khách hàng của bạn thấy gì hiển thị trang báo giá đúng như khách hàng sẽ nhận được, với chế độ Máy tính và Điện thoại. Các nút của trang ở đây không có tác dụng. Gửi báo giá mở cửa sổ gửi; Sao chép liên kết thay vào đó tạo liên kết riêng tư mà không gửi email; PDF mở file PDF.

Soạn từ yêu cầu của khách đọc câu trả lời và tin nhắn của khách hàng cùng các sản phẩm và dịch vụ đã lưu của bạn, rồi gợi ý các dòng (dòng tùy chỉnh chỉ dành cho công việc mà khách hàng yêu cầu rõ ràng, không bao giờ cho các hạng mục thêm mà khách không yêu cầu). Gợi ý xuất hiện trong hộp màu tím với một ô đánh dấu cho mỗi mục; bỏ chọn mục nào bạn không muốn và nhấn Thêm. Không có gì được thêm cho đến khi bạn làm vậy.

Giá chỉ lấy từ danh sách đã lưu của bạn. Một dòng gợi ý không có trong danh sách sẽ hiện giá $0.00 kèm nhãn Đặt giá, và số lượng khách không đưa ra sẽ được đánh dấu trên dòng (AI đoán số lượng); hãy nhập số thật hoặc bấm Có, … là đúng. Xem & gửi sẽ không gửi cho đến khi mọi số lượng được đoán đều được kiểm tra, để không có con số bịa đặt nào đến tay khách hàng.

Mỗi lần bấm trợ giúp AI tốn khoảng một hoặc hai xu thời gian AI. Chi phí được đo lường, ghi lại và trừ vào token của tài khoản bạn theo gói dịch vụ, cùng loại token mà mọi công cụ aiKit đều dùng (không có giới hạn riêng cho Quote Studio). Khi token trong tháng của gói đã dùng hết, các nút AI sẽ thông báo như vậy và mọi thứ khác vẫn hoạt động bình thường.

Tab Biểu mẫu yêu cầu đặt các câu hỏi mà biểu mẫu báo giá trên website của bạn hỏi khách. Website chưa từng lưu câu hỏi riêng sẽ hiển thị các câu hỏi mẫu (họ cần gì, khi nào, về công việc, công việc ở đâu, và ảnh), khớp với biểu mẫu hiện có. Bạn có thể thay đổi bất kỳ câu hỏi nào hoặc bấm Dùng các câu hỏi này, và chúng sẽ được lưu.

Mỗi câu hỏi hiển thị thành một dòng kèm loại câu trả lời và việc có bắt buộc hay không; bấm Sửa để mở. Tại đó bạn có thể thay đổi nội dung câu hỏi, loại câu trả lời (Trả lời ngắn, Trả lời dài, Chọn một dạng nút hoặc danh sách, Chọn nhiều, Số, Ngày, Có hoặc không, Ảnh, hoặc Tải tệp lên), Bắt buộc hoặc Không bắt buộc, dòng gợi ý, các lựa chọn, và Chỉ hiện khi, tức là câu hỏi chỉ hiện khi một câu hỏi chọn một trước đó có một đáp án nhất định (ví dụ: chỉ hỏi Có bao nhiêu phòng? khi dịch vụ là Sơn nội thất). Các mũi tên dùng để sắp xếp lại câu hỏi và dấu X để xóa. Thêm câu hỏi hiển thị mọi loại câu trả lời cùng một hàng câu hỏi thường gặp (ngân sách, ngày cần, số lượng, kích thước, và nhiều câu khác). Một biểu mẫu có thể có tối đa 20 câu hỏi, gồm một câu hỏi về ảnh và một câu hỏi về tệp.

Tên, email và số điện thoại luôn được hỏi ở cuối để bạn có thể trả lời khách. Mục Xem trước bên cạnh các câu hỏi (là một tab trên màn hình nhỏ) hiển thị biểu mẫu đúng như khách hàng thấy. Thay đổi được lưu tự động. Công tắc ở đầu trang sẽ tắt các câu hỏi của bạn, và website sẽ quay lại dùng câu hỏi có sẵn.

Biểu mẫu trên website của bạn sẽ tải các câu hỏi của bạn trong vòng khoảng một phút sau khi lưu. Website được tạo trước tính năng này sẽ tự động được cập nhật lần đầu tiên bạn lưu câu hỏi của nó: aiKit chỉ cập nhật trang biểu mẫu báo giá của website đó và đưa lại lên mạng (không chạy AI, nên không tốn token; nếu website đang có bản nháp chờ, thay đổi sẽ được đưa ra cùng lần Xuất bản tiếp theo của bạn). Mở trang biểu mẫu của bạn sẽ mở cùng biểu mẫu tại địa chỉ riêng, bạn có thể nhắn tin, gửi email hoặc đăng ở bất cứ đâu. Các yêu cầu sẽ đến trong tab Yêu cầu của website và trong mục Từ một yêu cầu với đầy đủ câu trả lời, cũng như trong email thông báo yêu cầu mới của bạn.

Tab Sản phẩm & dịch vụ là danh sách đã lưu của bạn. Thêm mục yêu cầu tên, chi tiết dành cho khách hàng, danh mục, đơn vị, giá mỗi đơn vị, Chi phí của bạn mỗi đơn vị (chỉ để tính lợi nhuận), thuế và hình ảnh. Tùy chọn là các lựa chọn làm thay đổi giá, ví dụ Kích cỡ: Nhỏ, Vừa +$20.00, Lớn +$35.00 (dùng − để trừ tiền); tối đa 6 tùy chọn, mỗi tùy chọn 12 lựa chọn.

Thiết lập (tab cuối cùng trong Quote Studio) là hướng dẫn bốn bước; mỗi bước có thể bỏ qua và làm sau, còn nhãn ở đầu trang cho biết đã hoàn thành bao nhiêu bước. 1 Doanh nghiệp của bạn mở cài đặt thương hiệu (tên, logo, màu sắc). 2 Giá của bạn mở Nhập giá, hoặc Thêm một giá thủ công. 3 Báo giá bạn đã gửi trước đây: chọn tối đa 10 báo giá cũ (PDF, ảnh chụp màn hình, ảnh, Word hoặc Excel) và bấm Học từ báo giá. Mỗi tệp được đọc để lấy bốn thứ: sản phẩm và giá trong tệp (được thêm vào Sản phẩm & dịch vụ; giá đọc từ PDF hoặc hình ảnh được đánh dấu do AI đọc, nên hãy kiểm tra), cách viết báo giá của bạn (phần giới thiệu, những gì bao gồm, phạm vi và điều khoản, được lưu vào Văn bản đã lưu), điều khoản và cách khách hàng thanh toán (đánh dấu các phương thức thanh toán ở bước 4, đặt tiền cọc, và điền Cách khách hàng thanh toán nếu đang trống), và khách hàng cùng công việc của bạn (vài dòng đơn giản, bạn có thể sửa, để AI báo giá đọc mỗi khi soạn dòng hoặc nội dung cho bạn). Hãy kiểm tra các danh sách này những gì aiKit chưa chắc chắn. Chọn những gì muốn giữ và bấm Giữ những gì đã chọn. Số tài khoản ngân hàng, thẻ và tài khoản không bao giờ được giữ lại. 4 Cách khách hàng thanh toán cho bạn: chọn Thẻ tín dụng, Séc, ACH / chuyển khoản ngân hàng, Tiền mặt, PayPal, Zelle hoặc Venmo, hoặc nhập cách khác rồi bấm Thêm; Khách hàng thấy gì trên báo giá được soạn cho bạn dựa trên những gì bạn chọn và có thể thay đổi; thêm liên kết thanh toán nếu bạn có; Lưu cách bạn nhận tiền. Xem hướng dẫn cho biết mọi thứ nằm ở đâu, sáu điểm: Thiết lập, Báo giá mới, Báo giá, Sản phẩm & dịch vụ, Biểu mẫu yêu cầu và Cài đặt (Escape hoặc Bỏ qua hướng dẫn sẽ đóng lại).

Nhập giá là cách chính để thiết lập danh sách của bạn, để bạn không phải gõ giá. Thao tác này mở một cửa sổ với ba cách. Tải tệp lên nhận bảng giá Excel hoặc CSV (được đọc ngay trên trình duyệt), tệp PDF, hoặc ảnh chụp bảng giá. Dán liên kết nhận một trang sản phẩm: aiKit mở trang, đọc văn bản, bảng và hình ảnh, và nếu trang có máy tính giá với các tùy chọn thả xuống, nó thử từng tổ hợp một và đọc giá (chỉ đọc: không bao giờ nhấn nút, không bao giờ thêm gì vào giỏ hàng, không bao giờ gửi bất cứ thứ gì, và tạm dừng giữa các lần thử; máy tính giá rất lớn sẽ dừng sau 160 tổ hợp đầu tiên và thông báo điều đó). Trang danh mục liệt kê các sản phẩm để bạn chọn, tối đa 10, và mỗi sản phẩm được đọc theo cách tương tự. Dán giá nhận văn bản từ email hoặc tài liệu. Có điều gì cần lưu ý? dành cho gợi ý như 'giá tính theo 100'. Đọc giá của tôi gửi cho AI, AI sẽ tạo từng sản phẩm cùng các tùy chọn, số lượng, bảng giá, dịch vụ bổ sung, phí thiết lập, thời gian hoàn thành, yêu cầu tệp, thông số và hình ảnh. Phần xem lại cho biết có bao nhiêu giá nguồn khớp chính xác, mục Chưa xong cho những gì không dùng được, và từng sản phẩm có hộp Lưu ý cho những gì AI không chắc chắn. Mở một sản phẩm để xem Nguồn so với aiKit: mọi giá nguồn (ô bảng tính, như ô C4, hoặc giá của trang cho tổ hợp đó) được aiKit tính lại, với những khoản khác biệt được liệt kê đầu tiên; giá trong PDF hoặc ảnh được đánh dấu do AI đọc vì không có ô nào để so sánh. Dùng thử là máy tính giá trực tiếp cho sản phẩm đó. Thay đổi bằng lời của bạn gửi một yêu cầu thay đổi (ví dụ 'bỏ gói mẫu') và kiểm tra lại mọi giá. Bỏ chọn một sản phẩm để không đưa vào, rồi Lưu vào danh sách. Một mục đã lưu ghi nhớ nguồn gốc và thời điểm; với trang web, Kiểm tra thay đổi giá (trong Quy tắc giá của mục) sẽ đọc lại trang, không dùng AI, và liệt kê mọi giá đã thay đổi, mọi tổ hợp mới và những tổ hợp đã không còn. Thêm thủ công vẫn có sẵn cho một mục đơn lẻ.

Bảng giá là quy tắc giá mà các nhập liệu dùng cho định giá kiểu in ấn: mỗi dòng là một tổ hợp (ví dụ giấy và số mặt), và một giá cho mỗi số lượng, đúng như bảng tính hoặc trang của bạn hiển thị; tổ hợp hoặc số lượng mà nguồn không cung cấp sẽ được ghi rõ thay vì mượn giá khác.

Cách giá được tính: mỗi mục là hoặc Một giá, cộng các tùy chọn (giá từng cái, và các tùy chọn cộng hoặc trừ tiền) hoặc Quy tắc giá. Quy tắc giá tính giá theo cách doanh nghiệp của bạn làm. Bắt đầu từ một thiết lập có sẵn (Bắt đầu từ thiết lập có sẵn, được nhóm theo In ấn, Sản phẩm quảng cáo, Trang phục & thêu, Biển hiệu & băng rôn, Sản phẩm & bán lẻ, Dịch vụ, Sự kiện & tiệc); nó điền mục bằng giá mẫu, và bạn thay mọi con số bằng số của bạn. Cách tính giá hiển thị quy tắc cùng các con số: các mốc giá (từ bao nhiêu, và giá cho số lượng đó hoặc theo từng cái; Thêm mốc giá và Xóa), bảng kích thước × số lượng, giá theo foot vuông với mức tối thiểu cho mỗi cái, đơn giá theo giờ với mức tối thiểu và làm tròn, giá theo khách với mức tối thiểu, hoặc một công thức. Khách hàng chọn gì, và mỗi lựa chọn cộng thêm gì liệt kê mọi lựa chọn và con số cùng mức thay đổi giá (giá riêng, + một khoản theo cái hoặc theo đơn, + một phần trăm, hoặc phí thiết lập hoặc phí chạy cho mỗi màu, kèm các bậc số lượng nếu thiết lập có). Phí, mức tối thiểu, giảm giá giữ phí theo đơn, đơn hàng tối thiểu và giảm giá theo thùng. Cách giá hiển thị trên biểu mẫu báo giá chọn Giá cố định, Khoảng giá, Giá từ, hoặc Chúng tôi sẽ gửi báo giá. Dùng thử: khách hàng của bạn thấy gì nằm cạnh thiết lập trên màn hình rộng (phía dưới trên điện thoại) và thay đổi khi bạn gõ. Đây là máy tính thử với tổng, giá từng cái, mọi dòng tính toán, ghi chú như mức tối thiểu, mốc giá tiếp theo khi chi phí bằng hoặc thấp hơn (có nút để dùng), và giá ở các cột số lượng khác. Chuyển một mục về Một giá sẽ xóa các quy tắc của nó khi bạn lưu.

Tìm kiếm và các thẻ danh mục giúp danh sách dài luôn nhanh chóng. Mỗi hàng hiển thị giá, chi phí của bạn, và số lần bạn đã dùng, và mở ra để chỉnh sửa. Lưu trữ ẩn một mục khỏi Thêm từ danh sách của bạn mà không xóa; Xóa sẽ loại bỏ vĩnh viễn, và các báo giá đã dùng nó sẽ giữ bản sao riêng của dòng và hình ảnh.

Thương hiệu của bạn giữ logo và tên doanh nghiệp (cùng thông tin doanh nghiệp mà bản mẫu của bạn dùng) và màu thương hiệu: chọn một mẫu màu hoặc bất kỳ màu nào. Nó tô màu các nút của trang báo giá, dải tiêu đề và bảng của PDF, và tổng tiền. Bên dưới, Thương hiệu liệt kê mọi thương hiệu bạn gửi báo giá. Thương hiệu chính của bạn dùng thông tin doanh nghiệp; Thêm thương hiệu tạo thêm một thương hiệu với tên, logo, thông tin liên hệ riêng (email của nó nhận phản hồi của khách hàng), màu chính và màu phụ, tiền tố số báo giá, điều khoản, và cách ghi thanh toán. Mỗi báo giá chọn thương hiệu ở bước Khách hàng (Gửi dưới tên); báo giá chưa được gửi cũng nhận tiền tố số và điều khoản ban đầu của thương hiệu đó. Xóa một thương hiệu sẽ chuyển các báo giá của nó sang thương hiệu chính.

Số và mặc định đặt số báo giá bắt đầu bằng gì (Q- trừ khi bạn thay đổi; một báo giá giữ số mà nó được tạo với), số ngày báo giá mới còn hiệu lực (0 nếu không hết hạn), thuế suất và tên thuế, phần trăm tiền đặt cọc, và tên dòng phí vận chuyển. Cách khách hàng thanh toán giữ hướng dẫn thanh toán và liên kết thanh toán mà mọi báo giá mới bắt đầu với.

Văn bản đã lưu giữ điều khoản, ghi chú, phạm vi, phần giới thiệu và cách ghi thanh toán bạn tái sử dụng, mỗi cái với một tên bạn chọn; Báo giá mới bắt đầu với các điều khoản này đánh dấu điều khoản mà mọi báo giá mới đều bắt đầu. Cài đặt tự động lưu và áp dụng cho báo giá mới; một báo giá bạn đã tạo sẽ giữ bản sao riêng.

Nút Gửi báo giá mở cửa sổ gửi. Dòng Đến bắt đầu bằng email của khách hàng; nhập hoặc dán thêm địa chỉ (dùng dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc xuống dòng đều được), còn Thêm CC hoặc BCC sẽ hiện thêm hai dòng còn lại. Những người bạn từng gửi bản thiết kế hoặc báo giá trước đây sẽ được gợi ý để bạn chọn chỉ bằng một chạm. Mẫu sẽ tự điền tiêu đề và ghi chú (Báo giá mới, Báo giá đã cập nhật, Giá có hiệu lực đến một ngày, hoặc nội dung riêng của bạn; Lưu thành mẫu sẽ giữ mẫu hiện tại). Theo dõi bật hoặc tắt nhắc nhở tự động và đặt số ngày sau khi gửi. Phần Xem trước (một thẻ trên điện thoại) hiển thị đúng email mà khách hàng sẽ nhận.

Cho đến khi bạn thiết lập email cho tài khoản, hệ thống sẽ không gửi email nào: một ghi chú màu vàng sẽ thông báo điều đó, và Sao chép liên kết là cách để gửi. Sao chép liên kết tạo liên kết riêng tư cho khách hàng và sao chép lại, sẵn sàng để dán vào email hoặc tin nhắn của bạn. Mỗi người trong dòng Đến, CC và BCC sẽ nhận một liên kết riêng, nên khi họ chấp nhận sẽ ghi tên người đã nhấn. Sau khi gửi, cửa sổ sẽ liệt kê mọi liên kết kèm nút Sao chép liên kết riêng.

Khi đã gửi, phiên bản đó sẽ bị khóa. Chế độ xem khách hàng mở trang đúng như khách hàng thấy (lượt bạn tự xem không được tính), còn PDF tải báo giá về dưới dạng tệp PDF.

Trang báo giá mở được trên điện thoại hoặc máy tính mà không cần tài khoản. Trang hiển thị logo hoặc tên doanh nghiệp và thông tin liên hệ, số báo giá, tiêu đề, người nhận, ngày và Có hiệu lực đến. Mục Bao gồm liệt kê từng dòng đã có kèm số lượng, đơn giá, giảm giá (nếu có) và thành tiền. Mỗi lựa chọn chỉ chọn một là một nhóm thẻ để khách chọn một; Tùy chọn thêm là các thẻ có ô đánh dấu. Tổng cộng, khoản tiết kiệm, thuế và tiền đặt cọc hiển thị bên cạnh các dòng trên màn hình rộng và trong thanh dưới cùng trên điện thoại, và thay đổi ngay khi khách chọn.

Chấp nhận báo giá yêu cầu khách nhập họ tên đầy đủ, đó là chữ ký của họ, và một ô xác nhận rằng họ đồng ý báo giá với đúng tổng số tiền và đồng ý với điều khoản của bạn. Họ cũng có thể vẽ chữ ký bằng ngón tay hoặc chuột trong ô dưới tên (không bắt buộc; Xóa chữ ký để làm lại). Chữ ký vẽ sẽ hiển thị trên trang báo giá đã chấp nhận, trên thẻ Đã chấp nhận của báo giá và trong tệp PDF. Khi báo giá có các phương án Tốt, Tốt hơn và Tốt nhất, khách sẽ chọn một trong ba thẻ phương án trước; tổng tiền sẽ theo lựa chọn đó. Từ chối yêu cầu chọn lý do chính (bốn lựa chọn) và ghi thêm nếu muốn. Đặt câu hỏi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn hiển thị trên báo giá, còn Tải PDF sẽ lưu báo giá cùng các lựa chọn của khách.

Tổng tiền luôn được aiKit tính lại từ phiên bản bạn đã gửi, không bao giờ lấy từ trình duyệt của khách hàng, và trang này không thu tiền thanh toán.

Ai đã xem liệt kê từng người với bốn bước: Đã gửi, Đã mở email, Đã nhấp và Đã xem báo giá, mỗi bước kèm thời gian đã trôi qua. Đã mở email dựa trên một hình ảnh nhỏ trong email, nên ứng dụng thư chặn hình ảnh có thể ẩn mục này; lượt nhấp luôn được tính là đã mở. Sao chép liên kết của họ sẽ sao chép liên kết riêng của người đó. Danh sách Hoạt động ghi lại mọi lần gửi, mở, nhấp, xem, câu hỏi, trả lời, nhắc nhở, chấp nhận, từ chối, tải PDF và phiên bản, kèm thời gian.

Khi khách hàng đặt câu hỏi, thẻ Câu hỏi sẽ chuyển sang màu tím. Nhập câu trả lời và nhấn Đăng trả lời; câu trả lời sẽ hiện trên trang báo giá của khách. Cho đến khi thiết lập email, hãy gửi thêm liên kết cho khách để họ xem được.

Thẻ Nhắc nhở theo dõi (mở khi báo giá đã được gửi) hiển thị các ngày đã lên lịch (2, 5 và 10 ngày sau khi gửi, trừ khi bạn đã thay đổi) kèm ngày cụ thể, và lý do nhắc nhở đang chạy hoặc không chạy. Nhắc nhở được gửi đến mọi người trong dòng Đến mỗi ngày một lần theo số ngày bạn chọn, và chỉ lần nhắc mới nhất đến hạn mới được gửi, nên chúng không bao giờ đến sai thứ tự. Nhắc nhở sẽ dừng khi khách chấp nhận, từ chối hoặc đặt câu hỏi, khi báo giá hết hạn, hoặc khi bạn lưu trữ; gửi phiên bản mới sẽ bắt đầu lại lịch. Nhắc ngay sẽ gửi một nhắc nhở ngay lập tức. Nhắc nhở bắt đầu chạy sau khi bạn thiết lập email cho tài khoản; cho đến lúc đó thẻ sẽ thông báo điều này và sẽ không có email nào được gửi.

Phiên bản đã gửi không bao giờ thay đổi, nên trang của khách luôn khớp với những gì họ đã nhận. Sau khi gửi, báo giá hiển thị ở chế độ chỉ đọc, giống như khách hàng thấy, dưới mục Báo giá như đã gửi. Để thay đổi, hãy nhấn Bắt đầu phiên bản 2 (hoặc số tiếp theo) trong ghi chú màu vàng: hệ thống sẽ sao chép phiên bản đã gửi để bạn chỉnh sửa, còn khách vẫn thấy phiên bản cũ cho đến khi bạn gửi phiên bản mới. Trong lúc chỉnh sửa, một ghi chú màu xanh sẽ gợi ý So sánh với phiên bản 1.

Thẻ Phiên bản (mở khi có từ hai phiên bản trở lên) liệt kê mọi phiên bản kèm thời gian gửi, tổng tiền và ghi chú những thay đổi, mỗi phiên bản có nút PDF và nút So sánh. So sánh hiển thị tổng tiền trước và sau kèm chênh lệch, từng dòng được đánh dấu Đã thêm, Đã xóa hoặc Đã thay đổi (kèm số lượng, đơn giá và thành tiền cũ và mới), cùng mọi nội dung khác đã thay đổi như tiền đặt cọc, thuế, ngày hết hạn, ghi chú hoặc điều khoản. Khi bạn gửi phiên bản mới, ô Những thay đổi đã được điền sẵn từ cùng kết quả so sánh, và khách sẽ thấy nội dung này trong email.

Báo giá đã chấp nhận hiển thị thẻ Đã chấp nhận màu xanh lá với người đã ký, thời điểm, tổng tiền, tiền đặt cọc cần thu và Họ đã chọn gì, theo từng dòng; trên điện thoại, thẻ này hiển thị đầu tiên. Báo giá bên dưới có mục Họ đã chấp nhận gì, mỗi tùy chọn thêm được đánh dấu Đã thêm hoặc Chưa thêm và mỗi lựa chọn được đánh dấu Đã chọn hoặc Chưa chọn, và mọi tổng tiền trên màn hình đều là tổng đã được chấp nhận. Chuyển thành công việc sẽ tạo một công việc từ báo giá, với các dòng khách đã chọn cùng tổng tiền và tiền đặt cọc đã chấp nhận; chọn một trong các dự án website của bạn để lưu công việc vào đó nếu có. Công việc sau đó có các nút Cần làm, Đang thực hiện và Hoàn thành. Báo giá đã chấp nhận vẫn bị khóa; Tạo bản sao sẽ bắt đầu một bản nháp mới từ báo giá này.

Ở cuối mỗi báo giá: Nhân bản (bản nháp mới với cùng các dòng, hình ảnh và tệp đính kèm, cùng ngày hết hạn mới), Lưu trữ (chuyển sang Đã lưu trữ và dừng nhắc nhở), và Xóa, sẽ hỏi xác nhận trước và xóa vĩnh viễn báo giá cùng các liên kết của nó.

• Không thanh toán: aiKit không bao giờ thu tiền của khách hàng. Tiền đặt cọc là một khoản bạn tự thu theo cách của mình.
• Email và lời nhắc sẽ được gửi sau khi email được thiết lập cho tài khoản của bạn; trước đó, hãy nhấn Sao chép liên kết và tự gửi cho khách.
• Mỗi báo giá chỉ có một mức thuế; aiKit không tra cứu mức thuế.
• Mỗi báo giá có tối đa 80 dòng và 12 lựa chọn chọn-một, và mỗi lần gửi tối đa 25 người.
• Bất kỳ ai có liên kết của một người đều có thể thao tác như người đó, vì vậy chỉ gửi mỗi liên kết cho đúng người đó.